1、 新希望六和股份有限公司新希望六和股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-10 2013 年年 04 月月 新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陶煦、主管会计工作负责人陈兴垚及会计
2、机构负责人公司负责人陶煦、主管会计工作负责人陈兴垚及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王普松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王普松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄炳亮 董 事 因公出差 张效成 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为
3、基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.2 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目录目录 2012 年度报告年度报告. 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 .1 二、公司简介二、公司简介.12 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 .13 四、董事会报告四、董事会报告 .13 五、重要事项五、重要事项.30 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 .41 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高
4、级管理人员和员工情况.46 八、公司治理八、公司治理.52 九、内部控制九、内部控制.55 十、财务报告十、财务报告.56 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 .208 新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司或公司 指 新希望六和股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 一、原材料供应风险一、原材料供应风险
5、原料成本居高不下，而畜禽成品价格持续走低，毛利率下降依然是公司主要的经营风险之一。由于玉米和豆粕占饲料原料成本的原料成本居高不下，而畜禽成品价格持续走低，毛利率下降依然是公司主要的经营风险之一。由于玉米和豆粕占饲料原料成本的 55%左右，生猪、鸡苗、鸭苗占公司畜禽养殖生产成本的左右，生猪、鸡苗、鸭苗占公司畜禽养殖生产成本的 90%以上，生猪占公司生猪屠宰及肉制品加工生产成本的以上，生猪占公司生猪屠宰及肉制品加工生产成本的 90%以上，原料价格的持续上涨及豆粕类原料价格大幅的波动给公司的生产成本带来不利影响。以上，原料价格的持续上涨及豆粕类原料价格大幅的波动给公司的生产成本带来不利影响。 近年来
6、，由于自然环境的恶化等因素导致全球农业用地不断减少，粮食产量不断降低，全球农牧行业的原材料呈短缺状态，粮食作物价格进入一个长期上涨期，呈现不断上涨趋势，并且豆粕类原料的价格近年来一直呈现较大幅度波动。畜、禽等养殖产品不能随原料上涨而变动，不能传导成本压力，而其价格又处于持续下跌中，从而造成成本与售价倒挂的现象，导致亏损。屠宰和肉制品加工业务与饲料原料价格、畜禽价格、国内消费环境、国外肉类进口等因素关联度极大。近年来，由于自然环境的恶化等因素导致全球农业用地不断减少，粮食产量不断降低，全球农牧行业的原材料呈短缺状态，粮食作物价格进入一个长期上涨期，呈现不断上涨趋势，并且豆粕类原料的价格近年来一直
7、呈现较大幅度波动。畜、禽等养殖产品不能随原料上涨而变动，不能传导成本压力，而其价格又处于持续下跌中，从而造成成本与售价倒挂的现象，导致亏损。屠宰和肉制品加工业务与饲料原料价格、畜禽价格、国内消费环境、国外肉类进口等因素关联度极大。 生猪价格自去年创历史新高以来呈现振荡走低的态势， 国内经济走势未明，肉食消费疲软，国外肉品进口量逐年走高。在诸多外部因素影响下，公司的屠宰和肉制品业务面临日趋严竣的经营环境，如何平稳发展，考验着公司经营团队的管理驾驭能力。生猪价格自去年创历史新高以来呈现振荡走低的态势， 国内经济走势未明，肉食消费疲软，国外肉品进口量逐年走高。在诸多外部因素影响下，公司的屠宰和肉制品
8、业务面临日趋严竣的经营环境，如何平稳发展，考验着公司经营团队的管理驾驭能力。 风险应对措施： 在饲料原料上， 公司从风险应对措施： 在饲料原料上， 公司从 2009 年开始就已在国内全面实施 原料集中采购管理办法 ，充分发挥集中采购的优势，对饲料主要原材料实施集中采购，从而有效把握原料市场行情，降低采购成本。年开始就已在国内全面实施 原料集中采购管理办法 ，充分发挥集中采购的优势，对饲料主要原材料实施集中采购，从而有效把握原料市场行情，降低采购成本。 新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文 5 在畜禽养殖上，合理控制饲养密度，减少疫情发生，降低成本；优化饲养模式，提高生产效率，加强技术
9、力量和研究，向国外先进经验学习，提高种畜禽生产效率，从而降低生产成本。在畜禽养殖上，合理控制饲养密度，减少疫情发生，降低成本；优化饲养模式，提高生产效率，加强技术力量和研究，向国外先进经验学习，提高种畜禽生产效率，从而降低生产成本。 在屠宰业务上，贯彻在屠宰业务上，贯彻“冻转鲜、生转熟，批发转终端、承包转自营冻转鲜、生转熟，批发转终端、承包转自营”经营策略，提高分割肉鲜销比率，推动质量型终端和战略型团购的渠道转型；转换营销模式，充分发挥产业化配套优势，加强与大、中猪场和养殖户的合作，加快北方片区生猪养殖基地建设，确保生猪采购和供应；业务创新，发展酱卤熟食业务和地域特色产品，打造经营策略，提高分
10、割肉鲜销比率，推动质量型终端和战略型团购的渠道转型；转换营销模式，充分发挥产业化配套优势，加强与大、中猪场和养殖户的合作，加快北方片区生猪养殖基地建设，确保生猪采购和供应；业务创新，发展酱卤熟食业务和地域特色产品，打造“中央厨房中央厨房”概念；搭建冻副产品统销平台，推动畜禽副产品商贸业务；发展壮大牦牛产业。概念；搭建冻副产品统销平台，推动畜禽副产品商贸业务；发展壮大牦牛产业。 肉制品业务执行肉制品业务执行“整合资源、规模扩容、全国布局、创新发展整合资源、规模扩容、全国布局、创新发展”的发展思路，加大技改投入、突破产能限制；优化产品结构，丰富产品线、培育拳头产品，尝试速冻、微波和腌腊食品等新业务
11、；合资建设清真食品加工基地，涉足清真食品产业；形成全国市场布局，实现全国肉制品品牌战略。的发展思路，加大技改投入、突破产能限制；优化产品结构，丰富产品线、培育拳头产品，尝试速冻、微波和腌腊食品等新业务；合资建设清真食品加工基地，涉足清真食品产业；形成全国市场布局，实现全国肉制品品牌战略。 二、市场竞争风险二、市场竞争风险 我国饲料行业经过多年的发展，市场日趋平稳，由于饲料生产的步入门槛较低，生产企业众多，市场竞争非常激烈；同时，作为饲料主要原料的鱼粉、玉米、豆粕价格不断上涨，造成饲料生产成本费用上升，整个饲料行业的利润空间趋薄。若未来我国饲料市场竞争继续加剧，公司饲料业务毛利率将有可能进一步下
12、降。我国饲料行业经过多年的发展，市场日趋平稳，由于饲料生产的步入门槛较低，生产企业众多，市场竞争非常激烈；同时，作为饲料主要原料的鱼粉、玉米、豆粕价格不断上涨，造成饲料生产成本费用上升，整个饲料行业的利润空间趋薄。若未来我国饲料市场竞争继续加剧，公司饲料业务毛利率将有可能进一步下降。 风险应对措施：饲料是公司的传统业务，经过多年的培育，公司在品牌、质量、营销网络、市场规模以及成本控制上具有一定的优势，通过产业链建设，风险应对措施：饲料是公司的传统业务，经过多年的培育，公司在品牌、质量、营销网络、市场规模以及成本控制上具有一定的优势，通过产业链建设，新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文
13、 6 发挥相互促进和带动作用，进一步提高公司在行业中的竞争力。公司将在国内、外市场取得的成功经验基础上，继续实施国内、外新项目的投资建设，提高公司饲料的整体盈利能力。公司在饲料业务上持续增加对生产线的技改投入，提升硬件水平，同时强化产品的服务营销。发挥相互促进和带动作用，进一步提高公司在行业中的竞争力。公司将在国内、外市场取得的成功经验基础上，继续实施国内、外新项目的投资建设，提高公司饲料的整体盈利能力。公司在饲料业务上持续增加对生产线的技改投入，提升硬件水平，同时强化产品的服务营销。 畜、禽养殖是食品产业链的中间环节，随着公司重大资产重组的完成，公司在养殖方面的竞争力得到了进一步提升，可借助
14、公司畜、禽养殖是食品产业链的中间环节，随着公司重大资产重组的完成，公司在养殖方面的竞争力得到了进一步提升，可借助公司“饲料、养殖、屠宰、加工饲料、养殖、屠宰、加工” 的产业一体化经营优势，打通的产业一体化经营优势，打通“饲料饲料养殖养殖畜禽屠宰畜禽屠宰肉制品加工肉制品加工”的产业链体系，从而保障公司生产经营的持续稳健发展。的产业链体系，从而保障公司生产经营的持续稳健发展。 三、发生重大疫情、自然灾害的风险三、发生重大疫情、自然灾害的风险 近年来，国内、外口蹄疫、禽流感等对猪、鸡、鸭养殖业有较强破坏力的传染病疫情时有发生，此类疫情不但直接给公司的养殖业务带来较大威胁，也对饲料的生产经营造成影响。
15、若疫情暴发时卫生防疫部门及公司不能采取及时有效的措施控制疫情，则将对公司的业务产生不利影响。近年来，国内、外口蹄疫、禽流感等对猪、鸡、鸭养殖业有较强破坏力的传染病疫情时有发生，此类疫情不但直接给公司的养殖业务带来较大威胁，也对饲料的生产经营造成影响。若疫情暴发时卫生防疫部门及公司不能采取及时有效的措施控制疫情，则将对公司的业务产生不利影响。 风险应对措施：公司养殖基地所规划建设的生猪养殖场，系规范化、标准化的养殖场，配备了专业的养殖技术人员，采取了严格的防疫措施，基本能够防范疫情的发生。通过多年的摸索和积累，公司已总结出了一些应对重大疫情的经验和措施，通过适时地调整产品结构，提高产品质量风险应
16、对措施：公司养殖基地所规划建设的生猪养殖场，系规范化、标准化的养殖场，配备了专业的养殖技术人员，采取了严格的防疫措施，基本能够防范疫情的发生。通过多年的摸索和积累，公司已总结出了一些应对重大疫情的经验和措施，通过适时地调整产品结构，提高产品质量,积极进行市场深度开发，降低成本费用等来消除各种疫情的影响。积极进行市场深度开发，降低成本费用等来消除各种疫情的影响。 公司无法排除下属企业所在地区遭受类似重大自然灾害的可能性，但是公司各项业务布局比较分散的现状保证了特定区域发生重大疫情或自然灾害时，不会对公司整体业务产生重大影响。同时，公司能够利用集中优势，并在政府公司无法排除下属企业所在地区遭受类似
17、重大自然灾害的可能性，但是公司各项业务布局比较分散的现状保证了特定区域发生重大疫情或自然灾害时，不会对公司整体业务产生重大影响。同时，公司能够利用集中优势，并在政府新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文 7 的大力支持下，及时有效地调配资金、原材料、设备、人员等尽快恢复生产，减少自然灾害所造成的损失。的大力支持下，及时有效地调配资金、原材料、设备、人员等尽快恢复生产，减少自然灾害所造成的损失。 四、食品安全及质量标准体系提升风险四、食品安全及质量标准体系提升风险 近年来，口蹄疫、禽流感等疫病流行，瘦肉精等违禁药物添加、抗生素等药残超标，对猪、鸡、鸭的养殖、屠宰及肉制品加工等肉食产业链条
18、冲击较大，百姓闻食色变，食品安全拷问食品工业良心。近年来，口蹄疫、禽流感等疫病流行，瘦肉精等违禁药物添加、抗生素等药残超标，对猪、鸡、鸭的养殖、屠宰及肉制品加工等肉食产业链条冲击较大，百姓闻食色变，食品安全拷问食品工业良心。 2009 年年 6 月月 1 日， 中华人民共和国食品安全法 （中华人民共和国主席令第日， 中华人民共和国食品安全法 （中华人民共和国主席令第 9 号）正式实施，保证食品安全，保证公众身体健康和生命安全，也将成为包括屠宰及肉制品加工企业在内的所有食品加工企业的号）正式实施，保证食品安全，保证公众身体健康和生命安全，也将成为包括屠宰及肉制品加工企业在内的所有食品加工企业的“
19、生命线生命线”，不断加强和完善食品生产全过程质量控制不仅将成为整个产业的发展趋势，而且将对整个行业的生产经营格局产生深远影响。风险应对措施：公司对食品安全工作高度重视，采取严格的防范和管理措施，从采购、生产、销售各环节全面把关，形成了可追溯的食品安全体系；引入先进的生产管理理念，探索无害化养殖和无抗化养殖，既降低成本、又提供优质食品原料；严格遵循国家食品安全的法律法规，宣传、提高食品安全意识，加大食品安全检验检测的硬软件投入，加大对屠宰、肉制品业务的前端原料采购、中间生产管理、后端销售配送等食品安全节点的质量控制，消除食品安全风险。，不断加强和完善食品生产全过程质量控制不仅将成为整个产业的发展
20、趋势，而且将对整个行业的生产经营格局产生深远影响。风险应对措施：公司对食品安全工作高度重视，采取严格的防范和管理措施，从采购、生产、销售各环节全面把关，形成了可追溯的食品安全体系；引入先进的生产管理理念，探索无害化养殖和无抗化养殖，既降低成本、又提供优质食品原料；严格遵循国家食品安全的法律法规，宣传、提高食品安全意识，加大食品安全检验检测的硬软件投入，加大对屠宰、肉制品业务的前端原料采购、中间生产管理、后端销售配送等食品安全节点的质量控制，消除食品安全风险。 五、境外经营风险五、境外经营风险 在国外建立饲料企业是公司应对国内饲料市场竞争激烈、市场利润率下降的重大举措，是公司总体发展战略的重要组
21、成部分，也是公司应对全球经济一体化的重要举措。目前，公司已在越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔在国外建立饲料企业是公司应对国内饲料市场竞争激烈、市场利润率下降的重大举措，是公司总体发展战略的重要组成部分，也是公司应对全球经济一体化的重要举措。目前，公司已在越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文 8 寨、斯里兰卡、新加坡等国家建立了公司，今后业务所涉国家和地区将进一步扩大，由于这些国家的政治、经济、文化环境与国内存在着不同程度的差异，有可能出现经营战略、营运方式、管理模式以及工作人员的配合、公共关系等方面的问题，加大了公司的管理难度，有可能引致国
22、外公司的经营运作和收益状况在短期内不稳定或达不到预期目标。此外，若这些国家出现政局不稳，发生动乱等情况，国外公司也可能面临财产损失的风险。寨、斯里兰卡、新加坡等国家建立了公司，今后业务所涉国家和地区将进一步扩大，由于这些国家的政治、经济、文化环境与国内存在着不同程度的差异，有可能出现经营战略、营运方式、管理模式以及工作人员的配合、公共关系等方面的问题，加大了公司的管理难度，有可能引致国外公司的经营运作和收益状况在短期内不稳定或达不到预期目标。此外，若这些国家出现政局不稳，发生动乱等情况，国外公司也可能面临财产损失的风险。 风险应对措施：针对上述问题，公司凭借在国外投资所积累的成功经验，派遣高素
23、质管理人员到国外公司，并充分利用当地资源，使国外新建公司规避风险，少走弯路，早日投产并见成效。此外风险应对措施：针对上述问题，公司凭借在国外投资所积累的成功经验，派遣高素质管理人员到国外公司，并充分利用当地资源，使国外新建公司规避风险，少走弯路，早日投产并见成效。此外,公司对国外公司应收账款坏账准备估计进行调整公司对国外公司应收账款坏账准备估计进行调整,采用更为谨慎的计提办法采用更为谨慎的计提办法,以减低相关风险。以减低相关风险。 六、汇率风险六、汇率风险 公司在国外投资的饲料企业集中在东南亚及南亚地区，包括越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡等国。越南作为公司最早进入和
24、最大规模的海外市场，对公司国外饲料业务的影响较大。由于中国法定货币人民币和越南法定货币越南盾均不可自由兑换，公司在越南当地投资的企业在进行国外采购及利润分配返回国内时，需要将日常生产经营使用的越南盾先兑换为美元（需经越南国内有关部门批准） ，国外采购时直接支付美元，利润分配返回国内则需将美元再次兑换为人民币公司在国外投资的饲料企业集中在东南亚及南亚地区，包括越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡等国。越南作为公司最早进入和最大规模的海外市场，对公司国外饲料业务的影响较大。由于中国法定货币人民币和越南法定货币越南盾均不可自由兑换，公司在越南当地投资的企业在进行国外采购及利润分
25、配返回国内时，需要将日常生产经营使用的越南盾先兑换为美元（需经越南国内有关部门批准） ，国外采购时直接支付美元，利润分配返回国内则需将美元再次兑换为人民币,随着人民币汇率升值的预期随着人民币汇率升值的预期,汇率风险更为突出。因此，国外饲料业务可能因汇率波动而面临汇兑损失的风险。汇率风险更为突出。因此，国外饲料业务可能因汇率波动而面临汇兑损失的风险。 风险应对措施：为应对汇率变化导致的汇兑损失风险，公司一是在国外采购过程中合理计划，提前安排签署采购合同，降低一部分汇兑损失；二是在国风险应对措施：为应对汇率变化导致的汇兑损失风险，公司一是在国外采购过程中合理计划，提前安排签署采购合同，降低一部分汇
26、兑损失；二是在国新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文 9 外公司利润分配返回国内的操作过程中密切关注汇率变化情况，选择较为合适的时点安排购汇结汇，尽可能降低汇兑损失的影响；三是加强生产经营和市场销售工作，通过盈利能力的加强弥补一部分汇兑损失。外公司利润分配返回国内的操作过程中密切关注汇率变化情况，选择较为合适的时点安排购汇结汇，尽可能降低汇兑损失的影响；三是加强生产经营和市场销售工作，通过盈利能力的加强弥补一部分汇兑损失。 新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新 希 望 股票代码 000876 股票
27、上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新希望六和股份有限公司 公司的中文简称 新 希 望 公司的外文名称（如有） NEW HOPE LIUHE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） NEW HOPE 公司的法定代表人 刘永好 注册地址 四川省绵阳国家高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 621006 办公地址 四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 办公地址的邮政编码 610063 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 向 川 陈 琳 联系地址 四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号四川省成都市锦
28、江工业园区金石路 376 号电 话 （028）82000876 （028）85950011 （028）85953835 传 真 （028）85950022 （028）85950022 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文 11 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 1998 年 03 月 04 日
29、四川省绵阳国家高新技术产业开发区57国税;598-1 地税:5199 70915198-1 报告期末注册 2012 年 06 月 21 日 四川省绵阳国家高新技术产业开发区5738国税;5981 地税:5981 70915198-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 进一步突出公司 “以农业为主，逐步减少和淡化在非农产业（化工）的投资，以利公司集中精力抓好农业产业链一体化的经营和发展”的发展战略，集中资金和精力搞好农产业的生产经营，根据 2007 年 2 月
30、 7 日公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司将所持有的成都华融化工有限公司的全部股权转让给新希望集团有限公司。 为彻底解决历史遗留的同业竞争问题，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，以更高的资产质量与盈利水平回报广大投资者，公司于 2011 年完成了体系内农牧产业重大资产重组的整体上市。公司置换、出售了公司持有的“成都新希望实业” 、 “四川新希望实业” 、 “新希望乳业”的全部股权，置换、发行股份购买入农牧类资产。该重大资产重组完成后，公司的生产规模、盈利能力、行业竞争力和抗风险能力得到了大幅提升，成为目前国内产业链最完整、产品覆盖面最广的农牧类上市公司，其行业竞争力和抗风险能力得到较
31、大提升。公司力争打造“饲料生产畜禽养殖屠宰肉制品加工”的产业协同一体化经营格局，从而有效平抑畜禽养殖经营的波动性，以形成较为完整的、可控的、可追溯的产业内循环体系，保障饲料与食品安全。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 签字会计师姓名 李武林、王映国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财
32、务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A501 室 田定斌、岳大洲 2012.1.1-2014.12.31 新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文 12 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 73,238,326,400.8871,640,047,189.222.23% 53,138,916,804
33、.56归属于上市公司股东的净利润（元） 1,707,286,466.622,642,814,487.90-35.4% 1,437,269,173.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,680,606,207.68950,192,319.2676.87% 605,704,252.01经营活动产生的现金流量净额（元） 2,051,973,643.032,122,005,453.93-3.3% 1,330,588,937.46基本每股收益（元/股） 0.981.52-35.53% 0.83稀释每股收益（元/股） 0.981.52-35.53% 0.83净资产收益率（%） 16.
34、55%30.94%下降 14.39 个百分点 20.6% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 总资产（元） 24,698,800,767.9521,689,512,802.9713.87% 19,084,446,603.79归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者权益）（元） 11,243,053,246.049,585,088,625.6117.3% 7,496,622,921.99二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计
35、提资产减值准备的冲销部分） -39,157,191.25-13,786,643.02-7,284,224.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 61,320,122.5977,913,612.8563,516,409.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 334,767.76 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,432,659,466.31774,832,723.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
36、性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,454,883.28-8,599,832.5015,172,810.36 新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文 13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,394,800.003,340,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,633,893.06-18,144,463.211,163,494.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,599,662.75249,889,337.7414,886,015.56 所得税影响额 194,107.6315,895,549.2211,556,473.95 少数股东权益影
37、响额（税后） 6,371,803.8611,413,760.3122,840,602.02 合计 26,680,258.941,692,622,168.64831,564,921.02 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 过去的一年，国内的宏观经济形势趋缓，行业与企业的整体发展减速。公司的种苗、屠宰、担保服务、肉食品和熟食加工业务
38、的协同一体化业务格局运营仍在起步阶段；畜禽养殖行业一直处于盈利线之下，步履维艰；公司的肉制品加工和种苗业务亦不可避免地出现了亏损，年末发生的“白羽肉鸡”舆情事件给公司造成了一定影响，公司的主营业务增量亦相应减少，但其核心产业饲料业务仍然保持了较好增长，海外事业迅速拓展。 2012 年， 公司实现营业收入 7,323,832.64 万元， 比上年同期增长 2.23%； 实现利润总额 247,497.51 万元， 净利润 170,728.65万元，分别比上年同期减少 31.67%和 35.40%。 1、饲料 2012 年，整个饲料业呈现出“前高后低、前喜后忧”的走势：上半年延续了 2011年的发展
39、势头，带动了饲料企业的同比增量，下半年随着猪价、鱼价的持续走低，同时原料价格反向走高，导致养殖户承压，饲料企业销量同比大幅度下滑，盈利水平也出现一定幅度下降。 2012年， 公司共销售各类饲料产品 1,685.89 万吨， 同比增加 145.75 万吨， 增幅为 9.46%； 实现主营业务收入 4,840,940.78万元，同比增加 383,169.00 万元，增幅为 8.60%；实现毛利润 301,513.34万元，同比增加 47,319.89 万元，增幅为 18.62%。 2、畜禽养殖 2012 年，国内经济增速放缓，肉食需求下降，因畜禽存栏较多，加上进口的冲击，畜禽价格不断走低，而玉米、
40、饲料等原材料价格的上涨，导致养殖成本持续攀升。在不断增加的成本挤压下，利润空间减小，养殖行业陷于持续亏损状态。加之 2012 年末“白羽肉鸡“舆情事件，使公司的养殖业务受到了较大冲击。 2012年，公司销售各类鸭苗、鸡苗、商品鸡共计 37,265 万只，同比增加 5,494 万只，增幅为 17.29%，销售种猪、仔猪、肥猪 44.21 万头，同比增加 19.17 万头，增幅为 76.56；实现主营业务收入 154,374.38 万元，同比减少 32,236.18 万元，降幅为 17.27%；实现毛利润 3,358.73 万元，同比减少 70,048.97 万元，降幅为 95.42%。 3、屠宰
41、及肉制品 2012 年前三季度，受猪肉价格持续低迷等因素影响，公司猪肉加工业务的经营性利润较同期有所减少，在四季度有所回升。千喜鹤的经营步入正轨，鲜销终端店建设、团购客户开发成效显现。希望食品的肉制品销量和利润等经营指标连续五年保持两位数的增长，双双创下历史新高。 禽养殖与肉食业务虽受行情低迷的影响而出现较大亏损， 但种禽业务开启了种鸭育种高端技术的推广应用， 引入祖代鸡，构建了三级繁育体系；种猪各项繁育指标得到提升，并开始应用行情分析预测模型安排生产。 新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文 14 2012年， 公司共计销售肉食品 232.11万吨， 同比增长 14.7%， 实现主营
42、业务收入 2,186,972.24 万元， 同比减少 22,155.59 万元，降幅为 1.00%；实现毛利润 60,088.46 万元，同比减少 57,128.35 万元，降幅达 48.74%。 4、金融投资 报告期内， 公司的控股子公司新希望投资有限公司持有民生银行的股份数量为 1,333,586,825 股， 占该行总股本的 4.70%，系民生银行的第一大股东；公司持有民生人寿保险股份有限公司 20,352 万股，持股比例为 5.09%。报告期内，民生银行的经营业绩持续向好，公司亦因此取得了良好的投资收益；民生人寿 2012 年度继续保持盈利并有大幅提升。 2012 年，公司来自民生银行
43、的投资收益为 132,409.58 万元，同比增加 27,878.09 万元，增幅为 26.67%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2011年公司完成了农牧产业整体上市，剥离了乳业和房地产，主营业务以饲料生产、畜禽养殖、屠宰及肉制品加工的农牧产业一体化经营。 2012年公司实现主营业务收入7,306,173.54万元，同比增加182,265.40 万元，增长2.56%，收入增长主要来源于饲料企业的收入增长；发生营业成本6,922,147.27 万元，同比增加298,669.25 万元，增长4.51%；发生期间费用307,272.36万元，同比增加12,564.62 万元，增
44、长4.26%；发生研发投入6,787.00万元，同比增加3,826.20万元，增长129.23%。实现经营性现金流量净额205,197.36 万元，同比下降3.3%。 2012年公司实现主营业务毛利润384,026.27 万元，同比减少116,403.85万元，降幅23.26%。下降的主要原因一是乳业企业于2011年10月从公司剥离出去，减少了毛利润37,046.46 万元；二是畜禽养殖和屠宰及肉制品受市场行情影响，毛利润同比分别减少70,048.97万元和57,128.35 万元；三是饲料企业取得了较好业绩，毛利润同比增加47,319.89 万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在
45、报告期内的进展情况 公司 2012 年制定的经营目标计划是：预计营业收入将超过 800 亿元。为了实现这一预算目标，公司根据重组后的产业布局和生产经营情况， 积极推进业务整合与文化融合； 公司董事会提出了业务转型的战略目标， 坚持产业链模式的发展方向，努力推动产业链各环节的协同运营，深入推进一体化；鼓励创新实践，加强团队建设，做好全能干部的梯队培养工作。但由于国内的宏观经济形势趋缓， GDP 和 CPI 增速放缓， 行业与企业的整体发展减速， 特别是畜禽养殖行业一直处于盈利线之下，步履维艰，公司的肉制品加工和种苗业务亦不可避免地出现了亏损，导致公司的主营业务增量亦相应减少，但公司的核心产业饲料
46、业务仍然保持了较好增长，海外事业迅速拓展。 2012 年，公司营业总收入为 732.38 亿元，完成公司 2012 年初完成公司 2012 年初制定的经营目标 91.55%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司的主营业务以饲料生产、 畜禽养殖和屠宰及肉制品加工的农牧产业一体化经营， 该主营业务的产销比和库存量较稳定，增减变化较小。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文 15 销售量 1,685.89
47、1,540.14 9.46%生产量 1,681.521,545.05 9.22%饲料（万吨） 库存量 16.6220.99 -20.81%销售量 232.11202.36 14.7%生产量 229.56216.94 6.8%屠宰及肉制品（万吨） 库存量 6.889.43 -27.01%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,469,654,755.24前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）2.01%公司前 5 大
48、客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 上海六和勤强食品有限公司 446,173,421.700.61%2 陈大伟 344,849,977.060.47%3 穆长红 241,472,756.210.33%4 福喜食品有限公司 227,950,388.130.31%5 潍坊新和盛家禽有限公司 209,208,212.140.29%合计 1,469,654,755.242.01%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 同比增减(%) 饲料 主要材料 38,47
49、4,030,859.8785.97% 39,478,973,731.1186.21% -0.24%饲料 辅助材料 4,315,348,128.319.64%4,326,538,136.289.45% 0.19%饲料 包装材料 524,304,991.791.17%505,710,416.691.1% 0.07%新希望六和股份有限公司 2012 年度报告全文 16 饲料 职工薪酬 407,185,384.050.91%486,741,096.011.06% -0.15%饲料 制造费用 547,775,996.651.22%543,598,139.261.19% 0.03%饲料 燃料及动力485,
50、780,466.801.09%452,876,297.250.99% 0.1%屠宰及肉制品 主要材料 17,074,315,869.8985.3% 18,342,171,166.0886.43% -1.13%屠宰及肉制品 辅助材料 172,283,262.140.86%178,630,602.610.84% 0.02%屠宰及肉制品 包装材料 440,329,151.982.2%357,721,987.021.69% 0.51%屠宰及肉制品 职工薪酬 1,665,536,142.858.32%1,780,790,648.348.39% -0.07%屠宰及肉制品 制造费用 374,722,037.
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