1、澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告1报告草稿2019 年年 12 月月 20 日日创造变化澳大利亚轨道交通产业发展澳大利亚轨道交通产业发展中国中车中国中车（CRRC）报告）报告大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告i大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚报告作者：乔布兰尼根（Joe Branigan）是昆士兰大学（UQ）的高级工业研究员，也是领先的澳大利亚经济咨询公司图利普伍德（Tulipwood）咨询有限公司的董事。提交标题：澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告免责声明本出版物中包含的材料是在了解到 UQ 不提供专业建议，用户在使
2、用内容时运用自己的技能并仔细谨慎，并在必要时寻求独立建议的情况下提供的。UQ 对本出版物所含信息的内容或准确性不做任何陈述或保证。在澳大利亚法律允许的范围内，UQ不承担任何人或组织根据本出版物中包含的信息所做或未做的任何事情的责任。版权通知：该作品有版权。除了1968 年版权法允许的任何用途之外，本报告只能在 UQ 事先许可并且必须作者承认的情况下，为研究或培训目的而全部或部分复制。除 CRRC 有限公司外，任何商业用途的复制都需要事先获得 CRRC 有限公司的书面许可。2019 年年 12 月月 20 日日图 1 2019 年 12 月 14 日，悉尼 L2 轻轨在环形码头和兰威克之间的延伸
3、资料来源：新南威尔士州交通网站（2019 年 12 月 14 日）。创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告ii大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚目录词汇表词汇表. 2执行摘要执行摘要.4背景. 4澳大利亚铁路市场结构.4投标过程. 6采购和融资方法.8澳大利亚市场的铁路制造商.8调查结果. 9建议.121.前言前言.131.1 研究背景. 131.2 关于 CRRC 有限公司.131.3 关于作者. 131.4 关于该报告. 132.澳大利亚经济概述澳大利亚经济概述. 152.1 联邦政府结构. 152.2 澳大利亚经济结构.152.3 最近经济表现. 162.4 未来十年的经济增
4、长前景.183.澳大利亚客运轨道交通行业概述. 203.1 客运铁路服务的需求和供应.203.2 首都城市客运铁路市场.213.3 轻轨和区域铁路. 223.4 按国家分析. 233.5 澳大利亚的货运铁路网.264.客运轨道交通车辆和设备的市场需求.294.1 当前客运轨道交通市场概述.294.2 2018-2019 年当前客运需求.304.3 未来需求. 314.4 计算市场需求的方法.354.5 市场需求场景. 37创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告iii大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚4.6 2029 年按首都城市市场分列的铁路车厢存量.375.轻轨（电车）客运市场.
5、395.1 当前情况. 395.2 增长预测. 405.3 2029 年轻轨车厢库存项目.416.区域客运轨道交通市场.436.1 区域客运轨道交通市场概述.436.2 区域轨道客运铁路网.446.3 区域客运轨道交通服务的最新趋势.456.4 2029 年区域铁路车厢存量项目.456.5 澳大利亚区域车厢存量项目.467.铁路货运机车和货车的市场需求. 487.1 背景.487.2 近期增长. 487.3 所有货运运营商. 507.4 对货运车辆的需求.517.5 2020-2029 年货运车辆市场需求预测.518.澳大利亚客运招标程序澳大利亚客运招标程序. 558.1 本地含量规则. 55
6、8.2 国外投标公司. 568.3 再融资审批流程. 568.4 投标成本政策. 578.5 投标过程. 578.6 采购和融资方法. 598.7 非邀约投标书. 608.8 私营部门货运招标程序.619.主要调查结果和建议主要调查结果和建议. 629.1.前言. 629.2 调查结果. 629.3 建议.65参考文献参考文献.67A-1 昆士兰.68A-2 新南威尔士北部.69A-3 维多利亚州、澳大利亚南部和新南威尔士州南部.70创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告1大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚附录附录 A 轻轨和区域铁路地图附录 B 悉尼铁路十年市场需求附录 C 悉尼
7、地铁十年市场需求附录 D 悉尼轻轨十年市场需求附录 E 新南威尔士州十年区域市场需求附录 F 墨尔本十年市场需求附录 G 墨尔本轻轨十年市场需求 A附录 H 维多利亚地区十年市场需求附录 I 布里斯班十年市场需求附录 J 黄金海岸轻轨十年市场需求附录 K 昆士兰州十年区域市场需求附录 L 珀斯十年市场需求附录 M 西澳大利亚十年区域市场需求附录 N 阿德莱德十年市场需求附录 O 阿德莱德轻轨十年市场需求附录 P 南澳大利亚州十年区域市场需求附录 Q 澳大利亚十年机车需求附录 R 按公司分列的澳大利亚机车和货车创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告2大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚
8、词汇表ABARES澳大利亚农业和资源经济科学局ABS澳大利亚统计局ACCC澳大利亚竞争和消费者委员会ACT澳大利亚首都区AIBE澳大利亚商业和经济研究所（UQ）ARA澳大利亚铁路协会BEL商业、经济和法律（UQ 学院）BHPB必和必拓有限公司BITRE基础设施、运输和区域经济局BOOT构建、拥有、运营和转移CBD中央商务区CRRC中车有限公司DBFM设计、建造、融资和维护DBFO设计、建造、融资和运营EAIT工程、建筑、信息技术（UQ 学院）EMU电子多单元EOI意向书ETSC欧洲列车控制系统FBO最终实盘FMG福特斯库金属集团GCLR黄金海岸轻轨GDP国内生产总值GFC全球金融危机GWA澳大
9、利亚杰纳西河和怀俄明州HCMT大容量地铁列车HCS高容量信令IA澳大利亚基础设施协会LNG液化天然气NGR新一代使用车辆NTK净吨公里NSW新南威尔士NT北部地区创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告3大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚NTK净吨公里PC生产力委员会PN太平洋国家公司PPP (1)购买力平价PPP (2)公私伙伴关系QLD昆士兰州R&D研发RBA澳大利亚储备银行ROI权益登记SA澳大利亚南部SEQ昆士兰东南部SM悉尼地铁SSR南方短途铁路TAS塔斯马尼亚岛UQ昆士兰大学US美国VFT快速列车VIC维多利亚WA西澳大利亚创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRR
10、C）报告4大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚执行摘要背景背景CRRC 有限公司已要求昆士兰大学（UQ）对澳大利亚轨道交通车辆的市场需求进行研究。UQ 的澳大利亚商业和经济研究所（AIBE）与领先的澳大利亚经济咨询公司图利普伍德（Tulipwood）咨询有限公司联合进行了这项研究。澳大利亚铁路市场结构澳大利亚铁路市场结构首都重型轨道交通澳大利亚有五个重型铁路客运网，在澳大利亚五个最大的首都城市运营。就年度乘客需求而言，两个最大的铁路网在悉尼（每年 3.6 亿人次）和墨尔本（每年 2.41 亿人次）。布里斯班（5200 万）和珀斯（6100 万）经营中型铁路网，阿德莱德（1400 万）经营相对较小的重型
11、铁路客运网。截至 2019 年，估计共有 4,404 节车厢在五大铁路铁路网上运营，悉尼占 40%，其次是墨尔本（31%）和布里斯班（18%）。霍巴特、堪培拉和达尔文目前没有运营重型铁路客运网，目前也没有可靠的计划在未来十年在这些城市引入新的铁路铁路网（表 E 1）。表 E 1 澳大利亚首都直辖区铁路客运网（2018-2019 年）。首都（州）首都（州）铁路长度（公铁路长度（公里）里）车厢（单个单车厢（单个单元）元）线路线路车站车站旅客行程次数旅客行程次数（每年）每年）悉尼（新南威尔士州）8131,75191753.592 亿墨尔本（VIC）4051,374162202.409 亿布里斯班（Q
12、LD）6898 万珀斯（WA）60 万阿德莱德（SA）00 万总计2,2144,404497087.271 亿资料来源：BITRE (2019)、ARA (2019)、澳大利亚统计局人口普查数据、各州政府运输部年度报告和图利普伍德经济分析。报告的旅客行程次数估计是针对最新的可用财政年度，即2018-19 年。注：大悉尼铁路网包括：悉尼电气化铁路网（包括对中央海岸、纽卡斯尔和卧龙港的服务）和蓝山铁路网（由内燃机车提供服务）。大墨尔本包括：墨尔本电气化铁路网和到吉朗的客运服务。大布里斯班包括：布里斯班-黄金海岸铁路网和阳光海岸客运服
13、务。首都轻轨客运澳大利亚五个首都城市运营轻轨铁路网，即：悉尼、墨尔本、黄金海岸（大布里斯班大都市的一部分）、阿德莱德和堪培拉。霍巴特、珀斯和达尔文不经营轻轨客运铁路网。近年来，已有许多提议在珀斯引入轻轨铁路网，但西澳大利亚政府尚未做出承诺。基于此，轻轨铁路网有可能在 2029 年之前引入这三个城市，最有可能的候选城市是珀斯。墨尔本轻轨铁路网有 250 公里长的轻轨轨道，运营 501 节车厢，每年为 2.06 亿人次提供服务。创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告5大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚墨尔本拥有一百多年的轻轨铁路网，除此之外，现代澳大利亚轻轨铁路网还处于起步阶段。随着通
14、勤者适应澳大利亚主要城市的中央商务区内新的出行方式，新铁路网中的乘客需求稳步增长，政府政策（如与市内住房供应和交通拥堵相关的政策）也支持了乘客需求的增长。我们认为，未来十年，布里斯班和悉尼收费公路的使用增加以及停车费用高昂，将继续使通勤者转向轻轨。悉尼新的轻轨乘客需求已经达到每年 1030 万人次。阿德莱德的铁路网每年运送 950 万乘客，其次是黄金海岸（770 万）和 2019 年初开始运营的新堪培拉铁路网（400 万）（表 E2）。表 E 2 2018-2019 年首都轻轨客运市场。首都（州）首都（州）轻轨轨道长度轻轨轨道长度（公里）公里）车厢（单个单车厢（单个单元）元）线路线路车站车站旅
15、客行程次数旅客行程次数（每年）每年）悉尼（新南威尔士州）12.8121231030 万墨尔本（VIC）250.0501241,7632.063 亿黄金海岸(QLD)20.018119770 万阿德莱德（SA）15.024128950 万堪培拉(ACT)12.014113400 万总计总计309.8569281,8462.378 亿亿资料来源：各州政府出版物和图利普伍德经济学分析。注：600 伏直流和 750 伏直流轻轨电力系统都在“架空”（或悬链线）运行。堪培拉的旅客行程次数是早期估计的数字，因为该系统运行不到一年。按州分列的区域铁路客运澳大利亚有一个广泛的区域铁路客运网，反映了该国的规模，尽
16、管相对于首都的需求而言，乘客数量很少。澳大利亚几乎所有的区域客运服务都由内燃机车提供动力，车厢往往很旧，需要定期维护和升级。区域服务倾向于远离主要的首都火车站，包括悉尼的中央车站、墨尔本的南十字车站和布里斯班的罗马街车站。这两大主要铁路网位于新南威尔士州（NSW）（550 节车厢）和维多利亚州（VIC）（342 节车厢）。新南威尔士州的区域铁路网最大，服务于许多城际路线（如悉尼-堪培拉）以及新南威尔士州西部的许多区域城镇（如巴瑟斯特和杜博）。维多利亚州的铁路网更加紧凑，反映出维多利亚州是陆地面积较小。昆士兰(QLD)地区客运铁路网的轨道长度很大，但是很少有车厢在该铁路网上运行（40 节车厢），
17、这反映了对地区铁路服务需求低。昆士兰的区域公路网非常广泛，许多区域采矿作业对工人使用“直进直出”系统，限制了对区域客运铁路服务的需求。总的来说，区域客运服务在 17800 公里的轨道上 20 条线路的 1056 节车厢中运送了 6990 万名乘客。轨距因州而异，但大多数轨距是标准轨距（表 E 3）。创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告6大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚表 E 3 澳大利亚区域铁路客运网（2018-2019 年）。区域铁路网区域铁路网（按州分列）按州分列）铁路长度（公铁路长度（公里）里）轨距（毫米）轨距（毫米）车厢车厢线路线路客运客运行程次数行程次数（每年）每年）
18、新南威尔士地区6,0001,43555054640 万维多利亚地区1,3001,600 / 1,43534252240 万昆士兰州地区4,0001,06740580 万西澳大利亚地区3,5001,067 / 1,43514420 万南澳大利亚地区2,9791,435110110 万总计总计17,779-1,056206990 万万资料来源：各州政府出版物和图利普伍德经济学分析。注：阿德莱德-达尔文客运服务（“甘” 号列车和跨海线）计入南澳大利亚地区（非 NT）。西澳大利亚地区客运线路长度包括珀斯至阿德莱德的印度太平洋。按商品分类的货运铁路铁路货运市场由澳大利亚的少数大型私营货运公司组成，如奥瑞
19、松（前昆士兰铁路公司）、太平洋国家铁路公司（太平洋铁路公司）、澳大利亚吉纳赛和怀俄明州铁路公司、魁北克物流公司、SCT 物流公司、南方短途铁路公司、德兰士瓦公司、澳大利亚沃特科铁路公司和鲍曼斯铁路公司。此外，必和必拓、力拓和阿达尼等垂直整合的矿业公司运营自己的货运列车。自 2000 年以来，澳大利亚铁路货运增长迅速，反映出对澳大利亚资源出口需求的大幅增长。由于其地理面积，澳大利亚铁路货运任务艰巨，对澳大利亚的生活水平具有战略和经济意义。铁路现在占澳大利亚总货运任务的一半以上，高于本世纪初的三分之一。铁路货运是澳大利亚铁路市场的重要组成部分。货运铁路服务在一些首都客运铁路网上争夺运力（或称“舱位
20、”），尤其是在布里斯班和悉尼的一些共享线路上。例如，煤炭列车在矿山和港口之间的旅程中穿过布里斯班和悉尼客运铁路网。最近，澳大利亚政府和昆士兰州政府已同意投资于布里斯班客运铁路网的更大铁路网容量，以使墨尔本-布里斯班内陆铁路铁路网在不受客运列车阻碍的情况下高效运行。目前，澳大利亚估计有 2015 辆货运机车在运行中。超过五分之一的机车专用于皮尔巴拉铁矿石运输任务。然而，按净吨公里计算，皮尔巴拉货运任务占澳大利亚总货运任务的三分之二。根据基础设施、运输和区域经济局（BITRE，2019 年），约 50%的车队工龄在 11 年或 11 年以下，而前一年约为 13 年或 13 年以下。操作货车的数量很
21、难计算，但估计有数万辆。在目前的澳大利亚市场，柴油和双模态机车通常由美国公司（如通用电气或 Progress 铁路）制造，货车通常由中国公司制造，包括 CRRC 有限公司。投标过程投标过程负责采购轨道交通设备的澳大利亚各州政府利用外国制造商来促进基于价格和质量的竞争。然而，一般来说，澳大利亚各州政府将把“本地含量”制造规则纳入采购合同，以便在其州内提供“本地工作”。这些规则通常是与外国公司签订的鼓励本地制造业就业的合同的组成部分。本地含量规则不是强制性的。相反，各州政府已经写下了本地含量采购指南，在政府采购大型基础设施项目时必须予以认可。创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告
22、7大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚例如，新南威尔士州采购政策框架（2019 年）指出（新南威尔士州政府，2019 年，第 10页）：“在国际采购协议所涵盖的采购中，不得因外国附属关系或所有权，或其货物或服务的原产地而歧视供应商。”在实践中，本地含量规则通常在有劳工政府的州得到大力应用，例如（目前）昆士兰州、维多利亚州和西澳大利亚州。在新南威尔士州和南澳大利亚州，有自由州政府，本地含量规则较弱，这些政府更喜欢以低于澳大利亚生产的价格采购车厢。我们了解到，在西澳大利亚州，最近的一份合同规定了 35%的最低本地含量规则，但是中标人（阿尔斯通）提出了更高的本地含量百分比，可以说是因为招标过程采用了基于分数
23、的制度，较高的本地含量比例为投标人赢得了更多分数。自由州政府有时也指定本地含量规则，但这些规则被保持在最低限度以降低成本。例如，新南威尔士州地区线路上的双模式列车最近的一份合同要求在新南威尔士州的杜博对海外建造的车厢进行一些小的“装配”。根据澳大利亚所有州的招标规则，州政府必须考虑私营部门参与的机会，包括外国投标人的参与。澳大利亚没有一个州排除外国公司投标澳大利亚政府的标书。一般来说，政府对重大采购的预先融资批准需要大约 2 到 4 年的时间。在政府将标书“推向市场”之前，预融资审批过程有几个阶段。该过程从政府部门内部的战略规划开始，然后行业简报会通知潜在投标人政府的计划。在此之后，进行行业参
24、与，以便制定业务案例的基本概要，然后通常由外部独立第三方进行。该商业案例会提交运输署审核。如果运输署认为该商业案例可行，建议将提交内阁批准，然后是预算批准（通常在年度预算审查过程中）。下图 E 1 总结了这些阶段：图 E 1 澳大利亚各州政府的通用预融资批准阶段。一旦完成预算批准，也可能需要获得联邦政府的资助，州政府就可以进一步将其“推向市场”。第一步通常是物权登记（ROI）过程，它有效地评估市场以评估是否可实现采购。在澳大利亚，政府招标过程是分阶段进行的，通过这一过程，相关方逐渐被列入（通常）三个首选投标人的名单。州政府通常至少寻找三个投标人，这样，如果一个投标人退出，仍有两个剩余的投标人在
25、整个过程中实施竞争过程。选择了首选投标人之后，就开始详细的谈判。在这些谈判之后，中标者被选中并签署合同。战略规划行业简报行业参与商业案例开发运输署审核内阁批准预算审批创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告8大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚为了进一步鼓励竞争，州政府通常会部分偿还公司的投标费用。资金数额根据州指导方针逐案确定。例如，新南威尔士州投标费用分摊政策规定（新南威尔士州政府，2019 年）：“投标成本贡献应以估计投标成本的百分比计算，并作为成本计算的一部分纳入最终商业案例。除非有令人信服的理由，否则符合条件的预计投标费用报销比例不应超过50%。投标成本贡献应表示为上限美元值
26、。它应该提供给每个不成功的符合强制性条件的提议者。各阶段总结如下图 E 2：图 E 2 澳大利亚各州政府的一般上市阶段。采购和融资方法采购和融资方法澳大利亚各州政府使用各种采购和融资方法。州政府越来越多地使用公私伙伴关系融资模式来降低纳税人的直接成本，并与供应商适当分担交付和运营风险。近年来，更常见的采购方法从设计阶段一直到铁路网运营都利用了私营部门的专业知识，例如：建造、拥有、运营和转让（BOOT）、设计、建造、融资和运营（DBFO）以及设计、建造、融资和维护（DBFM）。其他采购和财务模式包括市场主导（或主动提供的）的建议书。也就是说，供应商向州政府推销新铁路设备的想法或计划。这可能需要展
27、示其低成本优势，用新的无线技术或智能屏幕来升级现有车厢。澳大利亚市场的铁路制造商澳大利亚市场的铁路制造商澳大利亚市场上有许多轨道交通运输、货运机车和货车制造商，包括：CRRC 有限公司；庞巴迪运输公司；Downer EDI 铁路公司；UGL 铁路公司；和阿尔斯通。如今，大多数新的轨道交通车辆都是在海外制造的，需要一些特定的本地含量。例如，庞巴迪运输公司最近赢得了为昆士兰政府建造新的 NGR700 车辆的合同。这个耗资 44 亿美元的项目将在 32 年内，按照“可用性购买力平价”采购和融资模式，为布里斯班铁路网提供 75 辆新的客运列车。目前，昆士兰州玛丽伯勒的 Downer EDI 工厂正在进
28、行无障碍升级，以便在所有 75 套 NGR 六节车厢上增加第二个厕所，并满足当地残疾人的无障碍要求。物权登记意向书征求详细建议有约束力的投标首选投标人谈判获胜者被选中签署合同创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告9大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚新的快速交通悉尼地铁系统（使用六至八节车厢的列车组）于 2019 年开始在西北铁路线上运营，将使用国际列车制造商阿尔斯通制造的车厢。这些车厢将在海外建造。就货运铁路而言，通常机车来自美国，货车来自中国。为了将成本降至最低，通用电气和 Progress铁路等美国公司可能会将部分工作分包给印度或哈萨克斯坦的公司。调查结果调查结果主要调查结果作
29、为这项研究的一部分总结如下。调查结果 1据信，墨尔本是铁路客运需求增长最强劲的候选城市，预计在截至 2029 年的十年间，墨尔本的年均增长率将达到 2.7%。有计划扩大现有的墨尔本铁路网，尤其是与墨尔本机场的新连接。墨尔本在过去几年里也享有相对强劲的人口和经济增长，据信这种情况可能会持续到下一个十年。预计到 2029 年，悉尼的增长率将保持稳定和强劲，平均每年为 2.5%。计划继续扩大悉尼的客运铁路网，尤其是新的悉尼地铁系统。这种扩张将引发需求的进一步增长，并可能导致未来十年车厢短缺。我们预计布里斯班的增长相对较慢，原因有几个，包括总体人口增长较慢，以及中央商务区的就业增长。表 E4 2020
30、-2029 年重轨旅客年增长预测。首都市场首都市场年均增长率（年均增长率（%每年）每年）悉尼2.5%墨尔本2.7%布里斯班1.7%珀斯2.1%阿德莱德2.2%平均值（未加权）平均值（未加权）2.2%资料来源：图利普伍德经济学分析。调查结果 2根据上述增长率，估计澳大利亚客运轨道交通市场在短期内（即未来五年）几乎没有多余的市场需求，因为各州政府已经在很大程度上规划并订购了车厢和设备，以支持预测的客运增长和铁路网扩展。创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告10大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚根据所做的乘客需求增长预测，据信在 2025 年，悉尼是唯一可能出现车厢短缺的重型铁路客运市场
31、（-118 节车厢）。基于此，尽管（目前未知）铁路网扩张，其他大型铁路市场可能在 2025 年达到大致平衡。调查结果 3然而，2029 年悉尼和墨尔本的轨道交通车厢数量将出现严重短缺。在悉尼，预计 2029 年短缺 312节车厢。而在墨尔本，预计 2029 年短缺 486 节车厢。在布里斯班和阿德莱德，据估计，2029 年车厢供需平衡将达到平衡。最后，在珀斯，根据中央增长需求预测（表 E 5），预计将会出现车厢供过于求（超过 74 节）。表 E 5 按首都市场分列的铁路运输库存预测。基于中心案例增长预测基于中心案例增长预测市场市场当前库存（车厢）当前库存（车厢）2029 库存库存*（车（车厢）
32、厢）2029要求要求短缺短缺/过剩（车厢）过剩（车厢）（+/-）悉尼1,7511,7602,072-312墨尔本1,3741,3071,793-486布里斯班813963962+1珀斯330480406+74阿德莱德136172169+3总计总计4,4044,6825,402-资料来源：图利普伍德经济学分析。注：*2029 年库存包括计划和订购的新车辆，以及报废和可能的翻新车辆。调查结果 4受出口到中国、印度、日本和韩国的铁矿石和煤炭创纪录数量的推动，澳大利亚对货运机车和货车的需求继续强劲增长。尽管矿业投资热潮已经见顶，澳大利亚的贸易条件也从创纪录水平下降，但澳大利亚货运铁路网（建于矿业繁荣时
33、期）规模的永久扩张，使得铁矿石、炼焦煤和动力煤出口达到了今天的创纪录水平。根据这一分析，CRRC 有限公司最有希望的货运市场将是皮尔巴拉铁矿石市场，力拓、必和必拓和福特斯库金属集团（及其他公司）在该市场运营。创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告11大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚表 E 6 货运车辆、机车的预测。机车市场机车市场当前库存当前库存2029要求要求短缺短缺/过剩（车厢）过剩（车厢）（+/-）皮尔巴拉铁矿石425600-175伯恩盆地煤361509-148亨特山谷煤矿219267-48新南威尔士/西澳大利亚小麦100122-22普通商品9101,165-255总计总计
34、2,0152,663-648资料来源：图利普伍德经济学分析。注：很难描绘出未来十年计划购买机车和货车的情况。因此，这一内容并没有包括在分析中。创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告12大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚建议建议建议 1CRRC 有限公司积极寻求在澳大利亚客运和货运铁路市场的商业机会，特别是在悉尼和墨尔本重型铁路客运市场，以及所有管辖区的轻轨市场。我们认为，澳大利亚照明市场对 CRRC 有限公司来说是一个重要的机会。作为其中的一部分，CRRC 考虑在各州交通部门和铁路网运营商举办澳大利亚高级官员“路演”，宣传其能力、规模、质量、创新技术、当地知识和国际经验。这种“路演
35、”将增加当前的行业参与活动，例如CRRC 有限公司对年度阿拉伯区域授权大会和其他与阿拉伯区域授权相关的活动的重大贡献。建议 2CRRC 有限公司考虑建立一个澳大利亚法律实体，对 CRRC 和其他公司建造和供应的车厢进行维护和翻新。这类工作意义重大，而且可能有利可图，因为州政府和公司通常在订购新车队之前首先寻求延长车辆的寿命。CRRC 有限公司可以考虑与现有的澳大利亚铁路设备制造商合作或购买，以便更容易满足招标规则，包括州政府规定的任何本地含量要求。建议 3CRRC 调查澳大利亚铁路货运市场的机遇。澳大利亚的铁路货运市场很大，随着无人驾驶车辆的发展，铁路货运市场正在经历深刻的技术变革，无人驾驶车
36、辆既可以在铁路网上运行，也可以在没有电力的情况下在铁路网上运行。作为其中的一部分，CRRC 有限公司可以进一步投资于与机车相关的研发，以开发适合澳大利亚条件的产品。建议 4CRRC 可以与澳大利亚的一所大学合作开发一个对澳大利亚大学和 CRRC 有限公司都有利的研究项目。CRRC 可以受益于正在进行的对澳大利亚客运轨道交通市场、轻轨、区域铁路和铁路货运市场的研究。这项研究还将提高澳大利亚对 CRRC 的认识以及它作为一个良好企业公民的声誉。创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告13大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚1.前言1.1 研究背景研究背景CRRC 有限公司（CRRC）已要求
37、昆士兰大学（UQ）对澳大利亚轨道交通车辆的市场需求进行研究。UQ 的澳大利亚商业和经济研究所（AIBE）与领先的澳大利亚经济咨询公司图利普伍德（Tulipwood）咨询有限公司联合进行了这项研究。CRRC 和 UQ 通过 UQ 化学工程学院工程、建筑和信息技术学院（EAIT）中国研究伙伴关系学院和CRRC 学院保持着长期和牢固的关系。1.2 关于关于 CRRC 有限公司有限公司CRRC 是世界上最大的机车车辆和铁路设备制造商。CRRC 是一家中国上市公司，也是铁路运输制造业的全球参与者，在包括澳大利亚在内的许多国家都留下了其深刻的商业足迹。CRRC 是世界上最大的城市轨道交通车辆供应商，其业务
38、包括轨道交通车辆（即车辆）、工程机械以及电气和电子设备和部件的研发、设计、制造、维修、销售、租赁和技术服务。CRRC 集团总部位于北京，拥有 46 家全资和控股子公司，员工超过 18 万人。1.3 关于作者关于作者乔布兰尼根（Joe Branigan）是澳大利亚领先的公共政策经济学家和交通行业专家，在政府、学术界和私营部门咨询领域有 25 年的工作经验。乔为政府机构进行了许多澳大利亚客运和货运铁路网的经济评估和商业案例研究。乔是昆士兰大学商业、经济和法律学院的高级工业研究员。乔还通过他的公司图利普伍德（Tulipwood）咨询有限公司提供独立的经济咨询服务，是澳大利亚著名的媒体评论员和作家。1
39、.4 关于该报告关于该报告本报告的结构如下：第一章简要介绍了本研究的背景。第二章简要概述了澳大利亚的政府体系，并确定了哪一级政府负责提供客运轨道交通服务。本章随后概述了澳大利亚经济，包括分析最近的增长和未来的增长前景。第三章概述了澳大利亚客运轨道交通行业。第四章确定了澳大利亚主要轨道交通铁路网中客运轨道交通车辆的当前存量，并估计了车厢和相关轨道交通设备的十年市场需求（至 2029 年）轨迹。作为其中的一部分，本章确定了运行中的车厢类型及其寿命。创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告14大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚第五章确定目前的存量，并估计澳大利亚轻轨客运服务的十年市场需求。
40、第六章确定了目前的存量，并估计了澳大利亚区域客运铁路服务的十年市场需求。第七章按主要出口商品和集装箱运输对澳大利亚铁路货运市场进行了分析。第八章描述了澳大利亚各主要州（新南威尔士、维多利亚和昆士兰）用于采购客运轨道交通车辆的招标、采购和融资流程。第九章列出了在澳大利亚市场运营的主要铁路设备制造商。第十章概述了主要的调查结果和建议。附录 A 至附录 R 提供了支持信息：附录 A 包含轻轨和区域铁路地图。附录 B 至附录 E 提供了悉尼铁路、地铁和轻轨市场以及新南威尔士州区域市场的十年预测。附录 F 至 H 提供了墨尔本铁路、地铁和轻轨市场以及维多利亚州区域市场的十年预测。附录 I 至附录 K 分
41、别提供了布里斯班和黄金海岸市场以及昆士兰州区域市场的十年预测。附录 L 和附录 M 提供了珀斯和西澳大利亚地区市场的十年预测。附录 N 至 P 提供了阿德莱德铁路和轻轨市场以及区域南澳市场的十年预测。附录 Q 提供了澳大利亚货运需求的预测。附录 R 按公司列出了机车和货车的当前存量。创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告15大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚2.澳大利亚经济概述本章阐述了本研究的相关政府和机构背景，重点是：铁路运输服务政府结构和责任；澳大利亚经济结构；澳大利亚最近经济表现；和澳大利亚未来经济增长预测。2.1 联邦政府结构联邦政府结构澳大利亚的政府体系由三层组成，即：
42、（i）一个州政府，（ii）六个州和两个地区，以及（iii）547个地方议会组成地方政府层级。所有三级政府都有责任为卫生、教育和交通等基本公共服务提供资金。各州对公共交通服务的提供负有主要责任，包括重型和轻型客运铁路、公共汽车和渡船。然而，澳大利亚 80%以上的税收是由州政府征收的，各州平均 45%的税收来自州政府。1因此，联邦政府可以通过为特定项目提供资金（或扣留资金）来影响各州的交通基础设施优先事项。事实上，州政府有自己的基础设施咨询机构，名为“澳大利亚基础设施”，为其提供关于主要交通基础设施优先事项的建议。2州政府有责任维护和扩大客运轨道交通铁路网。这些铁路网和“轨面上”运营通常由政府所有
43、的商业运营公司或特许经营商（私人运营商）管理，运营补贴由州政府提供。总体而言，澳大利亚客运轨道交通铁路网的运营成本回收率约为 25%，75%的成本由州政府提供。州政府为铁路网扩张提供资金，有时由澳大利亚政府直接提供财政支持。2.2 澳大利亚经济结构澳大利亚经济结构按陆地面积计算，澳大利亚是世界第六大国家，也是第十三大经济体（按名义美元国内生产总值计算）。2019 年，澳大利亚人口为 2550 万，在全球排名第 54 位。与世界上最大的经济体相比，澳大利亚的经济规模较小，反映了其人口数量少。尽管如此，澳大利亚是一个先进的高收入经济体，人均国内生产总值（按购买力平价计算）约为美国的 80%。澳大利
44、亚保持着相对稳定和可预测的政治和经济政策环境，经济政策方向几乎没有突然转变。一个显著的例外是最近围绕气候变化和能源政策的政治和经济辩论，辩论的结果可能会影响客运轨道交通服务的未来市场需求。例如，寻求减少交通排放的政策可能有利于增加对公共交通服务的补贴，如轻轨和重轨，这两种交通服务的人均排放量和私人汽车出行都较低。1参见预算文件 3 联邦金融关系：https:/budget.gov.au/2019-20/content/bp3/index.htm2https:/www.infrastructureaustralia.gov.au/创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告16大学大
45、学昆士兰昆士兰澳大利亚澳大利亚的主要出口产业是铁矿石和煤炭（炼钢和发电用）、液化天然气（液化天然气）、谷物（特别是小麦）、黄金、牛肉、羊毛、国际教育服务和旅游业。澳大利亚的主要进口产品是精炼石油、汽车（包括汽车、卡车和公共汽车）、电信设备和药品。多年来，中国一直是澳大利亚的主要贸易伙伴，两国之间的贸易和投资关系以及教育和文化联系不断加深。据估计，澳大利亚国内生产总值的大约四分之三来自其首都城市。3 澳大利亚是一个高度城市化的国家，80%以上的人口居住在靠近东海岸的大城市和区域城镇。事实上，澳大利亚 71%的人口居住在运营重型铁路客运列车铁路网的五个澳大利亚首都城市之一（表 2.1）。表 2-1
46、 2008 年至 2018 年澳大利亚重型客运轨道交通铁路网城市的人口增长。首都城市集合首都城市集合（拥有重型铁路客运网）拥有重型铁路客运网）人口（人口（2018 年）年）人口增长（总数，人口增长（总数，%）（2008-2018）悉尼（包括中央海岸、纽卡斯尔、卧龙岗）5,958,27617.6%墨尔本（包括吉隆）5,052,88525.8%布里斯班（包括黄金海岸、阳光海岸）3,392,28723.1%珀斯（包括弗里曼特尔）2,020,13822.0%阿德莱德1,326,95810.5%总计总计/ 10 年增长（年增长（%）17,750,54420.8%澳大利亚总人口比例（2018 年）71%-
47、资料来源：ABS 3218.02017-2018 年澳大利亚地区人口增长和图利普伍德经济学分析。2.3 最近经济表现最近经济表现澳大利亚 2018 至 2019 年的经济增长率为 1.9%，目前低于过去 20 年每年 2.9%和过去 40 年每年3.1%的长期趋势增长率。4 近年来，澳大利亚的经济增长在“百年一遇”的矿业繁荣（2003-2012 年）后放缓，这主要是由中国对澳大利亚资源（包括铁矿石、炼焦（钢铁）和热能（电力）煤炭）的需求不断增加推动的。影响近期增长的其他因素包括生产率增长放缓（反映在工资增长放缓）、近期严重干旱（限制农业出口量）和基础设施公共投资减少（反映在国家一级和一些州的公
48、共预算限制）。自 1990-1991 年澳大利亚上次衰退以来，澳大利亚经济在过去 28 年平均每年增长 3.1%。在过去 20年里（自 1999-2000 年），澳大利亚的国内生产总值平均每年增长 2.9%（图 2-1）。3例如，见布兰尼根 （2016 年）。4澳大利亚的经济统计数据以财政年度报告。澳大利亚财政年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。创造变化澳大利亚轨道交通产业发展中国中车（CRRC）报告17大学大学昆士兰昆士兰澳大利亚图2-1 1990-1991年至2018-2019年澳大利亚实际年国内生产总值增长率。国内生产总值增长率（年，%）平均国内生产总值增长率（自 1991-19
49、92年）国内生产总值平均增长率（自 1999-2000 年）资料来源：ABS 5204.0 澳大利亚国民账户和图利普伍德经济学分析。从长远来看，澳大利亚的国内生产总值增长率可以定义如下：国内生产总值增长=人口增长+生产率增长+参与增长这就是澳大利亚财政部开发的所谓“3P”框架。该框架被用来指导提高澳大利亚长期经济增长率的政策。虽然生产率增长和劳动力参与增长导致国内生产总值和人均国内生产总值的增长，但人口增长只会导致国内生产总值的增长。从非常广泛的角度来看，图 2-1（上图）所示的增长率包括每年 1.5%的人口增长率和每年 1.4%的生产率增长率，劳动力参与率的提高与平均工作时间的相应下降相匹配
50、，从而产生 0%的影响（图 2-2）。图 2-2 1998-1999 年至 2018-2019 年澳大利亚经济增长的历史构成。资料来源：ABS 5204.0 澳大利亚国民账户和图利普伍德经济学分析。人口1.5%1991-1992年至2018-19年=每年3.1%（实线）1999-2000年至2018-19年=每年2.9%（虚线）国内生产总值增长率（%）1991年6月1992年6月1993年6月1994年6月1995年6月1996年6月1997年6月1998年6月1999年6月2000年6月2001年6月2002年6月2003年6月2004年6月2005年6月2006年6月2007年6月2008
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