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长城汽车-公司首次覆盖报告：自主龙头布局混动赛道产品力锦上添花-210915（21页）.pdf

编号：51671

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1、石油危机影响了美国汽车市场需求，燃油经济性不佳的车型需求萎靡，经济型日系省油车市场逐渐扩大，基于此背景，丰田于 1997 年正式推出首款油电混动车型Prius，这也是世界上第一款大规模量产的混动车型。普锐斯(Prius)奠定了丰田在油电混动市场的优势地位。全球混动市场中日系车份额占据领先优势，插混市场份额相对分散。2021 年上半年，全球混动市场中丰田市占率遥遥领先、占到 62%，本田、雷诺日产、现代起亚分别以 16.8%、7.9%、7.1%跟随其后。全球插电混动市场格局则相对分散，德国大众、宝马集团、吉利汽车、德国奔驰、比亚迪市场份额分别为 18.1%、12.6%、9.3%、 8.8%、8.

2、1%。国内节能车市场日系独大，自主品牌和新势力在插电混动市场具备一定优势。 2020 年底至今，国内自主品牌接连推出新一代混动系统，有望引领新一轮混动浪潮。国内HEV 混动市场，日系车依旧占据领导地位，丰田、本田的合资品牌占据主要市场份额，据高工产业研究院数据，2020 年一汽丰田、广汽本田、广汽丰田、东风本田在HEV 混动市场合计市占率约 99%。国内插电混动市场自主品牌和新势力具备一定优势，比亚迪占据领先地位，理想凭借单一增程式车型跻身前三。2020 年10 月发布的节能与新能源汽车技术路线图 2.0进一步明确了混动汽车的发展方向。迫于碳排放压力，国内各自主品牌车企也积极开发混动车型，自主

3、品牌混动技术比亚迪DM-i、长城柠檬混动DHT、长安蓝鲸 iDD、奇瑞鲲鹏混动陆续发布，国内混动市场竞争格局或将被改写，自主品牌混动系统有望引领新一轮混动浪潮。目前混动市场技术路线主要分为日系和欧系，日系混动2 大主流技术路线为丰田 THS 动力分流以及本田i-MMD 双电机混联，欧系混动车型多为并联模式。长城汽车柠檬混动DHT 在本田i-MMD 路线基础上有所创新，综合性能较主打燃油经济性的两田混动车更佳。丰田THS 系统通过行星齿轮组进行动力分流，工作模式可灵活切换、燃油经济性好，但装置复杂。丰田的THS(Toyota Hybrid System)混动系统采用动力分流模式，主要由两个电机、

4、一个发动机以及行星齿轮组构成，整个系统实现动力分流的关键在于行星齿轮组。行星齿轮组中的太阳轮、行星架、齿圈分别连接 2 个动力输入端以及 1 个动力输出端。通过行星齿轮组进行工作模式的切换，丰田THS 系统得以使发动机保持在高效工作区间。THS 混动系统大大提高了汽车的燃油经济性，据汽车之家数据，丰田全新Aqua(普锐斯 C)油耗仅为2.8L/百公里。本田i-MMD 采用双电机混联架构，结构简单、传动效率高。本田早期的混动技术采用 P2 架构模式，电机置于发动机与变速箱之间，后期开发出 i-MMD(intelligent Multi-Mode Drive)双电机混联架构。本田i-MMD 系统由

5、一个发动机，双电机(发电机、驱动电机)、ECVT 构成，没有设置变速箱，由E-CVT 里面的减速器、差速器等部件完成传动、减速，同时驱动电机可控制输出功率。i-MMD 主要有3 种工作模式：(1)EV 模式：汽车起步阶段通常纯电驱动，发动机不工作;(2)HYBRID 模式：加速阶段或者上斜坡时，发动机启动带动发电机发电，供电给驱动电机驱动车轮;(3)ENGING 模式：高速巡航阶段，通过离合器断开发动机和电动机连接，发动机直驱。多数工况下，本田 i-MMD 以串联模式为主，由于系统中没有变速箱、舍弃了多余的机械连接装置，传动效率可维持在较高水平。比亚迪DM-i同样采用双电机混联架构，DM-i、

6、DM-p系统分别主打燃油经济性、动力性，搭载车型国内份额领先。比亚迪DM-i混动系统同本田i-MMD在混动系统架构上较为相似，均采用双电机混联架构、系统中无变速箱。DM-i系统主要由骁云-插混专用1.5L发动机、发电机、驱动电机、E-CVT构成。DM-i系统主打燃油经济性，搭载的骁云-插混发动机压缩比15:1、热效率43.04%、百公里油耗3.8L。早期比亚迪推出的DM-p车型主打动力性能，零百加速突破4s级。2款插电混动系统差异化定位，分别抓住了不同消费群体的需求，取得了不错的销量表现。2021年上半年，秦PLUS DM-i、汉DM、宋DM分别以12.5%、7.9%、6.6%的市占率跻身国内混动市场销量TOP 5。

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