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1、Sales Analysis Report of Passenger Car Market in 2023H1 乘用车市场零售销量分析乘用车市场零售销量分析2023上半年128.0 126.7 163.0 159.2 174.3 195.5 1月2月3月4月5月6月-42.8%11.5%11.8%60.1%33.2%2.1%上半年，全国乘用车零售销量946.7万台，同比增长4.7%，考虑到去年上半年基数相对较低，可见3月“价格战”并未带来明显增长；对比近5年销量数据，2023年汽车市场表现不容乐观，较2019年同期仍下滑9.4%，尚未恢复至疫情前水平。3 3月月汽车汽车“价格战价格战”，并未带

2、来行业销量明显，并未带来行业销量明显增长增长单位：万台2023年销量2023年同比增速 20232023年年H1 H1 乘用车月度销量乘用车月度销量走势走势2.7%-26.3%33.3%-11.9%4.7%1,048.0 772.5 1,029.8 907.0 949.9 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 近近5 5年年乘用车销量乘用车销量走势走势单位：万台销量同比增速100.3%-45.7%225.7%110.1%40.0%新能源车销量持续走高，渗透率已超国家战略设置新能源车销量持续走高，渗透率已超国家战略设置的目标的目标 在行业市场表现不及预期的环境下

3、，新能源车销量再攀新高，上半年销量293.6万台，同比增长40%，可见随着体量增大，增幅不断收窄；新能源渗透率持续走高，由2019年的5.4%增长至2023年的31.0%，市场普及程度不断提升，已提前完成新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）设置的“2035年新能源渗透率20%”目标。单位：万台销量同比增速56.4 30.6 99.8 209.7 293.6 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H12023年新能源渗透率 近近5 5年新能源车销量年新能源车销量走势走势5.4%4.0%9.7%23.1%30.9%2019年H12020年H12021年H120

4、22年H12023年H1 近近5 5年新能源年新能源渗透率走势渗透率走势27.5%17.2%32.6%72.4%71.6%72.5%82.8%67.4%27.6%28.4%2019年H1 2020年H1 2021年H1 2022年H1 2023年H1 燃料类型结构占比分布燃料类型结构占比分布 自2021年达到峰值后，BEV份额不断下降，反观PHEV持续提升，上半年占新能源市场将近25%份额，较低谷期（2021年）增长10.4%。BEV市场竞争趋于白热化，TOP10品牌份额由2019年35%增长至2023年71%；反观PHEV市场，比亚迪占据绝对优势，单一品牌份额已超过70%。PHEVPHEV市

5、场，比亚迪占据绝对优势，市场市场，比亚迪占据绝对优势，市场份额超份额超7 7成成BEV占比增程式占比80.1%76.0%82.5%77.8%68.1%19.9%20.6%14.4%18.1%24.8%3.3%3.2%4.1%7.1%2019年H1 2020年H1 2021年H1 2022年H1 2023年H1 PHEVPHEV：比亚迪市占：比亚迪市占率率PHEV占比比亚迪市占率其他品牌市占率34.7%48.9%57.5%53.9%70.6%65.3%51.1%42.5%46.1%29.4%2019年H1 2020年H1 2021年H1 2022年H1 2023年H1 BEVBEV：TOP10T

6、OP10品牌市占品牌市占率率TOP10品牌市占率其他品牌市占率品牌系别品牌系别品牌品牌20232023年年H1H1销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速份额份额份额同比份额同比自主比亚迪82.3%82.3%35.3%8.2%8.2%美系特斯拉49.8%10.1%0.7%自主埃安138.8%138.8%6.8%2.8%2.8%自主五菱-15.7%-15.7%5.8%-3.8%-3.8%自主理想132.1%4.8%1.9%自主长安359.3%2.5%1.7%自主几何131.0%2.3%0.9%德系大众-19.1%-19.1%2.0%-1.5%-1.5%自主蔚来14.1%1.9%-0.4%自主腾势

7、-1.8%1.7%备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占新能源车市场销量比例103.6 29.7 19.9 17.1 14.1 7.3 6.9 5.8 5.6 5.2 新能源市场头部效应显著，TOP10品牌占市场7成以上份额，其中TOP3 品牌份额持续增长，已占据行业半壁江山；第二梯队，理想、长安、几何开始发力，销量同比增幅均超100%，其中长安、几何首次跻身TOP10；受热销车系（宏光MINI、ID4/ID6系列）销量下滑影响，五菱、大众 跑输基盘份额分别下滑3.8%、1.5%。新能源市场头部效应显著，新能源市场头部效应显著，TOP3 TOP3 品牌占据行业半壁品牌占据行业半壁江山江山52.

8、4%195.5%74.3%-38.0%-38.0%220.2%50.1%40.2%132.0%-9.9%-9.9%20.42 14.02 13.05 12.17 10.63 9.37 9.01 8.39 5.54 4.96 Model Y海豚元宏光MINI EVAION S秦Model 3AION Y长安Lumin汉20.73 13.60 6.60 4.87 4.84 2.94 2.89 0.95 0.90 0.86 宋秦唐汉腾势D9护卫舰07驱逐舰05长安UNI-V奔驰E级哈弗大狗 TOP10 TOP10 PHEV PHEV 销量榜单销量榜单74.3%89.9%61.6%62.4%-212.

9、8%-14.6%-14.6%-TOP10TOP10 BEV BEV 销量榜单销量榜单单位：万台单位：万台 新能源车 TOP 10席位已基本被比亚迪、特斯拉、埃安等3家瓜分，其中比亚迪优势明显，占据一半名额；受微小型车萎缩等多重因素影响，宏光MINI EV销量同比下滑38%，但加上新车（五菱缤果）销量，同比仍下滑15.4%。PHEV 产品不断更新迭代，腾势D9、护卫舰07、长安UNI-V、哈弗大狗等新车系跻身TOP10。PHEVPHEV产品不断更新迭代，产品不断更新迭代，4 4款新车跻身款新车跻身TOP10TOP1063.7%71.4%52.4%195.5%74.3%-38.0%-38.0%22

10、0.2%15.6%40.2%132.0%23.65 22.97 20.42 14.02 13.05 12.17 10.63 9.83 9.01 8.39 宋秦Model Y海豚元宏光MINI EVAION S汉Model 3AION Y TOP10TOP10 新能源车新能源车销量榜单销量榜单单位：万台省份省份城市城市20232023年年H1H1销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速新能源渗透率新能源渗透率同比变化同比变化上海市上海市79.0%45.2%45.2%5.5%广东省深圳市19.4%51.9%51.9%8.8%浙江省杭州市31.0%48.1%48.1%10.8%四川省成都市33.6%

11、34.9%6.3%广东省广州市45.9%41.5%41.5%12.9%北京市北京市34.7%34.7%29.0%29.0%2.3%河南省郑州市59.7%34.2%7.2%重庆市重庆市47.3%34.7%10.2%江苏省苏州市41.0%36.2%7.2%湖北省武汉市61.6%30.9%8.5%备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占新能源车市场销量比例15.2 10.4 9.9 9.7 9.6 8.1 7.4 7.2 6.6 6.1 深圳新能源渗透率突破深圳新能源渗透率突破50%50%，居于全国，居于全国榜首榜首 深圳经历2021-2022年爆发式增长后，上半年销量增速有所放缓，但新能源渗透率已突

12、破50%，居于全国榜首；北京新能源渗透率不到30%低于其他城市，且普及率未见明显增长，而广州、重庆、杭州等增长明显（同比增幅超10%），其中杭州新能源普及率已超上海。上半年MPV表现亮眼，销量创近4年同期新高，同比增幅达35.8%，主要得益于新能源MPV销量大幅增长（剔除新能源车，MPV销量增幅仅15.6%）。得益于新能源大幅增长，得益于新能源大幅增长，MPVMPV销量创近销量创近4 4年同期新高年同期新高 近近5 5年一级细分市场年一级细分市场 份额走势份额走势533.4 371.0 499.8 451.4 457.8 465.6 369.3 484.3 420.9 444.6 46.6 3

13、0.3 42.9 32.6 44.3 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 近近5 5年一级细分市场年一级细分市场 销量销量走势走势51.0%48.1%48.7%49.9%48.4%44.5%47.9%47.2%46.5%47.0%4.5%3.9%4.2%3.6%4.7%2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H13.0%-30.5%34.7%-9.7%1.4%3.6%-20.7%31.2%-13.1%5.6%-9.0%-35.0%41.7%-24.1%35.8%轿车MPVSUV单位：万台 近近5 5年二级细分市场年二级细分市场 份额

14、走势份额走势13.9%10.7%11.8%12.8%10.4%56.7%55.7%52.7%49.4%47.8%20.9%23.7%24.8%26.7%27.5%8.5%10.0%10.7%11.1%14.4%2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H130.5 34.9 32.8 218.1 230.7 3.6 131.3 128.9 42.3 41.2 40.7 7.5 4.2 微型轿车小型轿车小型SUV紧凑型轿车紧凑型SUV紧凑型MPV中型SUV中型轿车中大型SUV中大型轿车中大型MPV大型SUV大型轿车-37.1%-37.1%71.9%-30.1%-2.0%4

15、.1%15.1%8.7%6.8%42.5%42.5%17.7%38.0%38.0%267.5%267.5%-2.3%20232023年年H1 H1 二级细分市场二级细分市场表现表现 行业消费升级趋势明显，紧凑型车型份额持续下降，反观中型及以上车型占比不断上扬，上半年份额同比增长3.3%，其中中大型SUV、中大型MPV、大型SUV销量同比大幅增长42.6%、38.0%、267.5%；微小型车份额再次下跌，创近5年新低，其中微型轿车、小型轿车销量同比下滑37.1%、30.1%。微小型份额再次微小型份额再次下跌，中大型及以上持续下跌，中大型及以上持续增长增长紧凑型中大型及以上中型微小型单位：万台51

16、.5%52.4%74.3%13.0%-12.2%-12.2%-21.9%-21.9%132.0%12.3%68.2%-1.6%-1.6%23.66 20.42 13.05 11.44 10.11 8.54 8.39 7.89 7.11 6.74 宋Model Y元长安CS75哈弗H6本田CR-VAION Y宝马X3唐奥迪Q55.74 5.16 4.21 3.77 2.34 2.26 2.13 1.98 1.75 1.15 别克GL8腾势D9传祺M8赛那传祺M6五菱佳辰格瑞维亚艾力绅奥德赛菱智 TOP10 TOP10 MPVMPV销量榜单销量榜单3.6%-70.0%9.5%25.6%347.8%

17、-42.6%-16.1%-16.1%-19.8%-19.8%TOP10 TOP10 SUVSUV销量榜单销量榜单单位：万台单位：万台 轿车：较去年同期仅两款新能源车上榜相比，上半年增至5款车系，其中秦超过轩逸、朗逸排名榜首，而传统燃油车普遍遭受不同程度下滑。SUV：TOP3车系为新能源车，而热销车系哈弗H6、本田CR-V销量持续走低。MPV：腾势D9自上市以来不断上量，销量紧逼别克GL8，而别克GL8增长动力不足。热销燃油车系销量持续走低，市场热销燃油车系销量持续走低，市场空间不断被新能源挤压空间不断被新能源挤压71.3%-10.5%-10.5%-7.3%-7.3%195.5%-38.0%-3

18、8.0%20.0%220.2%15.6%-15.5%-15.5%-13.9%-13.9%22.97 16.59 14.77 14.02 12.17 11.55 10.63 9.83 9.82 9.17 秦轩逸朗逸海豚宏光MINI EV速腾AION S汉凯美瑞卡罗拉 TOP10 TOP10 轿车轿车销量榜单销量榜单单位：万台 凭借在新能源市场强劲表现，自主品牌销量稳步增长，同合资品牌差距逐渐缩小，上半年同比增幅达18%，份额同比增长4.7%，反观合资品牌份额不断失守，份额已跌至55%以下，不断创历史新低。自主品牌份额稳步增长，合资品牌市场不断自主品牌份额稳步增长，合资品牌市场不断失守失守 近近5

19、 5年年厂商属性厂商属性 份额走势份额走势312.6 215.1 325.6 344.5 406.1 679.0 514.3 654.8 525.7 507.3 56.4 43.1 49.5 36.8 36.5 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 近近5 5年年厂商属性厂商属性 销量销量走势走势29.8%27.8%31.6%38.0%42.7%64.8%66.6%63.6%58.0%53.4%5.4%5.6%4.8%4.1%3.8%2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H10.9%-31.2%51.4%5.8%17.9%3.1%-

20、24.3%27.3%-19.7%-3.5%7.5%-23.5%14.7%-25.7%-0.6%自主厂商进口厂商合资+外商单位：万台厂商属性厂商属性厂商厂商20232023年年H1H1销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速市场份额市场份额份额同比份额同比新能源车销量贡献率新能源车销量贡献率 同比同比变化变化自主比亚迪76.5%10.9%4.4%3.2%合资一汽-大众5.8%8.7%0.1%-0.1%自主吉利汽车7.9%5.8%0.2%10.4%自主长安汽车15.8%5.8%0.6%2.9%合资上汽大众-2.0%-2.0%5.5%-0.4%-0.7%合资广汽丰田-9.9%-9.9%4.4%-0.

21、7%0.3%合资上汽通用-8.7%-8.7%4.3%-0.6%2.0%合资一汽丰田2.4%3.7%-0.1%2.4%合资华晨宝马8.0%3.5%0.1%6.9%自主长城汽车-9.8%-9.8%3.4%-0.6%4.3%103.6 83.0 55.6 54.9 51.8 41.7 40.4 35.4 33.3 32.6 “南北大众+通用”竞争格局已被打破，上半年，前三甲中自主厂商（比亚迪/吉利汽车）占据两个席位，而上汽大众、上汽通用销量持续走低，较2019年同期均下滑了4成以上；长城汽车表现不容乐观，一方面传统燃油车销量持续下滑，而新上市新能源车未能走量带来明显增长。TOP10TOP10厂商：厂

22、商：比亚迪、吉利汽车比亚迪、吉利汽车首次跻身前三甲首次跻身前三甲100.0%4.7%25.1%16.0%6.3%1.2%5.9%3.4%14.0%21.1%日系品牌遭受重挫，份额同比下滑日系品牌遭受重挫，份额同比下滑4.4%4.4%，新能源贡献率仅，新能源贡献率仅2%2%近近5 5年品牌系别年品牌系别 份额走势份额走势34.0%31.3%35.7%42.1%46.4%26.3%28.4%27.3%23.5%23.6%22.9%25.2%22.8%22.4%18.0%9.7%9.3%9.7%8.6%8.6%7.1%5.8%4.5%3.4%3.4%2019年H12020年H12021年H12022

23、年H12023年H1德系其他日系自主 日系品牌遭受重挫，上半年份额同比下滑4.4%，德系和美系表现稳健份额变化不大，自主品牌高歌猛进，份额持续增长，对比2020年最低谷增长了15.1%。新能源发展方面，各品牌系别表现参差不齐，自主品牌新能源贡献率突破50%远高于德系和日系，而后两者在新能源赛道上停滞不前。近近5 5年品牌系别年品牌系别 份额走势份额走势441.2 223.7 170.8 81.6 32.7 美系品牌品牌系别系别20232023年年H1H1销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速新能源销量新能源销量贡献率贡献率同比同比变化变化自主15.6%54.2%54.2%9.0%德系4.9%

24、7.8%2.1%日系-16.0%2.0%1.1%美系4.1%39.5%11.3%其他7.4%3.4%-0.1%品牌系别品牌系别品牌品牌20232023年年H1H1销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速市场份额市场份额份额同比份额同比新能源车销量贡献率新能源车销量贡献率 同比变化同比变化自主比亚迪76.5%76.5%10.9%4.4%3.2%德系大众3.3%10.2%-0.1%-1.7%日系丰田-4.5%-4.5%8.3%-0.8%-0.8%1.3%日系本田-23.0%-23.0%5.4%-1.9%-1.9%0.9%自主长安29.2%29.2%4.7%0.9%11.9%11.9%德系奔驰6.3

25、%4.1%0.1%0.4%德系宝马5.8%4.0%0.0%6.6%6.6%自主吉利-5.4%-5.4%3.9%-0.4%0.8%德系奥迪6.6%3.4%0.1%3.3%3.3%美系特斯拉49.8%49.8%3.1%0.9%0.0%103.6 97.1 78.4 50.9 44.2 39.0 38.5 36.6 32.1 29.7 比亚迪首次超过大众夺得榜首，份额同比增长4.4%；日系品牌全面溃败，丰田、本田市场失守，日产直接跌出TOP10，其中本田、日产份额同比下滑1.9%、1.0%；德系品牌表现中规中矩，大众、BBA销量同比变化不大，但宝马、奥迪新能源贡献率明显提升。TOP10TOP10品牌

26、品牌：本田份额下滑本田份额下滑1.9%1.9%，拖累了日系品牌市场，拖累了日系品牌市场失守失守100.0%6.0%2.1%2.2%16.5%5.7%12.9%4.7%4.3%100.0%城市级别：城市级别：1-21-2线城市跑赢基盘，线城市跑赢基盘，市场份额突破市场份额突破50%50%近近5 5年年1-51-5线城市线城市 份额走势份额走势498.6 362.0 492.8 433.2 477.2 280.9 203.5 272.9 243.7 251.6 268.5 206.9 264.1 230.1 221.2 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 近近5

27、 5年年1-51-5线城市线城市 销量销量走势走势47.6%46.9%47.9%47.8%50.2%26.8%26.3%26.5%26.9%26.5%25.6%26.8%25.6%25.4%23.3%2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H15.8%-27.4%36.1%-12.1%10.2%2.1%-27.5%34.1%-10.7%3.2%-2.1%-22.9%27.6%-12.8%-3.9%1-2线城市4-5线城市3线城市单位：万台 1-2线城市跑赢全国增速，销量同比增幅高于3-5线城市，份额突破50%；而4-5线城市表现低迷，销量仅高于2020年同期，份额跌至

28、25%以下。上半年，仅华南地区销量同比下滑8.0%，份额下滑1.9%，而其他区域销量均实现增长，其中华北地区份额增长1.1%；受经济、产业发展、气候等多重因素影响，南北地区新能源普及率差异明显，华南地区新能源渗透率将近40%，高于其他区域，而北部地区新能源发展相对滞后。区域：仅华南地区销量同比下滑区域：仅华南地区销量同比下滑8.0%8.0%，其他区域均实现，其他区域均实现正增长正增长区域区域20232023年年H1H1销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速市场份额市场份额份额同比份额同比20232023年年H1H1新能源渗透率新能源渗透率 同比变化同比变化华东地区4.5%35.3%-0.1%

29、8.3%华南地区-8.0%-8.0%13.6%-1.9%-1.9%9.6%华中地区5.7%13.3%0.1%7.4%华北地区13.9%13.9%13.3%1.1%1.1%6.3%西南地区0.0%12.1%-0.6%8.2%西北地区14.4%14.4%6.9%0.6%7.8%东北地区21.2%21.2%5.5%0.7%9.1%335.2 129.3 126.7 126.3 115.4 65.1 51.9 34.8%39.7%29.0%27.0%27.7%21.0%17.5%-8.0%-8.0%19.4%24.1%-3.0%-3.0%15.0%-4.1%-4.1%-2.6%-2.6%7.3%4.1

30、%-13.2%-13.2%29.98 28.37 28.10 24.24 23.72 22.64 20.90 20.77 20.66 19.93 湖南省陕西省北京市福建省辽宁省云南省江西省山西省重庆市广西省19.4 17.8 17.7 14.3 13.9 13.9 11.2 8.0 4.5 3.3 1.9 贵州省天津市新疆吉林省内蒙古黑龙江省甘肃省海南省宁夏青海省西藏TOP21-31TOP21-31省份省份销量榜单销量榜单-4.8%-4.8%23.1%9.7%39.3%10.1%16.5%5.0%-1.2%-1.2%18.0%32.0%0.4%TOP11-20TOP11-20省份省份销量榜单销

31、量榜单单位：万台单位：万台-7.4%-7.4%9.2%-3.1%-3.1%-1.7%-1.7%12.5%2.3%9.4%8.3%1.2%57.2%101.42 79.89 75.30 67.41 59.40 50.68 45.74 37.34 33.76 33.71 广东省江苏省浙江省山东省河南省四川省河北省湖北省安徽省上海市TOP1-10TOP1-10省份省份销量榜单销量榜单单位：万台TOP10TOP10省份：广东和广西同比降幅高于其他省份：广东和广西同比降幅高于其他省份省份 在全国销量小幅增长基调下，10省销量均遭受不同程度下滑，其中华南两省广东、广西同比降幅高于其他省份；3月“汽车价格战

32、”刺激湖北省销量短暂上升（创同期历史新高）后，市场开始降温，纵观上半年同比增幅仅为8.3%。1-2线城市，上海、北京、郑州销量同比增幅超20%（去年同期基数较低所致），广州、重庆、杭州、深圳同比变化不大；3-5线城市表现参差不齐，5城销量为负增长，其中嘉兴销量同比下滑12%；南宁、泰州、海口、厦门等新能源渗透率超40%，能与1-2线城市一争长短。TOP10TOP10城市城市：上海、北京、上海、北京、郑州同比增幅超郑州同比增幅超20%20%1-21-2城市城市20232023年年H1H1销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速新能源渗透率新能源渗透率同比变化同比变化3-5城市20232023年年

33、H1H1销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速新能源渗透率新能源渗透率同比变化同比变化上海市57.2%57.2%45.2%5.5%金华市1.5%38.6%10.8%北京市24.1%24.1%29.0%2.3%南宁市-7.1%-7.1%41.6%41.6%9.8%成都市9.6%34.9%6.3%乌鲁木齐24.8%11.7%5.7%广州市0.5%41.5%12.9%贵阳市9.8%29.8%9.8%郑州市26.2%26.2%34.2%7.2%南昌市3.2%30.1%9.7%重庆市4.1%34.7%10.2%台州市-8.7%-8.7%41.3%41.3%8.9%杭州市1.5%48.1%10.8%嘉兴

34、市-12.0%-12.0%36.8%3.8%深圳市-0.8%-0.8%51.9%8.8%海口市-1.1%-1.1%49.7%49.7%9.5%武汉市16.9%30.9%8.5%厦门市-2.1%-2.1%41.6%41.6%12.3%苏州市12.7%36.2%7.2%常州市7.8%37.2%11.4%33.7 28.1 27.7 23.1 21.6 20.7 20.6 20.0 19.8 18.3 9.3 7.9 7.9 7.7 6.6 6.5 6.2 5.8 5.8 5.8 作为汽车产业的“赋能者”，大搜车推出综合数据服务平台 “大搜车智云”，平台聚合新车交易、二手车交易、汽车金融、售后及零配

35、件、经销商运营五大产业流通环节信息，打造最全面的数据生 态链，提供数据查询、数据分析、数据场景化应用等三大方面的在线数据服务，支持企业不断提升更多信息详询 融合业务场景的智能数据分析工具，帮助客户快速高效从海量多源数据中 提炼出关键结论，不断驱动提升企业 决策效率 第三方数据交易平台，提供API数据 接口、数据表、分析报告等丰富的数 据服务 24小时全天候在线提供新车销售、二手车销售、汽车金融、售后及 零部件、宏观信息等全产业链数 据查询服务汽车行业数据综合服务平台管理效率与决策效率。CONTACT US谢先生 杭州市余杭区五常大道175号更多销量、价格、库存、产品、渠道数据详情获取，请扫码关注下方二维码或联系客户经理：谢先生