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1、对标研究、求信咨询、吉图咨询、361ci010203汽车市场整体概况国产乘用车市场分析进口乘用车市场分析目录CONTENT04商用车市场分析01汽车市场概况数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询国产乘进口乘商用车88.91%05.47%05.62%数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询东莞市受到其他地区疫情影响,三月到五月汽车销量有持续下滑,直至六月东莞市汽车销量有所回暖,七月以来疫情稳定,到本期是今年以来汽车销量已连续四次呈正增长的月份。其中国产乘用车占比88.91%,进口乘用车占比5.47%,乘用车合计94.38%,商用车占比5.62%。整个东莞汽车市场1-9月累计销量为259771辆,同比下滑5
2、.70%降幅缩减。随着国产乘用车品质不断提升,虽然进口乘用车市场不断受到挤压,但进口乘用车销量降幅有一定程度缩小,1-9月进口市场累计销量14206辆,同比下滑26.16%销量降幅有所缩小,进口市场前景可观。国产乘用车累计销量230961辆,同比增长5.93%增速加快。商用车在1-9月未能恢复到上年水平,累计销量14604辆,同比下滑61.76%降幅有一定程度缩减,商用车市场形势依旧严峻。月度销量走势前三季度销量增速国产乘230,9615.93%进口乘14,206-26.16%商用车14,604-61.76%前三季度销量25.98万辆增长-5.70%-16.52%20.14%-39.95%-3
3、1.92%-14.22%8.90%16.14%20.55%11.85%-19.11%-60.09%58.19%5.66%26.09%25.56%-3.04%6.11%2.00%环比同比销量3.3万1.3万2.1万2.2万2.8万3.5万3.4万3.6万3.7万202200320220420220520220620220720220820220920222124数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询随着各地区的疫情稳定,各汽车行业平稳运行,东莞市同样受其影响1-9月的车市已恢复正常水平,商用车累计销量排名同样有所下降。东莞
4、市在前三季度总体汽车累计销量达到259771辆全国排在第十二位,排名较上年同期提升一位。东莞国产乘用车累计销量230961辆,在国产市场中累计销量同样排在第十二位,排名较上年同期提升一位;进口乘用车累计销量14206辆,进口市场累计销量排在第八位,排名较上年同期没有变化;商用车市场东莞市累计销售14604辆,在商用车市场中排在第三十七位,排名下降十九位下滑程度严重。22249533940033063730847230776327496062440992354422096582094937190179杭州市重庆市郑州市武汉市苏州市
5、天津市东莞市西安市长沙市佛山市南京市宁波市石家庄市济南市合肥市6789522720284569272202265455236079847522深圳市重庆市郑州市武汉市苏州市天津市东莞市西安市长沙市佛山市南京市宁波市济南市合肥市石家庄市678959292002368437
6、4上海市北京市深圳市广州市杭州市成都市苏州市东莞市天津市宁波市武汉市长沙市佛山市南京市郑州市9233226564488546无锡市台州市聊城市佛山市随州市青岛市东莞市徐州市哈尔滨市廊坊市乌鲁木齐市长春市菏泽市沈阳市泉州市3373839404142434445排名升降排名升降排名升降排名升降排名排名排名排名车市排名国产乘用车市场进口乘用车市场商用车市场5数据
7、来源:保监会求信咨询 吉图咨询细分市场中轿车和SUV是销量主力,销量占比超过90%。轿车累计销量128532辆保持排在第一位,同比增长7.16%,市场份额扩大至49.48%。相比来看SUV累计销量增速稍有落后,但SUV销量也能保持增长趋势。MPV和交叉型以及客车车型累计销量受到疫情影响程度相对更大,均呈下滑趋势。在燃油结构中,随着疫情和油价的稳定,燃油车累计销量有小幅下滑,销量182998辆占据主导地位;新能源市场份额以及累计销量的增速仍保持平稳上升。新能源市场中,纯电动车型增速较高销量40050辆,同比增长超过1000%呈高速增长,市场份额15.42%;混合动力车型销量仅有11833辆,同比
8、增长222.69%,市场份额仅占4.56%,与纯电动车型相差甚远,可以看出新能源车型在东莞市的累计销量仍处于高速增长阶段。车型大类数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询燃料结构1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月轿车SUVMPV交叉型货车客车49.48%0.56%41.42%2.92%4.65%0.97%轿车交叉型SUVMPV货车客车本期销量同比128,532 107,606 7,573 1,456 12,078 2,526 轿车SUVMPV交叉型货车客车7.16%-0.22%-18.12%-31.09%37.85%-91.76%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1
9、2月汽油柴油纯电动混动其他70.45%3.55%15.42%4.56%6.03%汽油柴油纯电动混动其他本期销量同比182,998 9,229 40,050 11,833 15,661 汽油柴油纯电动混动其他-13.14%-44.68%1000%222.69%-62.84%602国产乘用车市场分析数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询30,244 11,306 17,958 19,225 24,795 31,020 30,203 32,188 34,022 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询东莞市对于疫情防控相对别的城市更谨慎和严格,采取的一系列
10、政策和措施,在4、5月份东莞市在受到别的地区疫情影响后,对整个汽车市场的正常运行有一定程度的影响,在本期销量仍能保持正增长趋势发展。汽车市场行情有所改善直至正常运行并且连续四个月保持增长趋势,整个国产市场呈现增长趋势。本期国产乘用车销售34022辆,同比增长16.52%,环比增长5.70%。2022年1-9月东莞市累计销量230961辆,市场表现略高于2021年,受到连续两期国产乘用车增长的影响,同比增长5.93%,增速扩大1.64个百分点,由于在四、五月份受到疫情影响但汽车销量仍能保持正增长趋势,东莞整个国产乘用车市场的累计销量正常水平较高。月度销量走势环比同比销量-12.56%24.13%
11、-26.08%-19.07%-1.61%36.57%28.63%25.30%16.52%-20.07%-62.62%58.84%7.06%28.97%25.11%-2.63%6.57%5.70%累计销量30,244 41,550 59,508 78,733 103,528 134,548 164,751 196,939 230,961 1月1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月-12.56%-4.91%-12.48%-14.19%-11.48%-3.66%0.99%4.29%5.93%8数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询手
12、动1.74%自动98.26%-8.41%-30.60%4.35%137.68%19.02%数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询东莞市从动力结构来看,各类型车辆累计销量均呈正增长,其中1.5和2.0排量销量领先。1.5排量累计销量82473辆胜于0.0、2.0排量,0.0排量车型累计销量高速增长销量37916辆排在第三位,同比增长130.52%增速最快,市占比16.42%。随着自动挡的发展在市场逐渐成熟,手动档车型越来越边缘化,被自动挡持续挤压的情况下前三季市场份额仅占1.74%。1AT与0.0排量配套最高,随着新能源正增长发展1AT销量也呈正增长,1AT车型累计销量41041辆同样位居第三,同比
13、增长137.68%增速最快;CVT车型销量排在第一,前三季累计销量94913辆,同比增长4.35%。动力方面,0.0L 1AT车型作为纯电动车型代表,领先其他燃油车型,累计销量37916辆,同比增长130.52%增速最快。前三季累计东莞市场中2.0L排量车型主要与CVT搭配,累计销量23670辆排在第三位,同比增长23.19%;1.4T与7DCT搭配的车型累计销量8541辆,同比下滑19.41%。37,916 24,852 23,670 21,095 19,274 13,544 11,902 8,580 8,541 7,615 0.0L 1AT1.5T CVT2.0L CVT1.5T 7DCT
14、1.5L CVT2.0T 8AT2.0T 7DCT1.6L CVT1.4T 7DCT2.0T 9AT主流搭配同比-3.86%-2.93%-13.78%-19.41%-7.22%130.52%18.46%23.19%0.96%5.15%排量动力结构变速器82,473 62,343 37,916 10,747 37,482 1.52.00.01.6Other1.535.71%2.026.99%0.016.42%1.64.65%Other16.23%-2.98%-15.37%-12.37%2.03%130.52%94,913 45,957 41,041 18,385 30,665 CVT7DCT1A
15、T8ATOther同比同比排量排量9数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询国产乘用车前三季销量TOP20车企占总销量的89.52%,基本代表整体市场的风向标,部分车企累计销量缩小了TOP20车企的比重,占比较上年同期缩小0.58个百分点。大部分部分车企已经恢复生产正常运行,还有个别车企销量走着下坡路,但降幅较小,东莞整体国产汽车市场中的销量状况有明显改善。比亚迪汽车依靠的在新能源市场打下的基础,在东莞国产汽车市场中占据绝对优势,比亚迪累计销量15525辆排在第四位,同比增长243.17%增速最快,市场占比6.72%,较上年扩大4.65个百分点;一汽丰田在前三季东莞
16、市累计销量20110辆在第一位,同比增长3.41%,市场占比8.71%,较上年同期缩小0.21个百分点。小鹏汽车累计销量4608辆,同比增长79.58%增速较快,市占比2.00%,较上年同期扩大0.82个百分点。TOP20车企销量20,110 19,401 18,950 15,525 15,226 13,263 12,427 12,065 10,548 9,942 8,322 7,944 7,761 7,497 7,021 5,469 4,608 3,698 3,605 3,368 一汽丰田广汽本田广汽丰田比亚迪汽车东风日产广汽乘用车长安汽车东风本田一汽-大众吉利汽车华晨宝马长城汽车上汽通用五
17、菱上汽通用北京奔驰上汽大众特斯拉汽车一汽轿车上汽乘用车奇瑞汽车同比3.41%-5.05%24.21%243.17%1.28%90.21%20.14%-12.89%-26.16%-10.31%1.08%-13.84%-14.79%-26.67%4.23%-23.26%79.58%4.43%-24.50%15.62%8.71%8.40%8.20%6.72%6.59%5.74%5.38%5.22%4.57%4.30%3.60%3.44%3.36%3.25%3.04%2.37%2.00%1.60%1.56%1.46%-0.21-0.971.214.65-0.302.540.64-1.13-1.98-0
18、.78-0.17-0.79-0.82-1.44-0.05-0.900.82-0.02-0.630.12TOP20车企占比:89.52%较上年缩小0.58个百分点10数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询TOP20车企中合资品牌至少占有10家,自主品牌整体实力并未超越合资品牌,但自主品牌部分新能源品牌累计销量在本期东莞汽车市场中表现突出,各自主品牌仅有两个车企呈下滑趋势。合资品牌整体趋势较严峻,相比自主品牌合资品牌将近一半车企累计销量呈下滑趋势。前三季自主品牌累计销量90719辆,占国产乘用车市场39.28%,同比增长29.86%增速最快。各个车系除了自主品牌和日系品牌出现小幅增长外,其他主要车系累
19、计销量均呈下滑趋势。合资品牌累计销量大部分市场被德系、美系以及日系占据,日系前三季销量87864辆紧随自主品牌之后,同比增长0.08%,市占比38.04%。自主品牌中,比亚迪累计销量增速最快达到243.17%,埃安增速较快达到242.64%,新能源品牌高速增长,合资中特斯拉和丰田表现较为出色。车系数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询TOP10自主品牌自主39.28%欧系1.06%德系13.78%美系6.64%日系38.04%韩系1.20%本期销量同比90,719 31,819 87,864 2,777 15,344 2,438 自主德系日系韩系美系欧系29.86%-14.31%0.08%-41.
20、89%-4.14%-1.06%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月自主德系日系韩系美系欧系15,525 12,427 7,949 7,545 7,538 5,775 5,718 2,616 2,299 2,199 比亚迪长安吉利埃安五菱哈弗传祺红旗风神奇瑞TOP10合资品牌38,869 30,980 13,058 10,540 8,322 7,269 4,909 4,608 3,966 2,212 丰田本田日产大众宝马奔驰奥迪特斯拉别克启辰同比同比243.17%20.14%-9.39%242.64%6.11%-20.61%19.85%10.15%177.32%10.01%13
21、.17%-7.53%-3.40%-24.84%1.08%4.19%-21.25%79.58%-25.48%39.29%6.72%5.38%3.44%3.27%3.26%2.50%2.48%1.13%1.00%0.95%16.83%13.41%5.65%4.56%3.60%3.15%2.13%2.00%1.72%0.96%份额&增长份额&增长4.650.64-0.582.260.01-0.840.290.040.620.041.08-1.95-0.55-1.87-0.17-0.05-0.730.82-0.720.2311数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询东莞国产市场中MPV和交叉型市场尚未恢复正
22、常水平,轿车累计销量占据第一位。轿车销量122761辆,同比增长9.37%,市场份额53.15%。而SUV前三季累计销量被轿车销量超越,但销量增速也能呈正增长。SUV累计销售99474辆,同比增长4.10%,市场份额43.07%。新能源发展态势较好,而油价的上涨更能促进新能源汽车在整个汽车市场的良好发展,市场份额已经扩大到21.39%。其中纯电车型累计销量37916辆,同比增长130.52%;插混式车型是一个重要增长点,前三季累计销量9294辆,同比增长431.69%增速最快,增程式车型增速较快达到199.32%;燃油车仍占据市场重要地位累计销量第一位,销售167666辆,同比下滑11.20%
23、小幅下滑,市占比高达72.59%。新能源部分车型销量达到饱和点,销量有所下滑。车型类别数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询燃料结构1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月国产轿车国产SUV国产MPV交叉型国产轿车53.15%交叉型0.63%国产SUV43.07%国产MPV3.15%本期销量同比122,761 99,474 7,270 1,456 国产轿车国产SUV国产MPV交叉型9.37%4.10%-15.68%-9.90%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油纯电动插混增程油电混合其他汽油72.59%其他0.05%新能源21.39%节能型5.97%本期销量同比
24、167,666 37,916 9,294 2,194 0 13,787 104 汽油纯电动插混增程燃料电池油电混合其他-11.20%130.52%431.69%199.32%36.42%-41.90%车型大类12数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询68.29%65.19%89.94%大部分SUV车企累计销量均呈正增长发展,在国产市场中正增长发展,各个排在Top10内的车企累计销量增速较快;MPV市场形势严峻。在前三季TOP10车企中,轿车市场车企占比68.29%,排在第一位的是一汽丰田,累计销量12370辆,同比下滑12.17%,市占比10.08%;销售排在第七的是比亚迪汽车,累计销量8390辆
25、,同比增长352.05%增速最快。SUV市场中,车企占比65.19%,广汽本田的累计销量8478辆排在第一位,同比下滑31.42%,市占比达到8.52%,比亚迪汽车销量同比增长187.96%增速最快。MPV市场中车企占比89.94%,排在第一位的是上汽通用五菱累计销量1771辆,同比下滑44.41%降幅最大;上汽大通累计销量277辆排在第八位,同比增长达到140.87%增速最快。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询10.08%9.47%9.44%8.38%6.83%5.38%5.05%4.67%4.54%4.44%12,370 11,621 11,594 10,288 8,390 6,610 6
26、,195 5,736 5,579 5,449 一汽丰田东风日产广汽丰田广汽本田比亚迪汽车一汽-大众广汽乘用车东风本田上汽通用长安汽车-12.17%-26.38%-19.51%5.36%3.94%42.10%352.05%159.10%0.40%69.49%8.52%7.78%7.38%7.09%6.91%6.49%6.03%6.02%5.02%3.96%8,478 7,740 7,337 7,055 6,869 6,452 5,994 5,986 4,996 3,938 广汽本田一汽丰田长城汽车比亚迪汽车长安汽车广汽丰田广汽乘用车东风本田吉利汽车一汽-大众-31.42%-15.99%-1.45
27、%-21.45%-8.18%-25.78%44.35%187.96%57.29%94.55%24.36%14.77%12.43%8.73%7.13%6.78%4.72%3.81%3.80%3.41%1,771 1,074 904 635 518 493 343 277 276 248 上汽通用五菱广汽乘用车广汽丰田广汽本田一汽轿车上汽通用东风本田上汽大通东风柳汽福建奔驰-44.41%-28.45%-23.59%-37.75%-33.53%-19.53%140.87%2.90%同比同比同比占比占比占比TOP10车企占比TOP10车企占比TOP10车企占比轿车SUVMPV13数据来源:保监会求信咨
28、询 吉图咨询轿车、SUV以及MPV市场中,自主品牌仍占各市场的重要地位,累计销量未能保持各个车系中的第一位,日系品牌已危及到自主品牌的主导地位;韩系车系车辆受疫情、国际严峻形势等因素影响,累计销量负增长发展且降幅较大。市场发展前景良好大部分车系已恢复正常销量水平。轿车市场中,自主品牌累计销量达到39830辆,同比增长58.69%增速最快,市占比32.45%,同比扩大10.08个百分点;日系品牌超过自主品牌车辆达到52914辆排在第一位,同比增长3.09%,市占比43.10%。SUV市场自主品牌累计销量44997辆,同比增长21.45%增速最快,占市场45.23%,同比扩大6.46个百分点。在M
29、PV市场中日系品牌呈正增长趋势发展并且日系占据一定优势,销量1882辆同比增长39.72%,市占比25.89%,同比扩大10.26个百分点。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询轿车SUVMPV增速增速增速39,830 18,921 52,914 1,596 8,246 1,254 自主德系日系韩系美系欧系自主32.45%德系15.41%日系43.10%韩系1.30%美系6.72%欧系1.02%58.69%-14.33%3.09%-48.06%-13.97%17.64%10.08-4.26-2.63-1.44-1.820.07自主德系日系韩系美系欧系44,997 12,546 33,068 1,0
30、74 6,605 1,184 自主德系日系韩系美系欧系自主45.23%德系12.61%日系33.24%韩系1.08%美系6.64%欧系1.19%21.45%-14.51%-5.83%-36.49%17.40%-15.31%6.46-2.75-3.5-0.690.75-0.27自主德系日系韩系美系欧系4,436 352 1,882 107 493 0 自主德系日系韩系美系欧系自主61.02%德系4.84%日系25.89%韩系1.47%美系6.78%欧系0.00%-27.21%-4.86%39.72%613.33%-38.07%-9.660.5510.261.3-2.450自主德系日系韩系美系欧系
31、14数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询增长占比同比A级别成为东莞市国产乘用车市场的主流车型级别,C级别在MPV市场中表现俱佳,累计销量增速均呈最快。轿车和SUV的A、B级别车辆更适用于大众;A级别同时也共同占据大部分轿车和SUV市场;而MPV销售的主要级别车辆是A、C级别车型以及B级别,并且占据MPV市场的重要地位,C级别增速最快累计销量2836辆。东莞轿车市场中A级别车辆占有绝对优势,累计销量70619辆,同比增长7.46%,市占比57.53%,较上年同期缩小1.02个百分点,B级别累计销量32703辆,同比增长12.69%增速较快,C级别同比增长22.27%增长最快。在SUV市场中A级别与
32、B级别的累计销量要远高于其他级别车型,A级别销售57878辆,同比增长7.22%,市占比58.18%,同比扩大1.69个百分点,D级别车型累计销量仅有218辆,同比增长220.59%增速最快,市占比0.22%,较上年同期扩大0.15个百分点。MPV整体市场形势较为严峻,仅有B、C级别累计销量呈正增长,C级别销售2878辆,同比增长19.62%增速最快,市占比39.59%,较上一年同期扩大0.12个百分点。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询销量-0.24-0.34-1.020.780.824,672 5,269 70,619 32,703 9,498 A00A0ABC-6.951.693.951
33、.150.1510,016 57,878 27,329 4,031 218 A0ABCD-0.160.050.120.000.002,661 1,709 2,878 13 9 ABC微面轻客3.00%1.33%7.46%12.69%22.27%-38.40%7.22%21.60%45.37%220.59%-41.62%6.61%19.62%-40.91%-72.73%轿车SUVMPV3.81%4.29%57.53%26.64%7.74%10.07%58.18%27.47%4.05%0.22%36.60%23.51%39.59%0.18%0.12%15数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询东莞市前三
34、季较为畅销的是2.0、0.0以及1.5排量车辆,在排量方面各个排量大部分类型车辆的销量都呈正增长发展,整个市场前景尤为可观;MPV市场中比较受到欢迎的还是0.0排量类型车辆,累计销量呈快速增长,但各个类型车辆销量均呈下滑趋势,仍未完全恢复,降幅有所缩短。1.5排量在轿车市场中市占比最高,累计销量达到40542辆,同比增长8.92%,0.0排量累计销量增速最快达到111.12%。SUV市场中0.0排量增速最快,前三季累计销量13376辆排在第三位,同比增长164.35%。MPV市场中累计销量最高的2.0排量,销售2771辆,同比下滑26.63%,0.0排量车型销量增速仍保持最高,前三季累计销量6
35、30辆,同比增长1650.00%。动力方面轿车市场与SUV累计销量状况相近,CVT仍成为主流累计销量均排第一位,均呈正增长趋势,整个市场中1AT累计销量增速最快;MPV市场中最畅销的同样是CVT变速器累计销量2729辆,同比下滑6.57%小幅下滑;1AT累计销量增速均保持最高达到1878.38%,前三季累计销量732辆。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询排量变速器轿车SUVMPV8.92%6.58%111.12%-13.98%-21.53%40,542 25,249 23,660 8,845 8,399 38,248 34,323 13,376 4,120 3,701 2,771 2,659
36、904 630 130 1.52.00.01.61.21.52.00.02.51.42.01.52.50.01.81.91%115.27%7.86%19.01%-42.14%54,948 24,132 20,848 9,783 6,420 37,236 24,635 15,927 7,820 5,904 2,729 1,182 782 732 730 CVT1AT7DCT8AT6ATCVT7DCT1AT8AT6ATCVT6MT8AT1AT9AT排量-9.66%2.05%164.35%108.61%-35.78%-26.63%-36.95%1650.00%-58.73%9.15%-17.72%1
37、71.10%25.24%-38.53%-6.57%-37.85%-20.45%1878.38%-24.90%16数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询-36.21%1000%1000%39.61%-49.04%4,550 630 155 0 0 1,882 53 汽油纯电动插混增程燃料电池油电混合其他扩大10.37-5.46%111.12%300.00%8.75%-100.00%89,290 23,660 3,644 4 0 6,163 0 汽油纯电动插混增程燃料电池油电混合其他扩大11.45-15.32%164.35%557.30%198.77%85.77%-28.57%72,621 13,37
38、6 5,495 2,190 0 5,742 50 汽油纯电动插混增程燃料电池油电混合其他扩大14.23东莞汽车市场在前三季也恢复至正常销量水平,各个燃料型车辆均在呈正增长趋势,累计销量在今年以来自七月持续小幅增长。新能源汽车也在国产市场中高速增长,作为新能源汽车的代表,纯电动车型累计销量在轿车市场中有进一步突破,同时在轿车以及SUV市场中新能源占市场份额均有所扩大,但在MPV方向市场未能完全打开。与此同时燃油车在MPV中受到油价上涨的影响仍未恢复,累计销量有小幅下滑。燃油车在轿车市场累计销量达到89290辆,同比下滑5.46%,纯电动车型累计销量23660辆,同比增长111.12%,插混式车型
39、增速最快达到300.00%;新能源在轿车市场占比达到22.24%,同比扩大11.45个百分点。SUV市场中燃油车累计销量72621辆,同比下滑15.32%;插混式车型销售5495辆同比增长557.30%增速最快;新能源占比达到21.17%,同比扩大14.23个百分点。MPV市场形势较为严峻燃油车呈下滑趋势,累计销量4550辆同比下滑36.21%;新能源占比10.80%,同比扩大10.37个百分点。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混增程油电混
40、合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合同比同比同比轿车SUVMPV17数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在东莞各市场中大部分车型累计销量均在高速增长,前景很乐观。只有个别车企销量在小幅下降,其销售的大部分车型高速增长的均为新能源汽车。在轿车和SUV市场销量排在首位的车型都能远远超越其他车型一次拉开距离,销量更胜于其他车型。MPV市场销量主要集中在排前列的车型,销量较均匀分布在其中,塞纳累计销量超过九百辆,在MPV各车型中上汽大通EUNIQ 5销量增速最快,累计销量同比增长超过500%。轿车市场中,轩逸累计销量达到8495辆销量远远超过其他车型排在第
41、一位,同比增长0.01%;其中比亚迪秦PLUS销量增速达到420.43%增速最快,排名均提升了41位。SUV中缤智累计销量3930辆排在第一位,同比下滑32.42%小幅下滑;五菱星辰排名提升136位,并且同比增长1000%增速最快。MPV市场排名第一位是赛那累计销量904辆;其中上汽大通EUNIQ 5销量有110辆排名提升较快,提升了14位,同比增长达到547.06%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询轿车SUVMPV121441无排名11332无排名36131276108,495 7,051 5,741 5,220 4,249 4,170 3,602 3,593 2,995 2,904 2,
42、881 2,500 2,284 2,141 2,102 2,031 2,013 1,920 1,833 1,822 轩逸卡罗拉凯美瑞雅阁传祺AION S雷凌思域亚洲龙宏光mini比亚迪秦PLUS型格宝马5系逸动PLUS比亚迪汉天籁朗逸宝马3系长安UNI-V影豹速腾-22.68%-20.92%-4.28%-28.26%-11.28%-28.27%0.01%45.23%23.26%151.42%13.02%18.27%420.43%16.17%7.58%211.19%20.67%281.08%251661无排名136无排名2025425217833,930 3,916 3,526 3,359 3,
43、302 3,269 3,104 2,650 2,206 2,167 2,138 1,939 1,923 1,726 1,675 1,482 1,408 1,392 1,350 1,244 缤智比亚迪宋PLUS丰田RAV4特斯拉Model Y本田CR-V哈弗H6皓影传祺AION Y锋兰达本田XR-V威兰达长安CS75PLUS奔驰GLC级逍客宝马X3五菱星辰卡罗拉锐放奥迪Q5L汉兰达长安CS55PLUS-32.42%-17.89%-8.38%-21.81%-32.62%-36.77%-2.86%-10.24%-16.50%341.99%186.12%650.71%23.58%22.80%11.50
44、%1000%2.20%102.94%无排名2无排名无排名334537904 635 582 552 517 503 492 482 450 343 148 148 129 119 114 110 110 102 99 88 赛那奥德赛传祺GM8五菱宏光奔腾NAT五菱凯捷传祺GM6别克GL8五菱佳辰艾力绅菱智菱智奔驰V级威霆瑞风M3上汽大通EUNIQ 5上汽大通EUNIQ 5红旗HS7威然讴歌RDX-23.59%-33.10%-36.48%-58.22%-22.03%-35.22%-33.53%-40.32%-40.32%-1.53%-56.15%-33.77%-13.16
45、%-50.28%8.18%547.06%547.06%同比同比同比排名变化排名变化排名变化18数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询因为东莞疫情因素的影响,在各交叉型乘用车型中仅有个别车型销量呈增长趋势,整体销量下滑严重,其销量降幅较大;从车型累计销量的车辆数量可以看出,销量最高是五菱宏光V,累计销量859辆,同比下滑16.36%,五菱之光累计销量排在第二位,达到142辆与探险者销量140辆相近,同比下滑20.67%。车企销售交叉型乘用车销量最高的上汽通用五菱销售1160辆,同比下滑11.59%,市占比达到79.67%。华晨鑫源累计销量增速最快达到109.52%。同时0.0排量在其他排量类型中累计
46、销量最高达到1024辆,同比下滑17.02%。燃料结构方面燃油车累计销量1205辆占据主导地位,同比下滑18.08%。在交叉型乘用车中6MT的销量远远超过5MT和1AT,6MT销量859辆同比下滑16.36%,5MT销量347辆同比下滑21.85%,1AT销量250辆,同比增长72.42%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询车型销量同比占比五菱宏光V859-16.36%59.00%五菱之光142-20.67%9.75%探险者140-45.53%9.62%大众ID.4 X123192.86%8.45%标致508L77-11.49%5.29%睿行M6028-57.58%1.92%跨越星V52416
47、6.67%1.65%奔腾T9918-18.18%1.24%智达X317-66.00%1.17%宝骏RC-59-95.77%0.62%跨越星V370.48%比亚迪D16500.00%0.41%奥迪e-tron4-71.43%0.27%绅宝智道1-90.00%0.07%绅宝智道1-90.00%0.07%-18.08%72.41%1,205 250 1 汽油纯电动其他燃料结构-16.36%-21.85%72.42%859 347 250 6MT5MT1AT变速器-17.02%72.41%-19.72%-69.23%1,024 250 175 4 3 1.50.01.21.41.3排量销量同比占比1,
48、160-11.59%79.67%132109.52%9.07%94-36.49%6.46%69-24.18%4.74%1-50.00%0.07%00.00%车企上汽通用五菱华晨鑫源东风小康长安汽车福建新龙马北汽制造1903进口乘用车市场分析数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询1,944 866 1,473 1,568 1,572 1,739 1,721 1,667 1,656 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询国产市场的销量占整个东莞车市超过九成,而进口市场仅占东莞车市不到一成的销量。与此同时受到疫情的影响,对东莞市进口车辆的需求再一次削弱,
49、进口市场同时也受到国产市场的挤压,本期东莞市进口车辆的销量再一次下滑,但本期进口乘用车销量降幅有所缩小,总销量超过1600辆。累计销量与上年同期相比变化不大,降幅接近30%,累计销量降幅有一定程度的缩小。东莞市本期进口车辆销量1656辆,同比下滑9.80%,降幅缩小4.54个百分点,环比下滑0.66%;东莞市进口车辆1-9月累计销售14206辆,同比下滑26.16%,较上期累计销量降幅缩小1.72个百分点。月度销量走势环比同比销量-8.69%-19.37%-66.70%-24.07%-18.42%-8.81%-10.83%-14.34%-9.80%6.52%-55.45%70.09%6.45%
50、0.26%10.62%-1.04%-3.14%-0.66%累计销量1,944 2,810 4,283 5,851 7,423 9,162 10,883 12,550 14,206 1月1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月-8.69%-12.27%-43.84%-39.63%-36.11%-32.26%-29.59%-27.88%-26.16%21数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询-27.49%-39.53%-15.35%-29.27%11.98%数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询东莞市进口市场中,燃油车型的2.0排量车型
51、大幅领先,累计销量7518辆,同比下滑29.76%降幅相对较大,销量占比52.92%。3.0排量车型排在第二位,前三季累计销量2650辆,同比下滑25.79%,销量占比18.65%。2.9排量车型累计销量仅有462辆,同比增长31.25%增速最快,占比3.25%。8AT仍保持在进口变速器方面的地位,8AT车型累计销量4069辆在市场内销量最高,同比下滑27.49%,市占比28.64%;整体趋势下滑幅度大。动力方面,2.0T 6AT车型在进口市场较为畅销,销量1983辆排在第一位,同比增长9.74%。东莞进口市场中2.0L排量车型主要与CVT搭配,前三季累计销量1940辆与第一位累计销量相近,同
52、比下滑44.48%降幅最大;2.5L与8AT的搭配表现也不错,累计销售494辆,同比增长140.98%增速最快。8AT28.64%CVT26.21%9AT16.42%6AT14.28%Other14.44%1,983 1,940 1,831 1,570 1,406 1,029 958 739 494 488 2.0T 6AT2.0L CVT3.0T 8AT2.0T 8AT2.5L CVT2.0T 7DCT2.0T 9AT3.0T 9AT2.5L 8AT2.5T 9AT主流搭配-44.48%-31.37%-39.10%-35.21%-38.90%-13.38%-11.91%9.74%2.78%1
53、40.98%同比排量动力结构变速器7,518 2,650 2,409 462 1,167 2.03.02.52.9Other2.052.92%3.018.65%2.516.96%2.93.25%Other8.21%-29.76%-25.79%-18.37%-29.70%31.25%4,069 3,724 2,333 2,028 2,052 8ATCVT9AT6ATOther同比同比22数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询受到疫情和油价的双重打击,进口市场中日本和瑞典车系均呈下滑趋势;自今年以来各个车系的累计销量自四月份销量均能保持销量处于平稳状态,东莞进口市场在逐步恢复至正常销量水平,但市场仍形
54、势严峻。德国车系累计销量6733辆,占进口乘用车市场47.42%,同比增长29.86%增速最快。日本车系累计销量排在众车系中第二位6404辆,同比下滑14.31%。整体进口车企在前三季累计销量东莞市进口市场中均呈下滑趋势。丰田汽车在东莞进口车企中销量最高,累计销量6159辆,同比下滑20.14%,市占比43.35%,较上年同期扩大3.27个百分点。进口市场销量排在前十的车企中,奥迪汽车位居第六,累计销售515辆同比下滑55.60%降幅最大。进口品牌中雷克萨斯累计销量5868辆,同比下滑19.79%。车系数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询德国47.42%美国0.78%日本45.10%瑞典1.84
55、%英国4.13%其他0.73%本期销量同比6,733 6,404 587 261 111 104 德国日本英国瑞典美国其他29.86%-14.31%0.08%-41.89%-4.14%-1.06%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月德国日本英国瑞典美国其他TOP10车企6,159 2,536 1,776 1,736 520 515 261 225 170 84 丰田汽车戴姆勒宝马汽车保时捷路虎汽车奥迪汽车沃尔沃富士重工大众汽车玛莎拉蒂TOP10品牌5,868 2,536 1,736 1,447 520 515 329 297 261 225 雷克萨斯奔驰保时捷宝马路虎奥迪迷你
56、丰田沃尔沃斯巴鲁同比同比-20.14%-18.61%-38.65%-15.93%-25.29%-55.60%-30.40%-46.43%-51.70%-2.33%-19.79%-18.61%-15.93%-43.01%-25.29%-55.60%-7.58%-25.00%-30.40%-46.43%43.35%17.85%12.50%12.22%3.66%3.63%1.84%1.58%1.20%0.59%41.31%17.85%12.22%10.19%3.66%3.63%2.32%2.09%1.84%1.58%份额&增长份额&增长3.271.65-2.551.490.04-2.40-0.11-
57、0.60-0.630.143.281.651.49-3.010.04-2.400.470.03-0.11-0.6098.42%0.1196.68%0.8323数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询东莞进口市场中,进口SUV累计销量超越进口轿车销量,轿车和SUV受到疫情和油价上涨的双重影响降幅较大,SUV前三季累计销量8132辆销量排第一位,同比下滑26.63%,市场份额57.24%。进口轿车销量降幅相对更大,累计销量5501辆同比下滑25.86%,市场份额38.72%;跑车同比下滑4.59%降幅最小。与国产市场不同的是,由于进口新能源市场并未在东莞市完全打开仅占进口市场的3.47%,市场形势相对严
58、峻。但加上被国产市场挤压,进口市场销量有所下滑。其中进口燃油车累计销量11837辆,受到疫情等因素影响,同比下滑25.62%,市占比高达83.32%超过八成;销量排在第二位的油电混合车型前三季累计销量1871辆,同比下滑36.14%降幅最大;插混式车型车辆累计销量增速最快同比增长56.87%,累计销量331辆。柴油增长达400%具有一定偶然性。车型类别数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询燃料结构1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月进口轿车进口SUV进口MPV进口跑车进口轿车38.72%进口跑车1.90%进口SUV57.24%进口MPV2.13%本期销量同比5,501 8,132
59、 303 270 进口轿车进口SUV进口MPV进口跑车-25.86%-26.63%-32.82%-4.59%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油纯电动插混油电混合柴油汽油83.32%新能源3.47%节能型13.17%本期销量同比11,837 162 331 1,871 5 汽油纯电动插混油电混合柴油-25.62%-10.99%56.87%-36.14%400.00%24数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询东莞市进口车辆累计销量较为畅销的是2.0排量车辆,在轿车市场中销量排在第一位,其2.9排量销量增速最快达到10.51%。进口SUV仅有3.5和4.0类型销量有所增长;MPV
60、市场中比较受到欢迎的还是2.5排量类型车辆,因为排量结构单一,MPV有销量的排量只有2.5、1.5以及3.5排量。进口轿车中2.0排量累计销到2883辆同比下滑20.99%。SUV市场中2.0排量累计销售4635辆,同比下滑34.30%;MPV市场中销量最高的2.5排量销售292辆,同比下滑33.94%。在动力方面,8AT仍成为SUV车型中的主流变速器,轿车和MPV市场主流均是CVT变速器;MPV市场中最畅销同样的CVT变速器类型车辆,前三季累计销量293辆,但各个变速器销量均在急速下滑,6AT在SUV和MPV市场中销量有所增长200.11%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询排量变速器轿车(
61、含跑车)SUVMPV-20.99%-4.53%-51.83%10.51%-66.26%2,883 1,371 525 368 166 4,635 2,125 746 255 124 292 10 1 0 0 2.02.53.02.91.52.03.02.53.54.02.53.51.56.86.8-19.73%-36.11%-36.27%-26.91%27.88%2,547 1,159 789 687 422 2,904 2,011 1,646 884 540 293 6 3 1 0 CVT8AT7DCT9AT8DCT8AT6AT9ATCVT7DCTCVT8AT6AT7DCT1AT排量-34.
62、30%-14.35%-30.48%2.00%37.78%-23.54%15.77%-9.36%-65.24%-48.77%-33.94%900.00%-87.50%-33.71%200.11%-87.48%25数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询MPV车企整体汽车销量大部分均呈负增长发展,受到疫情影响严重。只有个别车企的销量在呈正增长发展,例如轿车的大众汽车、跑车的阿斯顿马丁和宝马汽车。在前三季TOP10车企中,德国车系包揽轿车、跑车以及SUV市场,市占比最高,MPV市场只有日本和德国车系有销量。轿车市场车企排在第一位的是丰田汽车,前三季累计销量2775辆,同比下滑16.64%;众汽车销量24辆
63、,同比增长超过1000%增速最快;其中日本车系累计销售2775辆,占比高达50.45%。进口跑车市场中保时捷的累计销量140辆排在第一位,同比下滑17.16%;其中市场占比最高的同为德国车系,累计销量168辆,市占比62.22%。在前三季SUV市场中排在第一位的丰田汽车,累计销量3078辆,同比下滑21.78%;德国车系累计销量3914辆,市占比48.13%。丰田汽车一直以来都是MPV市场的主流车企,前三季累计销量296辆,同比下滑33.18%,日本车系占整个市场99.66%,其中广汽丰田有累计销量6辆;宝马汽车累计销量1辆。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询TOP10轿车车企TOP10跑车车
64、企TOP10SUV车企同比同比同比同比2,775 1,076 838 395 317 24 24 19 18 9 丰田汽车宝马汽车戴姆勒保时捷奥迪汽车大众汽车大众汽车沃尔沃宾利汽车菲亚特-16.64%-29.72%-30.80%-3.66%-55.60%1000%1000%-52.50%-33.33%350.00%140 70 14 14 10 10 8 2 2 0 保时捷富士重工宝马汽车宝马汽车丰田汽车丰田汽车福特汽车法拉利法拉利阿斯顿马丁-17.16%-39.13%-39.13%100.00%100.00%-68.00%-50.00%-50.00%3,078 1,684 1,201 685
65、 520 242 198 155 146 81 丰田汽车戴姆勒保时捷宝马汽车路虎汽车沃尔沃奥迪汽车富士重工大众汽车克莱斯勒-21.78%-9.71%-19.18%-48.61%-25.29%-27.76%-55.41%-58.56%-58.40%8.00%296 6 1 0 0 丰田汽车广汽丰田宝马汽车戴姆勒戴姆勒-33.18%-87.50%48.17%50.45%0.35%0.35%0.00%0.60%0.09%0.00%2,650 2,775 19 19 0 33 5 0 62.22%29.63%3.70%0.00%2.96%1.48%0.00%0.00%168 80 10 0 8 4 0
66、 0 48.13%40.00%6.86%2.98%1.27%0.76%0.00%0.00%3,914 3,253 558 242 103 62 0 0 0.34%99.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1 296 0 0 0 0 0 0 占比26数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询份额增长同比异于各个车型的不同,各车辆级别所对应的消费者人群也不同。显然进口市场中C级别车辆更受青睐,跑车类型的消费者群体多为高消费,并且跑车销售基数较小,不过可以看出东莞市对于跑车的消费水平,小型跑车累计销量在整个进口市场中是特别的存在,大型跑车呈增长趋势在跑车系列中速度最快。东莞进口
67、轿车市场中C级别车辆占有绝对优势,累计销量3280辆,同比下滑22.20%,市占比23.09%,较上年同期扩大1.17个百分点。进口跑车市场小型跑车累计销量180辆,同比增长57.89%,市占比1.27%。在SUV市场中C级别的销量要远高于其他级别车型的累计销量,C级别销售5100辆,同比下滑14.56%,市占比35.90%,较上年同期扩大4.87个百分点。MPV市场市场销量形势严峻,只有A级别和C级别车型存在销量,A级别累计销量257辆,同比下滑35.75%,占市场1.81%,较上一年同期缩小0.27个百分比;C级别仅有46辆,市占比仅有0.32%,较上一年同期扩大0.06个百分点。数据来源
68、:保监会求信咨询 吉图咨询份额&销量0.44-1.06-1.741.171.331.270.620.010.02-1.32-5.714.871.770.00-0.270.000.062.00%1.77%3.41%23.09%8.45%1.27%0.62%0.01%0.02%3.53%11.82%35.90%5.98%0.00%1.81%0.00%0.32%284 251 485 3,280 1,201 180 88 2 3 501 1,679 5,100 849 0 257 0 46 A0 轿车A 轿车B 轿车C 轿车D 轿车小型跑车中型跑车大型跑车A0 SUVA SUVB SUVC SUVD
69、 SUVA0 MPVA MPVB MPVC MPV-5.33%-53.78%-51.06%-22.20%-12.34%57.89%-47.62%100.00%-46.30%-50.21%-14.56%4.81%-35.75%-9.80%27数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询2,215 912 687 514 499 386 302 248 242 148 146 146 141 127 114 98 89 76 71 68 雷克萨斯RX奔驰GLE级卡宴Macan雷克萨斯NX奔驰GLS级雷克萨斯UX宝马X5沃尔沃XC90宝马X7宝马X4宝马X4揽胜 SPORT奥迪Q7卫士森林人保时捷718奔驰C
70、LA级宝马X6新卫士9224501616810本期销量 同期销量MPV埃尔法雷克萨斯LM塞纳宝马8系阿斯顿马丁DBXMPVTOP20轿车TOP20跑车TOP20 SUV在东莞各进口市场中大部分车型销量都在急剧下滑,前景很不乐观。只有个别车企销量较少,但呈小幅增长。在轿车和SUV市场销量排在首位的车型都能远远超越其他车型,且排名变化程度不大,上一期同样也是在众车型中脱颖而出,销量更胜于其他车型。跑车市场中个别车企也在呈增长趋势,但大部分车型销量几乎都呈个位数。进口MPV市场的车企只有五个,销量结构单一且销量过少,销量均呈下滑趋势。轿车市场中雷克萨斯ES
71、累计销量达到2648辆,是唯一销量超过两千辆的轿车车型,同比下滑13.97%;其中保时捷Taycan本期提升排名22名,累计销量56辆,同比增长247.06%增速最快。跑车中保时捷718累计销量89辆排在第一位,同比增长2.30%呈唯一正增长的车型。SUV中雷克萨斯RX累计销量排在第一位2215辆,同比增长13.36%,卫士前三季累计销量114辆,排名提升10位,增速最快达到86.89%。MPV市场中埃尔法累计销量256辆,同比下滑34.69%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比排名变化2,648 369 339 191 186 175 153 133 127 106 102 87 83
72、76 66 59 56 48 47 46 雷克萨斯ES奔驰S级保时捷PANAMERA迷你宝马7系宝马4系宝马6系 GT宝马5系奥迪Q7宝马2系奔驰E级奥迪A5奔驰-迈巴赫S级奔驰CLA级奔驰CLS级迷你 Clubman保时捷Taycan奔驰C级奥迪A8奥迪S489 70 51 14 14 10 8 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保时捷718斯巴鲁BRZ保时捷911宝马Z4宝马Z4奥迪RS4奥迪S5奥迪e-tron阿尔法罗密欧Stelvio奥迪RS7奥迪RS7FJ 酷路泽FJ 酷路泽FJ 酷路泽FJ 酷路泽FJ 酷路泽FJ 酷路泽FJ 酷路泽FJ 酷路泽FJ 酷路泽同比排名
73、变化同比排名变化15222644无排名11123无排名45无排名无排名无排名无排名无排名无排名无排名无排名无排名-13.97%6.96%13.00%-23.29%-45.61%23.24%-19.90%-30.73%-58.09%-13.11%-51.20%-58.77%-3.49%-45.71%-33.33%247.06%-49.09%-65.96%-62.10%-37.84%2.30%-37.80%-39.13%-39.13%-44.44%-38.46%-53.33%-60.00%-60.00%13.36%-17.91%43.42%-48.96%-65.66%54.4
74、0%-42.59%-68.29%-27.76%-14.94%-26.26%-26.26%-24.60%-58.09%86.89%-63.57%2.30%-45.71%-34.26%-42.37%2804商用车市场分析数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询1,054 1,096 1,558 1,385 1,597 2,352 2,121 2,270 1,171 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询商用车市场与进口市场市场份额占比相近,占东莞车市未能达到一成的销量。在本期商用车销量呈增长趋势,整体商用车市场形势依然严峻,今年以来降幅下降程度最大的月份
75、。但同时也受到乘用车市场的挤压,本期东莞市商用车辆的销量大幅下滑,东莞商用车销量在城市中的排名下降2位,销量大幅下滑,总销量超过1100辆。累计销量与上年同期相比变化不大,降幅超过60%有所缩减。东莞市本期商用车辆销量1171辆,同比下滑38.72%,降幅扩大36.10个百分点,环比下滑48.41%;东莞市商用车辆1-9月累计销售14604辆,同比下滑61.76%,累计销量同样是2022年6月以来降幅有所缩减,较上期累计销量降幅缩小1.22个百分点。月度销量走势环比同比销量-66.01%27.15%-75.01%-79.50%-70.82%-69.14%-45.69%-2.62%-38.72%
76、-26.40%3.98%42.15%-11.10%15.31%47.28%-9.82%7.02%-48.41%累计销量1,054 2,150 3,708 5,093 6,690 9,042 11,163 13,433 14,604 1月1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月-66.01%-45.75%-63.64%-69.96%-70.17%-69.91%-67.12%-62.98%-61.76%30数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询随着疫情和油价的稳定,大部分累计销量趋势呈负增长车企降幅
77、平均有所缩减;从各车企和品牌的销量增速来看,前三季也出现个别增长发展的商用车企以及品牌,东莞商用市场与进口乘用车市场累计销量状况相近,但相对形势更严峻。前三季Top20中车企占市场81.69%,排在第一位的安徽江淮汽车销售1783辆是前三季东莞市累计销量最高的车企远远超过其他车企,同比下滑60.35%;其中吉利四川商用车的累计销量呈增速最快,同比增长超过1000%。在东莞市商用车销量前20中品牌占整个市场88.82%,五菱累计销售2034辆销量排在第一位,同比下滑24.53%。销量排在第二位的江淮累计销售1834辆,同比下滑59.62%。其中远程的销量增速增长飞快,累计销量896辆,同比增长超
78、过1000%;陕汽销量141辆,同比下滑85.45%降幅最大。TOP20车企TOP20品牌1,783 1,392 1,030 810 788 738 573 553 545 536 508 383 329 329 319 314 265 264 248 223 安徽江淮汽车集团股份有限公司上汽通用五菱汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司江铃汽车股份有限公司吉利四川商用车有限公司长城汽车股份有限公司中国第一汽车集团中国重汽集团济南商用车有限公司庆铃汽车股份有限公司上汽大通汽车有限公司河北长安汽车有限公司东风汽车股份有限公司东风柳州汽车有限公司中国重汽集团福建海西汽车有限江西五十铃汽车有限公司
79、青岛五菱专用汽车有限公司郑州宇通客车股份有限公司柳州五菱汽车工业有限公司东风小康汽车有限公司东风商用车有限公司-60.35%-13.65%-64.42%-16.75%-25.90%-80.34%-72.28%-13.13%-52.61%-52.89%-82.84%-21.29%-31.98%-65.45%-43.25%-84.07%1000%8.13%0.64%73.20%同比2,034 1,834 1,029 981 896 737 722 702 648 608 469 430 329 327 319 269 268 141 123 106 五菱江淮福田东风远程长城江铃长安解放豪沃五十铃大
80、通乘龙豪曼江西五十铃宇通庆铃陕汽开瑞跃进-24.53%-59.62%-64.46%-68.32%-26.00%-54.90%-55.26%-79.07%-68.17%-82.84%-21.77%-31.98%-58.12%-85.45%-65.25%1000%15.23%37.82%60.12%119.64%占比81.69%占比88.82%同比31数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询前三季东莞市发动机累计配套量最高的是上汽通用五菱汽车,配套量达到1456辆排在第一位,其型号配套量列入Top20中有三个,型号L3C同样排在型号中第一位,配套量974辆。昆明云内动力
81、累计配套量达到1369辆排在第二位。累计配套量安徽全柴动力和江铃汽车。各型号中配套量排在第二位的是卧龙采埃孚汽车电机的TZ185XS022,累计配套量779辆。在配套底盘企业排名前二十中,上汽通用五菱汽车累计配套量达到1970辆远远超过其他车企排在第一位,旗下型号配套量排在前20的仅占七个,配套量最高的型号为LZW1029P6累计配套量333辆。底盘企业中第一位的是庆铃汽车的QL1043BUHAY累计配套量387辆。TOP20配套发动机企业&型号TOP20配套底盘企业&型号1,4561,36996287980978925855036315294272
82、263北京福田康明斯发动机有限公司中国第一汽车集团公司昆明云内动力股份有限公司安徽全柴动力股份有限公司上汽通用五菱汽车股份有限公司江铃汽车股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司安徽康明斯动力有限公司苏州汇川联合动力系统有限公司庆铃五十铃发动机有限公司发动机企业配套量江西五十铃发动机有限公司上海柴油机股份有限公司五十铃(中国)发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司柳州五菱汽车有限责任公司柳州机械厂安徽江淮汽车集团股份有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司长城汽车股份有限公司卧龙采埃孚汽车电机有限公司潍柴动力股份有限公司974779643642912672
83、242167146JX4D30A6H安徽全柴动力股份有限公司Q23-115E60江铃汽车股份有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司DAM15KR东风康明斯发动机有限公司WP4.6NQ220E61上海柴油机股份有限公司SC20M139Q6上汽通用五菱汽车股份有限公司L3C卧龙采埃孚汽车电机有限公司TZ185XS022长城汽车股份有限公司GW4D20M安徽全柴动力股份有限公司D25TCIF1柳州五菱柳机动力有限公司LJ479Q6庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司4KH1CN6LB上汽通用五菱汽车股份有限公司安徽江淮汽车集团股份有限公司HFC4DB3-2E安徽全柴动力股份有限公司
84、Q23-132E60安徽全柴动力股份有限公司Q28-130E60江西五十铃发动机有限公司4JJ1GJ苏州汇川联合动力系统有限公司TZ180XS105LAR北京福田康明斯发动机有限公司D30TCIF1安徽江淮汽车集团股份有限公司HFC4DE2-2E哈尔滨东安汽车动力股份有限公司DAM16KR发动机企业发动机型号配套量1,9701,78795989804873783373363348112105101重庆长安汽车股份有限公司陕西汽车集团有限责任公司东风小康汽车有限公司华晨鑫源重庆汽车有限公司上汽大通汽车有限公司郑州宇通客车股份有限公司中国重汽集团福建海西
85、汽车有限公司江西五十铃汽车有限公司东风柳州汽车有限公司东风商用车有限公司河北长安汽车有限公司东风汽车股份有限公司中国第一汽车集团中国重汽集团济南商用车有限公司庆铃汽车股份有限公司长城汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司江铃汽车股份有限公司上汽通用五菱汽车股份有限公司安徽江淮汽车集团股份有限公司底盘企业配套量387347333230229226216113102上汽通用五菱汽车股份有限公司LZW1029SEQ6安徽江淮汽车集团股份有限公司HFC1043P31K1C7S安徽江淮汽车集团股份有限公司HFC1045P22K1C7S江
86、西五十铃汽车有限公司JXW1040CDJA2中国重汽集团济南商用车有限公司ZZ1047H3315F145Z上汽通用五菱汽车股份有限公司LZW1030LT6B安徽江淮汽车集团股份有限公司HFC1048B31K1C7S安徽江淮汽车集团股份有限公司HFC1048P71K2C7S郑州宇通客车股份有限公司ZK6105DC6中国第一汽车集团CA1045P40K50L2BE6A84上汽通用五菱汽车股份有限公司LZW1028T6长城汽车股份有限公司CC1030QA40B江铃汽车股份有限公司JX1045TG26上汽通用五菱汽车股份有限公司LZW1029EQ6上汽通用五菱汽车股份有限公司LZW1028P6中国重汽
87、集团济南商用车有限公司ZZ1047G3315F144上汽通用五菱汽车股份有限公司LZW1029P6上汽通用五菱汽车股份有限公司LZW1028SP6配套量庆铃汽车股份有限公司QL1043BUHAY安徽江淮汽车集团股份有限公司HFC1048P71K3C7S底盘企业底盘型号32数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询今年以来,东莞市商用车各个车型累计销量3月份达到峰值,自9月以来销量持续增长直到本期销量走势下滑至最低;在东莞商用车类型中客车市场份额仅占17.30%,而货车占比82.70%。轻型货车占商用车市场重要地位,市场中累计销量接近万辆的车型,累计销售9636辆,同比
88、下滑50.28%。新能源发展态势较好,前三季以纯电动车型为代表在公交中频繁出现,新能源车型市场份额已经达到13.60%。商用车主要以货车为主,即前三季累计销量最高是燃柴油车型销量占主导地位,累计销售9121辆,同比下滑71.38%,市占比62.46%。其中纯电车型累计销量1972辆,同比增长522.08%增速最快;燃油车累计销量3495辆,同比下滑41.32%;商用车从燃料方面来看纯电动车型销量增速有所增长,但整个商用车市场形势依旧十分严峻。车型类别燃料结构1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月轻型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车重型货车客车17.30%货车82.7
89、0%本期销量同比2,144 126 256 104 9,636 595 1,743 轻型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车重型货车77.63%-28.41%19.63%-22.96%-50.28%-48.17%-89.06%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月柴油汽油CNG纯电动混动燃料电池其他柴油62.46%CNG0.01%汽油23.93%新能源13.60%本期销量同比9,121 3,495 2 1,972 14 0 0 柴油汽油CNG纯电动混动燃料电池其他-71.38%-41.32%-96.23%522.08%250.00%33数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询
90、数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询前三季商用车排量区间主要分布在0排量、0-1999ml以及2000-2999ml之间,其累计销量均突破达到千辆的,其中2000-2999排量类型累计销售5645辆销量最高,占整个市场38.65%;其中轻型货车占有4869辆,轻型客车占有237辆,中型客车销量53辆,大型客车销量12辆,中型货车销量445辆,重型货车销售29辆。随后的0-1999ml以及0ml销量分别为4758辆和3912辆,前者市占比32.58%,后者市占比为26.79%。在东莞商用车市场中仅有少数类型排量车辆的累计销量正增长,市场形势严峻,成为前三季主流排量为首的是0ml,累计销量达到197
91、2辆,同比增长522.08%增速较快。随后是2300ml累计销量605辆,同比增长达到802.99%增速最快。2,8582501,0225203,91226.79%478001044,168804,75832.58%237531204,869445295,64538.65%030033113500.34%067229082845029646.60%061.21%0000014384393.01%0080002202281.56%0000001081080.74%002000790.06%0000001011010.69%00000058580.40%00000077770
92、.53%00000019190.13%000000000.00%000000000.00%000000000.00%+排量区间-1199-1399-59996000--29-4999轻型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车重型货车合计占比-89999000-99990排量主流排量1,972 1,393 904 872 761 605 569 524 440 419 401 3
93、69 318 308 281 271 236 232 209 190 0ml1485ml1996ml2999ml2499ml2300ml1597ml1798ml2977ml2951ml2892ml2183ml2970ml1498ml2771ml2800ml4156ml1999ml4580ml2289ml-32.96%-10.76%-27.81%-51.40%-1.90%-12.81%-36.87%-41.72%-52.04%-78.29%-82.57%-32.18%522.08%802.99%91.32%79.13%148.62%35.67%13.59%47.29%同比34数据来源:保监会求信
94、咨询 吉图咨询数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询本期东莞市多用途货车销量达到122辆,相比上一期销量有所增长,同比下滑17.01%,降幅有所缩小26.36个百分点,环比增长29.79%,随着地方政策以及其他措施稳定疫情,多用途货车市场的销量仍有大幅度下滑。整体多用途货车市场在本期相对严峻。东莞市多用途货车1-9月累计销售1112辆,同比下滑36.49%,较上期累计销量降幅缩小1.79个百分点,东莞市与上一年相比多用途货车的销量上半年的多用途货车销量仍未恢复至正常水平。1221月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度销量走势环比同比销量
95、-18.18%54.39%-63.79%-43.68%-39.39%-36.13%-36.70%-43.37%-17.01%4.91%-48.54%23.86%34.86%-4.76%-12.86%-2.46%-21.01%29.79%累计销量171 259 368 515 655 777 896 990 1,112 1月1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月-18.18%-2.63%-35.10%-37.80%-38.15%-37.84%-37.69%-38.28%-36.49%35数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询多用
96、途货车的累计销量大多以柴油车辆为主,燃油车车型占少部分,且新能源汽车在多用途货车市场中未能完全打开销路,纯电动车型以及0排量在本期仅有22辆。同时0-1999ml排量的销量超越2000-2999ml的销量接近四倍。多用途货车市场的主流排量为1996ml,累计销量最高。前三季柴油车累计销售903辆,同比下滑33.36%,占多用途货车市场的81.21%;燃油车累计销售187辆,同比下滑52.78%,占市场16.82%;在排量区间方面,0-1999ml排量累计销量898辆,同比下滑35.21%,市占比80.75%;2000-2999ml排量销量192辆,同比下滑47.39%,市占比17.27%。而1
97、996ml成为多用途货车市场中的主流排量,销量达到674辆,同比下滑26.58%;整体市场各排量累计销量均呈下滑趋势。燃料排量区间主流排量903 187 22 柴油汽油纯电动-33.36%-52.78%81.21%16.82%1.98%柴油汽油纯电动同比22 898 192 0排量0-19992000-2999-35.21%-47.39%1.98%80.75%17.27%0排量0-19992000-2999同比外圈本期外圈本期674 64 57 48 31 31 27 27 24 22 1996ml1967ml1485ml2499ml2478ml2298ml1497ml2771ml2999ml
98、0ml-26.58%-41.28%-72.19%-35.13%-68.37%-31.11%-43.75%-40.00%同比77.38%22.62%79.15%20.85%36数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在前三季多用途货车累计销量排在前20的车企中,仅有十四家车企本期存在销量,且部分车企销量增速飘红,但还存在个别车企的销量增速呈正增长,但销量过低。长城汽车股份有限公司前三季累计销量最高,销量728辆,同比下滑25.71%,市占比65.47%,较上一年同期扩大9.50个百分点。江西五十铃汽车累计销量90辆在多用途货车车企中销量排在第二位,同比下滑33.82%
99、,市占比8.09%,同比扩大0.33个百分点。其他车企累计销量均呈下滑趋势。在各个品牌中型号占市场73.65%,其长城型号为CC1030QA40B的累计销量最高165辆,同比下滑8.84%,市占比14.84%。长城的CC1031PA41A销量84辆,同比下滑55.56%,市占比7.55%,较上一年同期缩小3.24个百分点。TOP20车企TOP20型号-25.71%65.47%9.50-33.82%8.09%0.33-28.91%5.31%0.57-72.19%5.13%-6.58-5.26%4.86%1.60-60.00%4.32%-2.54-37.50%2.25%-0.04-59.17%1.
100、80%-1.00-73.33%1.08%-1.49-49.99%0.81%-0.22 400.14%0.45%0.39-84.60%0.18%-0.56 100.05%0.18%0.120.09%0.09221同比份额100.00%份额增长销量728905957544825201295河北长安汽车有限公司吉利四川商用车有限公司河北中兴汽车制造有限公司北京汽车制造厂有限公司重庆长安汽车股份有限公司上汽大通汽车有限公司江铃汽车股份有限公司庆铃汽车股份有限公司安徽江淮汽车集团股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司长城汽车股份有限公司江西五十铃汽车有限公司郑州日产汽车有限公司上汽通用五菱汽车股份有限公司
101、车企长城-8.84%14.84%4.50长城-55.56%7.55%-3.24 长城-60.62%5.67%-3.47 长城5.13%5.13五菱-72.20%5.13%-6.58 长城104.00%4.59%3.16长城-55.86%4.41%-1.93 长城-9.30%3.51%1.05江西五十铃-2.56%3.42%1.19江铃-69.47%2.61%-2.82 江西五十铃-38.10%2.34%-0.06 长城-50.00%2.16%-0.58 长城-29.03%1.98%0.21大通150.00%1.80%1.34大通-48.65%1.71%-0.40 长城1.71%1.71长城-3
102、0.77%1.62%0.13江淮-27.75%1.17%0.14长城-40.91%1.17%-0.09 长城1.17%1.17CC1030QA60ACC1030UA41C1313CC1030QS60BHFC1037D3KLS1813SH1032D8DC-1CC1021PA06B1919CC1030QA00BSH1032E8DC-12220JXW1032CSGACC1030QA60B2624JXW1030CSGCJX1034TS63829CC1030QA40ACC1030QS40B4939LZW1021SEN6CC1031PA41E5751CC1032PA41ACC1030UA40F6357同比
103、份额73.65%份额增长CC1030QA40BCC1031PA41A16584品牌车辆型号销量3705市场小结数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询市场小结市场小结:东莞市汽车销量有所回暖,整个车市已恢复至正常销量水平,连续四期汽车销量保持正增长趋势,车市恢复至平稳后销量有所提升,整体车市销量走势向好,销量同比增长11.85%。其中国产乘用车占比88.91%,进口乘用车占比5.47%,乘用车合计94.38%,商用车占比5.62%。东莞国产乘用车在国产市场中销量排在第十位,排名提升一位;进口乘用车在进口市场销量排在第八位,排名提升一位;商用车市场东莞市本期销量在商用车市场中排在第三十九位,排名下降两
104、位。东莞市新能源汽车产销量创下新高且出口势头良好。9月份新能源汽车克服前期疫情等冲击因素,在加快恢复实现较高增长,并推动经济向上修复,为稳住经济大盘发挥了积极作用。2022年,各项促汽车消费的利好政策陆续出台,助推东莞市汽车流通行业持续健康发展。东莞市销量有增长,但各城市间销量差距悬殊,分化较为明显。新能源市场销量增速继续引领国内乘用车市场。从整体销量来看,比亚迪汽车在新能源市场仍占据绝对领先地位。目前,国内大多数新能源汽车企业仍呈亏损状态,受上游原材料价格居高不下的影响,短期内还难以快速实现盈利,在东莞也呈现出这一现象。新能源乘用车市场尽管取得了巨大成绩,但行业普遍亏损也会对新能源进一步扩展产生不利影响。东莞市汽车市场较上年同期相比各方面销量的增长速度提升,进口市场和商用车市场销量增长速度有所提升。7月份东莞主要经济指标边际改善,经济呈现恢复向好势头。随着全国生产秩序加快恢复,稳增政策效应进一步显现,因疫情压抑的经济活动将不断重启释放,全市经济运行有望逐月向好。在随着政策对东莞车市的调整,疫情对东莞车市的影响逐渐变小,各个方面都显示销量都逐步回升,销量降幅在本期大幅度降低,包括进口市场以及商用车市场的汽车销量。39