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移远通信-投资价值分析报告：市场份额显著领先盈利能力有望提升-210806（43页）.pdf

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移远通信-投资价值分析报告：市场份额显著领先盈利能力有望提升-210806（43页）.pdf

1、物联网连接技术不断丰富物联网连接技术不断丰富，充分满足下游场景对速率、功耗的不同需求。物联网无线连接技术主要分为局域无线和广域无线两大类：ZigBee、WIFi、Lora等短距离无线组网技术的成熟掀起物联网浪潮;，蜂窝通信技术(4G/5G等长距无线)的不断演进不断推动物联网的应用和升级。此外，在2G/3G退网背景下， 4G Cat1模组站上历史舞台。物联网设备连接数爆发全球及中国物联网连接数呈爆发趋势。设备连接数是衡量物联网目前发展状态的核心指标。2025年预计全球物联网连接数达309亿，中国物联网连接数相比20年翻倍增长至80亿，呈现爆发式增长。此外，每增加一个无线物联网连接数，都至少增加一

2、个无线模组。因此模组作为万物相连的硬件基础具有不可替代性，是明确受益于现阶段连接数快速爆发的产业环节。模组受益确定性强，蜂窝类增长潜力更大连接技术奠基+政策加码+连接数爆发=模组高确定性受益。蜂窝物联网赛道由于应用领域更广，增长潜力更大。根据Counterpoint数据显示，2020年全球蜂窝模组出货2.65亿片，该机构预计2024年出货量超7.8亿片，2020-2024年CAGR 30.9%。目前蜂窝模组以4G和NB-IoT为主，5G模块出货量有望提升。2020年，4G LTE模组出货占比近一半， NB-IoT贡献三分之一出货量。在通信制式迭代升级背景下，NB-IoT/4G模块有望继续替换2G/3G迎来高速增长。此外，21年下半年各大厂商相继推出多款5G模组，需求端也持续增长，我们预计未来中国和北美等5G建设进程较快的地区将迎来5G模组出货量快速增长。

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