1、前言序言11香港独特优势32家族办公室简介5 什么是家族办公室？为什么要设立家族办公室？家族办公室提供哪些服务？为什么在香港设立家族办公室？如何在香港设立家族办公室？3注册和法律架构的考量94香港税制和相关税务宽免11 香港税制概要 香港家族办公室的税务考虑 单一家办管理的家族投资控权工具的税务宽减5合规和报告要求14 牌照要求 公司治理与合规 财务和税务报告 个人税务居民身份6雇佣和签证事务1。

2、Landscape of Family Offices in Greater China家家家家家家家Landscape of Family Offices in Greater China20241CONTENTSCONTENTS1.PREFACE2.EXECUTIVE SUMMARY3.OVERVIEW OF FAMILY OFFICE3.1 Introduction3.2 Methodol。

3、Landscape of Family Offices in Greater China家家家家家家家大中华区家族办公室现状调研报告 20241目录1.前言2.执行摘要3.家族办公室概况3.1 引言3.2 研究方法4.家族办公室概况4.1 单家办选址4.2 资产管理规模和家族总财富4.3 家族财富的来源和所属行业4.4 单家办受访者的背景4.5 单家办的特点4.6 单家办的职能4.7 单家办的财。

4、安永与圣加伦大学合作项目家族办公室动态：家族成功与财富管理之道第一部分：结构考虑因素瑞士信贷集团白皮书家族办公室目录前言和欢迎语1什么是家族办公室？2为什么要建立家族办公室？5家族办公室的服务7运营家族办公室的成本11制定商业计划14法律设置17IT、交易工具和平台19最佳做法（从专业角度看）22资源25关于供稿人271前言和欢迎语亲爱的读者：我们非常高兴将这份全方位的指南呈现在您的面前 家族办。

5、PRIVATE WE ALTH AND FAMILY OFFICESSTAYING ON COURSE IN TURBULE NT TIMESCELEBRATING10 YEARSOF GBCI2PRIVATE WE ALTH AND FAMILY OFFICES Managing family wealth,often across international borders,has alwa。

6、THE NORTH AMERICA FAMILY OFFICE REPORT 2022The North America Family Office Report 2022Page 2 of 88This document has been prepared by Campden Wealth Limited.A number of sources were utilized to resear。

7、THE ASIA-PACIFIC FAMILY OFFICE REPORT 2022The Asia-Pacific Family Office Report 2022Page 2 of 84This document has been prepared by Campden Wealth Limited.A number of sources were utilized to research。

8、Eyes on the HorizonFamily Office Investment InsightsOne Goldman Sachs Family Office InitiativeWe are excited to share our second Family Office Investment Insights report with you Eyes on the Horizon 。

9、Family Offices Investing in Venture Capital January 2023Future of Family Offices in Venture CONTENTSForeword.03Key takeaways.04Methodology.06Chapter 1:Where family offices are investing.Healthcare.Bl。

10、 中国家族办公室报告中国家族办公室报告(2022)(2022)2022 年 9 月 引言引言 1 引言 2020-2021 年中国经济在有效应对疫情大背景下实现快速复苏，成为世界经济稳定发展的基石。从财富创造的微观层面来看，根据 2021 年福布斯全球富豪榜，我国十亿美元净值财富人士达到 745 人，首次超越美国跃居世界首位。在经济新动能不断涌现以及全面注册制改革的推动下，我国内地贡献了 40%。

11、2022中国式家族办公室行业发展白皮书1 家族办公室：兴盛新象、源远流长我在中国内地和香港生活了超过十余年，在神州大地所见证的创新力，以及不断推陈出新的中国式解决方案，都令我赞叹不已。家族办公室的发展正是这创新周期加速的最新例子。随着国内超高净值家族快速增长，对于家族办公室的高端需求与日俱增，如何通过中国式家族办公室更好地满足这些家族的需求，便成为在这转折时期亟待探索的课题。作为代际传承的银行基。

12、 0 China Family Office ReportChina Family Office Report (2022)(2022)September 2022 Introduction 1 INTRODUCTION As China is expected to see a rapid economic recovery with its effective pandemic respon。

13、12022 中国首届家族办公室生态调研12022 中国首届家族办公室生态调研序言 2调研亮点 3第一章调研对象画像 51.1 参与本次调研的家族办公室画像 61.2 参与本次调研的家办从业人员画像 8第二章家族办公室的现状 92.1 家办的资产管理规模和服务客户数量 102.2 家办的运营收入和成本 112.3 家办外包的业务 132.4 家办的办公室地点和海外布局 132.5 家办的人才战略 。

14、 中国家族办公室报告中国家族办公室报告(2022)(2022)2022 年 9 月 引言引言 1 引言 2020-2021 年中国经济实现快速复苏，成为世界经济稳定发展的基石。从财富创造的微观层面来看，根据 2021 年福布斯数据，我国十亿美元净值财富人士达到 745 人，首次超越美国跃居世界首位。在经济新动能不断涌现以及全面注册制改革的推动下，我国内地贡献了 40%的新上榜人士。其中，新能源、。

15、Family office and high-net worth investor perspectives on digital asset allocationOctober 2022Investing in Digital A summaryAbout the studyAbout KPMG ChinaAbout Aspen DigitalAcknowledgments1232343535。

16、投投资资于于数数字字资资产产家族办公室和高净值投资者对数字资产配置的看法家族办公室和高净值投资者对数字资产配置的看法2022年10月 aspendigital.co4第第1章章 FO和高净值人士对数字资产投资的兴趣和高净值人士对数字资产投资的兴趣10第第2章章 数字资产投资的投资组合配置与多元化数字资产投资的投资组合配置与多元化15第第3章章 数字资产投资的首选平台数字资产投资的首选平台20第第。

17、当一个家族从无到有创建一个家族理财室时，应该考虑一个“三原则”的格言:(1)准备好花300万美元;(2)认识到你需要花3年时间才能真正拥有一个运转正常的家族理财室;(3)准备好在整个创建过程中退出三次。随着时间的推移，理解什么样的家族理财室原型或模式是最“适合”一个家族的也变得复杂起来。家庭，即使是巴比伦时代的家庭，也不是一成不变的。。

18、未经删节的报告版本可在http:/“调查家族办公室洞察力的风险和威胁景观”和“调查家族办公室洞察力的风险和威胁景观”和“建议”找到家族办公室面临的风险和威胁形势继续演变，并提出了新的挑战。COVID-19为家庭带来了新的风险问题，需要考虑和管理，但大流行只是家族办公室面临的日益复杂的威胁环境的一个方面。富裕家庭面临风险并不是什么新鲜事。。

19、联合出品家族财富管理与家族办公室行业洞察白皮书2021年 全球视野 中国情怀泓湖百世全球家族办公室中国广东深圳福田区新世界中心 52 层邮编：518000电话：亚洲银行家中国北京朝阳区建外 SOHO 西区12 号楼 3605邮编：100022电话：+86 10 58694642Global Family Office and Wealth Management Best 。

20、家族理财室研究家族理财室研究家族理财室研究家族理财室研究家族理财室研究家族理财室是一种独特的、非常分散的组织形式。他们管理一个或多个家庭的财富，并以避免公开的方式运作，以保护其受益人的隐私。因此，家族办公室作为投资者的作用和重要性缺乏透明度也就不足为奇了。。

21、我们寻求为客户提供的不只是投资解决方案，我们的目标是成为合作伙伴，分享我们的集体智慧，无论是思想领导力和市场洞察力，还是通过介绍和专门的家族办公室活动积极培育网络和生态系统。面对严重的健康和经济危机，2020年是独一无二的一年，给投资者带来了挑战和机遇。。

22、我们开始帮助我们的客户了解如何支付他们的员工，并创建一个基准，他们可以用于新员工和现有团队。我们很高兴地说，家族办公室越来越多地将我们的数据用于这些基准测试目的。我们处于一个独特的位置，因为我们可以获得10年来收集的求职者薪酬数据。。

23、The Wealth Mosaic发布了2022年全球家族办公室财富科技状况报告。这是该机构与全球合作家族办公室(GPFO)的首份系列报告。技术在世界各地的许多家族理财室的日常运营中变得越来越重要。本联合报告旨在全面介绍可满足家族办公室业务需求的财富科技(WealthTech)解决方案提供商，从而增强家族办公室行业的整体实力。/。

24、2022年上半年，风险投资放缓(与2021年相比)。公开市场的波动性增加、地缘政治的不确定性、以及更高的通胀和利率环境也都是导致风险生态系统调整的因素。然而，创新领域仍在继续增长。投资者持有创纪录数量的干电量，估值调整创造了买入机会。。

25、对于因使用本文件的全部或任何部分而引致的任何损失或损害，康辉财富有限公司及莱佛士家族办公室有限公司及其任何董事、雇员或代理人概不承担任何责任。本文件仅供阁下参考，并非出售或招揽购买任何证券、投资工具、产品或其他特定服务的要约。。

26、解锁家族财富家族办公室是代际传承的基石目录1. 中国财富人群群体快速增长 32. 家族财富传承面临的主要挑战 52.1 家族关系是动态变化的未来规划需要眺望多年 62.2 父辈荣耀成为负担老一代与新生代的代沟 62.3 财富的诱惑决策者/接班人的胜任能力 73. 家族办公室在代际传承中的作用 93.1 规划蓝图与家族一起走 93.2 为两代人沟通搭建桥梁 93.3 未雨绸缪 做好家族风险管理 1。

27、2020 年，SVB Capital 和 Campden Wealth 合作创建了首个投资风险投资的家族办公室 (FO)资本(VC)。 该报告迅速成为希望扩大风险投资运营/对其活动进行基准测试的成熟 FO 以及刚刚开始风险投资之旅的 FO 的首选资源。2021年，我们再次联手，深入洞察山楂家族办公室。全。

28、2021年11月 麦肯锡金融系列白皮书 全球领先的 家族办公室的 成功之道 nXiX8VnVcXbYyQuMuMxP8O9R6MoMoOsQnMeRrQoPiNnOrR8OnNzQvPnOrQMYoOoN 全球领先的家族办公室的成功之道1 序言 第一章 中国家族办公室迎来历史性发展机遇 1.1 未来5年中国超高净值家族客群将翻番， 需求横跨财富管理、 家族治 理与企业经营， 且日益多元 1.2 。

29、透过逾百年的家族办公室发展历程，我们总结出三大核心启示，供中国家族办公室行业借鉴：启示一：中国市场财富聚集加速，需求日益综合多元，代际传承难题凸显，从根本上推动家族办公室业务暴发回溯历史，现代意义家族办公室的诞生源于美国19世纪中叶工业革命带来的大量家族财富积累。同时，随着家族人数增多，超高净值家族需求。

30、家族办公室2020年的投资策略开始转向保值。新冠疫情之前(2020年之前)，39%的家族办公室奉行的是以增长为导向的投资策略。而在新冠疫情之后,这一占比降到了30%。更多人转向以保值为导向的策略(由28%上升至35%)和平衡式财富管理策略(由33%上升至35%)。在资产类别方面，有53%的受访者报告称，他们更多地投资于股权，38%的受访者更。

31、家族理财室社区已经迅速转变。虽然行业指标有限且广泛多样，但我们的观察和经验表明，这一投资者群体的规模和影响力持续增长。在这种情况下，家族办公室的目的、投资政策和基础设施有很大的不同。一些公司负责非投资类家族事务的持续管理，包括税收和遗产规划。慈善和风险管理。其他家族理财室拥有大量的运营和投资组合公司权益。其他基金的交易和操作与传统对冲基金类似。在高盛，我们有机会与全球各地的家族。

32、调研发现，目前参与者优先使用家族财富传承工具是家族信托(53.7%),保险计划(47.8%),和保险金信托(32.8%)。家族信托之所以备受重视是因其能够帮助参与者实现财富传承的以下几个目的: 1)家企隔离,避免家族财富因为企业债务风险、婚变等因素而受到负面影响;2)为下一代做有序的资产传承，实现财富的灵活安排及分配，激励约束后代;3家族精神财富传承,包含家风建设、公益慈善。

33、作为家族理财办公室，您是一个独特的组织，在应对日益复杂的全球环境的挑战时，您拥有许多固有的优势。然而，如果你希望在长期内保持和保留你的家庭遗产，你应该考虑采用一种新的心态和改变你的运作方式。我们已经确定了当你建立或重新想象你的家庭办公室时你需要考虑的关键领域。我们称之为未来家族理财办公室的四大基石。这四个基石提供了开发创新工具和服务的洞察力。

34、世界各地的家族理财办公室(FOs)继续对投资风险资本持乐观态度。本报告探讨FOs是如何利用风险投资机会的。它探讨了他们投资风险的动机、投资策略和绩效(对于基金和直接投资而言)、他们如何寻找和选择交易、他们在哪里看到机会、他们对COVID-19的反应等等。该报告首次总结了全世界118位具有风险投资经验的超高净值家庭代表提供的信息。大部分数据收。

35、Anthony Ritossa 爵士对任用家族成员来管理投资有如下要求：“此人必须具备广博的知识，懂得使用外部顾问等各种研究工具，否则行不通。”因此，更实际的做法可能是雇佣外部专家来与家族决策者共事。此外，在西方，全权委托管理更普遍，报告通常按季度进行。在亚洲，自由裁量的运用较少，报告更频繁。Chompan 女士表示，在宽松的指导方。

36、 1 序言 尽管中国经济步入“新常态” 、经济转入中速增长，但 中国高净值人群数量及其财富规模却与日俱增。过去 15 年， 中国是全球私人财富增长最快的国家。胡润研究院最新调 查数据显示，2016 年中国大陆地区亿万高净值人群人数约 有 8.9 万，其中可投资资产过亿的富豪达 5 万人以上。未来 5 年，中国高净值人群可投资金融资产年均增速约为 15%， 将明显高于同期预设的 GDP 6.5%。