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普华永道思略特：2030年中国汽车行业价值池报告（2022）（16页）.pdf

编号：98717

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普华永道思略特：2030年中国汽车行业价值池报告（2022）（16页）.pdf

1、2030年中国汽车行业价值池进入策略与投资机遇思略特从现在到2030年期间，中国汽车行业将历经多重变革，重塑产业格局资金充足的初创企业资金充足的初创企业如雨后春笋般迅速兴起，专注发展新的价值池、勇于挑战当前现状勇于挑战当前现状未来几年，基于软件的服务基于软件的服务和纯电动汽车纯电动汽车领域将掀起变革巨潮在当前的地缘政治环境地缘政治环境下，全球车企须在投资组合风投资组合风险和地区风险险和地区风险之间寻求战略平衡资料来源：Statista、中国汽车技术研究中心、思略特研究分析随着中国市场日趋成熟中国市场日趋成熟，金融服务产品金融服务产品的市场需求将日益增加战略合作伙伴关系战略合作伙伴关系对于想在当

2、前瞬息万变的环境瞬息万变的环境中谋求生存乃至取得成功成功的车企而言至关重要2030年中国市场概况年中国市场概况纯电动汽车年销量预测：约约1千万辆千万辆约约8,630亿美元亿美元年度金融服务支出增长额：约约1,210亿美元亿美元年度出行服务支出增长额：约约1百万辆百万辆投入使用的自动驾驶汽车（L4）数量：约约25%中国市场在全球汽车销量中的占比：12022年9月2030年中国汽车行业价值池思略特中国汽车市场的价值池正在重构，细分领域呈现不同发展态势价值池细分价值池细分描述描述2021年至2030年期间复合年均增长率 10%22030年中国汽车行业价值池资料来源：思略特分析1）内燃机汽车2）新能源

3、汽车融资模式商业化融资模式商业化例如：新车融资补充性出行服务补充性出行服务例如：打车服务车辆制造到销售车辆制造到销售例如：内燃机汽车1）和新能源汽车2）趋势汽车零部件供应汽车零部件供应例如：自动驾驶汽车使用功能汽车使用功能例如：定制化功能汽车售后市场汽车售后市场例如：新能源汽车配件价值池价值池金融服务金融服务出行服务出行服务生产和销售生产和销售零部件零部件使用使用/驾驶驾驶售后市场售后市场销售销售/服务服务翻新翻新/回收回收电池回收电池回收/再利用再利用/转售转售例如：电池翻新再利用细分市场细分市场保险融资动力电池高级驾驶辅助系统技术零部件（维修/保养）推销电池再利用/转售平台销售和许可授权内

4、燃机汽车新车销售二手新能源汽车销售车载服务/定制化服务数据/信息租赁娱乐资讯和车联网软件平台和驱动程序服务（维修/保养）配件电池回收/升级新能源汽车新车销售二手内燃机汽车销售电力（电网、存储）订阅自动驾驶出租车微出行打车共享公共交通租赁（长期/短期）重要动态重要动态电池和存储设备的市场需求增加车联网和功能包增强融资和租赁兴起替代商业模式出现新能源汽车可再生能源探索定制化车载服务全自动驾驶汽车开发越来越多地使用实时数据新能源汽车维修保养要求变化配件业务增长废旧电池回收或再利用原材料可持续采购从内燃机汽车向新能源汽车过渡新能源汽车的零部件数量减少复合年均增长复合年均增长率率（2021年-2030年

5、）10.4%9.3%7.8%4.2%13.1%8.4%34.1%2022年9月思略特传统价值池传统价值池零部件零部件汽车汽车开始搭载更多车联网设备车联网设备、高级驾驶辅助系统高级驾驶辅助系统和软件软件主要驱动因素主要驱动因素是中国消费者愈发青睐新能源汽车，尤其是纯电动纯电动汽车汽车生产和销售生产和销售从内燃机汽车向新能源汽车转变的趋势从内燃机汽车向新能源汽车转变的趋势仍然是汽车行业转型最为关键的驱动因素此外，随着车联网的应用增加，软件与平台的销售和许可授权软件与平台的销售和许可授权顺势攀升新的销售策略和客户开发战略销售策略和客户开发战略发挥着决定性的作用售后市场销售和服务售后市场销售和服务

6、电动汽车电动汽车的兴起在售后市场中表现为在售后市场中表现为每辆新能源汽车的零部件和零部件和保养服务保养服务需求减少新能源汽车新能源汽车所需的零部件零部件和保养服务保养服务更少，但随着市场保有量的市场保有量的增加增加，零部件的总体安装规模也在不断增大客户满意度客户满意度阈值随着客户期望升高而提高提高传统汽车行业面临数字化和电气化等变革，新价值池应运而生并不断扩容中国汽车行业价值池的重要动态中国汽车行业价值池的重要动态资料来源：思略特分析NEV=新能源汽车*到2030年的收入增长额3新兴价值池新兴价值池金融服务金融服务得益于消费者对共享服务的青睐消费者对共享服务的青睐，融资融资和租赁租赁服务的使用

7、率更高消费者渴望随时随地能够灵活消费者渴望随时随地能够灵活、便捷地便捷地用车，这催生了这催生了常规的融融资模式资模式使用使用/驾驶驾驶消费者在使用车辆时使用车辆时需要使用车载服务、导航和充电设施车载服务、导航和充电设施定制化用车业务能够带来新的创收机会带来新的创收机会出行服务出行服务订阅订阅和共享模式共享模式逐渐兴起消费者寻求更方便的即用即付即用即付服务和更低的固定成本更低的固定成本翻新翻新/回收回收电池回收和升级电池回收和升级趋势兴起稀土矿物资源稀土矿物资源的供应成为关键因素环境、社会及治理方面的监管压力环境、社会及治理方面的监管压力增加&2030年中国汽车行业价值池+13,600亿美元亿美

8、元*+10,000亿美元亿美元*2022年9月思略特价值池扩大既表明了生产和销售及金融服务的主导地位，也反映了市场总体呈现稳步增长的特点2021年、年、2025年和年和2030年按类别划分的市场规模和利润年按类别划分的市场规模和利润4资料来源：普华永道思略特分析2.18万亿美元万亿美元3.59万亿美元万亿美元4.58万亿美元万亿美元0.39万亿美元万亿美元0.77万亿美元万亿美元1.17万亿美元万亿美元+17.8%+8.6%+13.3%+5.0%2021年年2025年年2030年年市场规模市场规模复合年均增长率8.6%预期预期利润利润复合年均增长率12.6%2030年中国汽车行业价值池生产和销

9、售生产和销售生产和销售生产和销售生产和销售生产和销售生产和销售金融服务零部件出行服务售后使用出行服务零部件使用售后金融服务出行服务零部件使用售后金融服务零部件售后出行服务使用金融服务零部件出行服务使用售后金融服务出行服务使用售后零部件金融服务销售零部件出行服务售后市场销售/服务翻新/回收使用/驾驶金融服务2022年9月思略特价值池尚有广阔空间可供开发：传统价值池仍颇具规模，新兴价值池正高速扩容2021年至年至2030年的增长趋势和市场规模年的增长趋势和市场规模*气泡大小反映2030年的预计市场规模*仅包括硬件资料来源：普华永道思略特52030年中国汽车行业价值池传统价值池传统价值池新兴价值池新

10、兴价值池-1070001020服务（维修和保养）市场增长率（市场增长率（%）二手新能源汽车销售新能源汽车新车销售推销约约1万亿万亿美元美元二手内燃机汽车销售技术/平台销售和许可授权电池娱乐资讯*软件（汽车操作系统）配件内燃机汽车新车销售零部件（维修和保养）利润增长率（利润增长率（%）7000-10-10010电池回收保险打车服务融资市场增长率（市场增长率（%）订阅租赁租车服务共享服务数据/信息车联网服务新能源汽车能源供应（私营）利润增长率（利润增长率（%）0.2万亿万亿美元美元2022年9月思略特分析显示，随着越来越多的中国消费者在购买汽车时使

11、用融资服务，金融服务细分市场规模不断扩大金融服务金融服务6价值池规模和利润价值池规模和利润2030年中国汽车行业价值池摘录价值池描述价值池描述金融服务包括三个细分市场：融资、租赁融资、租赁和保险保险融资融资指消费者消费者通过信用贷款购买汽车的金融服务信用贷款购买汽车的金融服务租赁租赁指消费者通过支付一定金额的价款在一定的一定金额的价款在一定的时间内租赁租赁车辆的金融服务金融服务保险保险指交强交强险险和补充保险补充保险细分市场的头部企业细分市场的头部企业细分市场规模（单位：十亿美元）细分市场利润（单位：十亿美元）62845220273融资租赁202120252030大众汽车金融(中国)有限公司易

12、鑫集团（腾讯）中国平安太平洋保险中国人民保险集团股份有限公司融资融资租赁租赁保险保险融资1,4611,09520294340257182254161复合年均增长率（2021年-2030年）租赁保险13.1%11.5%5.6%复合年均增长率（2021年-2030年）13.1%13.7%5.6%2204053保险资料来源：普华永道思略特分析主要驱动因素主要驱动因素与西方市场相比，中国市场中金融服务金融服务的应用水应用水平平仍不高不高通过上述服务保值的紧迫性和需求日益提高，将推动融资推动融资和租赁租赁市场的发展（西化）储蓄储蓄在中国中

13、国家庭收入中所占比例历来较较高高，2010年达到最高点超过38%，而美国美国为6%储蓄占比储蓄占比近年来有所下降有所下降2022年9月中国银行一汽大众上海通用汽车金融先锋国际融资租赁有限公司思略特老牌内燃机汽车企业面临巨大的压力关注总体用户体验的新能源车企销量大幅增长远东地区老牌车企的新晋对手远东地区老牌车企的新晋对手72030年中国汽车行业价值池1）受中国市场发展和企业资金的影响资料来源：蔚来、威马汽车和华人运通的公司信息，普华永道思略特研究摘录产品产品商业模式商业模式设计重点设计重点竞争竞争对象：对象：2021年销量年销量市场拓展市场拓展欧洲，2021年从挪威开始以中国为重点欧洲和北美1）

14、蔚来蔚来用户体验，生活方式品牌人机交互电池更换新车销售电池租用服务特斯拉、小鹏、大众、奥迪、宝马、戴姆勒91,429辆威马威马用户体验定制化中国时尚新车销售定制化功能蔚来、特斯拉、小鹏、大众44,157辆华人运通华人运通以客户为中心用户体验，生活方式品牌选择差异化功能新车销售智能城市商业化戴姆勒、宝马、奥迪、保时捷3,742辆2540530020年2021年2022年小鹏蔚来理想汽车威马华人运通季度销量走势季度销量走势（单位：千辆）2022年9月思略特此外，过去两年，所有细分价值池的交易活动均大幅增加中国汽车行业价值池交易概况中国汽车行业价值池交易概况1）8摘录3/92/

15、62/24/223/178/318/194/31/81/1生产和销售售后市场10/31/93/32/3零部件2/31/1翻新/回收1/101/1金融服务1/2使用/驾驶1/1出行服务4/113/132/12美国存托股份C/C+轮天使轮增资种子轮D轮B/B+轮前A轮/A轮/A+轮F轮战略投资IPO（美国/香港）股权转让定向发行战略收购合资企业各价值池交易各价值池交易概概况况2）十亿美元/交易数量资料来源：普华永道思略特研究1)基于2020-2022年中国汽车市场的重大交易2)由于数字的四舍五入，部分金额可能存在差异部分重磅交易部分重磅交易摩根士丹利承销蔚来汽车25亿美元美国存托股份广州开发区政

16、府向宝能集团战略投资17亿美元阿里巴巴为智己汽车启动14亿美元天使轮融资一汽等公司合资22亿美元成立中汽创智科技图森未来IPO时，贝莱德投资12亿美元Tiancheng Holdings Ltd.向天能股份进行战略投资（17亿美元）蜂巢能源B轮融资获中银投资14亿美元合众汽车、蔚来汽车等在威能电池种子轮融资中投资1.12亿美元长城汽车向其财务实体投资6.30亿美元东风汽车集团以5.21亿美元的对价收购东风标致雪铁龙汽车金融有限公司赣锋锂业等公司投资2.80亿美元与Battery Bank成立合资企业香山股份以2.86亿美元的对价收购均胜群英奥动B轮融资获广州金控投资2.1亿美元特来电A轮融资获

17、中国国有基金投资1.89亿美元新康众D轮融资获阿里巴巴投资1.80亿美元开思时代C轮融资获北京国有基金投资1.54亿美元广州市金钟汽车零件股份有限公司IPO时，广东市投资5,300万美元SAIC向环球车享增加投资2.92亿美元埃克森美孚中国投资1.89亿美元与上海市基金共同组建合资公司“地上铁”D轮融资获中金公司投资1.88亿美元2030年中国汽车行业价值池高瓴向合众汽车定向投资28亿美元2022年9月思略特许多中国初创企业在其业务领域处于世界领先地位，其中一些已被中国科技企业收购部分核心价值池中的头部初创企业概况部分核心价值池中的头部初创企业概况92030年中国汽车行业价值池资料来源：普华永

18、道思略特研究*截至2022年2月摘录将凸显将凸显6大大核心价值池核心价值池理财市场理财市场呈上升趋势呈上升趋势自动驾驶出租车将自动驾驶出租车将成为“新常态”成为“新常态”电池换用电池换用趋势兴起趋势兴起租赁市场租赁市场迅速发展迅速发展能源需求正在能源需求正在急剧增长急剧增长电池回收势电池回收势不可挡不可挡融资融资电力（电网电力（电网、存储）存储）数据数据/信息信息租赁租赁电池再利用电池再利用/转售转售蓄电池回收蓄电池回收/升级升级成立年份：成立年份：2014年估值：估值：大约1200亿美元销量：销量：大约182亿美元细分市场：细分市场：数字支付竞争优势：竞争优势：阿里巴巴子公司，中国市场数字支

19、付开拓者蚂蚁金融集团蚂蚁金融集团成立年份：成立年份：2013年（原名易车）估值：估值：未披露销量：销量：未披露细分市场：细分市场：在线汽车平台竞争优势：竞争优势：腾讯子公司，中国最大的在线汽车融资/交易/租赁平台成立年份：成立年份：2011年估值：估值：未披露销量：销量：未披露细分市场：细分市场：电网能源储存竞争优势：竞争优势：一流的液流电池，与公用事业公司和安徽省政府合作安徽美能安徽美能易鑫集团易鑫集团成立年份：成立年份：2018年估值：估值：未披露销量：销量：未披露细分市场：细分市场：无人驾驶竞争优势：竞争优势：拥有领先的无人驾驶出租车技术，拥有中国最大的无人驾驶出租车队-1000辆+*深

20、圳市安途深圳市安途智行科技有智行科技有限公司限公司成立年份：成立年份：2016年估值：估值：未披露销量：销量：未披露细分市场：细分市场：电池换用/重复使用竞争优势：竞争优势：充电网络布局广阔，旧电池重复使用，与全球13家原始设备制造商合作奥动集团奥动集团成立年份：成立年份：2005年估值：估值：未披露销量：销量：未披露细分市场：细分市场：电池回收竞争优势：竞争优势：合众汽车子公司，电池回收技术先行者邦普集团邦普集团2022年9月思略特思略特确定了全球决策者在寻求开发中国汽车行业价值池方面取得成功的三个关键因素关键成功因素关键成功因素10明确市场定位明确市场定位市场参与者有哪些公司？这些公司从

21、事什么业务？您的竞争优势是什么？哪家公司可能适合合作？超过超过100个个汽车品牌活跃在中国市场，包括跨国品牌、规模不一的本地品牌确定优先发展确定优先发展领域领域潜在的价值池有哪些？哪一个价值池对公司最具吸引力？您如何扩大当前的价值池或挖掘新的价值池？的公司进入新的价值池时遭遇惨痛失败，原因是低估了其中复杂性大约大约70%核心业务是什么？最佳转型计划是什么？谁可以作为转型合作伙伴，以及如何合作？制定入局策略制定入局策略拓展中国市场，即独资、合营或投资参股3种模式种模式1232030年中国汽车行业价值池资料来源：普华永道思略特研究，哈佛商业评论2022年9月思略特从现在到2030年期间，众多公司

22、仍可在快速扩增、竞争激烈的市场环境中寻求发展价值池成熟阶段价值池成熟阶段112030年中国汽车行业价值池资料来源：普华永道思略特*2021年-2030年预计复合年均增长率摘录1 明确市场定位明确市场定位后期零部件复合年均增长率 7.6%*上汽集团银轮股份宁德时代成长期复合年均增长率 10.2%*售后市场销售和服务金融服务先锋国际融资租赁有限公司出行服务翻新/回收使用/驾驶复合年均增长率 13.5%*初期云外科技纵目科技腾讯车联特来电星星充电蔚来格林美生产和销售2022年9月吉利汽车长安汽车均胜电子华域汽车途虎养车天猫养车京东京车会中国平安易鑫集团DEEPROUTE.AI中国人民保险autoxm

23、omenta邦普循环远景能源androidautoHarmonyOS思略特进一步提升和扩大核心竞争力进一步提升和扩大核心竞争力，适应适应市场要求，以满以满足不断增长的市场需求足不断增长的市场需求识别主要驱动因素识别主要驱动因素和最为相关的细分市场，以充分利充分利用当前能力用当前能力深入分析自身业务的价值池趋势和相关潜力价值池趋势和相关潜力进行风险评估（如应法规要求而进行风险评估）评估评估不同的投资策略投资策略（如合作伙伴关系、独立投资）以充分利用各种资源充分利用各种资源深入分析价值池趋势价值池趋势评估潜在的冲突潜在的冲突（如因利润侵蚀而导致的冲突）评价评价不同形式的合作形式的合作（

24、如合伙企业、合营企业）是否是否适合适合参与前景广阔的价值池前景广阔的价值池12核心业务关联性核心业务关联性核心竞争力核心竞争力低低中中高高低低中中高高为顺应市场发展趋势，参与者需要将其核心竞争力转向新的需求领域，并评估新价值池的吸引力。商业模式评估和潜在商业模式评估和潜在入局策略入局策略销售销售出行服务出行服务使用使用/驾驶驾驶金融金融服务服务售后市场售后市场销售销售/服务服务零部件零部件翻新翻新/回收回收入局策略入局策略2030年中国汽车行业价值池独资合营投资参股1 明确市场定位明确市场定位2022年9月思略特汽车制造汽车制造商（商（OEM）供应商供应商投资公司投资公司零部件零部件生产和销售

25、生产和销售售后市场售后市场销售销售/服务服务金融服务金融服务使用使用/驾驶驾驶出行服务出行服务翻新翻新/回收回收企业不仅可以寻求独资经营方式进入核心价值池，也可以考虑合资合营或投资参股等多种方式来寻求发展入局策略入局策略概览概览13独资合资合营投资参股初期成长期后期2030年中国汽车行业价值池2 优先发展领域优先发展领域2022年9月思略特22 July 2020独资合资合营投资参股初期成长期后期汽车制造商可以考虑通过建立合作伙伴关系和多元化投资树立市场定位理由理由零部件零部件零部件和技术领域需要加强本地化本地化，因此建议与当地初创企业建立合作伙伴关系销售额销售额根据当前市场趋势（如D2C销售

26、模式）调整当前销售渠道，以获得更多客户访问客户访问和意见售后市场售后市场销售销售/服务服务利用售后市场中现有的能力现有的能力来维修和保养新能源汽车，并密切关注客户需求金融服务金融服务通过建立当地合作伙伴关系或投资来利用大量租赁价值池，突破当地客户壁垒当地客户壁垒使用使用/驾驶驾驶建议与车载服务和充电设施提供商建立合作伙伴关系，特别是以客户为中心的软件以客户为中心的软件供应商出行服务出行服务建议对当地龙头企业进行投资参股或与之建立合作伙伴关系，以快速快速抢占市场份额市场份额和巩固市场地位翻新翻新/回收回收鉴于市场市场规模不断变化不断变化、发展环境日新月异日新月异，建议在电池翻新/回收领域建立初步

27、合作伙伴关系，以满足相应需求汽车制造商入局策略汽车制造商入局策略（深度分析）（深度分析）3 确定确定入局策略入局策略2030年中国汽车行业价值池142022年4月182022年9月思略特为在中国市场中明确发展定位并取得持续成功，可根据不同企业的具体情况，采用适宜的发展模式展望与后续发展展望与后续发展资料来源：普华永道思略特15汽车制造商汽车制造商应当顺应顺应市场发展趋势，将其核心竞争力转向将其核心竞争力转向新的市场需求领域，并评估新价值池评估新价值池的吸引力。供应商供应商应利用新的价值池利用新的价值池实现差异化发展、增进客户关系客户关系、扩大市场份额市场份额和实现利润增长利润增长投资者投资者应当在风险风险与增长潜力增长潜力和利润利润之间寻求平衡，以以制定正确的投资决策和投资组合策略投资组合策略2030年中国汽车行业价值池所有车企所有车企在作出战略投资决策战略投资决策时，必须评估评估其在全球各地全球各地的地缘政治地缘政治风险风险2022年9月

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