图25.2022-2023年我国城市轨交设计总包中标线路占比 原图定位 3.行业部分:高壁垒轨交设计竞争格局清晰,轨交存量市场创造运维需求,可研批复投资规模庞大 3.1.竞争格局:高壁垒领域竞争格局清晰,集中度超行业整体水平 城市轨道交通设计囊括的设计内容较多,国家对城市轨道交通工程咨询企业实行严格的资质审查和准入制度,具有较高的资质和项目经验,和常规工程设计领域相比,参与主体较为集中,目前主要参与主体为大型央企和地方国企性质的设计单位,如铁一院、铁二院、铁四院、中国铁设、 北京城建设计、上海隧道院等,上述设计单位资质等级和技术水平较高,相较于勘察设计行业总体分散的竞争格局,城市轨道设计细分领域集中度远高出勘察设计行业整体集中度水平。根据 2022-2023年中国城市轨道交通设计总包排行榜,各年中标线路数 TOP3企业中标线路数占当年项目招标线路比重均在 40%以上,TOP5 中标线路数占比超过 60%。2022年和 2023 年,开展招标的新建城轨线路设计总体总包数量分别为 37 条河 33 条,获得城市轨道交通线路设计总体总包项目的设计企业分别为 10家和 14家。城市轨道交通勘察设计领域呈现高集中度竞争格局,行业进入壁垒较高,参与主体相对较为稳定,公司在技术水平、人才配备、项目经验等多方面均具有极强的先发优势。