1、从中国手机产业格局的演变之路 看5G手机未来之战 前瞻产业研究院出品 以史为鉴： 目目 录录 CONTENT 0101 0202 0303 5G通信技术进展现状 手机行业市场格局演变 5G手机行业市场现状分析 01 5G5G行业市场现状分析行业市场现状分析 1.1 5G演变历程情况 1.2 5G应用领域分析 1.3 各国5G进展现状 1.4 各省5G进展现状 1.5 5G市场规模分析 1.11.15G标准“从地方语言”到“通用语言” 在通信技术早期，各国各自进行通信标准的制定，因此在那个时期通信技术标准繁多。但是不同的通信标准使得设备和服务难以通用。为 了实现跨行业、跨国别的通信交互，联合国建
2、立了下属组织国际电信联盟(ITU)，负责国际通信标准的制定和发布。 ITU的成立使得之前 各国孤岛般的“地方语言”逐渐整合成为了全球通信行业及相关垂直领域的“通用语言”。 1G2G3G4G 5G 1G-5G全球通信标准的演进历程全球通信标准的演进历程 资料来源： 前瞻产业研究院整理 NMT JTAGS WirelessMAN-Advanced AMPS Radiocom2000 C-450 RTMI NTT TACS C-Netz GSM IDEN IS-136/D-AMPS IS-95/CDMAONE PDC WCDMA CDMA2000 TD-SCDMA UMTS LTE WWiMAX L
3、TE-Advanced 5GNR 1.1 1G-5G的场景变迁 语音通信 数字通信 短信 低速网络 文本浏览 视频电话 彩信 上网、社 交、应用 多方视频通话 多媒体信息 在线游戏、视 频、直播 纵览通信技术发展历程，1G实现了模拟语音业务；2G完成了从模拟制式向数字制式的转变；3G实现了对移动多媒体业务 的支持；4G则开启了移动互联网新时代。与前几代移动网络相比，5G网络能力有了飞跃发展，5G技术也将渗透至各个行业， 并开启物联网时代。 物联网 VR/AR 智慧城市 . 1G-5G通信网络应用场景的变化通信网络应用场景的变化 资料来源： 前瞻产业研究院整理 1.2 5G三大应用方向： eMB
4、B、 mMTC、 URLLC 5G网络主要有三大优点，极高的速率，极大的容量，极低的时延。根据这些优点，国际通信标准组织为5G应用场景定义了三大 方向：增强移动宽带（eMBB）、大规模物联网（mMTC）、超高可靠低时延通信（URLLC）。 5G从移动互联网扩展到移动物联网领域，服务对象从人与人通信拓展到人与物、物与物通信，将与经济社会各领域深度融合。 5G三大应用场景情况分析三大应用场景情况分析 增强移动宽带（增强移动宽带（eMBB）大规模物联网（大规模物联网（mMTC） 超高超高可靠低时延通信可靠低时延通信 （URLLC） 4K/8K视频 云上办公 云化AR/VR 智能家居 智慧城市 智慧农
5、业 . 自动驾驶 智能制造 机器人控制 资料来源： 前瞻产业研究院整理 1.2 5G将全面影响各个经济部门 增强型移动宽带大规模物联网超高可靠低时延通信 5G产出各行业占比 农业、林业和渔业6.4% 艺术和娱乐3.5% 建筑业4.7% 教育3.5% 金融和保险4.6% 健康与社会工作2.3% 酒店业4.8% 信息和通信11.5% 制造业4.2% 采矿业4.1% 专业服务3.7% 公共服务6.5% 房地产活动2.4% 运输和存储5.6% 公共事业4.5% 批发和零售业3.4% 场景 产业 作为新兴通用目的技 术，5G技术的商用化将引 发新一轮投资高潮，促进 5G技术向经济社会各领域 的扩散渗透，
6、重塑传统产 业发展模式。 右图中，颜色越深则 表示5G对行业的影响程度 越高。按5G的应用方向来 看，“增强移动宽带方向” 的应用场景在各行业中的 影响最为广泛；从行业的 角度来看，5G在信息和通 信行业的影响程度最高。 5G技术对各行业的影响程度分析技术对各行业的影响程度分析 资料来源：IHS 前瞻产业研究院整理 1.3 2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领 2001年，日本开 始3G商用。 2003年，欧洲 国家及美国开 始3G商用。 2009年1月，中 国开始3G商用， 较日本落后8年。 2010年，3GPP确定4G 标准；同年日本开始 4G商用。 2019年6月，中 国5G商用牌照正
7、 式颁发。 2000年，ITU确 定3G标准。 2011年，美国和 欧洲主要国家开 始4G商用。 2013年12月，中国 开始4G商用，较日 本落后3年。 各国各国1G至至5G技术商用时间对比技术商用时间对比 3G时代，中国商用化进 程晚了8年；4G时代，中国 商用化进程晚了3年；至5G 时代，中国成为全球主要 的参与者和推动者。 过去数十年的发展历 程中，全球通信产业从由 欧洲主导的3G时代到由美 国主导的4G时代，再到现 在由中美两国共同主导的 5G时代。 中国通信业经历 了1G空白、2G跟随、3G突 破、4G同步、5G引领的探 索历程。 资料来源： 前瞻产业研究院整理 1.3 中、美、韩
8、三国抢跑5G 国家国家商用时间商用时间战略意图战略意图 中国2019预商用高度重视多样场景应用及效果，引领5G端到端标准，力争实现“5G改变社会” 美国2018下半年抢跑5G毫米波部署，意图通过5G助力其保持互联网创新发展的主导地位 日本2020年商用维持4G时代优势，意图通过5G助力其发挥在机器人/AR/VR等领域的产业优势 韩国2019年商用通过5G升级网络基础设施，意图通过5G助力其实现“创新经济” 英国2020年商用通过5G及全光纤计划确保英国将成为下一代移动技术和数字通信的全球领导者。 德国2020年商用 德国5G战略以推动5G全连接为基础，以垂直领域应用和创新为导向，以实现数字 化
9、转型和推动经济发展为最终目标。 各国各国5G商用时间及其战略意图商用时间及其战略意图 目前，全球5G商用进程中，中国、美国、韩国三国处于5G发展的前列。其次是日本、澳大利亚、欧洲国家等国。从5G的战略 意图来看，中国、德国侧重5G应用；美国、英国意在维持通信技术领先者地位；日本侧重于在机器人/AR/VR等领域的应用、韩国 意在通过5G实现“创新经济”。 资料来源： 前瞻产业研究院整理 1.3 中国公司拥有34.08%的5G标准必要专利 根据德国专利数据公司 IPlytics发布的报告显 示，截至2019年3月，中国 5家公司（华为、中兴、大 唐电信、OPPO）拥有全球 34.08%的5G标准必
10、要专 利，而在4G时代，中国通 信企业专利数量占比仅 22.12%。 此外，从专利的分布集 中度情况来看，4G标准必 要专利分布的更为分散， 而5G时代专利分布更加集 中。 各国企业各国企业4G、5G标准必要专利分布情况（单位：标准必要专利分布情况（单位：%） 15.05% 13.82% 12.74% 12.34% 11.70% 8.19% 7.93% 5.34% 5.28% 4.53% 2.00% 0.19% 0.17% 0.14% 0.13% 0.12% 华为（中国） 诺基亚（芬兰） 三星（韩国） LG（韩国） 中兴（中国） 高通（美国） 爱立信（瑞典） 英特尔（美国） 大唐电信（中国）
11、夏普（日本） OPPO（中国） 富士通（日本） ITC（美国） 索尼（日本） 联发科（中国台湾） 苹果（美国） 12.54% 11.54% 9.47% 8.65% 8.38% 6.72% 4.77% 4.48% 3.69% 2.95% 2.30% 1.81% 1.34% 1.33% 0.43% 0.33% 华为（中国） 三星（韩国） 诺基亚（芬兰） 高通（美国） LG（韩国） 爱立信（瑞典） 中兴（中国） 大唐电信（中国） 夏普（日本） ITC（美国） 英特尔（美国） 富士通（日本） 苹果（美国） 索尼（日本） 联发科（中国台湾） OPPO（中国） 5G 4G 资料来源：Iplytics 前瞻
12、产业研究院整理 1.4 三大运营商5G战略规划 运营商运营商频段频段战略规划战略规划 中国移动 2515-2675MHz、 4800-4900MHz 5G整体战略：全面实施“5G+”计划 在网络建设侧：推进5G+4G，加快建设覆盖全国、技术先进、品质优良的5G精品网络。 在终端侧，坚持“三多一新”，成立“5G终端先行者产业联盟” 在基础应用侧，推进5G+X，推动5G融入百业、服务大众 中国联通 3500- 3600MHz 5G主题口号：让未来生长 在网络建设侧：提出“7+33+n”5G部署计划 在终端侧，全面打造5G终端产业链新生态 在基础应用侧，中国联通积极推进5G应用孵化及产业升级 中国电
13、信 3400- 3500MHz 5G整体战略：云网结合，5G赋能智慧社会 在网络建设侧，坚持SA目标组网方向，加快推进5G创新发展 在终端侧，在基础应用侧，推动个人生活、家庭社区、产业、政府管理智慧化。 2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，我国正式进入5G商用元年。值得 注意的是，中国广电成为了除三大基础电信运营商外，又一个获得5G商用牌照的企业。截至2019年7月，全球共计发布28张5G商 用牌照和94款终端产品。 中国三大运营商的中国三大运营商的5G战略规划情况一览表战略规划情况一览表 资料来源： 前瞻产业研究院整理 1.4 5G示范城市
14、建设部署时序图 现阶段，随着工信部完成对 三大运营商5G频谱的划分，5G进 程得以再次推进，已经达到了试 商用和商用的冲刺阶段。 目前，三大运营商首批部署 城市为北京、天津、雄安、郑 州、南京、苏州、上海、杭州、 福州、深圳、广州、贵阳、成 都、兰州、青岛、武汉、沈阳、 重庆。 中国中国5G示范城市建设部署时序图示范城市建设部署时序图 资料来源： 前瞻产业研究院整理 1.4 5G政策遍地开花 在国家政策层面，各地政府对于5G均持积极推进态度。自2019年6月工信部提前发放5G商用牌照以来，北京、上海、深圳、 济南、湖南、浙江、湖北、辽宁、河南等多个省市地区陆续发布5G发展计划。未来，这些政策将
15、从网络配套建设、5G技术与 产品、5G创新应用等多方面为5G产业提供强劲的支撑。 省份省份时间时间政策名称政策名称省份省份时间时间政策名称政策名称 山西9月25日山西省关于加快 5G 产业发展的实施意见上海6月28日关于加快推进本市5G网络建设和应用的实施意见 广东9月12日 关于率先实现5G基础设施全覆盖及促 进5G产业高质 量发展若干措施 山东7月29日 青岛市5G产业发展行动方案(2019-2022 年)(征求意见 稿) 广东8月14日 佛山市加快推进5G发展行动计划(2019-2022 年)(征 求意见稿) 山东6月6日济南市促进5G创新发展行动计划(2019-2021 年) 广东 7
16、月40日广州市黄埔区广州开发区促进5G产业化发展办法江苏7月29日 关于加快推进第五代移动通信网络建设发展的若干政策 措施 贵州7月15日贵州省推进5G通信网络建设实施方案四川7月25日成都市促进5G产业加快发展的若干政策措施实施细则 江西8月6日加快推进5G发展的若干措施四川8月1日关于加快推进数字经济发展的指导意见 湖北7月25日湖北省5G产业发展行动计划(2019-2021年)重庆8月6日重庆市推动5G发展面临的问题及对策研究报告 河南7月8日关于加快推进5G网络建设发展的通知湖南6月19日湖南省5G应用创新发展三年行动计划(2019-2021年) 河北8月2日关于加快推进5G网络建设发
17、展的通知浙江8月7日宁波市5G应用和产业化实施方案 甘肃7月8日关于进一步支持5G通信网建设发展的意见 各地政府颁布的各地政府颁布的5G政策不完全汇总政策不完全汇总 资料来源： 前瞻产业研究院整理 1.4 各省市公开的5G基站规划数量已接近10万。 省市省市数量数量截至年份截至年份 北京市140002019年底 广东省72982020年底 江西省200002020年底 天津市100002020年底 上海市100002020年底 重庆市120002020年底 武汉市27224微站+3000宏站2020年底 太原市6216宏站2020年底 合计95738 目前，北京、上海、广州、深圳、武汉等城市对
18、5G基站的规划均已给出了具体时间表。据了解，明后两年内，北、上、广、 深将实现重点功能区5G网络覆盖，武汉地区2021年将实现5G市域全覆盖。截至2019年10月底，各省市公开的5G基站规划数量已接 近10万。从国际5G网络基站规划表来看，目前韩国与中国的5G基站建设进展最为迅速。 截至截至2019年年10月底各省市公布的月底各省市公布的5G基站规划数量情况基站规划数量情况截至截至2019年年10月底月底各国公布各国公布的的5G基站规划数量基站规划数量情况情况 国家国家数量数量截至年份截至年份 美国5万个2020年底 德国4万个2022年底 韩国23万个 日本7万个2024年底 资料来源： 前
19、瞻产业研究院整理 1.4 5G城市发展潜力TOP3：北、深、沪 86.886.6 86 84.2 83.5 82.9 82.5 82 81 797978.7 78.6 7877.6 77.1 75.7 71.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 北京深圳上海广州成都杭州武汉苏州沈阳重庆南京青岛天津兰州贵阳雄安福州郑州 中国中国5G首批试点城市通信产业发展潜力排行榜首批试点城市通信产业发展潜力排行榜 中国首批5G应用 试点城市的建设进 度有所不同，按照 城市产业配套、政 策规划、投资规 模、场景应用、企 业数量、人才聚焦 等重点指标建立评 价体系。 目前，排名前三
20、 的城市分别为北 京、深圳、上海。 资料来源：赛迪顾问 前瞻产业研究院整理 1.5 5G催生万亿市场规模 2020-2030年年5G的直接经济产出和间接经济产出预测（的直接经济产出和间接经济产出预测（单位：万亿元单位：万亿元） 0.5 3.3 6.3 1.2 6.3 10.6 0 2 4 6 8 10 12 202020252030 直接经济产出间接经济产出 自上世纪80年代以来，移动通 信每十年出现新一代革命性技术， 持续加快信息产业的创新进程，不 断推动经济社会的繁荣发展。目 前，5G技术取得的革命性突破，将 使得应用场景从移动互联网领域扩 展到物联网及人工智能等领域。 5G的发展将直接带
21、动电信运营 业、设备制造业和信息服务业的快 速增长，进而对GDP增长产生直接贡 献，并通过产业间的关联效应和波 及效应，放大5G对经济社会发展的 贡献。 资料来源：中国信通院 前瞻产业研究院整理 02 手机行业市场格局演变手机行业市场格局演变 2.1 手机行业格局演变 2.2 手机行业历史复盘 2.1 20世纪末：摩托罗拉、诺基亚、爱立信三足鼎立 公司公司成立时间成立时间国家国家分析分析 摩托罗拉1928年美国 1995年以前，摩托罗拉借助在中国寻呼机市场的影 响力，率先进入中国手机市场率先进入中国手机市场，并以绝对优势垄断 中国的手机市场 诺基亚1865年芬兰 诺基亚在进入市场之初，品牌影响
22、力不够，产品线 不如摩托罗拉丰富，但在推广中一直都注重塑造时注重塑造时 尚有个性尚有个性的品牌形象，并且推出的每款机型都为精 品，在市场上都可以成为主流机型。1998-2000年之 间后来居上，成为中国手机市场的大哥大。 爱立信1876年瑞典 爱立信通过明星代言明星代言，在短时间内迅速提高品牌知 名度，甚至在96年、97年间有一段时间甚至超过摩 托罗拉成为第一品牌。 20世纪末中国手机市场竞争状况分析世纪末中国手机市场竞争状况分析摩托罗拉、诺基亚、爱立信企业竞争优势分析摩托罗拉、诺基亚、爱立信企业竞争优势分析 摩托罗拉、诺基亚、爱立信, 80% 其他, 20% 1998 年中国国产手机市场占有
23、率接近于零。摩托罗拉、诺基亚、爱立信作为当时中国手机市场的三大巨头，在中国的 市场份额超过 80%以上，中国国内市场基本被国外品牌垄断。 资料来源：前瞻产业研究院整理 2.1 1998年：中国牌照制度的倾斜让国产手机开始登上历史舞台 1998年12月，为了保护国内手机市场，信息产业部和国家计委联合发布了关于加快移动通信产业发展的若干意 见。该条法案的颁布意味着国内手机产业严格生产审批制度的开始。在接下来的6年时间里，信息产业部一共发出49张牌 照，拥有手机牌照的企业数量为38家。 手机生产牌照名单不完全汇总手机生产牌照名单不完全汇总 批次批次企业名称企业名称 拥有GSM和CDMA手机牌 照的厂
24、家 科健、康佳、中兴、南方高科、厦华电子、东信、波导、海尔、TCL、首信、中电通信、摩托罗 拉。 拥有GSM牌照的国内企 业 南京熊猫、夏新、托普、天时达、多普达(打CEC双品牌)、易美(打熊猫双品牌) 拥有GSM牌照的外资或 合资企业 诺基亚、爱立信(后转为索尼爱立信)、三星、西门子、台湾大霸(后改名迪比特)、飞利浦、松 下、阿尔卡特、LG、京瓷、NEC。 拥有CDMA牌照的厂家大唐、京瓷振华、浪潮、海信、大显、普天通信、天津电话设备厂。 资料来源：信息产业部 前瞻产业研究院整理 2.1 2003年：国产手机的小巅峰 在国家政策扶持的大背景下， 国内手机厂商经过几年的行业经验积累开始发起向外
25、资手机的冲击。据数据统计，1999 年，国产手机市场占有率仅5%；而至2003年底,中国手机品牌市场份额首次超过国外品牌，占有率达55%。其中，波导、夏 新、TCL等品牌进入销量前10名之列。 2003年中国手机市场竞争年中国手机市场竞争情况分析情况分析 VS 资料来源：前瞻产业研究院整理 外资手机（外资手机（45%45%） 诺基亚 摩托罗拉 西门子 . 国产手机（国产手机（55%55%） 波导 夏新 TCL . 2.1 2007年：国产手机打回原形 2007年第中国手机品牌市场年第中国手机品牌市场份额情况（单位：份额情况（单位：%） 诺基亚32% 摩托罗拉20.9% 三星8.5% 联想5.7
26、% 索尼爱立信 4.9% 波导4.6% 夏新2.8% LG 2.2% 天宇1.6% 其他16.7% 2004年底，信息产业部将手机核准权移交给国家发改委后，发改委将其变身为核准制。2007年10月，国务院宣布取消 实行了两年多的“手机生产核准制”。伴随着政府监管体制的持续深化开放，潜在竞争者不断涌入手机行业，国产手机发 展低迷，外资手机重新占领了市场大头。 据赛迪顾问公布的统计数据显示，2007年，诺基亚、摩托罗拉、三星、索尼爱立信、LG五家外资手机厂商合计占比高 达68.5%。而同期国产手机中，市场表现最好的联想，其市占率也不到6%。 资料来源：赛迪顾问 前瞻产业研究院整理 2.1 2008
27、年：山寨机达到鼎盛 手机生产牌照核准制度的取消一方面让国产手机再次陷入困境，而另一方面也使得被长时间关注的“黑手机”终于“合法 化”成为了“山寨机”。2008年，山寨机达到鼎盛。此时，在华强北聚集的三千多家山寨机公司每年往世界各地销售2亿台山寨 机。值得注意的是，同年，乔布斯发布的iphone3G火遍了整个美国。iphone3G的流行宣告了智能手机时代的来临。 中国典型山寨手机示例中国典型山寨手机示例 资料来源：前瞻产业研究院整理 2.1 2010年小米成立 2010年小米成立，并在短时间内依靠互联网模式迅速获得市场突破。 随着小米的成功，魅族、酷派、联想、中兴等品牌 也加入了互联网卖手机潮流
28、中。国产手机重新迎来万物复苏的春天。 20102010年年 20112011年年20122012年年 20132013年年 3月，小米成立，并依靠互联 网手机打法，迅速取得市场 突破。 9月，苹果4问世，并在美 国火爆市场。 2011年，安卓系统开始崛起。 资料来源：前瞻产业研究院整理 11月，中兴推出Nubia 8月，小米推出红米。 9月，联想推出Lenovo VIBE。 11月，金立推出IUNI。 12月，华为推出荣耀。 2.1 2012年：“百花齐放” 2012年，被誉为中国智能手机的市场元年。这一年，各路手机厂商都推出了智能手机，此时三星凭借强大的产品 力占据市场领先地位。根据数据显示
29、，2012年三星以22.5%的市场份额在中国市场独占鳌头，此外 “中华酷联”依靠 运营商渠道也在国内市场获得了一席之地。 2012年中国智能手机市场份额情况（年中国智能手机市场份额情况（单位：单位：%） 三星22.5% 联想10.7% 华为9.9% 酷派9.5% 中兴8.9% 苹果7.7% 金立6.4% HTC4.7% 小米4.3% 摩托罗拉3.5% 诺基亚3.1% 天语1.4% 其他7.4% 资料来源：艾媒 前瞻产业研究院整理 2.1 2015年：“百机大战百机大战” 2015年，中国手机市场暗潮涌动，传统厂商与新品牌之间展开角逐，共同促成了2015新旧交替的手机市场格局。这 段时期，中国手
30、机市场竞争格局大致可以分为两大梯队，其中三星、华为、苹果三家手机厂商处于市场的第一梯队，苹 果在这一梯队略显弱势。 2015年中国手机品牌关注度情况（年中国手机品牌关注度情况（单位：单位：%） 17.93% 17.34% 14.86% 7.30% 4.95% 4.36% 3.21% 3.14% 3.10% 2.38% 2.38% 2.06% 1.83% 1.76% 1.74% 1.70% 1.20% 1.17% 0.97% 0.94% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00% 三星华为苹果VI
31、VOOPPO大神联想魅族中兴HTCLG小米 努比亚 酷派金立华硕索尼 诺基亚 乐视黑莓 资料来源：互联网消费调研中心前瞻产业研究院整理 2.1 2015年：手机行业酝酿新格局 资料来源：前瞻产业研究院整理 2015年中国手机市场的新变化年中国手机市场的新变化 一一 二二 三三 2015年，中国智能手机市场从增量 市场变成了存量市场，产品同质化严 重，利润空间进一步压缩。这一市场竞 争状态的改变，一方面使得国内具有一 定实力的手机厂商开始谋求向高端市场 发展，以拓宽利润空间；而另一方面则 使得过去靠低价打市场的山寨手机厂商 加速灭亡。 与此同时，国内电商渠道的崛起，使 得中国手机市场渠道结构发生
32、巨变。以 手机专卖店、手机连锁店、家电卖场、 运营商营业厅为代表的传统销售渠道增 长乏力，而线上渠道却在快速发展。手 机行业在这一年开始酝酿新的竞争格 局。 2.1 手机市场格局开始稳定：强者愈强 25.90% 37.08% 20.14% 18.58% 17.25% 18.57% 16.06% 11.98% 11.88% 6.80% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2 华为OPPOvivo小米苹果 资料来源：IDC 前瞻产业研究院整理
33、经历过2015年手机市场的 洗牌后，2016年以来，中国手 机市场逐渐形成了“华米OV+ 苹果”的手机市场竞争格局。 据IDC数据统计，截至2019年 第二季度末，华为、oppo、 vivo、小米、苹果的市占率分 别为37.08%、18.58%、 18.57%、11.98%、6.8% 其中，在国产手机中：华 为以芯片研发为特色；小米以 互联网营销为特色；OPPO、 VIVO以渠道建设为特色。 2.1 2018年全球手机销量TOP5:三星、苹果、华为、小米、OPPO 公司公司 2019H120182017 销量销量销量销量市占率市占率销量销量市占率市占率 三星 147.4292.320.8%31
34、7.721.7% 苹果 117.8208.814.9%215.814.7% 华为 70.220614.7%154.210.5% 小米 57.3122.68. 7%92.76.3% oppo 52.6113.18.1%111.77.6% 其他 175.546232.9%573.439.1% 国产手机在占领 国内市场高地的同 时，在国际市场上 的表现也可圈可点。 根据IDC数据显 示，2018年，全球 手机销量TOP5分别 是三星、苹果、华 为、小米、OPPO。 资料来源：IDC 前瞻产业研究院整理 2.2 国产手机终成王者 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 9
35、0% 720152018 纵览中国手机产业发展历程，自上个世纪九十年代以来，中国手机市场一直被洋手机占领。为了扶持国内手机产业，信产 部实施的手机生产牌照制迫使外资厂商以技术换市场，国产手机这才开始登上舞台。2007年，手机牌照制度取消，手机市场完 全开放，缺乏核心技术的国产手机再次陷入谷底。 2007-2015年，国内手机市场经历了两次通信技术的更新换代，国产手机与外资手机市场地位出现了颠覆性的变化。至2018 年，国产手机在中国的市占率超过80%，成为了当之无愧的胜利者。 资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理 2.2 每一次通信技术的迭代都有厂商掉队 每一次新的通信技
36、术意味着一些老牌的厂商掉队，新的挑战者崛起。从2G时代到3G时代，功能机霸主诺基亚轰然倒下，让 位给迅速崛起的三星和苹果，从3G到4G时代，中国市场的霸主从中华酷联（中兴、华为、酷派、联想）切换成华米OV。但在5G 时代，中国市场将很难见到后起之秀取代老牌厂商的景象。 类型类型代表厂商代表厂商 老牌手机厂商波导、夏新、南方高科等 新一代手机厂商华为、中兴、酷派、联想、魅族、HTC、小米等 家电企业长虹、康佳、格力、海信、海尔、TCL、奥克斯等 互联网企业360、美图、乐视、盛大等 其他 锤子、原点、小辣椒等 华为华为 小米小米 OPPO VIVO 资料来源：前瞻产业研究院整理 03 5G5G手
37、机行业市场现状分析手机行业市场现状分析 3.1 5G手机用户画像分析 3.2 5G手机市场调研分析 3.3 5G手机市场现状分析 3.4 5G手机市场前景分析 3.1 25-34岁用户占比高达64.9% 目前，5G手机的用户画像关键词主要有三个：年轻、高消费、潮男。根据个推大数据推出的5G首批用户画像报告 数据显示，5G手机首批使用用户中男性占比55.1%，女性占比44.9%，在追求科技潮流这件事儿上，男性用户略微领先；从分 布年龄来看，5G手机用户年龄段主要分布在25-34岁区间内，占比高达64.9%。 资料来源：个推大数据 前瞻产业研究院整理 男性55.1% 女性44.9% 10.30%
38、64.90% 21.20% 3.60% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 24岁以下25-34岁35-44岁45岁以上 3.1 中高端消费人群为主力军 从调研目标人群的消费水平，第一批用上5G手机的用户中，中高消费群体占大多数，其中中等消费群体占比40.0%，高 等消费群体占比55.9%。从5G手机的渗透率来看，目前5G手机首批用户在一线城市的渗透率最高，渗透率达3.50%；二线城市次 之，渗透率达1.40% 。 3.50% 1.40% 0.50% 0.30% 0.00%1.00%2.00%3.00%4.00% 一线城
39、市 二线城市 三线城市 四线城市 资料来源：艾媒数据中心 前瞻产业研究院整理 高消费55.9% 中消费40.0% 低消费4.1% 3.1 科技潮男 TGL指数排名指数排名图标图标视频类视频类APP图标图标网上购物类网上购物类APP图标图标生活休闲类生活休闲类APP图标图标网络游戏类网络游戏类APP 1新浪体育5.3寺库奢侈品6.5途虎养车8.2跑跑卡丁车5.3 2人人视频4.5京东5.8格瓦拉生活5.7第五人格4.6 3章鱼直播3.8苏宁易购4.1链家4.3龙族幻想3.9 4直播吧2.7网易严选2.1猫眼4.2王牌战士3.3 5PP体育2.7毒1.7汽车之家1.1炉石传说1.7 5G手机主要用
40、户活跃偏好手机主要用户活跃偏好TGL指数排名指数排名 注：TGL指数是指特定人群对某APP的活跃偏好占比/全人群该APP的活跃偏好占比 资料来源：个推大数据前瞻产业研究院整理 此外，从的APP偏好角度来看，体育类视频APP最受首批5G用户的喜爱。以目标群体指数（TGL）为例，在视频类APP中，活 跃偏好前五名中有4名为体育直播类APP；生活休闲类应用中，途虎养车APP指数高达8.2；网络游戏类APP中，活跃偏好最高的是 跑跑卡丁车，其活跃偏好指数为5.3。 3.2 三大运营商5G资费套餐均在120-600元区间 目前，中国三大运营商均已推出5G套餐活动，套餐价格大致在120-600元区间内，其
41、中中国移动最低资费仅128元。截至 2019年10月12日，5G套餐预约用户数量合计超过1000万户，其中，中国移动5G预约用户达682.8万，中国电信达244.5万，中国 联通达253.6万。 运营商运营商初步套餐资费情况初步套餐资费情况 中国联通最低定价为190元/月，未来将推行差异化定 价方案 中国电信套餐资费预计将会在199到599元/月不等 中国移动套餐资费在128到598元/月不等 682.8 253.6 244.5 0 100 200 300 400 500 600 700 800 中国移动中国联通中国电信 中国三大运营商中国三大运营商5G5G套餐资费情况套餐资费情况三大运营商三
42、大运营商5G5G套餐预约人数情况（单位：万户）套餐预约人数情况（单位：万户） 资料来源：前瞻产业研究院整理 3.2 86%的消费者需要更快速的连接 然而运营商定价偏高的5G套餐并没有明显影响消费者对于5G手机的热情。根据高通&诺基亚全球调研数据显示：目前 全球约有86%的消费者需要更快速的连接；而全球约有50%的消费者希望成为5G早期应用者；约有50%的消费者需要无限流量 套餐。并且在此次调研中显示，全球消费者愿意为5G手机额外支付更多的金额，其中中国消费者愿意为此多付出32美元。 参与者人数参与者人数想要更快速的连接想要更快速的连接 希望成为希望成为5G早期早期 应用者应用者 需要无限流量套
43、需要无限流量套 餐餐 愿意为愿意为5G额外支付的额外支付的 费用费用 全球584486%50%50%50$ 美国100289%61%58%50$ 中国101098%60%25%32$ 英国100085%48%49%67$ 5G手机市场调研情况表（单位：手机市场调研情况表（单位：%，美元），美元） 资料来源：高通&诺基亚 前瞻产业研究院整理 3.3 2G、3G、4G手机出货量情况 2011-2018年中国年中国2G、3G、4G手机出货量变化情况（单位：亿部）手机出货量变化情况（单位：亿部） 4.07 5.20 3.91 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 201
44、0172018 2G出货量3G出货量4G出货量 目前，中国智能 手机市场增长乏力。 4G手机自2016年开 始，出货量持续下 降，至2018年，出货 量下降至3.91亿部， 同比上年下降 15.43%。 2019年，智能手机 出货量预计将继续下 滑。5G手机换机潮将 在2020年出现。 资料来源：前瞻产业研究院整理 3.3 2019年1-9月，中国5G手机出货量达78.7万部 根据中国信通院数据显示，2019年1-9月，上市新机型433款，同比下降31.8%，其中2G手机占比达21.71%、3G手机0.23%， 4G手机占比达73.9%、5G手机占比
45、达4.16%。截至2019年9月，中国5G手机出货量累计值为78.7万部。 20192019年年1 1- -9 9月中国手机月中国手机上市类型分布情况（单位：上市类型分布情况（单位：% %）20192019年年7 7- -9 9月中国月中国5G5G手机出货量累计值情况手机出货量累计值情况（单位（单位：万部）：万部） 2G 21.71% 3G 0.23% 4G 73.9% 5G 4.16%7.2 21.9 78.7 7月8月9月 资料来源：中国信通院 前瞻产业研究院整理 3.3 已上市5G手机型号汇总 厂商厂商产品产品芯片类型芯片类型起售价起售价 华为 Mate 20X5G麒麟 9806199元
46、 Mate30 5G麒麟 9904999元-5499元 Mate30 Pro 5G麒麟 9906899元-7899元 中兴 Axon 10 PRO 5G骁龙8554999元-5799元 三星 Note 10+5G骁龙8557999元 VIVO iQOO Pro 5G骁龙855 Plus3798元-4098元 VIVO NEX3 5G骁龙855 plus4498元-6198元 小米小米9 pro 5G 骁龙855 plus3699元-4299元 OPPOReno 5G 骁龙855 海外发布 目前，消费者对5G手机仍处于持币待价购买的状态，因此在这个阶段手机厂商对营销宣传的需求最为迫切，消费者需要
47、进行广泛的市场教 育。可以看到，今年手机厂商、运营商频繁进行与5G相关的论坛、展示、发布、公开外场测试等等。而第一波发布的5G手机，也将成为厂商口碑 营销的基础。据前瞻产业研究院统计，截至2019年10月底，5G手机在中国已上市8款，oppo在海外发布一款。 截至截至2019年年10月底已上市月底已上市5G手机信息一览表手机信息一览表 资料来源：天猫商城前瞻产业研究院整理 3.3 高端商务类5G手机居多 目前，每家一线厂商都在线上线下渠道、高中低端产品、男性女性市场、商务人群和年轻群体等不同维度，尽可能多地投 入了大量资源。从每家厂商的手机品牌定位来看，截至目前已上市的9款5G手机中，4款定位
48、于中端、5款定位于高端，其中三 款定位高端商务。 品牌名称品牌名称型号型号 品牌定位品牌定位 属性一属性一属性二属性二属性三属性三 华为 Mate30 Pro5G和 Mate 20X5G 高端商务 Mate30 5G中端商务 Vivo IQOO中端科技感 VIVO NEX高端时尚 Oppo高端年轻时尚科技感 小米性价比 三星高端商务 中兴中端商务 目前已上市目前已上市5G手机品牌属性分析手机品牌属性分析 资料来源：前瞻产业研究院整理 3.4 2023年5G手机将进入成熟期 5G时代的到来将会给手机市场带来新的机遇与挑战。从整个手机市场体量来看，随着5G商用的落地，用户对于5G手 机需求将不断上
49、升，前瞻预测5G换机高峰期将出现在2020-2023年，至2025年，5G手机市场进入成熟期，出货量将达到 10亿台左右，5G手机市场渗透率将在60%以上。 而从市场竞争格局来看，小米对于5G手机仍然实施“性价比”打法，未来市场成效如何还未可知；华为则通过芯片 研发已获得市场的初步认可，而美国对华为的经济掣肘也让其寝食难安；在4G时代落后的联想和中兴是否能重新崛起， 5G手机则成为它们的关键一步。 中国中国5G手机行业出货量情况预测手机行业出货量情况预测 导入期导入期发展期发展期 成熟期成熟期 2019 2020 2023 资料来源：前瞻产业研究院整理 扫码下载APP 全球产业分析聚合平台 ， 适时分析全球产业变迁趋 势，深度把握全球经济脉动。 10000+ 行业干货 免费领取 1000+ 行业报告 快速下载 1000000+ 行业数据 任君使用 500+ 行业研究员 解答你的问题 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析 365+ 每日全球财经大事 一手掌握 报告制作：前瞻产业研究院 联系方
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