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聆英咨询：2020年中国商用车市场格局分析报告（14页）.pdf

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1、2021.3.192020年中国商用车市场格局分析目录010203商用车细分市场格局分析商用车细分市场格局分析商用车市场趋势展望商用车市场趋势展望中国商用车市场发展概况中国商用车市场发展概况1受政策端与需求端双驱动影响，工程、物流用货车拉动商用车市场快速增长受政策端与需求端双驱动影响，工程、物流用货车拉动商用车市场快速增长n 2020年商用车市场增长明显，全年销售达到513.3万辆，强势增长18.7%数据来源：中汽协1430.4430.4403.3403.3381.1381.1405.5405.5379.1379.1345.1345.1365.1365.1416.1416.1437.1437.

2、1432.4432.4513.3513.329.9%-6.3%-5.5%6.4%-6.5%-9.0%5.8%14.0%5.1%-1.1%18.7%005006002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年销量（万辆）同比变化周期一：2010年2015年4万亿元投资逐步实施基础设施建设规模扩大物流业振兴计划出台物流产业进一步发展燃油税改革、养路费取消运营成本下降全面实施国三标准周期二：2016年2019年全国范围内公路、铁路等基建项目陆续开工物流行业变革物流企业融资上市，集中购车需求增加网购市场井喷带动物流

3、端需求超载超限治理全面从严2政策端：有利政策相继出台，为中国商用车市场提供驱动力政策端：有利政策相继出台，为中国商用车市场提供驱动力数据来源：根据公开数据整理120202020年中国商用车相关政策及影响年中国商用车相关政策及影响时间时间商用车相关政策商用车相关政策主要影响主要影响2020年1月货车按车（轴）型收费和不停车收费政策实行促进商用车市场结构转型优化商用车运行环境2020年3月国常会提出中央采取以奖代补淘汰国三柴油车国常会提出中央采取以奖代补淘汰国三柴油车各地出台提前淘汰国三柴油车补贴政策，促进商用车换购2020年4月延长新能源汽车补贴政策新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2

4、022年底，有利新能源商用车市场发展2020年4月国务院发布治超加严政策，两年内消除国务院发布治超加严政策，两年内消除“大吨小标大吨小标”促进市场车辆规范化，一定程度上促进汽车销量2020年6月商用车合资股比放开政策实施中高端商用车市场竞争更加激烈促进中国商用车向高端升级2020年7月轻型汽车国六排放标准新规实施促进轻型汽车换购和市场升级，加速车企洗牌3市场需求端：新基建及物流市场快速发展带动商用车市场快速增长市场需求端：新基建及物流市场快速发展带动商用车市场快速增长数据来源：中物联1n 2020年中国新基建市场进一步扩大，据统计2020年我国21个省份重大项目投资计划总额为7.89万亿n

5、疫情后电商市场进一步扩大拉动商用车市场快速增长新基建品类2019年2020E5G基建9522467数据中心36984167人工智能12291500工业互联网79379000特高压5001128高铁54746000轨道交通62917549充电桩263268合计2634432079同比增速18%中国新基建市场规模（亿元）中国新基建市场规模（亿元）-2020年中国社会物流总额变化趋势年中国社会物流总额变化趋势219.2 229.7 252.8 283.1 298.0 300.1 05003003502001820192020社会

6、物流总额（万亿元）4数据来源：中汽协2n 货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆，同比分别增长22.9%和21.7%，占全部商用车销量的91.27%n 客车产销分别完成45.3万辆和44.8万辆，同比分别下降4.2%和5.6%，占全部商用车销量的8.73%重卡需求拉动货车行业进一步增长，客车行业持续下滑重卡需求拉动货车行业进一步增长，客车行业持续下滑47.438544.8468.5-5.6%21.7%0500300350400450500客车货车2019年（万辆）2020年（万辆）同比变化117.413.9188.365.3161.715.09219.670.67

7、0500重车中卡轻卡微卡19年20年货车细分车型销量2019年销量（万辆）2020年销量（万辆）重卡5半挂牵引车为代表的物流需求，成为驱动重卡销量的主要动力半挂牵引车为代表的物流需求，成为驱动重卡销量的主要动力数据来源：中汽协2n 中国重卡市场将逐渐由政策驱动转向消费驱动，进入缓慢成长期34.0%34.0%37.5%37.5%45.4%45.4%52.9%52.9%52.2%52.2%42.1%42.1%48.1%48.1%51.6%51.6%28.4%26.7%23.6%22.0%20.9%26.8%21.5%17.7%37.6%35.8%31.0%25.0%26.9%

8、31.1%30.4%30.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2013年2014年 2015年2016年2017年2018年2019年2020年20132013 年年20182018年重卡销量构成变化年重卡销量构成变化半挂牵引车重卡整车非完整车辆6寡头垄断格局正在形成，寡头垄断格局正在形成，重卡格局向头部企业集中，淘汰进一步加快重卡格局向头部企业集中，淘汰进一步加快数据来源：中汽协2n 2012年至2019年，中国重卡市场CR4已经由67%提升至75%，行业集中度进一步提高头部企业集中趋势头部企业集中趋势龙头企业在口碑及龙头企业在口碑及品质上优势不断积累品质上

9、优势不断积累重卡下游客户端出现去重卡下游客户端出现去散户化，向物流企业集中散户化，向物流企业集中具有技术优势、完整供应链体系的龙头份额持续提升具有技术优势、完整供应链体系的龙头份额持续提升37.531.129.423.114.78.05.43.62.82.10.05.010.015.020.025.030.035.040.0一汽一汽东风东风重汽重汽陕汽陕汽福田福田上汽上汽江淮江淮大运大运徐工徐工北奔北奔2020年（万辆）20202020年重卡销量前十企业数据年重卡销量前十企业数据排放标准及监管愈发严格排放标准及监管愈发严格技术门槛显著提升技术门槛显著提升7数据来源：中汽协2n 伴随疫情防控常态

10、化，客车新增需求不足，更新置换需求滞后，同时政策鼓励的新能源客车换置增量难以支撑行业整体需求收缩，总体销量呈小幅度下滑中大型客车市场出现下滑，轻小型客车市场市场容量进一步扩大中大型客车市场出现下滑，轻小型客车市场市场容量进一步扩大7.56.733.35.644.2533.53035大型客车中型客车小型客车19年20年客车细分车型销量2019年销量（万辆）2020年销量（万辆）客车市场趋势分析客车市场趋势分析高铁覆盖更广及普铁提速高铁覆盖更广及普铁提速进一步挤压长途客运需求进一步挤压长途客运需求城市内轨道交通发展，私家车及网约车持续增长城市内轨道交通发展，私家车及网约车持续

11、增长受疫情影响国内出现及旅游业市场出现下滑受疫情影响国内出现及旅游业市场出现下滑下滑因素城市公交置换城市公交置换进一步拉动新能源客车增量进一步拉动新能源客车增量客车市场将由传统客运向电气化、智能化转型客车市场将由传统客运向电气化、智能化转型增量因素8数据来源：中汽协2n 新能源和传统燃油商用车市场冰火两重天，2020年新能源商用车销量仅有12.1万辆，比去年同期减少2.5万辆新能源商用车受制于售价高、续航里程短、充电时间长，市场销量持续下跌新能源商用车受制于售价高、续航里程短、充电时间长，市场销量持续下跌0.52.112.41719.820.314.612.1-01520

12、252013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年新能源商用车销量（万辆）新能源商用车同比20132013年年-2020-2020年我国新能源商用车销量及增速情况年我国新能源商用车销量及增速情况57.72%66.47%65.26%42.28%33.53%34.74%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201820192020近三年新能源商用车细分市场占比客车货车93n 2020年，外资商用车股比正式放开，戴姆勒、斯堪尼亚等外资商用车企业通过自建独资工厂、合资建厂等方式加快在华产业投资布局，中国商用车中高端市场竞争将愈

13、发激烈商用车合资股比放开，外资品牌加速在华商用车投资布局商用车合资股比放开，外资品牌加速在华商用车投资布局20202020年外资商用车企业加速中国投资布局年外资商用车企业加速中国投资布局时间时间事件事件2020年2月韩国现代汽车收购了四川现代100%股权，将合资企业变成外资2020年10月比亚迪与日野正式签署合资协议，将合作开发纯电动商用车2020年11月斯堪尼亚在江苏如皋独资建立的年产5万辆重卡生产基地正式揭幕2020年12月福田戴姆勒投资38亿元在北京怀柔工厂生产国产化梅赛德斯-奔驰品牌重卡的计划正式落地影响：对于中国本土的品牌高端化发展形成巨大的挑战中高端重卡市场、专用车市场和

14、电动客车三个细分市场将成为其重点布局领域影响：外资企业加入竞争，能够倒逼本土企业提升技术水平和竞争实力促进中国商用车市场向高端化发展影响：外资品牌国产化商用车零部件供应商新的机遇政策利好政策利好：放开了商用车制造外资股比限制，允许外资商用车企业在华独资建厂为外资车企入华创造有利条件市场因素市场因素：中国商用车市场已经成为全球最大的商用车市场外资商用车企业进入影响分析外资商用车企业进入影响分析中国本土品牌产品具有成本优势，同时外资企业入华产能建设需要一定的时间短期内外资品牌的进入并不会对中国本土企业造成严重冲击，尚留给本土商用车企业一定缓冲期103n 针对新能源及智能网联汽车产业，2020年国家

15、出台政策的密集程度超过任何一年，意味着我国的智能汽车已被提升到“汽车强国”战略高度，为商用车企业的未来发展指明了方向智能化与电动化是商用车未来发展的方向智能化与电动化是商用车未来发展的方向整体技术向高效用、低耗能发展整体技术向高效用、低耗能发展换电和燃料电池是货运车辆重点技术方向换电和燃料电池是货运车辆重点技术方向续航、自重、价格、稳定四大问题制约电动卡车发展换电重卡在高频短需场景具有较好经济性，换电设施利于社会资源节约燃料电池适合中长距运输，发动机、液氢储氢和电驱动桥是技术关键点安全标准引导车辆安装安全标准引导车辆安装ADASADAS系统系统客车和货车安全标准先后出台，对商用车提出智能

16、化设备安装要求商用车新增车辆智能设备安装率大幅提升各企业积极探索高级别自动驾驶落地场景高级别自动驾驶更易在封闭半封闭及城市配送场景率先落地列队行驶降低能耗、提升交通效率，探索高速公路与城市道路衔接方式一汽解放一汽解放：2020年解放宣布成立“鱼快创领智能科技（南京）有限公司”，宣告一汽解放开展商用智能网联业务，开拓商用车后市场脚步进一步加快面向汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化的发展新趋势，率先瞄准互联网+物流东风汽车东风汽车：2020年东风汽车正式对外发布了东风智能网联共轨车辆平台以共轨、共管、共运为特点的新一代智能交通系统量身打造的、具备L4级无缝化移动服务能力陕汽集团陕汽集团：

17、2020年11月11日新上市发布全新一代高端重卡，达到L4级自动驾驶水平的陕汽德龙X6000。同日，陕汽X6000亮相2020世界智能网联汽车大会，并进行自动驾驶演示体验宇通客车宇通客车：2020年9月8日，宇通客车发布智慧出行品牌，郑东新区5G智慧出行系统。2020年11月18日，2020道路运输展期间，宇通正式发布“自动驾驶微循环解决方案2.0版”和L4级全新小宇2.0版金龙客车金龙客车：2020年9月17日，金龙客车联手百度共同打造的L4级自动驾驶中巴Robobus全球首发，并将投入于永川区的西部首条自动驾驶智慧公交线运营货车货车客车客车电动化：电动化：商用车车型趋向高效低耗商用车车型趋

18、向高效低耗智能化：智能化：商用车智能化发展迅速商用车智能化发展迅速11市场发展总结及趋势分析市场发展总结及趋势分析2020年中国商用车销量首次突破500万辆，涨幅近20%，在疫情冲击下实现逆势飞跃受国三汽车淘汰、治超加严、基建投资加码以及疫情后快递快运行业迅速发展等因素的拉动，货车销量大幅增长，成为商用车销量增长的主要驱动力受疫情冲击，客车销量整体小幅下滑；受政策及市场需求驱动，货车销量整体实现大幅增长半挂牵引车为代表的物流需求，成为驱动重卡销量的主要动力，中国重卡市场将逐渐由政策驱动转向消费驱动2021年，基建投资持续扩大，重型国六a排放标准全面实施，超载超限持续加严，快递、冷链运输等细分市

19、场快速增长，商用车将继续保商用车将继续保持正增长持正增长商用车市场集中度将进一步提升商用车市场集中度将进一步提升，没有规模和技术优势的企业将逐步被淘汰，最终将形成810家的商用车企业市场格局2020年商用车制造外资股比限制放开，奔驰、斯堪尼亚、现代等外资车企纷纷进驻中国建厂生产，未来外资商用车车企进入中国市场的步未来外资商用车车企进入中国市场的步伐将加快伐将加快商用车产品将由中低端向中高端升级，自动驾驶及安全零部件渗透率自动驾驶及安全零部件渗透率将进一步提升将进一步提升重卡用户结构比例将出现变化，头部客户市场集中度不断上升，车队用户比例将提升商用车市场发展总结商用车市场发展总结商用车市场趋势分析商用车市场趋势分析我们是谁：聆英咨询我们是谁：聆英咨询面向汽车行业企业、政府和投资机构、创新创业企业汽车行业的精品咨询公司管理咨询与培训管理咨询与培训市场研究市场研究& &企业尽调企业尽调竞争情报调研竞争情报调研战略咨询战略咨询定位：定位：专注汽车行业的市场与战略咨询价值观：真诚/开放/演进/践行宗旨：陪伴具有企业家精神的企业终生成长

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