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SensorTower：2022年策略类手游市场洞察报告（27页）.pdf

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SensorTower：2022年策略类手游市场洞察报告（27页）.pdf

1、2022年策略类游市场洞察分析移动游戏市场策略品类表现与趋势 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved录4 - 策略类游戏总览：下载量与收表现 9 - 策略类游戏总览：热榜单 14 - 4X策略品类洞察 23 - 重点摘要 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved报告提供关于App Store和Google Play渠道策略类游的深度分析。其中包括全球策略游戏下载量&收变化趋势，热游戏榜单，以及4X策略细分品类市场表现。报告同时提供经典案例分析帮助读者了解如何在相关市场上获得成功。报告针对策

2、略游戏划分以下品类进深分析： 4X策略- 帝国建造策略性游戏同时包含了回合制和实时游戏玩法。术语4X就是4个单词的缩写：征服（eXterminate）、扩张（eXpand）开发（eXploit）和探索（eXplore）。典型应: Lords Mobile。建造 & 战 - 专注于基地建造和战术不同步的PvP战的策略游戏。玩家收集资源，创建特定的部队，并建造防御保护身基地不被地攻击，另实时攻击其他玩家。典型应: Clash of Clans。卡牌对战 - 也被称为可收集式卡牌游戏（CCG），玩家赢得或收集不同技能的卡牌并将这些卡牌组合成套卡组，可以于和其他玩家或虚拟对的对战。典型应: Hea

3、rthstone。 MOBA - 实时并基于团队的动作游戏，不断改变策略标如破坏对的防御塔或在定的时间内完成更多击杀以获得最终胜利。典型应: Mobile Legends: Bang Bang。帝国模拟 - 专注于故事情节的策略游戏，玩家扮演指定的（国王，君主，CEO等）。游戏玩法主要是收集新的并建起关系。典型应: Kings Throne。塔防 - 玩家通过建造防御来保护的基地抵挡分批袭来的敌的策略游戏。典型应: Bloons TD。即时策略 - 玩家们在同步的PvP中对战竞争的游戏。赛通常为1 vs. 1 或2 vs. 2。这类游戏有清晰的能级数（不同于MOBA）。典型应: Clas

4、h Royale。回合制策略 - 玩家进回合制战的游戏。玩家通常控制个单位。典型应：Tank Stars。其它策略 - 其他不符合上述品类的策略游戏。典型应：Hackers。 2021年策略类游市场洞察报告说明3策略类游戏总览下载量与收表现 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved新冠疫情对策略游下载量影响逐渐消退受到全球新冠疫情影响，策略类游下载量从2020年初起迎来显著增，并在2020年第2季度达到新4.4亿。其中安卓设备下载量涨幅尤为明显。随着各地疫情逐渐得到控制，居家隔离政策得以放宽，2021年期间策略游季度下载量已回到疫情前平

5、。全球策略类游季度下载量趋势01亿2亿3亿4亿5亿Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Google PlayiOS新冠疫情开始5关于下载统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。+20.6% 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved策略游吸表现强势2019年以来，策略类游季度收稳步攀升

6、，并在新冠疫情初期迎来激增。截2022年第1季度，策略游季度收仍然维持在43亿美元以上，较2019年第4季度提31%。从平台收贡献来看，App Store、Google Play收占分别为68%、32%。全球策略类游季度收趋势0美元10亿美元20亿美元30亿美元40亿美元50亿美元Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Google PlayiOS6新冠疫情开始关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Pla

7、y应商店中的应内购收预估值，数据不包括告变现收以及第三安卓市场的收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额（即未扣除平台分成的部分）。 +16.6% 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved全球4X策略游下载量占逐年增全球4X策略游下载量占逐年增加，截2021年已达到32%，并成为多个主要市场下载量占最的策略品类。此外，MOBA品类全球下载量占同样迎来提升。较不同地区可以看出，MOBA游在亚洲尤为热。策略品类下载量分布趋势720%25%50%75%100%2%3%3%3%4%6%6%8%9%7%6%7%14%15%1

8、4%14%15%13%22%20%20%32%30%27%4X策略MOBA塔防即时策略卡牌对战建造&战回合制策略帝国模拟其他策略20%25%50%75%100%2%3%6%4%3%3%7%8%10%8%9%9%11%6%7%14%15%14%15%16%16%39%40%34%4X策略塔防即时策略MOBA卡牌对战建造&战帝国模拟回合制策略其他策略20%25%50%75%100%3%3%6%3%2%2%6%8%9%7%6%6%14%13%12%14%16%14%17%19%18%36%33%31%4X策略MOBA即时策略塔防卡牌对战建造&战帝国模拟回合

9、制策略其他策略20%25%50%75%100%2%4%5%4%4%6%5%7%8%8%5%8%12%13%12%14%16%12%28%27%27%28%24%21%4X策略MOBA塔防即时策略卡牌对战建造&战回合制策略帝国模拟其他策略全球美国欧洲亚洲关于下载统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved4X策略游吸表现强势4X策略类与MOBA类游全球吸表现强势，于20

10、21年分别贡献52%与23%收份额。4X策略游在欧美市场收占更是超过60%，远于其它品类。亚洲地区略有不同，作为MOBA品类最市场，伴随着英雄联盟游、宝可梦集结等新游的发，仍然具有与4X策略品类抗衡的商业化潜。策略品类收分布趋势8关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的应内购收预估值，数据不包括告变现收以及第三安卓市场的收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额（即未扣除平台分成的部分）。 20%25%50%75%100%3%4%3%5%6%6%5%6%9%5%4%7%7%5%6%23%23%21%

11、52%51%49%4X策略MOBA卡牌对战即时策略建造&战帝国模拟塔防其他策略回合制策略20%25%50%75%100%0.0010.0012%3%1%4%4%4%4%4%4%5%4%4%6%5%7%9%13%18%69%68%62%4X策略建造&战即时策略卡牌对战MOBA帝国模拟塔防其他策略回合制策略20%25%50%75%100%2%2%1%3%3%4%5%4%4%7%5%7%9%11%15%13%14%12%62%61%57%4X策略MOBA建造&战即时策略卡牌对战帝国模拟塔防其他策略回合制策略20%25%50%75%10

12、0%2%2%3%4%4%6%4%5%4%6%7%8%9%6%8%35%35%32%40%40%39%4X策略MOBA卡牌对战帝国模拟塔防即时策略建造&战其他策略回合制策略全球美国欧洲亚洲策略类游戏总览热榜单 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved1皇室战争Supercell王者荣耀腾讯王国纪元IGGMobile Legends: Bang Bang沐瞳科技Evony: The Kings ReturnTOP GAMES部落冲突Supercell植物战僵Electronic ArtsBrawl StarsSupercell植物战僵2Electr

13、onic Arts万国觉醒莉莉丝2345678910Q1 20221Brawl StarsSupercellMobile Legends: Bang Bang沐瞳科技Tank StarsPlaygendary王国纪元IGG部落冲突Supercell皇室战争Supercell植物战僵Electronic ArtsState of SurvivalFunPlus王者荣耀腾讯Stick War: LegacyMax Games Studios234567891020201Mobile Legends: Bang Bang沐瞳科技Brawl StarsSupercell王国纪元IGGEvony: Th

14、e Kings ReturnTOP GAMES皇室战争Supercell部落冲突Supercell王者荣耀腾讯Tank StarsPlaygendary植物战僵Electronic Arts英雄联盟游Riot Games & 腾讯234567891020214X策略建造 & 战MOBA卡牌对战塔防品类即时策略回合制策略帝国模拟其他策略MOBA游期霸占下载量榜全球策略类游下载榜趋势 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved1王者荣耀腾讯三国志战略版灵犀互娱万国觉醒莉莉丝部落冲突SupercellState of SurvivalFunPlusEvo

15、ny: The Kings ReturnTOP GAMES英雄联盟游Riot Games & 腾讯皇室战争Supercell袋奇兵江娱互动王国纪元IGG2345678910Q1 20221王者荣耀腾讯万国觉醒莉莉丝三国志战略版灵犀互娱部落冲突SupercellBrawl StarsSupercellState of SurvivalFunPlus王国纪元IGG道云友塔游戏明鹰络 & 悠星络 & 动络守望黎明创悦动234567891020201王者荣耀腾讯三国志战略版灵犀互娱万国觉醒莉莉丝State of SurvivalFunPlus部落冲突Supercell王国纪元IGGBrawl Star

16、sSupercell袋奇兵江娱互动皇室战争Supercell道云友塔游戏234567891020214X策略建造 & 战MOBA卡牌对战塔防品类即时策略回合制策略帝国模拟其他策略策略游畅销榜前多数为4X策略品类全球策略类游畅销榜趋势 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved1王国纪元IGGEvony: The Kings ReturnTOP GAMES万国觉醒莉莉丝袋奇兵江娱互动蚁国星合互娱State of SurvivalFunPlus道云友塔游戏Supremacy 1914Stillfront GroupThe Grand Mafia友塔游戏

17、Dictators : No PeaceRPN India Developer23456789104X 策略1王者荣耀腾讯Mobile Legends: Bang Bang沐瞳科技Brawl StarsSupercell宝可梦集结The Pokemon Company英雄联盟游Riot Games & 腾讯Thetan ArenaWolffun漫威超级战争易Tanks a LotHighcore Labs决战！平安京易Heroes EvolvedNetDragon Websoft Inc2345678910MOBA1皇室战争SupercellStick War: LegacyMax Games

18、 Studios铲铲之战Riot Games & 腾讯喵星战PONOSIsland WarFastone GamesArt of WarFastone GamesValor LegendsCentury GamesCATSZeptoLab UKCastle CrushWildlife StudiosStickman Battle 2021SENSPARK ZERO2345678910即时策略王国纪元蝉联4X策略游戏下载榜第2022年Q1全球策略类游热品类下载榜 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved1三国志战略版灵犀互娱万国觉醒莉莉丝State

19、 of SurvivalFunPlusEvony: The Kings ReturnTOP GAMES袋奇兵江娱互动王国纪元IGG道云友塔游戏Star Trek Fleet CommandScopely阿瓦隆之王FunPlus明与征服439923456789104X 策略1王者荣耀腾讯英雄联盟游Riot Games & 腾讯Brawl StarsSupercellMobile Legends: Bang Bang沐瞳科技#COMPASSNHN PlayArt Corp.宝可梦集结The Pokemon Company决战！平安京易漫威超级战争易Thetan ArenaWolffun梦三国电魂2

20、345678910MOBA1Yu-Gi-Oh! Master DuelKonami哈利波特：魔法觉醒易Yu-Gi-Oh! Duel LinksKonamiHearthstone动视暴雪Mighty PartyPONORAMIK GAMESShadowverseCygamesWWE SuperCard2K战国炎舞Sumzap Inc.三国杀游卡络Magic: The Gathering ArenaHasbro2345678910卡牌对战中国发商在热策略品类中收表现突出2022年Q1全球策略类游热品类畅销榜144X策略品类洞察 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights

21、 Reserved4X策略游下载量在疫情期间增显著4X策略类游下载量在新冠疫情爆发之后呈现显著增，且季度下载量期维持在1亿以上平。其中安卓市场增表现较苹果市场更为突出，增量主要来印度、拉美与东南亚地区。全球4X策略类游季度下载量趋势01亿2亿Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Google PlayiOS新冠疫情开始15关于下载统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的下载预估值，数据不包括

22、预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。+26.2% 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved4X策略游季度收较疫情前涨幅明显4X策略游季度营收2019年起已展现出稳步增，在全球疫情影响下，该增幅迅速扩20%以上，并在2021年第1季度来到峰值24亿美元。尽管进2021年之后，4X策略游季度收表现略有回落，但仍保持在20亿美元以上平。全球4X策略类游季度收趋势0美元10亿美元20亿美元30亿美元Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021

23、Q4 2021Q1 2022Google PlayiOS16新冠疫情开始关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的应内购收预估值，数据不包括告变现收以及第三安卓市场的收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额（即未扣除平台分成的部分）。 +20.1% 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved美国巴中国俄罗斯印度其墨哥印度尼亚越南菲律宾0500万1,000万1,500万Google PlayApp Store王国纪元获多个主要市场下载量位美国仍然是4X策略游最市场，并于2022

24、年第1季度累积获得1400万下载量。巴以1000万下载量成为第市场，其中安卓市场下载量占到93%。此外，4X策略品类在印度、东南亚与其他拉美地区同样拥有较流度。 IGG旗下王国纪元尽管已发6年之久，仍然维持着强的活跃度，成为巴、其等多地下载量最的4X策略类游。TOP GAMES发的Evony通过告推成功打开多地市场，并跻身2022年Q1美国4X策略游下载量位以及多个市场前3位置。 2022年Q1 4X策略类游地区下载量排17关于下载统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。T

25、op 3 Games 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved美国中国本德国韩国英国中国台湾加拿中国港法国0美元2亿美元4亿美元6亿美元8亿美元Google PlayApp Store4X策略游在美国市场贡献收达6.5亿美元美国、中国以及本是4X策略游收贡献最的三个市场。其中美国2022年第1季度4X策略游营收达6.5亿美元，甚超过中国与本营收总和，其在美国惊的吸能。值得提的是，不同市场在4X策略游主题倾向上略有不同。欧美地区对于中世纪帝国以及星际太空主题较为睐，中韩地区对三国主题尤为热衷。丧末则已然成为全球热主题。2022年Q1 4X策略类游

26、地区收排18关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的应内购收预估值，数据不包括告变现收以及第三安卓市场的收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额（即未扣除平台分成的部分）。 Top 3 Games 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved平均户年龄303234363840男性户占 (%)0204060801004X策略游以中年男性玩家为主4X策略游主要受众为2534岁的男性玩家。热4X策略游玩家的平均年龄为33岁，且65%为男性玩家。头部4X策略游戏中，莉莉丝旗下万国觉醒

27、玩家平均年龄相对更为年轻，可明亮的场景配与具有现代感的建模更加符合当下年轻的审美。2022年Q1热4X策略游戏安卓市场户画像19注 Sensor Tower统计的数据为2021年收Top100 4X策略游戏在安卓市场的户画像预估值。数据来源：Usage Intel品类均值: 33品类均值: 65%Evony万国觉醒State of Survival王国纪元袋奇兵 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved4X策略游户均游戏时超过1时作为热中重度游的典型代表，4X策略品类户均游戏时约为1.3个时，整体于MOBA、卡牌对战等其它策略品类。其中FunP

28、lusState of Survival凭借近年的末求主题以及极佳的沉浸游戏体验成为户均游戏时最的4X策略游。 Evony: The Kings Return与三国志战略版表现同样于平均平。均会话次数，4X策略游戏均值维持在12次左右。这与游戏需时间实时在线的设计有关，也反映出游戏对玩家强的吸引。三国志战略版以17次均会话次数的表现脱颖出。 2022年Q1热4X策略游戏安卓市场户参与度表现20注 Sensor Tower统计的数据为2021年收Top100 4X策略游戏在安卓市场的户参与度预估值。数据来源：Usage Intel均会话次数05101520均游戏时 (时)11.21.41.6

29、1.82.0品类均值: 12品类均值: 1.3时三国志战略版万国觉醒State of Survival王国纪元袋奇兵Evony 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved万国觉醒留存表现最为突出4X策略游虽较多数休闲游戏平均前期留存偏低（平均次留为41%，3留存为25%），但760留存曲线下降明显变得平缓，可沉淀之后的户命周期很。值得提的是，莉莉丝旗下万国觉醒前期留存表现同样亮眼，是头部游戏中唯款次留突破50%的产品。 2022年Q1热4X策略游戏安卓市场户留存表现21注 Sensor Tower统计的数据为2021年收Top100 4X策略游戏在

30、安卓市场的户留存率预估值。数据来源：Usage Intel留存率0%10%20%30%40%50%60%户命周期（）次37143060品类均值三国志战略版万国觉醒State of Survival王国纪元袋奇兵Evony 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights ReservedGame Has Live OpsHas SubscriptionHas GachaHas Season Pass三国志战略版万国觉醒State of SurvivalEvony袋奇兵王国纪元道云Star Trek Fleet Command阿瓦隆之王明与征服常态化运营、订阅与通证已成为

31、4X策略游戏趋势4X策略游通过更新活动、商业化内容等常态化运营，并结合订阅与赛季通证的复合变现模式已成为趋势。2022年Q1全球4X策略游戏畅销榜Top10中，所有产品均活跃地保持周期商业化内容更新，含有游戏内订阅和通证的游戏均占到5成以上。万国觉醒与袋奇兵甚成功引Gacha机制，进步深化变现效果。 22注数据来源：Store Intel Monetization Feature2022年Q1全球4X策略游戏畅销榜Top10变现模式总览 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved重点摘要受到全球新冠疫情影响，策略类游下载量与收均呈现明显增。随着各

32、地疫情逐渐得到控制，居家隔离政策得以放宽，2021年起策略游下载量与收略有回落。 4X策略品类全球下载量与收份额均远于其他品类。但MOBA游在亚洲地区表现尤为突出，具有与4X策略品类抗衡的商业化潜。 4X策略游主要受众为2534岁的男性玩家，且户均使时超过1个时，于其他策略品类平均表现。常态化运营、订阅与通证已成为4X策略游戏趋势。23 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights ReservedSensorTower简介Sensor Tower是家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发商和开发者们提供移动应在全球市场的综合数据表现、户使情况

33、以及告营销趋势等多企业级服务。平台提供移动市场关于下载和应内收最全的数据信息，其中App Store全球数据覆盖率达到99%全球信息覆盖通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新商店数据获取多次业验证产品对标程碑事件数据误差5%精准数据指标平台持续更新产品功能，致于更好地服务合作伙伴和客户产品功能创新 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved商店情报 Store Intelligence 下载&收发商分析国家分析业分析应情报 App Intelligence 应总览商店推荐关键字研究搜

34、索告告情报 Ad Intelligence 告主排名素材分析渠道分析使情报 Usage Intelligence DAU/MAU 户留存户画像交叉分析应拆解 App Teardown SDK排 SDK检测户情报 Consumer Intelligence 参与度分析群组划分 Sensor Tower 解决案 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights ReservedSensor Tower 使条款本报告和其中包含的所有原创内容由Sensor Tower全资拥有。除得到了明确的许可，否则任何修改、再版、分发或其他未经授权的使都将违反版权。报告中的应程序图标、图像和其他品牌资产为其各出版商的财产，明确仅于编辑评论。是否需要了解更多移动业洞察? 使 sensortower- 查看并下载更多报告内容 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights ReservedSensorTower 简介Sensor Tower是全球应经济市场情报和洞察的领先供应商。我们为移动营销员、应发商和业分析师提供关于移动应和发商的企业级数据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括：应情报、商店情报、告情报、使情报等。办公地址: 旧，伦敦，上海，尔，东京，新加坡联系式: sensortower-

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