1、2021年后疫情时代海运行业全景分析报告 2021 Marine Shipping Industry in the Post-Epidemic Era 前 瞻 产 业 研 究 院 出 品 全球海运行业发展现状01 中国海运行业发展现状02 疫情下的海运困局03 CONTENTS 目 录 海运行业未来展望04 01 全球海运行业发展现状全球海运行业发展现状 1.1 海运行业相关概述 1.2 全球海运行业发展历程 1.3 全球海运行业具体介绍 海洋运输又称“国际海洋运输”，是提供海上客运或者货运服务的行业，是国际物流中最主要的运输方式。海运可以根据距离远 近、经营方式、船舶类型和货物类型分成四大类
2、。其中较为常见的分类方式为货物类型分类，干散货运输、集装箱运输和油品运 输是三大运输板块，报告后文将根据货物类型展开分析。 干散货船主要运输大宗干散货，如铁矿石、煤炭、粮食等，货物是装入船舱中进行运输的。油轮主要是原油或成品油的运输，装 卸过程是通过管道将原油或者成品油加压装进船内的油罐里进行运输的。集装箱运输是将货物装入统一尺寸的箱子里，再将箱子 码在甲板固定卡位，加固，防止海运途中的颠簸造成移动等。 1.1.1 海运行业定义 资料来源：前瞻产业研究院整理 货物 类型 干散货运输 集装箱运输 油品运输 件杂货运输 液化气运输 化学品运输 距离 远近 远洋运输 （跨越海洋航行） 沿海运输 （沿
3、海岸线航行） 经营 方式 班轮运输 （特定航线+既定港口） 租船运输 （船东租赁） 船舶 类型 杂货船运输 散货船运输 集装箱船运输 滚装船运输 （跳板采用滚装方式） 油船运输 （运输原油成品油） 根据公开数据显示，国际贸易总运量中的2/3以上，中国进出口货运总量的约90%都是利用海上运输。 海运是国际间商品交换中最重要的运输方式之一，货物运输量占全部国际货物运输量比例约80%以上，报告后文主要对海运中的 货物运输进行分析。海洋运输具有以下特点： 1.1.2 海运行业特点 资料来源：wind 前瞻产业研究院整理 天然航道天然航道 海洋运输借助天然航道 进行，不受道路、轨道 的限制，通过能力更
4、强。随着政治、经贸环 境等的条件改变，可随 时调整和改变航线完成 运输任务。 载运载运量大量大 随着国际航运业的发 展，现代化的造船技术 日益精湛，船舶日趋大 型化。超巨型油轮已达 到60多吨，第五代集装 箱船的载箱能力已超过 5000TEU。 运费低廉运费低廉 海运为天然形成，港口 设施一般为政府所建， 经营海运业务的公司可 大量节省英语基础设施 建设的投资。 1.1.3 海运相关专业术语介绍 资料来源：前瞻产业研究院整理 涉及专业术语涉及专业术语介绍介绍 甩柜“柜”即集装箱。 船运公司将货柜留滞到下一个或几个航次。 BCI波罗的海海岬型运费指数。主要货物：铁矿砂、焦煤、磷矿石等工业原料。
5、BPI波罗的海巴拿马极限型指数。主要货物：民生物资及谷物等大宗物资。 BSI波罗的海超轻便极限型指数。主要货物：磷肥、碳酸钾、木屑、水泥等。 BDI波罗的海干散货运费指数。用于衡量铁矿砂、煤炭、谷物等的运输成本，为全球经济领先指标，由 40% BCI、30% BPI、 30% BSI 的权重计算得出。 BCTI波罗的海成品油运费指数。 BDTI波罗的海原油运费指数。 VLCC运价指数超大型油轮（载重量在20万吨至30万吨之间）运输原油的价格指数，指运输一桶原油需要多少美元的运费。可推测原油贸 易以及原油供需关系。当原油价格较低，原油运输需求量将会上升，VLCC运价指数将会上升。 FBX波罗的海
6、货运指数。反映亚洲、欧洲、北美、南美之间 12 条全球主要航线的 40 呎集装箱现货运价，包括海运费及相关 附加费（燃油附加费、旺季附加费、港口拥挤附加费、运河附加费等），但不含进口关税、出发港 / 目的港之港口费用。 FBX 指数的特色在于其汇整国际货运承揽业 (freight forwarder) 商业数据库的实际价格点，是少数提供每日集装箱报价 的综合指数。 运力又称运能，是运输的供给侧，运量为运输的需求侧，运力增加即供给增加，有利于运价降低。 注：干散货是指不加包装的块状、颗粒状、粉末状的货物。铁矿砂与煤为干散货最大宗商品，因此走势常与 BDI 相关。 在15世纪后，拥有最先进的造船和
7、航海技术的国家就拥有了全世界的话语权，新大陆的发现形成了真正意义上的世界市场和贸易 的全球化，由海上贸易霸权带来的经济扩张，造成了世界范围内几个海运大国的形成和地位的转换。西班牙、荷兰、英国先后成 为世界海运大国，“二战”以后，美国、日本先后凭借制造业的“世界工厂”地位成为新的海运大国。 1.2 全球海运行业发展历程 资料来源：前瞻产业研究院整理 1 50005000年前年前 罗马人发展出可以一个 月横渡地中海的舰队。 他们运载粮食和建筑材 料等低价值货物。由于 价格优势，罗马人很快 扩大了他们的贸易路 线，以穿越印度洋。 2 1515世纪世纪- -1717世纪世纪 欧洲船队出现在世界 各处的
8、海洋上，为发 展其新生资本主义而 寻找新的贸易伙伴， 这段历史又被称为大 航海时代。奠定了欧 洲全面经济繁荣程度 超过亚洲的基础，同 时对世界各大洲数百 年之后的发展带来了 深远影响。 34 1717世纪世纪- -1818世纪世纪 荷兰的经济和实力 显著增长，合并私 营贸易公司成立荷 兰东印度公司。 1652年因商业纠纷 与英国交战，1667 年因路易十四野心 与法国交战等原因 逐渐衰落了下来。 5 2020世纪后期世纪后期 集装箱航运逐渐发 达，“二战”以后 美国日本海运崛 起。随后，形成今 天我们看到的航运 业。 1818世纪世纪- -2020世纪世纪 英、法等国在北美 洲、非洲和印度就
9、殖民地问题开展了 全面的竞争。 1.3 全球海运行业主要港口分布 中国中国 1515个个 美国美国 5 5个个 越南越南 3 3个个 马来西亚马来西亚 2 2个个 德国德国 2 2个个 新加坡新加坡 1 1个个 印尼印尼 1 1个个 西班牙西班牙 2 2个个 印度印度 2 2个个 韩国韩国 1 1个个 荷兰荷兰 1 1个个 阿拉伯阿拉伯 1 1个个 日本日本 1 1个个 比利时比利时 1 1个个 泰国泰国 1 1个个 泰国泰国 1 1个个 希腊希腊 1 1个个 巴拿马巴拿马 1 1个个 巴西巴西 1 1个个 阿曼阿曼 1 1个个 埃及埃及 1 1个个 英国英国 1 1个个 资料来源：Lloyd
10、s List 前瞻产业研究院整理 根据全球航运权威媒体劳氏日报2020年全球集装箱港口排名（按集装箱吞吐量），前50的集装箱港口中，中国占据15席， 位居榜首；其次是美国，占据5席；越南位居第三，占据3席。 中国的集装箱贸易占据2020年全球总量接近40%。中东和地中海地区表现强劲，地区港口的平均集装箱吞吐量增长率分别为6.3% 和6.6%。北欧、北美和中南美洲则表现较弱。 澳大利亚澳大利亚 1 1个个 1.3 全球海运行业主要港口及航线介绍 太平洋航线太平洋航线 远东-北美西海岸 远东-加勒比，北美东海岸 远东-南美西海岸 远东-东南亚 远东-澳大利亚，新西兰 澳新-北美东西海岸 大西洋大西
11、洋航线航线 西北欧-北美东海岸 北美东海岸-加勒比 北美东海岸-地中海 苏伊士运河-亚太航线 地中海-南美东海岸 北美东海-好望角 南美东海-好望角-远东 印度洋航线印度洋航线 波斯湾-好望-西欧 波斯湾-东南亚-日本 波斯湾-苏伊士运河-地中海-西欧 资料来源：前瞻产业研究院整理 斯德哥尔摩 天津 上海 深圳 悉尼 大连 新加坡 雅加达 伦敦 纽约 新奥尔良 魁北克 旧金山 利马 科隆 里约热内卢 马尼拉 加尔各答 亚丁 鹿特丹 孟买 洛杉矶 1.3.1 全球海运行业具体介绍：货物运输规模较大 资料来源：UNCTADstat 前瞻产业研究院整理 全球海上货物运输规模较大。2020年初，全球海
12、上货物运输规模达110.76亿载重吨，相比2019年初增长了0.52%，增速相比往 年有所放缓。按区域来看，亚洲海上货物运输规模达42.62亿载重吨；北美海上货物运输规模达13.86亿载重吨；而非洲海上货 物运输规模为7.26亿载重吨。按船舶类型来看，全球油轮运输规模为31.69亿载重吨；而干散货船运输规模为32.25亿载重吨。 亚洲42.62 北美13.86 非洲7.26 按按区域分区域分 按船舶类型分按船舶类型分 干散货船32.25 油轮 31.69 全球整体规模全球整体规模 全球全球海上货物运输海上货物运输规模情况（规模情况（单位单位：亿亿载重载重吨）吨） 98.42 100.23 10
13、2.95 107.16 110.19 110.76 2001820192020 2015-2020年，全球海上原油运输量先上升后下降。2018年运输量为近几年最高值。上升的主要原因是2018年原油供需两端担 忧的重燃、且美国对伊朗制裁予以多国豁免、全球资本市场大跌拖累油价等，致使需求大幅上涨。2019年之后原油价格趋于平 稳，运输量回归常态。2020年以来受到原油供需受到疫情重挫，经过初步估算，装卸货量均出现下滑态势，分别为17.00亿吨和 20.20亿吨。 1.3.2 全球海运行业具体介绍：原油运输受疫情重挫 资料来源：UNCTADstat 前瞻产业研究院整理 18.3
14、1 18.75 18.81 18.60 17.00 200192020E 20162016- -20202020年全球海上原油运输规模情况（年全球海上原油运输规模情况（单位单位：亿吨：亿吨） 装货量装货量 19.90 20.34 20.49 20.33 20.20 200192020E 卸货卸货量量 2015-2020年，全球煤炭海运量先上升后下降，铁矿石海运量波动上升。在全球大力推进新能源的背景下，煤炭海运量有所减 少；铁矿石需求依旧十分强劲。 随着经济自疫情带来的破坏中复苏，市场对煤炭和铁矿石等原材料的需求将会激增，铁矿石是干散货运输市场快速上涨
15、的一大推 动力。而随着北半球冬季的来临，煤炭进口量将会在未来一段时间内激增。 1.3.3 全球海运行业具体介绍：干散货运量增大 资料来源：Clarksons Research 前瞻产业研究院整理 20152015- -20202020年全球煤炭海运量变化情况（年全球煤炭海运量变化情况（单位单位：亿吨：亿吨）20152015- -20202020年全球铁矿石海运量变化情况（年全球铁矿石海运量变化情况（单位单位：亿吨：亿吨） 11.38 11.41 12.03 12.64 12.84 11.66 2001820192020 13.64 14.18 14.73 14.76 14
16、.56 15.03 2001820192020 高投资高投资 集装箱运输特征主要体现在高效益、高效率、高投资、高协作、适用于多式联运等方面。以集装箱为运输单元的多式联运能够实 现门到门运输，提高运输效率，且由于在运输过程中不需要换箱，有效提高运输质量。 2015-2020年全球集装箱港口吞吐量呈逐年递增的趋势。2020年初，全球集装箱港口吞吐量达8.11亿TEU，相比2019年初增长 了2%，增速相比往年略有放缓。Clarksons Research统计数据显示，2017-2020年全球集装箱船运力逐年上升，2020年达到 2364.20万TEU，较2019年增长2.9%
17、。 1.3.4 全球海运行业具体介绍：集装箱运量逐年递增 20152015- -20202020年全球集装箱港口吞吐量年全球集装箱港口吞吐量 （单位（单位：亿：亿TEUTEU） 6.81 6.92 7.04 7.57 7.96 8.11 2001820192020 资料来源：UNCTADstat Clarksons Research 进出口经理人公众号 天风证券 前瞻产业研究院整理 20172017- -20202020年年全球集装箱船全球集装箱船运力运力统计统计 （单位单位：万：万TEUTEU） 2091.80 2209.10 2297.50 2364.20 20172
18、01820192020 高效率高效率 高效益高效益高高协作协作 +0.53% +2.40% +3.89% +5.79% +3.30% 2020全球海运发展评述报告数据显示，2020年初，全球船舶运力总计达206194.4万载重吨；其中干散货船运力最强，运力 达到87933.0万载重量，油船位列第二，达到60116.3万载重吨；其次是集装箱船运力为27485.6万载重吨。而油船运力增速最 高，同比增长5.79%；其次是干散货船相较于2019年初运力增长3.89%。综合来看，油船和干散货船是海运的主要运输船舶类 型，且以较快增速不断增长中。 1.3.5 全球海运行业具体介绍：干散货船油船为主要船舶
19、类型 资料来源：UNCTADstat 前瞻产业研究院整理 2015 2016 2017 2018 2019 2020 干干散货船散货船 87933.0 油船油船 60116.3 集装箱船集装箱船 27485.6 普通散货船普通散货船 7458.3 其他其他 23201.2 8484 8787 9292 9494 9898 100100 103103 107107 110110 111111 根据联合国统计数据，国际海上贸易增长在2019年停滞不前，达到全球金融危机以来的最低水平。2019年海上贸易量仅增长 0.5%，低于2018年的2.8%，达到111亿吨。 2019年全年亚洲装货量和卸货量均
20、为区域市场最高，装货量为44.68亿吨，卸货量为68.63亿吨；其次是欧洲市场，装货量达到 17.72亿吨，卸货量为21.09亿吨。目前来看，亚洲是迄今为止最大的海运贸易区，其他大陆的交易量小很多。 1.3.6 全球海运行业具体介绍：亚洲是最大的海运贸易区域 资料来源：UNCTADstat 前瞻产业研究院整理 注：联合国相关数据最新更新至2019年年底。 北美洲北美洲 欧洲欧洲非洲非洲亚洲亚洲大洋洲大洋洲拉丁美洲和加勒比拉丁美洲和加勒比 各大洲装货量（亿吨）各大洲卸货量（亿吨） 7.62 5.04 44.68 68.63 17.72 21.09 15.67 1.50 11.21 8.34 13
21、.86 6.22 20152015- -20202020年年全球及各大洲海上全球及各大洲海上货物运输货物运输规模（规模（单位单位：亿吨：亿吨） 全球海上货运量（亿 吨） 1.3.7 全球海运行业具体介绍：发展中经济体是海运发展重点 资料来源：UNCTADstat 前瞻产业研究院整理 注：联合国相关数据最新更新至2019年年底。 6.88% 12.51% 38.61% 42.00% 4.55% 5.61% 54.81% 35.03% 2019年发展中经济体在出口和进口方面仍占全球海运贸易的最大份额；其装货量占全球装货量的65.0%，卸货量则占全球卸货量 的58.0%；其中，亚太地区发展中经济体的
22、装卸货量占据主要地位。综合来看，虽然发展中经济体目前仍是主要的海运贸易中 心，但其贸易结构已逐渐发生改变，亚太地区发展中经济体贡献最大，在未来几年，也将成为全球海运市场的发展重点区域。 发展中经济体分区域卸货量（左）及装货量（右）占比情况发展中经济体分区域卸货量（左）及装货量（右）占比情况 58.0% 58.2% 65.0% 66.4% 2000192020E 装货占比 卸货占比 发展中经济体装卸货占比变化情况发展中经济体装卸货占比变化情况 非洲亚太地区美洲 全球海运市场中，马士基、地中海航运、达飞公司、中国远洋和赫伯罗特船舶在集装箱吞吐量、船舶拥有
23、量和市场份额占比中均 位列前五。马士基是集装箱吞吐量最大的公司，也是拥有船舶数量最多的的公司，其份额达分别为16.9%和11.6%。地中海航运 仅次于马士基，其份额分别为16.7%和10.0%。整体来看，海运行业内龙头企业聚集，CR5集中度达到65.1%，CR10集中度达到 84.8%，行业内规模效应十分显著。 1.3.8 全球海运行业具体介绍：行业内规模效应显著 资料来源：Alphaliner 前瞻产业研究院整理 马士基, 425.04 地中海航 运, 419.55 达飞集团, 310.60 中国远洋, 294.64 赫伯罗特 船舶, 177.40 ONE, 157.39 长荣海运, 145
24、.73 现代商船, 82.68 阳明海运, 63.83 万海航运, 42.17 其他, 400.04 全球海运行业主要公司集装箱吞吐全球海运行业主要公司集装箱吞吐 量（单位：万量（单位：万TEUTEU） 注：Alphaliner数据更新至2021年11月3日。 全球海运行业主要公司船舶拥有全球海运行业主要公司船舶拥有 量（单位：艘）量（单位：艘） 马士基, 731 地中海航 运, 626 达飞集团, 549 中国远洋, 484 赫伯罗特 船舶, 257 ONE, 214 长荣海运, 208 万海航运, 151 阳明海运, 88 现代商船, 79 其他, 2904 马士基, 17.0% 地中海航
25、 运, 16.8% 达飞集团, 12.4%中国远洋, 11.8% 赫伯罗特 船舶, 7.1% ONE, 6.3% 长荣海运, 5.8% 现代商船, 3.3% 阳明海运, 2.6% 万海航运, 1.7% 其他, 15.2% 全球海运行业主要公司市场份额占比全球海运行业主要公司市场份额占比 （单位：（单位：% %） 0202 中国海运行业发展历程及现状中国海运行业发展历程及现状 2.1 中国海运行业发展历程 2.2 中国海运行业政策梳理 2.3 中国海运行业具体介绍 自新中国成立以来，我国的海运行业经历了从弱小到强大的过程，期间经历了社会变革、体制改革、市场化探索、融入全球化等 阶段并发展至今。当
26、前，我国已然成为全球海运大国，在全球疫情爆发，国际间贸易次序混乱的时候，我国成为了全球贸易的主 要参与者，海运行业在其中起到了至关重要的作用。 2.1 中国海运行业发展历程 资料来源：前瞻产业研究院整理 缓慢发展时期缓慢发展时期 81978年年 新中国成立后， 面临船舶数量 少、品种单一， 造船技术低的 困局。经过几 十年的发展， 造船能力有一 定提高，远洋 运输发展显著， 并且开展广泛 的国际合作和 参加国际公约。 全面增长时期全面增长时期 01990年年 改革开放极大 推动了经济和 对外贸易的发 展，海运需求 快速增长。为 了提升市场活 力，我国
27、推动 国有海运企业 进行政企分家。 这时期我国沿 海、远洋运量 得到快速发展。 市场改革时期市场改革时期 02000年年 南巡讲话后，改 革开发步伐加快。 国有海运企业完 成体制改革，民 营、中外合资企 业开始大量涌现。 同时国家大力发 展基础设施建设， 提高了运输效率。 随着船队不断增 长，2020年我国 海运运力已经高 居世界第5位。 全球化全球化时期时期 20010年年 加入WTO后，一 系列海运法规 出台，海运业 加快进入国际 航运市场。随 着我国经济、 对外贸易发展， 海运在我国运 输体系比重显 著提高，全球 地位不断提升， 世界级海运企
28、业出现。 全球领先时期全球领先时期 20112011年至今年至今 在经历了多轮 海运市场和海 运规则后，我 国通过提高运 力、修建港口、 科技赋能、资 源整等方式成 功打造出海运 强国实力。在 全球疫情爆发 时，我国的海 运发挥重要作 用，地位凸显。 2.2 中国海运行业政策梳理 资料来源：前瞻产业研究院整理 时间时间政策名称政策名称主要内容主要内容 2021/7/20 关于印发全国深化“放管服” 改革着力培育和激发市场主体 活力电视电话会议重点任务分 工方案的通知 复制推广“一站式阳光价格”服务模式，推动船公司、口岸经营单位等规范简化收费项目，明确 收费项目名称和服务内容，提高海运口岸收费透
29、明度。推动建立海运口岸收费成本调查和监审制 度。 2020/3/31 关于支持中国（浙江）自由贸 易试验区油气全产业链开放发 展若干措施的批复 创新国际船舶供应与保税货物管理业务模式，推行通关便利化改革，提升国际海事服务竞争力； 支持以舟山江海联运服务中心为载体，充分发挥海、陆、空等多种运输方式组合效应，创新多式 联运模式。在有效监管、风险可控的前提下，统筹研究在宁波舟山港实施启运港退税政策的可行 性。 2021/2/26国家综合立体交通网规划纲要 强化国际航运中心辐射能力，完善经日韩跨太平洋至美洲，经东南亚至大洋洲，经东南亚、南亚 跨印度洋至欧洲和非洲，跨北冰洋的冰上丝绸之路等4条海上国际运
30、输通道，保障原油、铁矿石、 粮食、液化天然气等国家重点物资国际运输，拓展国际海运物流网络，加快发展邮轮经济。 2020/11/9 关于推进对外贸易创新发展的 实施意见 建立更加集约、高效、运行通畅的船舶便利通关查验新模式，加快推进“单一窗口”功能覆盖海 运和贸易全链条。确保国际海运保障有力，提升国际航空货运能力，促进国际道路货运便利化。 鼓励港航企业与铁路企业加强合作，积极发展集装箱铁水联运。 2020/6/28 关于在中国（海南）自由贸易 试验区暂时调整实施有关行政 法规规定的通知 在中国（海南）自由贸易试验区注册企业经营国际客船、国际散装液体危险品船运输业务的审批 权限，由国务院交通运输主
31、管部门下放至海南省交通运输主管部门。允许仅涉及中国（海南）自 由贸易试验区港口的外籍邮轮运营多点挂靠航线业务。 2020/6/2 关于进一步降低物流成本实施 意见的通知 梳理海运、通关环节审批管理事项和监管证件，对不合理或不能适应监管需要的，按规定予以取 消或退出口岸验核。规范海运口岸收费。 降低港口、检验检疫等收费。对海运口岸收费进行专项 清理整顿，进一步精简合并收费项目，完善海运口岸收费目录清单并实行动态管理，确保清单外 无收费项目。研究将港口设施保安费等并入港口作业包干费，降低部分政府定价的港口收费标准。 依法规范港口企业和船公司收费行为。降低集装箱进出口常规收费水平。 经过近几十年大力
32、发展港口等基础设施，我国已在全球前20名港口集装箱吞吐量排行中占据10位。上海地区港口是目前全球集 装箱吞吐量最大的港口，2020年为4350万TEU。从2016-2020年发展趋势看，我国大部分主要港口依然处于上升趋势。而沿海港 口泊位方面也有了长足的进步。2020年，我国减少万吨以下、提升了万吨以上的码头泊位数量，其中5-10万吨级（不含10万） 数量达到了725个，10万吨级及以上的港口泊位数量达到了428个，两者均较上年增加22个。 2.3.1 中国海运行业具体介绍：拥有全球第一的上海港 20162016- -20202020年中国主要港口集装箱吞吐量情况（年中国主要港口集装箱吞吐量情
33、况（单位单位：百万：百万TEUTEU） 世界排名世界排名港口地区港口地区 20202020年港口集装年港口集装 箱吞吐量箱吞吐量 20162016- -20202020年港口集装箱年港口集装箱 吞吐量变化情况吞吐量变化情况 1上海43.50 3宁波-舟山28.72 4深圳26.55 5广州港23.19 7青岛22.00 8香港20.07 9天津18.35 13厦门11.41 15台湾高雄9.62 16大连6.54 指标指标20202020年沿海港口泊位数量年沿海港口泊位数量较上年增减较上年增减 沿海港口生产用码 头泊位 5461-101 沿海港口万吨级及 以上泊位 213862 1-3万吨级
34、（不含3万） 6722 3-5万吨级 （不含5万） 31316 5-10万吨级 （不含10万） 72522 10万吨级及以上42822 资料来源：交通运输部世界航运委员会 前瞻产业研究院整理 20202020年中国沿海港口泊位发展情况（年中国沿海港口泊位发展情况（单位单位：个）：个） 在我国沿海地区中，港口货物吞吐量最大的地区是广东、山东等地。其中广东地区港口是我国沿海地区港口货物吞吐量最大的省 份，也是港口集装箱吞吐量最大的省份，其份额分别为18.5%和25.8%。而山东地区港口货物吞吐量仅次于广东，其份额为 17.8%，但山东地区港口在远洋外贸方面占比较高，其份额达到23.3%。 2.3.
35、2 中国海运行业具体介绍：广东山东发展情况最好 资料来源：交通运输部 前瞻产业研究院整理 广东 18.5% 山东 17.8% 浙江 14.9% 河北 12.7% 辽宁 8.7% 上海 6.9% 福建 6.6% 天津 5.3% 江苏 3.4% 广西 3.1% 海南 2.1% 山东 23.3% 广东 14.9% 浙江 14.0% 上海 9.7% 河北 9.2% 辽宁 7.7% 天津 7.1% 福建 5.9% 江苏 3.8% 广西 3.5% 海南 1.0% 广东 25.8% 上海 18.6% 浙江 13.7% 山东 13.6% 天津 7.8% 福建 7.3% 辽宁 5.6% 江苏 2.2% 广西 2
36、.2% 河北 1.9% 海南 1.3% 20202020年年中国沿海地区港口货物吞吐量中国沿海地区港口货物吞吐量 （单位：（单位：% %） 20202020年年中国沿海地区港口外贸货物吞吐量中国沿海地区港口外贸货物吞吐量 （单位：（单位：% %） 20202020年年中国沿海地区港口集装箱吞吐量中国沿海地区港口集装箱吞吐量 （单位：（单位：% %） 根据2020年发布的中国海员发展报告显示，我国目前共有59.3万人拥有国际航行海船船员注册，较上一年增加了1.72万人，这 一上升趋势从2016年开始延续至今。而目前持有国际航行海船适任证书的人数约为27万人，其中3000总吨及以上的船长和大副 分
37、别为1.69万人和1.17万人，3000千瓦及以上的轮机长和大管轮分别为1.66万人和1.02万人，两者在总体人数中的比例较小。 而27万人中在国际航运中较为活跃的人数占比仅为71%。 2.3.3 中国海运行业具体介绍：中国海员人数逐年上升 资料来源：2020年中国船员发展报告 前瞻产业研究院整理 49.72 52.45 54.59 57.58 59.30 200192020 活跃人数 71% 其他 29% 20162016- -20202020年年中国国际航行海船船员注册人数（单位：万人）中国国际航行海船船员注册人数（单位：万人）20202020年中国持有国际航行海船适
38、任证书年中国持有国际航行海船适任证书船员活跃率（单位：船员活跃率（单位：% %） 船舶作为海运行业的主要设备，其数量以及载重量是国家海运强弱的直接体现。2020年，我国沿海运输船舶共有1.03万艘，同 比减少0.1%，净载重量上升12%达到7929.83万，集装箱箱位共有60.91万TEU，同比减少3.7%。在远洋运输方面，运输船舶的 数量为1499艘，同比减少9.9%，净载重量为5457.3万吨，同比减少1.2%。由于全球疫情的影响，全球贸易对集装箱的需求上升， 为应对贸易结构性变化，我国运输船舶的集装箱箱位大幅增长，达到了180.8万TEU，同比增长48.9%。 2.3.4 中国海运行业具
39、体介绍：沿海运输规模较大 资料来源：交通运输部 前瞻产业研究院整理 沿海运输船舶沿海运输船舶计量单位计量单位20202020年数据年数据同比同比 运输船舶数量艘10325-0.1% 净载重量万吨7929.8312.0% 载客量万客位23.630.6% 集装箱箱位万TEU60.91-3.7% 远洋运输船舶远洋运输船舶计量单位计量单位20202020年数据年数据同比同比 运输船舶数量艘1499-9.9% 净载重量万吨5457.30-1.2% 载客量万客位2.29-3.3% 集装箱箱位万TEU180.848.9% 20202020年年中国沿海和远洋运输船舶拥有量（单位：艘，万吨，万客位，集装箱箱位，
40、中国沿海和远洋运输船舶拥有量（单位：艘，万吨，万客位，集装箱箱位，% %） 2.3.5 中国海运行业具体介绍：集装箱“三巨头”称霸世界 由于中国制造业较发达，所以全球大部分海运集装箱均在中国完成建造。根据Drewry Maritime Research调查，中集集团、 东方国际和新华昌集团三价公司占全球总产量96%以上的干货箱和100%的冷藏箱。 2021年1季度，中集集团的产量为58万标箱，占市场份额42；东方国际集装箱产量为36万标箱，占市场份额26%；新华昌集团 产量为19万标箱 ，占比14%。 资料来源：Drewry Maritime Research 前瞻产业研究院整理 29 18
41、24 32 51 58 15 10 19 22 32 36 6 5 8 10 18 19 4 2 4 7 8 10 111 2 4 5 2 1 2 4 55 1111 4 1 2 3 22 44 2019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1 中集集团东方国际新华昌集团富华集团胜狮货柜中国泛洋马士基其他 20192019- -20212021年全球主要集装箱生产企业集装箱产量季度数据（单位：万标箱）年全球主要集装箱生产企业集装箱产量季度数据（单位：万标箱） 我国海运经历长足发展，从微弱到强大，目前已成为全球海运大国。根据交通运输部的数据，2020年我国海运船队控制运力
42、规 模为3.1亿载重吨，相较于2015年的1.6亿吨增长了近94%。从世界范围看，我国海运船队控制运力规模已经有2015年的全球第 三位上升至全球第二位。我国作为全球贸易大国，其对外贸易中约95%是由海运完成的，强大的海运运力规模是我国继续发展国 际贸易的重要支撑。 2.3.6 中国海运行业具体介绍：船队运力规模世界第二 资料来源：交通运输部 前瞻产业研究院整理 1.6 3.1 20152020 20152015- -20202020年中国海运船队控制运力规模（亿载重吨年中国海运船队控制运力规模（亿载重吨） 20152020 世界第三世界第三 世界第二世界第二 20152015- -20202
43、020年中国海运船队控制运力年中国海运船队控制运力规模世界排名规模世界排名 随着我国世界工厂的地位进一步体现，我国对外贸易持续发展，而随着贸易的发展，我国的海运航线和服务网络逐步遍布全球， 并在服务量级上实现了突破。根据交通运输部的数据，2020年我国海运完成的货物进出口量为34.6亿吨，相较于2019年增长了 6.7%，占全球海运货物进出口量的30%，2019年为27.1%，2018年是仅为25%。仅用三年时间，我国海运货物进出口量提升了 5%。 2.3.7 中国海运行业具体介绍：货物海运量进一步上升 资料来源：交通运输部 前瞻产业研究院整理 32.3 34.6 20192020 20192
44、019- -20202020年年中国海运进出口量情况（单位：亿吨，中国海运进出口量情况（单位：亿吨，% %） 中国, 30% 其他, 70% 中国, 25% 其他, 75% 2018年2020年 20182018- -20202020年中国海运进出口量全球份额变化（单位：年中国海运进出口量全球份额变化（单位：% %） 自2020年初以来，全球疫情的爆发对海运行业造成了严重的影响。由于部分国家疫情严重，部分地区大面积停工停产，集装 箱、港口物流、服务人员均出现一定程度的短缺，造成了海运价格持续走高。我国沿海散货运输价格尚能保持平稳，但在出口方 面，上海出口集装箱综合指数、中国出口集装箱综合物价指
45、数出现了倍数级增长。最直接的变化是我国2020-2021年前三季度的 运输服务国际贸易收支逆差出现大幅下降，出口海运的强劲需求和持续上涨的价格使得我国海运贸易收入大幅增加。 2.3.8 中国海运行业具体介绍：贸易收支逆差受到疫情影响 资料来源：交通运输部 外汇管理局 前瞻产业研究院整理 420.3 4590.24 887.5 3173.57 1500.83 1196.18 1308.6 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 上海出口集装箱综合指数（SCFI） 中国出口集装箱综合运价指数（CCFI） 中国沿海散货综合运价指数（CBF
46、I） 134 120 119 230 290 449 469 567 579 467 468 560 669 590 381 153 20152015- -20212021年年中国海运运价指数变化（单位：点）中国海运运价指数变化（单位：点）20062006- -20212021年年中国运输服务国际贸易收支逆差（单位：亿美元）中国运输服务国际贸易收支逆差（单位：亿美元） 在干散货海运方面，煤炭、铁矿石一直是其中的主力大宗商品。根据Clarksons Research的数据，中国大陆的海运在承运煤炭 和铁矿石运输方面均处于世界领先水平。就煤炭而言，我国是煤炭储备大国，同时也是消费大国，在经历了环保
47、政策高压、供给 侧改革后，煤炭海运量处于波动变化状态。我国是铁矿石进口大国，在海运承运方面，2013-2020年铁矿石海运运量一直处于上 升趋势。 2.3.9 中国海运行业具体介绍：干散货海运量波动上升 资料来源：Clarksons Research 前瞻产业研究院整理 264 239 164 200 217 237 258 238 0 50 100 150 200 250 300 2000192020 20132013- -20202020年中国煤炭海运量变化（单位：百万吨）年中国煤炭海运量变化（单位：百万吨） 795 914 940 1008 1
48、058 10481047 1146 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000192020 20132013- -20202020年中国铁矿石海运量变化（单位：百万吨）年中国铁矿石海运量变化（单位：百万吨） 从企业的角度，我国海运企业发展如同我国海运发展的缩影。从最初政企一体到独立运营、从国家管制到市场化探索、从国企垄 断到民营参与，我国海运行业已经逐渐形成以国有企业为主导，民营、合资为补充的市场格局。2016年中远集团和中海集团的 合并更是造就了具有国际性影响力的海运企业。目前，在国内企业经营的船队规模方面，中国远洋
49、海运集团居于首位，拥有 1387艘船舶及1.11亿载重吨，其运力在国内的占比为35.9%。第二位为招商局集团，拥有668艘船舶及4353.1万载重吨，其运力 在国内的占比为14%. 2.3.10 中国海运行业具体介绍：中国远洋海运集团居于首位 资料来源：上海航运交易所 前瞻产业研究整理 单位名称单位名称艘数艘数万载重吨万载重吨 中国远洋海运集团有限公司138711138 招商局集团有限公司6684353.1 山东海运股份有限公司48697.2 福建国航远洋运输（集团）股 份有限公司 56353.7 上海中谷物流股份有限公司115270.1 20202020年年中国主要航运企业经营的船队规模（单
50、位：艘，万载重吨）中国主要航运企业经营的船队规模（单位：艘，万载重吨） 35.9% 14.0% 2.2%1.1% 0.9% 45.8% 中国远洋海运集团有限 公司 招商局集团有限公司 山东海运股份有限公司 福建国航远洋运输（集 团）股份有限公司 上海中谷物流股份有限 公司 其他 20202020年年中国主要航运企业控制船舶运力国内比重（单位：中国主要航运企业控制船舶运力国内比重（单位：% %） 03 疫情下的海运困局疫情下的海运困局 3.1 产业链+全景图 3.2 疫情与海运行业的关联分析 3.3 疫情对行业上游的影响 3.4 疫情对于行业中游的影响 3.5 疫情对于行业下游的影响 海运行业上
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