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【研报】传媒行业快手商业化深度解析：老铁经济前景几何？-210203（42页）.pdf

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【研报】传媒行业快手商业化深度解析：老铁经济前景几何？-210203（42页）.pdf

1、请务必阅读正文后的声明及说明请务必阅读正文后的声明及说明 Table_Info1Table_Info1 传媒传媒 Table_Date 发布时间：发布时间：2021-02-03 Table_Invest 优于大势优于大势 上次评级: 优于大势 Table_PicQuote 历史收益率曲线 Table_Trend涨跌幅（%） 1M 3M 12M 绝对收益 1% -6% 6% 相对收益 -3% -22% -29% Table_Market 行业数据 成分股数量（只） 170 总市值（亿） 13891 流通市值（亿） 9297 市盈率（倍） 45.34 市净率（倍） 2.67 成分股总营收（亿） 2

2、702 成分股总净利润（亿） 205 成分股资产负债率（%） 237.77 Table_Report 相关报告 快手：十年砥砺继往开来，第二成长曲线正 出鞘 -20201231 “双 11” 复盘： 狂欢依旧， 关注电商内容化趋 势和下沉市场增量 -20201116 2021 年度策略：重视互联网等黄金赛道，把 握边际复苏 -20201103 Table_Author Table_Title 证券研究报告 / 行业深度报告 快手商业化深度解析：老铁经济前景几何？快手商业化深度解析：老铁经济前景几何？ 报报告摘要：告摘要： 20Q3 快手商业化进展超预期，快手商业化进展超预期，线上线上营销营销+

3、电商打电商打开新增长曲线开新增长曲线。 1）线上线上营销继续高歌，成为公司中期增长支柱。营销继续高歌，成为公司中期增长支柱。至 20Q3，快手线上营 销业务实现收入 133.43 亿元，同比+212.7%，营收占比提升 17.1pcts 至 32.8%，我们预计 21 年将成为快手第一大收入来源，提供快手营收中期 增长动力。 2） 电商） 电商成长成长超预期， 锚定快手长期价值。超预期， 锚定快手长期价值。 我们预计快手 2020 年电商 GMV 超 3,500 亿，远超年初 2,500 亿元目标，我们统计下来快手生态 TOP 200 电商主播 GMV 贡献不超过整体 25%，平台对头部依存度小，生态健康。 线上营销：算法升级提高、提纯公域流量池，产品矩阵日益线上营销：算法升级提高、提纯公域流量池，产品矩阵日益完善完善。 快手 2020 年平均 DAU 已近 3 亿，20 年 12 月日均

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