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大族激光-下游持续高景气激光龙头乘风再起航-210811（34页）.pdf

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大族激光-下游持续高景气激光龙头乘风再起航-210811（34页）.pdf

1、全球智能手机出货量下行，5G 手机渗透率持续提升。从全球市场来看，智能机向功能机转换的高峰期已经过去，5G 时代的到来，为智能手机市场注入了新的动力，根据 Yole 的预测，2025 年智能手机出货量将达 14.9 亿部。截止 2020 年 Q3全球 5G 手机渗透率为 17%，2021 年 Q4 全球 5G 手机出货量预计为 1.59 亿部，渗透率将达到 43%，5G 换机潮仍将持续。华为手机因缺芯而逐渐丧失高端机市场份额，苹果在全球高端机市场市占率靠前，将从中充分受益。以华为2019 年发布的高端机型 Mate30 系列和P30 系列为例，根据 GfK 统计，两款高端机型发布一年后合计销量

2、约 4000 万部，苹果的替代空间较大。A客户有意转移部分组装产能，带来增量设备需求电子产品体积较小，运输成本相对较低，在全球化的浪潮下，产业链全球分工协作是终端品牌控制成本实现帕累托最优的最佳解决方式。美国曾经是世界制造业的中心，20 世纪 50 年代，由于部分低附加值岗位的维持成本较亚太更高，其将大部分劳动密集型产业转移到了日本;20 世纪 60/70 年代，日本将劳动密集型产业转向劳动力资源更具比较优势的韩国、新加坡、中国台湾和中国香港;20 世纪80 年代末，“亚洲四小龙”也开始转向技术和资金密集型产业，将劳动力密集型产业转向正在进行改革开放的中国，凭借低廉的生产成本和政策优惠，中国逐渐成长为世界制造业中心。

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