1、车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。本研究报告属阶段性研究成果，仅供参考。数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实际情况为准。前 言课题组课题负责人张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长课题组成员朱 雷 智能网联研究院 张 强 智能网联研究院 贾 浩 智能网联研究院 魏希勍 智能网联研究院 梁嘉琪 智能网联研究院 徐名赫 智能网联研究院经过最近几年产业各方不断探索，

2、车路协同技术方案正在加速成熟，各示范区建设初见成效。目前，车路协同正进入新的发展阶段，逐步由技术创新驱动转向场景应用主导的发展模式，多元化市场参与主体开始“走到前台”。构建持续稳定的商业闭环，探索城市车路协同可持续运营成为产业发展的重点。基于此，课题组通过多方调研、咨询和讨论，通过探讨现有车路协同投资运营模式，从不同发展阶段分析车路协同落地节奏，提出城市车路协同落地商业模式及运营策略建议。第一章针对近年车路协同产业发展变化进行总结。第一，车路协同内涵和外延发生变化，在功能方面不仅服务于自动驾驶，亦可赋能智能交通、城市管理等智慧城市建设；在产业方面，作为战略性新兴产业，涉及产业链长、覆盖面广、跨

3、界融合特征突出，将加速形成一个完整的产业体系。第二，车路协同技术体系基本成型，现阶段形成了以车、路、云、网、图为架构的车路协同体系，经过初步实践逐步形成共识。第三，车路协同应用实现重大突破，车企已量产和测试具备 V2X 功能的车辆，智能交通应用显著提升出行效率，针对违法违章监测、 停车位管理、 城市灾害预警等智慧城市应用取得一定成效。第四，车路协同与智慧城市共用底层数据及平台，与“新基建”范围高度契合，形成双向促进的良好态势，实现殊途同归。第五，智能网联汽车成为移动感知终端、高精地图众包采集终端、通信终端和储能终端，由传统移动工具转变为综合性移动智能终端。第六，欧美日整车和零部件制造领先，但中

4、国借助通信产业及体制优势，以及完善的车路协同产业体系、大规模示范基础和丰富的应用测试场景，使得中国在全球车路协同领域独树一帜。摘 要第二章针对车路协同产业发展现状进行分析。首先，车路协同打通汽车、交通、信息通信等多个领域，形成上下游各环节交叉合作的协同发展生态网络。其次，随着技术创新和部署方案的创新，基础设施建设成本明显下降，将带动车路协同的快速发展。车路协同市场参与主体逐渐多元化，传统智能交通企业、互联网公司、通讯企业等纷纷跨界涌入车路协同赛道，在各自原有业务的基础上向车路协同领域发力。最后，车路协同领域成为新的投资热点，零部件、软件方案以及集成方案商等车路协同产业链各个环节成为热门投资标的

5、，体现出车路协同对资本市场的强大吸引力。第三章对车路协同的场景应用进行梳理。 车路协同应用主要包括智能网联汽车、交通管理、城市管理等三个层面。智能网联汽车层面的应用旨在提升车辆出行效率和安全，主要包括智慧公交和 Robotaxi 等出行服务和末端物流、港区物流、矿区物流等物流服务。交通管理层面主要提升道路交通治理科学化、精细化、智能化水平，应用主要分为以智慧停车为主的静态交通管理和以城市路网优化、共享电单车管理为主的动态交通管理。城市管理层面主要解决城市当前面临的重点车辆运行安全以及突发情况等问题，提升城市治理水平，通过应用城市管理平台实现重点车辆管理、道路施工管理、城市灾害预警等。第四章分析

6、车路协同智能基础设施发展现状和存在问题，提出解决思路。当前各示范区车路协同试点取得一定成效， 但在基础设施建设及平台建设方面存在问题。在城市感知设施方面，智慧灯杆成为城市布局感知设备的重要载体，但仍存在建设标准不统一，车端和路端由于数据频度及数据量不同导致的融合困难等问题，下一步细化标准是重点工作。在智能道路设施方面，道路感知设备和数字化标识通过提供全交通元素感知功能，实现交通智能化感知、处理和调度，但面临智能道路设施缺乏建设指南、建设成本高等制约因素，通过充分利用既有设备并优先服务于有人驾驶是推进落地的有效措施。在通讯基础设施方面，城市积极搭建车联网设施推进车路协同建设， 但前期过度依赖5G

7、导致无法落地， 目前车联网对5G仍存在巨大挑战，应加强 4G 应用的基础上逐步向 5G 平滑演进。在位置基础设施方面，高精地图众包采集受法规限制尚无法落地，通过“众包 + 车路协同”制图有望成为高精地图未来发展模式。在城市智能基础平台方面，通过统一城市平台以连接管理车城基础设施赋能各部门应用是趋势，但面临平台割裂、数据使用规则不明确和数据共享困难等问题，统筹规划城市智能基础平台作为城市数字底座是有效措施。第五章借鉴电信运营商业模式，从业务模式和商业模式角度对车路协同运营策略进行分析。现有政府主导的基础设施投资建设由于缺乏后续运营资金投入，发展模式不可持续，而电信运营商具备完善的基础设施投资与运

8、维体系、大规模用户基础和成熟的商业模式以及车联网服务经验， 鼓励电信运营商成为车路协同运营主体，形成市场化投资主导，政府参与为辅的良性机制。在车路协同服务应用落地方面，第一，通过“新建 + 利旧”基础设施、多模网络覆盖、多终端接入的方式大幅降低车路协同建设与运营成本，以“数据 + 管理”模式为 G 端率先提供服务，由地方国资企业 + 科技公司实现基础设施投资建设运维一体化，政府部门向运营公司购买平台服务实现商业闭环。第二，在路侧基础设施覆盖率提升的基础上，建立电信运营商网络运营机制，以及全国或地方性基础设施运维机制，推动基础设施投资和运维分离，引入带有支付能力的金融机构和保险机构，以“数据 +

9、 金融”模式为 B 端客户提供网络接入服务及大数据分析服务，逐步形成 B 端用户生态，形成以基础网络服务和增值网络业务为核心的商业模式。第三，在路侧信息不断丰富的基础上推动自动驾驶技术不断迭代升级，实现基础设施辅助汽车决策规划并降低单车智能化部件成本，以“数据 + 技术”模式推动自动驾驶量产车的大规模落地，实现 C 端大规模用户付费。第六章针对我国车路协同发展提出建议。针对国内车路协同产业发展面临的种种挑战，从顶层设计、推进机制、产业政策、标准体系、应用主导、投资运营、城市智能基础平台规划等角度提出了针对性建议， 以促进我国车路协同产业更加稳定、健康的发展。一、车路协同近年重大变化 1（一）车

10、路协同的内涵和外延发生变化 3（二 ) 车路协同技术体系基本成型 4（三 ) 车路协同应用实现重大突破 7（四 ) 车路协同与智慧城市走到了一起 9（五 ) 智能网联汽车发挥着“火车头”作用 11（六 ) 中国车路协同在全球独树一帜 12二、车路协同技术产业进展 15（一 ) 车路协同产业链基本成型 17（二 ) 车路协同成本骤降 42（三 ) 车路协同成为投资热点赛道 45三、车路协同全景式应用 53（一 ) 智能网联汽车应用 55（二 ) 交通管理应用 64（三 ) 城市管理应用 70四、车路协同智能基础设施进展 75（一 ) 城市感知设施 77（二 ) 智能道路设施 81（三 ) 通讯基

11、础设施 84（四 ) 位置基础设施 88（五 ) 城市智能基础平台 92目 录五、车路协同投资与运营模式 99（一 ) 车路协同早期投资建设主要依赖政府 101（二 ) 市场化投资为主导，政府参与为辅 104（三 ) 鼓励有条件企业成为车路协同运营主体 104（四 ) 创新车路协同业务模式和商业模式 113六、推进车路协同的机制和政策 123（一 ) 国家层面 125（二 ) 产业层面 127附录：国外多部门协同机制经验 131（一 ) 日本 133（二 ) 韩国 138（三 ) 德国 140（四 ) 美国 143图表 1 2020-2030 年中国车路协同主要 IT 设备投资规模（累计）预测

12、 4图表 2 2016-2020 年中国智能汽车保有量 6图表 3 中国 2010-2020 年中国智能交通市场规模及同比增速 8图表 4 智能网联汽车产业生态需求融合“新基建”建设 11图表 5 我国车路协同产业链地图 17图表 6 国内部分搭载激光雷达车型 19图表 7 2015-2025 年中国车用激光雷达市场规模及预测 19图表 8 国内毫米波雷达企业量产情况 20图表 9 2019-2025 年中国毫米波雷达市场规模及预测 21图表 10 森思泰克毫米波雷达产品 21图表 11 2020-2025 年中国车载摄像头出货量及预测 22图表 12 2019-2025 年中国车载摄像头市场

13、规模及预测 23图表 13 2010-2020 年中国高精度定位市场规模 24图表 14 部分电子导航地图甲级测绘资质企业 25图表 15 中国高精度地图审图及加密流程、高精度定位引擎加密插件流程 26图表 16 图商高精地图进展 27图表 17 2019-2025 年中国 OBU、RSU 市场规模预测 28图表 18 国产汽车智能芯片量产情况 30图表 19 中国边缘计算市场规模 31图表 20 支持 V2X 量产车型 33图表 21 百度 Robotaxi 运营发展历程 34图表 22 千方科技崇礼高速车路协同路侧集成方案 36图表 23 华为车路协同系统路侧集成方案 36图表 24 蘑菇

14、车联路侧集成方案 36图表 25 中国 Robotaxi 规模化运营进展 38图表 26 常见无人配送车 39图表目录图表 27 美团无人配送商业模式 40图表 28 干线物流自动驾驶企业试运营情况 41图表 29 激光雷达现阶段报价 43图表 30 毫米波雷达价格变化 44图表 31 2021 年中国自动驾驶领域投资轮次分布 46图表 32 2021 年前三季度年自动驾驶领域投融资 46图表 33 2021 年前三季度整车厂参与投资情况 48图表 34 车路协同部分领域投融资情况 50图表 35 科技公司车路协同领域投资统计 51图表 36 深圳开通的国内首条全程车路协同智慧公交 56图表

15、37 长沙公交优先应用场景及线路 56图表 38 无锡“龙舟 ONE”无人驾驶小巴 57图表 39 百度 5G 云代驾系统 58图表 40 末端配送痛点 59图表 41 京东远程监控指挥中心 59图表 42 雄安新区京东无人配送车的车路协同测试验证 59图表 43 港区车路协同自动驾驶架构 61图表 44 中国港口场景下自动驾驶技术的示范情况 61图表 45 矿区自动驾驶架构 63图表 46 矿区的车路协同示范应用 63图表 47 全国主要城市信控路口早晚高峰停车延误 Top20 65图表 48 长沙市智能路口项目优化前后效果对比 65图表 49 2019 年电动自行车道路交通事故统计 66图

16、表 50 2017 年 8 月核心城市车位使用率 68图表 51 苏州姑苏区泊车位改造前后平均周转次数变化 69图表 52 惠州智慧停车运营 69图表 53 上海智慧停车运营监控平台 69图表 54 典型 AVP 场端技术方案架构图 70图表 55 道路施工管理流程 71图表 56 广州市黄埔区道路施工管理 71图表 57 城市内涝监测预警系统 72图表 58 邢台市立交桥积水检测系统 72图表 59 重庆沙坪坝城市运行管理服务平台 73图表 60 广州市黄埔区重点车辆违章事件追溯及分析 74图表 61 智慧灯杆感知示意图 79图表 62 2014-2025 年中国城市道路照明灯数量 79图表

17、 63 历年“三跨”、“四跨”系列示范活动 85图表 64 V2X 技术标准演进 86图表 65 车联网对 5G 的挑战 87图表 66 高精度地图更新与分发闭环架构 90图表 67 北京示范区高精度地图采集方式规划 90图表 68 城市智能基础平台架构 95图表 69 北京市云控平台架构图 95图表 70 武汉车城网平台联网车辆信息 96图表 71 车路协同投资建设和运营一体化模式的框架图 102图表 72 车路协同投资建设和运营一体化模式的示范区 102图表 73 车路协同投资建设和运营分离模式框架图 103图表 74 车路协同投资建设和运营分离模式的示范区 103图表 75 电信运营商运

18、行模式分析 105图表 76 2015-2020 年移动电话基站发展情况 106图表 77 铁塔公司与三大运营商关系图 107图表 78 2020 年移动、联通、电信移动用户数量 108图表 79 2015-2020 年全国移动用户规模 109图表 80 2015-2020 年移动互联网流量及月 DOU 增长情况 109图表 81 三大运营商数据增值业务占比 110图表 82 2020 年三大电信运营商产业互联网业务收入情况 110图表 83 中国电信车联网发展历史 111图表 84 中国联通车联网发展历史 112图表 85 中国移动车联网发展历史 112图表 86 车路协同商业模式演进 11

19、4图表 87 基于“数据 + 管理”的城市服务 116图表 88 重点车辆管理平台 117图表 89 车路协同城市管理应用场景 117图表 90 面向 B 端网联终端额“数据 + 金融”服务体系 119图表 91 面向自动驾驶的“数据 + 技术”服务 121图表 92 日本政府发展自动驾驶的措施 133图表 93 日本政府各部门推动自动驾驶的分工 134图表 94 日本各政府部门在自动驾驶方面的动作 134图表 95 日本 CSTI 理事会成员名单（截至 2017 年 3 月） 136图表 96 2017 年日本政府围绕四个方面推进自动驾驶技术 137图表 97 SIP-adus 项目架构 1

20、37图表 98 DMP 参与企业 138图表 99 韩国提出构建无人驾驶四大核心基础设施 139图表 100 韩国政府各部委关于发展自动驾驶的分工 140图表 101 德国发展自动驾驶的五大重点行动领域 141图表 102 德国基础设施建设中部分职责划分 141图表 103 德国为实施自动网联驾驶战略形成跨部门组织 143图表 104 美国自动驾驶汽车技术创新工作推动历程 144新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 1 1 新一代车路协同产业发展报告 （2021）2 EV100PLUS 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 3 ? ！锐扵滍！锐 ?

21、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）4 EV100PLUS ? 449906724762834050002500300020202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E中国车路协同主要IT设备累计投资规模（亿元）新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 5 2 2020 潿痪 02 0 22 0至 2020 潿澼痪 0 2 20 202 潿 2 0200 潿 0202 潿 2 0

22、200 潿 潿 潾尲 2 潿 2 潿 2 2 2 2 0 新一代车路协同产业发展报告 （2021）6 EV100PLUS 280328882808257725338003600200192020中国汽车销量（万辆）中国智能汽车总数量（万辆）新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 7 ? 龆 新一代车路协同产业发展报告 （2021）8 EV100PLUS 霳筦鑝 42047057879811.9%23.0%22.8%14.2%20.0%15.0%

23、15.0%13.0%14.0%0%5%10%15%20%25%30%030060090002000020中国智能交通市场规模（亿元）同比增速（%）新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 9 ? 琩鯲 琩鯲通过琩鯲 新一代车路协同产业发展报告 （2021）10 EV100PLUS 堜 堜炏筚堜卣 堜卣 堜卣 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 11 范围感知 ? 信息基础设施融合基础设施新基建创新基础设施 传感器 芯片 软件算法智慧道路单车智能云控平台通信网络 大数

24、据分析 云控中心 传感器 路侧标识 边缘计算中心 5G基站图表4 智能网联汽车产业生态需求融合“新基建”建设新一代车路协同产业发展报告 （2021）12 EV100PLUS 霳效 縻澺霳用于縻霳 5G 縻撰澺霳 5G 5G 漀绷縻撰澺霳憚絚 澺霳 ? 憚憚憚 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 13 ?憄憄?憄琩憄憄憄憄?憄 ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）14 EV100PLUS 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 15 2 烾擌岥炴姿 新一代车路协同产业发展报告 （2021）16 EV100PLUS 新一代车路协同产业发展报告 （2

25、021）EV100PLUS 17 ? 自动驾驶 解决方案商 上游 中游 下游 感知 地图&定位 计算 通信 激光雷达 毫米波 摄像头 高精地图 高精定位 车端芯片&计算平台 RSU 边缘计算单元 OBU/V-Box 车端 整车厂 路侧 集成方案商 车路协同运营商 服务提供商 出行服务 物流服务 国内OEM 国外OEM 新一代车路协同产业发展报告 （2021）18 EV100PLUS ? ? 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 19 叭劈 哔澺帾 ET7 2021.1 2022Q1 InnovusionFalcon 1 絬溵 I 2021.1 2022 嬳劵 3 种 20

26、21.1 2022 IBEO ibeoNEXT 3 ES33 2021.3 2022H2 Luminar Ins 1 5 2021.4 2021Q4 Horiz 2 嫉蟷 S 2021.4 2022 嬳劵 3 2021 2022 嬳劵 5 24Hz 劵蟷 24Hz 777Hz2022 24Hz 24Hz 777Hz 劵 1.01.82.53.24.56.78.513.434.864.1141.80306090001920202021E2022E2023E2024E2025E中国激光雷达市场规模（亿元）新一代车路协同产业发展报告 （2021）20 EV

27、100PLUS ?2020 潿皨袭鼦皪 24GHz 10 腺牸袭埕 77GHz澗蟷 79GHz 6 A 8 201 潿 1 90剣2020 潿 蟷剣 2024 潿 9 腺牸袭埕 247779GHz 24GHz 70 77GHz 210 H 79GHz 90 剣 10 79GHz Y 6 澗蟷 HYCAN 007 2021 潿 60GHz 2021 潿 10 繞腺牸袭埕 100 10 ? ? ? ? ?腺牸袭埕 2018 潿 4 繞 2019 潿 6 繞剣蟷 H Y 6 澗蟷 HYCAN 007 蟷 纜銁鼦皪 2016 潿 2019 潿 8 繞 - 2017 潿 2019 潿 2019 潿200

28、 - 皨袭鼦皪 2018 潿 繞 - - 剣 2019 潿 2019 潿 - 蟷 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 21 26.835.747.069.480.5111.3143.903060900202021E2022E2023E2024E2025E中国毫米波雷达场规模（亿元）STA79-1角雷达测距70m（60）森思泰克车载雷达的布局STA24-1侧向雷达测距70m（60）STA79-6侧向雷达测距20m（75）77GHz200192020中短距中距中长距短距24GHz79GHzSTA24-4盲点监测雷达测距15m（60

29、）STA77-2 前向雷达测距160m（10）STA77-3 远程雷达测距180m（7）/80m（30）STA77-4 前向雷达测距200m（15）STA77-5 高分辨远程雷达测距210m（15）/70m（60）STA79-2测距110m（75）STA79-3测距80m（60）STA79-3 Pro测距80m（60）STA79-4车内雷达测距4m（60）STA79-5呼吸心跳检测雷达测距4m（60）STA24-2侧向雷达（后装）测距70m（60）60GHzSTA60-1手势雷达测距3m（60）新一代车路协同产业发展报告 （2021）22 EV100PLUS ? ? ? ? ? ?4.05.2

30、7.28.49.710.903691220202021E2022E2023E2024E2025E中国摄像头出货量（亿颗）新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 23 ? ? ? ? ? 48.254.1106.5139.8167.4181.7220.50500201920202021E2022E2023E2024E2025E中国摄像头市场规模（亿元）新一代车路协同产业发展报告 （2021）24 EV100PLUS 2018潿封匱100 ? ? ? ?憍2020潿102001潿封憍20潿憍281封靁憍 ?靁匱憍憍憍1憍憍 11.015.023.030.0

31、35.051.060.063.066.174.8110.4020406080000020中国高精度定位市场规模（亿元）新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 25 愾务0愾憍嬽憍憍憍憍呕憍憍愾憍2021202憍16 201憍憍愾0憍憍务 憍呕202116务憍憍202憍100 ? ? 2001.1 200.6 200. 憍 200. 200.6 200. 愾橸拃鱺憍锐啈狾务燭 2006.1 匮劈嬽呕 200.6 憍 200.6 200. 200.6 匮劈嬽呕 200.6 匮劈嬽呕 拃鱺憍锐

32、啈狾务燭 2010.10 匮劈嬽呕 新一代车路协同产业发展报告 （2021）26 EV100PLUS ?濩 201. 副蟷 诱愿鼦皪 2017.10 诱诱榦堓尽 务襮濩 2018.8 副蟷榦堓尽 夯 2018.8 夯夬愿帾 檅声 2019.1 夯夬愿帾 2019. 副蟷 2019. 簙紡愿帾 嬳劵 2019.7 簙紡愿帾 纞鯲 愿鼦皪 2019.11 2020.1 榦堓尽 鼦皪堓尽 2020. 夯夬愿帾 务鼦 2020. 愿簙榦堓尽 2020. 夯夬愿帾 2020.10 榦堓尽 2020.10 榦堓尽 ? ? ?图表15 中国高精度地图审图及加密流程、高精度定位引擎加密插件流程修改资料及数据图

33、商进行数据加密申请图商提供数据测科院加密数据返回图商产品编译地理信息管理司审批YN产品送审审图流程产品发布修改资料及数据图商申请保密插件图商提供功能代码自动驾驶功能相关代码测科院联编地理信息管理司审批YN实机验证可执行模块返回图商或OEM产品发布地理信息管理司受理新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 27 ? ?5cm-10cm 10cm 10cm ?蛡繞 蛡槊濚 蛡槊濚 ?0 1005 ?01 00 01 00 01 00 ? 1 - 01-0 ? 05 5 55 1 - - - - 5 1 501 00 5 00m 01 繞 - 新一代车路协同产业发展报告 （2021

34、）28 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? 25.654.3118.7190.4274.0365.0125.3189.8261.0414.0525.40050060020202021E2022E2023E2024E2025E中国OBU市场规模（亿元）中国RSU市场规模（亿元）新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 29 ? ? ?夑滎 夑 ? 滎 新一代车路协同产业发展报告 （2021）30 EV100PLUS ? ? 熀龆 2 4 TOPS T-TT-T- AO 熀龆 3 5 TOPS 2021 薯锐珙 One 熀龆 5 128 TOPS /

35、 嬳劵 610 160 TOPS S 11 310 22 TOPS S 嬳毇匯尼 A1000 40-70 TOPS 2021 嬳毇匯尼 A1000 Pro 106-196 TOPS 9 / 9 / ? / TOP3 嬳嬳劵2021 851 2020-2025 20-25 2025 450 19 A 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 31 33924570050020202021E2022E2023E2024E2025E中国边缘计算市场规模（亿元）新一代车路协同产业发展报告 （2021）32 EV100PLUS 痩郵 ? ?

36、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 33 ? ? ? ? ? ?1 L 2020.7 2 扥樚 AION V 2020.12 嬳劵 E- 2020.12 / 2020.12 / 5 MARVEL R 2021.2 17 h 2021.5 / 7 麭銫 L E

37、VOMustangMach-E 2021.11 / ?劵 OA 銫劵L2 L1/L2 L 劵劵銫 201 2021 11 200 2022 新一代车路协同产业发展报告 （2021）34 EV100PLUS ? ? ? ? ?开放自动驾驶出租车服务Apollo Go，北京用户可以在百度地图及Apollo官网上预约体验Robotaxi2020.9百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放，可在北京经济技术开发区、海淀区、顺义区的数十个自动驾驶出租车站点直接下单免费试乘自动驾驶出租车服务2020.10百度研发制造的35辆“阿波罗”自动驾驶汽车首次获得了商业运营许可2021.4百度发布全新升级的无人车出行服

38、 务 平 台 “萝卜快跑”,能向大众提供商业运营和多元化增值服务2021.8正式开始Robotaxi商业化试点，开启收费模式2021.11新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 35 新一代车路协同产业发展报告 （2021）36 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ?摄像头RSU边缘计算单元毫米波雷达球机电子警察边缘计算单元RSUOBU新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 37 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）38 EV100PLUS 副憄 劈馧濚 劈憄嫉卥副襮澗溘炏 Rootxi 2 堣务

39、馧濚憄 2021 3 溘炏 Rootxi 2021 11 嫉卥蟷嬐封嫉卥蟷嬐帾劈 副 Rootxi帾憄嬐帾劈憄嫉卥炏嬐炏炏嬐 60 吉帾劈副襮炏 叭劈 馧濚 嫉卥副襮澗溘溘 3 溘 30 嫉卥 0 蟷 E-HS3 憄嫉卥藶炩炏映帾劈 澗溘嫉卥 馧 襮 澗蟷 Aion LX 劦靀 Lexus RX 憄嫉卥藶炩炏映帾劈 副襮嬐 20 蠁欴蠁 XC60 缂溘 10 壙呢 A Auto X 副襮嬐 30 100 澗溘嬐澗溘炏封嬐 0 - 1 6 擌吉 襮嬐 10 e-ton ? 叭劈叭劈卥劦劈炏映憄嬐新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 39 ?2 12020潿10001潿114

40、002潿 2020潿2212021潿4200200濚10m10k4010120km驘202021潿100 ? ? 馧濚 新一代车路协同产业发展报告 （2021）40 EV100PLUS ? ? ? ? ?美团买菜APP美团旗下运营公司安全员+云控平台别墅用户小区无人配送车配送下单实时监控新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 41 愿腺纞绷00漞 2020潿12絬2021潿2021潿12絬鼦皪愿2 鼦皪皪鼦皪2021潿2021潿寺嬤鼦皪絬10100 絬娅鼦皪皪藻螥漞2-2021潿10102 愿腺纞绷 - 0 0 絬娅鼦皪 藻螥-漞郵 藻螥- - 10 鼦皪 - 2 - 鼦皪

41、 - 0 - 新一代车路协同产业发展报告 （2021）42 EV100PLUS ? ? 000 2020 潿 2 0 00 20000 2020 潿0 00 00 2 0 0 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 43 ? ? ? ? ? 75000300004000500001500HDL-64HDL-32VLP-16M-8SCALALMS151Lux(XX)U(XX)-(XX)单位：美元新一代车路协同产业发展报告 （2021）44 EV100PLUS ? ? ? ?2277-79GHz雷达价格（美元）50%502720172

42、02224GHz雷达价格（美元）46%新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 45 ? ? 新一代车路协同产业发展报告 （2021）46 EV100PLUS 2 2021/1 3 厅埈 A 3 鼈撰鼦皪 2021/1 纞 C 4 絬 2021/1 2 厅埈 C 7 愿腺纞绷 2021/1 箤嬧剬埈 8 2021/1 31 厅埈 9 絬 2021/1 3 厅埈 10 鼦皪 2021/1 10 厅埈 C 11 鼦皪 2021/1 箤厅埈 AI 12 PIX 2021/2 箤嬧剬 Pre-A 絬絬 14 愿腺纞绷 2021/2 箤嬧剬埈 1 絬 2021/2 1 厅埈 C 17

43、絬 2021/2 箤嬧剬 Pre-A 18 絬娅鼦皪 2021/2 2 厅埈 D 19 Momenta 2021/3 厅埈 C 皪 B轮 25% A轮 22% C轮 22% Pre-A轮 9% D轮 9% 战略投资 8% 其他 5% 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 47 ?20 絬 2021/3 5 嬧剬埈 Pre-A 鰽封 22 墰鼦簗 2021/4 箤嬧剬 / 封 23 愿腺纞绷 2021/4 13.5 厅埈 IPO 副滍 娐 24 絬 2021/4 3 厅埈 B 封 25 絬 2021/4 1 厅埈 A 封 27 絬娅鼦皪 2021/4 2.2 厅埈 D 娐

44、28 絬 2021/5 5000 剬埈 A+ 29 娐 2021/5 3 厅埈 劈 30 鼦皪 2021/5 箤厅埈 B 34 2021/5 箤厅埈 C 娐劈 35 絬 2021/5 1.2 厅埈 B1 封 36 纸卿 2021/5 箤嬧剬 A 封 38 絬鼦皪 2021/5 1.5 厅埈 A+ 封 39 鼦皪 2021/5 1.9 厅埈 D 封 40 鼈撰鼦皪 2021/6 箤嬧剬埈 B 娐 42 絬 2021/6 1.5 厅埈 B 封 47 絬 2021/6 箤嬧剬埈 B 48 务鼦宯娐姿 2021/6 箤嬧剬 A 籹卿塗靀呮劈纸鰽封 51 鼦皪 2021/8 1 厅埈 B+ 52 鼦皪

45、2021/8 1 厅埈 A 娐 53 愿 2021/8 6600 剬埈B+ 愿 55 e 2021/9 5 厅埈 C+ 皪 56 絬 2021/9 厅埈 A 籹卿 58 纸卿 2021/9 2.5 厅埈 C 娐 59 鼦皪 2021/9 箤厅埈 C 娐 ?娅娐姿娐皪新一代车路协同产业发展报告 （2021）48 EV100PLUS 卝1 卝 1 9 1 1 1 ?卝 1 卝 ? ? ?1 11 11 1 1 1 1 1 1 9 1 1 19 11 1 ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 49 ?副滍滍A 2020 潿 VelodyneLuminarAevannovi u

46、er 2020-2021 潿A副滍副滍副糄 2 副滍 2022潿副滍 10 副滍 2021 潿 副滍 aymoAurora 副滍副副滍 A 2020 潿副滍 A A A 糄 2022 潿副滍 ?滍糄副 -滍 滍 ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）50 EV100PLUS 鼦CD 啈- C-2 B 啈剬鼦C 2 啈嬧鼦啈靅 B埈 ?愾 A 痩盋啈盋 9 盋鼦銫銫靅 15 盋6 厅埈嬧鼦盋 5 ? ?1 啈 2021/6厅埈 B 愾纡纡 2 2021/4厅埈 C 靅 娅銫堛 2021/9箤厅埈 C 愾盋眴帾繹鑴油夬盋愾 4 訷啈鼦夬 2021/1箤嬧剬埈 Pre-A 夬盋愾盋鼦 5 202

47、1/1箤嬧剬埈盋 6 鼦 2021/5 厅埈D 夬盋 CP 2021/56400 剬埈B BA 纡纡 8 脧褰 2021/6箤嬧剬 A 盋繹 9 2021/21嬧剬 夬盋纡痩靅耠对吐 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 51 ?10 剣熄鼦皪 2021/6箤厅埈 B 夬簙溤憚 11 鼦皪 2021/6箤嬧剬埈 A+ 12 2021/6箤嬧剬 A 副襮嫉篎鼦 ? ? 201/100 嬧鼦皪 201/ 厅埈 201/1A 201/ 201/212 厅埈 A 鼦 2021/6厅埈 副 2021/ 鼦皪 2021/箤埈 A 夬 2021/ 2021/箤嬧剬 A 2021/ A

48、2021/ A 溤 2021/2箤嬧剬 2021/2箤嬧剬 A/A 簙 2021/1 ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）52 EV100PLUS 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 53 3 新一代车路协同产业发展报告 （2021）54 EV100PLUS 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 55 ? ? 新一代车路协同产业发展报告 （2021）56 EV100PLUS 憍 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 57 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 新一代车路协同产业发展报告 （2021）58 EV100PLUS

49、 2. 銕褣繦娆 ? 2 驘 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 59 ? ? ? ? ? ? ?订单特点配送要求末端现状痛点量大碎片化客户分散高频次小批量站点多配送员多车多效率低成本高监管难新一代车路协同产业发展报告 （2021）60 EV100PLUS ?擌 ? ? ? 裐 襮擌 ?襮裐擌擌 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 61 語 語尞 語尞屙齜叭劈屙齜 擐裳語 擐裳滍 語 樉袕滍 擒厥語 擒厥滍 嬿卥語 嬿卥滍 語語 ?滍滍 擐滍 滍 滍擐 摄像头毫米波RSU5G基站边缘计算单元港区车路协同云平台激光雷达全球导航卫星高精地图智能调度数

50、据分析智能监析安全保障外集卡列对跟驰（水平运输）场桥（垂直运输）内集卡、跨运车、AGV（水平运输）岸桥（垂直运输）闸口（水平运输）新一代车路协同产业发展报告 （2021）62 EV100PLUS 鰚嬐鰚嬐屗鰚嬐屗鰚嬐鰚嬐 呮劈筦鑝 鰚嬐屗 鰚嬐鰚嬐屗鰚 鰚嬐 2 割割屗屗 2020 潿 8 憚 鰚 2 鰚鰚 0 鰚鰚 2020 潿 2 鰚鰚 0 鰚 2 割屗鰚嬐憚絚屗鰚嬐鰚嬐屗鰚憚屗屗鰚嬐 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 63 樚燥 樚 樚 樚 摄像头毫米波RSU5G基站边缘计算单元矿区车路协同云平台激光雷达全球导航卫星高精地图智能调度远程接管数据分析智能监析安全保

51、障新一代车路协同产业发展报告 （2021）64 EV100PLUS ? ? 嬫 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 65 ? ? ? ? ? ?39.2240.4335.0901020304050深圳市上海市北京市天津市东莞市西安市杭州市佛山市福州市绍兴市长沙市长春市宁波市昆明市贵阳市台州市厦门市合肥市济南市无锡市超大城市特大城市大、中型城市单位：秒新一代车路协同产业发展报告 （2021）66 EV100PLUS ? ? ? ? ? ?电动自行车事故占非机动车事故比例 受伤人数 死亡人数 80% 4.47 万人 8639 人 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV

52、100PLUS 67 ? ? ? ? ? ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）68 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ?38%38%40%40%48%48%49%49%52%55%0%10%20%30%40%50%60%武汉成都苏州上海重庆广州长沙北京西安深圳新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 69 ? ? ? ? ? ? ?惠州市路内停车运营路段惠州监控指挥中心（一）惠州监控指挥中心（二）37.4改造前改造后150%新一代车路协同产业发展报告 （2021）70 EV100PLUS 锐 ? 1. 扵滍簲溤！锐 扵滍簲溤簲溤 扵滍！锐簲溤簲溤箤榳嫇！锐

53、 C-V2X车端感知路径规划执行控制场端协同感知车辆ODD监控、紧急工况处理等边缘计算单元智能地锁场端摄像头RSU路侧交换机车辆远程管理服务4G5G4G5G停车场管理系统停车场管理系统道闸抬杆、支付管理、视频监控等高精地图管理及服务车位分配及管理全局路径规划实时监控等云平台车位查询车辆状态监控新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 71 ！锐 锐 ！锐 锐澺犅！锐 施工上报感知检测中枢展示CIM分析事件下发用户提醒施工监控进度跟踪完成反馈问题记录中枢可视化呈现，施工过程监控，CIM干涉评估施工堵点分析施工路段预测管网干涉分析危险施工预警周围车辆绕行施工单位监控施工计划跟踪施

54、工记录反馈施工完成统计新一代车路协同产业发展报告 （2021）72 EV100PLUS ? ? ? ? ?路侧摄像头投入式水位计超声波水位计排水泵控制箱远程测控终端4/5G基站管理平台管理人员手机APP新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 73 ? ? ? ? 新一代车路协同产业发展报告 （2021）74 EV100PLUS ? ? ? ? ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 75 4 筦簲簲簲霳繟繟筦硿簲簲 澺霳 澺霳 硿簲簲繟霳澺霳繟筦硿簲 新一代车路协同产业发展报告 （2021）76 EV100PLUS 新一代车路协同产业发展报告 （202

55、1）EV100PLUS 77 ? 1. 封殙钗錆 钗2020 0 202 00 2 2 0 0 00 新一代车路协同产业发展报告 （2021）78 EV100PLUS 1100 ?2019 299 2021 9 201 2019 190 12020 2020 21 ?2019 9 2020 9 1000 10 92019 12 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 79 ? ? ? ? ? ?242325622594273828663049320063890004000200021E2

56、022E2023E2024E2025E城市照明灯数量(万个)新一代车路协同产业发展报告 （2021）80 EV100PLUS 絬絬！ ！憍憍?憄絬絬 憍剰！ 憄?憍剰！憍剰！憄！憍 ！絬憍剰！憍剰！絬！絬?絬絬！ 憍?憍 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 81 ? ? 1. 封殙钗錆 ? ? ?汇?毫米波? ?对?新一代车路协同产业发展报告 （2021）82 EV100PLUS ?满足 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 83 ? ? ?部署? ? ? ? ?

57、 锐锐? ? ? ? ? 新一代车路协同产业发展报告 （2021）84 EV100PLUS ? 1. 封殙钗錆 钗 4 RR R R 厞 1 1 厞 R14 翶墢 R1 翶墢 R R R R1 翶墢 R 4 1 4 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 85 22家企业 上海国际汽车城 实现跨通信模组、跨终端、跨整车的互联互通 50家企业 上海国际汽车城 在“三跨”基础上新增跨安全平台 140家企业 上海国际汽车城 增加高精度地图和高精度定位，结合国产密码算法，采用全新数字证书格式，增加云控平台、V2X信息演示与位置态势演示平台等新元素 100家企业 上海市嘉定区、苏州市

58、相城区、无锡市锡山区、武汉市经开区 重点演示C-V2X支持城市智慧交通车路协同应用，开展长三角跨区域协同验证实践，通过促进标准的协同统一，助推跨区域车联网商业化运营模式建立 2018 2019 2020 2021 新一代车路协同产业发展报告 （2021）86 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? 64R14标准 2015.6-2017.3 R15标准 2017.3-2019.3 R16标准 2019.3-2020.7 R17标准（未冻结） 2020.7-2022.6(预计) 5G NR-V2X进行了更多增强，例如PC5在此前广播的基础上增加了单播、组播、中低频、毫米波等； N

59、R-V2X通过将通信技术与人工智能、大数据等新技术结合，可以更好地支持无人驾驶及其他新功能 5G NR-V2X进行了更多增强，引入包括增强多天线传输，蜂窝定位、移动性增强等技术，Uu空口增加支持V2X切片类型、Qos预测、边缘计算等； 支持车辆队列行驶、高等级自动驾驶。 对部分5G-V2X增强业务需求（LTE-eV2X）进行了增强和优化， 改动不大 Uu空口为主，开始支持基于4G PC5直连通信 支持辅助驾驶，提升道路安全及提高效率和舒适性。 R14标准 2015.6-2017.3 R15标准 2017.3-2019.3 R16标准 2019.3-2020.7 R17标准（未冻结） 2020.

60、7-2022.6(预计) 5G NR-V2X进行了更多增强，例如PC5在此前广播的基础上增加了单播、组播、中低频、毫米波等； NR-V2X通过将通信技术与人工智能、大数据等新技术结合，可以更好地支持无人驾驶及其他新功能 5G NR-V2X进行了更多增强，引入包括增强多天线传输，蜂窝定位、移动性增强等技术，Uu空口增加支持V2X切片类型、Qos预测、边缘计算等； 支持车辆队列行驶、高等级自动驾驶。 对部分5G-V2X增强业务需求（LTE-eV2X）进行了增强和优化， 改动不大 Uu空口为主，开始支持基于4G PC5直连通信 支持辅助驾驶，提升道路安全及提高效率和舒适性。 新一代车路协同产业发展报

61、告 （2021）EV100PLUS 87 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）88 EV100PLUS 堉 樚堉 樚堉 樚堉樚堉樚堉 樚 封 ? 1. 封殙钗錆 崡嬵屗嬵屗 硹奓崡嬵屗硹奓 钗奓奓奓奓 奓嬵屗奓 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 89 憄溤剰憄憄堉憄溤憄剰 憄堉溤墀剰堉堉 剰 憄剰 堉 堉 新一代车路协同产业发展报告 （2021）90 EV100PLUS ? ? ? ? ?专业采集模式众包采集技术研发专业采集与众包采集混合模

62、式模式基于人工智能的众包采集技术成熟201920222025完全采用众包采集模式图表66 高精度地图更新与分发闭环架构地图云服务器边缘云计算路侧设备区域地图分发路段地图分发边缘云计算路侧设备边缘云计算路侧设备预处理地图数据更新预处理地图数据更新路端感知数据上传车端信息整合上传车端信息获取LDM下发突发事故道路拥堵道路施工积水结冰坍塌障碍物信息交通信号高精地图更新高精地图分发新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 91 螛 ?瘐藵 2020 潿 10 2 1 ?110 螛 01螛 1020 1 ? 螛 ? ? ? 螛 螛新一代车路协同产业发展报告 （2021）92 EV100

63、PLUS 堜炆堜卣 熀 炆炆 ? 1. 封殙钗錆 炆 炆堜新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 93 繦娆拃崡拃崡硹崡崡繦娆繦娆崡堣厩繦娆 ?拃拃崡拃拃 硹硹 ? 拃崡拃拃崡 ?匷硹拃匷崡匷匷匷崡匷崡匷繦娆拃匷崡匷拃繦娆匷匷崡堣崡崡 新一代车路协同产业发展报告 （2021）94 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 95 ? ? ? ? ?车路云一体化融合控制系统管理机构A/B/C第三方机构A/B/C汽车企业A/B/C

64、非实时应用实时协同应用非实时应用实时协同应用非实时应用实时协同应用云控应用系统中心云区域云边缘云边缘云云控平台相关支持平台地图交管定位气象路侧基础设施车辆与其他交通参与者通信网混合交通云控基础平台城市管理应用交通管理应用自动驾驶应用标准规范体系应用层平台层数据层设施层城市市政设施监测城市生态监测治理体系城市安防布控城市设计三维仿真模拟静态数据动态数据GIS2D/3D电子地图、遥感影像BIM2D/3D建筑数据、地下管廊资源调查数据国土调查、地质调杳、公共专题数据社会数据、人口数据、路侧数据道路情况交通流数据车端数据车辆操控、使用、性能、用户数据城市管理应用自动驾驶应用智慧灯杆智慧道钉智慧井盖地下

65、管网道路感知设备道路数字化标识位置网能源网车联网信息安全与运维保障体系静态交通管理动态交通管理出行服务物流服务其他服务智能中台数据中台算力中台人工智能公共平台数据处理平台/可信共享大数据平台/CIM平台/D0A平台云计算平台/高性能计算平台IoT智慧灯杆、智慧井盖、智慧道钉、地下管网数据IoT4G/5GCV2XWIFI市政感知交通感知新一代车路协同产业发展报告 （2021）96 EV100PLUS ? ? ? ? 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 97 ?撑 ?劵劵娅撑练 ?劵 新一代车路协同产业发展报告 （2021）98 EV100PLUS 新一代车路协同产业发展报

66、告 （2021）EV100PLUS 99 5 新一代车路协同产业发展报告 （2021）100 EV100PLUS 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 101 ? 新一代车路协同产业发展报告 （2021）102 EV100PLUS ? ? ? ? ? 云控平台摄像头激光雷达/毫米波雷法边缘计算设备4G/5G基站导航定位基础设施地方国企投资建设运营政府客户商业客户个人客户提供服务终端用户新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 103 崡 嫉卥 澡 滍 崡 澡！昸吐崡嫉卥滍筛濊 嫉卥 嫉卥澡 簙簙务燭 云控平台摄像头激光雷达/毫米波雷法边缘计算设备4G/5

67、G基站导航定位基础设施地方国企A投资建设运营政府客户商业客户个人客户提供服务绿波通行车队管理交通信息推送终端用户地方国企B新一代车路协同产业发展报告 （2021）104 EV100PLUS ? 憄啈剣匯 ? 憄靅啈靅啈靅啈啈靅新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 105 馯 痩馯 痩馯 ? ? ?馯 馯馯 ? 捘堓尽馯痩 捘堓尽捘馯馯基站运营主体：铁塔公司第三方应用服务商：APP企业终端用户缴纳费用提供娱乐、支付、等内容服务提供通话、短信、流量等服务提供网络通道网络运营主体：电信运营商规划网络投资基站出租铁塔代为维保设备供应商：电信设备商提供基站设备出资采购设备及服务使用

68、服务消费流量接入网络形成服务提供铁塔基础设施负责基站安装售后新一代车路协同产业发展报告 （2021）106 EV100PLUS 剴 呠 鑝呠筦騛剴筦鑝 466559625445750200400600800620020移动电话基站数（万个）4G基站数（万个）新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 107 ? ? ? ? ? 铁塔公司：向电信运营商出租电塔资源并负责维护电信运营商：负责基站设备投资、网路运营新一代车路协同产业发展报告 （2021）108 EV100PLUS 电信 3.51移

69、动 9.42联通 3.06移动 2.51电信1.31联通1.13用户总数（亿户）5G用户数（亿户）新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 109 41.993.8246711.1122016560.380.761.734.647.8210.3504805200192020移动互联网接入流量（亿GB）月户均移动互联网接入流量（GB/月户）13.0613.214.215.715.915.940500192020移动电话用户规模（亿户）新一代车路协同产业发展报告 （202

70、1）110 EV100PLUS 娆 娆 娆娆娆 530427.2839.751.7%30.0%9.7%7.6%15.5%22.5%0%10%20%30%40%50%60%020040060080010001200移动联通电信产业互联网业务收入（亿元）2020年增速占服务收入比例359846096620427.6%36.4%43.5%46.6%46.6%45.7%0%25%50%75%100%020004000600080002001820192020移动数据及互联网业务收入（亿元）占电业业务总收入比例新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100

71、PLUS 111 为广汽合作并提供通话、远程救援、紧急通知、被盗报警等服务与通用合作，推出基于CDMA网络的“Onstar”服务，覆盖凯迪拉克、别克、雪佛兰等品牌。在上海成立车联网基地，与上海汽车商用车有限公司合作，在全球首发“InteCare”行翼通解决方案，在校车得到应用。11月，“行翼通”车载信息业务产品和服务上线。由于网络优势不足，在乘用车竞争力不足，主要应用在校车、大巴等商用车。在南京、上海成立交通行业信息化研究基地，负责前装、后装车联网，推出“行翼通”、“管油宝”、“驾车宝典”、“智能120”等产品。2月，成立天翼物联科技有限公司，整合南京、上海车联网基地，进军新能源汽车，提供安全

72、监控平台、整车电池分析、动力分析等数据分析服务。与大众、东风日产、广汽本田、吉利、比亚迪、海马等新能源企业开展车联网合作，涉及40多款车型。2009201220132019新一代车路协同产业发展报告 （2021）112 EV100PLUS ? ? ? ? ? 20012 与奥迪、日产、比亚迪、上汽等车企签约车联网合作； 上汽荣威RX5成为搭载4G车联网的第一款爆款互联网汽车。 2月，与吉利汽车签约，推出车联网服务。 与德国电信成立合资公司：中移德电网络科技有限公司，帮助移动布局4G车联网。 与通用安吉星合作，移动车联网服务从2G升级到4G。 成立中移智行网络科技有限公司。

73、 整合中移德电与政企分公司交通行业解决方案团队，合并成立中移智行网络科技有限公司； 成立5G自动驾驶联盟，发布中国移动“和路通”智能ETC车载终端产品。200172019 与国内十大车企中七家签订车联网战略合作。 2010年开始，中国联通联合3G-M2M设备商、主流车载系统设备商，制定了一系列车联网通信标准和相关规范：中国联通M2M车载UICC卡技术规范中国联通3G-M2M模块及车载DTU技术规范中国联通3G-M2M车载信息化服务平台技术规范2010 与宝马签订车联网服务3G订单，合作将持续到2025年。 车联网合作车企达到30家； 成立车联网业务子公司：联通智网科技有限

74、公司 车联网合作车企达到55家。 发布四款“5G+车联网”产品： 数据交通信号控制系统 车辆服务运营管理系统 出租车监管运营产品 5G智能网联车辆运行支撑系统新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 113 嬵屗嬵屗 嬵屗嬵屗 封殙嬵屗封殙 封 封殙 嬵屗嬵屗嬵屗 ? 嬵屗封殙嬵屗 嬵屗 新一代车路协同产业发展报告 （2021）114 EV100PLUS 1. G 莲莲炩 ? 莲炩 “数据+管理”模式“数据+金融”模式长期数据开放和运营面向智能网联汽车和智慧道路的一体化开放数据公共服务平台向交管和交委提供相关的大数据分析服务向车主收取智能网联接入服务费向车企收取智能网联接入服

75、务费向行业客户收取智能网联接入服务费和大数据分析服务费投资规模巨大：如果需要覆盖全国高速公路和城市道路，基础建设投资预计在3000亿以上投资建设主体碎片化：车联网存在几种不同类型的运营主体，包括政府独资或合资企业、高速公路服务商、运营商、铁塔公司等初期政府购买服务“数据+技术”模式新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 115 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

76、 ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）116 EV100PLUS ? ? ? ? ?利旧：摄像头新建：激光雷达、毫米波雷达、RSU4G公网DSRC+多模网络手机智能后视镜智能穿戴设备多终端接入“新建+利旧”基础设施交通流数据车辆运行信息事故信息公共设施市政设施地理信息地下管网静态数据动态数据+基础设施+终端设备动静态数据违法违章渣土车环卫车危险品运输车道路施工道路积水市政设施监测交通管理城市管理+城市管理+治理新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 117 ? ? ? ? ? 新一代车路协同产业发展报告 （2021）118 EV100PLUS 鼦皪繟堓尽犉犉 箤繟擌齚

77、缣犉箤 鼦皪堓尽睂繟擌箤皪箤鼦皪堓尽箤箤箤 2. B ? B 齚 堓 擌齚缣箤箤箤箤箤齚缣犉 擌箤箤擌箤 繟 90 蛬敱 2019 潿剰嬮潿 擌齚缣 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 119 ? ? ? ? ? ? ? ? 图表90 面向B端网联终端额“数据+金融”服务体系G端B端交管交通城管车企金融保险G端服务形成，基础设施覆盖提升，促进B端生态形成车路协同运营商缴纳网络接入服务费及大数据分析费促进基础设施建设运营商收入增长新一代车路协同产业发展报告 （2021）120 EV100PLUS ? ? ? ?3. C ? ? ? ? ? ? ?新一代车路协同产业发展报告

78、 （2021）EV100PLUS 121 ? ? ? ? ? ?图表91 面向自动驾驶的“数据+技术”服务B端Robo-taxiRobo-busRobo-truckC端自动驾驶量产车车路协同运营商车队管理、车辆数据服务支付流量费或订阅时长服务费支付流量费或订阅时长服务费有人辅助驾驶；协同感知、决策、控制服务新一代车路协同产业发展报告 （2021）122 EV100PLUS ? 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 123 6 崡筛 新一代车路协同产业发展报告 （2021）124 EV100PLUS 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 125 ? ?

79、 ? ? ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）126 EV100PLUS ? ? ? ? ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 127 ? ? ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）128 EV100PLUS 嬫嬫 ? 嬫 ? ? 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 129 ?新一代车路协同产业发展报告 （2021）130 EV100PLUS 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 131 新一代车路协同产业发展报告 （2021）132 EV100PLUS 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS

80、133 ? 够 够 图表92 日本政府发展自动驾驶的措施内阁官房日本经济再生事务局【成长战略】内阁官房IT综合战略室【官民ITS构想路线图】+消费者厅、法务省等日本汽车工业会 汽车企业的行业组织国交省自动车局 探讨道路运送车辆法的安全标准等 研究汽车损害赔偿责任 探讨旅客运输事业 交通政策审议会 第6期先进安全车（ASV）推进计划 车辆安全对策研讨会 交通安全环境研究所国交省道路局 下一代协同ITS、共同研究、完善道路基本设施 开展以半山区的服务区为据点的自动驾驶服务 以半山区地区的服务区为据点的自动驾驶商业模式研讨会警察厅 探讨路测指标 整理列队跟驰的现状和课题 研究道交法相关的、及运用方面

81、的课题 以阶段性实现符合技术开发的方向性的自动驾驶为目标的调度研讨委员会联合国/WP1日内瓦条约/维也纳条约的修订交通规则的相关调和总务省 探讨通信方式及其使用方法 5G验证实验 以实现车联网社会为目标的研讨会ITS的高水平化、安全5G的研发、综合验证实验AI、大数据 汽车技术会 日本汽车研究所内阁府SIP-adus 自动驾驶实用化的相关研究和实际验证 推进委员会 2020东京航海都验证实验经产省/国交省自动车局 增强日本汽车产业竞争力 探讨自动驾驶的未来前景 探讨协调战略（10个重要领域） 为建立国际化规则完善相关体制 列队跟驰路测 最后一英里自动驾驶验证等车辆开发/产业政策 自动驾驶商业研

82、讨会 自动驾驶标准化研究所系统开发/大规模验证车辆标准/事业法道路完善交通规则通信完善联合国/WP29自动驾驶相关标准协调有关自动驾驶的官民协议会国家级项目的验证数据项目、统一格式、验证项目的进度管理道路交通工作组实现自动驾驶的场景、政府整体的制度完善大纲、自动驾驶相关的数据战略提升社会接受度为实现自动驾驶所需达成的政府及行业的整体面貌新一代车路协同产业发展报告 （2021）134 EV100PLUS ?筛筛卝劈筛 筛 筛 201 潿卝簙筛 ? ? ? ? 201 潿 簙 201 潿潿縻簙 卝劈筛 201 潿201 潿2018 潿縻簙 2018 潿 2018 潿 卝卝劈 2015 潿炏映 20

83、1 潿 内阁官房（司令塔）自动驾驶政策实施过程中前景规划的制定及修改经济产业省国土交通省警察厅总务省内阁府产业政策车辆安全标准道路基础设施交通规则信号灯基础设施警备力量电波科学技术革新新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 135 ?衼衼衼啙衼聤 衼啙衼聤 啙聤 銫奃嬐抒衼銫奃嬐抒衼啙藶聤 ? S I SI 叀SI研聈燭憍呕 抒CSTI聈燭叀 CSTI 叀SI CSTI CSTI SI 聈 SI 憍 SI 新一代车路协同产业发展报告 （2021）136 EV100PLUS 堜堜卣 驨 驨堟卿摢 驨堟 新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 137 ? ?

84、 ? ? ? ? ? 推进委员会系统应用工作组下一代城市交通工作组国际合作工作组地图架构特别工作组HMI特别工作组图表96 2017年日本政府围绕四个方面推进自动驾驶技术大规模实证实验22.53亿日元地方开展，产学研合作3.8亿日元联手国际推动标准制定1.6亿日元产业化商业模式构筑2.44亿日元新一代车路协同产业发展报告 （2021）138 EV100PLUS 堣封 驘 馯翶 ? 愾馯馯封殙 愾封劈愾封殙劈封殙痲鞒 劂靨烾愾馯驘翶 愾 愾 劈封殙痲鞒 劈封殙堣 馯 整车企业地图技术与服务提供商行业协会金融平台新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 139 樾模撆馯筛 交通管

85、制为车辆远程提供实时交通信号2030年实现全国全覆盖道路建筑2030年前统一全国交通标志推进道路、建筑物等自动驾驶优化设计通信设施在全国主要道路构建通信网决定国内通信方式确定通信设施有限建设区间高精度地图构建全国道路三维地图2030年实现所有道路全覆盖用于代客泊车、快递外卖等业务推动设立特殊法人自动驾驶四大核心基础设施新一代车路协同产业发展报告 （2021）140 EV100PLUS 筛濊 拃鱺 奓濚拃鱺 審娐啈 啈 娐娐唾 霳娐衼 娐娐娐 筛硼娐硼娐劝卿啈狾唾盝衼啈霳啈狾衼衼 娐娆霳衼衼硼霳 憍簬筛濊娐娆 娐審 娐皪纥 娐啈皪纥唾皪纥 ? 娐娐劝啈新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV

86、100PLUS 141 炆 M M 炆 溤呮堸橿 炆 炆 炆 OEM 炆 德国发展自动驾驶五大重点行动领域 基础设施 法律 创新 互联性 网络安全和 数据保护 新一代车路协同产业发展报告 （2021）142 EV100PLUS ? 1 ? 1 1 1新一代车路协同产业发展报告 （2021）EV100PLUS 143 ? 图表103 德国为实施自动网联驾驶战略形成跨部门组织BMVI,BMWi,BMBF,BMJV,BMI(BMVI)部门国务卿战略性政治指导指导小组（BMVI）自动驾驶部长级圆桌会议实现战略性政治目标&制定国务卿会议议题负责项目领导工作（BMVI）方案办公共关系基础设施工作组（BMV

87、I）法律事务工作组（BMVI）创新工作组（BMVI）互联互通工作组（BMVI）网络安全和数据保护工作组（BMVI）社会对话工作组（BMVI）新一代车路协同产业发展报告 （2021）144 EV100PLUS 12016年发布联邦自动驾驶汽车指南在安全要求、监管手段等多方面设置规定，为美国自动驾驶汽车的发展指明方向2017年9月，自动驾驶系统2.0：安全愿景2.0（ADAS2.0）234为行业提供积极指导，向各州提供技术支持和解决方案，为自动驾驶安全测试和集成指明道路介绍地面交通智能化创新工作的指导原则，阐述美国交通部战略清除潜在的安全效益和既有蹲碍2018年10月准备迎接末来交通：自动驾驶汽车3.0(AV3.0)保护自动驾驶汽车的核心原则，介绍开展自动驾驶汽车技术发展行政工作，自动驾驶的投资、合作机会2020年1月，确保美国自动驾驶汽车技术领先：自动驾驶汽车4.0