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2021年中国信创非上市公司全景报告（20页）.pdf

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1、 0 中国信创非上市公司全景报告（2021）研究机构报告主编于百程执笔团队李昕（）张义坤（实习分析师）中国信创中国信创非非上市公司全景报告（上市公司全景报告（2 2021021） 2021 0 中国信创非上市公司全景报告（2021）根据零壹智库不完全统计，146 家信创非上市公司成立时长、员工规模和注册资本差异较大，初创企业与成熟企业并存。其注册地多分布在北上广等一线城市，中国东部地区多有分布。信创产品以软硬件为主，其中提供芯片和操作系统产品的公司仍相对较少。北京市和上海市已形成相对完整的产业链，江苏省位列第三。在股东构成方面，部分公司有上市公司出资。为了进一步了解行业发展

2、进程和市场格局，零壹智库推出信创系列报告，并将发布核心技术崛起：中国金融信创产业发展报告 2021 。该报告将以参与产业建设的金融机构和科技厂商为研究对象，涵盖软硬件、集成、云计算和网络安全等领域，展示金融信创产业全景。【如果您对该系列报告感兴趣或提供相关案例，欢迎添加（微信同号），联系我们】摘要 bstractbstract 1 中国信创非上市公司全景报告（2021）一、信创非上市公司基本情况一、信创非上市公司基本情况 . 2 （一）创立时长跨度较大，初创企业与成熟企业并存 . 2 （二）注册地址集中分布北上广，东部地区多有涉及 . 3 （三）员工规模差异较大

3、 . 5 二、信创领域业务二、信创领域业务 . 6 （一）信创产品以软硬件为主 . 6 （二）北京、上海已形成相对完整产业链 . 7 三、资本状况三、资本状况 . 9 （一）注册资本多在 1 亿元以下 . 9 （二）部分公司有上市公司出资 . 11 四、结语四、结语 . 12 目录 ontentsontents 2 中国信创非上市公司全景报告（2021） 1986 年 3 月，几位科学家提出要跟踪世界先进水平，发展中国高技术的建议。经过邓小平批示，国务院批准了高技术研究发展计划（ “863”计划）纲要，中国的自主创新之路由此展开。 2016 年科技部发布了国家重点研发计划首批重点研发专项指南

4、，国家重点研发计划整合了“863 计划” 、 “973 计划”等一系列科研专项，旨在提高产业核心竞争力和整体自主创新能力。信创则与“863 计划”等一脉相承。2016 年信息技术应用创新工作委员会（简称“信创工委会” ）成立，信创产业应运而生。信创的目的是实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。其核心是建立自主可控的信息技术底层架构和标准，在芯片、操作系统等领域实现国产替代。2018 年以来，在“华为、中兴事件”的催化下，信创产业加速发展。2021 年， “十四五”规划纲要提出加强原创性科技攻关，提高高端芯片、操作系统、人工智能算法等关键领域研发突破与迭代应用，并将增强信创供应链安全保

5、障能力列为重点工作。未来，在政策大力支持、需求大幅释放的背景下，信创产业将保持持续快速高质量的发展。零壹智库此前发布了“中国 A 股信创上市公司全景报告(2021)” ，并统计了最全的信创上市和非上市公司名单，一共有 248 家，如需完整版本，请点以下链接。本篇以信创非上市公司为切入口，研究行业格局。我们将 146 家信创非上市公司圈定为研究对象，分别从公司基本情况以及公司信创业务两大方面入手展开研究，以期总结信创行业发展现状。需要说明的是，上述公司名单通过对工信部、信创工委会、金融信创实验室等发布的数据整理得来，数据统计时间截至2021 年 12 月 25 日。下文的研究皆基于这 146

6、家信创非上市公司展开。一、一、信创信创非非上市公司基本情况上市公司基本情况（一）创立时长跨度较大，初创企业与成熟企业并存从创立时长来看，146家信创非上市公司创立时长跨度较大，既有刚成立仅 1年的初创型企业，也有成立41年的成熟企业。其中创立30年以上的公司共3家，分别是中国电子信息产业集团有限公司、华为技术有限公司和海尔集团公司；创立 20 年至 30 年的公司共 19 家，占比 13.01%；创立时长为 11 年至 20 年的公 3 中国信创非上市公司全景报告（2021）司共 54 家，占比 36.99%；创立 10 年以下 5 年以上的的公司共 57 家，占比39.04%；创立

7、3 至 4 年的公司共 7 家，占比 4.79%，成立 1 至 2 年的公司有 6家，其中有 3 家公司成立仅 1 年，分别为北京优炫数据库软件有限公司、量子芯云（山西）微电子科技有限公司和友虹（北京）科技有限公司，成立 2 年的有三家，分别为北京同源华安软件科技有限公司、上海格尔安信科技有限公司和统信软件技术有限公司。图图 1 1 1 14646 家信创非上市公司创立时长统计家信创非上市公司创立时长统计（单位单位：家，不完全统计）：家，不完全统计）资料来源：企查查，零壹智库（二）注册地址集中分布北上广，东部地区多有涉及从省级层面来看，146 家信创非上市公司注册地址覆盖全国 16 个

8、省级行政区（含直辖市和自治区）。其中北京市、上海市、广东省信创非上市公司数量位列前三，分别为 53 家、37 家、16 家；其次为江苏省、天津市、山东省，分别为10 家、7 家、7 家；其余省份信创非上市公司数量均为 1 至 5 家。 675754050602年及以下3至4年5至10年11至20年20至30年30年以上 4 中国信创非上市公司全景报告（2021）图图 2 2 信创非上市公司省级分布热力图信创非上市公司省级分布热力图（不完全统计）（不完全统计）资料来源：企查查，零壹智库从城市分布来看，超 5 成信创非上市公司分布在北上广这类一线城市，共 84 家，占

9、比 59.59%，其中北京市共计 53 家，上海市共计 27 家；此外天津市与广州市信创非上市公司数量相同，都为 7 家；深圳市排名第五，共 6 家信创非上市公司；其余城市非上市公司数量均在 1 至 5 家。一个企业的许多竞争优势来源于企业所在的地域和产业集群，不同城市的政策和经济环境等为公司发展提供不同的“气候” ，受政策、舆情、资本风向以及公司战略的引导，企业的迭代方向也会产生差异。 5 中国信创非上市公司全景报告（2021）图图 3 3 1 14646 家信创非上市公司城市分布情况家信创非上市公司城市分布情况（单位：家，不完全统计）（单位：家，不完全统计）资料来源：企查查，零壹智库

10、（三）员工规模差异较大员工规模是反映一个公司规模大小的标准之一。从企查查显示的员工规模来看，146家信创非上市公司中除 6家公司未公开其员工规模外，其余公司员工规模在少于 50 人至 10000 人以上不等。其中华为技术有限公司人员规模最为庞大，达到 10000 人以上；1000 人至 10000 人以内的公司共 14 家，占比 10.00%；员工规模在 500 人至 999 人的共 15 家公司，占比 10.71%；大部分公司员工规模都在50至499人以内，共计91家，占比65.00%；另有部分公司人员规模少于50人，共计19 家，占比13.57%。发展靠人才，实现高质量发展更要靠人才。员

11、工作为企业发展的资源，是企业可持续发展的基础和保证、是提升核心竞争力的关键。在扩大员工规模的同时，企业更要注重打造内部高质量的人才供应链体系，提高员工整体素质水平，助力企业更好更快地发展。 4455677275300济南市杭州市武汉市南京市深圳市天津市广州市上海市北京市 6 中国信创非上市公司全景报告（2021）图图 4 4 146146 家信创非上市公司员工规模分布（不完全统计）家信创非上市公司员工规模分布（不完全统计）资料来源：企查查，零壹智库二、信创领域业务二、信创领域业务整体来看，信创非上市公司提供信创产品种类已全面覆盖软件、硬件、信息安全和实际应用四大方

12、面，特别是在数据库、操作系统、存储和信息安全方面多有涉及。（一）信创产品以软硬件为主信创产品的产业链主要可以分为软件领域、硬件领域、实际应用和信息安全四大板块。从信创产品方面来看，从事存储、整机（含服务器）、操作系统和数据库以及提供信创产品解决方案和信息安全产品的非上市公司居多。其中提供信息安全产品的公司共有 18 家，有 28 家公司提供信创解决方案；提供数据库产品的公司共 16 家，其余提供存储、整机、操作系统的公司也都在 10 家以上。整体来看，共有 44 家信创非上市公司提供硬件类产品，占比 30.14%；有 43 家非上市公司提供软件类产品，占比 29.45%；提供实际应用类产

13、品的公司有 39家，占比 26.71%；提供信息安全类产品的公司有 18 家，占比 12.33%；另有两家公司提供多类产品，分别为深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司和华为技术有限13.57%65.00%10.71%10.00%0.71%少于50人50至499人500至999人1000至7999人10000人以上 7 中国信创非上市公司全景报告（2021）公司。图图 5 5 146146 家信创非上市公司信创产品分布状况家信创非上市公司信创产品分布状况资料来源：公司官网，零壹智库（二）北京、上海已形成相对完整产业链分区域来看，北京市和上海市已聚集信创产业链上大部分的信创产品生产企业，其次

14、是江苏省。其中分布最全的是北京市。北京市在软硬件及信息安全和实际应用领域均有信创非上市公司分布，例如芯片领域有龙芯中科技术股份有限公司，存储领域有星辰天合（北京）数据科技有限公司、百望股份有限公司，整机方面有联想长风科技(北京)有限公司等；信息安全方面有北京神州慧安科技有限公司、北京万里红科技有限公司等；应用软件北京点聚信息技术有限公司；数据库领域有北京人大金仓信息技术股份有限公司等。相比北京和上海而言，江苏省在芯片和操作系统等核心领域尚未有代表企业。 444339253035404550硬件软件实际应用信息安全多产品 8 中国信创非上市公司全景报告（2021）表表 1

15、 1 北京市北京市、上海上海市市和江苏省各领域和江苏省各领域信创信创代表企业（不完全统计代表企业（不完全统计）北京市信创代表企业硬件龙芯中科技术股份有限公司联想长风科技(北京)有限公司中国电子科技集团有限公司百望股份有限公司星辰天合（北京）数据科技有限公司长城超云(北京)科技有限公司中电科技（北京）股份有限公司北京高德品创科技有限公司软件中国电子信息产业集团有限公司北京红旗软件有限公司统信软件技术有限公司天翼电子商务有限公司北大方正集团有限公司北京人大金仓信息技术股份有限公司北京华胜信泰数据技术有限公司信息安全北京万里红科技有限公司北京时代亿信科技股份有

16、限公司实际应用北京慧点科技有限公司北京点聚信息技术有限公司北京书生电子技术有限公司上海市信创代表企业硬件上海兆芯集成电路有限公司上海君众信息科技有限公司上海博达数据通信有限公司中国银联股份有限公司软件普华基础软件股份有限公司中标软件有限公司上海天旦网络科技发展有限公司上海热璞网络科技有限公司 9 中国信创非上市公司全景报告（2021）信息安全上海格尔安信科技有限公司上海浪擎信息科技有限公司实际应用上海梦创双杨数据科技股份有限公司上海弘玑信息技术有限公司江苏省信创代表企业硬件南京百敖软件有限公司苏州互盟信息存储技术有限公司南京云信达科技有限公司

17、软件华云数据控股集团有限公司苏州博纳讯动软件有限公司江苏瑞中数据股份有限公司信息安全江苏智慧数字认证有限公司实际应用永中软件股份有限公司苏州博瑞凯德信息技术有限公司资料来源：企查查，公司官网，零壹智库三、资本状况三、资本状况整体来看，146家信创非上市公司注册资本跨度较大，既有小于 1 亿元的公司，又有注册资本超 500 亿元的公司；在出资股东的构成中，有部分公司股东含上市公司，大部分公司由个人或其他非上市公司出资。（一）注册资本多在 1 亿元以下相对而言，注册资本大的企业流动资金越大，其偿债能力就越强，公司受限小，发展空间大，特别是市场开发初期，资本大可加快公司发

18、展。从注册资本方面来看，该 146 家信创非上市公司中注册资本达到 100 亿元以上的共有 5 家，其中长江存储科技有限责任公司注册资本更是达到 562.75亿元；注册资本大于 10亿元小于等于 100 亿元的公司有 6 家，占比 4.11%；大于 3 亿元小于等于 10 亿元的信创非上市公司有 18 家，占比 12.33%；大于 2 亿元小于等于 3 亿元的公司 10 中国信创非上市公司全景报告（2021）有 10 家，占比 6.85%；注册资本在 1 至 2 亿元的公司有 14 家，占比 9.59%；当然大部分信创非上市公司注册资本在 1 亿元及以下，共计 93 家，占比 63.70%。

19、图图 6 6 146146 家信创非上市公司注册资本分布情况（单位：家，不完全统计）家信创非上市公司注册资本分布情况（单位：家，不完全统计）资料来源：企查查，零壹智库表表 2 2 注册资本注册资本 1 10 0 亿元以上亿元以上信创非上市公司信创非上市公司（不完全统计）（不完全统计）序号公司名称注册资本（单位：亿元） 1 长江存储科技有限责任公司 562.75 2 华为技术有限公司 404.41 3 中国电子科技集团有限公司 200.00 4 中国航天科工集团第二研究院七六所 187.00 5 中国电子信息产业集团有限公司 184.82 6 四川长虹电子控股集团有限公司 30.00

20、 7 中国银联股份有限公司 29.30 00708090100 11 中国信创非上市公司全景报告（2021） 8 海光信息技术股份有限公司 20.24 9 建信金融科技有限责任公司 17.30 10 上海兆芯集成电路有限公司 11.70 11 北大方正集团有限公司 11.03 资料来源：企查查，零壹智库注：表格数据按注册资本降序排列。（二）部分公司有上市公司出资从股东构成来看，146 家信创非上市公司中，绝大部分公司由个人或者其他非上市公司出资组建，这类公司共计 117 家；其余 29 家信创非上市公司是上市公司的全资子公司或参股子公司，例如数科网维有金山办公出资，

21、人大金仓股东包括太极股份、南天信息、南威软件、东华软件。一般而言，从公司影响力角度看，上市公司参股有利于扩大信创公司自身的知名度与影响力，获得更好发展机会。表表 3 3 由上市公司由上市公司参股公司（不完全统计参股公司（不完全统计，排，排序序不分先后不分先后）序号公司名称上市公司名称（股权占比） 1 天津卓朗科技发展有限公司 *ST 松江（80%） 2 上海云轴信息科技有限公司安恒信息(2.32%)、阿里巴巴（18.18%） 3 北明软件有限公司常山北明(100%) 4 统信软件技术有限公司澄迈科技(32.54%) 5 北京万里红科技有限公司东方中科（78.33%） 6 上海

22、格尔安信科技有限公司格尔软件(100.00%) 7 联芸科技（杭州）有限公司海康威视(23.55%) 8 上海道客网络科技有限公司恒生电子(2.16%) 9 北京数科网维技术责任有限公司金山办公(60.33%) 12 中国信创非上市公司全景报告（2021） 10 珠海奔图电子有限公司纳思达(100.00%) 11 友虹（北京）科技有限公司南威软件(7.50%) 12 中标软件有限公司中国软件(100.00%) 13 广州视睿电子科技有限公司视源股份(100.00%) 14 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司太极股份(21.00%) 15 北京太极信息系统技术有限公司太极股份(

23、100.00%) 16 北京人大金仓信息技术股份有限公司太极股份(33.28%)、南天信息(9.22%)、南威软件(4.52%)、东华软件（2.58%） 17 深圳市杉岩数据技术有限公司天玑科技(9.96%) 18 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司新北洋(60.00%) 19 锐捷网络股份有限公司星网锐捷(51.00%) 20 上海仪电鑫森科技发展有限公司云赛智联(100.00%) 21 武汉达梦数据库股份有限公司中国软件(25.21%) 22 麒麟软件有限公司中国软件(100.00%) 23 中软信息系统工程有限公司中国软件(65.79%) 24 迈普通信技术股份有限公司中国

24、长城(29.99%) 25 长城超云(北京)科技有限公司中国长城(44.00%) 26 飞腾信息技术有限公司中国长城(28.04%) 27 中科方德软件有限公司中科曙光(20.04%) 28 海光信息技术股份有限公司中科曙光(32.10%) 29 南京百敖软件有限公司卓易信息(100.00%) 四、结语四、结语信创产业的建设并非一日之功，信创发展顺应时代浪潮。通过对信创非上市企业的梳理可以窥见，近几年来信创产品加速落地，无论是老牌公司还是初创企业竞相在信创领域争奇斗艳。但是目前在信创领域还存在区域发展不均衡，产品品类发展不平衡的问题。区域层面，信创非上市公司多集中在北京、上海等这类一线城市，其他省市信创非上市公司分布较少；产品层面，生产核心的芯片级操作系统等产品的公司仍相对较少，国产化率不高。当然这与信创产业的 13 中国信创非上市公司全景报告（2021）发展阶段以及各地政策支持有关，相信随着信创工作的发展数字化浪潮的高速到来、供需侧对信创的重视化程度提高，在内外部因素和政策的大力驱动下，信创产业必将迎来新一轮的发展浪潮。

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