1、出品中国农村供应链金融创新与实践研究支持单位：什马金融 屹农金服我国农村金融发展的痼疾无需多说。现阶段，一些新兴主体开始探索供应链金融在农村生产与零售领域的运用。尽管 10 多年前黑龙江省的龙江银行已经开创性地使用了农业供应链金融的这种融资方式，但这些年，由于农业经济弱质性、农业产业化进程缓慢等原因，我国农业供应链金融的发展并非十分突出。目前对农业供应链金融的审视多集中于工业制造业的概念和理念上，主要指的是基于农产品生产加工销售链条开展的金融服务；本报告从农村经济及金融发展的角度出发，分析各类（金融）服务机构通过农产品生产、农村生产资料、农村消费品供应链、并基于其中核心企业开展的金融业务模式；
2、同时在调研分析不同领域供应链金融的创新模式与实践案例后 ，期望能对未来发展做出一点研判。农业的生产发展或者说是农村经济的发展，几个关键的因素是要素投入、生产加工以及流通销售。在这些过程中，都需要金融服务的加持，就学界主流的研究来看，金融服务确实促进了农业发展、经济增长。 在生产加工及流通销售等方面，农村地区仍然面临着诸多问题，金融服务也正在缓慢发展。写在前面（一）农村供应链的界定现有供应链的定义都是制造企业为核心的供应链定义。指的是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商、直
3、到最终用户连成一个整体的功能网链结构。这不仅是一条连接供应商到用户的物流链、信息链、资金链，还是一条增值链，物料在供应链上因加工、包装、运输等过程而增加其价值，并给相关企业带来收益。我们将这种定义移植到农村生产、流通过程中。农村供应链可以理解为：在农村农产品、生产资料、农民日用消费品的生产和流通过程中，围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，把涉及原材料、中间产品、产成品，并最后由销售网络把产品送到消费者手中的将农户、分销商、零售商、最终消费者连成一个整体的功能网链结构。据此，这当中的供应链将主要包括农产品供应链、农村生产资料供应链和农村消费品供应链。（二）农村供应链金融的界定供应链的
4、定义以制造业为核心进行界定，农村供应链金融的定义也多以农业供应链金融为核心进行界定。供应链金融指的是立足于产业供应链，根据供应链运营中的商流、物流和信息流，针对供应链参与者而展开的综合性金融活动。农业供应链金融多指的是商业银行通过审查整条农业供应链 , 基于核心企业、 农专业合作社及农户的真实贸易交易 , 根据供应链运营中的商流、物流和信息流，以核心企业的信用作为担保 , 对供应链上的所有企业及农户进行信用捆绑的新型融资模式。我们再将这种定义移植到农村供应链上，那么，农村供应链金融可以理解为各类（金融）服务机构通过审查整条农村供应链（包括农产品生产、农村生产资料、农村消费品），基于核心企业等，
5、根据供应链运营中的商流、物流和信息流等，为供应链上的所有企业及农户提供服务的新型融资方式。 几个概念界定（三）农业产业化、农村供应链以及农村供应链金融的关系关于农业产业化、农业供应链及农业供应链金融之间的关系，我们可以这样描述：农业产业化有助于形成有效的农业供应链，有效的农业供应链是农业供应链金融顺利运行的基础。反过来，农业供应链金融的发展通过为农业供应链上成员提供融资、结算等金融服务从而促进了农业产业化的进一步发展。也就是说，农业产业化是前提条件，农业供应链金融是考察整个农业产业链的融资方式。这当中，主要指的是农产品生产加工销售这一供应链条及金融服务。另外，农村生产资料及农村消费品供应链与传
6、统产品供应链较为接近，本质上也是将其生产过程的产前、产中和产后等诸多环节联结为一个完成的产业链条，前提是相关产品生产销售的规模化、工业化、专业化。这当中的金融服务，我们将只关注与农户生产经营及消费相关的环节，且主要指的是产后触达至农户等的下游销售环节中的金融服务。目 录第二章农村供应链金融业务的演变、整合与创新第三章农村供应链金融的发展展望一、供应链金融的一般性产品和服务1. 上游作为主导企业为下游提供融资支持2. 下游作为主导企业为上游提供融资支持二、农村供应链融资需求拆解 二、农村供应链金融演变与创新 1. 农产品（生产加工）供应链2. 农村生产资料供应链3. 农村消费品供应链1. 资金来
7、源多元2. 金融覆盖范围扩大3. 综合性金融服务成为可能三、农村供应链金融的供给分析 三、农村供应链金融典型案例分析1. 参与主体及服务2. 小结1. 什马金融农村交通出行供应链金融实践 2. 屹农金服农产品供应链金融实践 四、农村供应链金融存在的问题 一、农村供应链演变与创新 四、农村供应链金融的新技术应用与风险防控1. 农业产业化水平不高2. 农业供应链数量少，链条不稳固3. 农村地区重生产、轻流通问题仍存4. 农村信用体系不健全1. 互联网加速了供应链的逆向整合，平台成为核心企业的可能变大2. 各类平台促进供应链的信息化、数据化进程1. 农村供应链金融发展中的风险2. 农村供应链金融的风
8、控环节3. 农村供应链金融发展中的新技术应用 第一章农村供应链融资需求拆解供给分析01217192025农村供应链融资需求拆解供给分析第一章100%50%60%40%90%第一章农村供应链融资需求拆解与供给分析（一）供应链金融的一般性产品和服务从金融机构提供供应链金融服务的角度看，供应链金融的产品主要包括三大类，即预付类融资、基于存货的融资和应收账款融资。以下我们按照供应链中的各类融资需求场景进行具体分析。在供应链中，由于企业自身话语权存在差异，供应链上各主体之间的交易主要包括以下几种情况：整体来看，在上述多种相互交易的场景中，其实只存在两种情况，一种情况是，上游相对强势
9、而下游相对弱势，另一种方式是下游相对强势而上游相对弱势。因此，在依托供应链进行融资的过程中，其实也只有两种模式，一种是上游厂商利用自身的资信帮助下游获得融资服务，一种是下游利用自身资信协助上游获取融资服务。1. 上游作为主导企业为下游提供融资支持在供应链金融服务中，上游对下游的融资支持，通常情况以预付账款和基于库存的融资为主。其中，基于存货的融资业务包括仓单质押融资和存货质押融资两种，合作方通常包括银行等金融服务机构、借款人、实际资金使用人和指定的第三方物流。仓单质押融资指的是融资企业将自有或有权受让的仓单质押给银行，银行根据一定的质押率向融资企业提供授信的融资方式，在这种融资方式中，物流企业
10、提供的仓单作为物权的凭证是法律上的标的物。存货质押融资指的是融资企业将已经存在且拥有货权的货物质押给银行，并交给指定仓库监管以取得授信的融资方式。存货质押融资又分为静态质押融资和动态质押融资。2. 下游作为主导企业为上游提供融资支持在下游作为主导企业为上游提供支持的过程中，通常情况下，相对弱势的上游企业面对强势的下游企业，会采用赊购的原材料供应商与生产商之间进行交易，其中生产商是主导企业；与此相对应，生产商与原材料供应商之间进行交易，其中原材料商是主导企业；生产商与经销商之间进行交易，其中经销商是主导企业；与此相对应经销商与生产商之间进行交易，其中生产商是主导企业；经销商与销售终端之间进行交易
11、，其中销售终端是主导企业，当然，在链条比较长的供应链体系中， 也可以把产品的任何使用者视为终端，因此终端包括销售终端与下游生产商；与此相对应，销售终端与经销商之间进行交易，其中经销商是主导企业；也存在一种情况，即生产商直接有自己的直接销售渠道，因此生产商可以与销售终端直接进行交易， 其中销售终端是主导企业 ； 与此相对应，销售终端是生产商，其中生产商是主导企业。06中国农村供应链金融创新与实践其中，应收账款质押融资指的是上游供应商以应收账款的债权作为质押品向银行等金融机构融资，供应商完成融资后，如果下游采购方无力付款或者拒绝付款，金融机构可以向供应商要求偿还贷款资金。应收账款保理融资指的是上游
12、供应商将应收账款债权卖给金融机构，并通知买方支付货款给银行，由金融机构承担收账风险，且对融资企业没有追索权。从不同的分类，我们可以将保理业务分为几类，常见的是明保理和暗保理的分类方法。其中，明保理指的是金融机构和供应商需要将销售合同被转让的情况告知采购商，并签订金融机构、供应商、采购商之间的三方合同；暗保理指的是供应商为了避免让客户知道自己因流动资金不足而转让应收账款，或者采购商对应收账款转让持消极态度等情况下的一种保理方式。在暗保理方式中，货款到期时仍由供应商出面催款，并向金融机构偿还借款。另外还有一种方式是应收账款证券化，指的是融资企业将未来能够产生稳定现金流的应收账款转化为在金融市场上可
13、以出售且流通的证券的融资方式。以上是供应链金融的一般性产品和服务，以下我们将具体分析农村供应链金融的各类情况。（二）农村供应链融资需求拆解按照我们上述对农村供应链的分类，下文我们将依据不同的供应链进行具体的供应链融资需求拆解。1. 农产品（生产加工）供应链从农产品的生产加工链条来看，供应链中的参与主体包括生产者（农户、合作社、种养企业）、农产品加工制造企业、出口商或者批发商、零售商、消费者等。如果我们将农产品生产加工的供应链条分为生产、加工、销售三个环节。在其中的每个环节，每一类参与主体都有不同的融资需求。在生产环节，种养企业、合作社、农户等生产者在购买种子、种畜、化肥农药、土地承包、农用设备
14、购置方面存在资金缺口。在加工环节，参与主体主要是农业企业，包括处于成长期的农业企业和成熟型的龙头企业。他们在供应链中的资金需求主要包括农产品收购的缺口， 农产品收购企业需要在较短期限内花费大量的资金用于收购， 资金往往被长期占用。在销售环节，加工企业或销售商通常有大量存货，这也将占用加工企业和销售商的流动资金。如果在较为产业化的细分农业生产领域，上述的各个环节将由龙头企业主导，即龙头企业是农产品加工和流通企业、农资供应商、技术服务商等的综合体。因此商业银行往往以农业龙头企业的信用为主，围绕其生产加工销售环节，为上下应收账款质押融资应 收 账 款保理融资应收账款资产证券化应收账款融资主要有三种方
15、式07形式以打开销售市场，因此总会产生大量的应收账款。所以这当中的融资服务主要是应收账款融资。第一章农村供应链融资需求拆解与供给分析游提供融资服务。以农业龙头企业主导的供应链条属于完整的较长的链条，常出现在细分的产业化程度较高的种养殖领域。在实际的农产品生产加工过程中，实则农产品生产加工的各个环节仍是相对分散的，因此也决定了其中的融资方式各不相同。整体来看，依据不同程度的供应链，其中的供应链融资方式大致可以分为两种，一种是节点参与主体之间的相互融资，体现为资金盈余者向资金需求者提供内部融资，也可以称之为直接融资；另一种是利用供应链参与者之间的关系从外部融资，例如从银行或者其他金融机构寻求授信，
16、由外部金融机构向供应链中的参与者发放贷款，也可以称之为间接供应链融资。其中，内部融资主要采取的是贸易融资形式；外部融资则主要由农信社、商业银行等金融机构，利用供应链业务产生的应收账款、库存等发放贷款，主要有应收账款融资、仓单质押融资等。具体来看，农产品的上游生产环节如果没有可抵押的固定资产或者流动资产，可用应收账款抵押融资；下游的加工和销售环节，因为有半成品或者成品，可以用物流仓单质押等融资。2. 农村生产资料供应链广泛意义的农业生产资料指的是农、林、牧、副、渔所需要的生产资料的总称，是进行农业生产的物质要素。由工业产品中提供的农业生产资料一般包括：农机设备；半机械化农具、中小农具；农药；化肥
17、；农用塑料薄膜；农、林、牧、副、渔产品进行深度加工的设备以及运输、储藏机械设备、电气设备、各种配件等等。农村生产资料供应链的涉及主体主要包括 ： 供应商、 农用生产资料生产制造商、 代理商、 销售公司、 批发市场、 农户消费者。在这其中，不同的参与主体会面临不同的融资需求。生产制造环节例如原料采购、设备购置等存在资金缺口，销售流通环节中的经销商、零售商有预付进货款的需求、农户消费者购置生产资料时往往有分期付款的需求等。3. 农村消费品供应链农村消费品供应链的涉及主体主要包括：供应商、制造商、批发商、零售商、农户消费者等。“不方便、不安全、不实惠”是多年前人民日报对我国农村消费总体现状的描述，多
18、年来，农村消费情况有所改善，但仍然存在诸多问题。在农村消费品的供应链中，需要解决的关键性问题也是消费品在农村地区的流通销售，如何将各类消费品提供给农户以供其使用是市场主要需要解决的问题。因此，在这一链条上的金融服务主要是下游流通销售环节中的融资服务。2005 年，我国商务部开始开展“万村千乡市场工程”，这一工程的目标是从 2005 年开始，力争用三年时间，在试点区域内培育出 25 万家左右“农家店”，形成以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村消费经营网络，逐步缩小城乡消费差距。这之后，农家店开始成为农村消费品流通的主要主体。同时，连锁经营作为一种现代流通组织形式和经营方式，开始逐渐在
19、农村地区流行。“万村千乡市场工程”实施后，我国出现了一大批立足城镇，面向农村的消费品连锁经营企业，以连锁经营方式在乡村开展农家店，如连锁超市、便利店等，以及配送中心。截至 2009 年 10 月底，我国全国已经建成了 41.6 万个农家店和 1467 个配送中心，覆盖了全国 85% 的县、75% 的乡镇和 50% 的行政村。1保税仓业务指的是供应商承诺回购，融资企业向银行申请指定仓库仓单质押的贷款额度，融通仓业务引入第三方物流公司进行质押物评估监管，银行重点考察企业是否有稳定存货，是否有长期合作的交易对象以及供应链综合运作情况，并以此作为授信决策的重要依据。08中国农村供应链金融创新与实践2龙
20、江银行股份有限公司（简称龙江银行）是经中国银行业监督管理委员会于 2009 年 11 月 27 日批准，在原齐齐哈尔市商业银行、牡丹江市商业银行、大庆市商业银行和七台河市城市信用社的基础上合并重组而设立的股份有限公司。龙江银行注册资本 30.8 亿元，总行设在哈尔滨市。另一方面， 农家店的发展也逐渐成为农村电子商务发展的一个基础。 2011年7月， 商务部下发了 “万村千乡市场工程”信息化改造试点方案 ， 旨在推动农村地区流通网络的信息化进程。 当时， 由中国移动通信集团公司负责搭建信息系统，并要求这一信息系统能够满足农家店、流通企业的线上管理功能，例如支持农家店实现线上购销存、订单管理、办理
21、移动增值业务等；支持流通企业以互联网为平台对农家店进行管理， 实现内部供应链 （门店、 配送、 总部） 和外部供应链 （上游供应商、生产厂商、下游客户）的信息及财务数据交换等。2015 年，商务部市场建设司向各地下发了关于请补充完善万村千乡信息系统数据的函，请各地抓紧时间提交数据，而相关情况将作为 2015 年电子商务进农村示范的重要参考。也是在这一年，农家店开始与电商企业展开合作。现阶段，农家店还是农村地区流通环节的主要主体，电子商务平台正在迅速发展。农村消费品连锁经营的供应链参与主体包括供应商、连锁经营企业（自营 / 平台型电子商务平台）、农村区域的配送中心、直营店 / 加盟商 / 网店、
22、农村消费者等。在资金需求方面，大型连锁企业（自营电子商务平台）在采购商品时，往往需要大量的预付款项，存在融资需求；配送中心/加盟店/网店等通常会出现资金周转问题， 有存货或者应收账款抵押融资等需求 ； 农村消费者在购买大宗消费品时，则有分期付款的需求。针对上述供应链中的融资需求， 企业与农户等可以进行供应链融资方式。 例如预付款融资 （保税仓、 融通仓1） 、 保理融资、应收账款融资等。这种融资方式可以实现多方共赢：连锁企业可以从银行等金融机构获得短期流动资金支持；商业银行、保险公司和第三方服务公司可以扩大客户资源，拓展利润空间；农户消费者则可以通过消费信贷提高购买力。（三）农村供应链金融的供
23、给分析龙江银行2是最早开始农业供应链金融模式探索实践的银行。受大股东中粮集团“全产业链”理念的引导，龙江银行大庆分行于 2006 年开始了农业供应链金融的研究和探索实验。当时的实验是以农业生产及农产品加工这两个环节的农业供应链核心企业为平台，通过对农业供应链节点企业的分析，向符合条件的企业发放贷款。控制资金流、物流、信息流，使其封闭运行，以保障贷款的偿还。2007 年，龙江银行将一家农产品加工企业做为农业供应链的核心企业，以其做为平台担保单位，向与之签订农业种植订单的申请贷款的农户发放种植贷款。另外，龙江银行还与科研院所等合作，定期组织农业科技专家为贷款农户进行田间指导，并将农业科技引入到农业
24、供应链金融中。此后，逐渐有商业银行开展探索提供农业供应链金融服务。从农村供应链金融服务的供给主体上看，包括龙头企业、传统金融机构，如商业银行、农信社等以及互联网金融机构等都有开展供应链金融服务。1. 参与主体及服务（1）商业银行开展的农业供应链金融 09第一章农村供应链融资需求拆解与供给分析农业产业园区是现代农业在空间地域上的聚集区。通常在具有一定资源、产业和区位等优势的农区内划定较大的地域范围以优先发展现代农业。农业产业园区常由政府引导、企业运作，目的是推进农业现代化的进程、增加农民的收入。农业产业园区会形成一个农业产业集群，在这其中，农业生产资料供应商、种养殖商、加工制造商、批发零售商以及
25、农业协会等之间会建立密切的合作关系。各类主体会在技术、信息、资源、物流、销售上相互依存。银行开展农村供应链金融往往以园区和产业集群为依托，提供满足供应链需求的金融产品和服务，参与的融资合作则包括园区建设融资、在企业企业组合中的融资、企业基地农户组合中的融资等。在这种方式中，商业银行还会与政府部、保险公司、担保机构等合作，并通过政府设立的风险基金、保险公司提供的种养殖保险等产品和服务分散贷款风险。在农业生产中，政府会投资建设农业基地，并且吸引银行资金、社会资金进入基地发展产业，培育产业链条，鼓励进入的经济主体进行集群化、规模化、链条化、标准化生产。在这一过程中，各经济主体存在融资需求，政府则通常
26、会与金融机构联合开展担保融资，并设立基地发展风险保障基金，增强各个主体的抗风险能力等。这种情况下，银行会向龙头企业发放抵押担保贷款，并向农户发放风险基金担保贷款等。政府主导、商业银行参与的供应链金融（2）农业龙头企业主导的供应链金融农业龙头企业在发展过程中，会与一些专业合作社、农户等形成订单、合同关系，形成一个供应链链条。依据市场需求，农业龙头企业与合作社或者农户签订收购协议，依据规定标准收购初级的种养农产品，龙头企业则为合作社或者农户提供化肥、种子、幼苗、幼种等生产资料，并提供技术指导，且统一收购符合标准的初级农产品。在这种模式中，龙头企业选择有贷款需求的合作社、农户等推荐给银行，商业银行针
27、对龙头企业与合作社、农户之间存在的农产品、资金流转等进行风险评估并提供融资服务。其中，担保公司为合作社或者农户贷款提供担保，担保公司通常由政府组建。除此之外，农业龙头企业也在探索进行基于互联网的农村供应链金融服务。例如农业龙头企业新希望、大北农等，依靠自身多年在农业领域积累的资源，与互联网技术相结合，并打通自有的供应链关系，成立一个互联网金融平台，甚至是建立起特有的农村互联网金融生态圈。为自身上下游的中小微企业以及农户等提供融资服务。典型的如新希望集团成立P2P 网络借贷平台希望金融，大北农集团通过旗下小额贷款公司开展贷款业务等。商业银行开展的供应链金融服务注重对核心企业能力的考察。以园区为主
28、导的农村供应链金融10中国农村供应链金融创新与实践平台注册地点涉农供应链金融业务描述平台定位希望金融天津业务范围涵盖农业产业供应链金融、农业供应链金融、农村消费金融、农业产业支付。P2P宝象金融上海以农业上市公司及龙头企业供应链中有核心企业担保的小微企业为服务对象。P2P杉易贷深圳为农产品流通领域小微企业及个体提供金融服务。P2P信用宝大田金融信用贷北京与农机农资经销商合作，为农户、农业专业合作社提供农机贷、农资贷、经营贷等。助贷民民贷温州基于供应链为养殖企业提供贷款服务。P2P元宝 365北京涉农订单贷，核心企业（饲料厂、农药厂等）向其上下游原材料供应商和工程承包商订单后，平台为其上下游企业
29、提供备货资金；核心企业法人大股东承保。P2P可溯金融杭州与核心企业正大集团合作，为下游农户等提供农资、农机贷款服务。P2P（3）新兴金融服务机构开展的农村供应链金融现阶段，农村供应链金融的一个重要参与者是 P2P 网络平台等金融科技服务公司。主流的业务开展方式是 P2P 平台与农业龙头企业合作。农业龙头企业通常掌握着农村供应链上商户、农户的基础信息，P2P 平台则需要可靠优质的借款人，因此双方具备达成合作的契机。P2P 平台通过与农业企业合作，开始逐渐渗透到农村供应链金融领域，成为农村金融二元结构中民间金融机构的重要部分。就 P2P 行业整体情况来看，开展涉农业务的平台较少，在这其中，开展农村
30、供应链金融业务的平台更加稀缺。从零壹数据监测到的数据来看，截至 2017 年 12 月 31 日，全国共有 P2P 网络借贷平台（尚未监测到助贷类平台）5503 家，其中正常运营的仅有 1539 家，正常运营的平台占比仅占总体数量的 27.9%，在正常运营的 1539 家平台中，有超过 100家网贷平台从事农村金融相关业务3，其中，只有近 20 家平台有从事农村供应链金融业务。新兴互联网金融金融平台提供涉农供应链金融金融情况简介领鲜理财北京与正大集团合作，为下游养殖户提供农资贷款服务产业链下游大型国企解决农产品销售问题，提供劣后资金或回款保证P2P聚优财杭州部分供应链金融服务涉农。P2P惠农时
31、贷成都为农业产业化龙头企业开展产业链金融提供综合配套服务。P2P好麦金融杭州联手货运公司，对货运汽车产业链上游的销售端提供新车采购融资服务，为下游的货运车主发放借款；第三方资管公司无条件回购债权。P2P农泰金融深圳从农资供应链切入，推出经销商贷、零售贷、种植贷、惠农贷、 果品贷、 等产品， 依靠农业产业链提供金融服务。P2P农药制剂行业巨头公司诺普信投资成立3保税仓业务指的是供应商承诺回购，融资企业向银行申请指定仓库仓单质押的贷款额度，融通仓业务引入第三方物流公司进行质押物评估监管，银行重点考察企业是否有稳定存货，是否有长期合作的交易对象以及供应链综合运作情况，并以此作为授信决策的重要依据。1
32、1第一章农村供应链融资需求拆解与供给分析平台注册地点涉农供应链金融业务描述平台定位理财农场深圳为农户、农资经销商提供基于供应链的金融服务。P2P农药制剂行业巨头公司诺普信为股东浙农金服杭州 浙农控股旗下，为集团内外供应链上下游非关联企业 提供融资服务，涉及化肥、农药、农膜等农资融资服务。P2P三农金服深圳为农户提供消费分期、产业链金融、信用贷款等服务。P2P牛牛 bank深圳与果汁公司合作，为供应链上下游提供金融服务。P2P道口贷北京涉及部分农牧业企业的供应链金融服务。P2P农分期北京为农户、农业合作社等提供农机农资等分期付款服务。助贷什马金融上海深入农村，为农村交通出行提供农民消费金融服务和
33、商户供应链金融服务。助贷沐金农北京与线下农资经销商合作等，为农户提供代付类生产经营与消费贷款；与核心企业合作，为其上下游企业提供贷款服务等。助贷翼龙贷北京与农资企业等合作，尝试供应链金融服务。P2P屹农金服北京专注种植、养殖行业，提供信贷及农业产业链金融服务。P2P来源：零壹财经零壹智库2. 小结现阶段，农村供应链金融服务仍然是信用体系不健全、不完善的产物。农业龙头企业主导，商业银行依靠农业龙头企业提供服务仍然是最主要的金融服务方式。由于农村供应链金融在国内以满足农业生产与加工中中小企业的融资需求而起源与发展，融资服务主体自起源以来就以商业银行为主导；商业银行注重对供应链及核心企业能力水平的考
34、察，因此，提供的服务也多集中在产业化发展较为成熟的种养殖领域，但在欠规模发展的领域，上游的小微供应商以及终端消费者的融资服务都相对缺乏供给。新兴金融服务机构入场农村供应链金融市场，但参与主体较少、规模较小、发展较为缓慢；值得肯定的是，借助互联网长尾效应，终端客户的服务逐渐被挖掘与覆盖。随着互联网金融服务、物流服务及电商带动的农村流通行业的发展，现阶段，农村生产资料、日用消费品领域针对终端消费者的供应链融资服务发展迅速。（四）农村供应链金融存在的问题12中国农村供应链金融创新与实践农业生产流通方面存在的问题1. 农业产业化水平不高农业产业化是生产力发展的必然产物，各国农业产业化都大致经历过相同的
35、发展历程，主要分为萌芽、摸索、发展和成熟四个阶段4。从农业产业化实现的具体形态来说，我国农业产业化总体上处于起步阶段。受到各地自然环境的差异，各省市的发展情况又各不相同。例如，耕地面积集中、地形多平原、降水丰富的地区农业产业化的发展速度较快、发展程度较高；而山地、丘陵等地区的农业产业化发展相对滞后。从生产方式上看，我国进行农业生产的方式仍然较为落户。小农生产、大田种植、大水灌溉、使用大量化肥农药仍是大部分农村地区最普遍的生产方式 ； 农村生产活动中， 农民很少应用循环农业、 精准农业、 有机农业等高效生态的生产模式。从开展农业生产的组织类型上看，第一，农业产业化生产中现代化的组织农业龙头企业综
36、合实力不强。根据农业部2016年10月公布的第七次监测结果， 我国农业产业化国家重点龙头企业共1131家合格5， 其中山东省有85家， 居首位；四川省有 58 家，第二名；河南省与江苏省并列第三名，各有 55 家。现阶段，我国的农业龙头企业数量逐渐增多，但普遍规模小、实力不强。另外，核心企业将供应链的绝大部分环节集中在企业内部，如产品的生产、加工、储存以及最终产品的包装销售等，带动供应链中其他中小企业的作用有限。第二，农业产业化生产中的重要组织农业专业合作社的发展普遍存在诸多问题，例如管理混乱、组织能力较差、 扶持监管不到位、 财务不规范、 承贷能力弱等等。这也将影响农业的集约化、规模化、专业
37、化生产。第三，基层农民的科技意识有待提升。尽管有农户愿意接受新的农业技术和方法 , 但受文化水平限制，接受能力较弱。尽管有农户重视农业生产，期待农产品的高产量、高品质、高效率，但因为缺乏专业人才，使之学习使用农业先进科学技术、掌握农产品市场信息存在一定障碍。我国的农业产业化水平有待发展 , 农业市场化程度有待提高 , 产业链上各成员之间的关联度需要增强。农业产业链整体资本实力薄弱，这阻碍了农村各供应链的形成及供应链金融的发展。2. 农业供应链数量少，链条不稳固我国的农业供应链数量较少，供应链金融服务集中在少数产业化程度高、供应链管理完善的的细分种养殖领域，例如猪养殖、乳品加工制作等领域。大部分
38、农业供应链的核心企业与农业合作社、农户之间是一种简单的契约关系，利益相关性不强，并没有形成稳固的利益链。例如当农产品的价格有较大的波动时，合同双方容易出现违约，并使得整个供应链的信用评级受到影响，增加了供应链融资的难度。在农业生产过程中，部分龙头企业通过订单农业、合同农业等利益联结方式与农户建立了一种 “风险共担、利益共享”的经济关系；部分龙头企业与农户之间则只是松散的市场买卖关系。这两种类型的企业与农户联结关系之中，都存在利益相关方之间的博弈。在第一种类型的企业与农户的关系中，交易双方都想获得自身利益的最大化，所以这种契约关系并不稳定。当农产品价格波动时，这种关系的不稳固显现。例如，当农产品
39、的市场价格高于契约、合同价格时，农户一般不太愿意按契约、合同价格将农产品卖给企业，因此，农户的违约率升高；而当农产品市场价格低于契约、合同价格 4一般认为农业产业化的萌芽期是专业农户、专业农村生产的阶段；发育期是经济联合体生产的阶段，分散的生产者联合成有组织的生产者，增强产业的技术合作和市场开发能力；发展期是农业龙头企业和专业批发市场阶段；成熟期是农业资源与新科技结合的阶段，这一阶段的产业化是建立在资源连续利用与新技术有效结合基础上的循环型或生态型产业化。 5新世纪伊始，我国九个部门接踵认定了四批国家级重点龙头企业：第一批 151 家 (2000 年 )，第二批 235 家 (2002 年 )
40、，第三批 210 家 (2004 年 )，第四批 313 家 (2008 年 )。国家级重点龙头企业并非通过认定后就可以高枕无忧，他们须接受国家九个部门每两年一次的定期监测，如果不符合标准，则将被取消资格，并将符合标准的龙头企业纳入名单。13第一章农村供应链融资需求拆解与供给分析时，企业又不愿意大量收购农户的农产品，导致农户农产品“难卖”。在这种关系中，相较于企业，农户往往处于弱势地位。在第二种类型的企业与农户关系中，企业与农户没有相对稳定的供需关系，将不可避免地存在由于龙头企业不愿收购农产品而导致农户“难卖”的问题，也大概率存在由于农户惜售而导致企业的原材料供给得不到保障的问题。整体情况就是
41、，企业和农户之间的契约关系简单，基本谈不上形成一种稳定有效地供应链，因此，供应链金融方式开展困难。3. 农村地区重生产、轻流通问题仍存农村经济发展中的重生产、轻流通的问题仍然存在。农村居民日常消费品的购买渠道传统上包括赶集或庙会、夫妻店、批发市场、乡镇超市或县城里的百货商店等。现阶段，农民可以选择在网上购买消费品、销售农产品等。另外，全国性的电商巨头都在拓展渠道下沉到农村，村民可以在电商平台设立的村镇服务站购买或者自提产品，这些村镇服务站专门负责配送、售后服务以及金融服务等。尽管如此，农村传统的流通渠道仍然有效，并发挥重要作用，关键之处在于农户等的交易信息等各类信息尚在线下，数字化、信息化程度
42、较低。由于农村居民居住分散，道路交通状况相对较为落后，物流运输仍然不能满足需求，大多数物流公司的配送网络只覆盖到县级乡镇一级，村级尚无法送达。农村物流配送体系还不足以支撑农村流通业的发展，特别是“最后一公里”难以解决。农村居民日常消费还存在购物难、购物贵、商品质量无保障等问题。农村流通领域存在的问题影响到农村消费品供应链的有效性，也使得对应地融资服务，例如经销商进货款、农户购买农资、消费品等的融资需求难以满足。工业品下乡受制于流通体系的不健全，同样，农产品进城也受制于流通体系，例如农产品对储藏和保险要求很高，对仓储、冷链等提出更高要求。传统的农产品流通组织形式主要有“农户 + 批发市场 ”、
43、“ 农户 + 龙头企业 ”、 “ 农户 + 专业合作社 + 龙头企业”等。在各种组织形式的链条中，由于农户与龙头企业之间存在权利的不对等，农产品流通会出现低效和无序状态， “小农户”和“大市场”之间的矛盾不能得到很好的解决。外部环境制约因素4. 农村信用体系不健全（1）农户信用体系不健全，信用意识需提升农业供应链金融的方式一定程度上能够缓解商业银行等与小微企业、农户等之间的信息不对称问题，商业银行等资金提供方可以通过核心企业获得农户等融资主体的信息，但这中间仍然存在信用风险。例如，核心企业对农户的了解未必真实，农户也可能欺骗核心企业 , 向企业提供虚假资信证明等来提高自身的信用等级，甚至恶意逃
44、脱债务。农村信用体系的不健全阻碍着农村供应链金融的形成与发展。 农村信用体系的不完善体现在多个方面。一方面，农户整体缺乏诚信观念。农户对征信的认知程度普遍偏低，信用意识、信用记录等尚未引起农户足够的关注。例如，在信息采集过程中，农户可能会因为隐私或为了逃避信用记录制约而不愿14中国农村供应链金融创新与实践意提供真实信息，从而虚报、瞒报，消极对待信息征集工作，或者参与信用评定的意愿不强等。这些需要长期教育与培育的工作影响了农村信用评定工作的开展 。另一方面，农村信用体系的建设缺乏必要的制度保障。例如，我国现行法律体系中有关征信的只有一部管理条例，制度及机构上都存在空白。在农村的征信业务中，农户信
45、用信息的采集、评估以及失信惩罚、披露等各个环节都存在制度与监管空白。再一方面，农村的信用担保体系也不够完善。农村经济活主体缺乏必要的、符合金融机构要求的抵押担保品，大部分农户贷款都是信用贷款，通常采用的方式是五户联保等，这是长期难以解决的一大问题。本质上，农村供应链金融中依靠企业信用担保为农户提供贷款的方式就是信用体系不健全的产物；最后，针对供应链金融服务中动产质押的痼疾，央行征信中心推出了动产质押融资服务平台，但还存在推广、数据共享不足等问题。（2）农业生产经营主体信用情况堪忧我国中小企业的信用情况有待改善，农业生产加工领域也是如此，农业生产经营主体的信用体系并不完善，甚至存在诸多问题，例如
46、主体不诚信导致出现的食品安全问题等。2017 年 8 月初，农业部办公厅下发关于建立农资和农产品生产经营主体信用档案的通知，提出争取用 3 年时间左右，基本建立农资和农产品生产经营主体信用档案，使得信用档案成为政府监督、市场评价、消费选择的重要依据。到2017 年底，国家级、省级农产品质量安全县率先建立本行政区域内农资和农产品生产经营主体信用档案。到 2018 年底，全国粮食大县“菜篮子”产品主产县、国家现代农业示范区等基本建立本行政区域内农资和农产品生产经营主体信用档案。到 2019 年底，基本实现农资和农产品生产经营主体信用档案全覆盖。另外，农业部也明确表示，需要建立信用档案的对象是农资和
47、农产品领域规模以上生产经营主体，主要包括农资生产经营企业、农资社会化服务组织、农产品生产经营企业、农民专业合作社、家庭农场、种养殖大户等；并且鼓励有条件的地方逐步将散户纳入信用档案建设范围。同时，需要建立的信用档案的信息主要包括农资和农产品生产经营主体名称和社会信用代码等基础信息，行政许可与行政处罚信息，认证或登记信息，监督检查信息和奖励信息。各地可以结合实际，增加其他信用信息，以充实主体信用档案。 15农村供应链金融业务的演变、整合与创新第二章$中国农村供应链金融创新与实践现阶段，农村供应链金融服务中已经开始探索利用新兴的互联网技术及金融服务应用。互联网加持的农村供应链金融并非革命，但显然是
48、一种提升。这种提升体现在多个方面，一方面体现在资金利用的效率上，能够把资金以最快的速度投到所需要的地方和能够创造更多价值的地方，另一方面体现在传统金融机构企业服务模式与服务理念上，互联网机构及互联网金融机构介入农村供应链金融，打破了传统的银行主导模式，以及银行直接给单个企业提供金融服务而与核心企业上下游各不相干、各自为战的局面；再一方面，体现在提升核心企业供应链管理的水平上。互联网加持的农村供应链金融在服务的在线化、营销的互联网化、工作流程的标准化、风险控制的自动化等方面有所提升，另外，农村供应链金融中的一方参与主体是各类电子商务平台，他们作为核心企业在农村供应链金融服务中扮演了重要的角色，尤
49、其是使得大范围多边跨行业的融资服务成为可能，从而大大扩宽了农村供应链金融的范围边界。（一）农村供应链演变与创新互联网的生产力体现在两个方面，一是联结，一是数据，这两方面推动了各行各业的发展。互联网加持的供应链和供应链金融也正在变化和发展。供应链及供应链管理越来越被人们重视。供应链管理思想不仅在制造业得到了空前的发展，在农村生产流通领域也越来越受到人们的重视。1. 互联网加速了供应链的逆向整合，平台成为核心企业的可能变大互联网时代，厂商可以通过脱媒产生效能。在产品的分销过程中，传统方式是大部分商品需要通过流通组织的集散分销才能突破时空的限制，将商品卖到尽可能多的终端消费者手中。在供应链中，都是产
50、销分离和先产后销。当前阶段，厂商通过互联网平台的连接，完全可以接触到近乎无限的终端消费者群体。企业可以先有市场需求再有生产，甚至可以做到零库存或者负库存。生产与分销也由以往的推力式促进转变为现在的拉力式促进。现在，已经出现这种由下游流通组织作为核心企业、上游制造商作为节点企业的供应链逆向整合趋势。在传统的推力式生产和分销过程中，供应带动需求，商品自上而下流动，流通组织是经营和集散商品、调剂和分担库存的主体。而在互联网驱动的供应链整合中，中间环节没有商品也可以经营，没有库存需要调剂，小众的、有个性的、有需求的产品可以直接来自于消费者又卖到消费者。也就是说，借助互联网的信息互通，生产者可以自流通，
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