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中洲特材-民用高温合金鳌头乘下游产业东风-210922（15页）.pdf

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1、石化领域：产业规模庞大，炼油化工设备需求旺盛。2015-2019 年全国油气总产量持续上升，2019 年我国油气总产量达 3.47 亿吨，同比增速 5.2%。2020 年。全国主要化学品总产量整体不断上升，2019 年总产量达 6.25 亿吨，同比增长 4.5%，近年来需求增长速度良好，我们预计油气、化学品市场 2025 年规模达 3.90 亿吨和 7.66 亿吨。2012-2018 年我国炼油化工设备行业一直维持在千亿元以上价值规模，市场规模大，存量需求稳定。核电领域：我国核电处于高速发展阶段，促进上游高温耐蚀合金需求上行。核电作为清洁、高效的能源，一直是世界各国的发展方向。2018 年 7

2、月，全球在建核反应堆为 56 座，拟建的反应堆为 153 座，中国在建核反应堆为 17 座，拟建的反应堆达 43 座。近年来，国家政策大力支持发展核电，2014-2020 年我国核电发电量从 123.8 万千瓦时上升至 344.7千瓦时，我们预测 2025 年核电发电量有望达到 809.2 万千瓦时，CAGR 增速为 18.61%。高速发展的核电产业进而将带动相关配套设备建设，进而推动上游对高温耐蚀合金需求的持续成长，推动行业发展。汽车领域：总量需求庞大，人均需求空间待释放。随着国民经济的快速发展和居民的可支配收入也不断提高，中国汽车保有量逐年提升，2020 年中国汽车保有量达 2.81 亿

3、辆，同比增长 8.08%，我们预计 2025 年我国汽车保有量有望达到 3.92 亿。但从人均角度而言，截至 2019 年，对比中国和主要发达国家美、澳、意、加、日、德、英、法等国家，中国的千人汽车保有量相对人均 GDP 水平仍处于相对低位，未来随着中国经济的持续健康发展，中国汽车总保有量仍有较大提升空间。环保领域：环保装备制造业产值将突破万亿元。2005-2020 年我国环保装备市场规模从 530亿元，至 2017 年市场规模已高速成长至 7440 亿元。2017 年 10 月，工信部再发关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见，设立至 2020 年时环保装备制造业产值达 10000亿元的目

4、标。而根据前瞻产业院预测显示，该目标有望超额完成，至 2020 年环保装备制造业产值有望达 12000 亿元规模，15 年间 CAGR 行业规模增速达 23.1%。根据中国报告网数据显示，预计到 2023 年，我国环保装备制造业产值将有望达到 13700 亿元。未来我国环保设备行业规模将迅速扩大，我国环保设备行业市场空间持续扩容。环保设备的发展将为我国环保用高温耐蚀特种合金材料及制品带来新的市场需求。海洋工程与海水淡化领域：海洋工程专用设备制造业国产化率提升带动高温耐蚀合金材料需求增长。2012 年我国出台一系列海洋工程装备制造业中长期发展规划政策，力争在海洋工程关键技术、装备、材料的研发和制

5、造能力达到国际先进水平。此外，我国属于全球人均淡水资源最贫乏的国家之一，人均资源量仅为世界平均水平的 1/4。未来海水淡化工程或将成为我国解决淡水资源短缺的研究方向之一，或将促进高温耐蚀合金材料需求增长。高温耐蚀合金在军用与民用高端领域盈利性较好，大型企业大多主要供应航空航天、军品领域，公司精准定位民用高端领域。由于航空发动机、军工、燃气轮机等是高温耐蚀合金的主要应用领域，因而国内多数大型高温耐蚀合金企业主要争取该类订单，其经营特点为生产各类大型件。公司产品目前则主要面向上述领域以外的其他工业领域，其经营特点是多品种、多规格、小批量。公司与其他大型高温耐蚀合金企业不构成明显的竞争关系。国内民用

6、高温合金行业呈现中低端、小规模、多分散格局，多数企业产能规模小于千吨，低端民用领域营利性较差。国内民用高温合金领域，呈现出高端产品企业与中低端产品企业共存的局面。中低端产品企业较多，年生产规模一般在 1000 吨以下。该类企业技术和研发实力较弱，产品规格、品种相对单一，主要依靠价格竞争，营利性较差。公司定位民用高端高温合金，生产规模较大规模效益显著。高端产品企业年生产规模较大，技术和研发实力较强，产品种类齐全，高端产品企业往往能进入下游大型企业的供应商名录，形成稳定的合作关系，高端产品企业主要通过品牌竞争。公司作为主供民用高端的大型企业，2019 年已具有 3720 吨的高温合金材料及制品产能，其中高温耐蚀合金产能达 3100吨。2022 年公司预计将新增 2550 吨，预计或于 2022 年内建设完成，2023 年实现达产，届时公司生产规模进一步扩大。公司取得多项体系认证和产品认证，已进入、Emerson、 Schlumberger、Velan、L&T、Flowserve、纽威股份等众多国内外大型企业的供应商体系，形成了稳定的客户关系。

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