1、山东省瞪羚企业发展报告 2017 2017 指导单位：山东省中小企业局 山东省财政厅 中国人民银行济南分行 编制单位：北京市长城企业战略研究所 2018 年 8 月 指导单位：山东省中小企业局 山东省财政厅 中国人民银行济南分行 编制单位：北京市长城企业战略研究所 2018 年 8 月 I 前 言 目前，我国经济发展正处于新旧动能转换的关键时期，经济的发展必然伴随着新旧动能迭代更替的过程。2017 年 4 月 19 日至 21 日，李克强总理在山东省调研，提出山东省要贯彻落实新的发展理念，加快推动新旧动能转换，为巩固全国经济稳中向好的势头提供重要支撑。2018 年1 月，国务院正式批复山东新旧

2、动能转换综合试验区建设总体方案 ，这是我国第一个以新旧动能转换为主题的试验区。 新时期， “大众创业、万众创新”成为推动新动能发展和经济结构升级的重要力量。 在创业企业中， 有一群跨过死亡谷、 进入高成长期的 “瞪羚企业” ，凭借其显著的活力和对区域经济增长的突出贡献，成为新动能发展的典型代表，引发国内外的广泛关注。瞪羚企业积极推出新产品，新技术开发与应用活跃，走在技术创新的前沿，从而实现爆发式成长。瞪羚企业已逐渐成为孕育原创新兴产业和催动传统产业颠覆式变革的新引领者，在创新驱动型经济中发挥着越来越重要的作用，逐步成为各地创新发展的新引擎。 长城战略咨询将培育瞪羚企业的理念引入中国，并先后与科

3、技部火炬中心、中关村管委会等合作在各地市、高新区开展瞪羚企业调研和培育工作：2003 年，北京中关村科技园区率先实施“瞪羚计划” ，2010 年II 后，多个高新区和地方政府出台并实施了支持瞪羚企业的相关政策，取得了明显成效。 2017 年，山东省中小企业局、山东省财政厅、中国人民银行济南分行与长城战略咨询联合成立“山东省瞪羚企业发展研究”课题组，共同推进山东省瞪羚企业的研究、 发现和培育工作， 为山东省 “发展新经济、培育新动能”贡献力量。课题组在研究国内外有关瞪羚企业的理论与相关政策的基础上，对山东省各地市申报企业进行遴选和研究，编制形成山东省瞪羚企业发展报告（2017） 。 本报告的研究

4、对象是山东省各地市申报的、符合山东省瞪羚企业标准的、经专家评审遴选出的企业，共计 100 家。研究数据主要来源于该100 家企业 2014-2016 年经审计的财务报告和相关统计数据。1目 录 前 言 . I 目 录 . 1 第一章 瞪羚企业概念与培育意义 . 1 一、 瞪羚企业是广泛关注的新经济现象 . 2 二、 瞪羚企业是高速成长的创新型企业 . 3 三、 发现和培育瞪羚企业的重要意义 . 5 第二章 山东省瞪羚企业概况 . 7 一、 瞪羚企业群体总收入约为 200 亿元 . 8 二、 瞪羚企业群体实现利润 22.02 亿元 . 9 三、 瞪羚企业群体贡献税收 11.47 亿元 . 12

5、四、 瞪羚企业平均吸纳就业人员 263 人 . 13 五、 瞪羚企业多数经历 5 年及以上的积蓄发展 . 14 第三章 山东省瞪羚企业群体特征分析 . 17 一、 瞪羚企业是山东省创新发展的新引擎 . 18 二、 瞪羚企业多分布于高技术产业 . 20 第四章 山东省瞪羚企业创新发展分析 . 23 一、 瞪羚企业研发投入力度逐步增强 . 24 二、 瞪羚企业创新成效显著 . 27 2三、 瞪羚企业呈现高效发展趋势 . 28 第五章 山东省瞪羚企业区域发展分析 . 31 一、 山东省各地区瞪羚企业分布情况 . 32 二、 山东省各地区瞪羚企业经济指标状况 . 33 附件 1 . 37 附件 2 .

6、 41 1 第一章 瞪羚企业概念与培育意义 第一章 瞪羚企业概念与培育意义 一、瞪羚企业是广泛关注的新经济现象 二、瞪羚企业是高速成长的创新型企业 三、发现和培育瞪羚企业的重要意义 22一、 瞪羚企业是广泛关注的新经济现象 新经济时代， 一大批在新技术革命浪潮中涌现出的创新型企业通过技术创新和商业模式创新，在刚刚创立的几年、十几年内就实现了几倍、几十倍、甚至成百上千倍的业绩增长。20 世纪 90年代，美国经济学家戴维伯奇为这类企业起了一个形象的名字“瞪羚” （非洲草原上一种具有极强的奔跑能力和跳跃能力的群居型动物） 。当前， “瞪羚企业”的高成长现象已经引发了国内外各界的广泛关注。 国际上对瞪

7、羚的关注。国际上对瞪羚的关注。 近几十年， 瞪羚企业的快速崛起和发展在发达国家引起了广泛关注。在美国硅谷，每年发布的反映地区经济社会发展状况的硅谷指数从 1994 年起，就将“瞪羚企业数量”作为反映硅谷经济景气程度的重要指标之一。 经济合作与发展组织 （OECD） 和欧盟统计局等政府部门合作，在 2007-2008 年的欧盟统计局OECD 商业统计手册中，将瞪羚企业及瞪羚率 （即在一个国家或地区中瞪羚企业数量在全部企业中所占的比例） 作为衡量区域经济发展状况的重要统计指标之一。自 2011 年开始，OECD 在每年发布的企业创业一览 （Entrepreneurship at a Glance）

8、中持续跟踪报告瞪羚企业发展数据。 国内对瞪羚的关注。国内对瞪羚的关注。在我国，对瞪羚企业的关注发端于我国新经济（知识经济）的高地北京中关村科技园区。从 2003 年开始北京中关村科技园区实施 “瞪羚计划” ，先后制定了多项支持瞪羚企业的金融措施和优惠政策。近年来， 随着各地瞪羚企业的成长及其对新经济拉动作用的显现， 武汉东湖国家3自主创新示范区、 天津滨海高新技术产业开发区、 株洲国家高新技术产业区等国家高新区和部分省市政府也陆续出台了专门针对高成长瞪羚企业的相关扶持政策，以加大对本地瞪羚企业的培育力度。 二、 瞪羚企业是高速成长的创新型企业 综合比较国外对于瞪羚企业内涵和特征的研究成果， 长

9、城战略咨询提出新经济 “瞪羚企业” 的定义： 成功跨越创业死亡谷后， 商业模式得到了市场认可，进入高速增长阶段的创新型企业。 与传统工业经济时代的普通企业相比， 作为行驶在新经济时代发展快车道的瞪羚企业具有以下四大典型特征： 成长速度快。成长速度快。瞪羚企业在跨越死亡谷后，就会高速成长，在短时间内实现几倍、几十倍、甚至成百上千倍的业绩增长，实现企业快速壮大。 创新能力强。创新能力强。新经济的瞪羚企业来源于创新创业，无论在技术、商业模式还是产业组织方面， 都具有强大的创新能力。 这些创新活跃的瞪羚企业不断创造出新产品、新技术、新服务和新市场。 专业领域新。专业领域新。 瞪羚企业是新业态形成的主力

10、军， 瞪羚企业主要集中在新兴领域当中。 发展潜力大。发展潜力大。瞪羚企业不仅凭借长板优势实现井喷式、裂变式增长，还研发原创性技术、采用全新的商业模式，并把握细分产业领域，从价值链高端切入，最终发展成为掌握战略制高点的小巨人或者隐形冠军。 44经过多年对瞪羚企业的跟踪研究， 本报告认为瞪羚企业实现快速成长源于其创新基因，具体而言，其快速成长的核心因素包括以下六点：推出新产品、提供新服务、应用新技术、拓展新市场、创建新模式、构建新业态。 推出新产品：推出新产品： 企业通过自主研发和改进型创新推出具有新功能或新外观的新产品， 并可以在现有产品的基础上不断更新换代升级推出新产品， 进而带动企业的业绩持

11、续增长。 提供新服务：提供新服务： 推出新的服务给客户带来新的体验， 或者在现有服务的基础上增加新的服务内容，在提升给客户价值的同时带来企业自身成长。 应用新技术：应用新技术： 通过自主研发、 引进消化吸收等方式在某个领域采用新技术，发挥技术的长板作用，并且形成竞争优势，在所在领域取得快速成长。 拓展新市场：拓展新市场： 将产品或服务推往新的市场区域， 或将现有的服务或产品应用于新的行业或技术领域，形成新的市场，带来企业快速增长。 创建新模式：创建新模式：通过跨界融合、资源整合、原创等方式创新形成新的商业模式，以更有效的方式提供更优质的服务或产品，带来企业的高速成长。 构建新业态：构建新业态：

12、企业通过对产业价值链各环节的分解、融合，创新形成新的业态。 既可能在原有价值链条中通过分解或引入新增形成新的价值环节， 也可能创造性地整合若干环节， 以新的运作方式给客户带来价值。 企业在创造新的业态或改变原有产业生态的同时，带来自身的高速成长。 5三、 发现和培育瞪羚企业的重要意义 （一）瞪羚企业极大提升区域经济发展活力 （一）瞪羚企业极大提升区域经济发展活力 新经济时代的创业是一个不断试错的过程， 一旦试错失败， 企业就会跌入“死亡谷” 。创业企业跨越死亡谷之后发展轨迹出现分化，大部分企业能够实现常规发展，长期保持中小规模，对经济发展产生有限的带动作用；也会有一小部分企业具备强劲的爆发力，

13、 步入高速发展的快车道， 实现企业规模和市场影响力的快速提升，成为高成长的“瞪羚企业” ，带动区域经济发展。 （二）瞪羚企业是新经济的产业引领者 （二）瞪羚企业是新经济的产业引领者 瞪羚企业是新兴产业的引领者。 当围绕一种新的商业模式或一条新的技术路线集中涌现出一大批由创业企业发展而来的瞪羚企业时， 一个新兴产业就诞生了。 瞪羚企业是传统产业颠覆式变革的引领者。 从创意、 想法孕育而生的瞪羚企业往往不会受到传统产业旧规则、 旧模式的约束， 对市场需求和技术创新更具洞察力，因此更容易建立起符合市场需求和创新规律的新规则、新模式，不断抢占传统大企业的市场份额， 挑战传统产业原有的行业格局， 逐步改

14、变行业规则和模式，最终引领整个行业发生颠覆式变革。 （三）瞪羚企业是山东省培育新动能的重要力量 （三）瞪羚企业是山东省培育新动能的重要力量 山东是全国经济大省、 工业强省， 国有企业数量多、 国有企业实力强， “大象经济”特征明显。但是，随着新经济发展和产业变革， “大象经济”存在66的一些矛盾和弊端日益凸显，经济发展动能不足。2018 年 1 月，国务院正式批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案 ，这是我国第一个以新旧动能转换为主题的试验区。 党中央国务院高度重视山东新旧动能转换工作， 要求山东走在全国探索的前列。 推动新旧动能转换就是要按照“以旧变新、以新换旧”的核心理念，大力发展新技

15、术、新产业、新业态、新模式，加快改造提升传统动能。以项目产能为发展核心的传统工业时代向以创意创新为发展核心的新经济时代的转变， 亟需实现由抓大企业为主向抓创业-瞪羚-独角兽等新经济企业为主的转换。 瞪羚企业具备卓越的创新基因， 是提升传统动能、 释放新动能的重要力量。瞪羚企业通过技术创新、商业模式创新，保障其跨越死亡谷。进入快速成长阶段后，瞪羚企业依然能够持续探索并实施多维度的创新，推出新产品、提供新服务、打开新市场、创新内部管理体制以及构建新业态等，在“四新”领域集聚发展，将引领山东省新经济的发展方向，成为经济转型发展的新动能。 7 第二章 山东省瞪羚企业概况 第二章 山东省瞪羚企业概况 一

16、、瞪羚企业群体总收入约为 200 亿元 二、瞪羚企业群体实现利润 22.02 亿元 三、瞪羚企业群体贡献税收 11.47 亿元 四、瞪羚企业平均吸纳就业人员 263 人 五、瞪羚企业多数经历 5 年及以上的积蓄发展 8一、 瞪羚企业群体总收入约为 200 亿元 2016 年， 山东省遴选出来的 100 家瞪羚企业群体总收入为 200.41 亿元，其中最高收入为 29.24 亿元，最低为 602.18 万元。瞪羚企业营业收入规模主要集中在 2 亿元以下，平均营业收入规模为 0.75 亿元。其中，收入在 1 亿元以下的企业数量 48 家，占总数量的 48%，收入在 1-2 亿之间的瞪羚企业 20家

17、，占总数的 20%。但从营收总额来看，规模在 10 亿元以上的企业总营收为41.49 亿元，占比最大。 表 2-1 按企业数量，山东省瞪羚企业营业收入分布 收入区间 收入区间 瞪羚企业数量 瞪羚企业数量 数量占比 数量占比 累计占比 累计占比 0（含）-1 亿 0（含）-1 亿 48 48% 48% 1（含）-2 亿 1（含）-2 亿 20 20% 68% 2（含）-3 亿 2（含）-3 亿 14 14% 82% 3（含）-4 亿 3（含）-4 亿 6 6% 88% 4（含）-5 亿 4（含）-5 亿 4 4% 92% 5（含）-6 亿 5（含）-6 亿 3 3% 95% 6（含）-7 亿 6

18、（含）-7 亿 2 2% 97% 7（含）-8 亿 7（含）-8 亿 0 0% 97% 8（含）-9 亿 8（含）-9 亿 1 1% 98% 9（含）-10 亿 9（含）-10 亿 0 0% 98% 10 亿（含）以上 10 亿（含）以上 2 2% 100% 9表 2-2 按群体营业收入，山东省瞪羚企业营业收入分布 收入区间 收入区间 营业收入(亿元） 营业收入(亿元） 占比 占比 累计占比 累计占比 0-1 亿 0-1 亿 22.11 11% 11% 1（含）-2 亿 1（含）-2 亿 28.85 14% 25% 2（含）-3 亿 2（含）-3 亿 33.17 17% 42% 3（含）-4

19、亿 3（含）-4 亿 20.77 10% 52% 4（含）-5 亿 4（含）-5 亿 17.18 9% 61% 5（含）-6 亿 5（含）-6 亿 16.3 8% 69% 6（含）-7 亿 6（含）-7 亿 12.54 6% 75% 7（含）-8 亿 7（含）-8 亿 0 0% 75% 8（含）-9 亿 8（含）-9 亿 8.01 4% 79% 9（含）-10 亿 9（含）-10 亿 0 0% 79% 10 亿（含）以上 10 亿（含）以上 41.49 21% 100% 图 2-1 瞪羚企业收入分布情况 二、 瞪羚企业群体实现利润 22.02 亿元 在盈利能力方面，2016 年瞪羚企业群体共实

20、现利润 22.02 亿元，平均每0554045营业收入(亿元）10家企业利润 2202.3 万元。 从利润分布来看，利润在 0-500 万之间的瞪羚企业最多，共 27 家，占比27%； 利润在 500-1000 万之间的瞪羚企业 14 家， 占比 14%； 利润在 1000-2000 万之间的瞪羚企业有 19 家， 占比 19%； 共 25 家瞪羚企业利润达到 3000万以上，占比 25%。 表 2-3 2016 年瞪羚企业利润分布情况 利润 利润 瞪羚企业数量 瞪羚企业数量 占比 占比 1 亿（含）以上 1 亿（含）以上 3 3% 8000 万（含）-1 亿 8000

21、万（含）-1 亿 2 2% 6000（含）-8000 万 6000（含）-8000 万 6 6% 5000（含）-6000 万 5000（含）-6000 万 5 5% 4000（含）-5000 万 4000（含）-5000 万 5 5% 3000（含）-4000 万 3000（含）-4000 万 4 4% 2000（含）-3000 万 2000（含）-3000 万 8 8% 1000（含）-2000 万 1000（含）-2000 万 19 19% 500（含）-1000 万 500（含）-1000 万 14 14% 0（含）-500 万 0（含）-500 万 27 27% 亏损 亏损 7 7%

22、 11从净利润率分布来看， 瞪羚企业群体平均净利润率为 5%。 净利润率为 0-5%的瞪羚企业最多，共 30 家，占比 30%；净利润率在 5%-10%之间的瞪羚企业有 19 家，占比 19%；净利润率在 10%-20%之间的瞪羚企业有 16 家，占比 16%；净利润率超过 20%的瞪羚企业共 11 家。 2016 年，瞪羚企业群体平均资产利润率为 9%。资产利润率在 0-5%之间和 10-20%之间的瞪羚企业数量最多，各有 29 家，占比达到 29%；资产利润率超过 20%的瞪羚企业仅为 12 家，占比 12%。 表 2-4 2016 年瞪羚企业净利润率分布情况 净利润率 净利润率 瞪羚企业

23、数量 瞪羚企业数量 占比 占比 30%（含）-50% 30%（含）-50% 5 5% 20%（含）-30% 20%（含）-30% 6 6% 10%（含）-20% 10%（含）-20% 16 16% 5%（含）-10% 5%（含）-10% 19 19% 0（含）-5% 0（含）-5% 30 30% 亏损 亏损 24 24% 注：净利润率=（利润总额-上缴税金）/营业收入 12表 2-5 2016 年瞪羚企业资产利润率分布情况 资产利润率 资产利润率 瞪羚企业数量 瞪羚企业数量 占比 占比 50%（含）以上 50%（含）以上 1 1% 30%（含）-50% 30%（含）-50% 3 3% 20%（

24、含）-30% 20%（含）-30% 8 8% 10%（含）-20% 10%（含）-20% 29 29% 5%（含）-10% 5%（含）-10% 23 23% 0（含）-5% 0（含）-5% 29 29% 亏损 亏损 7 7% 注：资产利润率=利润总额/资产总额 三、 瞪羚企业群体贡献税收 11.47 亿元 山东省 100 家瞪羚企业 2016 年总上缴税金为 11.47 亿元， 平均每家瞪羚企业上缴税金 1146.63 万元，上缴税金最高的企业贡献达到 9560.79 万元。 其中，上缴税金在 500 万以下的企业数量为 51 家，占总数量的 51%，上缴税金在 500 万至 1000 万之间

25、的企业数量为 17 家，占总数的 17%。 13表 2-6 2016 年瞪羚企业上缴税金分布情况 上缴税金 上缴税金 瞪羚企业数量 瞪羚企业数量 占比 占比 0（含）-500 万 0（含）-500 万 51 51% 500（含）-1000 万 500（含）-1000 万 17 17% 1000（含）-1500 万 1000（含）-1500 万 7 7% 1500（含）-2000 万 1500（含）-2000 万 9 9% 2000（含）-2500 万 2000（含）-2500 万 2 2% 2500（含）-3000 万 2500（含）-3000 万 2 2% 3000（含）-3500 万 30

26、00（含）-3500 万 1 1% 3500（含）-4000 万 3500（含）-4000 万 4 4% 4000（含）-4500 万 4000（含）-4500 万 3 3% 4500（含）-5000 万 4500（含）-5000 万 2 2% 5000（含）万以上 5000（含）万以上 2 2% 四、 瞪羚企业平均吸纳就业人员 263 人 山东省瞪羚企业 2016 年期末从业人数为 26,289 人，平均每家瞪羚企业拥有员工 263 人。瞪羚企业中，员工数量在 50-149 人之间的企业数量占比多，共 36 家，占比高达 36%；员工数在 150-299 人之间的有 26 家，占比达26%；

27、从业人员在 300-499 人之间规模的瞪羚企业有 19 家，占瞪羚企业总数的 19%。 14表 2-7 瞪羚企业从业人员数量分布 员工数量 员工数量 瞪羚企业数量瞪羚企业数量占比 占比 0-49 人 0-49 人 8 8% 50-149 人 50-149 人 36 36% 150-299 人 150-299 人 26 26% 300-499 人 300-499 人 19 19% 500-999 人 500-999 人 9 9% 1000 人及以上 1000 人及以上 2 2% 五、 瞪羚企业多数经历 5 年及以上的积蓄发展 接近七成的瞪羚企业持续经营时间在 5 年至 10 年之间。瞪羚企业平

28、均持续经营时间为 9 年，大多数瞪羚企业成立时间达到 5 年及以上，共 92 家，占到总数的 92%。2013 年及以后成立的瞪羚企业仅占瞪羚总数的 4%，说明企业从开始创业到实现高速成长，一般需要至少 5 年的积累。成立时间达到 15年以上的瞪羚企业仅占瞪羚总数的 4%，说明企业成长超过 14 年以后，成长增速将减缓。 15表 2-8 瞪羚企业持续经营时间分布 持续经营时间 持续经营时间 企业数量 企业数量 占比 占比 0-5 年 0-5 年 4 4% 5（含）-10 年 5（含）-10 年 47 47% 10 年（含）-15 年 10 年（含）-15 年 45 45% 15 年（含）以上

29、15 年（含）以上 4 4% 图 2-2 瞪羚企业持续经营时间分布情况 39002200320042005200620072008200920013企业数量17 第三章 山东省瞪羚企业群体特征分析 第三章 山东省瞪羚企业群体特征分析 一、瞪羚企业是山东省创新发展的新引擎 二、瞪羚企业多分布于高技术产业 18一、 瞪羚企业是山东省创新发展的新引擎 通过研究发现， 入选的瞪羚企业具有较高的成长性， 其经济贡献大幅优于山东省入统企业平均水平，成为全省创新发展的新引擎。 （一）瞪羚企业关键经济指标良好 （一）瞪羚企

30、业关键经济指标良好 本报告遴选出的瞪羚企业 100 家，经济指标表现良好。三年期内，瞪羚企业的平均利润、平均资产总额、平均营业收入、平均上缴税金等关键经济指标呈现快速上升趋势。 图 3-1 山东省瞪羚企业三年期内关键经济指标情况 （二）瞪羚企业群体成长性表现突出 （二）瞪羚企业群体成长性表现突出 平均利润平均资产总额平均营业收入平均上缴税金2014393.0418781.5612088.06749.3620151217.6221431.4115176.19848.1220162202.3024629.5320041.381146.640.005000.0010000.0015000.00200

31、00.0025000.0030000.00万元19山东省瞪羚企业表现出较高的成长性。 与山东省规上工业企业相比， 瞪羚企业群体 2014-2016 年收入复合增长率达到 28.76%，而同期规上工业企业的收入复合增长率仅为 2.59%； 山东省瞪羚企业群体利润总额 2014-2016 年复合增长率高达 136.71%，而同期规上工业企业的利润复合增长率为负。 表 3-1 山东省瞪羚企业与山东省规上工业企业成长性比较 山东省规上工业企业 山东省规上工业企业 山东省瞪羚企业 山东省瞪羚企业 2014-2016 年收入复合增长率 2014-2016 年收入复合增长率 2.59% 28.76% 201

32、4-2016 年利润复合增长率 2014-2016 年利润复合增长率 -0.14% 136.71% 从瞪羚企业收入复合增长率分布情况来看， 山东省瞪羚企业的收入复合增长率主要集中在 20%-40%区间，共有 32 家，占比 32%，收入复合增长率在40%以上的共有 47 家，占比 47%。 表 3-2 山东省瞪羚企业收入复合增长率分布情况 收入复合增长率 收入复合增长率 企业数量 企业数量 占比 占比 100%以上 100%以上 13 13% 80%（含）-100% 80%（含）-100% 4 4% 60%（含）-80% 60%（含）-80% 11 11% 40%（含）-60% 40%（含）-

33、60% 19 19% 20%（含）-40% 20%（含）-40% 32 32% 20%以下 20%以下 21 21% 从瞪羚企业的爆发式成长上来看，山东共有 3 家企业处于爆发式成长阶段。 爆发式成长的瞪羚企业是指成立五年内营业收入突破五亿或者成立十年内营业收入突破十亿的企业。 爆发式成长的瞪羚企业的增长不再是传统线性模式，20而是呈现出指数级的爆发式增长。100 家瞪羚企业中，成立五年内营业收入突破五亿的企业有 1 家，成立十年内营业收入突破十亿的企业有 2 家。 表 3-3 爆发式成长的瞪羚企业一览表 爆发式成长企业名称 爆发式成长企业名称 地区 地区 持续经营时间 持续经营时间 2016

34、 年营业收入2016 年营业收入（亿元） （亿元） 齐鲁安替（临邑）制药有限公司 齐鲁安替（临邑）制药有限公司 德州 9 年 8.01 韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 济南 5 年 12.25 山东东方宏业化工有限公司 山东东方宏业化工有限公司 潍坊 9 年 29.24 二、 瞪羚企业多分布于高技术产业 （一）瞪羚企业引领山东省高技术产业发展 （一）瞪羚企业引领山东省高技术产业发展 从产业分布来看， 瞪羚企业趋向高技术产业聚集与发展。 山东省瞪羚企业共分布在 5 个行业门类：其中新能源新材料行业的瞪羚企业数量最多，达到34 家，占总数的 34%；高端装备及先

35、进制造行业瞪羚企业 25 家，占总数的25%；新一代信息技术行业瞪羚企业 22 家，占总数的 22%；医养健康行业的瞪羚企业 13 家，占总数的 13%。 21表 3-4 山东省瞪羚企业行业门类分布 行业门类行业门类 瞪羚企业数量瞪羚企业数量占比占比新能源新材料新能源新材料 34 34% 高端装备及先进制造高端装备及先进制造 25 25% 新一代信息技术新一代信息技术 22 22% 医养健康医养健康 13 13% 节能环保节能环保 1 1% 总计总计 95 95% 注：另有 5 家模式创新企业 （二）瞪羚企业中模式创新类企业引领企业经济指标 （二）瞪羚企业中模式创新类企业引领企业经济指标 从营

36、业收入来看，模式创新类企业的平均营业收入最高，达到 51152.69万元； 从利润总额来看， 同样是模式创新类企业的平均利润最高， 达到 3541.17万元。 表 3-5 山东省 2016 年各行业瞪羚企业经济指标平均值对比 所属行业 所属行业 平均营业收入平均营业收入（万元） （万元） 平均利润 平均利润 （万元） （万元） 新一代信息技术 新一代信息技术 8971.54 1183.34 医养健康 医养健康 21222.26 3126.53 新能源新材料 新能源新材料 22431.65 2216.57 节能环保 节能环保 2873.00 1030.00 高端装备及先进制造高端装备及先进制造

37、20382.49 2378.11 模式创新类* 模式创新类* 51,152.69 3541.17 22 图 3-2 山东省 2016 年各行业瞪羚企业营业收入平均值对比 图 3-3 山东省 2016 年各行业瞪羚企业利润总额平均值对比 8971.5421222.2622431.6551152.692873.0020382.490.0010000.0020000.0030000.0040000.0050000.0060000.00平均营业收入（万元）1183.243126.532216.573541.171030.002378.110.00500.001000.001500.002000.002

38、500.003000.003500.004000.00平均利润（万元）23 第四章 山东省瞪羚企业创新发展分析第四章 山东省瞪羚企业创新发展分析 一、瞪羚企业研发投入力度逐步增强 二、瞪羚企业创新成效显著 三、瞪羚企业呈现高效发展趋势 24一、 瞪羚企业研发投入力度逐步增强 （一）瞪羚企业研发费用支出稳步提高 （一）瞪羚企业研发费用支出稳步提高 2014-2016 年，瞪羚企业研发费用支出总额逐年增加，2016 年增长率为30.43%，两年复合增长率为 26.34%，呈现中高速增长态势。 图 4-1 2014-2016 年瞪羚企业研发费用情况 （二）瞪羚企业研发投入强度 4.85% （二）瞪羚

39、企业研发投入强度 4.85% 2016 年，瞪羚企业研发费用支出 97265.46 万元，投入强度为 4.85%，较上年投入强度下降 0.06 个百分点，但仍高于山东省全社会 R&D 经费投入强度 2.34%。 60936.3074575.0197265.460.0020000.0040000.0060000.0080000.00100000.00120000.002014年2015年2016年研发费用（万元）研发费用（万元）25 图 4-2 2016 年山东省瞪羚企业与全社会研发投入强度对比 研发费用支出在 100 万元-500 万元区间的企业最多， 占比为 39%， 研发费用支出在 100

40、0 万元以下的企业占比达到 70%。 图 4-3 2016 年瞪羚企业研发费用支出分布情况 研发投入强度在 2.5%-5%区间和 5%-7.5%区间的企业数量最多，分别0272045瞪羚企业数（个）4.852.340123456瞪羚企业山东省全社会研发投入强度（%）26为 37 家，10%-30%区间的企业数量为 15 家。 图 4-4 2016 年瞪羚企业研发投入强度分布情况 （三）瞪羚企业分行业研发投入强度普遍较高 （三）瞪羚企业分行业研发投入强度普遍较高 瞪羚企业行业研发投入强度均在3.5%以上， 新一代信息技术、 节能环保、医养健康三大行业的

41、行业研发投入强度位列前三，分别是 9.04%、7.9%和5.83%。瞪羚企业行业平均研发费用超过 1000 万元的包括模式创新类企业和医养健康行业。 254030%以上1030%7.510%57.5%2.55%2.5%以下0瞪羚企业数（个）27 图 4-5 2016 年瞪羚企业分行业研发投入情况 （四）瞪羚企业科研人员占比较高 （四）瞪羚企业科研人员占比较高 瞪羚企业共设立科研机构 11 处，拥有科研人员 7008 人，科研人员占比26.66%， 平均每家企业拥有科研人员 70 人。 拥有省级以上专家人才 157 人，平均每家瞪羚企业拥有 1.6 人

42、。 二、 瞪羚企业创新成效显著 专利、软件著作权成果丰富。专利、软件著作权成果丰富。瞪羚企业有 92 家获得专利授权，占瞪羚企业总数的 92%，平均每家企业获得专利授权 26 项。截止 2016 年底，瞪羚企业累计获得专利授权总量达到 2355 项，获得软件著作权授权 732 项，其中发明专利 862 项，占比 36.6%，远高于山东省发明专利授权占比 19.78%，实用849.381340.95835.382135.74227.00994.559.045.833.614.187.904.880.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.000.0050

43、0.001000.001500.002000.002500.00平均研发费用（万元）行业研发投入强度（%）28新型专利 1322 项，外观设计专利 171 项。 图 4-6 瞪羚企业获得专利授权情况 积极参与和主导国家标准制定。积极参与和主导国家标准制定。26 家瞪羚企业共主导和参与制定国家标准 72 项，主导和参与制定国家标准超过（包含）5 项的企业有 3 家，其中有2 家企业主导和参与制定国家标准超过 10 项。 三、 瞪羚企业呈现高效发展趋势 瞪羚企业高效集约化发展趋势显著，人均营业收入和人均利润保持高速增长。瞪羚企业高效集约化发展趋势显著，人均营业收入和人均利润保持高速增长。 2016

44、 年， 瞪羚企业实现人均营业收入 76.23 万元， 增长率为 32.05%，人均利润 8.38 万元，增长率为 80.99%。2014-2016 年，瞪羚企业人均营业收入复合增长率为 28.76%，人均利润复合增长率为 136.36%。 实用新型56.14%发明专利36.6%外观设计7.26%29 图 4-7 2014-2016 年瞪羚企业人均营业收入情况 图 4-8 2014-2016 年瞪羚企业人均利润情况 45.9857.7376.230204060801002014年2015年2016年人均营业收入(万元）1.504.638.380.002.004.006.008.0010.0020

45、14年2015年2016年人均利润（万元）31 第五章 山东省瞪羚企业区域发展分析 第五章 山东省瞪羚企业区域发展分析 一、山东省瞪羚企业分布情况 二、山东省各地区瞪羚企业经济指标状况 32一、 山东省各地区瞪羚企业分布情况 100 家瞪羚企业分布于 16 个地市。其中，瞪羚企业超过 20 家的城市有 1个，瞪羚企业数量处于 1-5 家的城市有 9 个，瞪羚企业数量处于 6-10 家的城市有 4 个，瞪羚企业数量处于 10-20 家的城市有 2 个。 图 5-1 山东省各地区拥有瞪羚企业数量 山东省拥有瞪羚企业最多的前 3 名城市分别是潍坊（21 家） 、济南（17家） 、烟台（14 家） ，

46、这三个城市共拥有瞪羚企业 52 家，占山东省瞪羚企业总数的 52%。 2222225潍坊济南烟台济宁威海淄博泰安德州枣庄滨州菏泽青岛东营莱芜日照临沂33 图 5-2 山东省各地区瞪羚企业数量占比 二、 山东省各地区瞪羚企业经济指标状况 （一）各地区瞪羚企业增长情况 （一）各地区瞪羚企业增长情况 表 5-1 各地区瞪羚企业关键经济指标 地区 瞪羚数 营业收入平均值（亿元） 营业收入年复合增长率% 净利润率（%） 总资产平均值（亿元）员工数 平均值 实际上缴税费总额平均值（万元） 总计 总计 100 2.00 28.76 5.27 2.46 263 11

47、46.63 潍坊 潍坊 21 3.10 20.83 4.19 3.29 262 1237.50 济南 济南 17 2.07 35.50 2.44 2.22 272 1496.71 烟台 烟台 14 2.53 28.32 5.14 2.90 295 1697.44 济宁 济宁 9 1.07 55.52 11.51 1.60 342 214.95 威海 威海 7 0.63 43.74 8.99 1.08 105 364.99 淄博 淄博 6 1.29 26.21 6.04 1.71 278 1241.44 潍坊21%济南17%烟台14%其他48%34地区 瞪羚数 营业收入平均值（亿元） 营业收入年

48、复合增长率% 净利润率（%） 总资产平均值（亿元）员工数 平均值 实际上缴税费总额平均值（万元） 泰安 泰安 6 1.58 30.61 15.23 3.00 261 1006.30 德州 德州 5 2.57 24.06 9.45 4.04 299 1420.93 枣庄 枣庄 3 1.22 29.45 -4.92 1.39 288 1596.94 滨州 滨州 2 1.62 24.00 8.49 1.66 369 1070.00 菏泽 菏泽 2 2.12 29.66 -5.05 3.62 325 1120.89 青岛 青岛 2 1.99 42.28 4.16 2.93 177 1811.50 东营

49、 东营 2 0.29 86.33 -1.42 0.41 107 26.40 莱芜 莱芜 2 1.74 79.03 9.87 3.04 232 345.06 日照 日照 1 0.30 134.50 42.34 0.39 110 275.00 临沂 临沂 1 1.08 31.78 3.55 0.70 120 573.80 2016 年山东省 100 家瞪羚企业总资产平均值为 2.46 亿元。其中德州瞪羚企业总资产平均值最高，达到 4.04 亿元；菏泽、潍坊、莱芜、泰安四地瞪羚企业总资产平均都超过 3 亿元，分别为 3.62 亿元、3.29 亿元、3.04 亿元、3 亿元。 2016 年山东省各地市

50、瞪羚企业营业收入平均值为 2 亿元，城市多分布在1-3 亿元区间，共 12 个城市。潍坊、德州、烟台三个城市瞪羚企业营业收入平均值排名前三，分别为 3.10 亿元、2.57 亿元、2.53 亿元。 2014-2016 年山东省瞪羚企业营业收入年复合增长率为 28.76%，营业收入年复合增长率超过 30%的城市共 9 个。其中，日照、东营、莱芜、济宁的营业收入年复合增长率均突破 50%， 分别为 134.50%、 86.33%、 79.03%、55.52%。 352016 年山东省瞪羚企业净利润率平均值为 5.27%。其中，日照瞪羚企业的净利润率最高，达到 42.34%；泰安次之，为 15.23

51、%。东营、枣庄、菏泽三地瞪羚企业的净利润率均为负值。 2016 年山东省瞪羚企业实际上缴税费平均值为 1,146.63 万元， 地区瞪羚企业实际上缴税费平均值多分布在 1000-1600 万元区间， 共 8 个城市。 10 个城市瞪羚企业上缴税费平均值超过 1000 万元，其中青岛、烟台两地瞪羚企业上缴税费平均值超过 1600 万元，分别为 1811.50 万元、1697.44 万元。东营瞪羚企业上缴税费平均值最低，仅为 26.4 万元。 （二）各地区瞪羚企业研发投入情况 （二）各地区瞪羚企业研发投入情况 表 5-2 各地区瞪羚企业研发投入情况表 地区 瞪羚数 单位企业科技研发费用（万元） 科

52、技活动投入强度%员工数平均值科研人员数平均值 科技活动人员占比%总计 总计 100 1002.74 5.00 263 71 26.93 潍坊 潍坊 21 1220.87 3.94 262 64 24.63 济南 济南 17 1595.75 7.70 272 113 41.55 烟台 烟台 14 1291.48 5.11 295 62 20.97 济宁 济宁 9 475.35 4.44 342 58 16.89 威海 威海 7 350.72 5.57 105 27 25.58 淄博 淄博 6 747.41 5.80 278 86 31.11 泰安 泰安 6 557.69 3.52 261 74

53、28.34 德州 德州 5 1052.12 4.09 299 88 29.36 枣庄 枣庄 3 696.49 5.72 288 54 18.75 36地区 瞪羚数 单位企业科技研发费用（万元） 科技活动投入强度%员工数平均值科研人员数平均值 科技活动人员占比%滨州 滨州 2 848.50 5.25 369 89 24.15 菏泽 菏泽 2 755.59 3.57 325 51 15.69 青岛 青岛 2 1100.07 5.53 177 74 41.81 东营 东营 2 308.15 10.64 107 24 22.43 莱芜 莱芜 2 709.54 4.08 232 58 24.84 日照

54、日照 1 518.00 17.10 110 59 53.64 临沂 临沂 1 292.29 2.70 120 38 31.67 2016 年山东省瞪羚企业总体科技研发费用为 9.73 亿元， 占瞪羚企业营业总收入的 5%，其中，日照的科技活动投入强度最高，为 17.10%。山东省瞪羚企业科技研发费用平均值为 1002.74 万元， 其中， 济南、 烟台、 潍坊、 青岛、德州 5 个城市单位瞪羚企业科技研发费用平均值超过 1000 万元，分别为1595.75 万元、 1291.48 万元、 1220.87 万元、 ,1100.07 万元、 1052.12 万元。 山东省瞪羚企业平均用工人数为 2

55、63 人，企业平均科技人员数为 71 人，企业科技活动人员占比平均值为 26.93%。其中，滨州市瞪羚企业平均员工数最高，为 369 人；济南、滨州、德州、淄博四地瞪羚企业中平均拥有科研人员数最多，分别为 113 人、89 人、88 人、86 人；日照、青岛、济南三地的科技活动人员占比最高，分别达到 53.64%、41.81%、41.55%。 37 附件 1 附件 1 山东省瞪羚企业发展报告（2017） 评审标准 38一、基本标准 一、基本标准 成立须满 3 个完整会计年度，主营业务收入或利润两年复合增长率达到鲁中小企局字20185 号文件规定标准； 2、信用良好，不存在环保、法律诉讼纠纷；

56、3、非主板、中小企业板、创业板上市企业及由上市公司控股的企业； 4、石油化工、机械纺织、汽车建材、食品等传统行业企业主营业务、主要产品创新能力强，须获得省级以上科技成果、承担省级以上重大科研专项、国家 863 计划重点科研课题与攻关计划，参与国家、国际标准制定等； 5、发明专利 2 个以上或软件著作权数 4 个以上； 6、 营业收入 1 亿元以下、 须平均研发投入 5%以上且 2005 年以后成立；或营业收入 1 亿元以上、须平均研发投入 2.5%以上且 2002 年以后成立的企业。 二、量化标准 二、量化标准 由专家根据鲁中小企局字20185 号文件规定的标准和条件，对符合上述基本标准条件的

57、企业进行量化赋分。标准指标如下： 39项目 评审指标 项目 评审指标 成长性指标成长性指标上年营业收入 近两年收入复合增长率 近两年利润复合增长率 创新能力指标 创新能力指标 近两年平均研发投入强度 从事研发和技术创新活动的科技人员占比 省级以上专家人才数量 自主知识产权 主持和参与制定国际、国家标准 拥有省级以上企业技术中心/研发中心 拥有省级以上工程研发中心/重点实验室 是否省级一企一技术企业/ 隐形冠军 是否已获得机构投资/后备上市 其它指标 其它指标 产业符合山东省新旧动能转换十强产业 发明专利行业价值等 41 附件 2 附件 2 山东省瞪羚企业名单（2017） 42附录 2017 年

58、山东省瞪羚企业名单（100 家） 地区 地区 企业名称 企业名称 济南 济南诚方网络科技有限公司 济南 山东九州信泰信息科技股份有限公司 济南 韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 济南 山东闻远通信技术有限公司 济南 山东亿云信息技术有限公司 济南 山东中安科技股份有限公司 济南 山东华软金盾软件股份有限公司 济南 山东天岳晶体材料有限公司 济南 瀚高基础软件股份有限公司 济南 山东众阳软件有限公司 济南 山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 济南 山东海莱云视股份有限公司 济南 山东博科生物产业有限公司 济南 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 济南 山东东方红信息科技有限公司 济南 山东莱博生物科技

59、有限公司 济南 山东和同信息科技股份有限公司 淄博 山东智洋电气股份有限公司 淄博 山东天音生物科技有限公司 淄博 山东瑞泰新材料科技有限公司 淄博 山东齐鲁华信高科有限公司 淄博 山东新华安得医疗用品有限公司 淄博 淄博鑫旭电源科技有限公司 枣庄 山东精工电子科技有限 43地区 地区 企业名称 企业名称 枣庄 山东大明消毒科技有限公司 枣庄 山东鸿正电池材料科技有限公司 东营 山东九章膜技术有限公司 东营 山东汇佳软件科技股份有限公司 烟台 烟台正海合泰科技股份有限公司 烟台 烟台桑尼核星环保设备有限公司 烟台 烟台明远家用纺织品有限公司 烟台 山东盛华新材料科技股份有限公司 烟台 蓬莱诺康

60、药业有限公司 烟台 烟台红壹佰照明有限公司 烟台 烟台核晶陶瓷新材料有限公司 烟台 莱州联友金浩新型材料有限公司 烟台 烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台 美瑞新材料股份有限公司 烟台 欧瑞传动电气股份有限公司 烟台 烟台一诺电子材料有限公司 烟台 烟台德邦科技有限公司 烟台 烟台友开通信技术有限公司 潍坊 潍坊恒彩数码影像材料有限公司 潍坊 山东恒涛节能环保有限公司 潍坊 昌邑市龙港无机硅有限公司 潍坊 山东金鸿新材料股份有限公司 潍坊 迈赫机器人自动化股份有限公司 潍坊 山东博苑医药化学有限公司 44地区 地区 企业名称 企业名称 潍坊 山东东方宏业化工有限公司 潍坊 山东兄弟科技股份有限

61、公司 潍坊 山东祥维斯生物科技股份有限公司 潍坊 山东恒联新材料股份有限公司 潍坊 山东俊富非织造材料有限公司 潍坊 山东江岳科技开发股份有限公司 潍坊 潍坊金丝达环境工程股份有限公司 潍坊 华创机器人制造有限公司 潍坊 山东埃尔派粉体科技股份有限公司 潍坊 山东仙普爱瑞科技股份呢有限公司 潍坊 青州荣美尔生物科技股份有限公司 潍坊 山东潍科软件科技有限公司 潍坊 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 潍坊 山东环球软件股份有限公司 潍坊 山东宝龙达实业集团有限公司 泰安 泰安协同软件有限公司 泰安 泰山恒信有限公司 泰安 山东中玻节能环保发展有限公司 泰安 山东瑞福锂业有限公司 泰安 山东一滕新材

62、料股份有限公司 泰安 山东融通电子科技有限公司 威海 威海联桥新材料科技股份有限公司 威海 山东捷讯通信技术有限公司 威海 山东浩然特塑股份有限公司 威海 山东三土能源股份有限公司 45地区 地区 企业名称 企业名称 威海 天参密码科技股份有限公司 威海 荣成青木高新材料股份有限公司 威海 威海盈盾特种工程材料有限公司 日照 山东创泽信息技术股份有限公司 莱芜 山东莱芜润达新材料有限公司 莱芜 山东阿尔普尔节能装备有限公司 临沂 山东源泉机械有限公司 德州 齐鲁安替（临邑）制药有限公司 德州 山东百龙创园生物科技股份有限公司 德州 山东天庆科技发展有限公司 德州 山东光因照明科技有限公司 德州 山东金光复合材料股份有限公司 滨州 山东开泰抛丸机械股份有限公司 滨州 山东博远重工有限公司 菏泽 山东阳成生物科技有限公司 菏泽 山东华驰变压器股份有限公司 青岛 青岛海纳光电环保有限公司 青岛 青岛乾运高科新材料股份有限公司 济宁 山东爱福地生物科技有限公司 济宁 山东金大丰机械有限公司 济宁 山东天意机械股份有限公司 济宁 山东晶导微电子有限公司 济宁 山东中晶新能源有限公司 济宁 山东水发环境科技有限公司 46地区 地区 企业名称 企业名称 济宁 山东广安车联科技股份有限公司 济宁 山东嘉源检测技术有限公司 济宁 欣格瑞（山东）环境科技有限公司