1、中国酒店市场景气调查报告暨第五次中国酒店业重启复苏专项市场调查2021 Q2背景介绍2020年是中国酒店业经历了由“至暗时刻”到“拨云见日”的动荡之年。目前，虽然国际疫情形势依然严峻，但是国内已步入防疫常态化阶段，随着疫苗接种工作的大规模开展，中国酒店业正迎来“春暖花开”之时。继2020年2月、6月、9月以及12月的四次中国酒店业重启复苏专项调查之后，浩华管理顾问公司在2021年3月份对市场进行了第五次跟踪调查，希望能够深度分析当下酒店市场的复苏现状，并从住宿率、平均房价、和总收入三方面了解业界对2021年第二季度的业绩预期。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进行分析和比较，我们用特定的景
2、气指数模型把受访者的反馈情况进行量化并以指数的形式呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。本次调查中，酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景气指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150至+150，“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示业绩预期持中立态度，“+150”则表示市场的预期值十分乐观。在此次调查中，鉴于2020年数据不具备参考性，各受访酒店以2019年第二季度的实际业绩为基准对2021年市场业绩进行预期比较，并对未来各类需求的复苏程度进行了展望。此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解行业动态，及时调整经营策略，更快实现常态化健康运营。本次报告
3、汇总了此专项调查的研究成果，共收到来自全国30个省、直辖市、自治区的507份有效问卷。在此诚挚感谢各参与者的行业见解分享。样本区域分布样本星级分布华东39%华中/华南19%华北16%西南13%东北4%西北6%海南3%五星级62%四星级30%三星级及经济型8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%住宿率平均房价总收入非常疲软较差持平较好非常出色伴随疫苗大规模接种，市场预期明显回暖2021 Q2 景气指数-142021 Q2 整体酒店市场业绩表现预期2021年Q2整体酒店市场业绩预期景气指数平均值 住宿率 平均房价 总收入华北-25-14-31-32东北-22-17-2
4、1-24华东-19-4-30-22华中/华南-24-17-27-27西南3110-5西北721-48海南27292728全国平均-14-5-20-18住宿率随着国内防疫工作进入常态化阶段以及疫苗接种工作的大规模开展，市场信心得到大幅度提升，2021年第二季度达疫情爆发以来的景气峰值，甚至超过疫情尚未爆发时的2019年下半年数据。34%的受访者认为2021年第二季度整体酒店市场的平均住宿率将恢复到2019年同期；更有29%的受访酒店认为整体市场住宿率将优于2019年同期。尤其是受益于高价值客源回流的海南地区，景气指数较上次调查大幅上涨24个点，跃升至29，市场预期十分积极。平均房价整体市场对于平
5、均房价的预期则逊色于住宿率。在2021年第二季度的调查中，26%的受访酒店表示平均房价预期将与2019年同期持平；22%的受访者认为平均房价表现将高于2019年第二季度。但是，仍有46%的受访酒店预期平均房价表现较差，尤其是受疫情反复影响较为明显的华北区域。总收入从总收入来看，24%的受访酒店认为第二季度总收入将与2019年同期持平；25%的受访酒店认为总收入表现将有所提升；而仍有近半数的受访者对于总收入表现持悲观预期。分区域分析虽然第二季度非海南传统的旅游旺季，但是，海南酒店从业者延续上两次调查的积极预期，对第二季度业绩预期保有明显信心。同时，西北与西南地区的第二季度景气指数也回暖至正值。而
6、其他地区的受访者对于第二季度的业绩预期仍持谨慎态度。问题：与2019年第二季度相比，请预测2021年第二季度整体酒店市场的预期业绩表现将如何变化？受 疫 情 影 响-9-3227-9-32-116-88-40-47-1414年上半年14年下半年15年上半年15年下半年16年上半年16年下半年17年上半年17年下半年18年上半年18年下半年19年上半年19年下半年20年2月20年6月20年9月21年1月21年3月四大一线城市信心有所上升三亚市场仍一枝独秀一 线 城 市 及 三 亚 过 去 三 年 景 气 指 数 对 比三亚三亚作为在新冠疫情影响下，业绩表现最为抢眼的市场，自
7、2020年第四季度的调查起，景气指数一路延续正向发展。虽然2021年第一季度受内陆多地疫情反复的影响，景气指数有所回落，但是此次调查中不论是住宿率(38)、平均房价(30)，还是总收入(33)均再度上涨，景气指数回升至33，是一线市场中唯一持有积极预期的区域。由此可见，在出境游市场复苏仍遥遥无期的情况下，海南仍将稳坐国内休闲度假目的地的头把交椅。一线城市北、上、广、深四大一线城市的景气指数虽然相较上次调查有所回暖，但是2021年第二季度的市场预期仍低于全国平均水平（-14）。四大一线城市在推动中国与国际经济发展和文化交流方面发挥着重要的门户作用，因此所遭受的疫情负面影响也相对更大。加之近年来国
8、际关系紧张，欧美与日韩各国的疫情形势依然严峻，一线城市对于市场复苏情况普遍持有更为谨慎保守态度。但是，随着年初疫苗接种工作的大规模展开，四大城市的第二季度景气指数均获得一定幅度的提升，积压已久的市场需求释放指日可待。在一线城市中，广州的景气指数最低，不论是住宿率(-39)还是平均房价(-47)均不尽如人意。究其原因，是定于4月15日的春季广交会在继2020年后，依然决定挪至线上举办。为期十天且一年两度的广交会，作为广州乃至全国范围内的超大型城市活动，每年为全市酒店贡献了大量的客房与餐饮宴会收入。如今，在疫情影响下，广交会连续两年的线上举办加剧了酒店从业者的负面情绪。2021年Q2各一线市场综合
9、景气指数平均值住宿率平均房价总收入北京-30-22-34-34上海-28-22-32-31广州-45-39-47-51深圳-22-13-19-33三亚33383033-30-28-45-2233-140-120-100-80-60-40-20020406080北京上海广州深圳三亚17年4月17年9月18年4月18年9月19年4月19年8月20年1月（上半年/疫情前）20年3月（上半年/疫情后）20年6月（下半年）20年9月（第四季度）20年12月（21年一季度）21年3月（21年第二季度）成都、杭州复苏态势积极南京掉至二线城市末位二 线 城 市 过 去 三 年 景 气 指 数 对 比成都及重庆
10、相较2021年第一季度，成都与重庆第二季度的景气指数均有提升，尤其是成都，跃升至二线城市之首。由此可见，成都已走出去年12月初爆发的本土确诊病例的阴霾，压抑已久的需求得到释放，一贯旺盛的休闲游市场再度焕发活力，进一步加强了酒店从业者对于市场的信心。虽然重庆市场的景气指数相较上一次调查有所回暖，但是整体预期仍相对悲观。作为一个典型的流量型市场，平均房价的承压相较住宿率更为明显。成渝两地之间休闲游需求的差距再度体现。南京、杭州及苏州虽然南京、杭州与苏州同为长三角的核心城市，但是三者之间2021年二季度的景气指数差距明显。伴随天气转暖，旅游进入旺季，加之五一小长假的到来，苏杭的旅游需求大涨将刺激酒店
11、需求的明显提升，两个城市的景气指数均实现大幅回暖。2021年，南京将迎来大批新增供给入市，仅第二季度就有8家国际品牌酒店计划开业，在巨大的供给压力下，综合景气指数跌至二线城市末位。2021年Q2各二线城市综合景气指数平均值住宿率 平均房价 总收入南京-38-31-38-44重庆-18-5-17-31杭州821-36西安-139-20-28成都1218108武汉-30-15-41-34苏州-2-5-20西安同样，天气回暖西安即将进入旅游旺季。同时，由于西安对于疫情防控采取的严格措施有所减缓，之前被抑制的商务活动正逐步恢复，因此西安在住宿率方面的景气指数已回归正值。武汉虽然武汉的综合景气指数仍不尽
12、如人意，但在过去五次的景气调查中，指数均呈上升趋势，表明了受访者对于武汉走出疫情阴霾的信心。12-188-38-13-2-30-140-120-100-80-60-40-2002040成都重庆杭州南京西安苏州武汉2019年上半年2019年下半年2020年1月2020年2月（疫情）2020年6月（疫情）2020年9月（疫情）2020年12月（疫情）2021年3月（疫情）国内各客源市场实现全面复苏由于国际疫情形势依然严峻，受访者对于各类国际需求市场的复苏情况依然普遍持悲观预期。根据调查，认为恢复情况非常糟糕的受访者比例分别为36%（国际商务散客）与53%（国际旅游团队）。近期，有数架入境航班出现逾
13、十例新冠确诊，导致航班熔断机制不断被触发。由此可见，各国之间的日常商贸与旅游往来的恢复仍长路漫漫。不同于国际客源市场的“一片萧条”，国内各客源市场的景气指数呈现全面复苏态势，尤其是国内商务与旅游市场：有66%的受访者表示国内商务散客复苏预期较好甚至非常突出；有65%的受访者认为国内旅游散客复苏预期较好甚至非常突出。值得注意的是，国内商务散客的景气指数由一季度的-5飞升至二季度的48。第二季度本就是商务活动的旺季，加之大规模疫苗接种的助力，受访者对于此客群的恢复信心明显。虽然会议会奖与旅游团队受规模人数限制，景气指数略低于更为机动灵活的散客市场，但是仍较2021年第一季度实现了由负值向正值的本质
14、性转变。根据调查，有52%的受访者认为会议会奖市场的复苏预期较好甚至非常突出；有44%的受访者认为国内旅游团队市场的复苏预期较好甚至非常突出。各客源市场恢复预期程度需求市场指数国内旅游散客47国内商务散客48会议会奖24国内旅游团队12国际商务散客-80国际旅游散客-93国际旅游团队-99问题：请预测2021年第二季度以下各类需求市场的复苏情况？0%20%40%60%80%100%国内商务散客国际商务散客国内旅游散客国际旅游散客国内旅游团队国际旅游团队会议会奖各类需求市场复苏预期非常糟糕较差一般较好非常突出市场对新增酒店供给持悲观态度，而对中央政府政策信心十足延续上两次的调查结果，受访者普遍认
15、为与全球经济贸易等相关的国际因素将会对酒店市场业绩恢复产生持续负面影响，而与中央政策、国内经济旅游等相关的国内因素则将对于市场业绩的恢复产生正面助力。此次，中国在应对突如其来的新冠疫情的相关举措与所取得的阶段性成果均获得了国际社会的一致认可，这与中央政府采取了强有力的抗疫手段以及各项刺激经济旅游复苏的政策不无关系。因此，有66%的受访者表示中央政府政策将对酒店市场业绩产生正面甚至极大正面影响。值得注意的是，“竞争市场新酒店供给”这一因素的景气指数排名最末，甚至低于国际相关因素。如前所述，以南京为代表的部分区域市场正迎来一波供给端的集中式增长，中短期内市场业绩将明显承压。“内卷”效应的触发让受访
16、者对于市场预期悲观。市场对各影响因素预期影响因素指数中央政府政策41当地经济增长趋势29当地旅游发展趋势35当地或全球股票市场表现-29对外贸易增长/下降趋势-18全球经济增长趋势-17竞争市场新酒店供给-40问题：请预测以下各因素可能会对2021年第二季度的酒店市场业绩产生怎样的影响？0%20%40%60%80%100%当地或全球股票市场表现当地经济增长趋势全球经济增长趋势当地旅游发展趋势竞争市场新酒店供给中央政府政策对外贸易增长/下降趋势各类因素对市场预期的影响严重负面影响负面影响无影响正面影响极大正面影响超半数受访者认为疫情影响将在半年内结束分区域来看，作为国际旅行替代品的西北与西南地区
17、延续上一次调查的积极预期，有42%左右的受访者认为疫情对于酒店业绩的影响将在1至3个月内消散。其他地区则略显悲观，特别是华中/华南区域，有近四成的受访者认为疫情对酒店行业的影响将持续一年以上。持乐观态度的受访者相信新冠疫苗的大规模接种以及气候的转暖将积极推动各类出行的常态化。而持消极态度的受访者则认为新冠疫情已不可避免地改变了人们的旅行方式和消费心理，且影响深远。在今年第一季度的新冠肺炎疫情专项调查中，认为疫情影响将在1至3个月内结束的酒店业者仅占7%。但是随着新冠疫苗接种工作的大规模展开，在本轮调查中，受访者对于疫情影响的预期被明显缩短。28%的受访者认为疫情对酒店业绩的影响将在3个月内恢复
18、。25%的受访者认为疫情对酒店业绩的影响将不超过半年。但考虑到国际疫情尚未缓和，全球经济形势依然低迷，国际客源市场恢复遥遥无期，仍有四分之一的受访者认为新冠疫情对于酒店业绩的影响无法在一年以内结束。1至3个月28%4至6个月25%7至12个月22%12个月以上25%疫情对酒店业绩影响预期0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%东北海南华北华东华中/华南西北西南各区域对于新冠疫情影响的预期1至3个月4至6个月7至12个月12个月以上回顾2021 Q1酒店实际业绩表现受年初疫情反复影响，住宿率恢复相对一般平均房价同比复苏幅度更为明显备注：复苏指数为正代表2021年截止第一
19、季度关键业绩指标高于2019年同期水平；为负则低于2019年同期水平。住宿率受2021年初国内多地疫情反弹影响，各地出行政策再度收紧，第一季度大部分酒店住宿率较19年同期存在一定跌幅：17%的受访者表示下降幅度在10%至20%；16%的受访者反馈住宿率跌幅在20%至30%；另有26%的受访者表示下降超30%。但值得注意的是，有近三成的受访者反映住宿率相较19年同期呈上升趋势，较2020年第四次调研数据上涨近半，市场复苏态势抬头。分区域来看，作为国内代表性的长线旅游目的地，西北、华中/华南以及海南在2021年第一季度的住宿率复苏情况优于全国其他区域。而东北与华北受疫情反复与严格的防疫措施影响，数
20、据表现相对显弱。平均房价平均房价的复苏情况相较住宿率更为积极：22%的受访者表示平均房价跌幅在10%至20%之间；20%的受访者表示平均房价跌幅可以控制在10%以内；更有超30%的受访者表示平均房价同比上升，向整体市场释放出积极的信号。分区域来看，受元旦、春节假期的带动，西北、海南以及西南这些旅游热点省份的平均房价表现最为积极。而华北与东北地区因疫情反复，省内重点城市纷纷严格落实国家“就地过年”的号召，平均房价有所回落。餐饮收入20201年第一季度包含春节这一中国传统佳节，“年夜饭”以及各类聚餐活动往往是酒店餐饮收入的一大来源。但由于疫情的反复，用餐人数受到严格管控，各酒店的餐饮宴会收入受到影
21、响。在此情况下，15%的受访者表示第一季度餐饮收入下降15%至30%，35%的受访者表示跌幅超过30%。总收入根据调查数据显示，总收入的复苏指数最低。34%的受访者表示总收入跌幅超过30%。但是相较2020年第三次调研数据已收窄超三成，可见整体市场信心正不断回升。东北与华北地区在年初的新一轮疫情反复中，整体业绩受到明显抑制。问题：与2019年第一季度相比，2021年第一季度贵酒店实际经营业绩的变化情况？2021年第一季度各区域市场实际业绩复苏指数平均值 住宿率 平均房价 餐饮收入 总收入华北-81-85-59-87-93东北-86-99-57-93-97华东-58-50-47-68-68华中/
22、华南-54-52-38-62-65西南-54-58-29-65-64西北-31-14-25-53-33海南-52-54-28-61-66全国平均-59-56-43-68-690%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%住宿率平均房价餐饮收入总收入2021年第一季度实际业绩恢复情况30%2020年上半年受疫情影响，中国酒店业遭受重创，但是下半年暑期与国庆旅游强势升温，促使整体市场的全年住宿率回升至50%左右。而2021年第一季度的表现并不如预期，这主要是由于今年年初多地疫情复发，加之春运期间各地纷纷收紧出行政策，响应国家“就地过年”的号召。分区域来看，海南作为中国最具代表性
23、的长线旅游目的地，在出境游市场恢复遥遥无期的情况下，现已成为国际旅行的替代品，深受高价值客源回流带来的业绩利好。另外，气候寒冷的第一季度本就是海南的旅游旺季，因此也成为了国内唯一住宿率不降反升的地区。根据调查，有50%的受访酒店表示第一季度住宿率在55%至74%之间，平均住宿率水平达61%。东北和西南地区受到部分省市疫情复发的影响，住宿率分别为39%与42%，明显低于市场平均水平。而华北的疫情管控措施相较国内其他地区更为严格，因此第一季度的住宿率表现同样不尽如人意，50%的受访者表示酒店一季度的住宿率在29%至51%之间。在对受访酒店的业绩恢复水平进行评估时，我们引入了一个重要的统计学概念，即
24、四分位数。四分位数把所有数值由小到大排列，并分成四等分，处于三个分割点位置的得分就是四分位数。上图中，低四分位数代表着所有数值中排名最低的25%的数据；第二、三四分位数一起，代表着处于中间的50%数据；而高四分位数则代表最高的25%数据。如上图所示，为了使结果看起来更显直观，我们将位于中间50%的数据以粉色方框标示，在粉色方块上方界限以上的为最高的25%数据，粉色方块下方界限以下的则为最低的25%数据。而数列的平均值则以绿色方框表示。问题：贵酒店2020年全年与2021年第一季度分别实现的住宿率为多少？海南市场依然领跑第一季度业绩表现三亚表现最为抢眼北京业绩明显承压三亚三亚一向是春节期间最为火
25、爆的国内旅游度假目的地。尽管2021年春节因各地就地过年政策影响，三亚的火爆程度较2020年下半年有所削减，但仍表现出了最为强劲的复苏态势，平均每间房收益远甩四大一线城市。三亚拥有一众国际顶级奢华酒店品牌，加之数家离岛免税店的吸引力，大量高价值客源奔赴三亚，进一步推动市场业绩的复苏。上海和广州上海和广州作为中国对外贸易的主力窗口，2020年一季度依然受到国际疫情形势紧张的负面影响，对外商贸活动受抑明显。同时，两者均为人员流动频繁、人口基数庞大的一线城市，严格的出行管控也对酒店业绩的恢复形成阻力。另外，上海在年初又经历了一轮疫情的反复，导致尚未恢复的国内需求又遭打击。而在需求总量下降的情况下，依
26、然不断有新增供给入市，导致内部竞争愈发激烈。深圳虽然深圳与上海同为一线城市中外向型经济的代表，但是其一季度平均每间房收益的表现略优于上海。得益于有效的防控措施，深圳目前并未经历过疫情反复，这为市场信心的恢复创造了稳定的环境。深圳作为国家的“创新之都“，大湾区的核心引擎城市，伴随着各类经济活动的有序开展，整体业绩正稳步提升。北京北京作为中国的首都，一向是全国防控手段最为严格的城市之一。2021年1月大兴出现的疫情反弹，2月的春节就地过年政策与3月的“两会”均让北京实行了比以往更为严格的出行政策。7日内核酸检测阴性证明与14天健康检测使得北京让人“望而却步”。因此其一季度的平均每间房收益位列一线城
27、市之尾，市场业绩的全面恢复仍需时日。平均值绝对值2021年第一季度一线城市及三亚平均每间房收益对于中国酒店业而言，充满动荡的2020年已经过去，国内的疫情防控工作也已进入常态化阶段。但是，在进入2021年第一季度时，国内多地疫情再次反弹。为避免“春运”加剧疫情的扩散，各地的出行政策再度收紧，人们也纷纷响应国家“就地过年”的政策，因此2021年第一季度的市场业绩相较2019年同期仍有一定差距。从具体指标的复苏程度来看，平均房价的复苏指数最高；而餐饮收入因用餐人数受到严格管控，复苏指数则偏低。从不同区域的酒店市场复苏程度来看，海南地区，尤其是三亚作为国内最具代表性的、老少皆宜的休闲度假目的地，20
28、21年一季度的各项业绩指标均大幅度领跑市场。与之相反的，北京因政府严格的疫情防控措施，一季度每间房收益表现排名末位，再次表明北京作为首都，其市场受政府政策导向的敏感度较高。小 结进入到2021年第二季度，虽然国际疫情形势依然严峻，但是国内的疫情防控工作已进入常态化阶段。同时，伴随着出行政策放宽、气候转暖与新冠疫苗接种工作的大规模展开，市场信心得到大幅提升，达疫情爆发以来的景气峰值-14，甚至超过疫情尚未爆发时的2019年下半年数据。尤其是作为国际旅行替代品的国内长线目的地海南、西北与西南，景气指数均呈现正向发展。截至报告撰写时期，国际市场尚未走出第三波疫情的强烈冲击，现有新冠确诊人数已超2,0
29、00万人次，因此酒店从业者依然延续对于国际相关影响因素的悲观预期。与之相反的，在中央政府强而有力的抗疫措施与经济刺激政策下，超过半数的受访者认为疫情对于酒店业绩的影响将在半年内结束。国内各类客源市场均释放出了积极的信号，以商务散客与旅游散客为代表的客源需求成为了引领市场复苏的主要力量。根据文化和旅游部数据，刚刚结束的清明假期，全国旅行出游达1.02亿人次，恢复至疫前同期的95%，春季旅游热度居高不下。在国内疫情全面控制、疫苗接种积极推行、酒店业者不断思辨、旅游产品推陈出新、出游需求持续高涨的情况下，国内市场已开启全面复苏模式。我们相信，中国酒店业已挺过寒风料峭，正迎来春暖花开！特别鸣谢：广东省
30、旅游饭店业协会、广州岭南国际企业集团有限公司、华天酒店集团股份有限公司、华住酒店集团、君澜酒店集团、金陵酒店管理有限公司、金茂（中国）酒店投资管理有限公司、凯悦酒店及度假村、开元酒店集团、鲁能集团商业旅游管理公司、深圳酒店商会、首旅建国酒店集团、万达酒店及度假村、万豪国际酒店集团、希尔顿酒店集团、厦门建发集团、浙江开元酒店管理股份有限公司、中国旅游饭店业协会、洲际酒店集团，对此次专项调查的鼎力协助。报告结语中国酒店市场景气调查报告为浩华全球酒店市场景气调查的重要组成部分，本调查意在通过了解市场对于住宿率、平均房价和总收入水平在未来一段时间内的发展预期来为中国酒店业者提供对未来前景的判断和预测。
31、为了更好地对中国各区域及城市的酒店市场进行分析和比较，我们通过特定的景气指数模型把受访者的反馈情况进行量化并以指数的形势呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150至+150，“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示业绩预期持中立态度，“+150”则表示市场的预期值十分乐观。中国市场景气调查从2013年开始每年发布两次，分别代表市场对于上半年及下半年的预期。2020年在新冠疫情的影响下，浩华管理顾问公司分别在2020年2月、6月、9月、12月以及2021年3月进行了五次疫情下中国酒店业重启复苏专
32、项市场调查。每次报告在原有问题的基础上增添了运营业绩及运营模式等相关问题，以便协助酒店业同仁充分了解行业动态，及时调整经营策略，更快实现常态化健康运营。!#$!%&浩华管理顾问公司 (Horwath HTL) 是一家具有百年历史的酒店及旅游专业顾问公司，其核心业务包括酒店投资、旅游目的地投资、资产管理及战略研究。浩华在全球36个国家和地区共设立45个分支机构，以其公正独立的专业观点在国际上获得了广泛认同并享有极高声誉。浩华在1987年正式进入亚洲，目前在亚太区核心城市设立12个办事机构，共完成超过4,000个酒店和旅游业咨询项目。其客户涉及广泛，从全球知名的主题乐园运营商、酒店管理公司到地产开发商、银行及投资机构。经过近20年的深耕，浩华在中国境内已完成在超过1,800余个项目，并在北京、上海、深圳、香港设立办公室。经过长期的积累和发展，浩华已成为酒店及旅游业杰出的顾问公司。浩华的每一个项目都是本地经验和国际视角的完美结合，向全球各地的客户提供该领域无以比拟的经验和专长。浩华管理顾问公司时刻关注行业领域内当前与未来的发展趋势，在酒店及旅游业咨询服务中享有独一无二的专业优势！进一步了解浩华，请访问www.horwathhtl-及，并关注微信公众号CHAT资讯。
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