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2020 年中国农产品加工业经济运行报告（13页）.pdf

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1、12020 年中国农产品加工业经济运行报告农业农村部乡村产业发展司农产品加工业是国民经济的重要产业，一头连着农业、农村和农民，一头连着工业、城市和市民，沟通城乡，亦工亦农，是农业农村现代化的重要支撑力量。2020 年，面对严峻的国际形势和突发新冠疫情影响，各级各地农业农村部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，打造以农产品加工业为核心的农业全产业链，助推农产品加工企业复工复产，农产品加工业主要经济指标实现恢复性增长，总体平稳发展。农产品加工业在逐步走出疫情影响后，有望开启新一轮的产业和消费升级。一、运行情况2020 年，农产品加工业克服经济下行压力、不利的外部环境以及新冠肺炎疫情等不利影响，保

2、持良好发展势头。（一）主要产品产量保持平稳。粮食加工品产量平稳增（一）主要产品产量保持平稳。粮食加工品产量平稳增长长肉类产量基本保持不变。肉类产量基本保持不变。2020 年，全国猪牛羊禽肉产量 7639 万吨，同比下降 0.1%。其中，猪肉产量 4113 万吨，同比下降 3.3%，降幅较前三季度收窄 7.4 个百分点，随着生猪存栏量及屠宰量持续回升，猪肉供应正逐步恢复；牛肉产量 672 万吨，同比增长 0.8%；羊肉产量 492 万吨，同比增长21.0%；禽肉产量 2361 万吨，同比增长 5.5%。（二二）行业生产稳定恢复）行业生产稳定恢复2020 年，规模以上农产品加工业实现营业收入 1

3、44600.6亿元，同比下降 1.7%，与一季度、上半年、前三季度相比，降幅分别收窄 10.3、3.2、0.9 个百分点，生产经营逐渐恢复至 2019 年水平。分阶段看，2020 年一季度，受新冠肺炎疫情影响，规模以上农产品加工业营业收入同比下降 12.0%，首次出现负增长。随着疫情防控措施和政策逐步落实，企业复工复产不断推进，生产秩序逐步恢复，农产品加工业生产图 12019-2020 年农产品加工业营业收入累计同比增速变化情况和销售持续加快，营业收入降幅逐步缩小。从结构上看，食用类农产品加工业完成营业收入 98172.5 亿元，同比增长1.1%， “压舱石”作用显著。3（三）企业效益持续改

4、善（三）企业效益持续改善, ,利润稳步回升利润稳步回升2020 年，规模以上农产品加工业实现利润总额 10378.4 亿元，同比增长 6.9%，增速较上年提高 5.4 个百分点，比规模以上工业高 2.8 个百分点。从月度情况看，受疫情影响，1-2月份、3 月利润同比下降，随着企业复工复产水平提升，4月增速实现由负转正，并连续 9 个月保持增长。企业盈利能企业盈利能力明显提升力明显提升。 2020 年规模以上农产品加工业营业收入利润率为 7.2%，较上年同期提高 0.6 个百分点，比规模以上工业高1.1 个百分点，达到 2012 年以来新高。降成本效果显著降成本效果显著。 2020年规模以上

5、农产品加工业每百元营业收入中的成本为 79.2元，较上年同期下降 0.6 元，比工业平均成本低 4.7 元。图 22020 年农产品加工业利润总额累计同比增速变化情况（四四）原料和加工品出厂价格整体上涨）原料和加工品出厂价格整体上涨, ,农产品原料价农产品原料价格上涨，涨幅逐季回落格上涨，涨幅逐季回落42020 年，全国农产品生产者价格1同比增长 15.0%，主要受生猪价格上涨较快拉动，在 15%的涨幅中有 14.3 个百分点为生猪价格所拉动，但随着生猪价格涨幅回落，农产品生产者价格呈现逐季回落的走势，一季度上涨 39.0%，二季度上涨 21.1%，三季度上涨 14.8%，四季度上涨 1.9

6、%。分品种看，玉米、大豆、稻谷、小麦生产者价格分别上涨 7.6%、5.5%、0.8%和 0.5%；生猪价格上涨 55.7%，随着生猪市场供应逐步改善，生猪价格涨幅逐季回落，四季度生猪生产者价格比上年同期下降 2.3%；牛羊市场需求旺盛，活牛和活羊价格分别上涨 10.5%和 10.4%；活家禽和禽蛋价格分别下降 7.1%和14.1%；蔬菜价格上涨 5.2%。食品工业出厂价格上升。食品工业出厂价格上升。2020年，工业生产者出厂价格指数2同比下降 1.8%，降幅比上年扩大 1.5 个百分点。但受牲畜屠宰、植物油加工和饲料加工等价格上涨影响，农副食品加工业价格上涨 4.8%；食品制造业、酒饮料及精制

7、茶制造业、烟草制造业价格涨幅不大，分别上涨 0.6%、0.7%和 1.4%。（五五）农产品贸易逆差扩大）农产品贸易逆差扩大海关数据显示，2020 年，我国农产品贸易额32468.3 亿美元，同比增长 8.0%。其中，出口 760.3 亿美元，同比下降3.2%；进口 1708.0 亿美元，同比增长 14.0%；贸易逆差 947.71农产品生产价格指数是反映一定时期内，农产品生产者出售农产品价格水平变动趋势及幅度的相对数。2工业生产者出厂价格指数是反映一定时期内全部工业产品出厂价格总水平的变动趋势和程度的相对数。3注：农产品进出口贸易额数据来源为我国海关总署官网。分品种贸易数据按农业农村部农

8、产品分类口径编写。5亿美元，同比增长 32.9%。1.1.粮食原料进口再创新高粮食原料进口再创新高。2020 年，我国粮食累计进口14262.1 万吨（含大豆），同比增加 3117.5 万吨，增幅为28.0%，进口量和增幅均创下 2017 年以来的新高。三大主粮中，玉米、小麦进口量爆发式增长，玉米进口首次超出年度配额，进口量 1129.6 万吨，同比增长 135.6%；小麦进口量817 万吨，同比增长 154.8%。饲用粮中，高粱进口 481.3 万吨，较 2019 年飙涨 4.8 倍；大麦进口仅增长 36.3%。稻米的进出口基本持平，出口同比下降 16.1%。2.油料油料进口大幅增加。进口

9、大幅增加。2020 年，食用油籽进口量 1.1亿吨，同比增长 13.8%，增速比上年提高 15.1 个百分点；进口额 432.7 亿美元，同比增长 12.7%；出口 104.3 万吨，同比下降 10.1%，出口额 16.0 亿美元，同比下降 5.0%；贸易逆差 416.7 亿美元，同比增长 13.5%。其中，大豆进口量创新高，达 10032.7 万吨，同比增长 13.3%；油菜籽进口 311.4万吨，同比增长 13.8%。食用植物油进口 1169.5 万吨，同比增长 1.5%；进口额 87.2 亿美元，同比增长 17.6%；出口 17.2万吨，同比下降 35.8%，出口额 2.0 亿

10、美元，同比下降 26.9%；贸易逆差 85.2 美元，同比增长 19.3%。其中，棕榈油进口646.1 万吨，同比下降 14.4%；葵花油和红花油进口 195.4万吨，同比增长 59.0%；菜油进口 193.2 万吨，同比增长19.6%；豆油进口 96.3 万吨，同比增长 16.6%。63.3.部分产品出口向好。部分产品出口向好。2020 年，由于国际市场需求较好以及部分国家如伊朗番茄酱产品减产影响，大宗品种番茄酱出口呈现增势。110 月，我国共出口大包装番茄酱（大于 5 kg）47.4 万吨，同比增长 13%，出口额 3.5 亿美元，同比增长 22%。三、发展特点2020 年，农产品加工业

11、结构布局进一步优化，自主创新能力显著增强，市场竞争力大幅提高，新业态新模式不断涌现，活力不断增强。（一（一）农产品加工业为乡村产业高质量发展提供有力支农产品加工业为乡村产业高质量发展提供有力支撑撑2020 年 7 月，农业农村部印发全国乡村产业发展规划（2020-2025 年），为“十四五”乡村产业发展指明方向。规划指出农产品加工业是提升农产品附加值的关键，也是构建农业产业链的核心。通过统筹发展农产品初加工、精深加工和综合利用加工，完善产业结构，推进农产品加工业增值。2020 年，农产品初加工加快推进，新增 1.4 万座初加工设施，新增初加工能力 700 万吨。综合利用不断发展，促进

12、资源循环利用、高值利用、梯次利用，形成企业内循环、园区内循环和区域内循环等多种模式。加工业功能宽度拓展，中央厨房、加工体验、主食工场等多元业态融合发展。（二）产业集聚程度明显提高（二）产业集聚程度明显提高7各地依托当地资源优势，搭建园区等平台，初步形成了各具特色的农产品加工业聚集区和产业带，促进了加工业集聚发展。一方面一方面，向加工园区聚集向加工园区聚集。引导各地陆续建成 1600多个农产品加工园区，对加工企业集中规范管理，保障了用地用水用电等公共服务，节约了基础设施建设投入等成本。另一方面另一方面，向特色产品加工区聚集向特色产品加工区聚集。地方依托原料和文化资源，形成具有区域特色的农产品加工

13、业聚集区。山东、内蒙等 10 个畜禽养殖大省，肉类加工企业主营业务收入占全国60%。湖南辣味、河南冷冻食品、四川豆制品等影响力持续提高。（三）科技创新能力不断提升（三）科技创新能力不断提升随着农业现代化水平提升，农产品加工新技术、新产品、新装备不断涌现。一是农产品加工技术一是农产品加工技术装备获得新提升装备获得新提升。柑橘全果利用与绿色加工技术突破了柑橘囊胞高效分离、多菌种协同发酵、柑橘副产物中活性成分的高效绿色提取等难题。绿茶自动化加工与数字化品控关键技术及装备应用、特色浆果高品质保鲜与加工关键技术及产业化、营养健康导向的亚热带果蔬设计加工关键技术及产业化等三个方面的技术装备取得突破，获

14、国家科技进步二等奖。二是副产物高值二是副产物高值化科技产品层出不穷化科技产品层出不穷。以禽蛋加工业高值化应用科技产品为例，通过废弃蛋壳制备的“果蔬净”产品，运用抗菌、抗病毒理念，提升果蔬生鲜等食材的安全性，在新冠疫情防控期8间销售良好。此外，在限制塑料使用的大背景下，应用加工废弃蛋壳进行可降解生物塑料的研发及产业化也成为 2020年蛋品加工副产物利用的一大亮点。三是加工装备向高效三是加工装备向高效、节能节能、环保方向发展环保方向发展。技术的高新化带动装备的高新化，如太阳能双循环农产品干燥设备，该设备集内循环和外循环于一体，能够根据需要实现内外循环独立进行或同时进行，不仅充分利用热能，节约能源，

15、还能实现匀风干燥，有效保证干燥品质，减少农产品损耗。（四）营养保健食品行业进入发展新轨道（四）营养保健食品行业进入发展新轨道近年来，我国营养保健食品行业稳步发展，通过营养保健食品维持健康逐步成为一种生活方式。新冠疫情突发，使得消费者意识到健康的重要性，通过保健食品、锻炼、合理作息饮食等方式提高免疫力逐步深入人心。在消费观念转变及国内国际双循环格局下，营养健康行业进入发展新轨道。国家统计局数据显示，2020 年，规模以上营养食品制造业营业收入同比增长 3.5%，较上年提高 15.0 个百分点，高于规模以上农产品加工业 5.2 个百分点；规模以上保健食品制造业营业收入同比下降 3.1%。从外贸形势

16、看，虽然面对疫情及中外关系复杂变化的局势，2020 年上半年，我国营养健康产品进出口贸易依然实现了双增长。据我国医药保健品进出口商会统计，2020 年上半年，我国营养健康产品的进出口总额达到了 30 亿美元，其中进口额达到 20.1 亿美元，同比增长932.1%。四、突出问题农产品加工发展仍存在不少问题，具体表现在：（一）（一）加工产品附加值低加工产品附加值低虽然我国农产品加工业发展迅速，农产品还是以初加工为主，精深加工和副产物综合利用比例不高，存在产品同质化、品牌影响力小等问题。突出表现在：一是名优产品比例低，存在区域品牌相对较多、全国范围的知名品牌少，尤其是具有国际影响力和竞争力的我国品牌

17、和民族品牌较为缺乏的问题，品牌附加值不高。二是一般性产品多，个性化、差异化产品少；初加工产品多，精深加工产品少，产品附加值不高。从营业收入看，畜禽屠宰营业收入占肉类加工业的61.4%，水产品冷冻加工营业收入占水产品加工业的 74.9%，初加工占比较高。三是特色优质农产品的高附加值没有得到体现，特色农产品加工、特色手工业有待进一步加强。（二）科技创新不足（二）科技创新不足加工技术较为落后，仍落后发达国家 15 年左右，加工企业平均耗电、耗水量分别比发达国家高 23 倍。品种不够丰富，多数农产品加工企业产品单一、同质化严重，薄利运行，科研的立项内容与企业脱节，有成果无市场。综合利用不足，相当一部分

18、农产品及加工副产物没有得到循环、全值和梯次利用。精深加工主要关键设备依然需要进口，节能10环保设备技术有待升级。（三）经济发展逻辑改变带来冲击（三）经济发展逻辑改变带来冲击全球供应链调整结构，国际产业分工深度演化，新冠肺炎疫情影响我国农产品出口。某大国对我国浓缩苹果汁等部分果蔬制品增加 25%关税，导致产品出口下行压力较大。疫情初期部分国家对我国食品颁布了临时进口禁令，导致食品出口受阻；国外疫情暴发后，订单延迟的现象屡屡发生，不少外贸型农产品加工企业，特别是中小型企业的经营面临收入下降、资金周转困难、成本支付压力等困境。五、新冠肺炎疫情对行业的影响新冠肺炎疫情常态化的背景下，对农产品加工业的原

19、料及商品的生产和运输均提出了更高要求，企业在疫情防护方面的支出也将常态化，将提升生产、运营成本，尤其是原料进口的稳定性降低，将对生产企业带来一定影响，也倒逼农产品加工企业寻找新的机遇和发展机会。（一）（一）农产品初加工农产品初加工加快发展加快发展疫情催生的消费习惯变化，新零售的规模和占比快速提升，农产品产地初加工的重要性也进一步得到了人们的认可。不少企业也纷纷布局，从农产品产地初加工入手，构建属于自己的冷链运输网络。苏宁等企业建立了更多维的“生鲜加工中心+前置仓+即时配送”模式，实现“第一公里”到“消费”再到“最后一公里”的全产业链发展。11（二）（二）消费新模式激发新增长点消费新模式激发

20、新增长点疫情将成为零售行业进化和变革的“催化剂” ，加快新零售模式崛起，为消费零售带来新机遇。为减少人员不必要的接触，同时压缩供应和物流成本，线下传统商超、门店转向线上销售、送货上门，初步建立了线上会员体系，尝试用起了直播、社群营销、社区团购、短视频等各种营销工具。通过直播带货、电商节大促等实现了产品销量几何级增长。“直播助农”是各地方政府在疫情下推动地方特色农产品销售的一种新尝试。此外，无人零售进程再提速。零售商启用食品无人配送和无人超市，提高了大众对无人零售的接受度。生鲜电商迎来爆发增长期。在疫情影响下，生鲜电商成为城市人群买菜首选。（三）（三）方便食品方便食品行业迎来行业迎来新机遇新机

21、遇在快餐和外卖市场崛起的压力之下，以方便面为代表的传统方便食品一度遇冷。今年初以来，受疫情影响，外出就餐和外卖消费受限，居家消费和“宅经济”兴起，使得方便食品市场重焕生机，全年表现出强劲增长态势。方便食品生产企业积极求变，创新产品种类，从自热米饭到自热火锅等诸多速食自热产品迅速成为年度网红产品。而一些具有地方特色风味的方便美食，如广西螺蛳粉、四川担担面、湖北热干面等也快速成长为方便食品中的后起之秀。高速增长的新品类引领市场转型升级，高端化、差异化、健康化成为“后12疫情时代”方便食品行业发展的新方向。国内方便速食产业在疫情之下经历着从数量到质量的多重跨越和快速蜕变。（四）（四）出口企业积极开

22、拓国内市场出口企业积极开拓国内市场受全球疫情持续影响，世界范围内的海运市场恢复乏力，出口运力下降导致运输成本大幅增加，生产利润被运输成本挤压。以外贸为主的加工企业，特别是水产加工、果蔬加工企业出口出现大幅下降，损失严重，部分企业存在停产、倒闭风险。为摆脱在手订单取消多，短单多、长单少的困境，很多企业转向国内市场。国务院办公厅印发关于支持出口产品转内销的实施意见，指导电商平台助力企业通过线上打开内销通道，推动更多外贸农产品转向内需市场。如拼多多与烟台市政府达成战略合作，开设的“烟台优品馆”仅 2天销售额就近 1 个亿，帮助烟台外贸农产品企业渡过难关。潜江两大小龙虾加工企业华山水产、交投莱克

23、，在疫情期间将业务重心由出口转内销，改批发为零售，推出小袋装、多口味的小龙虾产品，通过开拓国内市场，降低企业损失。六、政策建议全面建成小康社会后，农业农村工作重心将转向全面实施乡村振兴战略。加快推进农业农村现代化，实现乡村振兴，需要聚力打造农产品加工业升级版。应进一步理清思路、明确目标，突出重点、狠抓落实，全力推进农产品加工业优化升级。13（一）（一）完善扶持政策完善扶持政策落实好国家已经出台的农产品加工业政策，进一步完善“地、钱、人”等政策。在地上，研究保障农产品加工业等一二三产业融合发展用地政策。在钱上，推动县域金融机构将吸收的存款、小微企业融资优惠政策重点适用于农产品加工业。开发信

24、用乡村、信用园区建设，建立诚信台账和信息库。在人上，支持龙头企业“引人” “育人” “留人”政策。（二）（二）壮大企业队伍壮大企业队伍引导龙头企业采取多种方式，建立大型农业企业集团，打造知名企业品牌，形成国家、省、市、县级龙头企业梯队，打造乡村产业发展“新雁阵” 。扶持一批龙头企业牵头、家庭农场和农民合作社跟进、广大小农户参与的农业产业化联合体。（三）（三）加快科技创新加快科技创新以农产品加工关键环节和瓶颈制约为重点，组织科研院所、大专院校与企业联合开展技术攻关，研发一批先进加工技术。扶持一批农产品加工装备研发机构和生产创制企业，开展信息化、智能化、工程化加工装备研发，集成组装一批科技含量高、适用性广的加工工艺及配套装备，提升农产品加工层次水平。

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