1、2021净零排放准备指数毕马威影响力计划home.kpmg/NZRI快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录目录新加坡智利澳大利亚巴西波兰中国马来西亚阿根廷墨西哥土耳其阿拉伯联合酋长国NZRI值得关注的国家值得关注的国家印度印度尼西亚尼日利亚俄罗斯沙特阿拉伯南非泰国附录附录方法国家准备度电力和热能运输建筑工业农业、土地使用和林业资料来源资料来源关于毕马威影响力计划关于毕马威影响力计划毕马威联系人信息毕马威联系人信息6466687072747678808284868789911
2、0282123快速阅读指南快速阅读指南前言前言NZRI分析结果分析结果指数分析结果一览排名前6位的国家主要观察结果和洞见主要观察结果和洞见NZRI主要概观察结果毕马威洞见全球行业概要全球行业概要电力和热能运输建筑工业农业、土地使用和林业NZRI排名前排名前25位的国家位的国家排名前25位的国家分析结果挪威英国瑞典丹麦德国法国日本加拿大新西兰意大利韩国西班牙匈牙利美国3567822528342444648505254565860622 | 2021净零排放准备指数2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是
3、与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录我们从全球选取了32个国家，以对发达和新兴经济体以及当前能源出口国进行深入研究。当中包括二十国集团（G20）成员国，以及G20邀请的新兴或大型经济体，石油输出国组织的成员国，以及在制定国策时囊括了净零目标的国家。2050年这一目标日期是由联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）于2018年发布的一份报告中提出，旨在从2010年到2030年将净排放减少约45%
4、，到2050年进一步提升至100%，同时将气温上升幅度控制在1.5摄氏度以内。该委员会还称，此举能遏制全球变暖在未来数十年内造成的重大破坏。2021年8月，IPCC的一份报告获得了195个国家政府的批准。该报告称，人类活动已经导致全球变暖约1.1摄氏度，而且有可能在未来20年内达到或超过1.5摄氏度，如果不立即、迅速进行大规模减排，我们将无法实现1.5或者2摄氏度这一温控目标。净零排放准备指数（NZRI）用于对比32个国家在减少导致气候变化的温室气体排放方面的进展，以及评估其在2050年之前实现净零排放的准备度和能力。快速阅读指南3 | 2021净零排放准备指数2021毕马威企业咨询 (中国)
5、 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录NZRI采用了世界资源研究所的“净零”定义，主要是指尽可能地将人类造成的温室气体排放减少至零。其余排放物通过清除大气中等量的碳来实现平衡，从而有效地中和人类未来对世界气候造成的影响。主要的温室气体是指二氧化碳，实现净零排放这一行动通常被称为“脱碳”，以反映对燃烧化石燃料时碳排放的关注。但甲烷和一氧化二氮的排放也对气候变化造成重大影响，因此亦被纳入
6、本指数。NZRI的用途的用途NZRI针对所选取的32个国家制定了103项指标，毕马威视此类指标为实现净零排放的关键驱动因素。这些指标按国家准备度和行业准备度进行划分。国家准备度考虑了相应国家对脱碳做出的承诺，其历史脱碳表现以及促成脱碳目标实现的有利环境。行业准备度涵盖五大排放量最高的行业：电力和热能、运输、建筑、工业，以及农业、土地使用、土地使用变化和林业（在本报告中简称为农业、土地使用和林业）。该指数通过脱碳进度、政府行动和交付能力等三个指标审视和反映行业准备度。该指标体系与联合国IPCC于2014年发布的第五次评估报告以及毕马威专业人员的洞见相一致。我们的本地专家就32个国家进行了定性的叠
7、加分析，并分享了本地情况，及其对挑战、成功和未来举措等方面的见解。通过分析，毕马威获得了对于理解和应对在全球范围内逐步实现净零排放这一挑战至关重要的主要发现和洞见。我们将32个参与国划分为两大类：基于当前的进展以及既有的倡议，我们认为在实现净零排放这一竞赛中表现最好的25个国家；以及7个有待观察的国家，这些国家具备了通过大规模项目和进一步加强努力推进实现脱碳目标的重大机会。随着世界各国竞相实施减排政策，此排名很可能会发生（重大）变化。我们计划定期更新NZRI，并持续分享相关洞见。您可在附录中查阅关于分析结果、分析方法和数据来源的更多信息。文中使用了以下缩写：CO2（二氧化碳）；ESG（环境、社
8、会及治理）；GDP（国内生产总值）；GW（吉瓦）；MtCO2e（百万吨二氧化碳当量，用于计量温室气体排放）。本地货币的美元等值是截至2021年8月的正确数据。本报告的目标读者包括政府和公共部门、多边组织、投资者和金融机构、私营部门和普通大众，尤其是对推进净零议程有兴趣或责任的任何实体、部门、企业或人士。4 | 2021净零排放准备指数2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人
9、信息全球行业概要附录气候变化是人类面临的生存挑战。现今，人类不得不承认：如果不及时遏制不断加速的全球变暖，我们下一代的未来前景将会异常渺茫。自工业革命以来，大气中的温室气体浓度已经飙升至近300万年以来的最高水平。联合国表示，这导致全球气温自1880年至2012年间上升了0.85摄氏度，平均海平面上升了19厘米。美国国家航空航天局发现，北极海冰每年最小平均覆盖面积自1979年以来几乎减少一半。即使我们立即停止排放，气候变化的大部分后果也将持续数个世纪。由此产生的对自然资源压力的影响将导致远远超出环境本身，甚至可能引发大范围的社会动荡和冲突问题。在过去的一年里，越来越多的政府已经承诺将实现“净零
10、”排放即意味着完全停止大部分温室气体排放，并采取缓解措施来消除剩余部分温室气体的影响。这将是全球共同面临的最大挑战，需要个人、家庭和政府合力做出前所未有的努力。在国家层面就减排以及实现净零达成一致意见后，所有国家均应参与其中。这一点可以从由186个国家和地区批准的巴黎协定（2015）中反映出来。该协定的目标是将本世纪的全球气温上升幅度控制在2摄氏度以下，并尽可能将其控制在1.5摄氏度。为便于评估32个国家在实现“净零”方面的进展，毕马威编制了第一期净零排放准备指数报告。由于此前的巨大努力，我们有理由保持乐观，因为其中9个国家已经在法律层面设定净零目标，另有10个国家也已经发表目标声明。本研究报
11、告中的多数国家在2005年到2018年期间已实现一定程度的减排，并且不乏有些国家已经实现了大幅减排。尽管如此，从世界整体来看，过去5年间不仅未实现减排，排放量反而有所增加。因此，我们面临着极大的挑战，但正如联合国气候变化框架公约前执行秘书克里斯蒂安娜-菲格雷斯（Christiana Figueres）所言，我们必须以乐观的心态共同关注社会如何化解这一问题，而非茫然不知所措。毕马威根据各国到2050年实现净零的准备度和能力进行了排名，并针对正在采用的有效战略进行洞见分析。希望能帮助其他国家学习、借鉴以及调整净零排放路线图。当前，技术解决方案、市场和政策机制以及消费者行为日新月异，减排进展也不断加
12、速。在11月格拉斯哥COP26会议之前，我们预计将会出现更多新的承诺和倡议。我们非常乐于看到本报告未涵盖的此类后续进展。归根结底，只有整个社会共同做出行为改变，才能顺利应对气候挑战。尽管各国对这一问题并不负有同等责任，而且后果也不尽相同，但正如新型冠状肺炎病毒一样，在世界实现真正安全之前，任何个人或者国家都无法独善其身。至关重要的是，每个国家都应尽其所能作出贡献：个人、组织和国家都应积极开展空前的合作，并以透明和公开的方式付诸行动。我们希望本报告不仅能协助提供所需的公开透明度，同时也能促进世界范围内的全力合作，共同迈向净零目标。前言Richard Threlfall毕马威影响力计划的全球主管合
13、伙人全球基础设施行业主管合伙人毕马威国际5 | 2021净零排放准备指数2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录NZRI分析结果6 | 2021净零排放准备指数2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见
14、NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录指数分析结果一览资料来源：毕马威国际（2021年）NZRI排名前排名前25位的国家位的国家德国挪威瑞典丹麦新加坡韩国匈牙利西班牙美国意大利法国加拿大日本新西兰中国智利巴西澳大利亚波兰511621马来西亚38131823墨西哥27121722阿根廷49141924土耳其印度印度大力投资可再生能源，迄今装机容量已达100吉瓦，在工业、农业和林业方面的政府行动表现强劲。印度尼西亚印度尼西亚可再生能源展现巨大潜力，特别是地热发电。尼日利亚尼日利亚加大减排投资与经济复苏计划并举。俄罗斯俄罗斯大面
15、积的森林覆盖为创造天然的碳沉积池提供了重要机会。沙特阿拉伯沙特阿拉伯利用经济机会，通过大型项目推动能源转型。南非南非电力行业已经开启脱碳之旅，其他行业也有望跟进。泰国泰国开始了行业层面的干预，包括绿色工业标准、公共交通和电动汽车制造能力。NZRI值得关注的国家值得关注的国家7 | 2021净零排放准备指数英国阿拉伯联合酋长国2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行
16、业概要附录挪威英国第1名第2名净零排放目标日期：净零排放目标日期：2030年年（碳中和）（碳中和）排名排名 国家准备度排名第3 政策和有利环境排名第1 整体行业得分排名第1 运输行业排名第1 工业排名第2优势优势 向邻国出口电力的主要可再生能源生产国。 由于税收优惠和禁止销售内燃机，在采用电动车方面处于世界领先地位。 工业领域中清洁技术公司的数量最多，对碳捕集与封存的投资和计划能力最强。挑战挑战 地域分散和普遍的环境问题会限制可再生能源产能的增长。 经济上非常依赖石油出口。净零排放目标日期：净零排放目标日期：2050年年排名排名 国家准备度排名第1 政策和有利环境排名第2 整体行业得分排名第2
17、 电力和热能行业排名第2 工业排名第3优势优势 政治共识和明确的政策框架，设有独立的气候变化委员会。 电力行业基本实现脱碳，计划在2024年停止煤炭发电。 强制性建筑节能认证和庞大的改造市场规模。挑战挑战 数以百万计的家庭需要更换燃气锅炉和更好的绝缘材料，且尚未制定明确的计划。 政府部门尚未告知公众实现净零排放可能需要做出哪些生活方式的改变。瑞典第3名净零排放目标日期：净零排放目标日期：2045年年排名排名 国家准备度排名第2 单位GDP的排放浓度表现排名第1 整体行业得分排名第6 建筑行业排名第1 运输行业排名第2优势优势 在政府、工业界和其他各界人士的共同努力下，瑞典于2017年成为首个制
18、定具有法律约束力的净零目标的国家。 所有电力均来自低碳资源，瑞典决定在2030年之前禁止运输行业使用化石燃料。 新建筑越来越多地使用木材，更加注重建筑节能。挑战挑战 尽管拥有一些世界领先的公司，其他私营企业的净零行动却十分缓慢。 过去的经验表明，需要采取激励措施和提供价格信号才能改变个人行为。排名前6位的国家排名前6位的欧洲国家明显是首期NZRI中的佼佼者。这些国家已经实现大幅减排并宣布净零排放目标日期；但是在探索创新方法来实现其目标时均遭遇重大挑战。8 | 2021净零排放准备指数2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性
19、组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录德国法国第5名第6名净零排放目标日期：净零排放目标日期：2045年年排名排名 国家准备度排名第7 整体行业得分排名第3 运输行业排名第3 工业排名第4优势优势 绿党的支持率促使多数政党采取强有力的环保立场。 工业公司正在研究脱碳方法，如使用绿色氢气来制造钢铁。 政府支持购买电动车并对充电进行立法。挑战挑战 淘汰核电意味着煤电生产将被迫持续更长时间，以填补由此产生的能源缺口。 应强化连接国家中部和南部的输电网，以支持北部海岸的
20、风力发电。净零排放目标日期：净零排放目标日期：2050年年排名排名 国家准备度排名第5 政策和有利环境排名第3 整体行业得分排名第8 电力和热能行业排名第5优势优势 政府已尝试采用新的方式来合作制定政策，包括随机抽取150人组成公民大会。 核能和可再生能源（包括海上风力发电）使91%的电力属于低碳。 法国是欧洲最早制定国家清洁氢气战略的国家之一。挑战挑战 城郊和农村地区的“黄色背心”抗议运动强烈抵制增加车辆燃料税。 需要与私营企业或与欧盟展开合作，以进一步发展碳抵消市场。丹麦第4名净零排放目标日期：净零排放目标日期：2050年年排名排名 国家准备度排名第4 单位GDP的排放浓度表现排名第2 整
21、体行业得分排名第5 电力和热能行业排名第1 工业排名第5优势优势 全国请愿后，丹麦每年均会就气候战略进行议会投票。 大部分电力已实现以可再生资源生产，并且人均清洁能源公司数量最多。 正计划在北海建造一个人工“能源岛”，利用私营企业的专业知识生产海上风能。挑战挑战 丹麦庞大的猪肉和乳制品行业使农业、土地使用和林业产生全国近四分之一的温室气体。 海外商品进口产生的排放，包括农产品和可能导致森林被砍伐的物品。9 | 2021净零排放准备指数2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言
22、NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录主要观察结果和洞见10 | 2021净零排放准备指数2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录1.不少国家在不少国家在设定设定净零目标以及签署立法方净零目标以及签署立法方面明显落后。面明显落后。NZRI中32国的排放量约占全球的四分之三
23、。截至目前为止，仅有9国根据其法令做出了具有约束力的净零承诺，从而给政府施加实现减排的法律义务。这些国家包括加拿大、丹麦、法国、德国、匈牙利、日本、新西兰、瑞典和英国，合计仅占全球排放量的8%左右。指数中另外10个占全球排放量43%的国家，在其政策文件或政治承诺中已设定净零目标，但尚未通过任何法律机制来要求其政府实现有关目标。因此，这些目标其实应被理解为计划，而非承诺。指数中剩下的13国占全球排放量的24%，尚未设定任何形式的国家净零目标。NZRI主要观察结果图图1：各国：各国平均平均交付能力（按交付能力（按净零排放净零排放承诺情况）承诺情况）已制定具有法律约束力的净零目标的国家（9国）在政治
24、承诺或政策文件中含有净零文件的国家（10国）未制定具有法律约束力的净零目标的国家（13国）平均交付能力全球排放量占比（右轴）资料来源：毕马威国际（2021年）交付能力交付能力得分得分05%5%10%15%20%30%35%40%45%8%27.643%20.224%25%4.9鉴于鉴于净零挑战的紧迫性和规模，不少国家设定具有法律约束力目标的速度之慢令人堪忧。Richard Threlfall毕马威影响力计划的全球主管合伙人全球基础设施行业主管合伙人毕马威国际2. 缺乏缺乏交付能力交付能力是实现全球净零目是实现全球净零目标的薄弱环节。标的薄弱环节。交付能力是指数的主要衡量标
25、准之一，反映了五大行业的低碳市场活动，如绿色技术专利、清洁技术公司和创新率（见图1）。毕马威分析显示，不少国家（包括一些高收入国家）很大程度上均缺乏净零排放的交付能力。但值得注意的是，拥有具法律约束力或政策规定的净零排放目标的国家，在各行业表现出了较为强劲的交付能力。“作为低碳增长的引擎，私营和金融企业迫切希望政府发布清晰而明确的净零政策。设定具有法律约束力的净零目标是政府发出明确政策信号以及开启世界所亟需的更清洁、更绿色的经济发展之道的最佳方式。”11 | 2021净零排放准备指数2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性
26、组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录指数中超半数的国家在专利和清洁技术方面的得分接近零。此外，多数国家均在努力针对特定行业发展大规模清洁技术市场。可再生能源相对于化石燃料的开发比例在多数国家仍然很低，而在运输方面，多数国家在公共交通和电动汽车充电基础设施方面的投资滞后。另外，指数涵盖的众领域中，节能建筑改造市场仍待开发。在工业方面，仅有少数国家制定了低碳产业集群计划，以实现互补技术的整合，如将沼气或氢气生产与碳捕集基础设施相结合。但风能、太阳能、电动汽车和电池
27、存储等技术在某些国家已经走向商业成熟，这意味着，需求刺激机制足以使市场维持自我运转。此类机制包括基础设施贴息贷款、风险缓释机制和直接拨款。随着这些计划项下的项目逐渐进入市场，迫切需要金融行业进行更多投资，以及能源系统利益相关者采取更多风险缓释举措。从五大行业的平均水平来看，挪威、丹麦和英国的净零排放交付能力处于领先地位： 挪威在净零排放交付能力方面表现强劲的原因包括：率先进行公共交通投资、电动汽车充电市场的规模及其完善的低碳产业集群计划。在电力和热能、工业、农业、土地使用和林业以及交通行业，挪威清洁技术公司也是全球领导者。 从人口维度来说，丹麦的清洁能源公司数量最多，清洁交通公司数量第二，农业
28、、土地使用和林业的清洁技术公司数量位居第四。丹麦的人均基础设施投资在指数中排名第二，表明其在公共交通方面的强劲投资势头。 就清洁能源项目与化石燃料项目的比例而言，英国在指数中得分最高。另外，在投资公共交通、节能建筑改造和低碳产业集群方面的表现也不俗。在交付能力方面得分较高的其他国家还包括在清洁交通和人均工业脱碳专利方面全球领先的日本；另外，韩国在清洁电力和热能以及建筑能源效率方面的专利方面领先。瑞尔福（Threlfall）称：“在我们的指数分析中，80%的国家目前缺乏交付能力，这可能是全球实现净零排放目标的 致命要害。无论政府有多大的雄心壮志，也无论做出何等承诺，如果缺乏交付能力，实现净零排放
29、目标也只是纸上谈兵而已。”“这就是为什么政府必须专注于支持有助实现减排的清洁技术企业。这包括采取研发投资刺激机制，为中小型企业的早期创新提供支持，以及为低碳产品和服务建立市场等举措。”3. 行业准备度很大程度上反映行业准备度很大程度上反映了了国家准备度国家准备度。指数中，根据相应国家的脱碳承诺，其历史脱碳表现以及促成脱碳目标实现的有利环境，对其准备度给出得分。指数分析显示，多数国家的国家净零排放准备度反映在电力和热能、工业、运输、建筑以及农业、土地使用和林业这五大行业的准备度上（见第13页图2）。国家准备度得分高的国家其行业准备度得分也高，反之亦然。这种关系显然较为合理，因为在国家层面上发生或
30、未发生的情况均可能导致行业层面出现或未出现进展。12 | 2021净零排放准备指数2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录资料来源：毕马威国际（2021）图图2：整体行业得分与国家准备度：整体行业得分与国家准备度整体行业得分国家准备度20550605565253545556575859513 | 2021净零排放准备指数2021毕马
31、威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录4.实现净零排放的准备度与经济繁荣程度密切相关实现净零排放的准备度与经济繁荣程度密切相关指数分析显示，实现净零排放的国家准备度与经济繁荣程度之间存在明显关联（见下图3）。人均GDP高的国家，其指数得分较高，而人均GDP较低的国家，其指数得分也较低。总共有15个国家的人均GDP在1,00020,000美元之间，这些国家几乎占全球
32、排放量的一半。因此，那些在脱碳方面取得进展的高收入国家需要为这15个低收入国家在提高净零排放准备度提供支持，此点至关重要。我们的分析还显示，四个高GDP国家录得相对较低的指数得分。这表明，虽然一些国家具备改善净零排放准备度的经济实力，但潜力有待发挥。图图3：各收入组别的平均净零排放准备指数：各收入组别的平均净零排放准备指数基于基于2018年人均年人均GDP的收入组别的收入组别(2010年美元价格年美元价格)收入组别的平均NZRI得分全球排放量占比（右轴）资料来源：毕马威国际（2021）；世界银行（2021）60,000+美元（2国）20,000-40,000美元（5国）1,000-20,000
33、美元（15国）0%10%20%30%40%50%60%NZRI得分得分0.2%46.521%33.44.3%25.448.8%15.714 | 2021净零排放准备指数40,000-60,000美元（10国）2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录图图4：按收入组别的平均交付能力得分：按收入组别的平均交付能力得分高收入中等收入资料来
34、源：毕马威国际（2021）；世界银行（2021）05不出所料的是，指数还显示国家的净零排放能力与其经济繁荣程度直接相关。如下图4所示，高收入国家交付能力的平均指数得分比中等收入国家高约7倍。由此可见全球面临一个严峻挑战，即如何在世界最富裕国家之外提高净零排放能力，尤其是指数中占全球排放量48%的中等收入国家。加大气候融资力度将继续帮助中等收入国家推动脱碳行动。欧亚集团能源、气候和资源总监米凯拉-麦奎德（Mikaela McQuade）表示，实施巴黎协定第6条规定，不仅可以促进资本的释放，而且缔约方可以通过利用和交易国际间转让的减排成果，互助实现各自国家确定的减排贡献目标。
35、她说：“从发达经济体向中等收入国家（其中许多国家已经拥有迅速发展的气候政策框架）进行投资并传播知识、信息和技术，将有助于推动具有成本效益的全球减排。”私营企业的承诺也引发了碳抵消项目和市场投机、拓展和投资的热潮。随着越来越多的企业实体和投资者承诺在2050年前实现净零排放，对碳抵消项目的需求正在迅速升级。正如联合国气候行动和金融特使、扩展自愿碳市场工作组组长马克-卡尼（Mark Carney）在2020年11月所言，“其中最具成本效益、最具减排潜力的恰恰是发展中国家和新兴经济体。”麦奎德（McQuade）警告称，投资者对气候的狭隘关注可能会拉大发达经济体和新兴经济体之间在发展和净零排放准备度方
36、面的差距。国家ESG得分（其中约90%是由其发展水平决定）评估已出现偏见。在这种评估以及不断将气候变化韧性和准备度（二者在发展中国家中均处于较低水平）纳入主权信用之间，存在着资本从最需要的中低收入国家转移至富裕国家的较高风险，且这种风险还在不断上升。15 | 2021净零排放准备指数2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录毕马威洞见1设定净零目标设定净零
37、目标仅是开始。仅是开始。政府必须明确制定战略和行动计划来实现其净零排放目标，包括里程碑和中期减排目标，以及整体经济机制，如碳排放税和排放交易。而企业需要政府提供明确的计划、政策和支持机制，从而刺激行业的交付能力发展。有些国家已制定详细的计划来实现净零排放，并且正朝目标前进。新型冠状肺炎病毒疫苗的奇速研发表明，当人们真正意识到全球危机的紧迫性并采取行动时，科学研究能取得的成果也超乎想象。2政府需要利用金融市场的力量来实现净零政府需要利用金融市场的力量来实现净零排放。排放。投资者和银行越来越倾向于将气候风险和净零排放过渡纳入投资和贷款决策，同时，与气候有关的更多金融产品，如绿色和气候基金、债券和混
38、合工具，正在向清洁能源、资源流动和工业领域进行资本转移。从根本上来说，实现零排放的关键在于公共、私营和金融企业之间的合作，同时获得公众舆论和行为改变的支持。在编撰毕马威净零排放准备指数报告时，我们与国际层面以及在指数所涵盖的32个国家中工作的各领域毕马威专家进行了交流，并据此归纳出以下全球向净零排放过渡的真知灼见。政府可以通过创造有利的环境，如可持续金融战略、政策和监管框架，来增加获得此类融资机会。金融企业可以从对清洁投资的碳定价和支持体制中发现，在国家致力于全球气候行动之时，兼顾气候风险和机会的国家项目规划定能进一步吸引投资者。3为企业引入强制性报告要求有助于加速为企业引入强制性报告要求有助
39、于加速向净零排放过渡。向净零排放过渡。企业在排放、气候相关的金融风险以及净零排放过渡的准备度方面的透明度，有助于刺激私营企业创新和利用金融行业力量。如同英国和新西兰针对联合国气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的建议所采取的行动一般，将此类信息披露列入强制性要求，为投资者和贷款机构在进行更绿色的投资和贷款决策时提供了更多所需的数据。4各层面的政治利益联盟和协作也是有力手各层面的政治利益联盟和协作也是有力手段。段。欧盟政策显示，超国家层面的联盟可以推动不同司法管辖区的脱碳行动，提升净零排放的集体准备度。尽管其他贸易集团对一体化的要求低于欧盟，但其合作结构有利于深化多个成员国之间的净零排放合作，
40、例如东南亚国家联盟与英国政府在该领域开展的合作。16 | 2021净零排放准备指数2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录许多国家正错失在国家和次国家层面加入净零排放行动联盟的机会。州和市往往比国家层面的政府更灵活，可以培育创新和技能，进而支持国家的脱碳战略。对NZRI的研究发现，一些取得进展的州或市级的脱碳项目和倡议示例表明，它们可以成为国家脱碳行动的
41、孵化器。虽然在将次国家项目转化为国家项目时需要克服层层地域或政治障碍，但其潜力不容忽视。5如何建立公众对气候行动的支持应如何建立公众对气候行动的支持应是政府的关注重点。是政府的关注重点。随着公众对气候变化影响关注度的不断提升，世界各地对气候行动的支持愈发强烈，这使得公共、私营和金融企业倍感压力。尽管如此，反对意见仍然存在；例如，由于已知及本地的环境影响或由于缺乏信任而对可再生能源项目持反对意见，从而暂时打消或在某些情况下减弱了对此的政治意愿。因此，净零措施应向公众清晰地传达各种利好，例如强调电动汽车的低污染水平以及少吃肉食对健康的好处。某些净零行动亟需强大的推动力来改变消费者的行为。例如：农业
42、作为政治上较为敏感的领域，使一些政府对针对性的政策（如减少牲畜的甲烷排放）持保留态度。虽然有些地区已经对包括香烟和糖在内的产品加征与健康有关的税种，但政府尚未对肉类和乳制品等高排放食品实施类似抑制措施。政策制定者可以从能源领域的脱碳行动中吸取教训，开始引导农业行业和消费者选择低碳饮食。与此同时，政策制定者必须防止碳排放抑制措施不公平地迫使中低收入消费者处于不利地位。将抑制措施与激励措施相结合不失为一种行之有效的方法，例如将对于汽车和柴油车的禁令与为电动替代产品提供补贴相结合，使电动替代产品更加廉价实惠。各国政府还须通过保护就业和创造绿色就业机会等举措，妥善应对高碳行业（如化石燃料和传统汽车）工
43、人的就业不确定性。6持续的地缘政治紧张局势可能使“净零”持续的地缘政治紧张局势可能使“净零”演变演变为气候竞争，而非合作为气候竞争，而非合作。随着新能源世界的逐步形成，世界各大经济体正竞相成为下一代全球供应链的重要参与者。全球有必要围绕全球气候目标形成联盟，而第26届联合国气候变化大会（COP26）正是协调这些提议的焦点。然而，全球对欧盟拟定的碳边境调整机制的不同反应，可能并不是希望以其认为公平的方式实现目标的人士，与希望保护碳密集型资产和相关工作免受国际压力和竞争的影响的人士之间的唯一的保护主义冲突。通过大量监管、投资和激励措施，国家利益的提升很可能推动净零行业的喜人发展。但是如果气候成为下
44、一场技术竞赛，就像历史上的太空和军备竞赛一样，净零进展将呈现巨大差异。这可能给试图驾驭存在不明确性、差异化和保护主义的政策环境的公司和投资者带来额外风险和成本。17 | 2021净零排放准备指数2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录全球行业概要18 | 2021净零排放准备指数2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威
45、国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕马威联系人信息全球行业概要附录尽管多个国家已在电力和热能脱碳取得进展，但与NZRI指数中的其他行业相比仍较不稳定。电力供应的改善，是可持续发展的关键指标，亦是能源系统脱碳的推动因素。NZRI指数国家在电力供应方面的提升较为显著，大部分已达100%。2019年，全球90%人口已获得电力供应。这说明越来越少国家受到基本能源安全忧虑的制约，从而让更多投资流入可再生能源、能源网络及能源复原力。尽管可再生能源的波动为部分国家带来
46、挑战，但最近十年技术已得到发展，多种储能技术迈向商业化，能源风险抵御能力得到了提升。投资者热衷于清洁能源项目，但政府需要继续提供支持机制，并扩充项目数量。联合国国际气候变化小组（UN International Panel on Climate Change）于2014年发布的评估报告建议使用天然气作为煤炭和石油的过渡燃料。预计天然气在发电行业和其他行业扮演过渡燃料的角色至少将持续至2025年。交付能力交付能力指数中，电力和热能行业前5位的国家均对交付能力进行了大力投资，如智利计划对电网进行大规模投资，英国正进行一系列大型清洁能源基础设施项目，以及丹麦则建立了活跃的清洁技术市场。近年来，全球在
47、电力脱碳方面已取得长足进步，但仍存在更大提升空间。毕马威爱尔兰-影响力计划全球气候变化及脱碳业务主管合伙人（KPMG IMPACT Global ClimateChange and Decarbonization Lead）Mike Hayes表示，欧洲国家在未来十至十五年需把可再生能源发电量翻两番。电力和热能19 | 2021净零排放准备指数2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。快速阅读指南前言NZRI分析结果主要观察结果和洞见NZRI排名前25位的国家NZRI值得关注的国家资料来源毕
48、马威联系人信息全球行业概要附录此举需要取代产生温室气体的其他发电形式，同时亦需迎合运输、工业等行业的绿色电力新需求，加速推动绿色氢能行业的崛起。“用化石燃料产生的电驱动电动汽车根本毫无意义。”Hayes说道。这一扩张预计将涉及所有可再生能源发电形式。对于海上风电，以及增建固定至海床的涡轮机组，运营机构将引入可在深水区域作业的漂浮式单元，以便在更多新开发的海域发电。与此同时，Hayes亦希望在未来十年，太阳能可进一步提高使用率，同时提高波浪和潮汐能发电的关注度。在电力和热能方面位列第二的英国被视为潮汐能市场的全球领导者，拥有巨大的发展潜力。NZRI指数表明电网基础设施方面的规划投资欠缺。Haye
49、s表示，由于向消费者提供新电力来源以及处理大幅上升的发电容量需要大量投资，因此这一境况必须改变。丹麦的得分反映了长期宏伟目标和短期焦点行动的结合，丹麦的得分反映了长期宏伟目标和短期焦点行动的结合，使其可再生能源在电力和热能生产的过程中具备较高的渗透使其可再生能源在电力和热能生产的过程中具备较高的渗透率，推动建立绿色技术领域的领导力。率，推动建立绿色技术领域的领导力。Isabella Frenning环境、社会与治理和可持续发展经理毕马威丹麦电力和热能脱碳准备度排名前电力和热能脱碳准备度排名前5位的国家位的国家68 67 63丹麦英国智利政府行动政府行动电力和热能排名最高的国家在政府行动方面同样
50、表现出色，它们当中许多正落地中期可再生能源目标、公共设施可再生能源义务、可交易再生能源认证，以及便于消费者把电力回售至电网的净计量电价、低碳氢能策略以及支持机制。部分国家需通过监管和法律转变采取政府干预，以便企业可专门从可再生能源供应商采购电力，从而迈向净零目标。Hayes表示，监管环境正在改善之中。2021年7月欧洲绿色新政将2030年欧盟可再生能源发电总量目标从32%提升至40%，现时仅为20%。他还表示，热能的脱碳程度低于电力，在未来十年需要获得更多关注。与电力不同的是，现时较多热能主要通过民居燃烧化石燃料产生。电热泵等替代产品安装费用高昂，而绿色氢能仍未具备价格优势。NZRI指数显示，
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