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亿纬锂能-深度报告：锂电新星乘碳中和之风欣欣向荣-210805（38页）.pdf

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亿纬锂能-深度报告：锂电新星乘碳中和之风欣欣向荣-210805（38页）.pdf

扩产迅速，积极应对下游需求。根据公司公布的产能规划，惠州一期(4GWh)和二期(16GWh)，合计 20GWh 已经在建，预计产能主要应用于乘用车领域，包括传统车企和新势力，分产能已被预订。同时湖北荆门现有 6GWh 产能，另有 14GWh 在建产能，体现公司看好磷酸铁锂在乘用车领域的应用，并积极扩展应对下游需求，预计 2021 年可以完成部分扩产与爬坡，2022 年开始实现大批量出货。商用车客户合作稳定，乘用车贡献新增量。公司磷酸铁锂电池的最早客户是南京金龙，为电动客户提供配套，之后公司陆续开拓了东风、吉利、武汉客车厂、宇通客车和森源重工等客户，与商用车客户建立了稳定的合作关系。根据 GGII 数据，2020 年公司磷酸铁锂电池装机量为 638MWh，国内排名第四，市占率约 3%。2021 年公司铁锂产品成功进入国内乘用车市场，开拓了新型造车势力与自主车企，未来铁锂市占率有望快速提升。布局上游资源，加强供应链自主可控性。2021 年 3 月，公司与德方纳米签署合资经营协议，双方拟以共同投资的方式设立合资公司，公司持有合资公司 40%的股权。合资公司将专注于生产低成本优质的磷酸铁锂，并优先向公司及其子公司供应。合资公司项目计划投资总额为人民币 20 亿元，年产能 10 万吨。公司通过积极布局上游原材料，提升供应链的稳定性，有效控制上游资源短缺对经营生产的影响。

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