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医药生物行业新冠防控常态化下投资机会专题：防疫现曙光投资新机会-211006（19页）.pdf

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医药生物行业新冠防控常态化下投资机会专题：防疫现曙光投资新机会-211006（19页）.pdf

1、中国新冠疫苗接种率或超 70%，全球加强针占比持续提升。根据 Wind 数据，截至2021 年 10 月 4 日中国新冠疫苗共接种 22.1 亿剂，我们结合完全接种比例、各类型疫苗的情况推测中国现在接种率可能在 70%以上，与 Our World in Data 在2021 年 9 月底估算结果基本一致(完全接种疫苗的人群占比 70.8%，部分接种疫苗人群占比 5.4%，总接种率 76.2%)，中国基本提前完成年底前接种率超过 70%的目标。全球范围看，根据 Our World in Data 统计，截至 2021 年 10 月初全球约有 45.8%的人至少接种 1 剂新冠疫苗，全球共约接种

2、22.9 亿剂，其中中国是总接种数量最多的国家。从加强针的角度看，2021 年 10 月初全球每日新增接种中，加强针数量占比约 3.4%，占比持续提升。生产与销售：全球新冠疫苗Confirmed Purchased Doses 约 110-150 亿支，2022 年产能可能明显扩充到 200-250 亿支。根据 Duke 大学统计，截至 2021 年 10 月初，全球主要新冠疫苗供应商 projected does 约 110-150 亿支，其中辉瑞-BioNTech 的 mRNA 疫苗是全球采购量最高的疫苗，根据 BioNTech 官网 2021 年订单约 22 亿支、2022 年订单大于

3、10亿支。从产能扩张情况看，2021 年全球 mRNA 疫苗产能(仅考虑海外三家公司)约 41 亿支，2022 年可能达到 80 亿支;再加上国内沃森生物 1.2 亿支产能和复星医药、国药中生复诺健的产能建设，预计 2022 年是国内外 mRNA 疫苗产能快速增长的年度。从国内外其他技术路线的供应商产能规划、投产进度看，2022 年全球新冠疫苗产能可能达到 200-250亿支，明显缓解产能问题。变异株下主流疫苗保护效力有所下降，加强针、多联疫苗、序贯接种等方式可能增强保护效力。根据 Nextstrain 统计数据，截至 2021 年 10 月初，全球 Delta 株流行率高，根据 WHO 分析

4、，Delta 株传播力和致病力更强。分析主要上市疫苗应对变异株的保护率和中和抗体变动水平，AZ 和科兴疫苗中和抗体水平下降相对更明显，AZ 和 Moderna 疫苗在预防发病时有效性下降更明显。我们关注到各公司采用加强针(如 BioNTech 在 2021 年10 月 4 日在欧盟获批的加强针有助于更有效应对 Delta 株)、多联疫苗(如 Moderna 正在临床二期的 mRNA-1273.213 等疫苗)、序贯接种等方式强化对变异株的疫苗保护力度，我们建议关注各公司最新临床/真实世界研究进展及全球变异株流行率变化。根据 WHO 统计，截至 2021 年 10 月初，全球活跃的临床阶段新冠疫苗研发约有 123个、临床前研究约有 194 个，其中亚单位疫苗和 RNA 疫苗占比最高，显著高于传统减毒、灭活技术路线占比，我们建议关注新技术平台下新疫苗研发、临床的“加速度”。从中国新冠疫苗临床情况看，万泰生物的减毒流感病毒载体疫苗、沃森生物/艾博生物的 mRNA疫苗、沃森生物的重组蛋白疫苗等临床进展相对较快。我们认为，在国内外新冠疫苗产能快速扩充、变异株迭代下，新冠疫苗临床管线更多起到锻炼能力、积累经验的作用，我们建议关注非注射剂型、新技术平台疫苗研发、临床阶段中公司在 Know-how 的积累。

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