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【研报】传媒互联网行业：叮咚买菜前置仓电商领跑者科技赋能扩大产业链优势（23页）.pdf

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【研报】传媒互联网行业：叮咚买菜前置仓电商领跑者科技赋能扩大产业链优势（23页）.pdf

1、 流量差异：自有 APP 和小程序为主要入口，用户流量与粘性协同增长APP 与小程序协同引流。美团买菜是美团旗下产品之一，在美团 APP 上海品茶拥有醒目入口，美团 21 年 5 月 MAU 达到 3.2 亿，拥有一定的主站流量优势。盒马鲜生作为门店到家的典型企业，线下门店即是天然引流渠道，同时线上具有支付宝、盒马鲜生 APP 两个流量入口。支付宝和盒马鲜生 APP 21 年 5 月 MAU 分别为 7.6 亿和 2010 万。叮咚买菜、每日优鲜、朴朴超市为创业企业，主要依靠地推团队打开市场，再用良好的品质即时的售后进行客户留存与分享裂变。叮咚买菜日活增长迅速，盒马用户粘性占优。叮咚买菜

2、受益于扩张步伐加快客户增加，MAU从 2019 年第一季度的 340 万增长到 2021 年第一季度的 2320 万，年复合增长率为 161.2%，领先盒马和每日优鲜。在其他公司 MAU 均稳定提升时，每日优鲜 MAU 自 2019 年第三季度起每季度均有所下滑。每日优鲜日活表现稍显落后，系目前公司经营偏重于质量深耕，用户活跃度稍弱。从用户数和订单数来看，两家披露口径不一。2020 年叮咚买菜每月交易用户数量为 460 万(yoy+76.9%)，订单数量为 2.0 亿(yoy+111.4%);同期每日优鲜有效用户数数量为 870 万(yoy+20.8%)，有效用户订单数量为 0.7 亿(10.

3、2%)，有效用户指的是扣除各种折扣后支付的费用仍然超过商品成本的用户。叮咚买菜在获取新客和产生交易方面胜过每日优鲜。盒马 DAU/MAU 从 2019 年第一季度的 13.5%增长到 2021 年第一季度的 17.2%，客户粘性为三平台中最高(2021 年第一季度叮咚买菜为 12.2%，每日优鲜为10.5%)。生鲜食材属于高频商品，预计随着消费习惯的养成，盒马、每日优鲜、叮咚买菜的流量和用户粘性均会有增长空间。 核心运营指标对比叮咚买菜开城数一马当先，美团朴朴稳扎稳打。截止 2021 年 6 月 21 日，叮咚买菜覆盖了中国 34 个城市，在所有平台中一马当先。叮咚买菜和每日优鲜一南

4、一北，从业务发源地向四周辐射，一个在长三角市占率第一，一个在中国北方城市占率第一。同时两家处于快速扩张期，业务逐渐在全国范围内铺开。朴朴超市和美团买菜目前均开了 6 个城市，朴朴超市开城步伐较慢，目前主要在福建和广东开展业务。美团目前在社区团购业务上迅速拓展，买菜业务稍显落后。从经营策略来看，叮咚买菜目前追求规模的扩张，而每日优鲜则寻求经营效益。1)2020年叮咚买菜实现 GMV 130 亿、营业收入 113 亿，每一项几乎都是每日优鲜的两倍，叮咚买菜 GMV 年复合增长率达到 319.2%，相较之下每日优鲜年复合增长率为 26.9%则更显保守;2)叮咚买菜目前在全国共开设 950 个前置仓，是每日优鲜数量的 1.5 倍;3)叮咚买菜 SKU的数量是每日优鲜的近 3 倍;4)财务经营上，每日优鲜精细化运营成果明显，2020 年每日优鲜净亏损缩窄至-17 亿，低于叮咚买菜的-32 亿;5)每单平均金额方面，每日优鲜是叮咚买菜的 1.8 倍，在叮咚买菜选择以低客单价迅速开拓市场时，每日优鲜选择以更优质的产品获得高净值用户。表 5：叮咚买菜、每日优鲜、朴朴超市、美团买菜、盒马鲜生主要运营指标对比

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