1、大疫情冲击后，中国车市急需一场休养生息 2020年肺炎疫情对车市冲击洞察报告 报 告 撰 写 周 丽 君 李 懿 欣 易车研究院首席分析师 易车研究院行业分析师 前 言 2020年新型冠状病毒肺炎疫情让中国乘用车市场雪上加霜，对车市冲击涉及所有主体，且对具体汽车品牌冲击 不同，防控周期越长差异越大。2020年中国乘用车整体销量走势取决于新冠病毒防控效率。 2003年非典车市走势不适合2020年新冠分析，本次疫情过后反弹冲高概率低，中国车市急需休养生息：建议车 企2020年适当降低在华与全球销量目标；建议车企2020年针对疫情冲击全面强化产业链管控，切忌把全部责任压到 销售部门，快速构建起一把手
2、负责制；建议车企2020年积极预防(中小型)配件商与(中小型)经销商等参与主体的倒闭 潮，建立分级应对机制；建议车企2020年销售考核指标与奖惩标准，由追求绝对销量向提升市占率倾斜，由冲锋战 转向阵地战转变，精统筹大放权 2020年新型冠状病毒疫情加速中国车市优胜劣汰，间接推动20202025年中国汽车产业链转型升级，积极构建 有中国特色的“新四化”产业链体系。挑战无法回避，机遇已在路上，建议相关部门的汽车产业政策思维，由做大做 强中国品牌，向做大做强中国汽车产业链转型升级。为做大做强中国品牌创造真正的土壤！为培育几家有国际竞争力 的本土车企奠定坚实基础！让口号更有底气！ 本期报告未必完美，期
3、待大家的指点与批评，更期待易车能给广大客户提供更好服务。 如没有2020年初新型冠状病毒肺炎疫情的影响，2020年中国乘用车市场原本也是举步维艰：原购车主体60后70后加速老龄化，快速退出 中国车市；原购车主体80后步入增换购阶段，对增量贡献非常有限；新增量主体90后人口逐年减少，持续稀释车市消费根基；社会财富正加 速分化，抑制销售主体的中低端车市；2020年车市缺失“龙头凤尾效益”，全年走量异常艰难原本预判2020年中国乘用车的终端销量将 下滑57%，2020年初新型冠状病毒的横空出世、快速蔓延，以及各省市持续升级的管控措施，让2020年中国车市雪上加霜 2020年新型冠状病毒肺炎疫情让中国
4、乘用车市场雪上加霜 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2012-2020年中国乘用车终端销量走势预判(万辆) 市场销量同比增长 有疫情预判：假设至2020年2月底新型冠状病毒疫情可控 2020年中国乘用车市场走势常规预判因素 一、根本原因 原购车主体60后70后加速老龄化，快速退出中国车市； 原购车主体80后步入增换购阶段，对增量贡献非常有限； 新增量主体90后人口逐年减少，持续稀释车市消费根基； 社会财富正加速分化，部分抑制销售主体的中低端车市； 二、直接原因 根据惯例，全年车市销量主要取决于
5、年初1月和年末12月，可贡献 20%25%销量，2020年春节在1月下旬，大幅稀释2020年1月销量， 2021年春节在2021年2月中旬，将大幅稀释2020年12月销量，意味着 2020年的“龙头凤尾效益”彻底缺失，让全年走量任务变得异常艰难； 2020年购车主体的年轻人口将进一步聚焦直辖市、省会等大城市，目前 大城市拥堵严重、限购限行盛行，持续阻碍车市潜在消费转换； 2020年高房价依旧会笼罩各大城市，持续阻碍车市潜在消费转换； 2020年中美等国际贸易依旧充满不确定性，危及中国经济主体的加工制 造业，该领域的就业群体对车市贡献巨大，给车市增加不确定性； 2020年政府大规模货币化刺激车市
6、的可能性不大 新型冠状病毒 让中国车市雪上加霜 2020年新型冠状病毒的传播范围与力度，远大于2003年的非典，2月初其影响涉及所有省市，越来越多城市进入一级响应状态，严格隔离举 措，严禁车辆进出，严控人员流动，严防疫情扩散。对汽车行业的影响涉及产业链各大环节与所有主体：零部件、车企、经销商等企业的管 理效率大幅降低、正常上下班严重受挫、车间排产严重紊乱、网点拓展被迫推迟、市场营销被迫减缓、品牌塑造被迫调整、市场销量大幅下 滑、企业与职工收益纷纷受损对车市冲击的具体程度，取决于新冠病毒的防控效果，对一季度等短期内的剧烈冲击已不可避免 2020年新冠病毒影响遍及全国，对车市冲击涉及所有主体 报告
7、说明：为控制字数，将新型冠状病毒，简称“新冠病毒” 研发 设计 配件 采购 整车 制造 渠道 建设 销售 营销 售后 服务 员工权益 企业权益 企业管理 购车用户 用户关注 用户关怀 新型冠状病毒对车市产业链影响 网点建设 品牌营销 车间排产 衍生业务 日常上班 市场销售 易车研究院对2020年主流品牌在新型冠状病毒疫情冲击下的终端销量预判(万辆) 品牌 2019年实际销 量 2019年同比增 长 2020预判销量 A(2月底疫情 可控) 2020预判增长 A(2月底疫情 可控) 2020预判销量 B(3月底疫情 可控) 2020预判增长 B(3月底疫情 可控) 2020预判销量 C(4月底疫
8、情 可控) 2020预判增长 C(4月底疫情 可控) 大众313.37 5.18%280 -10.65%265 -15.43%250 -20.22% 本田160.72 16.17%161 0.17%153 -4.80%147 -8.54% 丰田152.03 15.38%153 0.64%145 -4.62%141 -7.25% 日产121.37 3.51%110 -9.37%100 -17.61%91 -25.02% 吉利118.95 -4.68%105 -11.73%95 -20.14%88 -26.02% 别克83.80 -16.38%60 -28.40%55 -34.37%50 -40.
9、34% 奔驰72.78 9.25%68 -6.56%65 -10.69%63 -13.43% 哈弗72.67 6.29%60 -17.44%57 -21.56%55 -24.32% 宝马71.67 14.36%67 -6.51%64 -10.70%62 -13.49% 现代69.39 -7.40%58 -16.41%52 -25.06%45 -35.14% 奥迪68.45 5.01%63 -7.97%60 -12.35%57 -16.73% 长安64.11 4.44%59 -7.97%57 -11.09%55 -14.21% 宝骏60.44 -25.16%50 -17.28%45 -25.55
10、%40 -33.82% 五菱49.58 -12.19%38 -23.35%33 -33.44%30 -39.49% 荣威42.77 7.10%33 -22.84%31 -27.52%29 -32.20% 雪佛兰41.56 -18.40%30 -27.82%28 -32.63%25 -39.85% 传祺40.11 -10.63%32 -20.21%30 -25.20%28 -30.19% 比亚迪39.87 -5.21%25 -37.29%22 -44.82%20 -49.83% 起亚30.24 -15.08%20 -33.87%18 -40.48%16 -47.09% 斯柯达27.86 -12.
11、52%20 -28.22%18 -37.19%15 -46.16% 新型冠状病毒对车市的潜在威胁 可能引爆大众紧凑型 轿车这颗定时炸弹 对法系的“稳阵脚” 战略无异于当头一棒 对美系的绝地反击战 略无异于强势狙击 可能促使中低端车市 持续萎缩 对吉利、长城稳住百万辆销量体系提出巨大挑战 可能部分遏制本田、 丰田的强劲势头 可能部分影响特斯拉 的“闪电战” 对中小品牌的上下游与价值链体系构成致命挑战 2020年新冠病毒对汽车品牌冲击不同，防控周期越长差异越大 此次突如其来且影响广泛的新型冠状病毒疫情，对所有汽车品牌都会形成冲击，但对具体品牌的冲击存在明显差异。因为疫情的持续蔓延，将影响财富、收入
12、、增长、就业 与消费，上述载体的个体存在能力、学历、地位、工种、家庭、运气等差异，遭遇疫情冲击会有不同的损失、选择与应对，扩大在汽车品牌选购等具体行为中的差异。防控 周期越长，个体在具体消费场景表现的差异性越大，如同时遭遇疫情冲击后，防控周期越长，不同汽车品牌的销量差异越大。根据疫情的蔓延进度与防控力度，不同类型的 汽车品牌得有因地制宜的策略，切忌照搬：在疫情严重区域销量占比较高的法系、美系，应尽早采取果断和有效措施，调整目标、重塑品牌、强化关怀等，以免越往后越被 动；聚集中低端车市的中国品牌，得充分意识到疫情影响的严重性与长期性，加速结构调整与转型升级，建议长城提前启动轿车战略，领克与WEY
13、加速去个性化；大众得积 极警惕自身紧凑型轿车的异动，疫情周期越长，这颗定时炸弹爆炸的可能性越大，建议加速紧凑型轿车“中型化”；本田、丰田近两三年的强劲势头，会被有所遏制，建议 转换战略思维，由上量到精耕，夯实现阶段成果；之前势头不错的ABB等高端品牌，2020年也可能负增长，在持续下探的过程中，抓紧思考如何有效抓住“中年机遇” 数据说明： 预判数据基于新车潜力、主力车型实力、营销力度、用户结构、车型结构、区域结构、品牌力、口碑、投诉、关注、经济、收入等多维数据综合加权所得；实际值存误差，约等于上下区间值； 仅代表易车研究院一家观点，我们的预判未必对，销量预判几乎不会有100%的正确。如此详细公
14、布预判销量数据，会让我们很容易成为靶子，但能给车企的决策参考，贡献一份力量，我们心满意足 如您关心的车企销量未在预判榜单，且有兴趣了解，可通过易车销售人员等，向我们易车研究院索取 进入2020年2月，全国各地对新型冠状病毒的防控力度快速提升，多数省市宣布进入一级预防状态。严格管控将严重制约零部件、车企的正 常生产，经销商的正常销售，以及用户的正常购车。2020年中国乘用车走势面临严峻考验，具体冲击程度取决于政府的防控效率：如新型冠 状病毒疫情在2月底得到有效管控，汽车产业链上上下下企业也会众志成城，乘用车终端销量努力靠近2000万辆，同比下滑稳住在最小两位 数；如3月底实现有效管控，多数企业会
15、异常艰难，乘用车终端销量或下滑至16701850万辆，同比下滑在20%左右；如延续到4月底实现 有效管控，多数企业则举步维艰，乘用车终端销量或下滑至1500-1600万辆，同比下滑接近30%。综合分析，一季度车市销量铁定“泡 汤”，多数品牌都是腰斩式下滑，希望二季度有所缓冲，降幅控制在20%以内，下半年争取稳住基盘，销量接近去年同期水平 2020年中国乘用车整体销量走势取决于新冠病毒防控效率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 传染人数 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 2020年中国乘用车市场终端销量走势预判 2019年 2020E(无肺炎
16、) 2020EA(2月底疫情可控) 2020EB(3月底疫情可控) 2020EC(4月底疫情可控) A 2月底疫 情可控 B 3月底疫 情可控 C 4月底疫 情可控 无肺炎疫情预判 销量：20002050万辆 增长：-5%-7% 2月底疫情可控预判 销量：18001950万辆 增长：-10%-15% 3月底疫情可控预判 销量：16701850万辆 增长：-18%-22% 4月底疫情可控预判 销量：15001600万辆 增长：-25%-30% 2020年新型冠状病毒肺炎疫情走势模拟图 在中国车市历史上，2003年也遭遇过大规模的肺炎疫情，形势严峻的35月，车市增长断崖式下滑，但疫情基本控制的6月
17、起，车市迎来反弹冲高期，全年依旧保持33.49% 的高增长。针对此次新型冠状病毒之后的车市走势，不少观点基于2003年走势给出相对乐观的预判。我们易车研究院相对谨慎，认为新冠之后中国车市急需一场系统性的休 养生息：汽车行业已今非昔比，2003年处于普及初期，千人拥车仅18.44辆，平均十多个家庭才有一辆车，以及首购为主，家用为主，刚需强，再加城市不拥堵，不限行限 购，车市消费空间巨大。2020年中国千人拥车近200辆，平均两个家庭就有一辆，一二线大城市几乎家家有车，以及个人需求为主，再购快速主导，推迟与放弃概率极高，再 加目前城市几乎没不拥堵的，限行限购也很普遍，车市消费空间有限；宏观环境也已
18、今非昔比，2003年80后等年轻群体快速涌现，城市居民收入增长迅速，以及政府藏富于 民，物价相对稳定，生活成本较低，再加刚加入WTO，外贸走势蒸蒸日上。2020年中国社会加速老龄化，60后、70后纷纷迈向五六十岁，快速退出车市，80后进入增量市 场，90后人口逐年减少，收入两极分化日趋严重，以及赋税沉重、高房价、高杠杆，再加刚遭遇中美贸易战，外贸形势急转直下；综合比较发现，虽然都遭遇肺炎疫情冲击， 但结果可能截然不同，2003年车市需求强烈，非典之后快速反弹冲高，2020年新型冠状病毒之后中国车市可能加速滑入低谷，车企、经销商等急需一场系统性休养生息 2003年非典车市走势不适合2020年新冠
19、分析，大家不要抱 有侥幸，本次疫情过后反弹冲高概率低，车市急需休养生息 33.49% -50% 0% 50% 0 2000 4000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20002019年中国汽车销量与增长(万辆) 市场销量同比增长 33.89% 12.57% 8.10% 0% 50% 100% 0 50 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 2003年中国汽车销量与增长(万辆) 市场销量同比增长 非典疫情严峻
20、期 非典疫情 非典车市特征新冠车市特征 阶段普及初期改善初期 覆盖 2003年中国千人拥车18.44辆 十多个家庭平均一辆车 2020年中国千人拥车近200辆 两个家庭平均一辆车 诉求家庭需求为主个人需求为主 潜力消费向低级别城市渗透消费向高级别城市集中 转换低级别城市易转换高级别城市难转换 频次首购绝对主导再购快速主导 弹性刚需强烈推迟与放弃概率高 环境各大城市不拥堵各大城市普遍拥堵 政策几乎不限行限购大城市限行限购普遍 行业比较 宏观比较 人口 年轻消费群体快速涌现加速老龄化 收入城市居民收入增长迅速两极分化愈演愈烈 财富藏富于民赋税沉重 消费物价相对稳定，生活成本较低高房价、高杠杆 外贸
21、刚加入WTO，外贸快速上升遭遇中美贸易战，外贸快速下滑 影响比较 特征车市消费迎来强烈需求期车市消费滑入低靡期 影响非典之后车市快速反弹冲高新冠之后车市需要休养生息 报告说明：为控制字数，将新型冠状病毒，简称“新冠病毒” 数据说明：来自中国汽车工业协会，含乘用车与商用车 建议车企适当降低2020年在华与全球销量目标 部分车企/品牌2020年在华销量目标(万辆) 车企品牌销量目标 吉利集团吉利+领克+几何141 一汽自主红旗20 一汽丰田丰田77 一汽大众综合232.5 一汽大众大众142.5 一汽大众捷达20 一汽大众奥迪70 北汽集团北汽集团226 北京现代现代75 广汽集团广汽集团222
22、广汽乘用车传祺40 丰田中国综合176 本田综合超越2019年 东风集团综合161 东风东风风神10 东风东风汽车股份17 东风东风商用车22 东风悦达起亚起亚32 奇瑞综合100 奇瑞捷途20 江淮江淮45 数据说明：根据官方公布数据整理 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 丰 田 大 众 福 特 本 田 日 产 现 代 雪 佛 兰 起 亚 奔 驰 宝 马 奥 迪 奥 迪 2019年部分品牌在华与全球销量(万辆) 中国销量全球销量中国占比 2019年底至2020年初车企公布的2020年销量
23、目标，整体偏保守，多数是基于2019年成绩的小幅提升或保持不变，说明大家对2020年车市 比较严峻等都有一定共识。销量目标牵一发动全身，涉及配件采购、渠道建设、车型投放、市场销售、品牌建设、用户关怀等整条产业链， 如调整不及时，将彻底打乱车企原本的战略节奏，造成采购巨大浪费，加剧车企与经销商矛盾等。以及中国车市对多数全球车企销量贡献巨 大，和国际车企越来越依赖中国零部件供应体系。2020年突如其来的新型冠状病毒疫情，让很多车企的销量目标猝不及防，高度建议相关车 企合理调整2020年在华与全球销量目标，部分国际车企在华销量目标可先下调10%，全球下调3% 建议车企2020年针对疫情冲击全面强化产
24、业链管控，切忌 把责任全部压到销售部门，快速构建起一把手负责制 研发 设计 配件 采购 整车 制造 渠道 建设 销售 营销 售后 服务 员工权益 企业权益 企业管理 购车用户 用户关注 用户关怀 网点建设 品牌营销 车间排产 衍生业务 日常上班 构建全价值链大数据，及时掌控全产业链动态 基于办公软件等，实现远程和在家办公 及时调整采购计划，灵活安排生产节奏，最大限度减少制造损失 适当减缓新增网点速度与数量要求，优化商务政策 考核指标由追求绝对销量向提升市占率倾斜；车企携手经销商共渡难关 基于AI技术，提升集客精度；基于线上车展，提升用户关注 强化线上集客，促销政策进一步融入用户体验，提升用户转
25、化率 拓展营销广度，挖掘营销深度，锐化品牌力，吸引优质用户 市场销售 努力确保员工权益，尤其是一线制造工人与销售人员，人在就有希望 有效兼顾成本与收益，确保现金流，避免破产，活下去就是机会 强化用户关怀力度，提升基盘用户转换效率 盘活基盘，持续拓展延伸业务 研发设计更环保、更安全车型，减少车内污染物，阻隔外界有害气体 加速模块化、机器人等的普及与升级，缩短供应链，更好兼顾成本与品质 优化线下资源，强化线上效率 强化智能营销，提升用户体验 重构用户关怀体系，盘活基盘存量 2020年初新型冠状病毒对车市的冲击，看似是销量一个点的影响，实则是整条产业链，配件商、车企、经销商等都将承受压力。车企的应对
26、切不可头疼医头脚疼医脚，光顾着 如何保销量，应全面、系统应对：上游的研发设计得有所思考，采购、制造得持续优化，下游的销售得加速提升转换率，抓紧盘活存量，营销得加速智能化，用户关怀得体系 化、持续性聚焦当下，此次疫情是对汽车产业链的冲击，展望未来，此次疫情是对产业链的重塑。希望车企从顶层战略角度，审视此次疫情的全面影响，尤其是全球车企， 切忌把责任压到在华销售部门。沃尔沃在华销售部门及时出台缓解经销商压力的政策，非常值得肯定，如沃尔沃全球总部还能有更系统应对举措，那就更好了。希望PSA、福 特、FCA等渴望在华重整旗鼓的全球品牌的全球负责人，能在此次疫情挑战中，挖掘出战略性机遇 建议车企2020
27、年积极预防(中小型)配件商与(中小型)经销商 等参与主体的倒闭潮，建立分级应对机制 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 传染人数 A 2月底疫 情可控 B 3月底疫 情可控 C 4月底疫 情可控 2020年新型冠状病毒肺炎疫情走势模拟图 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 经营压力 A 2月底疫 情可控 B 3月底疫 情可控 C 4月底疫 情可控 2020年新型冠状病毒肺炎疫情传播时长与车市承压模拟图 根据疫情防控效率，建议车企及时建立分级应对机制：A、疫情2月底可控，对汽车产业链的整体冲击处于可控范围，建议车企适当降低销量 目标，积极营造对配件
28、商、自身员工、经销商、老用户等关爱氛围，夯实上下游合作关系；B、疫情3月底可控，汽车产业链会承受较大压 力，建议车企及时大幅降低销量目标，关爱与淘汰并举，全力优化上下游合作关系；C，疫情4月底可控，汽车产业链面临空前压力，大量配 件商、经销商等出现倒闭潮现象，大量用户纷纷推迟与取消购车，建议车企重构战略体系，全面调整上下游合作关系。目前建议车企全力推 进关爱体系建设，及时掌控配件商、经销商等的经营状况，全面了解消费市场与购车用户的变动情况，提前预防疫情大规模扩散至三四月时 对车企的可能更大冲击 汽车产业链整体压力可控，建议车企适当降低销量目标，积极营 造关爱氛围，夯实上下游合作关系 延迟开工、
29、关爱基层员工，部分影响产能与销量； 强化营销、关爱经销商与区域市场； 积极关爱用户、努力拓展延伸业务 汽车产业链整体压力较大，建议车企及时大幅降低销量目标，全力 优化上下游合作关系 （中小型）配件商压力较大，需及时大幅调整产能与销量目标； （中小型）车企压力较大；需及时大幅调整产能与销量目标； （中小型）经销商压力较大；需及时得到车企全力全面支持； 汽车产业链整体压力巨大，建议车企重构战略体系，全面调 整上下游合作关系 （中小型）配件商面临破产潮，行业面临重塑； （中小型）车企面临破产潮，行业面临重塑； （中小型）经销商面临破产潮，行业面临重塑； 建议车企2020年销售考核指标与奖惩标准，由追
30、求绝对销量 向提升市占率倾斜，由冲锋战向阵地战转变，精统筹大放权 2020年中国车市原本压力山大，年初突然爆发并快速蔓延的新型冠状病毒，让中国车市雪上加霜，今年绝大多数汽车品牌的销量增长会一塌 糊涂，销量目标沦为纸上谈兵。由于增长率是不少车企的核心KPI，如继续执行，恐怕意义不大，不如在适当坚守销量增长的同时，将市占率 提升作为核心KPI，量化指标，重整团队气势。建议车企总部抓紧明确战略规划，指明前进方向，做好监督，积极放权，充分发挥区域能动性 易车研究院对2020年主流品牌在新型冠状病毒疫情冲击下的终端销量预判(万辆) 品牌2019年 2019年同 比增长 2019年市 占率 2020预判销
31、量 A(2月底疫情可 控) 2020预判增长 A(2月底疫情可 控) 2020预判市占率 A(2月底疫情可 控) 2020预判销量 B(3月底疫情可 控) 2020预判增长 B(3月底疫情可 控) 2020预判市占率 B(3月底疫情可 控) 2020预判销量 C(4月底疫情可 控) 2020预判增长 C(4月底疫情可 控) 2020预判市占率 C(4月底疫情可 控) 大众313.37 5.18%14.56%280 -10.65%14.36%265 -15.43%14.32%250 -20.22%14.71% 本田160.72 16.17%7.47%161 0.17%8.26%153 -4.80
32、%8.27%147 -8.54%8.65% 丰田152.03 15.38%7.06%153 0.64%7.85%145 -4.62%7.84%141 -7.25%8.29% 日产121.37 3.51%5.64%110 -9.37%5.64%100 -17.61%5.41%91 -25.02%5.35% 吉利118.95 -4.68%5.53%105 -11.73%5.38%95 -20.14%5.14%88 -26.02%5.18% 别克83.80 -16.38%3.89%60 -28.40%3.08%55 -34.37%2.97%50 -40.34%2.94% 奔驰72.78 9.25%3
33、.38%68 -6.56%3.49%65 -10.69%3.51%63 -13.43%3.71% 哈弗72.67 6.29%3.38%60 -17.44%3.08%57 -21.56%3.08%55 -24.32%3.24% 宝马71.67 14.36%3.33%67 -6.51%3.44%64 -10.70%3.46%62 -13.49%3.65% 现代69.39 -7.40%3.22%58 -16.41%2.97%52 -25.06%2.81%45 -35.14%2.65% 奥迪68.45 5.01%3.18%63 -7.97%3.23%60 -12.35%3.24%57 -16.73%3
34、.35% 长安64.11 4.44%2.98%59 -7.97%3.03%57 -11.09%3.08%55 -14.21%3.24% 宝骏60.44 -25.16%2.81%50 -17.28%2.56%45 -25.55%2.43%40 -33.82%2.35% 五菱49.58 -12.19%2.30%38 -23.35%1.95%33 -33.44%1.78%30 -39.49%1.76% 荣威42.77 7.10%1.99%33 -22.84%1.69%31 -27.52%1.68%29 -32.20%1.71% 雪佛兰41.56 -18.40%1.93%30 -27.82%1.54%
35、28 -32.63%1.51%25 -39.85%1.47% 传祺40.11 -10.63%1.86%32 -20.21%1.64%30 -25.20%1.62%28 -30.19%1.65% 比亚迪39.87 -5.21%1.85%25 -37.29%1.28%22 -44.82%1.19%20 -49.83%1.18% 起亚30.24 -15.08%1.41%20 -33.87%1.03%18 -40.48%0.97%16 -47.09%0.94% 斯柯达27.86 -12.52%1.29%20 -28.22%1.03%18 -37.19%0.95%15 -46.16%0.88% 数据说明
36、： 预判数据基于新车潜力、主力车型实力、营销力度、用户结构、车型结构、区域结构、品牌力、口碑、投诉、关注、经济、收入等多维数据综合加权所得；实际值存误差，约等于上下区间值； 仅代表易车研究院一家观点，我们的预判未必对，销量预判几乎不会有100%的正确。如此详细公布预判销量数据，会让我们很容易成为靶子，但能给车企的决策参考，贡献一份力量，我们心满意足 如您关心的车企销量未在预判榜单，且有兴趣了解，可通过易车销售人员等，向我们易车研究院索取 2020年新型冠状病毒疫情加速中国车市优胜劣汰，间接推 动20202025年中国汽车产业链转型升级 研发 设计 配件 采购 整车 制造 渠道 建设 销售 营销
37、 售后 服务 科技 智能品质 人性 舒适 关怀 近两三年中国乘用车市场正加速优胜劣汰，这场横空出世、波及范围广泛的新型冠状病毒疫情，会进一步加速中国车市的优胜劣汰。因为车 企越大，体系相对更完整，对产业链的管控能力更强。预判2020年中国乘用车TOP10集中度突破60%，TOP20集中度突破80%。如果大车 企存在严重的臃肿病，和盛行“扯皮文化”，应当高度警惕，大疫情同样会加速引爆大车企臃肿病这颗定时炸弹。此次疫情也会促使多数品 牌加速回归原点，强化产业链竞争力，抢占智能、科技、品质、人性、舒适等更多消费制高点。聚焦当下，此次疫情是对汽车产业链的冲 击，展望未来，此次疫情是对产业链的重塑 0%
38、 20% 40% 60% 80% 100% 2016-2025年中国乘用车品牌终端销量 TOP20、TOP10占比走势 TOP20占比TOP10占比 普及阶段转型升级初期成熟阶段 首购为主再购为主 轿车主导多用途主导 4S店主导多元化 传统燃油车主导节能车主导 新车主导新车+二手车 合资主导车企主体多元化 一超多强 培养爆款构建矩阵 低端/低价车市普通/高端车市豪华车市 低级别城市中等/中大型城市一线城市 北方市场南方市场 多强并存 低忠诚度高忠诚度 减配主导回归产品原点 家用车型个性化 高增长低增长/负增长 男性绝对主导女性快速崛起 冲击3000万辆坚守2000万辆 低流失率高流失率 二三十
39、个主流品牌一二十个主流品牌 车企绝对主导主导力量多元化 25-35岁为主30-40岁为主 聚焦国内加速布局海外 基于疫情冲击，加速推动20202025年中国汽车产业链转 型升级，积极构建有中国特色的“新四化”产业链体系 在重构产业链方面，近几年电动化、网联化、自动化、共享化等“新四化”大行其道，上汽、一汽、东风等大型车企清一色被洗脑，国家产业政策也被诱导。与其 说这是国际化的“新四化”，不如说是欧美标准的“新四化”。中国车市的发展阶段完全不同于欧美，我们尚处普及阶段向初级成熟阶段过渡，以及智能化处于跨 越式发展阶段，简单照搬欧美标准的“新四化”，极有可能出现水土不服现象，造成电动车普及受挫，共
40、享汽车大量闲置等，甚至会限制中国汽车产业链的“弯道 超车”。目前中国车市的产品、技术、市场、用户等关键领域都处于剧烈演变阶段，品质化诉求强烈，智能化越发凸显，城市化加速提升，中年化快速主导。高度 建议中国汽车产业链思维聚焦智能化、品质化、城市化、中年化，积极构建有中国标准的“新四化”，指导车企稳健、务实发展 欧美汽车产业链思维新四化中国汽车产业链思维 电动化(产品) 网联化(技术) 自动化(技术) 共享化(场景) 智能化(技术) 品质化(产品) 城市化(市场) 中年化(用户) 20202025年奥迪、奔驰、宝马、丰田、本田等全球车企，都会清一色加速在华本土化进程，且本土化质量进一步提升，包括核
41、心零部件的本土化，在中国设立车 联网、自动驾驶等全球前沿研发中心。期间会不约而同强化中国汽车产业的人才储备，推动中国汽车产业由制造型向研发、设计等核心领域挺进，全方面提升中国 汽车产业的竞争力，促进中国制造车辆向全球大规模出口，抢占全球汽车产业链的制高点，助力就业、收入、增长等中国核心经济指标的持续健康增长。目前中国 汽车产业处于发展的关键阶段，基于此次疫情冲击，建议相关部门充分利用20202025年全球车企加速研发、设计本土化等难得契机，制定相关鼓励政策，推动中 国汽车产业链转型升级，由制造大国，向研发、设计大国挺进，抢占全球汽车产业链的制高点，为做大做强中国品牌创造真正的土壤！为培育几家有
42、国际竞争力的 本土车企奠定坚实基础！ 案例1：丰田加速中国本土化 背景 丰田章男曾公开表示，当今汽车行业正经历着百年一遇 的大变革，引领变革的就是全球发展速度最快的中国 2019上海车展丰田中国董事长上田达郎再次强调加快 本土化 态度 举措 中国是个多元化市场，消费者层级多、差异大，内陆与 沿海地区需求不同，丰田要加快速度满足消费群体的差 异化需求； 汽车行业正处智能化变革关键期，中国是变革的核心地 带，新能源、智能化的蓬勃发展势头，丰田正加速向 “移动出行服务商”转型，中国车市对丰田至关重要 确定“中国最重要”的顶层战略，加快对中国市场的产 业链布局和产品投放力度，提出学习中国，用中国速度
43、带动丰田速度 战略 丰田汽车宣布开放混合动力技术，带动中国混动消费进 程，争取中国政府进一步支持 强化本土化，将以日本为核心的技术研发方式转变为在 中国本土研发，和有共同研究方向的本土企业共同协作 丰田正加速中国产品导入和氢能源测试 案例2：大众加速中国本土化 背景 2019年初大众CEO迪斯博士强调中国市场对大众的 重要性，提出“在中国，为全球”的战略。 态度 举措 中国是大众全球最大单一车市，对销量与利润贡献至 关重要 确立“一个中国”战略 提出 “在中国，为全球”设想 战略 2018年4月大众设立6大业务板块，针对中国设置专门业务组合 大众CEO迪斯主抓中国市场，负责中国市场策略制定、执
44、行 加速推进SUV战略 整合奥迪、大众品牌和大众集团的研发资源，成立一个独立于欧 洲业务的中国化研发部门 中国研发部门将为大众全球其它市场提供技术支持 大众汽车在中国有超过4500名员工从事未来技术研发，通过建 立中国研发中心以促进协同效应，加快电动化、自动驾驶等发展 在未来两年内，大众集团旗下品牌将推出超过30款新能源车型， 其中一半将会在中国本土生产。大众汽车还将计划到2020年在 中国交付40万辆新能源汽车，并最终到2025年交付150万辆 宝马 宝马集团CFO彼得博士直接负责中 国市场，中国市场是宝马唯一一个 由专职董事会成员负责的市场； 彼得博士表示：宝马全新“第一战 略”ACES（
45、自动化、互联化、电 动化、服务化）四个方面来看，中 国都是领先于全球，中国不仅是宝 马最大的单一市场，同时中国将成 为创新驱动力的主要阵地 奔驰 奔驰前全球总裁蔡澈：中国将成为 汽车行业转型的重要驱动力，戴姆 勒所提出的“瞰思未来”战略 （C.A.S.E），正是以科技进步驱动 未来增长，与中国不谋而合； 奔驰现任全球总裁康松林：看重中 国市场，希望带来更大的成功和发 展。未来我们不仅仅是“中国制造， 专属中国”，也会为支持全球市场 做准备，“中国制造，走向全球” 奥迪 2013年起奥迪在华大规模启动年 轻化战略，加速下探，吸引更多 80后、90后等年轻用户； 2019年初，奥迪汽车股份公司管
46、理董事会主席Bram Schot说，未 来，中国市场将是奥迪最重要的 市场 挑战无法回避，机遇已在路上：建议中国汽车产业政策由做 大做强中国品牌，向做大做强中国汽车产业链转型升级 总 结 挑战调整机遇 机遇在路上 1. 新型冠状病毒疫情加速车市优胜劣汰； 2. 间接推动20202025年中国汽车产业链 转型升级； 3. 积极构建有中国特色的“新四化”产业链 体系； 4. 汽车产业政策思维由做大做强中国品牌， 向做大做强中国汽车产业链转型升级 挑战不可避免 1.2020年新型冠状病毒肺炎疫情让中国乘 用车市场雪上加霜； 2.对车市冲击涉及所有主体； 3.且对具体汽车品牌冲击不同，防控周期 越长差
47、异越大； 4.2020年中国乘用车整体销量走势取决于 新冠病毒防控效率； 5.2003年非典车市走势不适合2020年新 冠分析，本次疫情过后反弹冲高概率低 休养生息 1. 建议车企2020年适当降低销量目标； 2. 建议车企2020年针对疫情冲击全面强化 产业链管控，切忌把全部责任压到销售部 门，快速构建起一把手负责制； 3. 建议车企2020年积极预防(中小型)配件商 与(中小型)经销商等参与主体的倒闭潮， 建立分级应对机制； 4. 建议车企2020年销售考核指标与奖惩标 准，由追求绝对销量向提升市占率倾斜， 由冲锋战向阵地战转变，精统筹大放权 谢 谢 服务项目 行业走势咨询与培训 具体车企
48、咨询与分析 行业研究方法论培训 服务客户 车企、经销商、券商等汽车行业核心参与企业 联系人员 李老师(微信：LunaLYX777) 易车研究院行业服务项目 易车研究院推出汽车行业分析系列书籍见微知著 说 明 在易车广大同事的鼎力帮助下， 见微知著 2019上册很 快出现在汽车行业多数决策层的办公桌上，并成了部分决策 层的忠实伙伴； 2019年11月8日，见微知著2019下册正式上市，持续坚 守“以大数据丈量碎片化时代”的新传播理念，努力给车市 决策层还原一个全面、深入和体系化的专业阅读体验。 业 务 咨 询 李 懿 欣 易车研究院行业研究部经理 Mobile：159 1067 4993 Mail： 微信阅读号 君临车市易车研究院
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