1、目录 3中国文物艺术品全球拍卖统计年报2017编者按 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4中国拍卖行业协会简介 . . . . . . . . .
2、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5artnet全球有限公司简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62017主要发现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 市场统计综述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 .1 全球市场综述 . . .
5、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 .2 中国大陆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 .3 海外市场 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 拍品结构与价格分布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 .1 各板块市场表现 . . . . . . . . . . . .
8、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 .2 市场价格分布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 .3 行业格局 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10、 . . . . . . . . .30附录1 2017年前50家中国文物艺术品拍卖企业 (按成交额排名) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33附录2 2017年前50件中国文物艺术拍品 (按成交价格排名) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12、 . . . . . .37联络方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404中国文物艺术品全球拍卖统计年报2017artnet与中国拍卖行业协会很荣幸能够共同
13、发布第六份中国文物艺术品全球拍卖统计年报，深度解析2017年中国文物艺术品在全球拍卖市场的表现。2017年，中国文物艺术品在全球范围内拍卖总成交额较上年增长了7%，达到71 .9亿美元 (505 .5亿元人民币)。这一增长在很大程度上得益于高价区间的突出表现。全年共有38件中国文物艺术品成交额过亿，较上年增长了一倍有余，是历年来为数最多的一次。然而在占据市场交易总量99%以上的中下游市场，漫长的调整期仍在继续。在高峰时期，中国大陆的文物艺术品拍卖总额曾占据全球艺术品拍卖总额的40以上。其迅猛的增长不同于西方新兴市场的成长轨迹，自成一格。然而，关于这一市场的真实规模以及各种数据来源的可靠程度存在
14、着诸多不确定性。 自2013年起，artnet与中拍协达成战略合作，凭借双方所独有的数据优势，共同编制发布中国文物艺术品全球拍卖统计年报系列报告，以呈现全球范围内中国文物艺术品拍卖的真实面貌。年报所使用的数据中，海外部分由artnet搜集自全球各地的拍卖企业，每一件拍品都经过专业编辑的核对和分类；中国大陆部分则由中拍协对全国具备文物艺术品拍卖资质的企业进行逐一统计和把关。其数据的全面性及准确度是同类报告中绝无仅有的。与此同时，中拍协的中国大陆拍卖数据与artnet的海外拍卖数据相融合，也在全球范围内为用户提供了更加可靠的数据来源。年报至今已出版到了第六期。这六年来，我们很荣幸能够近距离见证这一
15、年轻市场迈向成熟之路的每一次探索与阵痛。我们也很高兴能够通过双方日益紧密、默契的合作，为全球读者进一步了解这一市场带来有价值的信息。这份报告的完成，离不开各界同行的鼎力相助。在此，我们谨向各位表达最诚挚的感谢！二一八年八月编者按5中国文物艺术品全球拍卖统计年报2017中国拍卖行业协会是中国拍卖行业唯一的全国性官方组织。职能涵盖了中华人民共和国拍卖法规定的拍卖师管理、拍卖企业自律和监督，以及拍卖业务推进、政策协调、行业统计、资源对接和咨询服务等全方位内容。中拍协成立于1995年，一直致力于推进中国拍卖行业和市场的发展，是世界拍卖业与中国拍卖业交流与融合的最重要平台。在中拍协带领下，恢复于1986
16、年的中国拍卖业进入了全新时代。1996年，中拍协推动了中华人民共和国拍卖法正式发布。这是中国第一部拍卖专业法，奠定了拍卖业依法规范发展的基石。1997年，中拍协考核推出首批国家注册拍卖师。至今培养和认证国家注册拍卖师13052名，他们现已成为行业发展的中坚力量。2000年，中拍协成立文化艺术品拍卖专业委员会，专门对全国文物艺术品拍卖领域履行自律、引导、服务和监督职责。2005年，中拍协会员数量首次突破1000家。至今，中国当前正常经营业务的拍卖企业绝大部分已成为我们的会员，总数近3000家，其市场份额占据85%以上。2010年，中拍协起草的第一个行业标准文物艺术品拍卖规程由中国商务部发布实施，
17、标志着标准化进程的开启。至今，中国拍卖业已具备三部国家标准和多部行业标准。2012年，中拍协深入开展标准化宣贯工作，连续两届评出56家中国文物艺术品拍卖企业标准化达标企业，标志着中国文物艺术品拍卖业由数量增长向质量提升转变。2014年，中拍协带领行业内骨干企业，联合artnet在纽约成功举办2014中国艺术品市场的现实与未来国际论坛，提出成立全球拍卖联盟的倡议，得到有关方面的积极回应。2015年，中拍协基本完成文物艺术品拍卖市场诚信体系建设和国际平台框架搭建，为行业的持续健康发展和全球化战略奠定基础。2016年，中拍协设立中国文物艺术品拍卖排行榜 (青花奖) 颁奖典礼，是中国文物艺术品拍卖领域
18、的最高奖。2017年，中拍协在上海举办第四届中国文物艺术品拍卖国际论坛，探讨全球化趋势下文物艺术品市场的发展路径、转型升级，以及国际拍卖市场间的协同发展。未来，伴随着中国拍卖业的国际化发展进程，中拍协将继续带领全行业开展国际平台建设工作，并将与国际同行一道，推进全球拍卖市场的相互融合和共同发展。中国拍卖行业协会简介6中国文物艺术品全球拍卖统计年报2017artnet是全球首屈一指的艺术、设计与古董工艺品线上交易及研究平台。artnet成立于1989年，旨在为艺术市场带来更高的透明度。长久以来，艺术市场缺乏客观的价格信息，这不仅困扰着广大艺术品收藏家，也阻碍了市场本身的可持续发展。艺术市场一直以
19、来都是国际化的。然而在artnet成立以前，艺术市场却由分散在全球各地的成千上万个经纪人、画廊、拍卖行、出版商、博物馆和收藏家分割为相对低效的区域性市场。成立29年以来，artnet一直致力于优化艺术市场的运行与发展。我们提供一系列服务，为艺术品买卖双方搭建了高效的线上沟通平台。同时，我们也提供一整套艺术品估值工具，为用户提供及时准确的市场信息。artnet价格数据库为艺术市场带来了全球统一的价格参考标准。数据库囊括了世界各地1800多家拍卖行的1200多万条拍卖价格记录，最早的拍卖数据可追溯到1985年。公司的另一项重要业务artnet画廊网络创立于1995年。作为全球最大的线上画廊平台，a
20、rtnet画廊网络呈现了来自近3 .5万名艺术家的超过20万件作品，为用户检索与浏览全球各地画廊的待售艺术品提供了便利。artnet亦是全球首家推出线上艺术品拍卖平台的公司。创立于2008年的artnet线上拍卖为艺术品收藏家带来了全天候、低佣金、快速周转的艺术品交易平台。公司最新的一项估值产品artnet分析报告为用户提供了定制市场分析报告的服务，帮助用户更精准地把握市场动向，为艺术品投资带来可靠参考。2014年2月，artnet推出了全球艺术资讯的一站式平台artnet新闻。为用户带来最及时、最高水准的艺术市场事件追踪、趋势分析和人物访谈。2015年3月，artnet新闻中文网发布。在将同
21、样高品质的国际艺术资讯带给中文读者的同时，也提供了第一线的本地艺术市场信息。artnet于1999年在德国上市，2007年在法兰克福证券交易所的高级市场板块 (Prime Standard) 挂牌。该板块是企业信息透明度标准最高的上市板块。今天，artnet在线上艺术领域的领袖地位毋庸置疑。随着艺术市场不断发展壮大，artnet亦将继续开拓创新、在全球数百万用户与他们热爱的艺术品之间搭建桥梁。artnet全球有限公司简介7中国文物艺术品全球拍卖统计年报2017曾梵志 面具系列1996 No .6 1996年作 油彩画布 单幅: 199 179 .3厘米，整体: 199 358 .6厘米 款识：
22、曾梵志96 (左下) 致谢保利香港拍卖有限公司2017主要发现92017主要发现2017年，中国文物艺术品在全球范围内拍卖总成交 额为71 .9亿美元 (505 .5亿元人民币)，较上年增长7%， 并未达到先前较为乐观的市场预期。1全球中国文物艺术品拍卖成交额趋势图 (单位：美元)中国大陆海外200920001620170美元20亿美元40亿美元60亿美元80亿美元100亿美元102017主要发现对于品相上乘、流传有序的拍品，市场需求比以往更胜。2017年，不论在中国大陆或海外，高价区间都有显著增长。全年共有38件作品成交额过亿，相比2016年增长了
23、一倍有余，较2013年更是增长了近10倍。是历年来为数最多的一次。而伴随近几年私人美术馆的新发展，中国艺术品的市场价格想象空间被再度拉高。2017年，中国艺术家首次以过亿美元的价格成交，与毕加索 (Picasso)、莫迪里阿尼 (Modigliani)、培根 (Bacon)、 及蒙克 (Munch) 等西方大师达到了同一个价格高度。21亿元人民币以上成交拍品数量趋势图 (单位：件/套)2001320142015中国大陆海外112017主要发现北美的中国文物艺术品成交总额较上年增长了62%。其中纽约佳士得的 “藤田美术馆之稀世藏珍” 专场对地区整体增长起到了关键作用。这场备
24、受瞩目的拍卖在短短一晚创造了2 .6亿美元 (18 .4亿元人民币) 的成交额，超过了2016年整个北美地区的中国文物艺术品成交总额。3中国大陆 $5,110,756,999 +6%亚洲 $1,503,957,782 +0%欧洲 $166,827,099 +8%北美 $408,073,862 +62% 大洋洲 $2,069,643 +5% 全球中国文物艺术品拍卖成交额区域分布图(单位：美元)122017主要发现然而，随着市场越发向高价区间倾斜，中国大陆的拍卖结算问题依然存在。截至2018年5月15日，所有2017年成交的拍品中完成结算的拍品总额仅为总成交额的49%，降至历年来最低。而在1000
25、万元人民币以上成交的拍品中，完成结算的比例则降至了28% (显著低于2016年的48%)。在2017年成交价过亿的18件拍品中，仅有两件在2018年5月15日前完成了结算。41000万元人民币及以上高价区间拍卖结算情况 (单位：美元)2000175亿美元0美元10亿美元15亿美元20亿美元完成结算拍品总额 (不含佣金)未完成结算拍品总额 (不含佣金)未付款拍品总额 (不含佣金)132017主要发现在市场中下游，小型拍卖企业的生存状态依然艰难。 2017年，共有200多家中国大陆拍卖企业都处于蛰伏期，远高于2011年的86家。这一群体的数量在2015年
26、出现了一个显著的跳跃，并持续增长至今。其中大部分企业聚集在拍卖重镇北京。5中国大陆拍卖企业经营情况分布表 (单位：家)00500活跃企业休眠企业200017142017主要发现2017年，海外中国文物艺术品拍卖成交率出现了明显下挫。这一数字从2011年的69% (接近美国总体艺术品成交率70%) 持续下降至2017年的47%，首次出现了低于中国大陆的拍卖成交率 (48%) 的情况。6各地区中国文物艺术品拍卖成交率对比图20001280%70%60%50%40%北美亚洲欧洲中国大陆152
27、017主要发现油画及中国当代艺术板块在海外依然表现强劲。随着市场持续减量增质，该板块平均价格同比增长了19%，达到20 .7万美元 (145 .8万元人民币)，超越了2011年的峰值。该板块成交率亦维持在60%，远高于其它板块在海外市场的表现。7海外各门类平均成交价趋势图 (单位：美元)200017中国古籍善本中国瓷玉杂项中国书画油画及中国 当代艺术20万美元15万美元10万美元5万美元0美元162017主要发现2001320122011在中国大陆，中国书画板块的平均成交价亦达到了3 .2万美元 (23 .0万元人民币) 的历史
28、新高。虽然如此，这一涨幅依然受赖于高价区间的增长。中价区间的成交数量持续收缩。该板块总成交率也跌至2010年以来的最低水平。8中国大陆书画板块成交率趋势图2010201758%54%50%46%42%17中国文物艺术品全球拍卖统计年报2017齐白石 山水十二条屏 1925年作 立轴 设色纸本 每条屏纵180 cm，横47 cm 致谢北京保利国际拍卖有限公司1 市场统计综述191 市场统计综述1.1 全球市场综述2017年，中国文物艺术品在全球范围内拍卖总成交额为71 .9亿美元 (505 .5亿元人民币)，较上年增长7%，并未达到先前较为乐观的市场预期。中国大陆艺术市场延续了自2015年低谷以
29、来的回升趋势，但增长速度较上年有所减缓。全年总成交额达到51 .1亿美元 (359 .2亿元人民币)，仅比上年增长了5%。美国和欧洲的艺术品市场在经历了2015年下半年开始的市场收缩后，终于在2017年开始回暖。海外的中国文物艺术品拍卖也相应有所回升，总成交额同比增长8，达到20 .8亿美元 (146 .2亿元人民币)。2017年中国文物艺术品拍卖总额的增长，在很大程度上得益于高价区间的突出表现。伴随中国私人美术馆的蓬勃发展，对于品相上乘、流传有序的拍品，市场需求比以往更胜。同时，随着中国收藏家群体日益国际化，中国文物艺术品市场的高价区间已经不再有明显的地域局限。1.1 全球市场综述中国大陆海
30、外全球中国文物艺术品拍卖成交额趋势图 (单位：美元)20162017全球总额中国大陆海外20092001320142015$0$20$40$60$80$100$120亿美元1亿元人民币以上成交拍品数量趋势图 (单位：件/套)20001510502017年，共有38件中国文物艺术品成交额过亿，较上年增长了一倍有余，较2013年更是增长了近10倍。是历年来为数最多的一次。201 市场统计综述1.1 全球市场综述2017年，无论在中国大陆还是海外，成交价格过亿的中国文物艺术品数量都较往年有显著的增长。在这个价格区间内，全年共有38件拍
31、品成交，较上年增长了一倍有余，较2013年更是增长了近10倍。是历年来为数最多的一次。纽约佳士得一场备受瞩目的 “藤田美术馆之稀世藏珍” 专场，在短短一晚创造了2 .6亿美元 (18 .4亿元人民币) 的成交额，超过了2016年整个北美地区的中国文物艺术品成交总额。而在北京保利，齐白石的山水十二条屏以1 .4亿美元 (9 .3亿元人民币) 成交，成为了全球拍卖成交价格最高的六件作品之一。同时，齐白石也成为了首位以过亿美元的价格成交的中国艺术家。与毕加索 (Picasso)、莫迪里阿尼 (Modigliani)、培根 (Bacon)、及蒙克 (Munch) 等西方大师达到了同一个价格高度。中国艺
32、术品的市场价格想象空间随之被再度拉高。大量备受瞩目的高价拍卖和成交记录，容易让人回想起2011年的市场高峰，并对市场总体情况产生乐观预期。但如果我们将视线转向占据市场交易总量99%以上的市场中下游，则可以看到漫长的调整期仍在继续。211 市场统计综述1.2 中国大陆中国大陆艺术市场自20072008年金融危机之后在国际舞台的惊艳亮相以来，始终在全球市场占据重要地位。然而随着中国经济增长放缓，投机资本离场，中国艺术品市场自2012年以来进入了一个 “新常态”。市场调整的前三年，高价市场所受影响较大。但随着国家经济增长模式从出口和投资驱动逐步转向消费和服务驱动，政府对文化艺术产业的支持在近几年来逐
33、步凸现。尤其是在过去三年，以个人藏家为背景的私人美术馆大批涌现，推动了市场对博物馆级藏品前所未有的强烈兴趣。以齐白石那件破纪录的拍品为例，据报导，现场几乎所有的注册竞标人都拥有自己的私人美术馆。因此，自2015年以来，高价市场出现了快速反弹。2017年，成交价格超过5000万元人民币的拍品数量已经超过了2011年的峰值。 1.2 中国大陆中、美、英文物艺术品拍卖成交额趋势图 (单位：美元)20001320142015$100$80$60$40$20$0中国大陆美国英国20175000万元人民币以上成交拍品数量趋势图 (单位：件/套) 40302010
34、0200000万(含)1亿元1亿元及以上从2000年到2017年，中国人均财富增长了近五倍，从5,410美元上升到2 .6万美元。个人财富超过5000万美元的居民人数仅次于美国。 1 据估计，2017年，中国个人可投资资产超过1000万元人民币的高净值人群数量已经超过180万，是2012年的两倍多。 2 更值得注意的是，在高净值人士3中，创富一代企业家的比例已有显著下滑，从2009年的70%降至2017年的41%；而第二代继承人和职业金领的人群比例则都相应增长，自2009年以来，分别从不到1%和11%增长至10%和29%。 4 随着高净值人群的规模和
35、多样性不断扩大，艺术品收藏作为一种另类投资和生活方式的选择，已经日趋普及，尤其是在年轻一代中。亿美元1 瑞士瑞信银行 (2017)， 2017全球财富报告 ，p50。2 贝恩公司与招商银行 (2017)， 2017中国私人财富报告 ，p45。3 高净值人士指的是拥有超过1000万元人民币可投资资产的个人。4 贝恩公司与招商银行 (2017)， 2017中国私人财富报告 ，p2627； 贝恩公司与招商银行 (2017)， 2017中国私人财富报告 ，p33。221 市场统计综述1.2 中国大陆然而，随着市场越发向高价区间倾斜，长期困扰中国大陆拍卖市场的结算问题依然存在。截至2018年5月15日，
36、所有2017年成交的拍品中完成结算的拍品总额仅为总成交额的49%，降至历年来最低。而在1000万元人民币及以上成交的拍品中，完成结算的比例则降至了28% (显著低于2016年的48%)。在2017年成交价过亿的18件拍品中，仅有两件在2018年5月15日前完成了结算。而如果不考虑高价区间，中低价格区间的结算比例事实上已经有所改善 (从2016年的53%上升至2017年的60%)。在机构参与程度较低，同时又对整体投资环境的变化更为敏感的市场中下游，市场在过去几年来的走势有别于高价区间。这一价格区间在2012年出现短暂下挫后，由于投资者缺乏更好的投资方向，而得以在2013年迅速恢复。但伴随2015
37、年股市的动荡，以及2017年房地产市场的热潮，艺术市场中下游自2015年来再度萎缩，成交量甚至低于2012年水平。受此影响，中国大陆小型拍卖企业的生存状态依然艰难。2017年，有超过200家中国内地拍卖行并未举行拍卖，远高于2011年的86家。这一群体的数量在2015年出现了一个显著的跳跃，并持续增长至今。其中大部分企业聚集在拍卖重镇北京。在1000万元人民币及以上成交的拍品中，完成结算的拍品总额仅为这一价格区间总成交额的28%，显著低于2016年的48%。200017$20$15$10$5$01000万元人民币及以上高价区间拍卖结算情况 (单位：美
38、元)50万元人民币以下成交拍品数量趋势图 (单位：件/套) 20001740万30万20万10万0完成结算拍品总额 (不含佣金) 未付款拍品总额 (不含佣金) 未完成结算拍品总额 (不含佣金) 亿美元中国大陆拍卖企业经营情况分布表 (单位：家)20002001000活跃企业* 活跃企业： 在当年开展文物艺术品拍卖经营活动 (上拍拍品数量大于0) 的企业。休眠企业231 市场统计综述1.3 海外市场中国大陆以外，整体艺术品市场从金融危机后的第一次收缩中迅速回温。中国文物艺术品的成交额也相
39、应在2017年回升了8%，达到20 .8亿美元 (146 .2亿元人民币)。自2009至2011年，伴随中国藏家国际影响力的扩大，中国文物艺术品在海外艺术品拍卖总额中所占比例迅速增长，短短三年中从8%跃升至16%，并始终在海外艺术品市场占据重要地位。结合中国大陆与海外地区的中国文物艺术品总成交额，此收藏门类占2017年全球艺术品拍卖总额的36%。然而，中国文物艺术品海外成交总额的回升也在很大程度上得益于高价市场的拉动。如果我们将2017年中成交价超过1000万元人民币的那0 .5%的拍品排除在外，此收藏门类在海外的总成交额实则较上年减少了12%，与市场总体数据所显示的回升趋势背道而驰。此外，2
40、017年中国文物艺术品在海外的成交率也大幅下滑，延续了过去几年的整体下行趋势，从2011年的69 (接近美国总体艺术品市场成交率70) 降至2017年的47，首次出现了低于中国大陆的拍卖成交率 (48%) 的情况。1.3 海外市场全球文物艺术品成交总额及中国文物艺术品成交总额对比图 (单位：美元) 20001120102009$50$0$100$150$200$250全球文物艺术品成交总额中国文物艺术品成交总额海外中国文物艺术品各价格区间成交额趋势图 (单位： 美元) 200000万元人民币以下1000万元
41、人民币及以上$30$20$10$0海外地区，市场中下游总成交额较上年 下降了12%。亿美元亿美元20001280%70%60%50%40%中国大陆亚洲北美欧洲各地区中国文物艺术品拍卖成交率对比图241 市场统计综述1.3 海外市场征集自海外的中国文物艺术品往往因其来源可靠、价格合理而受到藏家的追捧。2015年下半年以来，股市、房市以及人民币汇率的种种不确定性，进一步刺激了多样化资产配置的需求，包括境外资产配置。从2015至2017年，高净值人群中拥有境外资产配置的人群比例从37上升至56。其中80%以上的高净值人群将分散风险列为境外投资的首要动因。
42、5然而，伴随2016年底以来中国外汇政策的调整，中国对外非金融类投资在2017年出现了显著下滑。而此前在中国藏家推动下逐年增长的海外中国文物艺术品拍卖也同样受到影响。尽管北美和欧洲已经据此预期将上拍拍品数量下调了11%，但两地区的成交总量下降幅度更大 (26)，导致其成交率的大幅下滑。虽然自2017年初起，中国针对部分艺术品门类的进口税率从6%下调至了3% (此税率自2018年7月起进一步下调至1%)，但此一政策尚未对海外中国文物艺术品交易带来显着的促进。对大多数艺术品门类来说，进口环节的整体税率 (包括增值税、进口税等) 仍高达20%左右。在海外各地区中，亚洲地区 (不含中国大陆) 的成交率
43、降幅最大，从2016年的63%降至43%，显示市场预期与真实情况之间存在着错位。与北美和欧洲相反，2017年亚洲地区的上拍拍品数量较上年增长了24%，而成交拍品数量却减少了13%。但由于该地区中国文物艺术品平均成交价 (75 .5万元人民币) 远高于其他任何地区，以成交总额计，亚洲仍然是海外中国文物艺术品拍卖最大的市场。然而，亚洲这一领先地位并非没有受到挑战。至少在高价区间内，北美的市场潜力不可小觑。在纽约佳士得 “藤田美术馆之稀世藏珍” 专场的推动下，2017年北美地区的中国文物艺术品总成交额大幅增长了62%。这场备受瞩目的拍卖在短短一晚内斩获了2 .6亿美元 (18 .4亿元人民币)，几乎
44、是拍前最高估价的六倍，甚至超过了2016年整个北美地区的中国文物艺术品成交总额。这种在全球范围征集重要藏品，以及对专场进行整体营销、令成交价格达到最大化的能力，使得北美在中国文物艺术品拍卖市场中保持着独特的地位，尽管其成交额仅占该收藏门类全球成交总额的5。亚洲地区 (不含中国大陆) 的上拍量同比增 长了24%，而成交量却减少了13%。5 贝恩公司与招商银行 (2017)， 2017中国私人财富报告 ，p21。251 市场统计综述1.3 海外市场中国大陆 $5,110,756,999 +6%亚洲 $1,503,957,782 +0%欧洲 $166,827,099 +8%北美 $408,073,8
45、62 +62% 大洋洲 $2,069,643 +5% 全球中国文物艺术品拍卖成交额区域分布图(单位：美元)2 拍品结构与价格分布272 拍品结构与价格分布2.1 各板块市场表现自2012年中国大陆艺术品市场进入调整期起，随着市场逐步减量增质，各板块的平均成交价格逐年稳步增长。2017年，中国书画以及中国瓷玉杂项两大板块的平均成交价双双超越了2011年的峰值，达到了历史新高。在占据中国大陆总成交量40%以上、总成交额60%以上的中国书画板块，平均成交价的增长主要来自高价市场的拉动。从2014到2017年，成交价在5千万元人民币及以上的拍品数量增长了450%，而在其它各个价格区间，成交拍品数量则均
46、有下降。同时，中国书画板块的整体成交率也降至了2010年以来最低值 (从56%降至42%)。相比较下，中国瓷玉杂项板块的平均成交价虽然涨幅相对较小，但这一增长是源于中端价格区间的强劲表现。尤其在15百万元人民币的价格区间中，成交拍品数量较2011年的市场峰值增加了25%。在海外的高价市场，这两大板块都展现出了与中国大陆相似的增长趋势。但由于近年海外艺术品市场的总体收缩，以及中国外汇政策的调整，市场中下游的交易量自2016年来持续萎缩。2.1 各板块市场表现$6万$4万$2万$0200012中国大陆各门类平均成交价趋势图 (单位：美元)油画及中国当代艺
47、术中国书画中国瓷玉杂项中国古籍善本2017年中，多个板块的平均成交价创造了历史新高。6千4千2千0200013中国大陆各门类100 (含)500万元人民币价格区间成交拍品数量趋势图 (单位：件/套) 中国书画中国瓷玉杂项282 拍品结构与价格分布2.1 各板块市场表现传统来说，中国瓷玉杂项板块由于更符合西方藏家的收藏习惯，在海外市场往往比中国书画更受欢迎。这一差别在今天的海外低价区间依旧十分明显。有趣的是，随着中国藏家在国际艺术市场的影响力扩大，在1百万元人民币以上的价格区间中，中国书画的成交数量自2016年以来已经与中国瓷玉杂项板块持平。伴随交易量
48、的下调，油画及中国当代艺术板块的平均价格在近年来持续上升。尤其在海外，该板块的平均成交价在2017年出现了近年来最为显著的一次增长，达到了20 .7万美元 (145 .8万元人民币) 的历史新高，比该门类在中国大陆的平均成交价高出了三倍有余。与此同时，油画及中国当代艺术的海外成交率保持在60%，远高于其它任何板块在海外的表现。由于该板块有较强的海外藏家基础，因此在海外中国文物艺术品整体成交率下滑的情况下，油画及中国当代艺术所受的影响最小。海外各门类平均成交价趋势图 (单位： 美元)$20万$10万$0200017油画及中国当代艺术中国书画中国瓷玉杂项
49、中国古籍善本海外不同价格区间拍品分布表 单位：件(套)价格区间 (按人民币划分) 油画及中国当代艺术中国瓷玉杂项中国古籍善本中国书画其它合计1亿元及以上29090205000万(含)5亿元82050151000万(含)5000万40590531153500万(含)1000万36970792214100万(含)500万1,24750万(含)100万1,17850万元以下1,40723,2262717,8802332,807成交拍品数量1,86324,4352759,0303135,634总成交额 (美元)$386,428,620$887,505,886
50、$2,035,198$796,181,486$8,777,195$2,080,928,385平均价格 (美元)$207,423$36,321$7,401$88,171$283,135$58,397292 拍品结构与价格分布2.2 市场价格分布在2017年，全球共有38件成交价格过亿的中国文物艺术品，较上年增长了一倍有余，较2013年更是增长了近10倍。这些拍品仅占2017年全球中国文物艺术品成交拍品总量的0 .01%，却创造了近15%的成交额。除去这一仅有少数人参与的价格区间，其余各价格区间的交易量几乎全面萎缩。在中国大陆，仅在1至5百万元人民币这个价格区间，成交拍品数量较上年有所增长 (+2
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