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非凡产研：2019年Q1中国人力资源在线服务行业投融资报告（13页）.pdf

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非凡产研：2019年Q1中国人力资源在线服务行业投融资报告（13页）.pdf

1、2019Q12019Q1中国人力资源在线服务中国人力资源在线服务行业行业投融资投融资报告报告非凡产研2019.04非凡产研非凡产研团队介绍团队介绍非凡产研是非凡资本旗下专业的产业研究部门。非凡产研专注于产业互联网相关领域的研究，涉及行业包括：人力科技、营销科技、企业级软件、B2B等，来帮助产业互联网企业提升行业竞争力和影响力，同时，非凡产研致力于将人工智能、物联网、大数据等新科技与不同领域传统产业相结合，包括：服装、餐饮、教育、农业、医疗、汽车等，助力传统企业插上产业互联网的翅膀。团队成员来自知名研究咨询公司、科技媒体、品牌企业等，是一支具有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。报告作

2、者报告作者报告指导：吴畏报告作者：芦萌萌数据来源说明数据来源说明本报告中的国内企业数据来源于IT桔子，国外企业数据来源于Crunchbase。研究对象说明研究对象说明人力资源在线服务行业：是指利用互联网等虚拟媒介为人才和用人单位提供相关服务，从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业。免责声明免责声明l 本报告由非凡产研发布，本报告版权归非凡产研所有。任何中文转载或引用，需注明报告来源，国外机构如需转载引用，请提前联系授权。l 本报告为非凡产研作为第三方机构的独立原创分析，报告内容不代表任何企业的立场，且均不构成对任何人的投资建议。因此投资者务必注意，因据此做出的任何投资决策与非凡产研及

3、其员工或者关联机构无关。l 在法律许可的情况下，非凡产研及其关联机构可能持有报告中提到的公司的股权，或为其提供或争取提供筹资或财务顾问等相关服务，其员工可能担任报告中所提及公司的董事。报告声明报告声明2019年Q1中国人力资源在线服务行业投融资报告2019 Q1 HR Online Service Industry Investment Report 01/ 全球投融资情况分析02/ 国内外行业细分领域融资分布03/ 全球投融资地域分布情况04/ 国内行业重点融资案例05/ 行业政策分析 06/ 附件目录目录2019年Q1中国人力资源在线服务行业投融资报告2019 Q1 HR Online S

4、ervice Industry Investment Report 全球投融资情况分析全球投融资情况分析2019年第一季度，全球人力资源在线服务行业融资规模和融资次数较上一季度均大幅上涨。相较于全球市场，国内行业涨幅较小，投资规模和次数都呈现稳中有升的趋势。5.92.17.516.266.15.21.55.915.420.92018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1 2018年-2019Q1中国与全球投融资规模（单位：亿）全球中国2241410122018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12018年-2019Q1中国与全球投融资次数全

5、球中国数据来源：IT桔子&Crunchbase 图表制作：非凡产研数据来源：IT桔子&Crunchbase 图表制作：非凡产研2019年Q1中国人力资源在线服务行业投融资报告2019 Q1 HR Online Service Industry Investment Report 国内外投融资同比情况国内外投融资同比情况时间国内规模国内次数国外规模国外次数2018Q15.2亿14 0.7亿82019Q120.9亿1245.2亿14国内市场走势：国内市场走势：2019年一季度，人力资源在线服务行业投融资规模爆发增长，但融资次数却有所减少。原因在于2018年企业融资阶段处于早期，金额小；2019

6、年企业融资阶段多处于后期，单笔融资规模较大。302%302%融资规模（同比）14%14%融资次数（同比）国外市场走势：国外市场走势：2019年一季度，人力资源在线服务行业投融资规模和融资次数都稳步大幅提升，融资案例14个，同比增加75%，融资规模从0.7亿增至45.2亿。其主要原因在于国外行业单笔融资金额剧增，从2018年Q1的百万美元级别上升到几亿美元级别。数据来源：IT桔子&Crunchbase 图表制作：非凡产研2019年Q1中国人力资源在线服务行业投融资报告2019 Q1 HR Online Service Industry Investment Report 行业细分领域融资分布行业

7、细分领域融资分布42%42%25%25%17%17%8%8%8%8%2019Q12019Q1细分行业融资次数占比细分行业融资次数占比招聘选拔学习发展劳动力管理薪酬福利HR SaaS39%39%30%30%20%20%10%10%1%1%2019Q12019Q1细分行业融资规模占比细分行业融资规模占比招聘选拔薪酬福利劳动力管理HR SaaS学习发展行业情况：行业情况：2019年第一季度，招聘选拔依旧保持市场热度，交易数量占比42%，交易规模占比39%；同时，学习发展的市场关注度有大幅提高，交易次数位居第二，但交易规模较小，说明投资者多关注相关的早期项目。数据来源：IT桔子&Crunchbase

8、图表制作：非凡产研数据来源：IT桔子&Crunchbase 图表制作：非凡产研2019年Q1中国人力资源在线服务行业投融资报告2019 Q1 HR Online Service Industry Investment Report 国内外融资轮次规模分布国内外融资轮次规模分布1%1%10%10%14%14%69%69%6%6%2019Q12019Q1国内行业融资轮次规模占比国内行业融资轮次规模占比天使轮A轮B轮C轮战略投资6%6%3%3%10%10%4%4%32%32%45%45%2019Q12019Q1国外行业融资轮次规模占比国外行业融资轮次规模占比种子轮A轮B轮C轮D轮战略投资轮次情况

9、：轮次情况：2019年第一季度，国内行业投资资金主要分布在C轮，占比69%。A轮及之前阶段的融资金额仅占比1%，而国外投资金额占比最大的是战略投资阶段，为45%。数据来源：IT桔子&Crunchbase 图表制作：非凡产研数据来源：IT桔子&Crunchbase 图表制作：非凡产研2019年Q1中国人力资源在线服务行业投融资报告2019 Q1 HR Online Service Industry Investment Report 国内外融资轮次次数分布国内外融资轮次次数分布10%10%18%18%18%18%27%27%27%27%2019Q12019Q1国内行业融资轮次次数占比国内行业

10、融资轮次次数占比天使轮A轮B轮C轮战略投资21%21%14%14%14%14%14%14%14%14%21%21%2019Q12019Q1国外行业融资轮次次数占比国外行业融资轮次次数占比种子轮A轮B轮C轮D轮战略投资轮次情况：轮次情况：2019年第一季度，国外投资阶段分布较为均衡，从种子轮到D轮都有融资。与之相比，国内投资阶段较早一些，较为平均地发布在C轮之前。数据来源：IT桔子&Crunchbase 图表制作：非凡产研数据来源：IT桔子&Crunchbase 图表制作：非凡产研2019年Q1中国人力资源在线服务行业投融资报告2019 Q1 HR Online Service Indust

11、ry Investment Report 全球投融资地域分布情况全球投融资地域分布情况国家数量中国12美国5英国3国家规模美国3.52亿美元加拿大1.25亿美元英国1.02亿美元2019Q1全球投资数量TOP32019Q1全球投资规模TOP3地域分布：地域分布：从投资数量来看，2019年第一季度，中国以12起行业投资案例位居全球榜首。中国是全球人力资源在线行业投资最为活跃的国家，中国巨大的劳动力市场和企业市场为人力资源在线行业发展提供了强大的市场基础。从投资规模来看，全球投资规模最大的一起案例是美国社交招聘网站Jobvite获得由K1 Investment Management 独家投资的2亿

12、美元融资，到目前为止，Jobvite已经筹集了超2.5亿美元融资。数据来源：IT桔子&Crunchbase 图表制作：非凡产研2019年Q1中国人力资源在线服务行业投融资报告2019 Q1 HR Online Service Industry Investment Report 国内行业重点融资案例国内行业重点融资案例公司名称轮次融资金额投资方领域E成科技C轮8000万美元光速中国；凯辉基金；Lightspeed Venture Partners；阳光保险；Schroder Adveq招聘选拔盖雅工场 C轮3亿人民币经纬中国劳动力管理智思云A+轮数千万美元源码资本HR SaaSMokaB轮1.

13、80亿人民币高瓴资本；GGV纪源资本；金沙江创投；襄禾资本招聘选拔乐才科技战略投资1.25亿人民币微海咨询劳动力管理2019Q1人力资源在线服务行业重点融资事件TOP52019年第一季度，中国人力资源在线服务行业融资规模超过1亿人民币的交易共6起。其中本季度最大的一笔融资项目是E成科技获得8000万美元的C轮融资，此轮融资由美国光速创投（LSVP）和阳光保险领投，老股东光速中国基金、凯辉创新基金和Schroder Adveq跟投。E成科技是一个大数据招聘服务SaaS平台，平台基于机器学习算法、数据挖掘、自然语言处理等技术提升简历与岗位的匹配效率，激活企业及猎头等招聘机构的闲置简历资源，提高存量

14、简历利用率。同时还提供数据BI服务，推进企业提高人力资本效率。数据来源：IT桔子&Crunchbase 图表制作：非凡产研2019年Q1中国人力资源在线服务行业投融资报告2019 Q1 HR Online Service Industry Investment Report 2019社保税改1 1金税三期2 2行业政策分析行业政策分析2018年7月20日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了国税地税征管体制改革方案（以下简称改革方案），其中要求明确从2019年1月1日起，将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收。这意味着企业的缴费

15、人数和缴费基数都会上升，企业的用工成本将大幅上升，此次改革对于劳动密集型行业影响最大，例如快递行业、建筑行业等。因此，灵活用工将成为企业减少用工成本的重要手段之一。按照国家税务总局统一部署，我省原国税、地税征管系统将于2019年4月1日起并库上线。金三并库是将金税三期原国税系统和原地税系统两个数据库合并成一个数据库，同时对征管流程和岗责体系进行梳理和配置，实现岗位设置、工作流程以及参数配置等统一。一方面，将大大缩短办税时间，提升办税体验；另一方面，推进企业财务无纸化、信息化趋势。2019年Q1中国人力资源在线服务行业投融资报告2019 Q1 HR Online Service Industry

16、 Investment Report 科创板股权激励3 3行业政策分析行业政策分析2019年3月1日，证监会发布了科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和科创板上市公司持续监管办法（试行），科创板在股权激励方面的“四大创新”。1. 扩大股份比例；2. 扩大激励对象范围；3. 取消限制性股票授予价格限制；4. 提高股权激励的便利性。此次科创板在股权激励方面实现了新的突破，体现出了国家对于股权激励的人才激励措施的肯定。其次此次改革对于企业的薪酬核算要求提高，这将在一定程度上促进薪酬服务企业的发展与创新。2019年Q1中国人力资源在线服务行业投融资报告2019 Q1 HR Online Service Industry Investment Report 附件：人力资源在线服务行业分类附件：人力资源在线服务行业分类一级分类二级分类三级分类人力资源在线服务行业HR SaaS招聘选拔招聘管理招聘平台社交招聘垂直招聘创新招聘猎头平台灵活用工背景调查测评考试学习发展薪酬福利薪酬管理员工福利员工保险劳动力管理本研究通过走访人力资源行业专家，通过参考传统人力资源服务行业分工情况，对人力资源在线服务行业做了以下分类：图表制作：非凡产研相关概念解释：垂直招聘：针对特定人群或行业的招聘平台。创新招聘：采用创新技术或渠道的招聘平台，如AI招聘、短视频招聘、微信招聘等。

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