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【研报】电力行业碳中和系列报告：电力篇碳中和重构水、火、核价值-210314（24页）.pdf

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【研报】电力行业碳中和系列报告：电力篇碳中和重构水、火、核价值-210314（24页）.pdf

1、煤炭是能源核心和碳排主力，火电是控碳重点 煤炭是中国一次能源的核心和碳排放的主力 煤炭是中国一次能源的核心，占七成产量、六成消费量 根据国家统计局的数据，截至 2016年底，全国煤炭资源基础储量 2492.3亿吨、石油基础储量 35.01亿吨、天然气基础储量 5.44 万亿立方米；截至 2019 年底，全国煤炭资源查明储量 17182.6 亿吨、石油查明储量 35.5 亿吨、天然气查明储量 5.97 万亿立方米。在不考虑进口部分以及生产、消费两方面增长的情况下，按照 2018 年的能源消费量和 2016 年的基础储量计算，煤炭及焦炭每年约 44亿吨的消耗可用时间约

2、 56年，原油及其他燃料油每年约 10亿吨的消耗可用时间不到 4年，天然气每年约 0.3 亿立方米可用时间约 19 年。“富煤、贫油、少气”的资源禀赋一方面决定了中国在能源革命到来前，煤炭在国内一次能源使用中的占比居高不下的状态；另一方面也凸显了煤炭对于中国能源自给和能源安全的战略重要性。煤炭是中国碳排放的主力，占比显著高于其他碳排大国 煤炭在中国能源体系中的核心地位，导致其产生的碳排放在全国总量中的占比同样高于油、气。根据 EIA的数据，2018年煤炭（煤及焦炭等）在中国碳排放量中占比 79.4%。与全球其他碳排放大国相比，煤炭部分的占比明显过高。同为发展中国家的印度的碳排放结构与

3、中国较为相似，但煤炭部分占比尚未到七成；东亚邻居日、韩以及欧洲领头羊德国这三个发达国家的煤炭部分占比不足四成，低于石油部分；油气资源丰富的美、俄两大巨头，煤炭部分占比约四分之一。 火电是控碳重点，风光前行水核随 中国碳减排的关键在于控制煤炭消费。根据国家统计局截至 2018年的数据，全年 39.75亿吨的煤炭消费量中，工业部门消费了 38.07 亿吨，占比 95.8%。其中，电力、热力、燃气及水生产和供应业消费了 19.36亿吨，占比 48.7%；而电力和热力部分消费了 19.22亿吨，在总量中占比 48.4%，这部分煤炭基本是由火电中的燃煤机组所消耗。 此外，火电中的燃气机组也会产生碳排放。根据中国天然气发展报告（2019）的数据，2018 年发电在全国天然气消费量中的占比为 17.3%。按照 2018 年的碳排放占比测算，气电的碳排放占比约 0.9%。煤电和气电合计产生的碳排放在总量中的占比约 49.3%，即国内碳排放的一半是由火电产生的。 对比中国碳排放量和全社会用电量、火电发电量的增速曲线，可以发现三者具有较高的重合度。因此，控制碳排放的重点之一即是控制火电。面对 2030 和 2060两个关键时间节点，电力行业作为碳排放和碳减排的重要领域之一，与其他行业、以及行业内部各个细分板块的相互博弈将颇具看点。 

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