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【公司研究】中金岭南-内外兼修多源整合铅锌龙头乘风起航-210604（25页）.pdf

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【公司研究】中金岭南-内外兼修多源整合铅锌龙头乘风起航-210604（25页）.pdf

1、3 铅锌供需平衡趋紧，助力价格企稳回升3.1 铅锌需求企稳回升，市场供需平衡趋紧从供给侧来看，国内铅锌矿产量近年来存在一定的波动，至2017 年上半年铅锌矿产量均保持高位运行，但 2017 年下半年开始产量逐步下探，2019 年 4 月铅锌选矿产品分别触及8.03 万吨和19.68 万吨的历史低位。在新冠疫情影响下的2020 年，由于国内疫情防控效果显著，铅锌矿生产企业产能恢复加速，2020 年国内铅锌选矿产品产量企稳回升，月均复合增速分别达 5.24%和3.44%，但与2015-2017 年相比整体依旧维持低位。值得注意的是，我国铅锌矿产资源整体而言贫矿较多、富矿较少;共生矿较多、单矿种矿少

2、;开发利用难度较高，成本较大，近三年国内新增铅锌矿采选项目较少。同时在碳达峰、碳中和的宏观政策背景下，国内铅锌矿采选大省内蒙古能耗双控形式严峻，当地企业能耗削减要求趋严，铅锌矿采选也将不可避免地受到影响，预计未来国内铅锌矿产量将出现小幅扰动。从需求侧来看，国内铅锌消费整体保持稳定。作为铅下游需求占比最大的领域，铅酸蓄电池近年来尽管受到替代产品锂电池的冲击，市场份额面临一定的替代威胁，但铅酸蓄电池相较于锂电池显著的成本优势以及成熟的应用技术使其在中低端电池应用领域的主导地位依然稳固;2019 年以来铅酸蓄电池产量呈现稳步上升的增长趋势，2020 年产量月均增长率更是提升至 17.71%。同时，电动自行车领域占据铅酸蓄电池近30%的下游应用，电动自行车近年来产量高企，2020 年电动自行车产量月均增长率更是高达36.81%，表明铅下游消费需求依然旺盛。

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