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风电行业专题：经济性驱动高景气零部件再迎高增长-210727（45页）.pdf

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风电行业专题：经济性驱动高景气零部件再迎高增长-210727（45页）.pdf

国电投6GW乌兰察布项目中标主机方结果显示风电行业特征出现两个显著变化：(1) 机组大型化：由于三北禁装，中国风机容量进步慢于全球，乌兰察布中报机型最小为H136-3.4MW，最大为GW155/5600;(零部件大型化配套)(2) 关注点由CAPEX向LCOE(OPEX)转变：乌兰察布项目要求整机商提供20年质保，利好龙头供应商(零部件质量要求提升，甚至质保期延长)大型化：2000-2020年风电机组平均功率逐年上升，风机大型化趋势明显。根据国际能源网统计，2020年央企风电机组招标的约23GW项目中，平均单机功率已经达到3.2MW，其中3.0MW及以上功率机型占比已经超过70%。大型化：风机大型化导致其零部件制造难度增加，供给侧被动出清，毛利率较常规产品提高20PCT左右海上风电：2020年全球海上风电新增装机6.1GW，同增0%，2010-2020年海风新增装机CAGR为21.1%，超过同期风电行业5%的CAGR.中国海上风电：截止2018年底，我国在建和已核准海上风电项目约28GW，按照发改委价格<2019>882号，这些海上风电要求在2021年底全容量并网，中国海上风电进入大规模发展期。

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