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四川天味食品集团股份有限公司2021年年度报告（188页）.PDF

编号：68035

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四川天味食品集团股份有限公司2021年年度报告（188页）.PDF

1、2021 年年度报告 1 / 188 公司代码：603317 公司简称：天味食品四川天味食品集团股份有限公司四川天味食品集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 188 重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邓文邓文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何昌军何昌军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）叶青叶青声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以总股本754,181,690股

3、为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配股利37,709,084.50元，剩余未分配利润结转至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确

4、性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他适用不适用 2021 年年度报告 3 / 188 目录目录第一节释义. 4 第二节公司简介和主要财务指标 . 4 第三节管理层讨论与分析 . 8 第四节公司治理 . 25 第五节环境与社会责任 . 45 第六节重要事项 . 47 第七节股份变动及股东情况 . 56 第八节优先股相关情况 . 6

5、4 第九节债券相关情况 . 65 第十节财务报告 . 65 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4 / 188 第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司或本公司指四川天味食品集团股份有限公司天味家园指本公司全资子公司四川天味家园食品有限公司自贡天味指本公司全资子公司自贡市天味食品有

6、限公司瑞生投资指本公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司集团家园指本公司全资子公司四川天味食品集团家园食品有限责任公司有点火指有点火科技有限公司上海分公司指四川天味食品集团股份有限公司上海分公司海南博怀指海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）璞石投资指四川璞石投资管理合伙企业（有限合伙）四川航佳或航佳生物指四川航佳生物科技有限公司海南禾达指海南禾达科技有限公司股东大会指四川天味食品集团股份有限公司股东大会董事会指四川天味食品集团股份有限公司董事会监事会指四川天味食品集团股份有限公司监事会报告期指 2021年度元、万元指人

7、民币元、万元第二节第二节公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标一、一、公司信息公司信息公司的中文名称四川天味食品集团股份有限公司公司的中文简称天味食品公司的外文名称 Sichuan Teway Food Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Teway Food 公司的法定代表人邓文二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名何昌军李燕桥联系地址成都市双流区西航港街道腾飞一路333号成都市双流区西航港街道腾飞一路333号电话电子信箱三、三、基本情况基本情况简

8、介简介公司注册地址成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司注册地址的历史变更情况公司设立时，注册地址为“成都市双流县西航港工业集中区黄甲大道三段”； 2014年5月，注册地址变更为“成都市双流县西航港街道腾飞一路333号”； 2016年6月，注册地址变更为“成都市双流区西航港街道腾飞一路333号” 公司办公地址成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 2021 年年度报告 5 / 188 公司办公地址的邮政编码 610021 公司网址电子信箱四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报 https:/ 证券日报http:/ 证券时报

9、http:/ 上海证券报https:/ 公司披露年度报告的证券交易所网址公司年度报告备置地点成都市双流区西航港街道腾飞一路333号五、五、公司股票简况公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所天味食品 603317 无六、六、其他其他相相关资料关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址四川省成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8层签字会计师姓名郭东超、王莉报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称东兴证券股份有限公司办公地址北京市西城区

10、金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层签字的保荐代表人姓名丁淑洪、曾冠持续督导的期间 2019年 4 月 16日-2021年 12月 31 日七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据 2021年 2020年本期比上年同期增减(%) 2019年营业收入 2,025,535,449.58 2,364,655,862.43 -14.34 1,727,329,107.54 归属于上市公司股东的净利润 184,599,423.28 364,271,283.10 -49.32 296

11、,971,724.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,886,112.66 308,771,023.69 -60.53 260,174,486.31 经营活动产生的现金流量净额 240,353,055.95 352,789,730.75 -31.87 377,957,402.95 2021年末 2020年末本期末比上年同期末增减（%） 2019年末归属于上市公司股东的净资产 3,804,291,456.80 3,729,658,162.74 2.00 1,841,916,395.05 总资产 4,230,481,534.85 4,289,984,896.09 -1.

12、39 2,142,313,400.40 2021 年年度报告 6 / 188 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标主要财务指标 2021年 2020年本期比上年同期增减(%) 2019年基本每股收益（元股） 0.2450 0.5007 -51.07 0.4175 稀释每股收益（元股） 0.2441 0.5000 -51.18 0.4175 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1617 0.4244 -61.90 0.3657 加权平均净资产收益率（%） 4.92 17.46 减少12.54个百分点 18.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.25 14

13、.8 减少11.55个百分点 16.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用不适用详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况适用不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于

14、上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况适用不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 521,724,696.37 494,776,324.57 380,908,558.86 628,125,869.78 归属于上市公司股东的净利润 80,155,180.70 -4,517,566.40 4,520,907.77 104,440,901

15、.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 76,872,189.90 -15,320,644.32 2,016,675.70 58,317,891.38 经营活动产生的现金流量净额 23,921,218.63 63,029,210.13 -86,153,443.01 239,556,070.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目 2021年金额附注（如适用） 2020年金额 2019年金额非流动资产处置损益 -2,761,984.40 -5,098

16、,656.89 -1,518,100.75 2021 年年度报告 7 / 188 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,957,851.07 23,117,860.19 15,335,474.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务

17、重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 39,657,506.87 34,925,395.51 28,712,297.95 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允

18、价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,574,265.40 12,342,719.53 758,691.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,663,544.48 减：所得税影响额 11,050,783.84 9,787,058.93 6,491,124.66 少数股东权益影响额（税后）合计 62,713,310.62 55,500,259.41 36,797,237.82 2021 年年度报告 8 / 188 将公开发

19、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用不适用项目项目金额金额原因原因个税手续费返还 252,863.00 按固定比例，连续获取十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目适用不适用单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产 650,000,000.00 1,600,000,000.00 950,000,000.00 0 其他权益工具投资 0 1,492.54 1,492.54 0 合计 650,000,000.00 1,600,00

20、1,492.54 950,001,492.54 0 十二、十二、其他其他适用不适用第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析天味食品的愿景是“成为全球领先的餐桌美味解决方案服务商”。公司始终致力于打造全球消费者首选的餐桌美味品牌，用先进的科技、优质的产品和专业的服务满足用户需求。公司的使命是“用美味创造美好生活”，我们秉承良心和匠心，苛刻坚守好原料，坚持“天味出品必是精品”的产品理念，让人们的生活更加健康、便捷、丰富多彩。我们的核心价值观是用户至上、奋斗为本、开放创新、优质高效、诚信务实，这一上海品茶为全体天味人指明了奋斗方向和行为准

21、则，是天味食品这一阶段发展和管理改革的源动力。 2021 年，对于公司是极为不平凡的一年，疫情态势此起彼伏，宏观经济环境复杂多变，主要原材料成本高涨，我国居民收入和消费尚未恢复到疫情前的正常水平，经济企稳根基尚需进一步筑牢；公司内部处于转型升级、持续变革时期，面对终端消费恢复不及预期，高基数、高库存、高费用投放等因素影响，及对疫情和后疫情时代影响的评估和论证不够充分，给公司带来前所未有的挑战。报告期内，公司实现营业收入 20.26 亿元，同比下降 14.34%；归属于上市公司股东的净利润 1.85 亿元，同比下降 49.32%。虽然全年经营目标未达预期，但 4 季度环比有较大改善。过去的一年

22、，公司核心经营团队深刻思考和复盘，夯基础、练内功，持续不断加强自身能力建设： 1. 推行营销系统管理的结构性改革 2021 年，公司营销体系处于转型期，将营销体系进行重塑和优化，强化经营班子，成立营销委员会，下设品牌管理部、产品管理部、好人家事业部、大红袍事业部、餐饮事业部和新零售事业部，通过集中决策和信息共享机制等方式提高风险控制能力；以用户为中心，构建产品规划能力和产品全生命周期的管理能力，以达到对产品的高效开发和精准运营的目的。 2. 稳步推进智能新车间建设公司智能化新车间项目是集全公司之力和行业资源打造的开放创新项目，是公司工业智能化、数字化发展的重要实践。为打造行业领先的生产信息化

23、管理系统，通过 MES（生产管理系统）实现智能管控。系统成功上线后，将为公司打造全面、高效、可靠的制造协同管理平台，为公司实现精细化管理及数字化、智能化转型，提供重要支撑与保障。智能化车间的建成将助力2021 年年度报告 9 / 188 公司产能提升，制造升级，为公司战略目标达成提供强大支撑，也为整个行业智能制造发展树立新标杆。 3. 坚守食品安全“生命线”，打造天味质量标杆强化食品安全风险识别、评价、控制能力体系，构建基于内外部大数据分析结合专家论证的食品安全风险识别、评价体系；系统开展内部原料、产品食品安全风险监测工作，逐步实现监测系统标准化运行；关键质量安全控制能力建设取得突破，行业

24、内率先推进农产品产地风险控制，通过深入产地调查，深入排查分析农产品种植、采收、干燥、储运等各环节的食品安全风险，防患于未然；检验系统实现垂直管理，公司检验数据可靠性显著提升，复合香辛料鉴别、复合调味料麻素检测等检测能力取得突破；推行供应链 GMP（良好生产规范）提升计划，通过专业机构合作深度定制 GMP 审核，推进核心供应商、子公司生产过程管理水平提升，夯实制造质量。2021 年，公司顺利入选国家消费品标准化试点项目并获得“全国质量检验稳定合格产品”、“全国调味品行业质量领先企业”、“全国百佳质量检验诚信标杆企业”荣誉。 4. 开放创新、能力突破、打造行业领先的研发体系加强“产学研”合作，与

25、四川大学、西华大学、成都大学、江南大学、北京工商大学合作开发新工艺、新技术，共同研究行业共性护色、保质技术，分子风味分析技术等，与四川省农科院达成战略合作，对酸菜的盐渍和老坛二次发酵的工艺进行了深入研究并提出了优化酸菜制作工艺的方案。加强基础研究、平台技术攻关和研发基础能力建设，先后立项开展 20 多个项目，UV赋码技术应用、高阻隔材质的开发、高硬度牛油开发等成果已在产品中应用；行业内首次建立了完整的感官评价体系，具备定性定量的描述性感官分析能力并赋能新产品开发。优化产品开发端IPD（集成产品开发模式）流程，实现实验室开发阶段和试生产之前两个重要节点的技术评审以及风险前置的设计要求。2021

26、年，公司申报并获批“四川省川味火锅复合调味品工程技术研究中心”，申请 16项发明专利，发表 19 篇学术论文。 5. 建立数字化运营支撑能力公司数字化建设稳步推进，各重大信息化项目建设取得显著成效。持续完善销售、研发、生产、仓储、物流等核心业务领域的信息化建设，进一步实现订单管理、渠道促销管理、生产管理、仓库管理、人力管理等业务之间的集成，打通 DMS（订单管理系统）/MES(生产执行系统)/WMS（仓储管理系统）/TMS（运输管理系统）等系统之间的数据，使市场活动与销量、工厂生产与订单、仓储物流与货期、客户目标等活动数据有效协同，形成快速响应客户需求、快速交付客户订单，客户预期可管理的一体

27、化经营能力，为公司战略及决策提供有效的支撑。 6. 持续优化核心价值观，深化人才梯队建设优化公司核心价值观“用户至上、奋斗为本、开放创新、优质高效、诚信务实”，厘清价值观内在逻辑，明确价值观关键行为标准，让上海品茶更具执行性；倡导职能全员深入业务一线，全体员工精诚团结，团队骨干专业能力和奋斗精神强劲；公司陆续开展建立了“管培生计划”、“菁才计划”、“将才计划”等人才管理项目，训战结合，为公司业务发展提供组织保障，构建人才供应链。 7. 打造健康、可持续发展的产业生态圈围绕公司战略规划，挖掘能形成核心竞争力的战略供应商，并通过投资或对供应商赋能，形成核心原料的资源优势，实现上游生态链的共同良

28、性发展；通过横向并购、业投一体、机会型参股投资等形式，提升行业竞争力，促进产业生态链的良性发展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况复合调味品具备便捷性、标准化、口味稳定性三大特征，近年来成为调味品行业中增速最快的品类，主要原因为：一方面，调味品的复合化可以符合更多的年轻家庭的做饭需求，解决其不会做饭和没时间做饭的痛点；另一方面，餐饮的连锁化发展和规范化经营推动标准复合调味料的需求快速增长，尤其在我国，受益于火锅、快餐、方便食品的快速普及，火锅底料、复合调味料包的消费需求在快速释放，复合调味品具有广阔的发展前景。虽然长期来看，复合调味品行业发展空间较大，但是2021年

29、调味品行业的发展仍面临了不小挑战。（1）行业需求同比增速放缓：2020 年短期需求爆发，基数较大，2021 年行业需求同比增速明显放缓；（2）行业竞争加剧：行业的快速发展，吸引了不少资本的涌入，导致短期内供给大增，竞争显著加剧。同时，大量跨赛道竞品入局，形成头部挤压式竞争加剧的格局；（3）利润端承压：竞争加剧，头部企业均加大品牌及渠道建设投入以抢占市场份额，但竞品增加同时也2021 年年度报告 10 / 188 带来获客成本增加的趋势，使得销售费用率进一步上行，利润端承压。面对上游成本大幅周期性上行的压力，挤占了企业的利润空间。在行业多重压力下，头部企业不断通过优化产品结构，提高生产效率和产

30、品附加值、加强创新发展、寻求差异化方向、产业链协同、加强渠道运营及品牌建设等方式强化竞争优势，继续保持稳定而健康的发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 (一) 公司的主营业务公司始终秉承“用美味创造美好生活”的使命，自设立以来一直专注于复合调味料的研发、生产和销售。公司产品包括火锅调料、中式菜品调料、香肠腊肉调料、香辣酱等 100 多个品种（不含定制餐调产品），主要品牌包括“大红袍”、“好人家”、及“天车”。主要用于家庭、餐饮的烹调，满足消费者对烹调风味多样性和便捷性的追求；同时公司充分利用自身研发优势为国内连锁餐饮企业提供定制餐调产品，满足连锁餐饮客户对产品

31、标准化、食品安全性及口味稳定性的需求。 (二) 公司的主要产品 1、火锅调料公司的火锅调料主要用于调制火锅底汤，也可用于制作炒菜、面食等。 2、中式菜品调料公司的中式菜品调料可用于制作各类中式菜肴，例如水煮鱼、辣子鸡、宫保鸡丁、小龙虾等。 3、香肠腊肉调料公司的香肠腊肉调味料可用于家庭、食堂、餐厅制作香肠、腊肉。 4、鸡精公司的鸡精主要用于家庭烹饪、食品制造领域。 5、香辣酱、甜面酱公司的香辣酱是烹调各种川菜及各种凉菜、面食的调料。甜面酱可用于烹饪酱爆和酱烧菜，还可蘸食大葱、黄瓜、烤鸭等菜品。好人家主要产品系列好人家主要产品系列火火锅锅调调料料系系列列产品分

32、类产品分类产品样图产品样图手工火锅系列手工火锅系列传统火锅系列传统火锅系列不辣汤系列不辣汤系列火锅蘸料系列火锅蘸料系列中式中式菜品菜品调料调料鱼调料鱼调料 2021 年年度报告 11 / 188 小龙虾调料系列小龙虾调料系列川菜调料系列川菜调料系列冬调系列冬调系列鸡精调料系列鸡精调料系列餐饮调料系列餐饮调料系列大红袍主要产品系列大红袍主要产品系列火锅调料火锅调料系列系列手工火锅底手工火锅底料系列料系列不辣汤火锅不辣汤火锅底料系列底料系列传统火锅底传统火锅底料系列料系列餐饮调料系列餐饮调料系列天车主要产品系列天车主要产品系列甜面酱系列甜面酱系列香辣酱系列香

33、辣酱系列 2021 年年度报告 12 / 188 酱油系列酱油系列定制餐调主要产品系列定制餐调主要产品系列 (三) 经营模式 1、采购模式公司实行集中与分散相结合的采购模式，集团采购中心与公司及各子公司物资供应部是公司采购的主要责任部门。集团采购中心主要负责公司及各子公司生产所需原辅包装材料及工程、设备、市场服务等供应商的集中认证管理、采购预算管理、采购价格管理、采购招标管理、采购合同管理、供应商绩效评估管理等工作；各子公司物资供应部主要负责生产所需原辅材料的具体采购计划制定、采购合同的执行、采购订单的交付跟进以及供应商的账务核算等工作。 2、生产模式公司采用以销定产的生产模式。生产

34、部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产预算，根据全年生产预算并结合往年同期的实际生产情况制定月度生产计划，经公司分管副总裁批准后，将计划抄送原料、财务、品控、食安、采购等相关部门，最后由各生产基地落实具体生产工作。 3、销售模式公司形成了以经销商为主，定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构。经销商客户及定制餐调客户采用先款后货的结算模式，只有极少数信用良好的经销商及定制餐调客户在特殊情况下经申请同意后才可享受一定的信用期。公司直营商超的销售采用账期结算，视超市不同而账期长短不同。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析适用不适用 1、

35、品牌优势公司非常重视品牌建设，目前拥有“好人家”、“大红袍”和“天车”三大核心品牌及“天味食品餐饮高端定制”，并在消费者心中树立了广泛的知名度和美誉度。 1) “好人家”商标被认定为“中国驰名商标”，品牌聚焦家庭消费市场，产品线覆盖火锅调料、中式菜品调料 2 大核心品类，拥有丰富的产品矩阵，包括手工牛油火锅底料、酸菜鱼调料、小龙虾调料、香肠调料等上百种单品，产品畅销全球 20多个国家及地区。 2) “大红袍”商标被认定为“中国驰名商标”，品牌聚焦非连锁餐饮消费市场，产品线覆盖火锅、烤鱼、串串、中餐、粉/面、小吃等多个品类，产品畅销全国。 3) “天车”品牌聚焦中华传统美味，拥有百年酱园

36、，商标获得了商务部颁发的“中华老字号”商标认证。 4) “天味食品餐饮高端定制”品牌聚焦连锁餐饮消费市场，为大型连锁餐饮类、团餐类、餐饮新零售类、食品工业类等客户提供专属个性化整体解决方案，研发实力全国领先，服务全国超 5万家线下门店。 2、营销优势 1) 覆盖全国的营销网络优势经过多年的建设和发展，公司建立了线上、线下覆盖全国的市场营销体系和强大的营销网络,形成了以经销商为主，定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构。公司拥有一批长期合作、信誉良好、销售能力强的经销商客户，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合作的经销商 3409 家。公司市场网络已经覆盖全国 31 个省、自治

37、区及直辖市，形成了四川、河南、东北三省、江苏、陕西、甘肃、新疆、天津、北京、上海等多个优势省市以及由浙江、江西、云南等组成的快速增长区域。随着销售网络全球化战略的实施，产品已远销美国、澳大利亚、西班牙、日本、新加坡、秘鲁等2021 年年度报告 13 / 188 三十多个国家，销量在川味复合调味品行业中处于领先地位。完善的市场营销网络为公司巩固和提高市场占有率、迅速切入潜在市场，推出新产品发挥着重要作用。我们致力于为终端用户提供健康、便捷、美味的产品。 2) 公司推出优商和扶商的经销商分级运营模式公司在大商策略方面采取了精细化运营的优商模式，通过销售动作标准化的业务流程保障基本盘的增长，赋能经

38、销商生意发展，建立利益共同体。在成长型客户的策略方面采取了扶商模式，通过资源和关键动作聚焦的方式进行扶持成长，精准施策有效投入。销售组织设计也相应匹配客户分级运营，保障优商和扶商模式的顺利推进。 3) 差异化、多层次的销售策略公司针对不同地区饮食习惯、不同市场竞争状况，结合新产品研发和不同渠道特点，实行差异化销售策略，同时推行涵盖服务营销、品牌营销、产品营销、市场推广以及终端促销的综合多层次销售策略。上述策略有利于公司争取市场主动权，调动业务人员和经销商的积极性，使市场反应机制更加灵活，从而增强了公司的市场营销综合竞争力。 3、食品质量安全优势公司一直秉持“食品安全是企业的生命线”的基本

39、理念，把食品安全作为企业的“一把手工程”，“生命线工程”。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证和 HACCP 体系认证，构建了完善的质量控制体系，制定并实施了系统严密的质量控制措施和环境作业规范。2021 年，公司顺利入选国家级消费品标准化试点项目并获得“全国质量检验稳定合格产品”、“全国调味品行业质量领先企业”、“全国百佳质量检验诚信标杆企业”荣誉。公司通过对原料采购、生产过程、储存及销售的全过程进行监控，以保证各环节间可相互追查为原则，建立健全食品企业原辅料和食品

40、添加剂管理制度，实现源头可追溯、流向可跟踪、信息可查询、过程可控制、产品可召回。公司质量控制以实现“三化”管理为目标，即流程程序化、作业标准化、管理规范化的全面质量管理体系。为确保公司产品质量安全可靠，公司为实验室配置了高效液相色谱仪（HPLC）、高效气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、原子吸收分光光度仪、万级洁净级别的微生物检验室及致病菌检验室等一批先进的检化验设备设施，具备溶剂残留、农药残留、重金属、塑化剂、防腐剂、苏丹红、罗丹明 B、二氧化硫、黄曲霉毒素等全面的食品安全检测能力。公司实验室获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书，检测设备及检测技术在行业内处于领先水

41、平，有力保障了公司产品的食品质量安全。 4、研发和技术优势 1) 技术优势公司不仅组建了专业齐备、年龄结构合理、具有开拓精神的科研队伍，目前整个核心研发人员 80 余人，由高学历的研发工程师、应用工程师和基础技术研究工程师组成，本科及以上学历占比80%以上，博士、研究生学历占比40%以上，中高级职称人员占比50%以上，同时配备了先进的研发和分析检测设备，还非常注重自主科研能力的提升。公司依托自身的研发力量，在产品开发、设备引进、工艺技术改良等领域取得了良好业绩。公司中心实验室于 2019 年通过国家CNAS认证。2021年，公司作为依托单位，与四川大学、西华大学、成都大学三家高校联合申报，

42、通过“四川省工程技术研究中心”认定。此外，在技术开发过程中，申请 37 项发明专利（授权 12项），12 项实用新型专利，保护产品具备独特的知识产权。公司也凭借先进技术水平，作为火锅调料、辣椒酱、炒制辣椒酱标准起草单位，积极参与到川式调味品的标准的制定与修改中，现共参与 3 项国家标准、8 项地方标准和 4 项团体标准。此外，公司以成果转化为纽带，强化产学研结合，整合企业技术、高校、科研院校、资金、人才，积极与西华大学、成都大学、北京工商大学、四川大学、江南大学等高等学府展开产学研平台合作，共同致力于新产品的研发、新技术的引进和新工艺的改良等创新工作，保障公司的技术水平始终处于行业领先地位。也

43、参与了食品安全地方标准火锅底料、酸菜类调料等地方标准的起草和火锅底料、炒制辣椒酱和辣椒酱国家标准的起草和制订。同时，正在牵头四个团体标准牛油火锅底料减盐火锅底料老坛酸菜鱼调料川式火锅底料的制订工作。 2) 生产工艺优势公司长期致力于高品质复合调味品的研发和生产，在生产装备的自动化、智能化方面引领国内复合调味品的技术发展。2021 年筹建的新车间制造技术进一步升级，采用了生产任务中控平2021 年年度报告 14 / 188 台一键下发、自动化设备精准配料炒制、机器人多料包投放包装、自动化立体仓储、产品信息追溯系统等技术，其代表着当前复合调味品行业自动化、信息化、智能化的最高水平。公司自主研发的

44、火锅调料冷却成型生产系统、牛油火锅调料全自动包装生产线等均已获得国家专利；火锅调料灌装工序自动化技术及装备获得中国调味品协会“新工艺”奖；2019 年 12 月好人家-手工老火锅调料就荣获四川省食品工业科学技术奖；2021 年获得设备技术类实用新型专利 23 项，“火锅系列产品的研发及产业化”项目获得四川省食品工业科学技术奖“优秀成果奖一等奖”。 5、原料优势公司始终秉持“苛刻坚守好原料”的价值理念，真正的好产品都源自于优质的好原料。复合调味品所使用的原料大部分为农产品，其特点是标准化程度低、风险高。为保证原料品质稳定，公司对原料种类进行分类管理，对核心原料（酸菜、牛油等）、重点原料（豆瓣

45、、辣椒、花椒、泡椒等）采用“农户+合作社+原料加工基地+公司”的产业链管控模式，确保原料从源头收购、到过程加工管理全程可追溯和可控。同时公司积极与四川省农科院、西华大学等科研高校开展酸菜、豆瓣等原料品质攻关项目，不断提升公司原料品质和技术优势，为消费者提供品质更优的调味产品。 6、战略管理优势战略管理是在复杂的市场竞争环境下，为企业明确发展方向的重要指引，公司非常重视发展战略，着力培养管理层及核心骨干的战略管理能力。公司管理层和核心骨干具有长期从事中式复合调味料研发、生产和销售的经历，具有丰富的企业管理经验及战略管理意识。 2021 年，在往年战略研讨基础上，公司通过外聘专家和顾问辅导，中

46、高层全员参与，更加深度分析了市场环境，洞察市场机会，梳理各品牌定位与业务设计，以找到自身增长飞轮为核心方向，刷新 5 年战略指引，坚定稳健增长目标不动摇。在战略规划和制定的过程中，公司建立了一整套能匹配和承接战略目标的管理制度和流程机制，核心管理团队重点关注能聚焦打胜仗的关键任务和关键动作，确保战略落地执行。一、一、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业收入202,553.54万元，比上年同期下降14.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,459.94 万元，同比下降 49.32%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 12,188.61 万元，同比下

47、降 60.53%。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 2,025,535,449.58 2,364,655,862.43 -14.34 营业成本 1,372,877,842.63 1,450,679,446.32 -5.36 销售费用 394,344,221.15 407,005,338.28 -3.11 管理费用 110,003,591.66 102,317,884.88 7.51 财务费用 -34,723,295.56 -15,207

48、,763.94 128.33 研发费用 26,207,842.60 30,394,819.68 -13.78 经营活动产生的现金流量净额 240,353,055.95 352,789,730.75 -31.87 投资活动产生的现金流量净额 -1,718,430,796.14 128,536,959.68 -1,436.92 筹资活动产生的现金流量净额 -208,667,557.79 1,566,130,518.31 -113.32 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明适用不适用注：财务费用本年发生额较上年发生额减少 19,515,531.62元，减少 128.33%

49、，主要系本年存款规模增加导致利息收入增加所致。注：经营活动产生的现金流量净额较上年减少 112,436,674.80 元，减少 31.87%，主要系本年收入减少所致。注：投资活动产生的现金流量净额较上年减少 1,846,967,755.82元，减少 1,436.92%，主要系本年资金理财、支付航佳生物投资款及募集资金使用。 2021 年年度报告 15 / 188 注：筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少 1,774,798,076.1 元，减少 113.32%，主要系去年定向增发股票产生大量现金流入，而本年无上述流入所致。 2. 收入和成本分析收入和成本分析适用不适用报告期内，公

50、司营业收入 20.26 亿元，同比下降 14.34%；营业成本 13.73 亿元，同比下降5.36%。 (1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况单位:万元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品制造业 202,392.88 136,994.17 32.31 -14.37 -5.55 减少 6.33个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%

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