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新冠肺炎疫情后的复苏 8 — 中国的数据中心正迅速扩张[18页].pdf

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新冠肺炎疫情后的复苏 8 — 中国的数据中心正迅速扩张[18页].pdf

1、新冠肺炎疫情后的复苏中国的数据中心正迅速扩张 2020年4月戴德梁行大中华区租户研究目录第一章摘要 P01 P03 P04 P09 P10 P13 12% 2.4%-3.9% 2.4% 7 这些科技巨头明确意识到中国目前和未来的互联网数据中心市场发展前景。国内的数据中心机架空间需求一直在大幅增长，而目前云行业也是备受关注。一些关键的基础设施即服务（IaaS）提供商和涉及云业务的头部企业（包括阿里云、中国电信、腾讯云和金山云）正在推动中国云行业的需求。此外，互联网公司和应用程序开发商也有很大的需求。例如电子商务公司、多媒体内容提供商、数字支付公司和定位服务应用程序开

2、发商。按省级行政区来看，根据前瞻产业研究院的数据， 2018 年广东省拥有中国大型互联网数据中心总数最多，约占 20.8%。上海和北京紧随其后，分别占据 12.8% 和 9.6% 的市场份额。这三个地区的 IDC 租金价格在中国也排在前列（图 5）。互联网数据中心服务提供商分为两类：电信运营商和民营服务商（网络中立）。根据星展银行及其 2018 年中国数据行业报告，电信运营商是国内数据中心市场的主要参与者，约占50%的市场份额。根据同一报告，主要电信运营商包括中国电信、中国联通和中国移动，而主要民营服务商包括万国数据、世纪互联和光环新网。其他科技巨头，例如苹果、AWS、微

3、软、IBM、腾讯和华为，也在加大力度建设和开发互联网数据中心。得益于气候条件温和，电力资源充足，我国北部和西部省份，例如内蒙古、贵州等正在积极开发新建互联网数据中心，其数量呈现大幅增长的趋势。 8 短信营销消费者洞察分析电子邮件营销手机/ 社交互动优惠券管理顾客细分顾客忠诚度电子账单营销零售综合营销方案中国的数据中心新冠疫情的影响 4 在新冠疫情爆发之初和居家隔离期间，国内互联网的使用率比之前大大提高。全国数百万人在家工作，进行网络会议、培训课程、网络研讨会，在网上订购商品和服务，以及在闲暇时间，在网上玩游戏和看电影。更重要的是，

4、孩子们还不能够去学校上课，致使数百万的学生需要上网课。所有这些活动都制造了巨大的网络流量数据和信息，并且我们需要对这些数据和信息进行处理、存储和分配。因此，这段时间我国数据中心对数据和信息进行处理、存储和分配的需求出现了激增的局面（图 6）。图 6: 新冠疫情期间数据中心需求激增资料来源：，戴德梁行研究部疫情事件催化远程办公市场需求陡升云服务商扩容数据和信息收集，储存，处理以及分配的需求激增 IDC需求提升 9 由于疫情，中国互联网使用率激增，并且在不久的未来将加速发展云存储、大数据、物联网、虚拟现实技术、人工智能和 5G。所以互联网数

5、据中心对数据和信息处理平台的需求将会越来越大。随着互联网数据中心和数据处理平台在中国的发展，根据科智咨询的报告显示，截止到 2022 年底，中国互联网数据中心的市场价值预计将超过 3,200 亿元人民币（图 7）。展望未来，随着中国互联网数据中心市场的增长，中央政府和地方政府都发布了该行业的重要发展计划。此外，电信运营商和民营服务商也都计划在中国扩展互联互联网数据中心相关业务组合，在考虑这一拓展时，与房地产相关的事宜对图 7: 中国互联互联网数据中心市场规模和增速（2019 2022 年）（亿元）资料来源：科智咨询，戴德梁行研究部 27.20% 25

6、.30% 26.90% 28.80% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2019 1,562.5 1,958.2 2,485.7 3,200.5 2020(E)2021(E)2022(E) 增长率亿元市场规模同比增长 10 中国的数据中心展望未来 5 图 8: 在投资、开发和运营互联互联网数据中心市场时需考虑的与房地产相关的事项：资料来源：戴德梁行研究部于互联网数据中心投资者、开发商和运营商而言至关重要，其中考虑因素包括： IDC市场考量； IDC发展核心； IDC运

7、营核心； IDC投资和销售核心（图8）。 IDC市场考量市场规模市场参与者（例如，类型及数量）市场规则（例如，运营执照）市场供需关系市场需求动态（例如，使用率和平台租金） IDC发展核心考量地理位置环境（例如，气候条件和环境保护）电力（例如，电源、供电（包括备用）、容量、能源使用效率和开销）相关政府激励措施法律法规（例如，开发和建设）土地供应和购买价格施工程序和成本 IDC运营核心考量设施管理、运营、维护以及成本环境可持续性（例如，能源和资源节约）法律（例如，设施的运营以及健康与安全） IDC投资和销售核心考量 IDC房地产投资市场买卖需求动态 IDC房地产

8、投资指标（例如，价格、回报率、收益率、内部收益率等） IDC房地产投资信托（REITs） 11 最后，在技术和网络基础设施的支持下，预计未来的互联网数据中心市场需求将会继续增长。未来的需求很大程度上将由基础设施即服务（IaaS）、云技术、互联网公司和应用程序开发商推动。未来，考虑到接收、处理和分发数据量的增长，数据中心将需要更加强大的基础架构能力、数据存储能力和数据处理能力。随着平台容量的进一步扩大，中国互联网数据中心行业将迎来更大的商机。 12 近年来，随着中国互联网的发展，以物联网、云技术、移动设备、大数据、虚拟现实、人工智能为主的新兴技

9、术正在不断推动国内互联网数据中心（IDC）市场的稳步增长。中国大型数据中心的数量仅次于美国，位居世界第二。从区域市场来看， 2018年，广东的大型数据中心数量最多，上海和北京紧随其后。这三个地区的数据中心租金也是国内最高的。科技巨头已经清楚地意识到如今数据中心产业在国内市场的增长以及未来的潜力。长期以来，国内数据中心对机架的空间需求一直在大幅增长，云技术备受关注。此外，互联网公司和应用程序开发商对数据中心的需求也呈井喷式爆发。新冠肺炎爆发之初，中国实行大规模居家隔离，互联网使用量激增。线上活动产生了大量待处理、待存储和待分发的流量数据

10、和信息。从而，国内数据中心对数据和信息的处理、存储和分发的需求在这段时间内也急剧增加。在新冠肺炎疫情影响下，中国互联网的使用率激增，云技术、大数据、物联网、虚拟现实、人工智能和5G的使用加速发展。在不久的将来，中国对数据中心的数据和信息处理机架的需求会更大。最后，机架空间亟需进一步扩容，数据中心行业将在中国迎来更多的商业机遇。 13 要点总结 6 14 业务联系人黎庆文董事总经理华东区 Chris Browne 董事总经理亚太及大中华区环球企业服务部魏超英董事总经理中国区企业服务部黄衍维高级董事智能建筑与绿色金融服务平台联席主管大中

11、华区估价及顾问服务部咨询服务主管苏智渊董事总经理中国区产业地产部主管 15 这篇报告是由戴德梁行大中华区租户研究主管Shaun Brodie撰写，苏楠设计，由Simon Graham编辑。为更好地服务客户，戴德梁行研究部在各个领域建立了“卓越中心”，如资本市场、工业物流、零售商业等，Shaun主要负责大中华区租户研究板块。如对大中华区租户研究有任何疑问，请联系：关于戴德梁行戴德梁行（纽约证券交易所股票代码：CWK）是享誉全球的房地产服务和咨询顾问公司 , 通过兼具本土洞察与全球视野的房地产解决方案为客户创造卓越价值。戴德梁行遍布全球 70 多个国家，设有 400 多个办公室

12、，拥有 51000 名专业员工。在大中华区，我们的 22 家分公司合力引领市场发展，并于 2017 和 2018 连续两年蝉联欧洲货币综合实力、租赁及销售代理、评估、研究四项中国区年度大奖。2018 年公司营业收入达 82 亿美元，核心业务涵盖物业管理、设施管理、项目管理、租赁代理、资本市场及顾问服务等。更多详情，请浏览 . cn 或关注我们的微信（戴德梁行）。免责声明本报告刊载的一切资料及数据，虽力求精确，但仅作参考之用，并非对报告中所载市场或物业的全面描述。报告中所引用的来自公告渠道的信息，尽管戴德梁行相信其可靠性，但该等信息并未经戴德梁行核实，因此戴德梁行不能担保其准确和全面。对于报告中所载信息的准确性和完整性，戴德梁行不做任何明示或暗示的担保，也不承担任何责任。戴德梁行在报告中所述的任何观点仅供参考，并不对依赖该观点而采取的任何措施或行动、以及由此引起的任何风险承担任何责任。戴德梁行保留一切版权，未经许可，不得转载。戴德梁行 2020 年研究部联系人张晓端华南及华西区研究部主管 Shaun Brodie 大中华区租户研究及华东区研究部主管薛惠珍台湾研究部主管贺凯香港研究部主管及董事魏东北中国区研究部主管林荣杰大中华区研究部主管

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