1、2021年东南亚移动游戏 市场洞察 分析东南亚市场年度表现与趋势 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved23 - 东南亚游下载量&收变化趋势 8 - 东南亚市场热游榜单 11 - 中国游戏出海东南亚市场表现 14 - 案例分析 19 - 重点摘要 报告内容提供2021年东南亚地区移动游戏市场总体表现以及值得关注的变化趋势录东南亚游 下载量&收变化趋势 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved4东南亚游戏市场仍呈现明显增2021年东南亚市场游总下载量为84.1亿，较2020年增6.3%。受新冠疫情期
2、影响，该增趋势仍将持续。 东南亚地区游戏下载量增主要来Google Play渠道。2021年安卓设备下载量达78亿，同增7.5%，苹果设备下载量则较2020年下降7.9%。 印度尼亚以31亿下载量成为东南亚地区下载量最的市场。越南与菲律宾分别以17亿与14亿下载量排名第2、3位。印度尼亚同时也是东南亚地区年度下载量增最快的国家。 2021年东南亚移动游戏市场下载量 | App Store & Google Play020亿40亿60亿80亿100亿20202021关于下载统计的说明 Sensor Tower统计的数据为东南亚地区App Store和Google Play应商店中的下载预估值，数
3、据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。6.3%全球领先的游及应情报平台www.sensortower-79.1亿84.1亿 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved5东南亚地区游收同增15.4%2021年东南亚移动游戏市场收为27.9亿美元，同增15.4%，其中Google Play与App Store平台增率分别为11.6%、22.4%。市场份额，Google Play与App Store收占分别为63.1%与36.9%，由此可东南亚地区收来源仍然主要来安卓户。 2021年东南亚移动游戏市场收 | App Store & Google
4、 Play010亿美元20亿美元30亿美元40亿美元20202021关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为东南亚地区App Store和Google Play应商店中的应内购收预估值，数据不包括告变现收以及第三安卓市场的收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额（即未扣除平台分成的部分）。 15.4%全球领先的游及应情报平台www.sensortower-24.2亿美元27.9亿美元 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved62021 vs. 2020 游戏类型下载量增率 冒险扮演竞速模拟卡牌棋牌桌游策略动作体育益智解谜休
5、闲乐家庭聚会问答字-50%-25%0%25%-49%-24.2%-22%-15.8%-13.7%-13.4%-12.6%-12%-11%2021年东南亚地区iOS游下载量为5.6亿，除冒险类、扮演类、竞速类以及模拟类游戏下载量保持幅增之外，其余类型均同有所减少。 尽管下载量有所下降，iOS市场收增并未受到影响。除问答类游戏，App Store其余游戏类型收均呈现明显增。其中Higgs Domino Island、Dice Dreams等游戏的出表现帮助桌游类型实现72%收增，并成为增速度最快的游戏类型。此外冒险类、模拟类以及运动类游戏增率均超过40%。这些品类增表现突出的代表游戏分别为原神、P
6、roject Makeover以及eFootball PES 2021。2021 vs. 2020 游戏类型收增率 桌游冒险模拟体育卡牌棋牌休闲益智解谜动作策略扮演家庭聚会乐竞速字问答-25%0%25%50%75%13.5%13.9%15.9%17.3%18%19.7%22.8%25.1%33.5%44.8%46.1%48.8%72.7%4.4%iOS市场游收增未受到下载量减少影响全球领先的游及应情报平台www.sensortower-App Store8.1%4.1%-10.1%2.2%4%-6.3%10.1%-7%-10.3% 2022 Sensor Tower Inc. - All Ri
7、ghts Reserved72021 vs. 2020 游戏类型下载量增率 桌游模拟冒险休闲教育益智解谜字扮演竞速问答乐动作街机体育策略 棋牌卡牌-10%0%10%20%30%-9%-7.9%-6%-4%8.1%8.4%8.9%10.9%13.8%15.7%16.9%22.8%28.2%不同于iOS市场，东南亚安卓市场在下载量与收表现上均呈现良好的增势态。包括桌游、模拟在内共8种游戏类型在2021年实现下载量与收同步增。 作为下载量与收份额占均最的游戏类型，动作类游戏在2021年共营收4.9亿美元，同增1.5%。在东南亚地区逐渐发的使命召唤游以及游戏质量再次升级的Garena Free Fir
8、e MAX成为动作类收增的主要动。与此同时，休闲类别仍然是东南亚游下载量的重要组成部分，其年度下载量次突破11亿关，实现15.7%增。2021 vs. 2020 游戏类型收增率 桌游冒险教育卡牌街机体育休闲问答模拟策略扮演益智解谜动作棋牌竞速乐字-50%0%50%100%-41.2%19.7%23.9%26.8%49.7%68.8%85.5%336%2.2%安卓多数游戏类型实现下载量与收同步增全球领先的游及应情报平台www.sensortower-Google Play0.7%0.3%0%-0.2%4.8%4.5%1.8%1.5%-6%6.8%9.6%-1.2%13.1%东南亚市场 热游榜单
9、2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved9Garena Free Fire包揽东南亚下载量与收双榜第2021年东南亚地区下载量榜单第顺位由新加坡游戏发商Garena旗下射击游戏Garena Free Fire获得。该游戏凭借9份更新的Garena Free Fire Max版本在印尼、泰国多地取得量新增户，从以累计下载量5300万的成绩跃居下载榜榜。MOBA游 Mobile Legends: Bang Bang与模拟沙盒游Roblox分别以年度下载量4700万与3300万的表现排列第2、3位。 收排名上，Garena Free Fire同样以年收
10、近2.4亿美元的表现位列第。其余2款收破亿的游分别为沐瞳科技Mobile Legends: Bang Bang和哈游原神。 射击与MOBA游戏占据东南亚畅销榜Top10半席位，这两类游戏在东南亚玩家中的流程度极。全球领先的游及应情报平台www.sensortower-2021年东南亚市场热游戏榜单以上榜单来源于Sensor Tower 2021年东南亚地区App Store及Google Play商店之游下载量与收估算。下载量1Garena Free FireGarenaMobile Legends: Bang Bang沐瞳科技RobloxRoblox CorporationHiggs Dom
11、ino IslandHiggs StudioWorms Zone .ioAzur Interactive GamesPUBG MOBILE腾讯Subway SurfersSybo Games ApSStickman PartyPlayMax Game StudioSAKURA School SimulatorGarusoft Development8 Ball PoolMiniclip23456789101Garena Free FireGarenaMobile Legends: Bang Bang沐瞳科技原神哈游PUBG MOBILE腾讯RobloxRoblox Corporation万国觉
12、醒莉莉丝Coin MasterMoon Active王者荣耀腾讯使命召唤游动视暴雪 & 腾讯RO仙境传说：新世代的诞朝夕光年2345678910收- 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved10原神收增表现最为突出2021年共13款游在东南亚市场收增超过1000万美元。其中原神在8底完成的2.1版本迭代与池更新帮助其营收显著提升，并成为东南亚地区收增最快的游戏。收增亚军则由MMORPG新游RO仙境传说：新世代的诞获得。 下载量增Top10榜单均由休闲游戏霸占，其中超休闲游戏更是多达8款，由此可超休闲游戏在东南亚地区仍然充满机遇与竞争。全球领先的游
13、及应情报平台www.sensortower-2021年东南亚市场游增量TOP10榜单下载量增排名1Bridge RaceSUPERSONIC STUDIOSHair ChallengeZyngaHiggs Domino IslandHiggs StudioCount MastersTap2PlayGiant Rush!TapnationPlay TogetherHAEGINPhone Case DIYEmbracer Group DOP 2SayGamesSmash Colors 3DBadsnowballFidget Toys 3DFidget Dev23456789101原神哈游RO仙境传
14、说：新世代的诞朝夕光年Higgs Domino IslandHiggs StudioRobloxRoblox CorporationGarena Free FireGarena三国志战略版灵犀互娱Cookie Run: KingdomDevsisterseFootball PES 2021Konami袋奇兵江娱互动MU ArchangelWEBZEN2345678910收增排名以上榜单来源于Sensor Tower 2021年东南亚地区App Store及Google Play商店之游下载量与收估算。中国移动游戏 出海东南亚市场表现 2022 Sensor Tower Inc. - All R
15、ights Reserved1218款中国游在东南亚地区年下载量突破1000万2021年共22款中国游进东南亚地区下载榜Top100，其中有18款年度累计下载量成功突破1000万。在东南亚地区运营超5年仍然热度不减的MOBA游 Mobile Legends: Bang Bang再次以4700万下载量的优异表现登顶东南亚出海榜单位。桌游 Higgs Domino Island则凭借在印尼市场的快速增成功上升下载榜第，成为出海东南亚地区的匹。 中国出海东南亚下载Top20中，有3款新游成功围，分别是动络肠派对、Forever9 GamesIsland King Pro与朝夕光年RO仙境传说：新世代
16、的诞。在国内稳健运营3年之后，肠派对实优先打开射击游戏热市场的策略被证明效果显著；Island King Pro则通过将机与模拟经营玩法融合，取得不错反响；RO仙境传说：新世代的诞的成绩主要得益于经典IP与MMORPG热品类的双重加成。 全球领先的游及应情报平台www.sensortower-2021年中国游在东南亚下载TOP20 | App Store & Google Play 游及发商以上榜单来源于Sensor Tower 2021年东南亚地区App Store及Google Play商店之游下载量估算。11Soccer Super StarReal Freestyle SoccerMi
17、ni World: CREATAMiniwan TechCooking MadnessZenLifeTile ConnectHiggs StudioLittle Pandas TownBabyBusIsland King ProForever9 Games使命召唤游动视暴雪 & 腾讯Project MakeoverMagic TavernRO仙境传说：新世代的诞朝夕光年王国纪元IGG71819201Mobile Legends: Bang Bang沐瞳科技Higgs Domino IslandHiggs StudioPUBG MOBILE腾讯Smash Colors 3D
18、Badsnowball王者荣耀腾讯Brain Out眼科技肠派对动络Real Bike RacingItalic GamesPooking - Billiards CityMOUNTAIN GAMEBaby Panda WorldBabyBus2345678910- 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved13中国游拿下东南亚Top100游戏过半收份额2021年共48款中国游围东南亚地区畅销榜Top100，合计吸约9.8亿美元，占Top100总收的54.0%。 Mobile Legends: Bang Bang与原神表现突出，不仅包揽出海收榜单前
19、两位，并成为仅有的2款在东南亚年收超过1亿美元的中国游。 不像射击与MOBA品类始终被头部商占据，东南亚4X策略类市场仍然向后来者展示出不少机遇。2021年共7款4X策略游戏闯出海收榜单前20，其中如袋奇兵、三国志战略版均为上线不到两年便成功上榜的突围代表。 全球领先的游及应情报平台www.sensortower-2021年中国游在东南亚收TOP20 | App Store & Google Play以上榜单来源于Sensor Tower 2021年东南亚地区App Store及Google Play商店之游收估算。游及发商1Mobile Legends: Bang Bang沐瞳科技原神哈游P
20、UBG MOBILE腾讯万国觉醒莉莉丝王者荣耀腾讯使命召唤游动视暴雪 & 腾讯RO仙境传说：新世代的诞朝夕光年State of SurvivalFunPlusHiggs Domino IslandHiggs Studio王国纪元IGG234567891011Be The King创酷袋奇兵江娱互动三国志战略版灵犀互娱叫我万岁爷点触科技守望黎明创悦动新神魔陆完美世界族幻想祖娱乐拳超掌趣崩坏3哈游Rise of Empires创悦动7181920-案例分析：Amanotes 东南亚本休闲游戏领军者 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Res
21、erved发商名Amanotes发商国家越南全球下载量15亿+东南亚地区下载量2.4+亿说明：数据统计截2021年1231。01,000万2,000万3,000万Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Amanotes旗下游戏东南亚地区季度下载量趋势Dancing RoadMagic Tiles 3Tiles HopMagic TwistHop Ball 3
22、D15Amanotes 旗下其他游戏 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved发商名Amanotes发商国家越南全球下载量15亿+东南亚地区下载量2.4+亿说明：数据统计截2021年1231。01,000万2,000万3,000万Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021印度尼亚越南泰国来亚菲律宾新加坡其他Ama
23、notes东南亚地区分国家季度下载量趋势 1635%29%14% 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved乐与穿越玩法融合帮助Tiles Hop提留存2021年Q4全球Top100超休闲游戏平均次留存、7留存、30留存分别为43.7%、11.4%与2.9%。作为Amanotes旗下乐休闲游戏的代表，Tiles Hop同期整体留存均于平均平。与此同时，Tiles Hop与同为穿越玩法的热超休闲游戏Join Clash 3D相较，也展示出更的留存，说明在休闲游戏中融适当的多元元素将有助于提留存。172021年Q4全球Top100超休闲游戏留存率Ret
24、ention0%10%20%30%40%50%Day 1Day 3Day 7Day 14Day 30Tiles HopJoin Clash 3DAverage 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved2021年Magic Tiles 3印尼安卓设备 Top告平台平均SoV AdColonyironSourcAppLovinMoPubUnity0%0.2%0.4%0.6%0.8%0.26%0.29%0.14%0.58%AdColony成为Magic Tiles 3主要告投放平台Amanotes旗下乐休闲游戏Magic Tiles 3在东南亚地区均以
25、AdColony作为其主要告投放平台。其中AdColony在2021年印尼安卓设备中告投放平均SoV达到0.58%，在越南本更是达21.07%。 告投放素材，表现最好的素材分别为带有时下热乐与户为号召界的动感视频告，以及帮助玩家快速了解玩法的可玩告。代表游戏Magic Tiles 32021年印尼安卓设备告投放情况18A0.04%2021年Magic Tiles 3印尼安卓设备 平台热告素材AdColonyironSource注 Sensor Tower统计的数据为通过Google Play应商店下载游戏的设备在2021年期间的告投放情况，数据不包括第三安卓市场的设备表现。 2022 Sens
26、or Tower Inc. - All Rights Reserved重点摘要受新冠疫情期影响，东南亚游市场下载量与收均呈现增，且趋势仍将持续。 东南亚安卓市场不仅在下载量和收份额上明显于苹果市场，且增表现同样领先。 休闲类别仍然是东南亚游下载量的重要组成部分，其年度下载量次突破11亿关，实现15.7%增。 射击与MOBA游戏占据东南亚畅销榜Top10半席位，这两类游戏在东南亚玩家中的流程度极，但此类游戏头部市场相对固化，相较之下4X策略赛道反表现出更多突围机遇。 19 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights ReservedSensorTower简介Senso
27、r Tower是家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发商和开发者们提供移动应在全球市场的综合数据表现、户使情况以及告营销趋势等多企业级服务。平台提供移动市场关于下载和应内收最全的数据信息，其中App Store全球数据覆盖率达到99%全球信息覆盖 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新商店数据获取 多次业验证产品对标程碑事件数据误差5%精准数据指标平台持续更新产品功能，致于更好地服务合作伙伴和客户产品功能创新 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved商店情报 Store In
28、telligence 下载&收 发商分析 国家分析 业分析 应情报 App Intelligence 应总览 商店推荐 关键字研究 搜索告 告情报 Ad Intelligence 告主排名 素材分析 渠道分析 使情报 Usage Intelligence DAU/MAU 户留存 户画像 交叉分析 应拆解 App Teardown SDK排 SDK检测 户情报 Consumer Intelligence 参与度分析 群组划分 Sensor Tower 解决案 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights ReservedSensor Tower 使条款本报告和其中包含的
29、所有原创内容由Sensor Tower全资拥有。 除得到了明确的许可，否则任何修改、再版、分发或其他未经授权的使都将违反版权。 报告中的应程序图标、图像和其他品牌资产为其各出版商的财产，明确仅于编辑评论。是否需要了解更多 移动业洞察? 使 sensortower- 查看并下载更多报告内容 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights ReservedSensorTower 简介Sensor Tower是全球应经济市场情报和洞察的领先供应商。我们为移动营销员、应发商和业分析师提供关于移动应和发商的企业级数据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括：应情报、商店情报、告情报、使情报等。办公地址: 旧，伦敦，上海，尔 联系式: sensortower-
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