1、1电池行业年度报告2021Revision: 20220218013Intercalation | Volta Foundation在这份报告中，我们总结了2021年全球电池行业最重要的进展。该报告旨在提供有关电池研究，产业，人才和政策的当前状况，并希望以此促进电池领域更多更深入的交流，追踪其发展轨迹, 并对未来进行合理预测。本报告主要囊括以下部分: 第一部分：产业第一部分：产业电池开发和制造的商业里程碑第二部分：研究第二部分：研究基础电池科学的学术突破第三部分：人才第三部分：人才供应、需求和对该领域从业人才的见解第四部分：政策第四部分：政策政府目标、激励措施、法规及其含义第五部分：预测第五部
2、分：预测未来一年电池行业的发展趋势由Intercalation and Volta Foundation编写制作免责声明: 本文所表达的观点仅为作者个人观点，未经任何其他组织、机构、雇主或公司审核或批准。这项工作的主要目的仅为教育和提供参考。所引用的数据和信息来自公开来源，由相关公司自行报告。所有作者在编写本报告中不存在利益冲突。Disclaimer: The views expressed herein are solely those of the authors, and have not been reviewed or approved by any other organizati
3、on, agency, employer or company. The primary purpose of this work is to educate and inform. Data and information is from publicly available sources and often self-reported by the companies. The authors declare no conflicts of interest in producing this report. “电池技术正当时。”- 经济学人4第一部分产业5Intercalation |
4、 Volta Foundation产业 | 概览电池工业界正在迅速向更高能量密度和更低成本的电池技术努力，以达成零碳排放的目标。技术方向包括硅负极的研发，固态电池的探索，以及磷酸铁锂，钠离子电池等领域的拓展。主要的趋势包括电池和车企构建合资企业，大规模的清洁能源资本投资，以及早期电池初创公司的SPAC上市，以及车企对未来电动汽车的投资。年度事件Industry主要趋势业界动态创新者投资生产制造供应链可持续发展媒体6Intercalation | Volta Foundation年度事件 | Q1 2021JanMarFeb通用汽车宣布2035年以前全面实现零排放汽车Enevate公司在E轮融资
5、中筹集8100万美元Volvo在2030年以前全面电动化欧盟将通过国家援助（State Aid）向特斯拉、宝马和其他 OEM 投资 3.5B 欧元Sila Nano 筹集 5.9 亿美元用来资助其电池材料工厂电动汽车电池制造商Microvast公司 通过SPAC上市Ford宣布在2025年以前投入290亿美元来发展电动化和自动驾驶Ample公司在美国湾区为Uber司机建造了5个电池换电站Northvolt收购了出身于斯坦福大学的锂金属电池初创公司Cuberg季度精选新闻大众举办Power Day活动展示了其新的技术和产品开发计划Industry特斯拉与Dalhousie大学的合作关系延长5年S
6、toredot 宣布其5分钟快充电池的工程样品程7Intercalation | Volta FoundationAprJunMay澳大利亚矿业公司Orocobre和Galaxy公司完成了价值40亿美元的合并BYD比亚迪宣布为其全电动车型推出刀片电池锂-硫初创公司Oxis Energy宣布破产Solid Power公司宣布完成1300亿美元的B轮融资投资人包括福特、宝马、Volta Energy TechnologiesMurata公司宣布其用于音频，可穿戴设备物联网行业固态电池的商业化Sk Innovation和福特成立合资公司BlueOvalSK用以在2025年建立60GWh的电池工厂Vo
7、lvo宣布了其与欧洲电池制造商巨头Northvolt公司达成了合作协议在2026年前预定了50GWh的产能雷诺分别宣布了其与中国电池制造商远景动力和Verkor公司在高性能电池方面达成合作保时捷和Custom Cells宣布成立合资公司生产特殊定制化的电动赛车电池Ascend Elements和本田公司达成合作协议在2022年回收利用淘汰的锂离子动力电池年度事件 | Q2 2021孚能科技宣布成功开发出330Wh/kg的电动车动力电池SK向LG化学支付了高达18亿美元的知识产权纠纷费Industry8Intercalation | Volta FoundationJulSepAug宁德时代推出
8、其钠离子电池Redwood在新一轮筹集到了7000亿美元QS在投资人备忘录里公布了其10层极片软包电池的布了技术细节戴姆勒和Albermarle宣布合作以便直接保证其未来的锂供应和回收需求Form Energy宣布其用于大规模电网储能的铁空气电池年度事件 | Q3 2021GM召回价值18亿美元的NCM锂离子电池SK和G14宣布成立合资公司用以建造G14硅碳的生产基地垂直起飞降落电动飞机公司Lilium和巴西航空公司Azul签署供应协议福特和SK宣布了在其新成立的合资电池工厂BlueOvalSK里投资110亿美元Redwood Materials公司宣布生产铜箔和正极材料Sila Nano宣布
9、其已经在WHOOP智能手表成功商用其硅负极材料蔚来宣布其75度同时装有磷酸铁锂和三元电池的电池包蜂巢宣布了其方壳NMx无钴电池7月开始生产Industry9Intercalation | Volta FoundationOctDecNov年度事件 | Q4 2021Industry赫兹宣布向特斯拉购买10万辆汽车用于其租车服务Factorial Energy宣布其收到了韩国汽车公司现代和起亚的战略投资Stellantis和LG宣布于2024年建造40GWh的合资电池工厂宁德时代在湖北成立价值50亿美元的电池回收基地Northvolt宣布向其在瑞典Vasteras的研发中心投资7500万美元Jo
10、hnson Matthey宣布其有意向退出正极业务电池包价格在2021年进一步下降了6%到了132美元/度大众宣布了其分别与材料供应商Umicore，电池制造商24M还有锂供应商Vulvan达成了合作协议Mitra Chem进入美国磷酸铁锂电池业务在A轮融资中获得2000亿美元融资FREYR电池公司从一未披露姓名的储能系统（ESS）供应商获得了31GWh的电池合同丰田向电动车开发投入350亿美元计划在2030年每年销售250万辆电动车SES在其Battery World活动上披露了其107Ah锂离子金属电池原型数据Amita Thailand和Energy Absolute公司在东南亚建造50
11、GWh的电池工厂10Intercalation | Volta Foundation行业趋势 | 整车厂解决方案汽车行业有三种主流电池技术路线，整车厂在具体解决方案上存在一定差异Industry11Intercalation | Volta Foundation行业趋势 | 整车厂电芯成本锂电池技术：锂电池技术：到 2030 年，领先的方形和软包电池制造商（宁德时代、三星SDI、LG、SK）的未来电池成本将在 65-70 美元美元/kWh 的范围内。未来特斯拉的4680电池将进一步降低成本。固态电池技术：固态电池技术：材料昂贵且加工方法尚未成熟。 制造成本很大程度上取决于固体电解质的生产。任何
12、成本优势都源于生产步骤的简化（例如没有锂电池化成、老化等工序）。钠电池技术：钠电池技术：钠离子技术的材料成本将会显著降低。然而由于其较低的能量密度，总体成本降低空间有限，预计下降10-30%/kWh。锂电池的电芯成本持续下降，让其他新技术难以与之竞争IndustryBloomberg, IHS Markit, Energy Monitor1. High-volume production of 8 GWh/a with dedicated facility Note: Cost values tabulated by P3 Consulting, unless otherwise specif
13、ied.Cell Cost Developments for Passengers Cars until 2030 1BNEF: 61IHS Markit: 7312Intercalation | Volta Foundation为了保持竞争力，各大公司需充分了解产品材料特性和性能。随着大量新技术的涌现，行业需运用全面的分析方法来解决技术挑战，例如深入了解固体电解质界面膜、提高电解质添加剂的性能，测试固态材料和电芯等。此外，为确保电池安全，企业也需要加强出厂检测分析，以 X 射线、超声波、CT 扫描和缺陷预测等多种工具及手段，减少问题电池比率。 不少公司开始加大工具开发、优化流程的力度，以争取
14、将电池故障率降低到十亿分之一级别，以降低未来财务、时间、客户及声誉上的风险。行业趋势 | 特性分析电池材料和电芯特性分析在2021年得到行业重视Industry X-Ray and Neutron13Intercalation | Volta FoundationIndustry行业趋势 | 储能平准化度电成本在不同应用领域和使用场景，储能平准化成本 (LCOS) 各异。大型应用（电力市场等）有着最低的度电成本。家用电池等小型应用的度电成本最高。度电成本也因具体储能技术而异，为简化起见，本研究仅聚焦磷酸铁锂（LFP）、NMC三元锂和液流技术。储能度电成本逐年下降14Intercalation
15、| Volta Foundation行业趋势 | 磷酸铁锂（LFP）发展史磷酸铁锂海外核心专利将在2022年过期，电池厂商在过去几年始对LFP加码德州大学John Goodenough教授带领A.K. Padhi 等人发明了磷酸铁锂正极材料1996中国新能源补贴开始侧重更高能源密度的电池。NMC三元锂电池公司开始崛起，以低能量密度电池为主线的比亚迪和国轩高科面临日益激烈的竞争。2016比亚迪推出刀片电池，与宁德时代一同将磷酸铁锂电池包提高到 NMC-523相应的能量密度。 磷酸铁锂电池在成本和安全性方面有额外优势，越来越受到市场青睐。2020I中国磷酸铁锂电池产量三年来首次超过NMC。May
16、2020电芯级能量密度低于 180 Wh/kg 的电动车电池拟将禁止在中国继续生产，这对磷酸铁锂技术是一个挑战。2021 NovMar 2021Oct 2021美国电池上市公司A123专注于磷酸铁锂电池在电动车及电动工具方面应用，美国菲斯克电动车公司采用了其电池。 2012年，A123申请破产，其汽车业务被中国万向集团收购。随着A123 破产，磷酸铁锂在美国从此一蹶不振。中国开始削减对纯电、混动汽车的补贴。宁德时代引入了其Cell-to-Pack无模组技术，以提高空间利用率并简化电池包设计大众汽车在Power Day 活动中宣布入门级电动车 会采用磷酸铁锂电池。特斯拉宣布
17、为所有标准版产品均采用磷酸铁锂电池。戴姆勒将从 2024 年起入门级电动车（例如EQA 、EQB BEV车型）将采用磷酸铁锂电池。预计2025年年磷酸铁锂电池全球年产量为770吉瓦时吉瓦时。IndustryCNBC, , S&P global, Deloitte, GG-LB15Intercalation | Volta Foundation行业趋势 | 磷酸铁锂（LFP）SWOT分析相同条件下LFP与三种高镍NMC的性能比较TSLFP 优势优势 成本 安全性 寿命 铁资源丰富NMC 优势优势 能量密度 低温性能 充放电功率WLFP 劣势劣势 能量密度 低温性能 充放电功率NMC 劣势劣势 成
18、本 安全性 镍钴供应链 寿命OLFP 机会机会 入门级（中短续航）电动车 电动巴士，电动自行车 储能 对成本敏感的应用NMC 机会机会 长续航、高档品牌电动车 储能 电动巴士、电动自行车、摩托 电动工具，对功率要求高的应用LFP 威胁威胁 NMC、高压LNMC 钠电池 最低能量密度标准 原材料成本上升NMC 威胁威胁 LFP、高压LNMC 热失控相关安全规范 原材料成本上升磷酸铁锂卷土重来，与高镍（60%) NMC三元锂电池相比孰优孰劣？Industry16Intercalation | Volta FoundationIndustry行业趋势 | 安全整车厂所面临着电池安全挑战。为了加快产品
19、落地，企业在成本、生产方面走捷径不免对电池安全有所忽视，导致代价高昂的产品召回。如假设每辆车含有400 个电芯，当电芯缺陷率为 0.001%（百万分之十， 10 ppm），每 250 辆电动汽车中有一辆可能面临电池故障风险。如按照 2030 年 2 亿辆电动车的市场预测来算，0.001%的缺陷率可能意味着 2030 年会有多达 80万辆电动车存在潜在电池故障问题。2021 年，通用汽车召回约 14.2万 辆雪佛兰 Bolt，损失总计18亿美元。特斯拉在澳大利亚维多利亚省大型储能项目发生火灾。 鉴于对电池安全的考量，我们列出以下三类解决方案：电芯电芯/化学材料化学材料制造工艺制造工艺电池管理（电
20、池管理（BMS）转向能量密度更低更为安全的电池，例如LFP。 或使用更安全（但成本更高）的材料， 例如使用固态电解质通来替代易燃的电解液，在电解液中加入添加剂如离子液体等。耐高温的隔膜和集流体可以帮助阻止、减缓和降低热失控。对电池生产的每一个重要环节进行质量控制测试（从浆料搅拌、电极涂层处理、电芯组装，成品电池包安装等）。企业还可以进一步改进电芯结构、外形封装、出厂外包装等设计运用成熟的BMS监控和软件解决方案，准确预测电池寿命、识别故障电池、提供预测分析，以提高电池寿命。17Intercalation | Volta Foundation产业动向产业动向 | 合资企业和伙伴关系3大合作趋势大
21、合作趋势：美国 OEM正在与日本和韩国的电池制造商（通用汽车、特斯拉等）建立合作关系。欧洲 OEM计划培育本地电池供应链（宝马、沃尔沃、大众、Stellantis 等）。中国、日本和韩国的OEM正在与当地的电池制造商（丰田、比亚迪、现代）密切合作。汽车制造商与电池供应商的战略合作Industry18Intercalation | Volta Foundation产业动向产业动向 | OEM路线图IndustryOEMs正在通过对各种方案的战略投资来确保竞争力电芯制造整包设计电芯设计制造工艺电芯化学2030 年欧洲达到240GWh2030年全球达到3TWhUltium Cells JV 70GW
22、hBlueOvalSK JV, 130GWhACC JV, 130GWh by 2025统一柱形电池, 固态电池4680 电芯Ultium 软包电芯IonBoost 软包电芯, 固态电池固态电池无模组设计, 到电芯车身一体化电芯车身一体化Ultium pack, 多种配置灵活的纯电设计4 个平台，无模组设计N/AN/A高镍，富锰，磷酸铁锂高镍，富锰，磷酸铁锂镍锰钴铝磷酸铁锂， 镍基化学磷酸铁锂， 镍基化学干法涂覆干法涂覆，预锂化先进的锂金属轧制工艺Envision, Verkor标准化电芯, 固态电池标准化模组，自主生产N/A镍锰钴Northvolt标准化电芯标准化模组，自主生产N/A镍锰钴1
23、9Intercalation | Volta Foundation产业动向产业动向| 美国整车厂General Motors投资合作伙伴Controlled Thermal Resourcesclosed-loop, direct extractionCAMI plant为加拿大电动汽车制造投资$800MPosco Chemical北美工厂生产负极材料WabtecUltium 化学电池 and HYDROTEC 氢燃料电池Ultium 电芯制造电芯制造(与与LGES合资合资) 投资$2.3B在美国建立第二家Ultium电芯制造厂SES总计$139M投资锂金属VisteonUltium 无线电池
24、管理系统Re|Source Cements区块链用于追踪钴的生产Tesla投资合作伙伴Jeff Dahn Group$6M 投资在Jeff Dahns Dalhousie University 电池团队Shanghai Plant$188M 用于上海工厂产能扩建IndustryDTE Energy屋顶太阳能和电化学储能Ford投资合作伙伴Solid Power总计$130M投资固态电池Ford Ion Park在密歇根州投资$185M用于锂离子和固态电池研发Redwood MaterialsE动力电池回收BlueOvalSK 投资$11.4B在田纳西州和肯塔基州两个大型制造基地20Interc
25、alation | Volta FoundationBHP通过PPES（丰田和松下的合资企业) 供应硫酸镍Toyota投资合作伙伴Toyota Research Institute $36M投资用于新型材料设计和开发Battery Supply and R&D到2030年，用于电池供应链和研发投入达到$14.3BNexeon通过PPES（丰田和松下的合资企业) 研发EV电池硅材料Battery Production in the US$3.4B 投资用于美国本土电池生产Repsol为电动出行发展充电网络Nissan投资合作伙伴Europe Plant Expansion与Envision AE
26、SC 在UK Sunderland建立电池生产工厂Japan EV battery plant$460M 用于与 Envision AESC在日本建立电池生产工厂Hyundai投资合作伙伴Factorial Energy固态电池的联合开发协议和战略投资CATLCTP 无模组技术的使用许可和合作协议UL动力电池在储能系统梯次利用的安全与性能SES$100M 用于锂金属的投资LG Energy Solution印度尼西亚电芯生产合资KST Mobility电动出租车租赁和动力电池在储能系统的梯次利用Lithion Recycling高压动力电池的循环和回收Delft IMPGas-phase 纳米
27、涂料技术研发SK Innovation用于混动车的软包动力电池Industry产业动向产业动向| 亚洲整车厂21Intercalation | Volta FoundationVW投资合作伙伴Enel X意大利超级充电网络Gotion High-Tech将在欧洲和中国实现大众电芯一体化电池的产业华生产MEB EV plant in China包含电池和零部件产业园区BASF, Daimler, Fairphone可持续化的锂矿开采Samsung SDI生产大众统一性菱柱形电池的一部分BP欧洲超级充电网络部署CATLExpand global partnership on truck batte
28、ries supplyDaimler投资合作伙伴Siemens Smart Infrastructure, ENGIE, EVBox GroupCharging infrastructure for Mercedes-Benz Trucks Automotive Cells Company Become an equal shareholder together with Stellantis and TotalEnergies on ACCBASF, VW, FairphoneSustainable lithium mining in ChileBMW, BPDigital Charging
29、 Solutions GmbH to grow network of chargers across EuropeFactorial EnergyInvestment on solid-state battery technologyAMTE Power, Sprint Power, BPultra-fast charging systems for electric vehiclesBMW投资合作伙伴Manz AG在德国建立一个电池工厂Lilac Solutions高效和可持续的锂矿开采Solid Power总计$130M 投资在固态电池Daimler, BPDigital Charging
30、 Solutions GmbH to grow network of chargers across EuropeIndustry24M半固态电池产业动向产业动向| 欧洲整车厂22Intercalation | Volta FoundationHyundai MOBISCTP 无模组技术授权CATL投资合作伙伴China Molybdenum Co$137.5M投资用于在刚果共和国铜钴的开采ZF电动汽车和能源电池存储售后市场Fisker增强Fisker Ocean SUV电池的容量Jinchuan Group钴的开采和供应Canadian Solar锂电模组的供应用于电池储能项目ELMS一级城
31、市配送商用电动车电池供应BASF电池材料解决方案，正极活性材料和电池电池材料解决方案，正极活性材料和电池回收回收Daimler扩大电动卡车电池供应的全球合作伙伴关系NEO Lithium阿根廷锂矿投资Romeo Power提供锂离子电池到2028Proterra电动汽车电池的长期供应协议LG Energy Solution投资合作伙伴Toray在匈牙利成立电池隔膜合资企业Stellantis 美国电池生产合资公司LGES Michigan$1.36B用于北美动力电池生产Sigma Lithium锂采购的六年约束性条款采购清单Vulcan Energy氢氧化锂供应协议(至少5年) Indones
32、ia Battery Corporation容量为10 GWh电池生产SQM为LG提供超轻金属锂Queensland Pacific Metals具有约束力的镍和钴承购协议Hyundai在印尼在印尼成立动力电池合资企业Ultium Battery Cell Manufacturer $2.3B 用于美国第二家Ultium电池生产工厂(与GM合资)Industry产业动向产业动向| 电芯制造商23Intercalation | Volta Foundation共计共计5290 PCT 专利申请专利申请 (国际）在2021年1月1日至2021年10月21日之间以 IPC 代码代码H01M (“用于
33、将化学能转化为电能的过程或手段，例如电池”). 头部玩家主导专利申请H01M 2电池的非活性部分电池的非活性部分312 份申请份申请H01M 4电极电极689 份申请份申请H01M 6主电芯46 份申请份申请H01M 8燃料电池223份申请份申请H01M 10次电芯次电芯1050份申请份申请H01M 12混合电芯27份申请份申请PCT按类别前按类别前5名申请人名申请人2021年按类别划分的年按类别划分的PCT申请申请* 因申请数均小于20份，未列出H01M14 and H01M16类别，Industry产业动向产业动向| 专利申请24Intercalation | Volta Foundati
34、on2019 年，77 名员工从 LG 转到 SK 并涉嫌盗用商业机密，这与 SK 的电池供应合同增加了 14 倍不谋而合。该争议最初导致美国国际贸易委员会对 SK 电池进口实施 10 年禁令，在 SK 同意在 2021 年向 LG Chem 支付 18亿美元的和解金外加持续的特许权使用费以及 10 年相互承诺不起诉后，这一争议才得以和解。年度典型诉讼: SK INNOVATION v. LG CHEM电池行业的飞速增长会吸引更多的投资同时也会加剧行业的竞争，特别是大玩家之间的知识产权竞争将会愈演愈烈。与此同时，竞争也会进一步驱动电池技术的创新，以及带动行业标准和监管的完善。Industry产
35、业动向产业动向| 知识产权诉讼25Intercalation | Volta Foundation创新者 | 电池产业价值链原材料原材料提取，加工电芯组分电芯组分电极，电解液等电池数据电池数据AI, 电池管理，等可持续发展可持续发展电池回收，梯次利用等$11b market, 8.3% CAGR*$38b market, 4.9% CAGR*$3.6b market, 19.0% CAGR*$17.2b market, 6.1% CAGR*在这里，我们分享并密切关注一些在电池产业价值链不同位置的创新者们，他们分布在不同的阶段，从原材料到电芯设计，电池管理，以及电池回收和梯次利用。（注:这不是一
36、个全面的列表，只是行业的一个片段-* 2020年的市场规模和复合年增长率数据)Industry26Intercalation | Volta Foundation创新者 | 硅负极公司公司技术路线技术路线总融资额度，阶段总融资额度，阶段主要战略投资、合作方主要战略投资、合作方纳米硅复合物$930M, F轮硅材料3D构架$254M, SPAC上市多孔硅结构$192M, E轮硅纳米颗粒$172M, PE轮多孔硅纳米柱130M, PE轮石墨纳米硅线$125M, PE轮纳米硅线$191M, C轮硅纳米颗粒$38.8M, A轮硅碳纳米复合物$41.5M, B轮硅纳米柱33.2M, A轮Industry金
37、融风投机构金融风投机构27Intercalation | Volta Foundation公司公司技术路线技术路线总融资额度，阶段总融资额度，阶段主要战略投资、合作方主要战略投资、合作方无负极, 氧化物固态电解质$1.2B, SPAC上市硅负极/锂金属负极, 硫化物固态电解质$186M, SPAC上市锂金属、石墨， 硅负极，氧化物固态电解质$426M, Series E硅负极，氧化物固态电解质$44M, 已上市锂金属, 混合固态电解质$50M, PE轮锂金属、石墨负极，混合固态电解质$65M, C轮锂金属，混合固态电解质$325M, SPAC上市半固态电解质$40M, PE轮锂金属，石墨负极，
38、混合固态电解质$78M, PE轮锂金属，硅负极（电解质未知）$140M, C轮创新者 | 固态电池IndustryFinancial VCs28Intercalation | Volta Foundation公司公司技术路线技术路线总融资额度，阶段总融资额度，阶段主要战略投资、合作方主要战略投资、合作方可充电镍锌电池应急备用电源$36M, C轮Helios Capital Ventures, Qiming Venture Partners金属氢化物电池于宽温度范围2h-12h储能$112M, A轮Schlumberger, Peter Lee超长时 (100-150 hrs) 可充铁空电池$3
39、68M, D轮ArcelorMittal, Energy Impact Partners, Breakthrough Energy Ventures用于电网基础设施和电动汽车充电器的锂离子快速直流充电$105M, C轮Riverstone Holdings, BP Ventures用于风能和太阳能发电系统的熔盐电池$211M, C轮Reliance Industries, Khosla Ventures基于过热熔盐的热交换器$87M, B轮Chevron Technology Ventures, Proman, Breakthrough Energy Ventures电芯级电池管理系统和逆变器
40、$4.5M, A轮Energy Innovation Capital, Clean Energy Finance Corporation 中时(4-12小时)铁液流电池$308M, SPAC上市Bill Gates, SoftBank创新者 | 静态储能-backed as opposed to strategic partnerships, partly due to the higher capex required, longer development time & longer time period for return Industry* Non exhaustive list
41、of companies29Intercalation | Volta Foundation投资 | 气候技术风险投资交易规模激增。A轮和B轮的平均规模翻了一番，C轮之后的平均增长型交易从1.39亿美元增加到3.79亿美元。由于行业的乐观情绪和电气化的大力推动，大量资本正在流动。与这种兴奋相伴而生的风险是，企业将无法达到投资者的期望。在2021年前3个季度，气候科技初创公司筹集了约亿美元，大约是2016年的5倍。Industry, Climate Tech VC30Intercalation | Volta FoundationCompanyTransaction$144M 风投轮$139M
42、D轮$130M B轮$100M 风投轮$100M 风投轮CompanyTransaction$590M F轮$368M A轮$326M 风投轮$240M D轮$160M C轮$150M B轮运输和能源领域的交易在气候技术融资总额中所占比例略几乎达到80%。2021年第一季度至第三季度运输和能源行业最大规模的投资轮年第一季度至第三季度运输和能源行业最大规模的投资轮按行业划分的气候技术投资按行业划分的气候技术投资Industry, Climate Tech VC投资 | 气候技术风险投资31Intercalation | Volta Foundation从2020年第二季度到2021年第二季度，大
43、约有1000家独立的投资公司参与了至少一笔气候技术交易。突破性能源投资公司(由比尔盖茨支持)参与了30项交易。企业风投公司宣布授权了新的投资气候技术的基金。2021年新的企业风险投资CVC基金包括大众(3.55亿美元)、TDK(1.5亿美元)、瑞士信贷(3.18亿美元)等。根据CTVC对交易的跟踪，在过去15个月里，cvc参与了45%的气候技术领域的投资。气候科技VC最活跃的投资者第二季度20-第二季度21Industry投资 | 气候技术风险投资32Intercalation | Volta Foundation投资 | 不同细分领域融资情况按电池相关行业分类的电池投资Industry202
44、1年电动汽车吸引的资金最多，共有10家电动汽车初创企业融资10亿美元(美国5家;1在欧盟;其中，Rivian位列第一，该公司在纳斯达克上市，总融资230亿美元。电池制造和充电基础设施是第二和第三大最受欢迎的资本投资领域。当欧盟和亚洲国家专注于制造更多的电池制造商时，美国却在充电基础设施建设上投入了更多的资金。美国正在引导对负极材料、固态技术、能源存储、采矿和回收的创业公司的投资。$51,600M$51.58B$11.75B$280M$2.01B$2.32B$762M$4.38B$2.32B$1.89B正极材料技术负极材料技术固态电池技术电池管理系统电芯生产制造充电技术电动汽车电池储能电池采矿，
45、回收总投资额33Intercalation | Volta Foundation投资 | 材料创新领域融资情况IndustryBatteryBits*根据Pitchbook的数据，2021年披露了融资交易的公司迄今筹资:正极材料与技术正极材料与技术:2.8亿美元亿美元迄今筹资:负极材料与技术负极材料与技术:20.1亿美元亿美元迄今筹资:固态和锂金属固态和锂金属:23.2亿美元亿美元$933.51M$414.28M$192.36M$191.90M$140.99M$35.07M$23.77M$23.19M$4.00M$23.06M$6.05M$520.50M$3.80M$1.55M$1.50M$8
46、23.00M$358.13M$290.35M$104.50M$78.13M$53.71M$5.00M$42.50M$18.75M$18.45M$6.10M$3.96M$3.00M$2.30M34Intercalation | Volta FoundationIndustryBatteryBits迄今筹资: 电池生产制造：电池生产制造：117.5亿美元亿美元投资 | 电芯生产制造以及电池管理系统融资情况*根据Pitchbook的数据，2021年披露了融资交易的公司迄今筹资: BMS和电池智能和电池智能:7.55亿美元亿美元$327.78M$110.76M$95.63M$43.19M$42.18M
47、$22.99M$19.88M$13.21M$12.05M$10.73M$10.26M$9.30M$5.86M$5.71M$5.00M$4.64M$4.99M$2.81M$2.44M$2.21M$2.20M$1.00M$6.42B$3.21B$990.00M$490.29M$172.68M$120.49M$100.26M$93.81M$85.00M$22.60M$14.63M$12.54M$5.00M$3.70M$3.85M$2.77M$2.02M$1.57M35Intercalation | Volta FoundationIndustryVolta Foundation迄今筹资:电池储能和电
48、网应用电池储能和电网应用美国美国: $1.91B; 欧洲欧洲: $124.81M迄今筹资: 电池储能和电网应用电池储能和电网应用亚洲亚洲: $199.02M迄今筹资: 电池储能和电网应用电池储能和电网应用 其他地域其他地域: $77.71M投资 | 电池储能电网应用融资情况*根据Pitchbook的数据，2021年披露了融资交易的公司$570.28M$365.00M$256.61M$140.00M$113.52M$137.00M$92.38M$61.44M$42.10M$32.73M$24.17M$23.24M$24.61M$15.00M$7.57M$5.03M$1.92M$46.26M$13
49、.04M$9.48M$9.46M$8.32M$8.22M$7.53M$5.49M$4.51M$4.00M$3.07M$2.69M$108.74M$15.55M$69.61M$3.13M$2.00M$65.18M$6.27M$1.39M$1.37M36Intercalation | Volta FoundationIndustryVolta Foundation迄今筹资:充电技术和服务充电技术和服务美国美国: $2.79B迄今筹资:充电技术和服务充电技术和服务欧洲欧洲: $675.65M投资 | 充电技术和充电服务融资情况*根据Pitchbook的数据，2021年披露了融资交易的公司$955.6
50、2M$631.19M$400.00M$275.73M$139.77M$90.45M$70.08M$45.61M$28.63M$25.64M$24.47M$16.21M$11.94M$11.79M$11.08M$9.00M$8.75M$5.30M$5.19M$5.02M$3.16M$2.75M$2.25M$1.60M$1.64M$1.25M$1.01M$177.42M$174.67M$66.23M$47.54M$30.35M$29.61M$27.90M$18.10M$16.99M$12.47M$10.61M$10.11M$8.86M$8.13M$5.80M$4.74M$4.68M$4.00M$3
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