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运达股份-首次覆盖报告：厚积薄发迈向第一梯队的风电整机龙头-210905（22页）.pdf

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运达股份-首次覆盖报告：厚积薄发迈向第一梯队的风电整机龙头-210905（22页）.pdf

1、海风：7MW 机组正式下线，海外：越南项目有序开展海上风电前景明朗。2021 年海上风电面临平价压力，除了通过技术和非技术途径降本以外，部分省市地区已出台地补政策，对海上风电继续补贴来满足开发商们的合理收益率，维持海上风电的平稳发展。海上风电技术升级进程加快，行业内已经出现多个致力于深远海漂浮式风电的课题与对应的基础、风机、海缆技术创新，海上风电成本有望快速下降，在“十四五”末实现平价上网。在国内海上风电产业的上市公司中，大多数公司都实现了海外地区布局。其中，上海电气的海上风电累计装机量位列中国第一、全球第三;其次是金风科技，海上风电累计装机量位列中国第二，全球第五。明阳智能在陆上和海上风电领

2、域均已进行了长期而深厚的技术积累，具有低成本、高稳定性、高发电量等特性的 MySE 紧凑型半直驱技术路线已经获得了市场的一致认可。 2020 年7 月，明阳智能发布 MySE 11MW-203 半直驱海上风机，成为当前中国最大的海上风机。从经营业绩看，国内海上风电业务收入规模与陆上风电相比较小，但随着我国对于海域的开发和技术的发展，我国海上风电发展可期。从全球市场份额看，根据 GWEC 在 2020年 8 月发布的全球海上风电报告 2020，上海电气的累计装机容量在全球的占比达到了9.71%，其次是金风科技，占比达到了4.69%。“海风系列”首台 7MW 机组正式下线，10MW+机组正在研发。

3、2021 年4 月，公司 “海风系列”7MW 平台产品首台 WD175-6250 海上风电机组正式下线。“海风系列”7MW平台海上机组基于公司陆上经典高可靠技术路线，深入桨叶、齿轮箱、轴承、变流器、变桨系统、主控系统等核心部件关键系统研究设计，实现核心部件关键系统国产化率 100%。公司正在研发大容量 10MW+级海上风电机组，将引领海上风电机组平价市场;同时公司还积极探索海上风电+海上牧场、制氢、海上观光旅游等新能源引导的一体化产业模式，为新能源提供新的发展路径与解决方案。海外市场取得实质性进展。根据 2020 年报，公司在越南首个项目的吊装工作有序开展中，另中标越南4个项目共计 169MW

4、。2021年6月，公司宣布签署了首个海外海上机组批量订单合同,项目计划于 2021 年完成交付。2020年我国风电发电量4665亿千瓦时，同比增长14.74%，弃风率进一步下降，在全部发电量中占比约为6.28%。随着国内多维度政策的持续推进，我国对于可再生能源电力的需求仍将进一步提高，将会持续带动对风电的需求。截止2020年报，金风科技国内外自营风电场新增权益并网装机容量1,238MW，转让权益并网容量437MW，全球累计权益并网装机容量5,487 MW;国内外权益在建风电场容量2,818MW;国内已核准未开工资源权益容量为2,301MW。在电站运营环节，明阳智能基于“滚动开发”的轻资产运营理念，以“开发一批、建设一批、转让一批”为主要的经营方式。通过对风光资源的“滚动开发”，实现了“设备销售”、“资源开发溢价”和“EPC价值”等多重价值量。目前明阳智能在运营风电场遍布全国各个区域，已经形成了一个完整的成熟业务形态。

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