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2021年新能源汽车行业现状与锂电池需求趋势分析报告（20页）.pdf

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2021年新能源汽车行业现状与锂电池需求趋势分析报告（20页）.pdf

1、上述正负极扩产计划均将于2021-2022 年投产，进一步保障公司行业龙头地位。偏光片业绩超预期，产能持续放量盈利有望进一步提升。公司收购 LG 化学偏光片资产于2021 年 2 月并表，2-3 月预计贡献归母净利 1.6-1.8 亿元，单月贡献 0.8-0.9 亿元，盈利超预期。偏光片广州二线于 2020H1 投产，产能利用率持续提升，同时公司加速张家港新产能及韩国搬迁产能建设，叠加后续并购贷及少数股权影响逐步减弱，盈利能力将持续提升。4.2 当升科技：需求扩张产能高增，海外大客户持续放量产能放量需求高增锂电材料收入快速增长，维持较强盈利能力。受益产能放量，公司正极材料 2020 产量同比提

2、升 64%至 2.5 万吨，锂电材料营收 30.14 亿元，同比增加 38.45%，毛利率 17.6%，基本保持稳定。2020Q4 扣非净利主要受会计政策处理影响，把相关影响加回，对应 Q4 正极单吨净利仍在 1.2 万元/吨以上，维持较强盈利能力。产能扩张仍在加速，与上游签订战略协议保障材料供给。2020 年，公 司积极推进江苏当升三期工程和江苏常州锂电新材料产业基地的产能 建设，截至 2020 年底，公司总产能 4.4 万吨，其中常州当升 1 期 1 阶 段在建 1 万吨，预计今年投放。今年 2 月，公司与 HPAL 签署战略采购 协议，自 2021 年起 8 年内，印尼 OBI 镍湿法冶

3、炼项目 HPAL 工厂向公 司累计供应 4.3-14.90 万吨镍原料、0.54-1.83 万吨钴副产品。公司积极 扩张产能，通过战略协议保障供应链稳定，有望进一步提高市场份额。海外大客户持续放量，技术引领行业发展。2020 年公司长寿命 NCM811 产品实现对某国际大客户稳定批量供货，月出口规模达百吨以上，公司 已成为某国际大客户第一大供应商，国际客户出货量占比接近 70%，其 中海外市场销售 1 万吨，境外收入占公司锂电材料收入的 40%。新技 术方面，第二代固态锂电及其关键材料已开发完成，富锂锰基产品完成 小试工艺定型，客户评价良好。4.3 德方纳米：国内磷酸铁锂龙头，盈利有望迎来拐点

4、国内磷酸铁锂材料龙头，技术积淀深厚。公司成立于 2007 年，初期专注纳米材料开发及产业化，2014 年液相法磷酸铁锂制备工艺成熟并迅速产业化，近年来营收规模持续扩大。公司创始人具备多年科研经历，开发的液相法工艺较主流固相法成本低约 0.2 万元/吨，并被鉴定为国际领先水平。近年来，公司持续加大产能建设，目前已形成3 万吨产能，未来规划自有 13.5 万吨、合建 20 万吨产能，保障公司龙头地位。新能源汽车市场快速发展，磷酸铁锂材料需求增长。磷酸铁锂电池循环寿命高、成本低，但能量密度较低、低温性能不足。近年来，在新能车行业市场化驱动下，磷酸铁锂性价比优势显现，同时 CTP、刀片电池等结构创新一定程度弥补磷酸铁锂短板，磷酸铁锂需求明显回升，在BYD 汉、特斯拉 Model 3、宏光Mini 等爆款车型推动下，2021Q1 铁锂电池渗透率提升至44%。预计未来受益动力电池及储能电池推动，至2030 年全球及国内磷酸铁锂正极需求将达109 和 202 万吨，年复合增速为26%和31%。

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