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【公司研究】万丰奥威-公司首次覆盖报告：铝轮及镁合金压铸龙头布局通航飞机双擎驱动-210625（26页）.pdf

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【公司研究】万丰奥威-公司首次覆盖报告：铝轮及镁合金压铸龙头布局通航飞机双擎驱动-210625（26页）.pdf

1、铝合金摩轮：产能全球领先，受益大排量摩托车高增长国内市场方面，大排量摩托车景气度高，销量逆势增长。近十年，摩托车销量较为低迷，2010 年达到顶峰后缓慢下滑，但中大排量摩托车实现了逆势增长。我国部分城市长期以来实行“限/禁摩令”，摩托车上路上牌存在困难，一定程度制约了摩托车行业的发展。而随着国民经济水平的提高，大排量摩托车的主要用途由代步工具向休闲娱乐转变，消费属性日益凸显。在供给端产品快速升级，自主、合资品牌精品车型持续推出的催化下，大排量摩托车销量增长强劲。据中汽协数据，250-400cc 摩托车销量从 2010 年的 6700 辆增长至 2019 年的 126372 辆，9 年复合增速达

2、 38.6%。 400-750cc 的摩托车销量从 2007 年的 9410 辆增长至 2019 年的 50862 辆，12 年复合增速达 15%。国外市场方面，印度、印尼等亚非欠发达国家摩托车需求较大。Marklines 数据显示，2019 年印度、中国、印尼摩托车销量分别为 17.4、15.2、6.9 百万辆。印度、中国、印尼、越南、泰国是摩托车销售的主要国家。由于较大的人口基数与道路设施的限制，印度等发展中国家的许多城市都面临严重的交通拥堵，摩托车作为更加灵活且效率更高的通勤方式，拥有着庞大的市场需求。公司铝合金摩托车轮毂全球市场份额约35%，具备国际竞争力。公司铝合金摩轮业务经历了二十

3、余年的发展沉淀，已具备全球竞争力。2013 年铝合金摩轮产销量已达全国第一，2017 年即拥有全球最大的铝合金摩轮生产基地，2020 年全球市场份额约 35%。客户方面，形成了 “本田和雅马哈”为长期战略合作伙伴，大长江、铃木、HERO 等为主体，宝马、哈雷、杜卡蒂等高端市场为发展的全球市场布局。区域方面，以“两印两巴一中”为主导，印度市场具备本地供货与本土运营的优势，同时加速开拓柬埔寨、韩国、越南、泰国等新兴市场。2020 年随着大排量摩托车个性化需求增长，公司调整产品结构，优化产能技术布局，钱江、铃木、印度本田、雅马哈、百佳杰等客户占比不断提升。镁合金零部件：镁瑞丁领跑全球，“T3+1”助力国内渗透提速车用镁合金渗透率有望提升，市场空间广阔轻量化进程加速下，汽车镁合金用量有较大提升空间。根据节能与新能源汽车技术路线战略咨询委员会2016 年发布的轻量化目标，2020/2025/2030 年分别较2015 年减重 10%/20%/35%，提升高强度钢应用占比，增加铝合金、镁合金、碳纤维材料单车用量以及降低碳纤维材料的成本, 其中镁合金材料目标 2020/2025/2030 年单车用镁合金达 15Kg/25Kg/45Kg。

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