丘钛手机摄像头模组月度销量（千件） 原图定位

受益于安卓手机景气回暖、终端厂商库存去化及新机拉货需求带动，光学公司普遍迎来业绩复苏。例如大陆厂商中舜宇光学科技的手机镜头/摄像头模组出货量分别从 23M5~M6 恢复同比转正，三季度稼动率回升明显，23M10~M11 同比持续高增长，23M11 手机镜头出货 117835 千件，同比+29.3%/环比-0.1%，手机摄像模组 51998 千件，同比+49.9%/环比-3.8%。丘钛科技手机摄像模组受益于智能手机需求回升和公司高端模组发展良好驱动， 23M10~M11 出货34327/37094 千件，同比+7.9%/6.5%，环比+12.4%/8.1%。欧菲光的摄像头模组也受益于下游大客户的拉货，订单逐步释放，23Q3 营收、归母净利实现同环比高增长。中国台湾光学厂商 23M8~M9 营收同环比持续改善，23M10~M11 同比增长依然强劲。大立光表示当前拉货高峰已过，23M12 动能较 23M11 下滑，2023 全年营收将逆转为正增长。玉晶光在法说会上表示 23Q4 营收有望创历年同期新高。