1、2021年原创：艾格农业&艾格资本目 录CONTENTS中国农业食品投资概况中国农业食品产业投资中国农业食品PE/VC投资中国农业食品新三板北交所融资中国农业食品IPO融资关于艾格农业附录一：中国对外农业投资现状附录二：十大事件与五大趋势12345678附录三：全球农业食品科技趋势91产业投资：2021年生猪养殖量超预期恢复增长，而消费尚未恢复、依旧偏弱，市场猪肉供应偏宽松，生猪价格出现大幅下跌，生猪投资热度明显下降，导致畜牧产业投资事件数量及金额大幅缩减。PE/VC投资：2021年资本盯上了新消费领域，投资热度空前高涨，PE/VC投资事件数量及金额呈井喷状态，同比双双上涨。北交所：2021年
2、11月15日北交所开板，截至2021年12月31日，北交所共有82家上市公司， 其中农业食品领域共6家，占比7.32%。IPO： 2021年IPO上市企业达33家，数量刷新历史纪录！2491.31产业投资金额（亿元）536产业投资事件数量（个）-54.45%产业投资金额同比-32.41%产业投资事件数量同比682.55PE/VC投资金额（亿元）522PE/VC投资事件数量（个）+145.42%PE/VC投资金额同比+152.17%PE/VC投资事件数量同比283.09IPO募资金额（亿元）33IPO事件数量（个）-27.62%IPO募资金额同比+37.50%IPO事件数量同比根据艾格农业统计显
3、示：2016年 -2021年，中国农业食品行业共计发生投资案例4795起，其中产业投资事件数量占比54.60% ，PE/VC投资事件数量占比23.88% ，新三板募资事件数量占比19.37% ，IPO事件数量（含北交所上市企业）占比2.15% 。2021年受超级猪周期影响，畜牧产业投资事件数量及金额大幅缩减，PE/VC行业新消费赛道投资火爆，投资事件暴涨。273337675229548005006007008009002016年2017年2018年2019年2020年2021年图：20
4、16-2021年中国农业食品投资事件（个）产业投资数量PE/VC投资数量新三板募资数量IPO数量 中国农业食品投资累计金额约1.89万亿：2016年-2021年产业投资金额16283.52亿元，占比约85.82% ，PE/VC投资金额1509.14亿元，占比约7.95% ，新三板募资金额121.26亿元，占比约0.64% ，IPO募资金额1060.14亿元（含北交所上市企业），占比约5.59% 。830.951705.452001.473784.585469.762491.31155.73111.87151.97128.9278.12682.5529.1233.6932.118.1215.55
5、2.6799.42103.739.71143.09391.13283.090.001000.002000.003000.004000.005000.006000.002016年2017年2018年2019年2020年2021年图：2016-2021年中国农业食品投资事件金额（亿元）产业投资金额PE/VC投资金额新三板募资金额IPO金额22016-2021年，共完成2618起农业食品产业投资，累计金额16283.52亿元， 2021年产业投资事件数量及金额双双下滑。2021年生猪养殖量超预期恢复增长，而消费尚未恢复、依旧偏弱，市场猪肉供应偏宽松，生猪价格出现大幅下跌，生猪投资热度明显下降。273
6、3376830.951705.452001.473784.585469.762491.30361102016年2017年2018年2019年2020年2021年图：2016-2021年产业投资业务数量（个）及金额（亿元）事件金额 2016-2021年，共发生2618起农业食品产业投资事件，其中，2016年占比10.43%，2017年占比12.87% ，2018年占比4.35% ，2019年占比21.58% ，2020年占比30.29% ，2021年占比20.47% 。 2021年产业投资细分行业里畜牧业（282起），食品制造（1
7、54起），乳业及农资（乳业及农资各38起）投资事件数量位居前列。00500600餐饮业畜牧业农产品加工农业服务种植业农资乳业食品制造全产业链渔业林业农产品流通图：2016-2021年产业投资细分行业交易量（个）2016年投资数量2017年投资数量2018年投资数量2019年投资数量2020年投资数量2021年投资数量 2016-2021年，农业食品产业领域累计投资16283.52亿元，2016年产业投资金额占比约5.10% ，2017年占比约10.47% ，2018年占比约12.29% ，2019年占比约23.24% ，2020年占比约33.59% ，2021年占比约15
8、.30% 。 2021年畜牧业投资金额整体大幅缩减，但其中乳业投资发展态势强劲，疫情加速乳品行业整合，龙头乳企打响奶源争夺战，加速奶源布局。0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.004500.00餐饮业畜牧业农产品加工农业服务种植业农资乳业食品制造全产业链渔业林业农产品流通图：2016-2021年产业投资细分行业投资金额（亿元）2016年投资金额2017年投资金额2018年投资金额2019年投资金额2020年投资金额2021年投资金额l投资70亿元！光明乳业在淮北建牧场和工厂光明乳业股份有限公司拟在濉溪县投资约70亿元
9、建设总存栏10万头生态奶牛牧场群场和一座现代化乳制品加工厂。l现代牧业8.15亿收购中元牧业现代牧业中博农畜牧科技股份有限公司签订协议，并以不超过人民币8.15亿元现金收购其全资持有的中元牧业有限公司（以下简称“中元牧业”）全部股权。l现代牧业34.8亿收购富源全部股权现代牧业公与卖方（蒙古蒙牛、高盛、尚心及个别股东）及富源订立买卖协议，卖方同意出售及该公司同意按总代价人民币34.8亿元购买富源全部股权。l伊利62.45亿港元拿下澳优成第一大股东伊利股份通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司（以下简称“金港”）战略入股澳优乳业，进一步加码婴幼儿配方奶粉和营养食品领域。l西部牧业8.7亿元购买天
10、山广和100%股权西部牧业以发行股份方式购买天山广和100%股权，交易作价为8.7亿元。l春华资本22亿美元收购美赞臣大中华区业务美赞臣品牌拥有方英国消费品公司以22亿美元企业价值将其在中国（包括中国大陆、台湾和香港地区）的婴幼儿配方奶粉和儿童营养品业务出售给春华资本。2020年农业食品产业投资事件793起，2021年总投资事件536起，同比下跌32.41%。2020年农业食品产业投资总金额5469.76亿元，2021年总投资金额2491.31亿元，同比下跌54.45%。2021年畜牧行业投资事件同比下跌49.28%，投资金额同比下跌61.46%。畜牧行业投资收缩是造成2021年总体投资情况下
11、滑的主要原因。5556458282850500600餐饮业畜牧业农产品加工农业服务种植业农资乳业食品制造全产业链渔业图：2020-2021年产业投资细分行业交易量（个）2020年投资数量2021年投资数量2.824266.6413.663.920.9065.99231.24626.69256.001.904.741644.5331.868.500.5031.95621.88146.680.000.670.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.004500.0
12、0餐饮业畜牧业农产品加工农业服务种植业农资乳业食品制造全产业链渔业图：2020-2021年产业投资细分行业投资金额（亿元）2020年投资金额2021年投资金额2021年产业投资前十企业累计投资金额1668.74亿元，占2021年农业产业投资总额的66.98%。2021年前十企业中，畜牧企业8家，乳企2家。自2020年以来乳企抢奶形势严峻，企业加大奶源布局建设，持续提升自控比例以保证供给及生产稳定。93413.52322.23264.01252.58995.495.1675.977059.5120.360500300350400450正大集团牧原股份正
13、邦科技伊利光明乳业新希望京基智农双汇发展天邦股份傲农生物2021年产业投资金额前十企业数量（个）及金额（亿元）数量金额32016年-2021年，农业食品领域的PE/VC投资事件数量共1145起。2016年投资事件数量占比约11.44% ，2017年占比约8.47% ，2018年占比约8.30% ，2019年占比约8.12% ，2020年占比约18.08% ， 2021年占比约45.59% 。2016年-2021年，农业食品领域的PE/VC累计投资金额约1509.14亿元。2016年投资金额占比约10.32% ，2017年占比约7.41% ，2018年占比约10.07% ，2019年占比约8.5
14、4% ，2020年占比约18.43% ， 2021年占比约45.23% 。2021年PE/VC投资事件数量及金额均呈现爆发式增长。7522155.73111.87151.97128.9278.12682.557005706707702016年2017年2018年2019年2020年2021年图：2016年-2021年 PE/VC投资数量（个）及金额（亿元）数量金额2016-2021年，农业食品领域的PE/VC机构投资共1145起，从细分领域看食品饮料、电商物流零售、餐饮及供应链投资事件总数排前三，分别占总投资事件的40.79% ， 20.00% ，
15、19.56% 。2021年资本盯上了新消费领域，新式茶饮，植物基及替代蛋白行业毫无疑问地站在风口上，2021年餐饮行业投资活力恢复明显，疫情让预制菜风口提前到来，餐饮生态可能迎来变革！0500300餐饮及供应链电商物流零售农林牧渔及初加工农业科技与服务农业生产资料生物农业食品饮料其他图：2016年-2021年 PE/VC投资行业细分数量情况（个）2016年数量2017年数量2018年数量2019年数量2020年数量2021年数量2016-2021年PE/VC投资金额共计1509.14亿元，其中电商物流零售行业累计投资金额822.70亿元，占整个农业食品PE/VC投资金额的
16、54.51%；食品饮料行业累计投资金额423.35亿元，占整个农业食品PE/VC投资金额的28.05%；餐饮及供应链累计投资金额156.49亿元，占整个农业食品PE/VC投资金额的10.37%。以上三个板块为农业食品投资金额前三行业。电商物流零售行业吸金力极强，食品行业不甘落后，民以食为天，吃喝是投资永恒的主题。0500300350400餐饮及供应链电商物流零售农林牧渔及初加工农业科技与服务农业生产资料生物农业食品饮料其他图：2016年-2021年 PE/VC投资行业细分金额情况（亿元）2016年金额2017年金额2018年金额2019年金额2020年金额2021年金额2
17、021年PE/VC投资事件共522起，同比去年增长152.17%。2021年食品饮料，餐饮及供应链，农业科技与服务为投资事件数量前三板块，占比分别为54.21%，16.28%，10.15%。2021年PE/VC投资金额约682.55亿元，同比去年增长145.42%。 2021年电商物流零售，食品饮料，餐饮及供应链为投资金额前三板块，占比分别为50.84% ， 31.77% ， 10.26% 。同比去年2021年PE/VC投资事件数量及金额爆发式增长。423572539350200250300餐饮及供应链电商物流零售农林牧渔及初加工农业科技与服务农业生
18、产资料生物农业食品饮料图：2020年-2021年 PE/VC投资行业细分数量情况（个）2020年数量2021年数量19.25180.776.1520.460.11.4249.9770.05347.0415.7213.12.417.39216.850500300350400餐饮及供应链电商物流零售农林牧渔及初加工农业科技与服务农业生产资料生物农业食品饮料图：2020年-2021年 PE/VC投资行业细分金额情况（亿元）2020年金额2021年金额2021年农业食品领域 PE/VC 投资金额TOP10 ，主要集中在电商物流零售，食品饮料等行业。投资金额TOP10企业基本为细分
19、行业的头部企业。2021年资本大量资金加码头部品牌企业。序号时间融资企业所属行业业务标签融资轮次融资金额投资机构12021/2/19兴盛优选电商物流零售社区生鲜D轮 30亿美元红杉资本中国，腾讯投资，方源资本22021/3/31十荟团电商物流零售社区生鲜D轮 7.5亿美元阿里巴巴，晨曦创投，时代资本，鼎晖投资32021/4/6叮咚买菜电商物流零售生鲜电商D轮7亿美元N/A42021/5/8卫龙食品食品饮料休闲食品A轮36亿人民币 CPE，高瓴资本，红杉中国，腾讯，云锋基金52021/7/13喜茶食品饮料茶饮D轮 5亿美元红杉资本，中国基金，高瓴资本腾讯投资62021/1/15蜜雪冰城食品饮料茶
20、饮A轮20亿人民币龙珠资本，高瓴资本72021/3/17锅圈食汇餐饮及供应链半成品食材D轮3亿美元招银国际资本，天图投资82021/7/16兴盛优选电商物流零售社区生鲜E轮 3亿美元Ontario Teachers92021/6/4十月稻田农林牧渔及初加工农产品初加工B轮14.5亿人民币红杉资本，中国基金，云锋基金，CMC资本102021/11/4元气森林食品饮料饮料C+轮2亿美元淡马锡Temasek，红杉资本中国，华平投资2021年食品饮料领域PE/VC融资金额TOP10企业。今年食品赛道的风口已由去年方便速食转变为健康调理类食品及新式茶饮等。可以看到资本随着市场大环境的变化的关注重点投资领
21、域已有改变。序号时间融资企业所属行业业务标签融资轮次融资金额投资机构12021/5/8卫龙食品食品饮料休闲食品A轮36亿人民币CPE，高瓴资本，红杉中国，腾讯，云锋基金22021/7/13喜茶食品饮料茶饮D轮 5亿美元红杉资本中国基金，高瓴资本，腾讯投资32021/1/15蜜雪冰城食品饮料茶饮A轮20亿人民币龙珠资本，高瓴资本42021/11/4元气森林食品饮料饮料C+轮2亿美元淡马锡Temasek，红杉资本中国，华平投资52021/3/25简爱酸奶食品饮料酸奶B轮8亿人民币云锋基金，红杉资本中国，黑蚁资本62021/7/20M Stand食品饮料咖啡B轮 1亿美元启承资本，黑蚁资本，高榕资本
22、72021/5/24Manner咖啡食品饮料咖啡B轮 数亿美元美团龙珠资本82021/7/30肆拾玖坊食品饮料白酒B轮 6亿人民币CMC资本92021/9/26利和味道食品饮料调理食品C轮 5100万美元XVC，翊翎资本，华盖资本102021/12/15Tim Hortons中国食品饮料咖啡连锁品牌Pre-IPO轮5000万美元N/A2021年食品饮料领域植物替代蛋白在资本圈可谓炙手可热，成为食品界的新宠。植物肉、植物奶、植物基蛋白饮品、植物营养品牌似乎任何食品品类只要搭上“植物基”，就可以成为消费升级和食品科技的代名词。火速吸引资本的加持。序号时间融资企业所属行业业务标签融资轮次融资金额投资
23、机构12021/8/30植物教授食品饮料植物基人造肉新品牌A轮5000万人民币经纬中国22021/5/28优脍国际食品饮料植物替代蛋白产品A轮730万美元N/A32021/3/31奥麦星球食品饮料植物蛋白饮料品牌Pre-A轮千万级人民币N/A42021/8/5除了肉食品饮料植物肉天使轮 数千万人民币华盖资本，泰煜投资52021/9/28米特加食品饮料植物肉品牌天使轮数千万人民币山东赫达股份有限公司，番茄投资62021/9/23ffit8食品饮料植物蛋白棒A+轮 数千万人民币BAI资本，复星锐正资本，厚为资本72021/10/25肉敢当食品饮料植物肉天使轮千万级人民币XVC创投82021/11/
24、9谷肉食品饮料植物基人造肉研发商A轮 数千万人民币海松资本，英诺天使92022/2/4优肉食品饮料植物肉品牌种子轮500万人民币N/A102021/2/2每日盒子食品饮料植物奶饮品天使轮 数百万人民币青山资本2021年新式茶饮赛道白热化竞争已毋庸置疑，新式茶饮品牌如雨后春笋般出现，目前已经形成群雄割据的局面。新式茶饮内卷严重，厮杀惨烈目前已经进入红海搏杀的高度同质化阶段，想要在茶饮赛道上长久存活下来，品牌力则是每家企业终极比拼的决胜关键。序号时间融资企业所属行业业务标签融资轮次融资金额投资机构12021/7/13喜茶食品饮料茶饮D轮 5亿美元红杉资本中国基金，高瓴资本，腾讯投资22021/1/
25、15蜜雪冰城食品饮料茶饮A轮20亿人民币龙珠资本，高瓴资本32021/11/4元气森林食品饮料饮料C+轮2亿美元淡马锡Temasek，红杉资本中国，华平投资42021/3/25简爱酸奶食品饮料酸奶B轮8亿人民币云锋基金， 红杉资本中国 ，黑蚁资本52021/7/20M Stand食品饮料咖啡B轮 1亿美元启承资本，黑蚁资本，高榕资本62021/5/24Manner咖啡食品饮料咖啡B轮 数亿美元美团龙珠资本72021/7/30肆拾玖坊食品饮料白酒B轮 6亿人民币CMC资本82021/12/15Tim Hortons中国食品饮料咖啡Pre-IPO轮5000万美元N/A92021/4/1隅田川咖啡食
26、品饮料咖啡B轮 3亿人民币启明创投，沂景资本，不二资本102021/10/18霸王茶姬食品饮料茶饮B轮3亿人民币琮碧秋实，XVC创投2021年的生鲜行业喜忧参半，既有食享会，同程生活，橙心优选退场，也有每日优鲜、叮咚买菜迎来黎明成功登陆资本市场。作为生鲜赛道的衍生品社区团购行业的淘汰与清洗还在继续。序号时间融资企业所属行业业务标签融资轮次融资金额投资机构12021/2/19兴盛优选电商物流零售社区生鲜D轮 30亿美元红杉资本中国，腾讯投资，方源资本22021/3/31十荟团电商物流零售社区生鲜D轮 7.5亿美元阿里巴巴，晨曦创投，时代资本，鼎晖投资32021/4/6叮咚买菜电商物流零售生鲜电商
27、D轮7亿美元N/A42021/7/16兴盛优选电商物流零售社区生鲜E轮 3亿美元Ontario Teachers52021/3/29涞了么优选电商物流零售生鲜电商A轮7000万美元N/A62021/5/13零里居电商物流零售生鲜电商N/A2亿人民币东莱环保72021/3/3康品汇电商物流零售社区生鲜B+轮1亿人民币香港SBI集团，棋盘资本82021/4/29兔子鲜生电商物流零售社区生鲜战略融资数亿人民币汉理资本92021/5/11鲜沐农场电商物流零售生鲜电商B+轮 过亿人民币成为资本102021/5/6飞熊领鲜电商物流零售生鲜电商A轮近亿人民币同创伟业，方源嘉成投资，青岛财富中心2021年农业
28、科技与服务共53起投资事件，投资事件同比去年增长152.38%。全球智慧化发展加速，农业科技与服务成投资新高地。在科技的赋能下，中国农业发展正经历由传统农业向数字化农业的转型新阶段。近几年来，“人工智能”、“物联网”、“大数据”等成为全球产业发展热词，农业科技也成为备受资本市场关注、拥有巨大潜力的赛道。序号时间融资企业所属行业业务标签融资轮次融资金额投资机构12021/11/30丰疆智能农业科技与服务农业物联网B轮7000万美元N/A22021/3/16极飞科技农业科技与服务农业无人机C+轮融资3亿人民币高瓴创投32021/5/19健安农牧农业科技与服务农牧产业互联网平台B轮3000万美元兰馨
29、亚洲投资集团，达晨财智42021/4/26极目机器人农业科技与服务农业机器人C轮数亿人民币淡马锡Temasek，食芯资本Bits x Bites，BASF巴斯夫，百果园52022/6/7飞未信息农业科技与服务农业农村数据平台B 轮亿元人民币红点中国，金浦投资领投，小苗朗程跟投62021/8/16联农会农业科技与服务农牧业产业链服务平台Pre-A轮 2000万人民币正轩投资，梓瑜资本72021/1/12爱科农农业科技与服务智慧种植服务Pre-A轮数千万人民币线性资本，高瓴资本82021/1/14科百科技农业科技与服务农业物联网系统B轮数千万人民币森合投资92021/3/16AKTE农业科技与服务
30、全球智慧农业综合技术Pre-A轮1000万人民币珍滋味集团102021/3/3滴翠智能农业科技与服务智慧农业服务商Pre-A轮千万级人民币万漉资本2021年餐饮行业恢复投资活力， 2021年餐饮业共85起投资事件，投资事件同比去年增长102.38%。加速恢复中的餐饮行业，迎来了新一轮投资热潮。 2020年餐饮连锁化率已增长至15，但与美国50的餐饮连锁化率相比，未来仍有较大提升空间。如今的餐饮行业，正处于资本化爆发的前夜。序号时间融资企业所属行业业务标签融资轮次融资金额投资机构12021/3/17锅圈食汇餐饮及供应链半成品食材D轮3亿美元招银国际资本，天图投资22021/7/8和府捞面餐饮及供
31、应链餐饮E轮 近8亿人民币CMC资本，众为资本，腾讯投资32021/11/10美餐餐饮及供应链餐饮服务E轮 1亿美元大钲资本42021/6/24巴奴毛肚火锅餐饮及供应链餐饮B轮 超5亿人民币番茄资本，CPE 源峰，日初资本52021/6/24五爷拌面餐饮及供应链餐饮A轮 3亿人民币鼎晖投资，尚鎏资本62021/1/12饭团外卖餐饮及供应链外卖平台B轮3500万美元兰馨亚洲投资集团，元璟资本72021/8/20猪角猪脚饭餐饮及供应链餐饮A轮 1.5亿人民币不惑创投，锅圈食汇82021/11/26谢谢锅餐饮及供应链餐饮天使轮1.5亿元红杉资本中国92021/2/24懒熊火锅餐饮及供应链半成品食材A
32、轮近亿人民币星陀资本，虢盛资本，字节跳动102021/6/28霸蛮餐饮及供应链餐饮C轮 过亿人民币豪客来，沣途资本，IDG资本2021年生物农业典型投资事件。生物农业是指运用先进的生物技术和生产工艺栽培各种农作物的农业生产方式。其中包括种植业、林业、微生物发酵工程产业、畜牧业等生产项目。生物农业正在积蓄力量，或将成为农业企业转型、创业的新风口。序号时间融资企业所属行业业务标签融资轮次融资金额投资机构12021/8/9蓝晶微生物生物农业可降解塑料生产制造商B+轮 4.3亿人民币碧桂园创投，腾讯投资，华兴资本等22021/5/1弈柯莱生物生物农业基因工程技术C轮3亿人民币淡马锡Temasek，招银
33、国际32021/9/1瀚辰光翼生物农业农业分子育种B轮2亿人民币君联资本，博远资本，允治资本，北极光创投等42021/12/31慕恩生物生物农业微生物培养C轮 2亿人民币国投创业52021/5/13小藻科技生物农业微藻产业产品B轮亿元人民币东方富海，清控银杏，泓迈投资，众合瑞民62021/6/23慕恩生物生物农业微生物培养B+轮 过亿人民币红杉资本中国基金72021/4/29帕诺米克生物农业代谢组学A轮1亿人民币元生创投82021/8/11康普森农牧生物农业生物育种N/A1亿人民币草畜产业基金92021/9/30昌进生物生物农业微生物蛋白Pre-A轮5500万人民币Bits x Bites10
34、2021/11/6蕾灵百奥生物农业全封闭智能分子诊断系统A轮5000万人民币瓴岳资本领投，明泰医药投资基金序号机构名称国家/地区融资轮次融资金额投资机构1芙蓉兴盛中国D轮30亿美元红杉资本，腾讯，KKR，淡马锡等2Lineage Logistics美国19亿美元BentallGreenOak、CenterSquare Investment Management、Cohen & Steers、D1 Capital Partners等3Swiggy印度D轮12.5亿美元Prosus Ventures，Falcon Edge Capital，Amansa Capital，Think Investme
35、nts，Carmignac等4Gorillas德国C轮10亿美元Delivery Hero，Coatue Management，DST，Dragoneer，腾讯等5Flink德国B轮7.5亿美元DoorDash，Mubadala Capital6十荟团中国D轮7.5亿美元阿里巴巴，DST Global，the D.E.Shaw Group，晨曦投资，Jeneration Capital时代资本，Dragoneer，鼎晖投资等7Picnic荷兰D轮7.07 亿美元盖茨基金会8叮咚买菜中国D轮7 亿美元 Coatue，DST Global，Tiger Global Management，Gener
36、al Atlantic，CMC资本等9Trax 新加坡 E 轮6.4 亿美元软银愿景基金，黑石基金，OMERS等10Nuro美国D轮6亿美元Tiger Global Management ，Baillie Gifford，Fidelity Management & Research Company，LLC等序号机构名称国家/地区融资轮次融资金额投资机构11Getir土耳其D轮5.55 亿美元Tiger Capital，Goodwater Capital，Silver Lake，红杉等12Wolt芬兰 E 轮5.3 亿美元 ICONIQ Growth等13Glovo西班牙F轮5.3亿美元Luga
37、rd Road Capital，Luxor Capital Group，Delivery Hero，Drake Enterprises 等14Impossible Foods美国H轮 5 亿美元Mirae Asset Global Investments等15Rappi哥伦比亚F轮 5 亿美元软银愿景基金，红杉资本，Andreessen Horowitz，DST Global，TRP ， Y Combinator16Pivot Bio美国D轮 4.3 亿美元淡马锡等17Kitopi阿联酋C轮4.15 亿美元银愿景基金II，B. Riley，Chimera Investment，Dou Grou
38、p，Next Play Capital18Perfect Day美国D轮3.5 亿美元淡马锡，加拿大养老金计划19Natures Fynd美国C轮3.5 亿美元Vision Fund 2，黑石Strategic Partners，Balyasny Asset Management，高瓴投资等20Dutchie美国D轮3.5 亿美元D1 Capital Partners，泰格环球，龙芯，DFJ Growting，Thrive Capital，Gron Ventures等42016年-2021年共364家农业食品企业挂牌新三板，其中2016年挂牌占比约53.57% ，2017年挂牌占比约29.67
39、% ，2018年挂牌占比约10.99% ，2019年挂牌占比约3.85% ，2020年挂牌占比约1.10%， 2021年挂牌占比约0.82% 。新三板市场，农业食品企业挂牌数量逐年缩减。305002016年2017年2018年2019年2020年2021年图：2016-2021年新三板挂牌企业数量（个）007080农资农林牧渔生产环节农产品加工食品制造食品饮料餐饮业渠道&零售图：2016-2021年新三板挂牌行业细分数量（个）2016年2017年2018年2019年2020年2021年2016-2021年农业食品行业共计划募资2
40、66.58亿元，完成募资金额约121.26亿元。2016年完成募资金额占总完成募资金额约24.01% ，2017年占比约27.78% ，2018年占比约26.48% ，2019年占比约6.70% ，2020年占比约12.82% ，2021年占比约2.20% 。024681012餐饮业畜牧业农产品加工农资食品制造渔业种植业林业图：2016-2021年新三板已完成募资金额（亿元）2016年已完成募资金额2017年已完成募资金额2018年已完成募资金额2019年已完成募资金额2020年已完成募资金额2021年已完成募资金额48.86109.8456.0222.2117.5312.1229.1233.
41、6932.118.1215.552.670204060801001202016年2017年2018年2019年2020年2021年图：2016-2021年新三板已完成募资金额（亿元）计划募资金额已完成募资金额 同比去年，2021年新三板募资企业，募资金额同比下降82.83%。事件同比下降49.47%。 2021年渔业，畜牧业募资需求量较大，已完成募资金额占比约46.44%，27.72%027051015202530餐饮业畜牧业农产品加工农产品流通农业服务农资食品制造渔业种植业图：2020年 VS 2021年新三板募资企业板块数量（个）2020年202
42、1年5.490.721.515.2311.60.7400.2401.240.450123456畜牧业农产品加工农资食品制造渔业种植业图：2020年 VS 2021年新三板已完成募资金额（亿元）2020年已完成募资金额2021年已完成募资金额2021年11月15日北交所开板，农业食品领域北交所上市企业共6家，总募资金额为12.61亿元。截至2021年12月31日，北交所共有82家上市公司，北交所农业食品上市企业占比7.32%。211110.991.142.275.792.4202468101214畜牧业农产品加工农业服务农资食品制造图：2021年北交所上市企业数量（个）及金额（亿元）数量金额5.
43、7942.4272.2771.4180.60.39701234567颖泰生物朱老六润农节水盖世食品驱动力永顺生物图：2021年 北交所上市企业及募资金额（亿元）52016年-2021年共103家农业食品企业IPO，2016年IPO数量占比约13.59% ，2017年占比约17.48% ，2018年占比约1.94% ，2019年占比约11.65% ，2020年占比约23.30% ，2021年占比约32.04% 。2016年-2021年，农业食品企业IPO募集资金约1060.14亿元。2016年募资金额占比约9.38% ，2017年占比约9.78% ，2018年占比约3.75% ，2019年占比约
44、13.50% ，2020年占比约36.89% ，2021年占比约26.70% 。2021年IPO市场火热，IPO企业数量刷新历史纪录。99.42103.739.71143.09391.13283.0905003003504004502016年2017年2018年2019年2020年2021年图：2016年-2021年企业数量（个）及金额（亿元）数量金额2020年共24家农业食品企业IPO，募资金额391.13亿元。2021年共33家农业食品企业IPO成功，募资金额283.09亿元，2021年IPO事件同比2020年增长37.50%。募资金额同比202
45、0年下降27.62%。募资金额同比下降原因为2020年上市企业益海嘉里募资金额较大为138.7亿元，金额占比偏重。25433101214餐饮业畜牧业农资种植业农产品加工食品制造食品饮料生鲜电商乳业农业服务图：2020年 VS 2021年 IPO数量（个）2020年2021年22.434.1150.07018.98215.4970.6509.400.0015.9950.2111.3413.2268.9468.7125.5126.92.270500餐饮业农资畜牧业种植业农产品加工食品制造食品饮料生鲜电商乳业农业服务2020年VS 2
46、021年 IPO募资金额（亿元）2020年2021年2021年IPO企业募资金额283.09亿元。其中食品制造，食品饮料及畜牧业为募资金额前三行业，占比约24.35%，24.27%，17.74%。543113321150.2115.9911.3468.9468.7113.2225.5126.92.27007080畜牧业农资种植业食品制造食品饮料农产品加工生鲜电商乳业农业服务图：2021年企业数量（个）及金额（亿）数量金额上市企业募资金额上市企业募资金额上市企业募资金额上市企业募资金额祖名股份4.736亿元立高食品13.917亿元优然牧业32.28亿港元颖泰生物5.794亿
47、元李子园7.755亿元佳禾食品4.501亿元叮咚买菜9440万美元朱老六2.427亿元久久王1.49亿港元金埔园林4.812亿元千味央厨3.343亿元盖世食品1.418亿元中农联合5.907亿元神农集团22.449亿元中粮工科4.678亿元驱动力0.6亿元华绿生物6.532亿元东鹏饮料18.513亿元美邦股份4.289亿元润农节水2.277亿元晓鸣股份6.699亿元南侨食品10.787亿元春雪食品5.9亿元永顺生物0.397亿元味知香7.133亿元欢乐家13.625亿元青岛食品3.818亿元/东瑞股份20.072亿元奈雪茶50.94亿港元万辰生物/百龙创园4.649亿元每日优鲜3亿美元润丰股份
48、/如果您有好的创投项目欢迎投递项目计划书至如果您正在考虑农业食品领域战略转型、产业合作或投资，欢迎联系我们，一起探讨请扫描二维码，添加微信杨渝 艾格农业 执行董事 附录（一）【作者：农业农村部国际合作司，农业农村部对外经济合作中心】2020年，中国农业对外投资流量总额为22.52亿美元，投资存量总额为302.19亿美元，投资范围覆盖六大洲（除南极洲）的108个国家及地区，共在境外设立农业企1010个。中国农业对外投资流量情况：2020年，中国农业对六大洲投资流量如下：亚洲为10.12亿美元，占比 44.94%；欧洲为8.04 亿美元，占比35.70%；大洋洲为2.19 亿美元，占比9.72%；
49、非洲为1.80亿美元，占比 7.99%；南美洲为0.27亿美元，占比 1.20%；北美洲为0.10亿美元，占比0.44%。44.94%35.70%9.72%7.99%1.20%0.44%图：2020年中国农业对外投资流量区域占比情况亚洲欧洲大洋洲非洲南美洲北美洲中国农业对外投资存量情况：2020年，中国农业在亚洲的投资存量为149.78 亿美元，占比49.56%；欧洲为76.05亿美元，占比25.17%；大洋洲为34.78亿美元，占比11.51%；南美洲为21.82亿美元，占比7.22%；非洲为16.69 亿美元，占比5.52%；北美洲为3.08 亿美元，占比1.02%。2020年中国农业对外
50、投资存量前三位的大洲分别是亚洲、欧洲和大洋洲，其中，位列前三的国家分别是印度尼西亚、瑞士、老挝，第四到第十位分别是澳大利亚、巴西、以色列、新西兰、缅甸、法国、柬埔寨。前三位国家投资存量达147.31亿美元，占全部投资存量的48.75%。25.17%49.56%11.51%5.52%7.22%1.02%图：2020年中国农业对外投资存量区域占比情况欧洲亚洲大洋洲非洲南美洲北美洲排名国家投资存量（亿美元）占比（%）1印度尼西亚70.64 23.38 2瑞士55.16 18.25 3老挝21.51 7.12 4澳大利亚19.45 6.44 5巴西18.82 6.23 6以色列16.04 5.31 7
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