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：“搏疫”大考-新冠肺炎对中国零售物业市场的影响市场这样说(17页).pdf

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1、COLLIERS INTERNATIONAL “搏疫”大考新冠肺炎对中国零售物业市场的影响，市场这样说高力国际研究部 2020年2月10日 COLLIERS INTERNATIONAL 主要内容 1 总结与建议 2 调查简介 3 零售物业业主观点 4 租户观点 COLLIERS INTERNATIONAL 新冠肺炎疫情对中国线下零售市场带来了巨大的挑战。多数零售物业业主与租户于疫情期间损失了至少八成的客流，众多物业与租户暂停营业。餐饮、零售、休闲娱乐类租户客流下降最为严重，其中七成暂停营业。在疫情压力下，未来约 16%的租户表示可能部分关店，此外还有约11%的租户会调

2、整开店策略以控制成本。业主应迅速充分沟通并采取稳住租户的措施，同时可规避未来可能的风险。 1. 总结与建议为共同应对疫情，约六成零售物业业主已发布了租金减免政策，其中多数有效期为0.5-1个月。但调查显示多数租户希望获得至少1-2个月的免租期，亦有不少租户表示应视疫情的发展情况而定。业主应就此加强与租户的沟通。超四成的零售物业业主与超一半的租户在疫情期间加大了线上平台投入。业主与租户可就此共同制定策略，相互配合以扩大线上销售。同时，近一半租户表示加码线上销售将成为未来企业的发展策略之一。零售物业业主应借此机会主动进一步探索科技与应用，从会员积

3、分与广告向更好的线上与线下融合体验转型，并借此提升物业的线上销售业绩，对区域经济做出贡献。超四成租户表示未来将采取加大营销力度，或推出新产品、新服务、新业态甚至新概念店铺等举措拉动业绩。业主应充分利用这一机遇： 1.短期内，在疫情结束后增加各类营销活动，包括展会、折扣优惠、 Pop-up Store等手段配合租户展示其新内容，使人气快速复苏。 2.中长期重点关注有推陈出新策略的租户，借此优化租户组合，提升物业竞争力。 1234 餐饮企业租户在本次疫情中受创严重，尤其大型连锁餐饮。我们建议餐饮租户在当下可与业主共同打通线上平台，加大外卖与企业配餐的业

4、务，并借此形成未来新的发展策略。同时加强对防疫卫生工作的宣传，消除消费者疑虑。此外，餐饮将是疫情结束后消费者报复性消费的主要业态，我们建议餐饮租户应提前做好准备。由于餐饮在未来仍是刚需，现阶段的低潮应是餐饮业投资的窗口机会。而大型餐饮企业的暂时性受挫，可能会形成未来中小餐饮品牌弯道超车的机会。 5 COLLIERS INTERNATIONAL 02 本次调查简介 COLLIERS INTERNATIONAL 零售业主 39% 零售租户 61% 高力国际74个客户调研：全景解读疫情对市场的影响新型冠状病毒给中国零售物业市场带来了较大冲击，因此，为了更全面深入地了解来

5、自市场的一线情况，高力在两天内完成了针对零售物业业主和租户的共74个电话访问。本次调查全面清晰地展示了零售物业业主与租户当下面临的挑战、所采取的应对措施以及对未来的评判。高力此次的调查对象来自29个零售物业业主和45个租户，调查涉及的城市包含北京、上海、广州、深圳和沈阳。在调查中，受访者的普遍共识是：2020年零售物业市场将面临极大的挑战，但这也很可能是一次向未来加速转型的机遇。受访企业类型上海 34% 北京 22% 广州 22% 沈阳 17% 深圳 5% 受访企业分布 COLLIERS INTERNATIONAL 03 零售物业业主观点 COLLIERS INTERNA

6、TIONAL 零售物业业主面临极大挑战：市场受疫情影响巨大有65%的零售物业业主认为疫情造成商场客流下降85%或以上，其中近三成业主的商场已暂停营业。客流量下降造成业绩的大福下滑，近一半的业主认为业绩下降至少七成，此外有44%的业主表示尚未核算业绩损失。疫情期间客流同比下降情况疫情期间商场业绩同比下降情况暂时停业/无客流 27% 90%以上 3% 约90% 14% 约85% 21% 70%-80% 7% 尚不明确 28% 基本无业绩 24% 90%及以上 8% 80%及以上 12% 70%及以上 4% 50%及以下 8% 尚不明确 44% COLLIERS INTERNAT

7、IONAL 营业时间大幅缩短：除超市外，上午10点-下午6点是常态由于配合政府防疫要求，同时客流量大幅减少，零售物业开业时间大幅缩减。未暂停营业的商场多数于下午5点-7点结束营业。但为满足民众基本生活需求，超市结束营业时间延长至晚上8点或以后。 20点 50% 22点及以后 50% 开始营业时间结束营业时间超市结束营业时间 10点 61% 11点 18% 暂时停业 21% 暂时停业 21% 17点或更早 7% 18点 36% 19点 11% 20点 18% 22点 7% COLLIERS INTERNATIONAL 业主已陆续出台租金减免政策租金减免量租金减免有效期租

8、金减半有效期为响应政府号召，与客户共担损失，多数零售物业业主已出台租金减免政策，其中大多数为减半；租金减免有效期较多为0.5-1个月，但减半的业主倾向于给予租户更长的有效期。 1.5个月及以上 14% 0.5-1个月 38% 小于0.5个月 3% 无减免 7% 尚不明确 38% 1.5个月及以上 34% 0.5-1个月 58% 小于0.5个月 8% 全免 17% 减半 41% 无减免 7% 尚不明确 35% COLLIERS INTERNATIONAL 当前主要应对措施为加强卫生管控与增加线上平台投入 45% 41% 28% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 加强卫生

9、管控增加线上平台投入暂无措施加强租户沟通零售物业业主应对疫情主要措施业主对客流复苏时间的预期除加强卫生管控外，约四成业主已在疫情期间采取了增加线上平台投入的措施。建议业主可借此机会在未来进一步加码线上与线下融合探索，为5G与AI时代做好充分准备。第二季度 31% 第三季度 26% 第四季度 4% 2021年 4% 无法预知 35% COLLIERS INTERNATIONAL 04 租户观点 COLLIERS INTERNATIONAL 租户客流受疫情影响大，餐饮零售等最为严重暂时停业/无客流 70% 80%以上 24% 60%-80% 6% 疫情期间客流下降情况餐饮、

10、零售、休闲娱乐类店铺客流下降情况 85%的租户表示客流同比下降八成以上，其中超60%已暂停营业。调查显示，餐饮、零售、休闲娱乐等业态的租户客流量下降最大，七成店铺都呈暂停营业的状态。我们建议餐饮租户在现阶段可与业主共同打通线上平台，加大外卖与企业配餐的业务，并借此形成未来新的发展策略。同时加强对防疫卫生工作的宣传，消除消费者疑虑。此外，餐饮将是疫情结束后消费者报复性消费的主要业态，我们建议餐饮租户应提前做好准备。暂时停业/无客流 62% 80%以上 23% 60%-80% 5% 60%以下 5% 无影响 5% COLLIERS INTERNATIONAL 租户

11、普遍业绩受严重影响，但少数可持平甚至提升租户营业额因疫情普遍同比下降60%-100%不等。大型连锁餐饮业态损失极为严重，如国内400多家西贝莜面村餐厅 7-8亿元的经济损失。但由于餐饮在未来仍是刚需，现阶段的低潮应是餐饮业投资的窗口机会。此外，大型餐饮企业的暂时性受挫，可能会形成未来中小餐饮品牌弯道超车的机会。仍有约12%的租户业绩未因疫情受影响甚至有所提升，主要包括： 1.超市业态基本未受疫情影响，尤其线上平台有较大增长； 2.部分服装与儿童零售、线上教育等业态，因线上消费客群剧增，同时通过线上广告投放、优惠折扣与新媒体营销等活动措施，使营业额同比持平甚至提升。疫情期间租

12、户业绩同比下降情况无业绩 12% 60%-80% 38% 60%以下 7% 严重但未核算 31% 持平 2% 提升 10% COLLIERS INTERNATIONAL 业主已落实政策 20% 申请讨论中 51% 准备申请/等待政策 27% 暂未考虑 2% 2个月以上 20% 1-2个月 50% 1个月以下 15% 视疫情而定 15% 租户希望获得至少1-2个月的免租期租户租金减免政策落实进程租户希望/ 申请的免租期相对而言，租户对减免租金的要求比业主政策更高，亦有不少租户表示应视疫情的发展情况而定。业主应就此加强与租户的沟通。此外，部分租户表示给予品牌租金减免，并不能

13、很大程度缓解当前的压力，有效增加营收是关键。 COLLIERS INTERNATIONAL 除租金减免外，租户主要加码线上以应对疫情压力 52% 36% 9% 7% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 加大线上销售力度暂无措施加大优惠力度其它增加防疫措施租户已采取应对疫情的措施租户对客流复苏时间的预期过半数零售品牌租户已经开始转型或加码线上与新媒体销售，零售物业业主应与租户共同制定策略以提升线上销售业绩，并借此机会加码线上平台的打造。一方面可以进一步探索科技与应用，向更好的线上与线下融合体验转型；另一方面，相对租户的线上销售，零售物业的线上销售业绩可算入租

14、户门店，为地方政府带来税收，从而更好地发展区域经济。相对业主，租户对客流复苏时间稍显乐观，也显示租户对市场复苏的更加期待。未受影响 3% 第二季度 40% 第三季度 17% 第四季度 7% 无法预知 33% COLLIERS INTERNATIONAL 49% 22% 18% 16%16% 11% 7%7% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 未来租户如何调整商业策略租户未来策略：加码线上、推陈出新、调整线下店布局超四成租户表示未来将采取加大营销力度，或推出新产品、新服务、新业态甚至新概念店铺等举措拉动业绩。业主应充分利用这一机遇： 1.短期内，在疫情结束后增加各类营销活动，包括展会、折扣优惠、Pop-up Store等手段配合租户展示其新内容，使人气快速复苏。 2.中长期重点关注有推陈出新策略的租户，借此优化租户组合，提升物业竞争力。近一半租户表示加码线上销售将成为未来企业的发展策略之一。零售物业业主应借此机会主动进一步探索科技与应用，向更好的线上与线下融合体验转型。在疫情压力下，未来约 16%的租户表示可能部分关店，此外还有约 11%的租户会调整开店策略以控制成本。业主应迅速充分沟通并采取稳住租户的措施，同时可规避未来可能的风险。 COLLIERS INTERNATIONAL

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