1、ISSUE 11 “空巢青年”身后的宠物行业 拟人化养宠时代的到来 宠物行业体量可观，动量持续。 目前猫狗相关的消费仍然占宠物行业消费主体。 百亿级 数据来源：淘宝天猫 2018.7 - 2020.6 全年品类消费数据。 整体宠物行业 天猫淘宝年销售 年增长速超过50% 近百亿级 宠物猫狗相关 天猫淘宝年销售 占行业总体近90%， 增速高于行业整体 03 目前整个淘内狗狗相关的消费规模同猫咪相当，但是猫咪相关消费正以 2 倍于狗狗的速度 增长着，未来喵星人相关消费成长空间更为可观。这种现象与年轻人忙碌但却需要爱宠陪 伴，继而选择独立性更高的猫咪不无关系。 世界是喵星人的也是汪星人的，但最终还是
2、喵星人的。 数据来源：淘宝天猫 2018.7 - 2020.6全年品类消费数据。*标识百分数为滚动年gmv增长百分比。 喵星人消费占比 49% +37% 汪星人消费占比 51% +17% 04 40 60 80 100 120 140 160 180 资深白领小镇青年都市蓝领小镇中老年GenZ精致妈妈新锐白领都市银发族 TGI 都市蓝领虽然养宠人群占比高，但非显著偏好人群 ； 精致妈妈和新锐白领是宠物行业的优 势“三高”人群，购买力高，体量大和偏好强，而资深白领和 Gen Z 存在较大发展空间。 与资深白领和Gen Z同为养宠偏好人群，但精致妈妈和新锐白领消费力 更强 数据来源：淘宝天猫 20
3、18.7 - 2020.6全年品类消费数据。 淘内宠物猫狗类目消费八大人群UV & GMV占比情况对比 12 UV%GMV% 在萌宠猫狗的衣食住行玩中，主粮依旧占据了半壁江山，猫零食的增速值得关注。但从数 据可见养宠理念正在发生转变，萌宠的拟人化程度正在激升。在基础生活保障之外，健 康、玩乐、打扮甚至是社交活动相关的消费呈上升态势。 养宠已进入马斯洛情感需求层面，由生存基础泛化到更高层次的感性价 值满足 数据来源：淘宝天猫 2018.7 - 2020.6 全年品类消费数据。 *气泡大小代表类目GMV体量，宠物智能设备和宠物生活服务目前 消费体量较低，在图中难以体现。 淘内宠物猫狗类目消费体量&
4、增速% 06 主犬粮 狗零食 猫主食 日用品 保健品 猫零食 美容清洁 服饰配件 宠物玩具 宠物医疗 智能设备 GMV增速 UV增速 AVG AVG 宠物生活服务 平时宠物服饰，医疗，生活服务和智能设备等新兴类目新客占比较高 ； 大促时主粮，零 食，美容清洁，保健品和玩乐等传统类目有更好的拉新提升效果。 新兴类目中新客占比更高，全行业在大促期间有更好的拉新效果 数据来源：淘宝天猫 2018.7 - 2020.6 全年品类消费数据。 星标为大促拉新效果更明显的类目 07 淘内宠物猫狗类目消费新客占比：大促 vs. 平时 大促 平时 饮食美护住行健康服务玩乐智能 犬主粮 猫主粮 狗零食 猫零食 猫
5、狗美容清洁 宠物服饰 猫狗日用品 猫狗保健品 宠物医疗 猫狗玩具 宠物生活服务 宠物智能设备 50% 50% 亦宠亦亲的拟人化养宠时代： 趋势一： “富”养 - 马斯洛生存需求的消费升级 生活需求满足的立体化延伸01 感性价值催生的情感需求关注 02 消费者在饮食和健康上越买越贵 饮食中零食和猫主粮，装扮中宠物服饰，保健品和医疗，以及宠物玩具均有比较明显的消 费升级。相较于以前集中在饮食上的不断升级，目前宠物相关消费呈现出全面精致化的趋 势。 数据来源：淘宝天猫 2018.7 - 2020.6 全年品类消费数据。 07 淘内宠物猫狗类目消费货单价变化% 大促 平时 饮食美护住行健康服务玩乐智能
6、 犬主粮 猫主粮 狗零食 猫零食 猫狗美容清洁 宠物服饰 猫狗日用品 猫狗保健品 宠物医疗 猫狗玩具 宠物生活服务 宠物智能设备 GMV增速 11 猫狗主粮品牌流转呈现明显的消费升级，需求升级。 高端进口，功能精专，成分健康成为更多主粮消费者选择品牌的考虑因素。可能是出于对 保质期的考虑，宠物零食的流转复购周期短一些，主粮会稍微体现一些囤货属性。 数据来源：淘宝天猫2019&2020年猫狗主粮&零食类目消费数据 12 猫狗主粮品牌流转 猫狗主粮品类内品牌流转复购周期猫狗零食品类内品牌流转复购周期 大量流出去往： 高端进口粮，无谷粮，功能粮 大量流出:经济粮 无谷粮 品牌K 无谷粮 品牌H 功能
7、粮 品牌F 中端粮 品牌D 经济粮 品牌C 经济粮 品牌B 经济粮 品牌A 高端进口无谷粮 品牌J 高端进口无谷粮 品牌I 高端进口功能粮 品牌G 高端进口功能粮 品牌E 52天42天 全方位保证爱宠生活环境的清洁是头等大事，基础性清洁消费呈规模性 持续增长 宠物猫狗如厕对于铲屎官来说是一件大事，猫砂和猫厕所除在体量上拔得宠物清洁类目头 筹外，也保持着较高的增长。同时，由于环保意识的不断提升，拾便器逐渐变成了遛狗必 备。 数据来源：淘宝天猫 2018.7 - 2020.6 全年品类消费数据。所有百分数为销售增长百分比。 07 铲屎官的自我修养 宅家清洁 环保 13 猫砂 +115% 猫厕所 +
8、105% 尿垫 +20% 除味芳香剂 +50% 拾便器 +95% 猫砂和猫厕所的消费超过了宠物清洁 美容类目整体消费的50% 宠物排泄相关的基础性消费占宠物清 洁美容类目整体消费约65% 洗剪吹不再是人的专利，也是宠物猫狗的基础性美容需求 受疫情影响，越来越多养宠人士开始在家中完成对爱宠的清洁和造型，这也就进一步推动 了宠物猫狗洗剪吹相关类目的持续增长。其中推剪是清洁类目近期暴涨的搜索内容，或与 宠物入夏剃毛需求相关。吸毛、粘毛也是非常突出的猫狗消费需求。 数据来源：淘宝天猫 2018.7 - 2020.6 全年品类消费数据。所有百分数为销售增长百分比。 14 洗剪 吹 吸 香波浴液 +55%
9、 电推剪 +20% 针梳 +65% 吹水机 +35% 吸水毛巾 +75% 吸/粘毛 +72% 占宠物清洁美容类 目整体消费约10% 猫狗洗剪吹相关的基础性消费占宠物 清洁美容类目整体消费20%+ 亦宠亦亲的拟人化养宠时代： 趋势二： 精细化- “无死角”的至臻关爱 生活需求满足的立体化延伸01 感性价值催生的情感需求关注 02 主粮和零食是宠物消费的主体类目，猫主粮和猫零食是增长主力 养宠人似乎更喜欢给猫咪买零食，并且呈现出越来越喜欢买的趋势。同时猫主粮与狗主粮 在消费规模上平分秋色，但是猫主粮的增速是狗主粮的近 3 倍，未来在主粮领域或是猫咪 的天下。 数据来源：淘宝天猫 2018.7 -
10、2020.6 全年品类销售数据。 狗主粮增速 占猫狗整体消费24% 22% 猫主粮增速 占猫狗整体消费23% 64% 狗零食增速 占猫狗整体消费4% 36% 猫零食增速 占猫狗整体消费9% 94% 16 精专喂养精致洗护精心保健 在选购猫狗主粮时，除了价位高低，会特别关注到是否专用以及原料成 分 高端进口呈现强增长态势，特别是猫主粮。越来越多的人开始意识到不同品种及年龄段的 猫狗需要不同的主粮供应。猫咪主人除了希望吃得健康，也希望吃得漂亮。对“以胖为 美”的喵星人来说，增肥、发腮是备受关注的饲食功效。 数据来源：淘宝天猫2019&2020年猫狗主粮&零食类目消费数据。同一词框中的关键词从左到右
11、按照消费规模由高到底进行排 序。 17 价位高低是否专用 原料成分 经济高端进口中端 +18%+35%+29% 精专喂养精致洗护精心保健 通用专用 +16% 幼犬 +3% 成犬 +10% 老年犬 +26% 全犬 +28% 处方 +43% 天然 +45% 干粮 +51% 湿粮 +143% +22% 增肥泌尿 +667%+51% 经济高端进口中端 +102%+42%+90% 幼猫成猫全阶段 +50%+51%+90% 处方天然湿粮 -9%+31%+12% 猫狗零食是主粮基础上的衍生需求，选购时主要考虑口味、功能以及零 食类型 老年犬的零食需求逐渐受到更多关注，补钙依旧是首要功效诉求，而猫零食需求仍然
12、集中 在幼猫上。同时由于柯基犬的风靡，增肥需求激增。猫零食中多春鱼由于是顶流小鱼干的 原料而大受欢迎，大有取代高国民度三文鱼的势头，传统与网红并存。 数据来源：淘宝天猫2019&2020年猫狗主粮&零食类目消费数据。同一词框中的关键词从左到右按照消费规模由高到底进行排 序。 18 口味专用功能 零食类型 补钙增肥洁齿 +19%+162% 增肥补钙 +763%+266% 幼犬老年犬 +15%+70% 幼猫成猫 +74%+43% 罐头饼干 +44%+22% 磨牙棒鱼干 +102%+199% 磨牙棒罐头 +14%+11% 骨头芝士 +9%+11% 火腿肠鸡胸肉 +21%+22% 鸭肉肉松 +31%+
13、48% +10% 鸡胸肉三文鱼多春鱼 +106%+31%+629% 精专喂养精致洗护精心保健 猫狗洗护呈现出明显的精细化趋势，对爱宠的照顾更加无微不至 精致生活已经渗透到宠物洗护领域，消费者力求对萌猫忠犬的宠爱无死角。洗护理念也从 “洗干净”进化成“洗漂亮”、“洗舒服”，从基础的清洁诉求扩展到更高层次的审美和 情绪满足。 数据来源：淘宝天猫 2018.7 - 2020.6 全年品类消费数据。所有百分数为销售增长百分比 口腔清洁 +105% 耳部清洁 +240% 眼部清洁 +180% 清洁按摩 +140% 指甲修剪 +100% 脚掌护理 +200% 19 精专喂养精致洗护精心保健 线上宠物保健品
14、消费追求健康的同时，对美颜也有希求 线上保健品的消费主要分成两种，一类是帮助爱宠强身健体，如针对老年猫犬补充钙质， 或缓解猫犬舔毛带来的消化不良等 ； 另一类是希望通过保健品补充卵磷脂，加强卵磷脂等 成分的摄入，让爱宠的毛色更加润亮，从而实现变美的效果。 数据来源：淘宝天猫 2019.7 - 2020.6 全年品类销售数据。所有百分数为销售增长百分比。 强健骨骼美毛增亮 促进消化 20 精专喂养精致洗护精心保健 补钙软骨素 +40% 维生素 +10% 卵磷脂 猫狗保健品消费增速近75% +29% 益生菌 +30% 化毛膏 +29% 亦宠亦亲的拟人化养宠时代： 趋势一： 共情 - 感性价值导向催
15、生审美及娱乐需求 生活需求满足的立体化延伸01 感性价值催生的情感需求关注 02 “有用”是基础，“好玩好看”是趋势 毛孩子四季穿貂，起初并无穿衣必要，更多是为了特定应用场景而生，如生理期和雨天外 出等。之后随着宠物拟人化的不断发展，以及萌宠博主的造势，“可可爱爱”和“搞笑 COS”成为了宠物服饰热点。 数据来源：淘宝天猫 2018.7 - 2020.6 全年品类消费数据。所有百分数为销售增长百分比。 22 功能性 娱乐性 生理裤 +50% 宠物雨衣 +55% 挂饰 +105% 围巾 +90% 帽子 +155% 功能性服饰消费超过了宠物服饰 类目整体消费的80% 潮 FUN乐 HIGH 着装需
16、求高度拟人化，兼顾实用、舒适与风格 从需求关注出发，毛孩子同人类有着高度近似的服饰需求维度。在夏季和雨季，有防晒和 防水这样的功能性需求。款式上涵盖中性风背心和公主风裙子，对穿着舒适度有要求，少 女心可爱粉受到欢迎。 数据来源：淘宝天猫 2019.7 - 2020.6 全年品类搜索数据。所有百分数为需求购买增长百分比。 功能款式 颜色 材质 风格 防晒 +115% 防水 +80% 背心 +10% 裙子 +15% 粉色 +5% 透气 +10% 可爱 +25% 23 潮 FUN乐 HIGH 让爱宠共享己趣，风格当道，宠物也要潮。 “潮”这个概念近年来已经从狭义服饰泛化为一种生活方式，潮人的宠物同样
17、站在潮流前 沿。通过将养宠潮人的潮流品味和娱乐喜好延伸到宠物消费上，进而打造“主宠 CP”这样 的合作概念，不失为品牌和宠物相关消费跨界合作时可尝试的方向。 奢品顶潮国潮古风 二次元/品牌IP 24 潮 FUN乐 HIGH 奢潮态度T宝可梦 美/日潮汉服经典品牌 结合经典动漫IP 推出联名货品 将经典品牌logo 等元素融入设计 人宠皆美，对审美的追求由己及“亲” 美妆消费人群在宠物类目的渗透可观，打造宠物服饰 X 护肤或彩妆单品或直接打包礼盒套 装都是可尝试的跨界合作方式。用宠物同时拉动两个领域中的重叠人群提升品牌营销活动 的话题度，进而引流拉动转化。 数据来源：淘宝天猫 2019.7 -
18、2020.6 全年品类销售数据。 护肤在宠物类目 的消费人群渗透 彩妆在宠物类目 的消费人群渗透 规模约为4.5千万 63% 规模约为3.9千万 54% 25 潮 FUN乐 HIGH 更多欢乐，更多有趣尽在进击的“猫三样” “猫三样”属于传统宠物玩具类别，但是随着宠物玩具行业的不断发展和养宠消费者诉求 的不断衍生，趣味性，美观性和情绪价值被更多赋予到这些“基础款”上。小恐龙猫抓 板，逗猫大礼包和仙人掌猫爬架等爆品无一不体现了这一趋势特征。 数据来源：淘宝天猫 2019.7 - 2020.6 全年品类销售数据。所有百分数为销售增长百分比。 猫抓板 +125% 逗猫棒 +175% 猫爬架 +150
19、% 装作要捕猎永远不无聊 就是爱跑酷 26 潮 FUN乐 HIGH 相较于互动性宠物玩具，自嗨神器越来越受欢迎 当代猫奴狗奴生活忙碌，缺少时间和精力陪爱宠玩耍互动，但又希望自家宝贝情绪好不无 聊。于是，能让爱宠自己一玩一整天，沉迷其中欲罢不能，同时寓运动于乐，对爱宠健康 亦有益的“自嗨神器”横空出世，网红爆款层出不穷。 数据来源：淘宝天猫 2019.7 - 2020.6 全年品类销售数据。所有百分数为销售增长百分比。标注为NEW的均为新近爆品，增长 超过1000%。 发球机 +75% 跳跳鱼 NEW 转转风车 NEW 拔河 +430% 感应蝴蝶 NEW 永远不无聊 27 潮 FUN乐 HIGH
20、 亦宠亦亲的拟人化养宠时代： 趋势二： 社会化 - 走南闯北，独立生活 生活需求满足的立体化延伸01 感性价值催生的情感需求关注 02 携爱宠去看看更大的世界成为一种时尚，吃喝拉撒一应俱全，安全和便 携是核心 近年来带宠自驾出行成为了一种假日消遣的新方式，同时也不再局限于狗，更多人愿意尝 试“带猫出巡”。一份自驾同游清单应做到在有限车内空间内满足爱宠平时的各类基础生 活需要，于是需要“一切皆可折”。 数据来源：淘宝天猫 2019.7 - 2020.6 全年品类销售数据。所有百分数为销售增长百分比。 29 萌宠出街智能养宠 家用牵引带 +48% 便携饮水器 +85% 折叠碗 +105% 车载帐篷
21、 +295% 折叠猫砂盆 NEW “便携”在宠物出行相关消费的 搜索人数增长超过110% 无论短途社交还是长途跋涉，爱宠不离身，时刻相伴 猫包比较轻便，适合逛街或短途出行，而太空舱又增加了趣味性和设计感，可以算得上网 红猫包界的常青树。针对老幼伤犬，或应对极端天气，推车是更合适的带宠出行工具。越 来越多的养宠人选择对爱宠进行托运，对航空箱的需求持续增加。 数据来源：淘宝天猫 2019.7 - 2020.6 全年品类销售数据。所有百分数为销售增长百分比。 30 萌宠出街智能养宠 猫/狗包 +20% 太空舱 +204% 推车 +20% 航空箱 +42% 非正式出行：短途或社交正式出行：长途托运 感
22、性价值的进一步延伸，让”留守爱宠“实现“我独自生活” 疫情期间不少爱宠被迫独自在家，诸多不便和困难激发了养宠人对“远程养猫”的需求。 通过对吃喝拉撒的全智能化升级以求爱宠可以在无人的情况下维持 7-10 天的独立生活，智 能养宠一定程度上缓解了疫情之后养宠人的分离焦虑。 数据来源：淘宝天猫 2019.7 - 2020.6 全年品类销售数据。所有货品百分数为疫情严重季度相较于正常非大促季度的搜索人数 增长百分比。 31 萌宠出街智能养宠 自动饮水器 +120% 自动喂食器 +119% 自动猫砂盆 +879% 智能补水智能饱腹智能厕所 智能喂养占整体宠物智能消费约 30%, 增速约为2750% 亦
23、宠亦亲 - 由感性价值驱动的“孤独经济”下养宠新法 趋势一 “富”养 - 马斯洛生存需求的消费升级 生活需求满足的立体化延伸感性价值催生的情感需求关注 买得更贵，买得更多 共情 - 感性价值导向催生审美及娱乐需求 弄潮又要FUN，享玩又要HIGH 精细化,“无死角”的至臻关爱 精专喂养，精致洗护，精心保健 社会化 - 走南闯北，独立生活 萌宠也出街，养宠亦智能 趋势二 32 附 录 群体孤独下，90&95后偏猫党，80前&80后偏狗党 作为刚需的猫狗食品消费可谓是目前整个宠物行业的支柱，其背后的人群特征某种程度上 代表了整个宠物行业消费人群的特点。孤独感几乎贯穿了各个年龄层，”有闲“的 80
24、前 &80 后养狗，”没闲“的 90&95 后养猫，80&85 后更明显地表现出“男狗女猫”的趋势。 数据来源：淘宝天猫 2018.7 - 2020.6 全年品类消费数据。 *为宠物猫狗消费偏好比例指数，指数越高代表相对于狗来说猫相关 消费越高。 猫狗食品消费占 猫狗整体消费 其中超过一半为猫食品购入 60% 淘内宠物猫食品消费各年龄段分布及猫狗消费偏好 猫狗消费 偏好指数* 80+80后85后90后95后 34 FM 女性占比更高，90&95后展现出更高的平均消费能力 85 后人均宠物猫狗相关类目消费最低，95 后相对于 85 后高出约 50%。宠物猫狗相关类目 消费具有一定的年轻化趋势，但
25、 80 后人群的体量也不容忽视。宠物猫狗整体消费人群中 95 后女性体量最大，高于 80+ 男女总和。 数据来源：淘宝天猫 2018.7 - 2020.6 全年品类消费数据。 *为宠物猫狗相关类目消费者男女比例指数，指数越高代表女性相对 占比越高。 淘内宠物猫狗类目消费各年龄段分布及消费能力 淘内宠物猫狗类目消费各年龄段男女UV占比% 单个消费者 献GMV指数 80+80后85后90后95后 35 80+总体80后85后90后95后 *1.22 1.111.271.121.181.32 猫狗主粮消费中最受关注的流量们 在养宠人士进行主粮消费时，英短，蓝猫和布偶猫是猫咪中关注度 TOP 3，而泰
26、迪，金毛 和博美是狗狗中关注度 TOP 3。这同时说明消费者在进行主粮选购时，确实会将毛孩子的 品种，以及备选主粮是否适合该品种作为一项考察指标。 数据来源：淘宝天猫 2019.7 - 2020.6 搜索数据。排名按照搜索量由高到低。 36 TOP 1TOP2TOP 3TOP 4TOP 5 英 短蓝 猫布偶猫加菲猫美 短 TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5 泰迪金毛博 美柯 基萨摩耶 刚需类目如主粮的决策链路相较零食类更短。 对于零食类，应更早开始品牌教育，并在收藏加购之后进行再次干预强化购买意向。 数据来源：淘宝天猫2019&2020年宠物类目生态内行为数据（浏览，搜索，收藏
27、加购，购买等） 狗主粮 4月1日 5月1日 6月1日 猫主粮狗零食猫零食 品类认知 前期种草和站内选择意向强化 品类搜索 宝贝比较 收藏加购 37 精专喂养精致洗护精心保健 医疗保健 线上药品购入主要集中在驱虫，应对泪痕，耳螨和鼻支上 驱虫药的需求持续增长，泪痕和耳螨除了影响宠物健康外，对宠物的美貌也有一定影响， 因此越来越受到特定犬种和猫咪主人的关注。受线下渠道限制，越来越多养宠人选择在线 上购入宠物药品，猫狗药品整体增速非常可观。 数据来源：淘宝天猫 2019.7 - 2020.6 全年品类销售数据。所有百分数为销售增长百分比。 38 赖氨酸 +20% 泪痕滴液 +12% 洗耳液 +17% 驱虫 +56% 驱虫 应对鼻支 应对泪痕 应对耳螨 猫狗药品增速近200%+ 结语: 39 宠物和人的关系已经从主宠层级化关系演化成了类伙伴、类亲人的互动型关系，主要的养 宠诉求也从单向取乐演化为情感陪伴，也因此赋予了养宠这件事更多的感性价值。 养宠人将自我的生活方式平移到爱宠身上，在基础消费领域形成了需求升级和消费升级， 赋予爱宠审美和娱乐需求，并通过出行和智能化方式实现爱宠的社会化。这是一种自我意 识的“跨界”渗透，但同时以感性价值提升的方式反哺自身。 在此养宠心智的驱动下，行业中的商家或品牌是否能关注并实现自身为养宠人提供的感性 价值，将成为其在行业中的制胜要素。
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