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地产政策对消费建材行业的影响专题研究：地产调控扰动需求供给主导企业成长-210809（24页）.pdf

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地产政策对消费建材行业的影响专题研究：地产调控扰动需求供给主导企业成长-210809（24页）.pdf

1、消费建材子行业总体表现：政策紧缩期需求转淡+低议价权致使业绩承压。在地产政策宽松时期，需求提振，防水行业和建筑涂料行业在末期出现营收改善拐点，塑料管材和陶瓷行业在2014-2016 年间收入和利润增速亦有小幅改善。在地产政策收紧时期，消费类建材行业营收和利润增速受到明显压制，表现最为明显的两段时期为：2012 年地产销售陡然下降、2017 年在“房住不炒”定位和各地严格调控下地产销售开始持续下滑，消费建材需求降低，同时紧周期下地产售价受抑制，加严成本管控，建材企业利润空间被挤压，各消费建材子行业的收入和利润增速均出现了极小值。当前“集中供地”下大小房企博弈，阶段性大资金需求或将影响销售与竣工。

2、在集中供地背景下，地产商的销售回款难以再像以前那样即时投资，资金周转率将有所降低;而集中竞价由增加了地产商短期融资压力，资金实力较强的大房企为了提高参拍成功率，一方面投入大量资金精准狙击优质地块，另一方面或将加大对次优地块的竞争，对中小房企造成冲击。截至 2021/5/21，22 城中已有13 城完成了首批集中供地，结果显示，TOP50 的规模房企竞争优势明显，并形成了合作拿地的趋势，地产继续向头部集中。集中供地前房企为了储备资金会加快销售和竣工，导致竣工增速短期波动加剧， 21M4、M5 的竣工当月同比分别为-3.09%和+10.14%，20M5 由于复工抢工，竣工当月同比达 6.23%，已属较高基数。 21M6 竣工继续强势回暖，当月同比高增 66.55%，累计同比达到 25.7%。集中供地政策下消费建材各季度行情差异或将放大，对消费建材企业的现金流管控能力和供应链调配能力提出更高要求，市场料将加速出清。

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