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新材料在线：2015全球氟化工市场研究报告（16页）.pdf

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新材料在线：2015全球氟化工市场研究报告（16页）.pdf

1、2015年4月新材料在线产业研究院全球氟化工市场研究报告氟化工简介氟化工行业是化工行业的一个子行业，其产品品种多、性能优异、应用领域广，已成为一个发展迅速的重要行业，将是化工领域内发展速度最快的行业之一。无机氟化工行业是化工行业的重要组成部分，其产品是机械、电子、冶金等行业的重要原料和辅料。在无机氟化物中，作为铝电解工业生产原料的氟化铝、冰晶石等氟化盐产品占总生产量的绝大部分，其他产品产量较少。有机氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域，已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最有前景的行业之一。1萤石硫酸无机氟化物有机氟化物氟化

2、盐电子级氟化物其他ODS替代物含氟聚合物石氟精细化学品冰晶石氟化氢铵氟化铝六氟硝酸钾电子级氢氟酸三氟化氮氟化钠氟化钾核电材料UF4氯氟烃氢氯氟烃氢氟烃HFC22HFC124B含氟液晶材料含氟染料含氟中间体氢氟酸氟化工产业链电解铝行业锂电池电解质集成电路材料微电子清洗剂木材防腐剂分析试剂制冷剂氟橡胶硅橡胶液晶材料染料农药、医药防腐剂核电材料应用领域2氟精细化学品氟共聚物氟单体氟氟聚合物氟氯烃氢氟酸萤石氟化工产业发展现状500-5000倍200-500倍80-120倍10-140倍10-20倍6-8倍启动氟化工产品增值路线图氟化工产品增值路线图氟化工产业各层次的产品价格差距很大，出现每吨千元到每吨

3、几十甚至上百万元的差距。增值程度3氯氟烃进入衰退期，其替代产品将获得广阔的市场；氟树脂、冰晶石和氟化铝进入成熟期；氟橡胶进入增长期，随着汽车产业的发展，出现明显增长；氟涂料也处于成长期，随着建筑、化工产业的增长而增长；含氟精细化学品处于成长期，将随着家电、手机等液晶材料的更替获得广阔的发展；电子级氟化物尤其是六氟磷酸钾，作为新能源电池锂电池的电解质，处于导入期与成长期，未来将获得较大的发展。氟化工产业发展现状起步阶段成长阶段成熟阶段衰退阶段六氟磷酸锂氟精细化学品FEPPODF氟橡胶R32R410PTFE氟化铝氢氟酸R22R134a氟化工主要产品所处生命周期阶段氟化工主要产品所处生命周期阶段4氟

4、化工行业市场情况氟化工产业的主要原材料为萤石和磷矿石。萤石是目前我国氟资源的最主要来源，目前氟的来源几乎全部依靠萤石的开采。世界萤石基础储量4.7 亿吨，可开采储量2.3 亿吨，其中南非、墨西哥、中国和蒙古萤石储量列世界前4 位，这几个国家的萤石可开采量占到全球的49.6%。磷矿石中也伴生着大量的氟资源。世界磷矿石储量约600亿吨，磷矿石中的氟含量约2%4%，相对应的氟总量约为12-24 亿吨。来源储量/亿t平均含氟量/%中国氟资源量/亿t世界中国萤石63.24501.62磷矿石600522315.66合计17.28世界氟资源情况表(来源：Wind资讯)5氟化工行业市场情况萤石我国萤石基础储量

5、为世界的 23.4%，探明可采储量仅为 9.1%，而产量却高达全球的 55%上。中国萤石资源储量占全球 23%左右(来源：Natrust分析)中国萤石产量占全球的 61%(来源：USGS美国地质局)6氟化工行业市场情况磷矿石磷矿中有大量氟资源，大大超过萤石矿氟资源。世界磷矿石主要分布于摩洛哥、中国和美国。而就产量而言，前五国产量占比高达 80，其中中国占29%.中国磷矿石资源储量占全球 26%左右(来源：Natrust分析)中国磷矿石产量占全球的 29%来源(：Natrust分析)7氟化工行业市场情况制冷剂是有机氟化工的主要应用领域。根据京都议定书及蒙特利尔公约的规定，发达国家已经开始加速淘汰

6、R22，R410a将会成为R22的主要替代品；而车用空调目前主要采用R134a作为制冷剂。但替代品R410a和R407C仍需要以R22为原料。预计在未来五年需求带动R22仍可以保持年均710%的增长，R134a可以保持5%左右年增速。8R22R125R32R410aR32R134aR407C空调等TFE法R22是R419a和R407C的原料（来源：华泰联合证券研究所）企业第二代制冷剂第三代制冷剂第四代制冷剂甲烷氯化物R22R125R134aR32HFO1234yfHFO1234ze巨化股份46万吨10万吨4万吨6万吨1.9万吨在研在研东岳集团20万吨20万吨2.5万吨3万吨2.7万吨三爱富4.

7、5万吨1万吨1.1万吨3000吨国内主要公司制冷剂产能情况(来源：齐鲁证券研究所)氟化工行业市场情况产量/万吨国外中国占有份额/%萤石28030051.7氢氟酸10410049F22206275.4ODS替代品655244.4氟树脂186.526.5氟橡胶1.80.830.8含氟精细化学品191034.5氟产品销售额1303621.7我国氟化工工业和市场在总体上正以15%-20%的速度增长，与美国、日本、欧盟一道成为世界四大氟产品的生产和消费区。中国和国外主要氟产品生产能力对比(来源：Natrust 分析)9氟化工国内外企业分析世界八大氟化工企业12345678Du Pont （美国杜邦）So

8、lvay （苏威公司）Daikin （日本大金公司）美国3M 公司Asahi Glass （日本旭硝子公司）Arkema （阿柯玛公司）Ineos Fluor （易诺斯公司）Honeywell （霍尼韦尔公司）10氟化工国内外企业分析中国十大氟化工企业排名浙江巨化股份有限公司东岳集团有限公司上海三爱富新材料股份有限公司浙江永太科技股份有限公司多氟多化工股份有限公司江苏梅兰化工集团有限公司江苏康泰氟化工有限公司鹰鹏集团有限公司大金氟化工（中国）有限公司中昊晨光化工研究院有限公司11氟化工国内外企业分析氟化工下游企业盈利比较（来源：氟化工下游企业盈利比较（来源：Natrust

9、分析）分析）12上市公司能力描述巨化股份国内最大的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地，具有从液氯、氯仿、三氯乙烯、AHF为原料，氟制冷剂、有机氟单体、氟聚合物完整的完整产业链三爱富老牌氟化工企业，技术先进。国内规模较大、品种最全、历史悠久的集科研、生产、经营一体化的有机氟化工企业多氟多全球最大的无机氟化工生产企业，主要产品有冰晶石6万t/年，氟化铝6万t/年，白炭黑及其他无机氟化物1万t/年永太科技公司是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一，从事的氟精细化学品行业位于氟化工产业链的最高端,，附加值高，应用广泛亿利能源拥有储量丰富的莹石资源，我国最大的硫化钠系列产品生产企业

10、，年产能1万t AHF（无水氢氟酸）、0.3万t TEF（四氟乙烯）、0.15万t PTEF（聚四氟乙烯）氟化工国内外企业分析随着经济全球化进程的加快以及世界氟化工技术的快速进步，世界氟化工发展呈现出以下特点：123初级产品向资源丰富国家转移世界几大氟化工大公司都以合资或独资形式开始进入中国办厂，比如日本大金在常熟建设基地，美国3M公司与江苏梅兰集团开展合作，法国阿托菲纳与常熟以及上海三爱富公司的合作。高端生产技术和产品主要集中于发达国家产品结构和布局调整加快美国杜邦公司、日本大金等氟化工巨头基本占据了氟化工高端市场，在氟树脂品种和质量方面遥遥领先。随着中国等发展中国家氟化工的崛起，及初级产品

11、装置规模的迅速扩大，国外着名氟化工企业转而进行其他技术含量更高、附加值更高的新型功能性氟聚合物和含氟精细化学品的开发生产.。13方向产品产能控制控制产能无机氟化物总产能控制在160万吨，产量110万吨左右氟化盐总产能控制在120万吨，产量90万吨左右氟化烷烃及ODS替代品总产能控制在100万吨促进发展总体总产能达到13.4万吨，产量达到9.4万吨含氟聚合物聚四氟乙烯产能占含氟聚合物的比例由72%下降到63%，产量由80%下降到69%熔融性氟树脂产能由14%提高到19%，产量由10%逐步增加到15%以上含氟精细化学品总产能达到20万吨，总产量10万吨以上中国氟化工行业“十二五”发展规划提出，到“

12、十二五”末，我国各类氟化工产品总产能将达到450万吨，中高端产品比例提高到20%，总产值预计将达1500亿元，形成技术创新化、产业集群化、制造信息化、标准国际化、资源集约化为特征的先进氟化工制造体系，为实现建成世界氟化工强国打下基础。氟化工产业环境分析 “十二五”发展规划产能调整情况(来源：前瞻网)14主攻资源接续和产业升级“十三五”将是我国氟化工产业发展关键的五年，亟须符合国情和氟化工产业特点的政策引导，使我国氟化工产业在“十三五”时期完成资源保护与接续和产业转型与升级的两大任务，初步建成氟化工产业强国。氟化工产业发展方向氟资源的保护与接续氟产业的转型升级一二扭转优质氟资源过度出口的局面加快低质氟资源的开发利用推动萤石资源整合产业结构调整贸易结构调整15

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