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紫光股份- “芯云网边端”齐升ICT龙头出鞘-211008（26页）.pdf

编号：53469

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紫光股份- “芯云网边端”齐升ICT龙头出鞘-211008（26页）.pdf

1、“云智原生”战略持续推进，紫光云积极开拓市场。2021 年 4 月，新华三在主办的 “2021NAVIGATE 领航者峰会”中提出“云智原生”战略，旨在让公司业务覆盖“芯云网边端”，产品内生智能、全面云化，解决方案集成智慧、全面赋能。基于“云智原生”战略，公司发布“数字大脑 2021”，可帮助企业及组织构建与生俱来的云与智能的架构与能力，适应敏捷高效的应用需求，在产品服务、管理模式、业务模式、商业模式、用户体验上加速转型。随着“云智原生”战略的持续推进，公司积极拓展行业云，打造云基础设施研发、运维、运营核心能力，1H21 紫光云营收 3.92 亿元，同比增长 73.42%，归母净利润为 -2,

2、590.94 万元，亏损同比减少 49.10%。打造紫光云 3.0，面向智慧城市、政务、产业互联网等领域提供一站式服务。根据公司 2021年半年报，公司对云与智能平台进行了全新的升级，发布了基于紫鸾平台和绿洲平台打造的紫光云 3.0。紫光云 3.0 通过紫鸾平台实现了公有云、私有云、混合云、边缘云多场景的架构统一和全面技术同构，真正做到管理一平台、应用一架构、SDN 一张网、安全一策略的多云管理管控;通过绿洲平台提供成熟的数据运营体系和应用创新引擎，加速应用重构，实现海量数据采集汇聚，多维智能分析，深度发掘数据内在价值，为公司云与智能平台赋能。紫光云 3.0 提供面向智慧城市、政务、交通、教育

3、、医疗、金融、产业互联网等行业全场景的一站式服务能力，助力行业构建数字化转型的数字大脑。紫光云与新华三深化协同，加速开拓智慧城市市场。根据公司 2021 年半年报，依托已在全国建设的 4 个大区节点和 23 个云节点，紫光云公司在云服务、智慧城市及工业云等行业云方面增长迅速，同时与新华三在云计算底层技术和智慧城市等行业领域应用展开了深度的合作与协同。报告期内，紫光云与新华三联合中标烟台经济技术开发区智慧城市、智慧滨海城市大脑二期、曲靖“城市大脑”等智慧城市项目。目前公司公司承建了 25 个省级政务云、300 余个地市区县政务云和 17 个国家部委级政务云，助力多个新型智慧城市建设。携手中移资本

4、强化合作，政务云市场再加码。根据公司 2021 年 9 月发布的公告，公司董事会审议通过了关于控股子公司增资暨关联交易的议案，同意公司与通过公开挂牌引入的战略投资者共同对紫光云增资，增资总金额不超过人民币 6 亿元，其中中移资本本次投资金额为 2 亿元，增资后持股比例 3.57%;共青城旭诺本次投资金额为 1.2 元，增资后持股比例 2.14%;公司本次投资金额为 2.8 亿元，增资后公司对紫光云持股比例仍为 46.67%，且仍为其控股股东。我们认为基于紫光云与中国移动在政务云、行业云等领域的合作基础，本次中移资本对紫光云进行战略投资，将进一步推动紫光云与中国移动在市场、技术、产品和服务等方面

5、展开深度合作，有望助力公司在政务云市场的持续开拓。预计 20222025 年国内网络安全市场规模 CAGR 达 17.9%。根据 IDC 数据，2020 年中国网络安全市场总体支出超过 87.5 亿美元，同比增长 24%。2021 年 7 月工信部发布网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023 年)(征求意见稿)，提到至 2023 年国内网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%。我们认为随着政策面在持续提升对网络安全重视程度背景下，以及随着云计算、物联网、大数据、5G 等新兴技术的发展，网络信息安全边界不断弱化，安全防护内容不断增加，对数据安全、信息安全提出了

6、巨大挑战，对信息安全产品的需求和要求也逐渐提升。根据 IDC 于 2021 年 7 月发布的预测，预计2021 年国内网络安全市场规模有望达97.8 亿美元，并有望在2025 年增长至187.9亿美元，对应 20222025 年 CAGR 约 17.9%。安全硬件系最大细分市场，2020 年规模占比达 59.1%。市场结构方面，根据 IDC 数据，2020年安全硬件在中国网络安全支出中占据主导地位，市场规模为 51.7 亿美元，占国内网络安全市场规模比重达 59.1%;安全软件市场规模为 16.1 亿美元，占比为 18.4%;安全服务市场规模为 19.69 亿美元，占比为 22.5%;1H21

7、方面，2021 上半年中国 IT 安全硬件市场规模达到 12.5 亿美元，同比增长 27%，其中 Q2 单季市场规模同比增长 34%，较 Q1 实现加速增长。根据 IDC 于 2021 年 7 月发布的预测，网络安全硬件市场仍有望保持中国最大的IT 安全一级子市场，20222025 年市场规模 CAGR 有望达到 17.1%。安全硬件市场核心子领域包括：统一威胁管理类产品、安全内容管理、入侵检测与防御。根据IDC 数据，2020 年中国信息安全硬件市场中，统一威胁管理类产品(UTM 及 UTM 防火墙)、安全内容管理(SCM)、入侵检测与防御(IDP)三大细分领域合计市场占比超80%，其中U

8、TM防火墙市场于2021 年二季度以超过40%的同比增速领跑同期各硬件子市场。根据IDC 于2021年7 月发布的预测，预计在20212025 的五年内，中国超90%的网络安全硬件市场IT 投资仍将流向统一威胁管理类产品、安全内容管理及入侵检测与防御三大细分子市场。公司网络安全硬件产品份额领先，渠道复用+产品捆绑销售助力高增长公司网络安全产品布局全面，广泛服务于金融、政府等下游市场。根据公司 2021 年半年报，公司安全产品及服务主要产品包括防火墙、内容管理、入侵防御系统、负载均衡、VPN、云安全服务及态势感知等主动安全解决方案。1H21 公司安全产品在金融、政务、医疗、教育、运营商等行业实现快速增长，其中在金融领域，公司全线防火墙入围中国农业银行集采，高端负载均衡产品在浦发银行、上海清算所、上海农商行实现规模突破;在政务领域，公司服务于工信部、人力资源和社会保障部、国家税务总局、国家地震局、上海海关、广东省水利厅等众多客户，涵盖态势感知、IPv6 安全、零信任安全、视频安全、数据安全、网络安全等多种类型的应用。

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