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【公司研究】虹软科技-视觉AI算法领军企业技术外延拓展下游新赛道-210525（40页）.pdf

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【公司研究】虹软科技-视觉AI算法领军企业技术外延拓展下游新赛道-210525（40页）.pdf

1、提前布局 ToF 技术，已在一线手机厂商完成出货。公司自 2015 年开始研究智能深度摄像解决方案，逐步实现了智能 3D 扫描、智能 3D 人脸识别、智能深度摄像头 AR、智能 3D 模组产线标定、智能 3D 自动对焦和智能 3D 测量等解决方案。2018 年，公司智能深度摄像算法解决方案首次面向市场，并实现 133 万次的搭载量。2020 年，公司ToF 摄像头的一体化 3D 解决方案等新产品已经在一线手机厂商出货。2021 年，公司与合作伙伴艾迈斯半导体(ams)在 MWC 上展示全球领先的 3D dToF 传感系统，该系统整合了 ams 的 3D 光学传感器解决方案和公司的中间件及 3D

2、 视觉算法，可为移动设备提供完整的 3D 传感系统解决方案。我们预计，随着 ToF 硬件单价的降低以及爆款应用的出现，未来行业渗透率将持续提升，公司有望从中持续受益。2.4 上游打通全产业链合作，下游客户覆盖主流安卓厂商全产业链布局，与上游主流公司展开深度合作。摄像头的性能由硬件设备，如主芯片、传感器和相机模组，以及视觉算法和辅助软件等多方因素决定。公司作为产业链中游的纯软件供应商，始终与产业链内上游的主流公司保持长期、广泛的合作交流关系。芯片方面，公司主要基于高通、联发科等平台进行深度优化，降低视觉人工智能应用的硬件门槛;传感器方面，公司索尼传感器、三星半导体、舜宇光学等 CMOS 影像技术

3、企业和各大摄像头模组厂建立了广泛的业务合作。我们认为，公司在手机摄像领域的一大核心优势在于，其通过与上游企业展开深度合作，能够开发出与硬件更加匹配算法，从而确保在客户提出技术需求后，在最短时间内及时响应，提供低能耗、高效率、硬件平台适应性广的解决方案。客户覆盖主流安卓厂商，计件模式证明公司的技术领先性。公司长期服务于三星、华为、小米、OPPO、vivo、LG、索尼等全球知名手机厂商，和索尼合作时间超过 5 年以上，与三星合作超过 15 年，具有极强的客户粘性。从用户覆盖面来看，2020 年公司前五大客户营业收入占整个手机业务收入的 56%，与此同时全球出货量前五的手机厂商中的安卓厂商三星、小米、华为、vivo 的出货量占全球出货量的 55%，根据比例推测，公司在安卓领域的摄像头算法方面全球市占率极高，涵盖安卓市场的大中小各类厂商。从商业模式来看，公司的软件授权收费模式在全球范围内被较多技术领先的高科技公司采用，从侧面说明公司通过技术优势，在产业链中拥有一定的议价权。

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