1、2018 中国数据中心行业发展调研报告2018 年 5月中国数据中心产业发展联盟中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告2调研说明伴随互联网的蓬勃发展、云计算和大数据的推动，我国 IDC 产业近年来一直处于高速发展状态。在发展过程中，也呈现出一些行业热点问题，包括中西部空置率较高、行业同质化严重导致过度竞争、行业利润受到云服务商挤压等。为促进产业的长久健康发展，本次研究围绕产业供需和行业热点展开，包括市场展望、数据中心供需分析、区域布局分析、开展云服务分析、资本市场分析五大专题。本次研究采用实地访谈结合问卷调查的方式，共访谈行业专家 20 余人次，调查对象涵盖了数据
2、中心服务商、设备商、集成商、设计院和最终用户。“倾听行业专家声音、倾听一线声音”，准确真实的反映行业现状并提供洞察指引， 是本次研究的主基调。 在每个专题的分析之后， 都附有各被访专家的观点，希望通过不同的观点、不同的声音的碰撞，能够激发业内同仁的思考，起到抛砖引玉的作用。在此，对所有参与本次访谈与调查的领导、专家和产业同仁一并致谢！中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告4核心观点与建议核心观点(一)数据中心产业仍处于中高速的发展阶段。对于未来三年的增长预期，超过半数被调查的数据中心服务商认为未来租赁需求的年增幅超过 20%，接近 1/3的服务商认为年增幅将维持在
3、 30%以上。(二)互联网企业仍然是数据中心需求的最大贡献者。本次调研结果显示，互联网企业 （含云服务商） 占数据中心租赁市场的 62%， 其中， BATJ 占比高达 25%。(三)数据中心区域发展不平衡，中西部资源相对过剩。普遍认为西部整体空置率在 50%以上，部分区域上架率不足 10%。多数观点认为过剩的根本原因在于很多建设是政府政策和资本驱动的，并非用户市场需求直接驱动的。(四)数据中心服务商在积极拓展云服务，但云服务的盈利之路任重道远。多数专家认为目前云服务技术上还有一定壁垒，与国内外知名的云服务商存在较大差距。数据中心之间、数据中心与云的互联互通亟待加强。(五)整合与并购较活跃，数据
4、中心行业持续受到资本关注。整合并购是否有利于产业长期发展，主要看两方面：1.是否可以产生规模效应；2.是否可以形成上下游产业链整合。相关建议(一)中西部规划建设数据中心时，应充分考虑市场需求，避免盲目建设；通过政府扶持、互联互通、降低运营成本来吸引客户，降低空置率。(二)数据中心服务商在开展云服务时应专注于私有云、混合云，优先切入垂直行业应用的云服务。(三)未来的并购与整合应该注重发挥规模效益、形成上下游产业链聚合效应，而不是单纯的资本运作。中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告5目录1. 数据中心市场展望.62. 数据中心供需分析.82.1数据中心用户群占比与增
5、长分析.82.2用户需求特征分析.92.3用户越来越重视专业服务能力.103. 数据中心区域布局分析.163.1东西部行业空置率调查.163.2中西部资源相对过剩原因分析.173.2建议及未来展望.184. 数据中心开展云服务分析.224.1云服务带来的机遇.224.2云服务的挑战与应对.225. 数据中心资本市场分析.266. 产业发展建议.29中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告61. 数据中心市场展望本次调研通过访谈/调查数据中心服务商、设备商、集成商，对于数据中心未来三年的市场增长进行了趋势预测。从调研结果来看， 近 53%的被访数据中心服务商认为， 未
6、来 3年 IDC 租赁市场的增幅均在 20%以上。 其中， 约 32%的被访者认为， IDC 租赁市场增幅将超过30%。而对于数据中心新建需求来看，约 33%的被访设备商/集成商认为，未来数据中心新建需求增幅大约在 11%20%之间，说明新建数据中心的需求预期增幅低于租赁需求的预期增幅。对于增长驱动因素方面，被访专家普遍认为，5G、物联网、人工智能技术的成熟和应用的广泛开展，智慧城市对于政府公共事业类应用的带动，将成为未来3-5 年数据中心需求增长的主要动力。整体来看，数据中心产业仍处于中高速发展阶段。被访专家观点：国富瑞-吕军：最近几年，数据中心产能扩展迅速，大多数 IDC 服务商均在建设或
7、计划建设大型/超大型数据中心。从数据中心的地域布局来看，不仅在北京、上海、深圳等一线城市和贵阳、呼和浩特等热点城市大量建设数据中心，而且逐中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告7步向天津、重庆、成都、武汉、宁夏等地区蔓延。从数据中心的需求来看，东部一线、二线城市及其周边区域需求旺盛，一线城市数据中心建设受制于政策的约束，增幅较为缓慢，为满足一线城市数据中心需求，数据中心逐步向一线城市边缘地区布局；中西部区域除部分核心城市外，总体呈现需求不足，数据中心资源空置较多。随着人工智能、大数据、5G 等技术的发展， IDC 市场总量仍将持续增长。中国电信袁晓东：智慧城市会成
8、为未来 IDC 行业的增长点之一，公民大数据主要在政府手里，一部分电商数据掌握在互联网企业手中，互联网企业对电商这部分数据的挖掘和应用已经比较深了，但是政府这部分类似智慧交通、智慧旅游等这些公共事业类大数据还没有充分被挖掘。随着我们国家大数据战略的提升，已经具备大数据条件但未被挖掘大数据价值的这部分数据爆发的会比较快， 将来形成对 IDC 的消费会爆发增长。互联网企业对 IDC 的消费会比较稳定，但是政府这部分数据会在将来的某个点爆发。光环新网-耿岩：目前从整体大环境下看，未来 12 年是可能出现增长幅度下滑的情况，但是整体趋势还是增长的。增长的主要驱动因素来自于 IoT、大数据、人工智能、5
9、G 应用等行业发展，带来大数据量的增长，必然会带动 IDC 行业增幅。华云数据-李德才：IDC 产业的增幅会持续增长的，最少每年可以维持在 30%左右的增长幅度上。 但是增幅可能会是波浪形的增长。 目前很多应用都还没有上云，而对于已经上云的企业，未来会有更高的技术要求。未来 IDC 的发展会更专业化，应用更清晰化。数据中心的分工未来会越来越明确。中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告8企商在线-于宗波：从市场规模来看，IDC 未来会持续增长，增长幅度基本上在30%左右，不太会出现增幅下滑的情况。因为最近几年各种项目和新技术均在加速落地，人工智能、物联网、5G 的发
10、展都会促进 IDC 需求的增加，不太可能会出现增幅下滑的情况。人民对于生活的诉求，尤其是网络交互、音视频应用等相关发展，使生活达到便利性的原始需求，都会促使网络品质的提升，计算处理能力的提高，这些都是要依托在数据中心之上。视频会议、电话会议、远程信息交换、无人驾驶等的发展，都同样会促进 IDC 需求增加。未来一线及二线城市仍为主要的需求区域，长远发展可能会向着西部地区偏移，因为西部地区成本较低。总的来说 IDC 发展是一个综合考量的因素，成本原则，业务需求原则等，最终企业会算账的。润泽徐荣耀：工业制造产生的数据量在未来会有很大的一个增长，因为未来都是万物互联、机器制造机器了，这会比用人生产所产
11、生的数据要多的多。整个数据中心的产业总值也一定是往上涨的，这个是不可逆的。以润泽为例子，润泽为什么做数据中心这个事情，是因为我们在 08 年的时候看到整个 3G 数据量起来了，接下来到 4G，数据会有一个向上的跳动。5G 带宽大幅增加，5G 商用之后，我们谈了很久的物联网、谈了很久的车联网，才有机会、才有可能实现，现在4G 你去谈物联网谈车联网，不好意思没法完全实现，4G 叫 LTE，英文叫 LongTerm Evolution，它是过渡性的，很多东西它没办法支持。所以 5G 实现商用之后所带动产生的数据量一定会有一个大飞跃。中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告
12、92. 数据中心供需分析2.1 数据中心用户群占比与增长分析本次调研结果显示： 互联网企业（含云服务商） 占数据中心租赁市场的 62%，其中，BATJ 占比高达 25%。互联网企业仍然是数据中心需求的最大贡献者。综合被访专家观点，对于不同行业的增长点提出如下看法：互联网客户未来增长分析：?基于互联网及移动互联应用不断丰富，在线教育、网络娱乐、网络媒体、网络游戏、电子商务等多元化应用需求不断增加，带来对数据中心的持续性需求。?阿里云、腾讯云、华为云、百度云以及国外苹果 iCloud、微软 Azure、亚马逊 AWS 的大规模部署与应用推广，直接拉动了数据中心服务市场的快速增长。金融客户未来增长分
13、析：?互联网金融是未来银行业主要增长点之一，城商行、农商行、农信社未来可能成为 IDC 租赁的主要客户群；?对比国外发达国家，未来保险行业对数据中心的需求增长潜力较大；?券商租赁上证通、深证通机房较多，整体规模相对较小。中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告10政府（含公共事业）客户未来增长分析：?政务云（电子政务） ：数据中心需求量不是很大，直接购买云服务为主；?政府内网：自建为主，一个城市 30-100 个机柜；?智慧城市：未来需求的爆发点，包括交通云、教育云、医疗云、旅游云等。制造业未来增长分析：?智能制造、物联网、车联网起来潜力比较大；?中大工业企业以前都
14、是自建为主，未来可能变成租赁为主，给 IDC 带来机会；?中小型企业可能更多直接选择上云了。2.2 用户需求特征分析各用户群对在价格、网络、位置、安全和容量等需求要素上，呈现出不同的特征，互联网企业在价格、网络资源、部署速度、单机柜密度方面要求高；金融机构对于数据中心的安全可靠性要求最高；政府单位地域性要求较强，一般都是建设在本省或本市。中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告112.3 用户越来越重视专业服务能力根据调研所得， 在客户选择 IDC 服务商的考量因素中， 服务专业性排在首位，运维保障能力也进入 TOP3。运维人员缺失、流动性高、薪酬体系不完善仍然是数
15、据中心运维领域普遍存在的问题。被访专家观点：金融类：供销大数据-尹晖：很看重 IDC 的选址，生产中心一般分布在总部所在地，例如银行是很难把 IDC 放在自己完全够不到的地方的，选址标准一定要符合人民银行或者银监会的要求。比较看重是否具有物理光纤资源或者传输资源（裸光纤） 。对于价格敏感度低。保险行业一般要求的规模不是很大。金融互联网业务的快速发展会要求未来冗余及扩展能力。有增值服务要求，可以提供一体化解决方案。银监会同保监会合并之后， 监管机构可能会更强调灾备体系不完整的银行保险机构进行灾备的建设。大型股份制银行租用数据中心的情况可能会越来越少，但是中数盟 ChinaBDA - 2018 中
16、国数据中心行业发展调研报告12可能会出现购买 IDC 资产的情况。小型商业银行可能会存在租用大型银行空余资源的现象。城商以及农信是存在一定的 IDC 租赁机会及云服务的机会。企商在线-于宗波：金融对于业务连续性有一定要求，而且一定要符合行业内相关机构的要求。 对于数据中心的要求主要是高可靠性、 安全性好、 建设等级要高；提供 7*24 的服务。券商目前大多数是租赁机房，自建数据中心相对较少，但是券商一般都是租赁上证通和深证通的机房，这是由他们行业特性决定的。银行业增长主要增幅可能会在地方性商业银行的数据中心需求上。 国有银行未来的主要增长点是在互联网金融上，传统的业务目前增长幅度基本稳定，不会
17、再有大的增长了。保险行业未来的增长潜力会比银行大很多，主要是保险行业的业务预期比较大，目前我们保险占 GDP 的比重和发达国家相比还有大差距，所以，保险行业未来会有很多需求，目前大中型保险公司主生产中心都是自建的，灾备中心有些会考虑租赁。光环新网-耿岩：要求满足准入资质，一般银监会都是有要求的。对于成本考虑不多，金融客户的租赁价格相对都比较高。对于机房等级要求高，安全性要求较高。部分小型银行目前选择放在大型银行内，需求量不是很大。数据中心一般都是分布在总行所在地，多为北京地区，灾备中心如果选外地，除一线城市外， 可能会考虑选在内蒙，因为离北京相对较近。万国数据-黄明达：合规性要求较高。安全要求
18、高，要达到行业标准。对于机房等级、品牌效应等有要求。蓝汛滕峰：对于金融行业，未来大银行的测试及灾备系统、城商行和农商行有可能转换成为 IDC 未来主要的客户群。但是对于银行来说，每年的业务量发展中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告13比较平稳，通常不会有大起大落的阶段，所以业务量是可预估的，这个跟它的行业属性和业务特点是强相关的。目前大型银行有很多已经开始自建数据中心， 银行本身属于有钱的金融机构，宁愿多花钱，不能出问题，这是一个特点，第二，它建了那么多大规模的数据中心， 也是已经考虑未来几年可扩展性的问题； 第三，银行等金融行业对于安全行、可靠性及保障能力要求
19、极高。互联网类：供销大数据-尹晖：是否有足够的网络容量、带宽资源质量是不是足够好，是不是很方便接入。对于位置的敏感程度相对较弱。对于安全防护措施有一定要求，例如 DDoS、IPS 等。对于成本要求敏感。自身 IT 能力强，很少会选择增值外包服务。光环新网-耿岩：建设要求多，技术标准高。要求上架快，快速部署。对价格很敏感，对于网络时延要求很高。国富瑞-吕军：互联网企业的应用为分布式部署，不太在乎数据中心的位置，但是要求访问速度快，贴近用户。因此，互联网企业对数据中心的价格比较看重，要求性价比高，带宽资源要便宜。华云数据-李德才：价格敏感型客户，对于带宽资源要求高，带宽要大，网速要快。互联网一般数
20、据流动量很大，一般会出现爆发式的数据增长，对于带宽要求很高，所以目前更多的还是集中在一线城市为主。企商在线-于宗波：互联网企业的数据都是爆发性增长的，所以未来互联网企业不会出现下滑的情况。目前视频、音频、远程教育、云计算、大数据、5G、物中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告14联网等的发展，使人们在生活的便利性上选择更方便、更自由、更快捷，这样就会大大促进 IDC 的需求量。互联网企业很少自建，因为技术发展很快，自建的速度跟不上发展速度。万国数据-黄明达：互联网主要专注的是交付时间、性价比、宽带资源。大型互联网企业都有自己的技术标准， 例如腾讯的微模块、 阿里的
21、高压直流等。 要求 IDC企业可以做到快速部署。蓝汛滕峰：互联网企业讲求的其实就是快速，反应一定要快，比如出了问题之后，第一时间就能给我快速定位问题、解决问题并提供其他灾备方案，这是他需要的；而且目前市场上大型互联网企业的运维能力比较强大，这些大型互联网企业主要关注高效率、低时延、低成本。政府类：中国电信袁晓东：政府这方面根据和我们接触的情况来看，2015 年他们还在咨询，需要我们给做科普，2016 年就已经有云和大数据的概念了，开始在有方向的提问，能给他们提供哪些服务。2016年末就有一部分在找我们要解决方案，他们已经形成一些系统化的思维。 政府在公共事业方面如何牵头建立一些公共资源，放在云
22、计算和大数据平台上面，给公民提供一些便捷的服务，提升政府的服务形象。2016 年下半年政府是来找我们要解决方案的，2017 年基本就是来寻找和我们的合作方式，让我们去参加招投标，那么这是一些经济发达省份、城市或是一些意识超前的领导在推这些东西。那么下一步，很有可能这种示范效应出现以后，各地领导不管我有没有这个能力，复制就可以了，出现先导之后，相关产中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告15业在竞争中价格会逐步优化。政务云的应用对数据中心需求量不是很大，未来这些都是直接购买云服务，所以政府不一定会自建数据中心，他需要的不是基础的这些机架，他需要的购买大数据平台和云服
23、务，但这些云服务是需要落在基础的IDC 上。敏感的信息，政府内网这些可能会自建，但是需求不会很大，一个城市也就是 30100 个机柜。 智慧城市这种绝大部分在公有云上， 有多个行业需求 （旅游云、交通云、教育云、农业云、工业云、企业云等） ，不同行业有不同的个性化需求，这样既可以在公有云的基础上提供一些定制化的需求，也可以为这些行业量身定做私有云，也可以是兼而有之的混合云。智慧城市的软件肯定是趋向于开源的，硬件都是通用的，所以具备了快速复制的市场态势，所以在政府大数据应用上会发生的比较快，这些东西一旦复制完成，不管是哪朵云，教育云或者是交通云，最终都会形成对数据中心的消费。供销大数据-尹晖：公
24、安系统是很难对外租赁的，因为涉密性较强。政务云目前更多的存在一种跑马圈地的情况，相对来说政务云的项目利润都很低。未来可能产生对于 IDC 需求。智慧城市项目的落地可以带动 IDC 产业发展。目前建设规模不是很大，建设等级也不会太高，T3 就可以。地域性较强，都是建设在本省或者本地。随着智慧城市概念和解决方案的进一步成熟，政府推进力度的提升可能会逐渐良性发展起来。国富瑞-吕军： 政府部门的电子政务系统应用种类繁多， 对数据中心的建设等级、安全性、可用性要求高。为提高应用水平、降低成本，目前政府部门大多采用集中建设数据中心，部署云平台，为多个政府部门（如同一城市的委办局）提供云中数盟 ChinaB
25、DA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告16服务，既便于统一管理，也有利于数据共享开放。但电子政务对数据中心的需求不太大，一般地级城市有几百个机柜即可满足需求。随着公共安全、交通运输、健康医疗、智慧城市等应用的逐步普及，政府对数据中心的需求会爆发性增长，未来每个城市都需要较大体量的数据中心来支撑城市的智慧运营。华云数据-李德才：对于服务的专业性要求高，如运维能力、建设标准等。价格不是第一考量因素。对于数据中心的建设等级要求较高。金融和政府都会有本地化需求，一般数据都是在归属地进行储备。未来政府、金融、教育、医疗会是云服务的主要客户。企商在线-于宗波：原来很多部门都有自己的小型机房，而且
26、多数都是自建的。目前政府部门正在将小型机房收集，都统一分布在政务云平台上，这样会对 IDC租赁市场产生一定的需求量。政府的数据中心大都是当地布局的，一般对涉密比较强的政府单位，一般都是自建，如国税、海关、公安等，当然，也有一些对公众服务的业务系统会选择租赁数据中心， 但是由于政府数据的敏感性也使他们更倾向于运营商数据中心。工业制造业类：供销大数据-尹晖：目前主要是大型企业，如三一重工、北汽福田/长城汽车等都有建设数据中心。工业未来可以发展为以销定产，做到大数据营销和数据管控。工业云的理念已经初步形成。物联网的发展会促进行业发展。生产制造业目前系统普遍采用的是私有云，未来可选择采用行业公有云平台
27、。在后期维护上，处于中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告17成本的考虑可能会选择云租赁。目前缺少相应的行业标准进行建设。智能制造/车联网，目前还比较初级，未来潜力可能会比较大，但需要政府先有个标准。 河北省最近有工信部推动工业云落地的计划，投入非常大，我是觉得这些会带来一个促进。目前工业云在市场上已经有几家，比如说海尔、三一重工、和利时， 都形成梯队了，至少在第一象限内有 3-4 家做工业云。看政府的推手，一旦说真真正正推起来，不管是软件平台、SaaS 还是工业云都能做起来。华云数据-李德才：用公有云相对较少，政府对于制造业有一个“企业上云”三年行动计划，主要就
28、是针对制造业，要求企业先上云，再建设工业云平台。所以未来制造业会是云端需求的主要客户群体。中小型企业对于 IDC 是有一定需求的，大型企业对于 IDC 的需求不是很大。 工业数字化、 物联网、 工业互联网等的发展，都会促进制造业未来的需求。制造业未来可能会从自建变成转租为主，因为自建完成之后，后续维保、改造等的成本费用会逐年增加，投入会是一个无底洞， 而目前大家都在使用云技术，可以相应的减少资金投入。企商在线-于宗波：中大工业企业以前都是自己建设数据中心，相对比较独立而且封闭，需求量不大。随着物联网和工业互联网的推荐，未来的需求会逐渐向着专业的 IDC 转变，这会给 IDC 企业带来一些机会。
29、中国电信袁晓东： 工业制造业即将发力， 马上就会涨起来， 因为中国制造 2025，企业上云是国家政策，当然这种大多都是冷数据。润泽徐荣耀：工业制造的数据量在未来会有很大的一个增长，因为未来都是万中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告18物互联、机器制造机器了，这会比用人生产所产生的数据要多的多。3. 数据中心区域布局分析3.1 东西部行业空置率调查本次调研中， 在数据中心行业突出问题的调查中， “西部空置率较高”排名首位，超过半数的数据中心服务商及设备商/集成商都选择了该选项。在对行业空置率的调查中，超过 40%的被访者认为行业整体空置率高达40%60%，空置资源
30、主要集中在中西部。从访谈中获知，部分西部上架率不足10%；相比较而言，北上广深上架率则达到 60%-80%。中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告193.2 中西部资源相对过剩原因分析从调研结果来看，造成西部空置率高的首要因素是客户需求不足，用户更多集中在东部地区。其他因素包括网络资源支持不足、位置偏远、本地运维人才匮乏等。在网络资源方面，西部带宽资源相对短缺，非国家骨干节点城市，网络时延长。在地理位置方面，西部所处位置偏远，交通便利性较差，在发生故障时，解决时间相对较长。西部地区运维高端人才缺乏，人员招聘相对困难。另外，部分用户企业出于企业形象方面考虑，更愿意将
31、业务放在东部热点区域。而对于造成这一问题的根本原因，多数观点认为中西部的建设很多是政府政策和资本驱动的，并非用户市场需求直接驱动的。中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告203.2 建议及未来展望1)中西部规划建设数据中心时，应充分考虑市场需求，避免盲目建设。2)借助政府相关政策扶持，推广及加快智慧教育、智慧医疗、智慧交通等建设和落地，带动当地数据中心的需求。3)改善数据中心互联互通，同国家骨干网络连通，建立高效的网络资源。4)充分挖掘西部在电价、自然冷却、人工等方面的成本优势，降低运营成本，形成价格优势， 吸引价格敏感度较高、 但对应用交互性要求不高的用户群体。
32、5)在人员短缺的情况下，可以考虑提高远程运维能力，放弱现场运维的要求，通过智能化工具达到高效运维。被访专家观点：中国电信袁晓东：西部的互联互通和网络带宽是制约因素。三大运营商互联互通问题是工信部划的红线，出于网络安全考虑，通常不允许某个运营商机房出现其他运营商线路。西北不在国家的一级骨干网络上，要建立这个网络，投资谁来投？美国点对点的网络资源访问量比较小，不像咱们国家这种访问量非常大， 如中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告21果放到西部去，这个需要建立的带宽投资非常大。即使变成电信开放式市场， 这个投资也是非常大，根本赚不回这个价值，是不会有人投资的。未来西部
33、可以依靠公民大数据在地方上的应用促进当地的 IDC 消费， 完成最后这个一公里带宽。区域性经济发展后，有机会和国家一干网络连通。然后可以将一些冷数据放到西部，包括云服务、大数据分析。热点资源一定是要贴近用户，才能保证高速的用户交互性。所以你看热点地区就是京津冀、长三角、珠三角。目前做云服务的所有的数据都放在热点区域，其实没有必要，一些存储的大数据都可以放到远端去，未来需要进行这种资源优化，冷热数据合理区分。目前这种情况下不建议再到西部地区建设，因为本来存量就足够多了，上架率还不足 10%，部分政府政策行为导致了供需失衡。像内蒙古，为了城市经济发展平衡，在呼和浩特和乌兰察布均建设了大规模的数据中
34、心，结果导致客户资源存在竞争关系。实际上像内蒙静态投资要 7.5 年回本，这还没算动态（电力、人员、维修等） ，可能要 10 年回本，非得要投的话，可能这种是个战略性投资， 中国目前机架数只有美国的 1/25， 我们需要达到美国的 1/8 才能和美国在同一个起跑线上竞争，所以可以做这种战略性投资，但是西部投资回报慢。光环新网-耿岩：IDC 的建设主要是跟着用户走的，用户的需求在哪里，就会在哪建设 IDC。目前西部地区用户少，经济不发达，仅靠政府政策吸引企业去投产建设，招商引资将建设单位吸引过去了，但是用户没有过去，是没办法解决 IDC中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展
35、调研报告22租赁问题的。目前西部地区大型企业大多都是自建数据中心的，IDC 的需求客户主要是以中小型客户为主。西部地区建设的数据中心，更多的是以自用为主， 租赁的很少，如苹果、腾讯等。未来主要还是需要政府政策扶持，吸引更多的用户企业。解决网络延时的问题，对于客户的网络要求会有很大提升，可以起到很好的吸引客户的作用。国富瑞-吕军：中西部地区的数据中心总体呈现供过于求，主要原因是本地企业对 IDC 的需求相对有限；本地区人口相对分散，对个人信息消费能力较弱；同时受制于网络资源的质量和成本等因素，导致大型数据中心空置率较高。建议如下： 第一， 中西部数据中心的布局要做好市场调研， 建设规模与市场需求
36、相匹配；第二，当地政府应给与政策扶持，适度降低数据中心的建设和运营成本，例如土地成本、用电、用水、网络带宽等成本，提高数据中心的市场竞争力；第三， 中西部数据中心服务商加大市场拓展力度，吸引客户使用中西部数据中心资源。华云数据-李德才：建设数据中心，首先是需要考虑能源成本的，西部地区能源便宜，土地便宜，从后期运维和建设成本来看，都很低，所以会吸引大量的企业到西部地区去进行建设。国家的税收鼓励政策、招商等也会吸引企业建设。这样就会造成大量企业建设，从而造成产能过剩。西部过剩问题，目前只是短暂的，未来肯定会改变这种状态。 因为国内目前对于 IDC 的需求是持续增长的。 可以考虑引入一些企业作为灾备
37、中心， 吸引偏存储类的用户群体， 应用计算型企业入驻。距离远的企业可以考虑做专线，西部作为数据后端存储，时延要求没有那么高，只要保证有足够大的带宽。在运维能力上，西部地区的人才短时间内很难达到有中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告23很多，但是可以考虑提高远程运维能力，放弱现场运维的要求，提高运维水平。企商在线-于宗波：主要是环境方面的因素决定的，如人才、交通、网络等。西部地区高端运维人才相对缺失；交通距离相对较远，这样对于业务调整的及时性是有问题的；西部地区很多不是网络的核心节点城市，在网络传输方面相对会差一些；再加上城市综合服务的要求，一般企业选择还是会选择
38、在北上广深或者相对发达的地区。未来网络会达到均衡，网络通路的能力会增加，交通会越来越便利，这些都会使西部地区的环境更好；AI 技术、智能化工具的发展，会使运维更智能化，这样对于距离带来的运维及时性的问题会有所改善；延时衰减更小， 网络延时的时间缩短；从长远看西部吸引力会逐步加强。IDC 未来一定是向着低成本流动的，可以吸引阿里、AWS 等以互联网为基础的企业向着西北地区转移。金融等行业用户较难向西部地区转移，未来可以考虑在西部地区做灾备中心。万国数据-黄明达：西部地区数据中心需求渠道较为单一，主要以大型企业需求为主。目前云计算等新技术尚未在三、四线城市的中小企业和最终用户间普及。三四线城市数据
39、中心一般为定制化需求，托管设备主要服务于本地用户，或者托管了对网络延迟不太敏感的 IT 服务，例如存储，非关键网页等；而一些对延迟敏感的服务，如自动驾驶、AR 等，会倾向于托管在更靠近最终用户的地方。西部地区目前网络延时长是主要的问题， 目前一线城市到三四线城市网络时延一般会大于 10ms。未来如果可以放宽 IDC 之间互联互通限制，可将网络时延大大降低，会更好的吸引客户。不同的客户对于 IDC 的考虑会存在不同的平衡点。有些客户关注的是数据中心的合规性与冗余性， 有些客户关注的是数据中心的性价比中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告24和快速交付。润泽徐荣耀：随
40、着产业的发展，势必会慢慢的往这些地区发展，从资源配置上来讲可结合西部地区的数据中心资源做合理的配置， 这是可以思考和努力的方向，但前提是有些问题需要先解决；第一个，就是带宽的问题。我们怎么样让数据中心之间不再存在孤岛，有足够的带宽把大家都连接起来，这样才能达到数据中心资源共享。其次是要解决的就是管理上的问题，我们国内还没有一个很先进的管理方式，不管是工具上、制度上还是人员训练上都还需要提高。人才的聚集状况在中国短期内是解决不了的，但不代表数据中心一定要聚集在热点城市。人才聚集的热点和数据中心建设的区域有可能脱钩， 可是管理和带宽方面的水平要先到位。蓝汛滕峰：第一，客户选择数据中心要覆盖自己的网
41、民和客户，能够最便利的去发展他的业务， 所以从业务部署上基本上会优先选择在北上广深等网络特别发达的地区，而且这也是是同国家的经济发展强相关的。第二，目前来看客户不太愿意去西部，当地的运维人员和专业技术人员不太好找，相关人才主要集中在北上广深等经济发达城市；第三，如果客户把主要业务托管在西部数据中心，一旦发生故障，运维时间不可控；第四，成本问题依然存在。用电的成本是下降了，但是你其他的成本是上升的，你比如说裸光缆，第一是合不合法的问题，第二是运营商给不给你拉的问题，第三有没有这个裸光缆的问题，成本会急剧的上升。所以对于目前供大于求的西部数据中心的发展需要一个较长周期。中数盟 ChinaBDA -
42、 2018 中国数据中心行业发展调研报告254. 数据中心开展云服务分析4.1 云服务带来的机遇访谈中，多数专家认为：首先，云服务与数据中心产业相辅相承，云服务的发展带动了数据中心产业近几年的高速增长；同时，云服务对数据中心的要求也提升了数据中心的专业化水平。主要体现在：1)云服务发展促使很多中小企业都摆脱了原有的自建机房的模式， 尤其是中小型互联网企业， 更多的互联网应用、 更多的企业信息化建设都搬迁到云上面，这也就带动了整个数据中心产业的发展。2)云服务商对于数据中心快速部署、快速扩张和高功率密度的要求，带动了数据中心向大规模、模块化、绿色节能的趋势发展；同时，云服务商也对数据中心提出更高
43、的运维和定制化要求，有利于行业的专业化水平的提高。4.2 云服务的挑战与应对云主机/云存储等云服务产品在操作易用性、容灾备份、网络安全、升级扩容和成本等方面都超越了传统的数据中心产品，必然会吸引原有数据中心的客户，尤其是中小型客户群体。在云服务商吸收大量客户形成规模效应后，会进一步强化成本优势，压低行业价格，压缩行业利润空间。根据本次调研所得， 超过 80%的被访企业认为 IDC 服务商开展云服务是发展的趋势，并有兴趣拓展云计算业务。对于云领域的进入方式上，自主研发、外包打造云平台、解决方案合作各占 1/3，体现了进入路径的多样性。中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调
44、研报告26综合被访专家的观点，对数据中心服务商进入云服务商领域提出以下建议：1)加强数据中心与云的互联互通、加强数据中心与数据中心的互联互通，力争从技术水平上、客户需求满足上更贴紧云生态。2)加强 IaaS 层的研发和技术支持能力， 提高 IaaS 层服务水平， 以此留住中小客户群体。3)依托自己的优势和客户积累，切入垂直行业云的建设，将私有云/混合云作为主攻方向；提升垂直行业云服务能力，做到高效、及时、专业的“贴身管家服务”。被访专家观点：供销大数据-尹晖：云计算的发展可以很大程度上促进 IDC 的发展，目前云的发展是一个大的趋势和必然导向。可以考虑做云服务商的汇聚融合，将国内相关云服务商的
45、资源链接起来，与海外资源连接起来，客户无论在哪里租用 IDC 资源，都可以连到自己需要的云。未来垂直行业云的建设是有很大增长机会的，如目前银监会联合十家银行，投资 10 亿元进行金融云建设；河北、广东等地正在考虑工业云的落地实施。同时可以考虑托管私有云，这样从安全性、运维能力、服务能力、产品品质上都会有保障，做混合云的管理平台。提高上云和下云的迁移服中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告27务能力，引入比较好的合作伙伴等。光环新网-耿岩：未来的发展会以混合云为主要的市场需求。目前租用 23 个机柜的用户都会考虑上云。租用 1030 个左右机柜的用户，更多的会考虑使
46、用混合云。云服务的发展，长期来看对于 IDC 是个挑战，上云是一个过程，可能会经历初期上云-中期云和 IDC 共存-晚期下云的现象。在大批量上云之后，成本会高于 IDC 租赁成本，因为存在很多后续的维护及服务费用。大型的云服务商都可以考虑自建 IDC。同一企业之间可以进行不同数据中心的互联互通，但是不同竞争对手之间是没办法互联互通的，最多可以走流量，但是不会走裸光纤。IDC未来可以做 IaaS，但是要看未来对于云技术的投入资金有多少，如果资金投入不足的话，很容易造成入不敷出。IDC 卖云其实还是卖机房、卖宽带，不仅仅是需要在云上发力的。国富瑞-吕军：目前大部分数据中心服务商已经部署或计划部署云
47、平台。数据中心服务商提供云服务是产业链的延伸， 也是一项增值服务。 但从目前的现状来看，传统 IDC 服务商提供云服务，做得成功的并不多，其原因首先是来自于国内外知名云服务商的竞争，是否具备价格优势是获得市场的关键；其次是云服务存在一定的技术壁垒，是否具备云平台核心技术、是否有专业的研发团队是技术竞争的关键；第三是云平台的运营规模，是否具备持续的资金投入，能否部署安全稳定的大规模云平台也是云服务成功的重要因素。华云数据-李德才：目前国内仍然以 IaaS 层的云服务为主。公有云与 IDC 产业中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告28是密切相关的， IDC 就是公有
48、云的前身， 许多 IDC 公司最开始都是转型开始做公有云的。云服务目前主要是业务形式的，主要根据用户习惯决定。云的成本其实是比 IDC 小的，因为少了日常服务的成本，不需要专业的团队进行维护，不需要相关的设备厂家服务等，都会减少投入成本。公有云使用方便，价格方面有优势，用户主观感觉可能不太安全，一般都是中小型企业为主，他们都是通过公有云的方式使用 IDC 资源。阿里云做的比较好，是因为他们有大量的用户群体，而且价格便宜；公有云以互联网应用为主。私有云利润相对较高，更安全，但是成本更高，大型企业如金融、制造业、政府等目前主要都是采用私有云的方式。未来政务云、金融云、政府数字化转型、智慧城市的建设
49、、物联网的发展等都会带动整体产业链的发展。云的发展，会使 IDC 产业未来向着更集约化、更大型化发展，要拥有更大的扩容能力，可以有效的提高 IDC 的资源利用率。未来可以考虑所有的计算数据均在 IDC 内完成。云会给 IDC 带来更高的技术要求，会要求机房之间可以更好的互联互通，降低网络时延、提高网络的稳定性等。IDC 以前都是单一维度的产品服务，未来会针对定制化要求更强。未来混合云会是一个主要的发展模式，但是混合云发展后期，可能会考虑拥有自己的数据中心，不然会受制于基础物理设施的发展。私有云目前正在逐渐兴起，现在是私有云比较好的一个产品周期内，未来 510 年私有云会是一个很好的发展机会，华
50、云现在已经由公有云转为私有云为主要业务。企商在线-于宗波：云是基于计算、存储、网络的，所以云的发展会依托 IDC 产业。传统的如金融行业现阶段对于公有云的需求相对比例较低。从银行-证券-中数盟 ChinaBDA - 2018 中国数据中心行业发展调研报告29保险互联网金融细分行业来看，对公有云的需求比例是逐步递减的，反之， 一些互联网企业公有云的比例比较高。云的发展对于 IDC 有利的一面是，可以增加 IDC 的整体需求量，降低空置率。对于 IDC 行业带来的弊端就是行业利润降低。从长远来看，IDC 企业必然要向行业，向客户更靠近，为客户提供 IDC（私有云）云计算（公有云）的混合架构服务，让
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