1、政府产业规划资深智库企业产业投资专业顾问 目录目录 CONTENTS 智能制造产业智能制造产业 发展环境发展环境0101 0 02 2 0 03 3 0 04 4 全球智能制造全球智能制造 发展现状发展现状 中国智能制造中国智能制造 发展现状发展现状 中国智能制造中国智能制造 前景及投资建议前景及投资建议 中国深圳/ 智能制造产业发展环境 Development Development E Environmentnvironment 01 1.1 1.1 行业行业政策环境：政策环境：中国制造中国制造20252025明确智能制造主攻方向，各省市积极出台指导意见明确智能制造主攻方向，各省市积极出台
2、指导意见 20152015年年5 5月国务院发布月国务院发布中国制造中国制造20252025，明确提出把智能制造作为两化深度融合的主攻方向明确提出把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，并提出力争通过并提出力争通过“三步走三步走”实现制造强国的战略目标实现制造强国的战略目标。第一步第一步，到到 20202020年年，基本实现工业化基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升；第二步制造业信息化水平大幅提升；第二步，到到20252025年年，制造业整体素质大幅提升制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强创新能力显著增强，全员劳全员劳 动生产率明显提高动
3、生产率明显提高，两化两化（工业化和信息化工业化和信息化）融合迈上新台阶；第三步：新中国成立一百年时融合迈上新台阶；第三步：新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列综合实力进入世界制造强国前列。 为了更好的贯彻落实产业发展为了更好的贯彻落实产业发展，各省市出台了相关的指导政策与意见：各省市出台了相关的指导政策与意见： 地区地区政策政策/ /文件文件 北京市北京市“智造100”工程实施方案（2017年5月） 上海市上海市关于上海创新智能制造应用模式和机制的实施意见（2017年3月） 天津市天津市天津市智能制造“十三五”发展规划（2017年4月）
4、 广东省广东省广东省新一代人工智能发展规划（2018-2030年）（征求意见稿）（2018年3月） 安徽省安徽省安徽省智能制造工程实施方案（2017-2020年） 山东省山东省山东省智能制造发展规划（2017-2022年）（2017年8月） 山西省山西省山西省智能制造发展实施意见（20162020年） 洛阳市洛阳市洛阳市2017年机器人及智能装备产业基地建设工作方案 厦门市厦门市厦门市智能制造“十三五”发展规划” 四川省四川省四川省推进智能制造发展的实施意见 苏州市苏州市关于加快建设国家智能制造示范区的意见 浙江省浙江省浙江省智能制造行动计划（2018-2020年） 江西省江西省江西省人民政府
5、办公厅印发关于加快推进人工智能和智能制造发展若干措施的通知 江苏省江苏省江苏省“十三五”智能制造发展规划 福建省福建省福建省人民政府关于加快发展智能制造九条措施 北京：北京：“智造100” 工程实施方案 广东广东：广东省新一 代人工智能发展规划 （2018-2030年） 四川四川：四川省 推进智能制造发 展的实施意见 上海上海：关于上海创 新智能制造应用模式 和机制的实施意见 山西山西：山西省智能制 造发展实施意见 （20162020年） 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院 1.2 1.2 行业行业经济环境：幸福是奋斗出来的，经济发展也不例外，智能制造的促进作用功不可没经济环境：幸福是奋斗出
6、来的，经济发展也不例外，智能制造的促进作用功不可没 近年来近年来，国家积极推进经济结构转型国家积极推进经济结构转型，持续加大对经济健康发展的调控力度持续加大对经济健康发展的调控力度，同时货币政策也逐渐从宽松转向稳健同时货币政策也逐渐从宽松转向稳健。在外需持续不振在外需持续不振，内需趋于平稳内需趋于平稳，而投而投 资增速逐渐放缓的背景条件下资增速逐渐放缓的背景条件下，我国我国GDPGDP增速逐渐趋于稳定增速逐渐趋于稳定。自去年自去年以来以来，世界经济都有所放缓世界经济都有所放缓，我国今年上半年经济增长我国今年上半年经济增长6 6. .3 3% %，增速在全球名列前茅增速在全球名列前茅。 智能制造
7、是国民经济发展的重要推动力智能制造是国民经济发展的重要推动力，其发展与宏观经济形势具有较强的正相关性其发展与宏观经济形势具有较强的正相关性，受宏观经济影响智能制造产值增速开始放缓受宏观经济影响智能制造产值增速开始放缓，但仍以较快增速促进国但仍以较快增速促进国 民经济发展民经济发展。 7.90% 7.80% 7.30% 6.90% 6.70% 6.89% 6.60% 21.43% 28.25% 23.83% 23.00% 22.78%22.62% 20.00% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 2012201
8、3200172018 GDP增速（%）智能制造业产值增速（%） 20122012- -20182018年我国智能制造产值增速与年我国智能制造产值增速与GDPGDP增速走势图（单位：增速走势图（单位：% %） 820745 900309 450933 7.90% 7.80% 7.30% 6.90% 6.70% 6.89% 6.60% 6.30% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 20
9、00182019H1 GDP：全国（亿元）GDP：实际增长（%） 20122012- -20192019年一季度中国国内生产总值及其增速变化情况（单位：亿元，年一季度中国国内生产总值及其增速变化情况（单位：亿元，% %） 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院 1.3 1.3 行业社会环境：经济转型、产业转移等多维环境因素提出对智能制造的迫切需求行业社会环境：经济转型、产业转移等多维环境因素提出对智能制造的迫切需求 经济结构转型：经济结构转型：我国目前已处于工业化中后期阶段，转变经济增长的动力、提高效率、鼓励技术创新是必然的选择，智能制造是传统工业的必经之路。 制造业产业转
10、移：制造业产业转移：新一轮的全球制造业产业转移已经拉开了序幕，受人力成本制约明显的劳动密集型产能逐渐向东南亚、墨西哥、巴西等国家和地区转移。 劳动力成本上升：劳动力成本上升：过去10年间，我国制造业职工平均工资以每年接近11.71%的复合增长率逐年上涨，机械设备的应用为企业节省大量人力成本，且提高生产效率。 两化融合快速推进：两化融合快速推进：国内工业化和信息化快速融合（中国版的“工业4.0”）的背景下，我国工业化和信息化融合进入快车道，制造业的机械化水平将持续提升。 73.05% 74.53% 74.43% 74.15% 73.92% 73.45% 73.01% 72.51% 71.82%
11、71.20% 69.00% 70.00% 71.00% 72.00% 73.00% 74.00% 75.00% 200920001620172018 国内适龄劳动人口占比（%） 26599 30700 36665 41650 46431 51369 55324 59470 64452 72088 15.42% 19.43% 13.60% 11.48% 10.64% 7.70% 7.49% 8.38% 11.85% 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
12、80000 200920001620172018 注：据经济学家对先行工业化国家工业化进程的研究表明，一国人均GDP超过5000美元时该国家通常进入工业化中后期阶 段。2011年我国人均GDP已超过5000美元，达到5432美元；2018年我国人均GDP达到64644元人民币，折合已突破9000美元。 20092009- -20182018制造业职工平均工资及增长（单位：元，制造业职工平均工资及增长（单位：元，% %）20092009- -20182018年国内适龄劳动人口占比变化情况（单位：年国内适龄劳动人口占比变化情况（单位：% %） 资料来源：
13、国家统计局 前瞻产业研究院 1.4 1.4 行业技术环境：我国掌握行业技术专利数量不断增加，技术创新能力不断提升行业技术环境：我国掌握行业技术专利数量不断增加，技术创新能力不断提升 642 757 1092 1777 2237 3791 5802 7595 6436 670 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2000019H1 排名排名技术专利名称技术专利名称专利数专利数比重比重 1B25J 机械手；装有操纵装置的容器986348.13% 2 B23K 钎焊或脱焊；焊接；用钎焊或
14、焊接方法 包覆或镀覆；局部加热切割，如火焰切割； 219310.70% 3 B65G 运输或贮存装置，例如装载或倾斜用输 送机；车间输送机系统；气动管道输送机 18739.14% 4 G05B 一般的控制或调节系统；用于这种系统 或单元的监视或测试装置 13416.54% 5B62D 机动车；挂车12556.12% 6B23P 金属的其他加工；万能机床9974.87% 7G05D 非电变量的控制或调节系统8974.38% 8B24B 用于磨削或抛光的机床、装置或工艺8734.26% 9 B23Q 机床的零件、部件或附件，如仿形装置 或控制装置 6052.95% 10A47L 家庭的洗涤或清扫5
15、952.90% 自自20102010年以来我国工业机器人相关专利申请数量呈现逐年增长的发展年以来我国工业机器人相关专利申请数量呈现逐年增长的发展 态势态势。20172017年工业机器人相关专利申请数量达到最大值为年工业机器人相关专利申请数量达到最大值为75957595件件，为为 历年来的最大值历年来的最大值。20182018年工业机器人相关专利的申请数量为年工业机器人相关专利的申请数量为64366436件件， 较上年有所回落较上年有所回落。 截至截至20192019年年6 6月底中国工业机器人相关技术专利分布领域月底中国工业机器人相关技术专利分布领域TOP10TOP10（单位：件，（单位：件，
16、% %）20102010- -2019H12019H1年中国工业机器人相关技术专利申请数量变化图（单位：年中国工业机器人相关技术专利申请数量变化图（单位： 件）件） 从我国工业机器人专利分布领域来看从我国工业机器人专利分布领域来看，B B2525J J的申请数量最多的申请数量最多， 其累计申请数量达到其累计申请数量达到98639863个个，占总量的比重达到占总量的比重达到4848. .1313% %；截；截 至至20192019年年6 6月底我国工业机器人热门技术前月底我国工业机器人热门技术前1010位详见下表：位详见下表： 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院 1.4 行业技术环境：掌握行业
17、技术专利数量不断增加，技术创新能力不断提升行业技术环境：掌握行业技术专利数量不断增加，技术创新能力不断提升 20102010年以来我国物联网相关专利申请数量呈现逐年增长的发展态势年以来我国物联网相关专利申请数量呈现逐年增长的发展态势。20172017年物联网相关专利申请数量达到最大值为年物联网相关专利申请数量达到最大值为1178811788件件，为历年来的最大值为历年来的最大值。20182018 年的物联网相关专利的申请数量为年的物联网相关专利的申请数量为1113011130件件。 20102010- -2019H12019H1年中国物联网相关技术专利申请数量变化图（单位：件）年中国物联网相关
18、技术专利申请数量变化图（单位：件） 资料来源：国家统计局前瞻产业研究院 全球智能制造发展现状 Development Development S Statustatus 02 中国深圳/ 2.1 全球全球智能制造行业发展智能制造行业发展概况概况 资料来源：世界智能制造中心发展趋势报告（2019） 阿里云 前瞻产业研究院 世界智能制造中心分布图世界智能制造中心分布图 智能制造产业链涵盖智能装备智能制造产业链涵盖智能装备（机器人机器人、数控机床数控机床、服务机器人服务机器人、其其 他自动化装备他自动化装备），工业互联网工业互联网（机器视觉机器视觉、传感器传感器、RFIDRFID、工业以太工业以太
19、网网）、工业软件工业软件（ERP/MES/DCSERP/MES/DCS等等）、3 3D D打印以及将上述环节有机结合打印以及将上述环节有机结合 的自动化系统集成及生产线集成等的自动化系统集成及生产线集成等。以阿里云的智能工厂为例以阿里云的智能工厂为例，通过通过 物联网物联网、智能化设备及云端等构建智能工厂智能化设备及云端等构建智能工厂，如下图：如下图： 全球范围来看全球范围来看，除了美国除了美国、德国和日本等走在全球智能制造行业前端德国和日本等走在全球智能制造行业前端， 其余国家也在积极布局智能制造发展其余国家也在积极布局智能制造发展。 2.2 全球全球智能制造行业智能制造行业规模呈现高速增长
20、态势规模呈现高速增长态势 资料来源：世界智能制造中心发展趋势报告（2019） 前瞻产业研究院整理 智能制造装备是智能制造的主要载体智能制造装备是智能制造的主要载体。智能制造装备涉及的工业机器人智能制造装备涉及的工业机器人、3 3D D打打 印设备印设备、数控机床数控机床、智能控制系统智能控制系统、传感器等主要行业传感器等主要行业，产业规模实现快速增产业规模实现快速增 长长。据统计据统计，我国智能制造业产值规模占全球的比重约为我国智能制造业产值规模占全球的比重约为2020% %。据此测算据此测算，20162016 年年，全球智能制造产值规模在全球智能制造产值规模在86878687亿美元左右亿美元
21、左右。20182018年年，全球智能制造持续高全球智能制造持续高 速增长的态势速增长的态势，全年产值规模突破全年产值规模突破1 1万亿美元万亿美元。 2537 3284 4080 5078 6264 7545 8687 9519 10560 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 20001620172018 20102010- -20182018年全球智能制造产值规模测算（单位：亿美元，年全球智能制造产值规模测算（单位：亿美元，% %） 2.3 全球全球智能装备智能装备市场份额主要分布在中、韩、日、美、德等国市场份额主要
22、分布在中、韩、日、美、德等国 国际工业机器人市场于国际工业机器人市场于20102010年开始恢复性增长年开始恢复性增长，自自19981998年以来年以来，全球新装工业机器人年均增速达全球新装工业机器人年均增速达9 9% %。金融危机影响后金融危机影响后，全球机器人行业市场规模不断扩大全球机器人行业市场规模不断扩大。 最新统计数据显示最新统计数据显示，20182018年全球工业机器人的出货量创历史新高达到年全球工业机器人的出货量创历史新高达到3838. .4 4万台万台，比上一年增加比上一年增加1 1% %，全球工业机器人销量已经连续六年增长全球工业机器人销量已经连续六年增长。 工业机器人在汽车
23、工业机器人在汽车、金属制品金属制品、电子电子、橡胶及塑料等行业已经得到了广泛的应用橡胶及塑料等行业已经得到了广泛的应用。20132013年以来年以来，工业机器人的市场规模正在以年均工业机器人的市场规模正在以年均1212. .1 1% %的速度快速增长的速度快速增长。其其 中中国中中国、韩国韩国、日本日本、美国和德国等主要国家的销售额总计约占全球销量的美国和德国等主要国家的销售额总计约占全球销量的3 3/ /4 4。20182018年年，全球工业机器人的销售额约为全球工业机器人的销售额约为168168. .2 2亿美元亿美元，亚洲成为最大的销售亚洲成为最大的销售 市场市场。 12.1 16.6
24、15.9 17.8 22.1 25.4 29.4 38.238.4 0 10 20 30 40 20001620172018 20102010- -20182018年全球工业机器人销量变化（单位：万台）年全球工业机器人销量变化（单位：万台）20132013- -20182018年全球工业机器人销售额及增长速度（单位：亿美元，年全球工业机器人销售额及增长速度（单位：亿美元，% %） 95 107 111 131 154 168.2 12.6% 3.7% 18.0% 17.6% 9.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 50 100 15
25、0 200 2001620172018 销售额（亿美元）增长速度（%） 资料来源：国际机器人联合会（IFR），前瞻产业研究院整理 2.4 全球全球智能制造行业智能制造行业市场竞争激烈，但市场规模巨大市场竞争激烈，但市场规模巨大 智能制造跨国企业主要集中在美国智能制造跨国企业主要集中在美国、德国及日本工业化发达国家中德国及日本工业化发达国家中，且产业集中度高企且产业集中度高企。在智能制造企业数量方面在智能制造企业数量方面，我国的苏州以高达我国的苏州以高达66536653个智造企业数量稳居个智造企业数量稳居 全球第一；悉尼与墨尔本以全球第一；悉尼与墨尔本以65446544个和
26、个和65006500个企业数量分列其后个企业数量分列其后。 6653 6544 65006500 5852 5728 5219 51475131 5024 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 苏州悉尼墨尔本巴黎旧金山新加坡宁波西雅图上海东京 20192019年全球智能制造企业数量前十名（单位：个）年全球智能制造企业数量前十名（单位：个） 资料来源： 前瞻产业研究院整理 2.4 全球全球智能制造行业智能制造行业市场竞争激烈，但市场规模巨大市场竞争激烈，但市场规模巨大 20192019- -20242024年全球智能制造产值规模预测（单位：万亿美元）年全球智能
27、制造产值规模预测（单位：万亿美元） 11601 12643 13684 15104 15767 16808 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 2019E2020E2021E2022E2023E2024E 结合当前全球智能制造的发展现状和发展趋势结合当前全球智能制造的发展现状和发展趋势，保守估计未来几年全球智能制造行业将保持保守估计未来几年全球智能制造行业将保持1010% %左左 右的年均复合增速右的年均复合增速，保守估计到保守估计到20242024年全球智能制造的产值将接近年全球智能制造的产值将接近1 1. .7 7万亿美元
28、万亿美元。 6 7.5 7.5 8.5 11.5 18 25 25 25.5 27 31 31.5 33.5 34.5 35 35.5 36.5 37 37.5 45.5 53.5 86.5 020406080 印度 巴西 尼日利亚 南非 土耳其 俄罗斯 西班牙 意大利 以色列 比利时 加拿大 奥地利 法国 芬兰 瑞士 瑞典 中国 英国 韩国 德国 日本 美国 第一梯队：引领第一梯队：引领 性国家性国家 第二梯队：先进性国家第二梯队：先进性国家 第四梯队：滞后性国家第四梯队：滞后性国家 第三梯队：潜力性国家第三梯队：潜力性国家 全球智能制造发展指数全球智能制造发展指数 资料来源： 前瞻产业研究
29、院整理 2.5 全球智能制造行业全球智能制造行业发展趋势分析发展趋势分析 互联网企业开始投资实体经济，充分发挥自身信息技术领域的 优势。如谷歌公司陆续收购人工智能公司DeepMind、智能家居 公司Nest以及8家与机器人有关的公司。 传统制造企业适应环境变化也大力投资智能制造实现改造升级。 如士康启动实施了百万机器人计划，规划提出在未来3年内 由自动化设备、机器人取代7成左右的人力劳动。 跨国公司持续加大智能制造投入跨国公司持续加大智能制造投入 具备人工智能的机器人能够自动识别环境的变化，从而减 少对人的依赖。未来的无人工厂能够根据订单要求自动规 划生产流程和工艺，在无人参与的情况下完成生产
30、。 以工业机器人为代表的智能制造装备被广泛应用以工业机器人为代表的智能制造装备被广泛应用 智能制造将人机互动、智能物流管理、3D 打印等 先进技术应用于整个生产过程，使得企业能够在 全球范围配置和优化资源。新一代互联网技术将 催生虚拟产业集群，促使全球供应链管理向网络 化和虚拟化转变。 智能制造促进全球供应链管理创新智能制造促进全球供应链管理创新 智能制造贯穿产品制造的全过程，消费者不仅能够获得 个性化的定制产品，还可以从产品设计阶段就参与其 中，监督和指挥加工制造、销售物流环节，实现随时参 与和决策自由配置各个功能组件。智能制造生产商不仅 提供产品或“产品+附加服务”，而且提供一揽子的“产
31、品服务包”，角色由产品提供者转变为服务提供者。 智能制造引领制造业服务化转型智能制造引领制造业服务化转型 基于互联网、大数据、智能制造装备的智能制造具有更快和更准确 的感知、反馈和分析决策能力，更加能够满足个性化的市场销量， 进行柔性化的产品生产，使个性化产品的大规模定制成为可能。 智能制造将推动制造业生产方式变革智能制造将推动制造业生产方式变革 中国智能制造发展现状 Development Status 03 中国深圳/ 3.1 中国中国智能制造行业发展历程分析智能制造行业发展历程分析 自从德国提出了“工业自从德国提出了“工业4.0”4.0”战略之后，各国开战略之后，各国开 始大力发展始大力
32、发展制造业。制造业。 我国我国颁布的颁布的智能制造智能制造20252025可以视为中国版可以视为中国版 本的“工业本的“工业4.0”4.0”。 我国我国仍处于“工业仍处于“工业2.0”2.0”（电气化）的后期阶（电气化）的后期阶 段，“工业段，“工业3.0”3.0”（信息化）还有待进一步普（信息化）还有待进一步普 及，“工业及，“工业4.0”4.0”（智能化）正在尝试尽可能做（智能化）正在尝试尽可能做 一些示范，制造的自动化和信息化正在逐步布一些示范，制造的自动化和信息化正在逐步布 局。局。 淘汰、改造低自动化水平的设备，制造高自动 化水平的智能装备 01.01.自动化自动化 产品、服务由物理
33、到信息网络，智能化元件参 与提高产品信息处理能力 02.02.信息化信息化 建设工厂物联网、服务网、数据网、工 厂间互联网，装备实现集成 03.03.互联化互联化 通过传感器和机器视觉等技术实现智能 监控、决策 04.04.智能化智能化 3.2 中国中国智能制造智能制造行业市场规模及特点行业市场规模及特点 一般一般发达国家智能制造产值约占高端装备制造业总产值的发达国家智能制造产值约占高端装备制造业总产值的2525% %- -3030% %，我国我国目目 前智能制造行业约占高端装备制造业前智能制造行业约占高端装备制造业2020% %左右；左右； 根据根据中国制造中国制造20252025、智能制造
34、发展规划智能制造发展规划（20162016- -20202020年年）等政策等政策， 我国智能我国智能制造行业所占比重将会逐渐增大制造行业所占比重将会逐渐增大，且增速且增速快于高端装备制造业增速快于高端装备制造业增速。 据前瞻产业研究院分析：据前瞻产业研究院分析：20102010- -20182018年年，我国智能制造装备行业保持着较为我国智能制造装备行业保持着较为 快速的增长速度快速的增长速度，20182018年智能年智能制造装备行业的产值规模为约为制造装备行业的产值规模为约为1748017480. .1 1亿元亿元， 较上年同比增长较上年同比增长1616. .5 5% %。 3400 42
35、00 5100 6541 8100 9963 12233 15000 17480 0 5000 10000 15000 20000 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 20102010- -20182018年中国智能制造装备业产值规模（单位：亿元）年中国智能制造装备业产值规模（单位：亿元） 资料来源：城市研究院 前瞻产业研究院 面对智能制造发展的迫切需求及市场空间，国内各领域企业纷 纷进军系统解决方案领域。 制造强国战略出台并实施，各级地方政府积极推进地区规划政 策落实； 随着互联网技术及理念加快渗透，制造企业着手推动商业模式、 组织方式
36、等多方位转型； 零部件 电子元器件 工业以太网等 上游 工业软件、管理和 操作平台软件等 中游 自动化生产线 智能工厂等 下游 3.3 中国中国智能制造行业市场竞争分析智能制造行业市场竞争分析 资料来源：前瞻产业研究院 3D3D打印打印 智能装备智能装备工业软件工业软件 现阶段，国内与3D打印产业相关的上市公司 中，其主营业务并不属于3D打印产业。大多 是借助已有或引入的技术来源，进行项目产 业化。竞争程度不完全，市场饱和程度较低。 国内高端装备制造业已形成以环渤海、长三角 地区为核心，东北和珠三角为两翼，以四川和 陕西为代表的西部地区为支撑，中部地区快速 发展的产业格局，竞争较为激烈。 从工
37、业软件几个细分领域的领先企业分布来看，我国 有近一半的行业领先者仍未上市或者挂牌新三板，企 业规模也普遍偏小，研发能力仍有待提升，行业股权 融资渠道发展缓慢，行业竞争力仍然较弱。 3.3 中国中国智能制造行业市场竞争分析智能制造行业市场竞争分析 资料来源：前瞻产业研究院 工业物联网工业物联网通信技术通信技术 国内来看，整体企业数量较多，但以中小规模企业为主；民营企业 占主体地位；飞思卡尔半导体（中国）有限公司是传感器制造行业 实力较强的企业之一；而高端产品市场基本上被国外企业所占据。 目前，我国通讯技术发展迅速，国内以BAT和华为联想等公司为主 的企业开始依托自身技术进入这个领域，国内市场竞争
38、激烈，特别 是在大数据和云计算行业中，行业整体发展较快。 3.4.1 中国中国3D打印打印 & 智能装备市场智能装备市场 目前目前，国内的国内的3 3D D打印主要集中在家电及电子消费品打印主要集中在家电及电子消费品、建筑建筑、教育教育、模具检测模具检测、医疗及牙科正畸医疗及牙科正畸、文化创意及文物修复文化创意及文物修复、汽车及其他交通工具汽车及其他交通工具、航空航航空航 天等天等领域；领域； 根据中国增材制造产业联盟统计数据显示根据中国增材制造产业联盟统计数据显示，我国我国3 3D D打印行业迅速发展打印行业迅速发展，近近5 5年来始终保持年来始终保持2525% %以上增速以上增速，2017
39、2017年中国年中国3 3D D打印行业市场规模约为打印行业市场规模约为1616. .7 7亿美亿美 元元，20182018年约为年约为2020. .9 9亿亿美元美元。 1.6 3.2 4.6 7.8 11.9 16.7 20.9 0 5 10 15 20 25 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 20122012- -20182018年中国年中国3D3D打印产业规模（单位：亿打印产业规模（单位：亿美元）美元） 资料来源： Hit Insights 中国机床工具协会 中国增材制造产业联盟 前瞻产业研究院 3.4.1 中国中国3D打印打印 & 智能装备市场智
40、能装备市场 资料来源： Hit Insights 中国机床工具协会中国增材制造产业联盟前瞻产业研究院 20162016年中国工业机器人消费量达到年中国工业机器人消费量达到7 7. .2424万台万台，预计预计20182018年年，我国工业机器人我国工业机器人消费量将会达到消费量将会达到1313. .3 3万台万台，同比增长同比增长2 2. .3131% %，连续六年成为世界第一大工业机器人连续六年成为世界第一大工业机器人 市场；市场； 近年来近年来，我国服务机器人的市场规模快速我国服务机器人的市场规模快速扩大扩大，20172017年销量年销量达达183183. .3434万台万台，市场市场规模
41、为规模为1212. .8 8亿美元亿美元，20182018年约达年约达1818. .4 4亿美元亿美元，同比增长约同比增长约4343. .9 9% %，高于全球服高于全球服 务机器人市场务机器人市场增速；增速； 20142014- -20182018年年，我国数控机床得到了快速的发展我国数控机床得到了快速的发展，20182018年年，我国数控机床行业销售额约为我国数控机床行业销售额约为33143314亿亿元元，较上年同比增长较上年同比增长8 8. .3 3% %； 20122012- -20182018年年，我国自动化装备行业市场规模呈现出逐年增长的趋势我国自动化装备行业市场规模呈现出逐年增长
42、的趋势，保持了保持了1010% %的以上复合增长速度的以上复合增长速度，至至20182018年我国自动化装备行业市场规模达年我国自动化装备行业市场规模达24582458亿元亿元，同同 比增长比增长7 7. .1515% %。 主要领域主要领域市场规模市场规模同比增长（同比增长（% %） 工业机器人13.3万台2.31% 服务机器人约18.4亿美元约43.9% 数控机床约3314亿元8.3% 自动化装备2458亿元7.15% 3.4.2 中国工业软件中国工业软件 & 工业互联网市场工业互联网市场 北京北京、上海上海、广东广东、江苏是工业软件实力雄厚的区域江苏是工业软件实力雄厚的区域，约占中国工业
43、软件市场规模的一半以上；约占中国工业软件市场规模的一半以上； 20172017年年，国家相继出台国家相继出台新一代人工智能发展规划新一代人工智能发展规划和和促进新一代人工智能产业发展三年行动计划促进新一代人工智能产业发展三年行动计划，在在政策驱动下政策驱动下，我国工业软件市场规模继续增长我国工业软件市场规模继续增长， 根据工信部数据显示根据工信部数据显示，20182018年我国工业软件产品实现收入年我国工业软件产品实现收入14771477亿元亿元，同比增长同比增长1414. .2 2% %。 654 729 810 959 1079 1293 1477 0 300 600 900 1200 1
44、500 1800 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 20122012- -20182018年工业软件行业市场规模及变化情况（单位：亿年工业软件行业市场规模及变化情况（单位：亿元）元） 资料来源： 工信部 中国信通院 中国RFID产业联盟IDTech EX 前瞻产业研究院 3.4.2 中国工业软件中国工业软件 & 工业互联网市场工业互联网市场 资料来源： 工信部 中国信通院 中国RFID产业联盟IDTech EX 前瞻产业研究院 根据中国信通院数据根据中国信通院数据，20102010- -20182018年年，我国传感器行业的销售收入呈现出逐年增长的趋势我国
45、传感器行业的销售收入呈现出逐年增长的趋势，但是增长速度波动幅度较大但是增长速度波动幅度较大。20182018年年，受益于物联网技术应用的不受益于物联网技术应用的不 断发展断发展，我国传感器行业的销售收入为我国传感器行业的销售收入为14721472亿元亿元，同比增长同比增长1313. .2 2% %，连续连续5 5年保持两位数以上年保持两位数以上增速；增速； 根据中国根据中国RFIDRFID产业联盟统计数据显示产业联盟统计数据显示，自自20102010年中国物联网发展被正式列入国家发展战略后年中国物联网发展被正式列入国家发展战略后，中国中国RFIDRFID（射频射频）及及物联网产业迎来了难得的发
46、展物联网产业迎来了难得的发展机遇机遇，中国中国 20182018年年RFIDRFID市场规模约为市场规模约为683683亿元亿元。 513 646 865 995 1126 1300 1472 181 276 337 426 543 662 683 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 传感器RFID 20122012- -20182018年传感器年传感器 & RFID& RFID市场市场规模及变化情况（单位：亿规模及变化情况（单位：亿元）元） 3.4.3 中国通信技术中国通信技术 &
47、 系统集成系统集成 20132013年以来我国云计算市场规模保持了逐年较快增长年以来我国云计算市场规模保持了逐年较快增长，20182018年我国云计算市场规模将约为年我国云计算市场规模将约为907907. .1 1亿亿元；元； 20182018年我国大数据市场产值约为年我国大数据市场产值约为54055405亿元亿元，较上年增长较上年增长1515% %；到；到20232023年年，我国大数据行业市值预计将突破我国大数据行业市值预计将突破1500015000亿亿元；元； 我国人工智能产业热度逐步提升我国人工智能产业热度逐步提升，市场规模持续市场规模持续增长增长，20172017年我国人工智能产业规
48、模为年我国人工智能产业规模为216216. .9 9亿元亿元，20182018年我国人工智能产业年我国人工智能产业规模达到规模达到339339亿亿，继续保持高速继续保持高速增长增长。 资料来源：上海仪器仪表协会前瞻产业研究院 云云计算计算:907.1:907.1亿元亿元大数据大数据:5405:5405亿元亿元人工智能人工智能:339:339亿元亿元 中国智能制造前景及投资建议 Prospects and Investment 04 中国深圳/ 4.1 智能智能制造制造行业发展前景与驱动行业发展前景与驱动因素分析因素分析 中国制造业产能巨大中国制造业产能巨大，存在强烈的智能化改造存在强烈的智能化改造需求；需求； 智能智能制造将为设备和软件行业带来机会制造将为设备和软件行业带来机会，机器人机器人、传感器传感器、工业软件工业软件、3 3D D打印等都蕴含百亿甚至千亿的市场打印等都蕴含百亿甚至千亿的市场容量；容量； 预计预计未来几年我国智能制造行业将保持未来几年我国智能制造行业将保持1010% %左右的年均复合增速左右的年均复合增速，预计到预计到20242024年行业市场规模将突破年行业市场规模将突破3 3万亿元万亿元，行业增长空间巨大行业增长空间巨大。 19261 21507 23753 25999 28245 30490 0 5000 10000 150
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