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阿里研究院：2020年口腔护理行业最新趋势报告（15页）.pdf

编号：28081

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阿里研究院：2020年口腔护理行业最新趋势报告（15页）.pdf

1、2020年口腔护理行业最新趋势报告口腔护理行业最新趋势报告 2020年年9月月 X 1 口腔护理行业趋势 35 32 9 764322 -0.7 -5.6 18.4 5.40.4 19.6 0.54.72.2 2029 206 57 16 178 56 44 25 电动牙刷牙膏冲牙器漱口水牙刷儿童电动牙刷儿童牙膏牙贴牙线 GMV 增长指数市场成交额指数件单价增长指数和去年相比，几乎所有口腔护理主要类目都迎来和去年相比，几乎所有口腔护理主要类目都迎来了增长，主要表现在核心类目的价格升级，部分了增长，主要表现在核心类目的价格升级，部分传统类目向升级类目流转，同时消费升级也

2、带来传统类目向升级类目流转，同时消费升级也带来了新类目和新模式机会了新类目和新模式机会哪些品类正在增长，哪些品类正在升级数据来源：天猫新品创新中心 2 其中，一些类目在疫情期间销售表现其中，一些类目在疫情期间销售表现强劲，大量新客涌入带动增长；从另强劲，大量新客涌入带动增长；从另一个角度也说明，疫情带来的忧虑感一个角度也说明，疫情带来的忧虑感更容易促使消费者对以下几个类目下更容易促使消费者对以下几个类目下手囤货手囤货漱口水市场的加速渗透和件单价增长暗示着一种新的，漱口水市场的加速渗透和件单价增长暗示着一种新的，帮助消费者消除口腔中的细菌口腔护理习惯正在被养成帮助消费者消除口腔

3、中的细菌口腔护理习惯正在被养成牙膏 +60 疫情期间新客带来增长漱口水 +50 *儿童电动牙刷 +240 *牙线 +40 *儿童牙膏 +100 从左到右按成交用户数量从大到小依次排序 YOY 成交指数(3月)YOY 成交指数(3月) YOY 成交指数(3月)YOY 成交指数(3月)YOY 成交指数(3月) 疫情期间新客带来增长疫情期间新客带来增长疫情期间新客带来增长疫情期间新客带来增长同时价格升级数据来源：天猫新品创新中心3 那么口腔护理类目的基本消费者需求有哪些？通过大数据发现去除牙垢，去黄，去口臭，以及解决牙龈出血等为口腔护理类目的四大基本需求 145 119 1

4、18 109 108 98 93 92 64 54 牙垢去黄去口臭牙龈出血口气美白去渍防蛀无氟洁牙卖点机会指数用户渗透用户渗透儿童电动牙刷口腔护理类目正在通过一些品类口腔护理类目正在通过一些品类延展加速用户渗透，同时漱口延展加速用户渗透，同时漱口水，电动牙刷和牙膏类目也在发水，电动牙刷和牙膏类目也在发生价格升级生价格升级价格升级价格升级 = = 气泡大小表示增长贡献指数气泡大小表示增长贡献指数牙膏电动牙刷牙刷漱口水冲牙器牙贴牙线儿童牙膏 0 0 AVG AVG 数据来源：天猫新品创新中心 4 31% 消费者通过同时购买两种消费者通过同时购买两种以上类目来满足

5、口腔护理以上类目来满足口腔护理的需求的需求 (31%) 在所有类目中使用在所有类目中使用牙膏牙膏是最基础也是是最基础也是最基本的口腔护理解决方式最基本的口腔护理解决方式牙垢牙膏牙膏漱口水冲牙器美白牙线牙龈出血口气牙贴单个类目购买同时购买2个以上类目数据来源：天猫新品创新中心5 牙膏是满足口腔护理需求的基本类目，而牙膏的价格升级主要发生在43元-60元价格带之间 (2020 年市场均价为28元) 购买价格升级的牙膏消费者主要是: 牙膏牙膏精致妈妈 & 新锐白领 -高学历/高收入 -速食客 -调味品/果酱/沙拉 -涂抹面膜 -即饮咖啡 -化妆刷/睫毛膏/睫毛增长

6、液 25 25 34 34 岁在城市中寻求高效生活方式且在城市中寻求高效生活方式且忙碌的精致妈妈和新锐白领忙碌的精致妈妈和新锐白领牙膏类目高端消费者的需求趋势是什么？修复，防敏，脱敏，出血等牙龈相关问题是最为突出的趋势需求趋势指指数潜力指潜力指数光感纯天然修复全效出血蜂蜜天然防过敏敏感旅行装玫瑰脱敏薰衣草蜂胶备长炭低泡固体洁净苏打净白蜜桃活性肽精油抛光草莓杀菌氨基酸颗粒固齿修护植萃无氟健齿多肽药用乳香益生菌果味葡萄味抗菌舒缓桃子食用螺杆溶菌酶花香草莓味活性焕白木糖醇多效含氟薄荷再生黄牙除菌

7、黑科技防护防蛀香草舒敏生物酶茶渍茶树有机海洋抗过敏柠檬热感牙石柠檬味除垢专业过敏加钙洗牙抑菌无糖消炎正畸牙痛片仔癀矫正消痛清香上火祛除酶绿茶味螺冰爽清爽灵芝冬青 AVG AVG 数据来源：天猫新品创新中心案例：舒适达最新推出的护敏健龈牙膏精准满足了牙膏类目高端人群的需求趋势 6 7 案例：为了帮助消费者进一步精确诊断自己的牙龈敏感度，舒适达采用智能牙敏感检测系统，智能牙敏感检测系统，在满足高端人群对科技的追求同时，也丰富了消费者数据维度从而满足更智能精细化的消费者运营彩妆试色肤质诊断牙敏感检测漱口水类目中，用户渗透和价格升级同时带

8、动了增长，2020年件单价平均 44元，价格升级主要集中在价格带 73-92元 1907 1908 1909 1910 1911 1912 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 - 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 - 家庭环境清洁剂 -卫生巾/成人尿裤/私处护理 - 美容护肤/美体/精油漱口水类目在疫情期间迎来了一波增长高峰，而在疫情之后仍旧保持稳步增长趋势 +50% +26% +50% +30% Sales Index YOY Growth Unit Price Index YOY Growth 精致妈妈精致妈妈新锐白领新锐白领GenGen- -Z

9、 Z资深中产资深中产从左至右依次按体量从大到小顺序从左至右依次按体量从大到小顺序数据来源：天猫新品创新中心8 Gen-Z 和小镇青年: - 美容美体仪器 - 身体护理 - 液态精华 - 涂抹面膜 - 饰品/流行首饰/时尚饰品新 - 豆奶/豆浆/植物蛋白饮料电动牙刷的价格升级产品卖点机会电动牙刷的价格升级产品卖点机会 143 115 112 110 107 情侣套装声波软毛儿童电动牙刷充电式卖点机会指数卖点机会指数: 电动牙刷类目相对去年的快速增长今年的增速有所放缓，而今年的增长主要由价格升级驱动，购买价格升级电动牙刷的主要人群是年轻人数据来源：天猫新品创新中心电动牙刷的

10、价格升级主要集中在中高端价格带电动牙刷的价格升级主要集中在中高端价格带 0--13-3156 Last year Past 12M 价格带分布: 价格升级 9 品类升级和渗透加深加速了”冲牙器”的增长 “精致妈妈. 90后已婚-已育 0-6个月高学历和收入美容美肤美体成熟养生专家口腔护理 106 107便携式去牙垢冲牙器冲牙器的主要产品机会卖点的主要产品机会卖点 - 5.6% 牙线类目件单价牙线类目件单价 ( (对比对比1919年年) ) 冲牙器冲牙器牙牙线牙线市场增长主要来自于用户渗透，但市场牙线市场增长主要来自于

11、用户渗透，但市场碎片化且低价竞争激烈碎片化且低价竞争激烈品类升级体现在过去一年大量市场份额从牙线转移到了冲牙器冲牙器 -497 From 牙线 To牙膏 -15 +10 +497 To 冲牙器冲牙器 From 牙牙线数据来源：天猫新品创新中心10 牙贴的用户渗透主要由年轻爱美的新潮女性消费者带动，类似的需求同样反应在牙齿美白的专业解决方案比如齿科医美的需求增长精致妈妈 & 新锐白领 - 白富美 - 时尚靓妹 - 美容美体仪器 - 化妆/美容工具 - 饰品/流行首饰/时尚饰品新实践中的实践中的“ “白富美白富美” ” 从牙齿到皮肤追求完美精从牙齿到皮肤追求完美精致的时尚体验致的

12、时尚体验数据来源：天猫新品创新中心1111 作为一个明星增长类目，儿童口腔护理类目特别是儿童牙膏和儿童电动牙刷未来将会持续保持增长儿童电动牙刷 20202020年市场交易额增长指数年市场交易额增长指数 (YOY)(YOY) 92200042005200620072008 未来5年人口数量变化 0-4岁 10-14岁 5-9岁岁数据来源：凯度消费者指数预测 -26% 3-6 Y.O3-9 Y.O 儿童口腔护理的目标消费群体集中在儿童电动牙刷儿童牙膏 +130% +170% 市场成交额增长指数YOY 成交用户增长指数 Y

13、OY +250% +280% +240% +270% 目标消费群体年龄落在未来目标消费群体年龄落在未来5年年内儿童年龄最集中的年龄段内儿童年龄最集中的年龄段品牌竞争儿童牙膏/儿童电动牙刷高市市场集中度不高意味场集中度不高意味着对于新加入的玩家着对于新加入的玩家仍有很大的机会仍有很大的机会低前三品牌市场份额流转到其他品牌数据来源：天猫新品创新中心1212 根据阿里健康根据阿里健康20202020财报显示，互联网医疗收入增财报显示，互联网医疗收入增长长221.2%221.2%，其中来自线上健康咨询等互联网医疗业务的收入达到3842万元，同比增长221.1%。与此同时T

14、MIC数据显示今年618，互联网医疗下的口腔健康类目，市场成交额同比去年增长 146.14%，市场用户同比去年增加152.83% ，而疫情期间市场成交额甚至增长了+443.58%，用户数增长337.15%，可见伴随着口腔护理类目消费升级，越来越多的消费者也会在线上咨询寻求专业的口腔医疗解决方案土化需求定制：土化需求定制：O2O O2O 线上医疗线上医疗根据阿里健康2020财报显示，互联网医疗收入增长迅猛，其中来自线上健康咨询等互联网医疗业务的收入达到3800+万元，同比增长222%+。与此同时TMIC数据显示今年618，互联网医疗下的口腔健康类目，市场成交额同比去年增长15

15、0%+，市场用户同比去年增加160%+ ，而疫情期间市场成交额甚至增长了450%+，用户数增长350%+，可见伴随着口腔护理类目消费升级，越来越多的消费者也会在线上咨询寻求专业的口腔医疗解决方案本土化需求定制：本土化需求定制：O2O O2O 线上医疗线上医疗 Sales value in Covid19(MAR) Purchaser size in Covid19(MAR) Sales value in 618Purchaser size in 618 20202019YOY Growth 450 350 150 160 数据来源：天猫新品创新中心 & 2020阿里健康财报13 理解最

16、新的品类趋势能帮助我们找到正确的新品机会品类高端消费者的需求驱动着品类升级，比如牙膏，漱口水和电动牙刷例如在牙膏的溢价空间中可以关注修复, 出血, 防过敏等牙龈相关的需求解决上随着传统类目的日趋成熟伴随着科技发展和生活方式的改变，消费者由传统类目流转到新兴类目比如手动牙刷到电动牙刷，牙线到冲牙器基于对美的追求，延展出便捷的牙齿美白产品“牙贴”，齿科医美产品未来将成为品类的延展的借鉴方向口腔护理的四大基本需求是去牙垢，去口臭，美白和牙龈问题针对这些问题，越来越多的消费者在线上寻求更专业的产品和服务产品高端化品类流转/升级品类延展新模式随着目标人群的体量增大，儿童口腔护理类目未来5年将保持持续增长儿童口腔护理 14

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